Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 июн 2014, 12:04

НЕФТЬ - Июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 5 центов до $104.40 за баррель.

Статистика среды показала, что по данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 2.6 млн. баррелей до 386.9 млн. (2-месячный минимум).

ОПЕК по итогам встречи оставил квоты неизменными на уровне 30 млн. баррелей в сутки. Такое решение ожидалось аналитиками.

Также на руку нефти сыграли слухи о том, что ExxonMobil (XOM) заинтересован в покупке Anadarko Petroleum (APC).
Изображение

Нефть консолидируется в районе $104.50 после довольно волатильных торгов вторника, когда котировки протестировали Y105.00 (сильное сопротивление), после чего скорректировалась до 103.90. Промежуточная поддержка представлена 50% Фибо недавнего роста в области $103.30, ниже - на $102.80, вплоть до 101.60 (минимум 5 июня).


ЕВРО - Евро остается под давлением. Представители ЕЦБ продолжают обсуждать возможность применения программы ABS. В частности, Мерш считает, что регулятору следует выработать более глобальный подход к программе ABS.
А Бундесбанк говорит о том, что необходимо тщательно исследовать результаты мер, предпринятых ЕЦБ, прежде, чем прибегать к дальнейшему ослаблению монетарной политики.

Правительство Франции озвучило свой мини-бюджет и планы по сокращению расходов, при этом правительство хочет предложить налоговые льготы на €1.1 млрд. для домохозяйств с низким уровнем доходов. Власти оставили прогноз по дефициту бюджета на 2014 год в размере 3.8% от ВВП.

Порогом ЕС по дефициту является цифра в 3%, при этом Франции было предоставлено дополнительно 2 года для сведения бюджета к нормам ЕС.
Изображение

EUR/USD торгуется вблизи $1.3520. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).



ИЕНА - Иена достигла четырехмесячного максимума против евро и укрепила свои позