Новости и обсуждение компании FreshForex

[Юрий Хрущинский]

ЗАОБЛАЧНЫЙ УСПЕХ AMAZON

Уважаемые трейдеры!

В пятницу акции Amazon.com выросли более чем на 8% благодаря признакам того, что двигатели роста компании, электронная коммерция и облачные технологии, успешно работают в условиях нестабильной экономики, что помогло более широкому рынку защититься от падения Apple на 4,8% после снижения продаж iPhone.

Отчеты подвели итог положительному сезону прибылей для большинства крупных американских технологических компаний, от Google до Meta, благодаря оживлению на рынке цифровой рекламы и повышению спроса на облачные услуги после почти годового спада.

Акции гиганта розничной торговли Amazon закрылись почти на однолетнем максимуме и увеличили его рыночную стоимость более чем на $109 млрд. Более высокие, чем ожидалось, показатели облачного бизнеса Amazon во втором квартале также способствовали росту других членов заветного "клуба триллионников": Microsoft и Alphabet выросли более чем на 2%. Аналитики Уолл-стрит отметили, что превысившие прогнозы квартальная прибыль и продажи Amazon показали, что оба ключевых бизнеса компании могут расти вместе после двух лет "неприятных сюрпризов".

По данным компании Refinitiv, по меньшей мере 26 аналитиков — почти половина из тех, кто занимается анализом акций компании, — повысили свои ценовые прогнозы по Amazon, доведя медианный прогноз до $170. Это означает рост почти на 32% по отношению к акциям Amazon, которые в этом году уже выросли почти на 50%.

Резкий рост акций Amazon отражает повышение аналитиками оценок ее доходов. Согласно обновленным оценкам Refinitiv, по цене $139,57 акции компании оцениваются в 47 раз выше консенсус-прибыли на акцию в 2024 году.

ТЕПЕРЬ И В ЦИФРЕ. СТЕЙБЛКОЙН ОТ PAYPAL

Уважаемые трейдеры!

В понедельник платежный гигант PayPal сообщил о запуске долларового стейблкоина, став первой крупной финансово-технологической компанией, принявшей цифровые валюты для платежей и переводов.

Заявление PayPal, акции которой в понедельник выросли на 2,66%, отражает демонстрацию доверия к неспокойной криптовалютной индустрии, которая в последние 12 месяцев испытывает трудности с регулированием, усугубляемые чередой громких крахов.

Несмотря на то, что «стабильные монеты» существуют уже довольно долго, они пока не могут успешно внедриться в основную экосистему потребительских платежей.

Вместо этого потребители в основном используют стейблкоины как средство торговли другими криптовалютами, такими как биткоин и эфир. Крупнейшим в мире стейблкоином является Tether, за ним следует USD Coin, выпускаемый криптопровайдером Circle.

Предыдущие попытки крупных мейнстримных компаний запустить стейблкоины встречали жесткое сопротивление со стороны финансовых регуляторов и политиков. Планы компании Meta, тогда еще Facebook, запустить в 2019 году стейблкоин Libra были сорваны после того, как регулирующие органы высказали опасения, что это может нарушить мировую финансовую стабильность.

С тех пор целый ряд крупных экономик, от Великобритании до Европейского союза, разработали правила, регулирующие оборот стейблкоинов. Правила ЕС вступят в силу в июне 2024 года.

Стейблкоин PayPal, получивший название PayPal USD, обеспечен долларовыми депозитами и краткосрочными казначейскими облигациями США и будет выпущен компанией Paxos Trust Co. Он будет постепенно доступен клиентам PayPal в США.

Токен можно будет в любое время обменять на доллары США, а также использовать для покупки и продажи других криптовалют, которые PayPal предлагает на своей платформе, включая биткоин.

ДРАГМЕТАЛЛЫ СЕГОДНЯ

Уважаемые трейдеры!

По данным Всемирного золотого совета, спрос на золото стабильно снижается, а значит и меняется динамика цен. Какие еще факторы будут оказывать влияние на котировки металлов в ближайший месяц и как на этом можно заработать?

Расскажем 9 августа в 17:00 по московскому времени.

Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете в разделе «Видео уроки Форекс» и на нашем официальном канале YouTube.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ, ПОКУПАЙ...ДОЛЛАР ПО 85 РУБЛЕЙ!

Уважаемые трейдеры!

Курс USD/RUB в 96 рублей звучит, пожалуй, невыгодно. А если по 85?

Сообщите сотруднику Службы поддержки клиентов по телефону или в чате промо-код "Хочу доллар по 85!" и получите конвертацию последнего пополнения любым рублевым способом по выгодному курсу на Баланс счета.

Не упустите возможность пополнить счет по выгодному курсу!

Условия акции:

Коррекция курса конвертации USD/RUB происходит в формате зачисления дополнительной бонусной суммы в графу Баланс на торговый счет клиента.
Компания вправе отказать в зачислении данного бонуса или списать его со счета если Клиент производил снятия или переводы со своих счетов в период 10 дней до или 30 дней после запроса/предоставления Бонуса.
В случае выявления на счете Клиента сомнительных операций, связанных с транзитом средств, Компания имеет право ввести комиссию на пополнение и снятие средств.

[Kuzma]

Честно говоря раньше Я уже слышал о том, что каждый трейдер в компании фрешфорекс, может получить персонального представителя компании фрешфорекс, который помогает во многом но никогда не пользовался его услугами. А что для этого нужно сделать?

[Юрий Хрущинский]

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ: ИЮЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ В США

Уважаемые трейдеры!

Внимательно отслеживаемый отчет об инфляции в США может помочь решить один из самых насущных вопросов среди трейдеров: правильно ли рынок определил краткосрочную траекторию процентных ставок.

На что стоит рассчитывать в этом месяце, рассказывает наш эксперт:

Рынок ждет роста инфляции в США на 0,3 п.п. до 3,3% на фоне сокращения безработицы до многолетнего минимума и сохранения высокого темпа роста заработных плат, что позволяет американцам увеличить потребительские расходы. Рост инфляции негативен для американского фондового рынка. В четверг предпочтительно открывать позиции Sell #NQ100, #SP500, #Barric, #Amgen.

Экономьте до 50% на спредах по драгметаллам и поддержите свои вложения защитным активом!

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ИЛИ ЛИШНЯЯ ПЕРЕМЕННАЯ? ДАННЫЕ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Уважаемые трейдеры!

Экономика Великобритании во втором квартале неожиданно показала рост, что заложило основу для дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии, однако она осталась единственной крупной экономикой, которая еще не восстановила уровень, предшествовавший экономическому кризису конца 2019 года.

Официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что во втором квартале экономика страны выросла на 0,2%, что противоречит ранним прогнозам экономистов. Эти данные привели к резкому росту курса фунта стерлингов по отношению к доллару США и евро.

Сильные показатели укрепили ставки на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, поскольку в этом месяце он подчеркнул, что устойчивость экономики является одним из факторов, на которых будет основываться его решение. Сам центральный банк прогнозировал рост экономики во втором квартале на уровне 0,1%.

Теперь у Банка Англии новая головная боль — они вполне могли приостановить повышение процентных ставок в ближайшее время, но с такими данными сделать это куда сложнее, говорят эксперты.

Доходность британских государственных облигаций выросла после открытия рынка, пока инвесторы усваивали полученные данные.

В обрабатывающей промышленности был зафиксирован лучший квартал с начала 2019 года, не считая начального подъема после первой блокировки COVID-19 в 2020 году: объем производства вырос на 1,6% по итогам квартала. Инвестиции в бизнес также выросли на 3,4% за квартал.

«Меры, которые мы принимаем для борьбы с инфляцией, начинают действовать, а это значит, что мы закладываем прочный фундамент, необходимый для роста экономики», - заявил министр финансов Джереми Хант.

Хотя Британии, в отличие от еврозоны, пока удается избегать рецессии, данные подтвердили относительно низкие показатели ее экономики после начала пандемии COVID-19.

По итогам второго квартала британская экономика оказалась на 0,2% ниже уровня конца 2019 года по сравнению с ростом на 0,2% в Германии, 1,7% во Франции, 2,2% в Италии и 6,2% в США.

РОСТ И ДОСТИЖЕНИЯ. НОВАЯ НАГРАДА FRESHFOREX

Уважаемые трейдеры!

Хотим с гордостью сообщить о том, что FreshForex удостоился награды Самый Быстрорастущий Брокер 2022 года от AllForexBonus.com.

Рост и достижения. Новая награда FreshForex

AllForexBonus.com — ведущий финансовый портал, освещающий все виды акций Forex, CFD и криптовалют, проводимых финансовыми брокерами по всему миру. Эта награда демонстрирует результаты нашего роста и развития в весьма турбулентной отрасли. Наши усилия не остались незамеченными — это мотивирует нас и дальше работать, совершенствоваться, предлагать новые решения для наших клиентов.

Благодарим AllForexBonus.com за признание и высокую оценку наших трудов.

ПРОКРУСТОВ РЫНОК. ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Уважаемые трейдеры!

Сокращение предложения ОПЕК+ может привести к снижению запасов нефти в оставшуюся часть текущего года, что может привести к дальнейшему росту цен, прежде чем экономические факторы ограничат рост мирового спроса в 2024 г., сообщило в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА).

По мнению МЭА, при сохранении текущих целей ОПЕК+ запасы нефти могут сократиться на 2,2 млн. баррелей в сутки (б\с) в третьем квартале и на 1,2 млн. б\с в четвертом квартале, «что может привести к дальнейшему росту цен».

«Углубление сокращения предложения ОПЕК+ столкнулось с улучшением макроэкономических настроений и рекордно высоким мировым спросом на нефть», — говорится в ежемесячном отчете по рынку нефти, подготовленном парижской энергетической организацией.

В следующем году прогнозируется резкое замедление роста спроса до 1 млн. б\с, отмечает МЭА, ссылаясь на слабую макроэкономическую конъюнктуру, затухающее пост-пандемийное восстановление экономики и растущее использование электромобилей.

Прогноз МЭА по росту спроса снизился на 150 тыс. б\с по сравнению с прошлым месяцем и расходится с прогнозом ОПЕК, которая в четверг сохранила свой прогноз, согласно которому спрос на нефть в 2024 году вырастет на гораздо более значительные 2,25 млн. б\с.

В отношении 2023 года мнения МЭА и ОПЕК менее далеки друг от друга.

МЭА ожидает, что в 2023 г. спрос вырастет на 2,2 млн. б\с, чему будут способствовать летние авиаперевозки, увеличение использования нефти в энергетике и рост нефтехимической активности в Китае. ОПЕК ожидает роста на 2,44 млн. б\с.

По прогнозам МЭА, в этом году спрос составит в среднем 102,2 млн. б\с, причем более 70% роста придется на Китай, несмотря на опасения по поводу экономического состояния главного импортера нефти в мире.

В понедельник цены на нефть снизились более чем на 1%, поскольку опасения по поводу неустойчивого восстановления экономики Китая и укрепление доллара ослабили семинедельный рост на фоне сокращения предложения в результате сокращения добычи ОПЕК+.

Отражая сокращение предложения, ценовой спред между первым и вторым месяцами поставки нефти марки Brent в понедельник не изменился после того, как в пятницу он составил 67 центов, что стало самым широким показателем с марта.

[Юрий Хрущинский]

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ. СОКРАЩЕНИЕ СТАВКИ ЦЕНТРОБАНКОМ КИТАЯ

Уважаемые трейдеры!

Во вторник Центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку второй раз за три месяца, что стало новым сигналом того, что власти страны активизируют усилия по смягчению кредитно-денежной политики для стимулирования заторможенного экономического восстановления.

По мнению аналитиков, этот шаг открыл дверь для возможного снижения базовой кредитной ставки Китая на следующей неделе.

По словам наблюдателей за рынком, снижение темпов роста кредитования и повышение риска дефляции в июле потребовали принятия дополнительных мер по смягчению кредитно-денежной политики, чтобы остановить замедление темпов роста экономики, в то время как риски дефолта некоторых застройщиков жилья и пропуск платежей одним из частных управляющих активами также повлияли на доверие к финансовому рынку.

Народный банк Китая сообщил, что снизил ставку по однолетним среднесрочным кредитам на сумму 401 млрд. юаней ($55,25 млрд.) для некоторых финансовых учреждений на 15 базисных пунктов до 2,50% с 2,65% ранее.

Среднесрочная ставка служит ориентиром для базовой, и рынки в основном используют политику по среднесрочным ставкам в качестве предвестника любых изменений в кредитных ориентирах. Ежемесячное фиксирование базовой ставки должно состояться в следующий понедельник.

Центральный банк также предоставил 204 млрд. юаней в рамках семидневных сделок обратного погашения, снизив стоимость заимствований на 10 базисных пунктов до 1,80% с 1,90% ранее, говорится в его онлайн-заявлении.

Китай остается исключением среди мировых центральных банков, поскольку он ослабил денежно-кредитную политику, чтобы поддержать застопорившееся восстановление экономики, в то время как другие страны находятся в цикле ужесточения, борясь с высокой инфляцией. Вторничное изменение ставки увеличило разрыв в доходности с другими крупными экономиками, в частности с США, что оказало давление на юань и создало риск оттока капитала.

COINBASE НА КО(Й)НЕ

Уважаемые трейдеры!

В среду компания Coinbase Global сообщила, что получила разрешение на предложение криптовалютных фьючерсов розничным клиентам в США, одержав крупную победу в борьбе с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Этот шаг позволит Coinbase предлагать фьючерсы на биткоин и эфир непосредственно правомочным американским клиентам. До сих пор торговать такими продуктами могли только институциональные клиенты компании.

Акции Coinbase выросли на 3% до $81,55 после получения разрешения Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), самостоятельной регулирующей организации, уполномоченной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

«Это важнейшая веха, подтверждающая наше стремление вести регламентированный и отвечающий всем требованиям бизнес», - говорится в сообщении Coinbase.

Компания открыто критикует SEC, которая в июньском иске обвинила Coinbase в незаконной деятельности, поскольку та не зарегистрировалась в качестве биржи.

Генеральный директор компании Брайан Армстронг также заявил, что из-за недружелюбной регуляторной среды все больше американских криптовалютных компаний могут уйти в оффшор, а принудительный подход председателя SEC Гэри Генслера может затормозить инновации в отрасли.

Одобрение NFA, которое было получено спустя почти два года после подачи заявки Coinbase, может позволить компании выйти на практически неосвоенный рынок.

На глобальный рынок деривативов приходится почти 80% всего криптовалютного рынка, а ставки на фьючерсы и другие деривативы с использованием заемных средств часто являются причиной волатильности на более широком рынке.

БОЛЬШЕ ВАЛЮТ, БОГАЧЕ ВЫБОР

Уважаемые трейдеры!

Торговля становится еще более удобной, наш набор доступных валют в которых можно пополняться и держать счет получил объемное обновление:

Национальные валюты: малайзийский ринггит (MYR), нигерийская найра (NGN), танзанийский шиллинг (TZS), казахстанский тенге (KZT) и южноафриканский рэнд (ZAR).

Также расширен список криптовалют. Все представленные варианты это востребованные монеты с высокой капитализацией:

Криптовалюты: Tether (USDT), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA).

Пополняйтесь способом подходящим для вас!

ПО ОБЕ СТОРОНЫ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФРС

Уважаемые трейдеры!

На заседании Федерального резерва США, состоявшемся 25-26 июля, мнения о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок разделились: "некоторые участники" указали на риски для экономики, связанные с чрезмерным повышением ставок, в то время как "большинство" политиков продолжали отдавать предпочтение борьбе с инфляцией, говорится в опубликованном в среду протоколе заседания.

"Участники по-прежнему решительно настроены на снижение инфляции до... целевого уровня в 2%", — говорится в протоколе заседания, на котором политики Федерального комитета по открытым рынкам единогласно приняли решение повысить базовую процентную ставку овернайт до диапазона 5,25%-5,50%. "Большинство участников по-прежнему считают, что инфляция подвержена значительным рискам роста, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Однако на заседании в прошлом месяце более заметную роль в дискуссии играли осторожные мнения о последствиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что свидетельствует о расширении разброса мнений в ФРС по мере того, как политики взвешивают свидетельства снижения инфляции и оценивают потенциальный ущерб для рабочих мест и экономического роста, если ставки будут повышены больше, чем необходимо.

Группа также "обсудила ряд соображений по управлению рисками, которые могут повлиять на будущие политические решения", говорится в протоколе. Несмотря на то, что большинство членов группы признали инфляцию главным риском, "некоторые участники отметили, что, хотя экономическая активность была устойчивой, а рынок труда оставался сильным, сохраняются риски снижения экономической активности и повышения уровня безработицы".

В целом, как говорится в протоколе, политики ФРС согласились с тем, что уровень неопределенности остается высоким и что будущие решения по процентным ставкам будут зависеть от "совокупности" данных, которые поступят в "ближайшие месяцы" и "помогут прояснить степень продолжения процесса дезинфляции", что может свидетельствовать о более терпеливом подходе к дальнейшему повышению стоимости заимствований.

[Василий Казанов]

Новые торговые инструменты -- это хорошо. В частности, меня интересует новый список криптовалют, которые теперь есть в портфеле фф.

[Юрий Хрущинский]

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПУСК. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПАДЕНИЕ БИТКОЙНА

В пятницу биткоин достиг нового двухмесячного минимума, выйдя из своего недавнего узкого диапазона на фоне волны негативных настроений, охватившей мировые рынки.

В прошлый четверг биткоин упал на 7,2%, что стало крупнейшим однодневным падением с ноября 2022 года, когда рухнула ведущая биржа FTX.

Затем в пятницу в ходе азиатских торгов он упал до двухмесячного минимума — $26 172, самого низкого с 16 июня.

Мировые рынки охватила волна распродаж: в четверг основные индексы Уолл-стрит закрылись с понижением, а азиатские акции начали третью неделю потерь из-за опасений по поводу состояния экономики Китая и опасений, что процентные ставки в США будут повышаться дольше, учитывая устойчивость экономики.

Эфир, вторая по величине криптовалюта, оставался стабильным на уровне $1 685,20, также резко упав в четверг.

Некоторые аналитики связывают падение криптовалют с сообщением Wall Street Journal о том, что компания SpaceX Илона Маска продала свои запасы биткоинов, списав их стоимость на $373 млн. Маск пользуется влиянием среди криптоэнтузиастов, и ранее цены на биткоин менялись в ответ на его твиты.

В последние месяцы курс биткоина держался вблизи отметки $30 000, постепенно восстанавливаясь в этом году после резкого падения в 2022 году, когда рухнули различные криптовалютные компании, оставив инвесторов с большими потерями.

В июне криптовалютные рынки получили толчок к развитию благодаря тому, что компания BlackRock подала заявку на запуск в США спотового биржевого фонда биткоинов (ETF). Некоторые инвесторы восприняли этот шаг как признак того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки на запуск спотового биткоин-фонда ETF от различных управляющих активами, включая Grayscale.

РЫНОК В ОЖИДАНИЕ ДЖЕКСОН-ХОУЛ

Уважаемые трейдеры!

Резкий рост доходности казначейских облигаций США вызывает дрожь в рискованных областях рынка, заставляя инвесторов задуматься о том, насколько серьезным будет ущерб для ралли, которое в этом году подняло все — от акций до биткойна.

Сильный экономический рост подстегнул ожидания того, что Федеральная резервная система будет повышать ставки еще дольше, в результате чего доходность казначейских обязательств в этом месяце достигла максимального уровня с 2007 года. В результате этого роста держателям акций и других спекулятивных активов стало труднее игнорировать их рост, который продолжался большую часть года, несмотря на то, что доходность неуклонно росла.

В этом месяце индекс S&P 500 потерял 4%, поскольку в понедельник доходность 10-летних казначейских обязательств США поднялась до более чем 15-летнего максимума — 4,35%. В то же время технологический сектор S&P 500 упал на 5,7%, биткойн подешевел более чем на 10%, а фонд ARK Innovation ETF — бастион многих быстрорастущих компаний — упал на 18,5%. В понедельник акции в целом выросли, а индекс S&P 500 за день поднялся на 0,7%.

Повышение доходности казначейских облигаций, которая изменяется обратно пропорционально ценам на них, может сбить глянец со спекулятивных активов, предлагая инвесторам привлекательные выплаты по инвестициям, которые считаются в принципе безрисковыми, поскольку поддерживаются правительством США. Рост ставок также увеличивает стоимость капитала в экономике, в результате чего всем — от частных лиц до компаний — становится сложнее обслуживать долги.

Важнейшим испытанием для рынков станет ежегодная встреча представителей центральных банков в Джексон-Хоуле. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с докладом о перспективах развития экономики.

Согласно последним еженедельным данным Refinitiv Lipper, за семь дней до 16 августа американские инвесторы третий раз подряд стали нетто-продавцами фондов акций. В то же время их привлекала высокая доходность фондов денежного рынка, которые за прошедшую неделю привлекли около $32,5 млрд, что стало самым большим притоком с 5 июля.

Позиционирование инвесторов на рынке акций, по данным Deutsche Bank, снизилось четвертую неделю подряд до двухмесячного минимума.

Однако ставки против акций в этом году были убыточными. Многие инвесторы полагают, что акции будут крепко стоять на ногах в этом году, который ознаменовался их восстановлением после широко распространенных опасений рецессии и потрясений в банковском секторе. За прошедший год индекс S&P 500 вырос на 14,6%. В понедельник стратеги Goldman Sachs заявили, что объем акций, принадлежащих розничным и институциональным инвесторам, находится ниже исторических норм, что говорит о том, что у "бычьего" рынка может остаться дополнительное топливо, если экономика останется сильной.

БАЛЛАСТ СБРОШЕН

Уважаемые трейдеры!

Продажа криптоактивов SpaceX значительно ударила по стоимости биткойна. Рухнет ли он к $15000? Какие криптовалюты продемонстрируют наибольшую доходность в ближайшие дни?

Расскажем 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете в разделе «Видео уроки Форекс» и на нашем официальном канале YouTube.

[Юрий Хрущинский]

НЕИСКУССТВЕННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ: КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ NVIDIA

Уважаемые трейдеры!

Сильный прогноз квартальной прибыли компании Nvidia оправдал высокие ожидания Уолл-стрит в среду, вызвав рост целого ряда акций, связанных с искусственным интеллектом, и придав импульс затормозившемуся восстановлению американского фондового рынка.

После сигнала акции Nvidia подскочили почти на 10% и достигли рекордной отметки в $516, увеличив рыночную стоимость компании примерно на $110 млрд до $1,27 трлн и укрепив свое лидерство в качестве самого дорогого производителя микросхем в мире.

Это произошло после того, как компания опубликовала прогноз по доходам за третий финансовый квартал, превысивший ожидания аналитиков, чему способствовал растущий спрос на ее высокотехнологичные чипы, на которых работает большая часть основных мировых технологий искусственного интеллекта.

Объявленный в среду дополнительный выкуп акций Nvidia на сумму $25 млрд. произошел на фоне того, что акции компании уже утроились в этом году, сделав ее первым в истории бизнесом по производству микросхем на триллион долларов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Nvidia станет ключевым бенефициаром бума искусственного интеллекта.

Все — от стартапов в области ИИ до крупных поставщиков облачных услуг, таких как Microsoft, — стремятся заполучить больше чипов Nvidia. Спрос со стороны Китая также растет, поскольку компании там размещают срочные заказы, чтобы запастись чипами до вступления в силу дальнейших ограничений на экспорт из США.

Фьючерсы на индекс S&P 500 E-Mini выросли на 0,5%, а фьючерсы на индекс Nasdaq E-Mini поднялись на 0,9%, что говорит о том, что Уолл-стрит, скорее всего, откроется с повышением в четверг. На этой неделе инвесторы ожидали отчета о результатах Nvidia как потенциальной искры для возобновления роста на вялом американском фондовом рынке.

Акции Nvidia в этом году выросли более чем в три раза, поскольку чипмейкер находится в центре ралли технологических акций, подпитываемого оптимизмом в отношении потенциала искусственного интеллекта. Прогноз Nvidia добавил оптимизма инвесторам. После выхода отчета стоимость акций компаний, занимающихся разработкой больших технологий и связанных с искусственным интеллектом, увеличилась более чем на $70 млрд. в дополнение к стоимости акций Nvidia.

Nvidia прогнозирует, что выручка за третий квартал составит около $16 млрд, плюс-минус 2%. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали $12,61 млрд.

ОТПУСКАЕМ ПЕДАЛЬ. ЕЦБ И ГРЯДУЩИЕ СТАВКИ

Уважаемые трейдеры!

По словам восьми источников, непосредственно знакомых с ходом обсуждения, политики Европейского центрального банка все больше обеспокоены ухудшением перспектив роста экономики, и, несмотря на то, что дискуссия остается открытой, набирает обороты идея приостановить повышение ставок.

ЕЦБ повышал ставки на каждом из последних девяти заседаний с целью сдерживания роста цен, последний раз это произошло 27 июля, когда он оставил открытым вопрос о выборе следующего заседания в сентябре, причем мнения политиков разделились между паузой и дальнейшим ужесточением.

Беседы с восемью политиками в Европе и в кулуарах симпозиума ФРС США в Джексон-Хоуле свидетельствуют о том, что сторонники "паузы" все больше укрепляются после того, как основные экономические показатели за последние шесть недель оказались ниже ожиданий, что говорит о том, что рецессия стала вполне вероятной.

Несколько источников заявили, что шансы на повышение ставки разделились поровну между повышением ставки и паузой, в то время как некоторые из них считают паузу более вероятной. Но ни один из источников не сказал, что считает повышение ставки наиболее вероятным результатом, даже если бы это было их предпочтением.

Это заметно отличается от того, что было шесть недель назад, когда повышение ставки в сентябре все еще считалось наиболее вероятным. Однако все источники сошлись во мнении, что даже в случае паузы ЕЦБ должен будет дать понять, что его работа еще не закончена и что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики.

По их словам, для того чтобы быть уверенным в том, что инфляция в еврозоне, которая сейчас составляет 5,3%, движется к целевому уровню 2%, может потребоваться несколько месяцев, возможно, до начала 2024 года.

Источники также согласились с тем, что дискуссия остается открытой и ничего не будет решено до следующего показателя инфляции 31 августа и новых экономических прогнозов ЕЦБ. Следующее заседание ЕЦБ состоится 14 сентября.

В настоящее время рынки разделяют шансы на повышение ставки в сентябре и на паузу, но ожидают, что ЕЦБ все же пойдет на окончательное повышение ставки на 25 базисных пунктов до 4% в какой-то момент позднее в этом году.

[Юрий Хрущинский]

В ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЬЮ. МАРАФОН ВОЛАТИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Уважаемые трейдеры!

Рынок замер в ожидание нового толчка, но повод ли это останавливаться для нас с вами?

Мы запускаем Марафон волатильных инструментов; в течение недели вам будет представлена подборка из наиболее прибыльных инструментов, уже зарекомендовавших себя в торгах.

Сигналы публикуются с 10:30 МСК в наших соцсетях и телеграм-канале.

Вперед к успеху!

«РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ». ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЖЕРОМА ПАУЭЛЛА В ДЖЕКСОН-ХОУЛ

Уважаемые трейдеры!

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что Федеральной резервной системе, возможно, придется еще раз повысить процентные ставки, чтобы сбить все еще слишком высокую инфляцию, и пообещал быть осторожным на предстоящих заседаниях, отметив как прогресс, достигнутый в деле ослабления ценового давления, так и риски, связанные с неожиданной силой американской экономики.

Хотя заявления Пауэлла были не столь ястребиными, как год назад на ежегодном симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле, они все же оказались весьма резкими, и теперь инвесторы считают более вероятным еще одно повышение ставки до конца года.

"Мы будем действовать осторожно, принимая решение о дальнейшем ужесточении политики или, напротив, о сохранении ставки на прежнем уровне и ожидании дальнейших данных", — сказал Пауэлл в своей программной речи. "Задача ФРС — снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, и мы будем это делать".

С марта 2022 г. ФРС повысила ставки на 5,25 процентного пункта, а инфляция по предпочтительному показателю ФРС снизилась до 3,3% с пикового значения в 7% летом прошлого года. Хотя это снижение было "приятным событием", Пауэлл считает, что инфляция "остается слишком высокой".

«Мы готовы к дальнейшему повышению ставок, если это будет целесообразно, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется вниз к нашей цели», — сказал он.

Однако, учитывая «признаки того, что экономика, возможно, охлаждается не так, как ожидалось», включая «особенно высокие» потребительские расходы и «возможное оживление» жилищного сектора, Пауэлл заявил, что рост, превышающий тренд, «может поставить под угрозу дальнейший прогресс в отношении инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».

Его выступление показало, что ФРС борется с противоречивыми сигналами из экономики, в которой инфляция, по некоторым данным, сильно замедлилась без особых затрат для экономики - это хороший результат, но он вызвал вероятность того, что политика ФРС не является достаточно жесткой для завершения работы.

В отличие от прошлогоднего выступления на конференции, организованной Федеральным резервным банком Канзас-Сити, за которым пристально следили, — в котором Пауэлл в резкой форме предупредил о грядущем ужесточении политики — Пауэлл не стал говорить о грядущей «боли» для населения, вызванной дальнейшим ужесточением политики.

Но он также не дал понять, что снижение ставок уже близко, и не намекнул, как это сделали некоторые политики, на необходимость корректировки ставок в сторону понижения, как только инфляция станет более устойчивой.

По состоянию на конец дня фьючерсные контракты, привязанные к учетной ставке ФРС, оценивали вероятность повышения ставки в сентябре чуть менее чем в 20%, но вероятность того, что ставка закончит год в диапазоне 5,5%-5,75%, что на четверть пункта выше текущего диапазона, была выше, чем 50-процентная вероятность. Доходность двухлетних казначейских облигаций завершила день на отметке 5,08%, что является максимальным значением с июня 2007 года.

По словам Пауэлла, трудно с точностью определить, насколько высоко над «нейтральной» процентной ставкой находится текущая базовая ставка, и поэтому трудно оценить, насколько сильно ФРС сдерживает рост и инфляцию.

Пауэлл повторил то, что стало стандартным диагнозом ФРС в отношении прогресса инфляции: ослабление инфляции товаров и снижение инфляции жилья «на подходе», но обеспокоенность тем, что продолжающиеся потребительские расходы на широкий спектр услуг и напряженный рынок труда могут затруднить возвращение к 2%.

Недавнее снижение показателей базовой инфляции, исключая цены на продукты питания и энергоносители, «можно только приветствовать, но два месяца хороших данных — это только начало того, что потребуется для укрепления уверенности в устойчивом снижении инфляции», — подчеркнул Пауэлл.

Хотя тон Пауэлла не был таким жестким, как в прошлом году, когда он в очень резких высказываниях развеял представления рынка о том, что ФРС в то время приближалась к завершению цикла повышения ставок и будет снижать ставки до конца этого года. Тем не менее, было очевидно, что он не хочет отбрасывать никаких вариантов.

Пауэлл закончил свое выступление в пятницу почти той же фразой, что и в прошлом году в Джексон-Хоуле: «Мы продолжим работу, пока она не будет сделана».

«ЖДИ И НАДЕЙСЯ». РАЛЛИ КИТАЙСКИХ АКЦИЙ

Уважаемые трейдеры!

Во вторник акции Китая возглавили рост азиатских акций: инвесторы приветствовали усилия Пекина по поддержке рынков, в то время как облигации росли, а доллар снижался на фоне возможного смягчения американских данных.

MSCI, самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона помимо Японии, вырос на 1%, гонконгский Hang Seng — более чем на 2%, а "голубые фишки" материкового Китая (.CSI300) — на 1,5%.

В последние дни Китай вдвое снизил гербовый сбор с торгов акциями, ослабил правила маржинального кредитования, затормозил новые листинги и одобрил новые розничные фонды, что, по крайней мере, свидетельствует о решимости стабилизировать рынок.

И хотя в понедельник иностранные инвесторы продали свои акции на первоначальном отскоке, после того как в выходные было объявлено о принятых мерах, во вторник они в чистом виде приобрели китайские акции на сумму около $500 млн, возможно, в надежде, что за этим последует более существенная помощь.

«Мы сомневаемся, что эта политика сама по себе может изменить доверие или определить направление движения рынка», — заявили аналитики Bank of America.

«Финансовые рынки являются лишь отражением базовой экономики, и нам нужна политика, способная решить фундаментальные экономические проблемы... На наш взгляд, ближайшие 2-3 недели все еще являются важным окном для принятия политических мер».

В Гонконге лидировали акции китайской компании Country Garden, переживающей кризис, а также производителя электромобилей BYD, который сообщил о трехкратном увеличении прибыли за первое полугодие.

МАЛЕНЬКИЕ, НО ПО 3; ДОЛЛАР, НО ПО 85

Уважаемые трейдеры!

Валютные качели продолжают свой разбег, а значит фиксированный курс как нельзя кстати. Потому мы продлеваем акцию до конца августа!

Сообщите сотруднику Службы поддержки клиентов по телефону или в чате промо-код "Хочу доллар по 85!" и получите конвертацию последнего пополнения любым рублевым способом по выгодному курсу на Баланс счета.

Успейте воспользоваться лучшим предложением до 31 августа.

Условия акции:

Коррекция курса конвертации USD/RUB происходит в формате зачисления дополнительной бонусной суммы в графу Баланс на торговый счет клиента.
Компания вправе отказать в зачислении данного бонуса или списать его со счета если Клиент производил снятия или переводы со своих счетов в период 10 дней до или 30 дней после запроса/предоставления Бонуса.

[Юрий Хрущинский]

НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ: РЕЗКИЙ РАЗВОРОТ БИТКОЙНА

Уважаемые трейдеры!

Выигрыш биткоина от решения американского суда, подкрепляющего будущие перспективы фондов, ориентированных на розничных инвесторов, спас криптовалюту от неутешительного месяца и вселил новый оптимизм в отношении ее долгосрочных перспектив.

Отклонение Комиссией по ценным бумагам и биржам предложения компании Grayscale Investments было "произвольным и предвзятым", заявил во вторник федеральный суд, в результате чего управляющая криптоактивами компания одержала знаменательную победу.

На этой новости криптовалюта подорожала более чем на 7%, установив курс на лучший день с марта и сократив некоторые из тяжелых потерь, понесенных летом.

Пострадавший от снижения спроса на рискованные активы, вызванного ростом доходности казначейских облигаций США, а также от падения волатильности во время спокойных летних торгов, биткоин до вынесения решения был на пути к худшему месяцу с ноября 2022 года, когда после ликвидации биржи FTX царила неразбериха. Теперь его месячные потери составляют около 5%.

По словам инвесторов, победа Grayscale, скорее всего, теперь будет учитываться при принятии Комиссией по ценным бумагам и биржам США будущих решений по спотовым биткоин-фондам ETF, поданных несколькими крупными финансовыми компаниями в этом году, включая крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock.

Появление спотовых биткоин-ETF может помочь криптовалютной индустрии задействовать большое количество ранее не использовавшихся средств розничных инвесторов, что, в свою очередь, будет способствовать росту цены биткоина.

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ: NFP ЗА АВГУСТ

Уважаемые трейдеры!

1 сентября ожидается публикация данных по Nonfarm Payroll, показателю занятости населения США в промышленной сфере. Отчет значительно влияет на движение американского доллара и связанных с ним инструментов.

Какие показатели ожидаются в этот раз, узнаем у нашего эксперта:

Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на выход слабых данных по Non-Farm Employment, что негативно для американского доллара, поскольку такая ситуация позволяет ФРС США сохранить процентные ставки на текущем уровне. В пятницу предпочтительно открывать позиции Sell USDZAR, USDCAD и позиции Buy AUDUSD, XAUUSD.

Готовьтесь собирать урожай с бонусом 101%.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Уважаемые трейдеры!

Цены на нефть собирались прервать двухнедельную полосу неудач, поскольку в пятницу они росли четвертую сессию подряд благодаря сокращению предложения и ожиданиям того, что группа нефтепроизводителей ОПЕК+ продлит сокращение добычи до конца года.

West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 21 цент, или на 0,3%, до $83,84 за баррель, а нефть марки Brent по состоянию на 0605 GMT выросла на 26 центов, также на 0,3%, до $87,09 за баррель. За неделю WTI подорожала более чем на 5%, а Brent - примерно на 3%.

Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн. баррелей в день на октябрь, добавив его к сокращениям, проводимым Организацией стран-экспортеров нефти.

"Мы по-прежнему ожидаем, что сокращение добычи будет продлено, а цены выше $90 за баррель (на устойчивой основе) потребуются для того, чтобы привлечь на рынок предложение ОПЕК, а также стимулировать американских производителей сланцевой нефти к увеличению буровой активности", - говорится в клиентской записке National Australia Bank, опубликованной в пятницу.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на более чем ожидаемые 10,6 млн. баррелей, показали правительственные данные в среду. С середины июля коммерческие запасы сырой нефти сократились на 34 млн. баррелей.

Трейдеры и инвесторы часто рассматривают изменения запасов в США как косвенный индикатор изменений в балансе мирового производства и потребления, и спотовые цены и котировки могут расти, если запасы продолжают истощаться.

"Признаки повышения спроса проявились и на товарном рынке: впервые за три недели предполагаемый спрос на бензин вырос", - говорится в аналитической записке ANZ, опубликованной в пятницу.

Ослабление доллара США, который, похоже, собирается завершить шестинедельную серию побед, также помогло ценам. Укрепление доллара оказывает давление на спрос на нефть, делая этот товар более дорогим для покупателей, владеющих другими валютами.

Опрос, свидетельствующий о возобновлении роста активности на китайских заводах, и меры Пекина по поддержке ослабленного рынка жилья в Китае также способствовали росту цен на нефть в пятницу, поскольку трейдеры надеялись, что это стимулирует спрос во второй по величине стране-потребителе нефти в мире.

[Юрий Хрущинский]

ДВЕ ВЫГОДЫ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ: 101%+CASHBACK

Уважаемые трейдеры!

Лето закончилось, но это не повод расстраиваться, ведь для вас есть горячее предложение.

С 4 сентября для новых клиентов на первое пополнение по акции 101% также действует кэшбэк.

Сообщите в службу поддержки промо код — Жара, выберите удобный вам план кэшбэка, и получайте дополнительный бонус за пополнение.

Больше сумма, больше бонус, больше выгоды! Наращивайте объемы и получайте еще больше чистой прибыли.

Подробные условия:

1. В рамках акции, новые клиенты компании могут получить бонус 101% на первое пополнение торгового счета с подключенной акцией Cashback.

2. Воспользоваться предложением можно в течении 7 дней после регистрации в компании.

3. Для участия в акции необходимо:

3.1. Пройти регистрацию и открыть торговый счет;

3.2. Подключить в Личном кабинете акцию Cashback к торговому счету;

3.3. Пополнить счет от 101 USD;

3.4. Написать обращение персональному менеджеру с кодовым словом Жара для зачисления бонуса на пополнение в размере 101%;

4. Использование бонусных средств осуществляется в соответствии с условиями акции 101% под просадку, начисление возврата спреда в соответствии с условиями Cashback.

5. В целях предотвращения злоупотреблений условиями акции Компания оставляет за собой право без предупреждения в любой момент на свое усмотрение отказать клиенту в данном предложении.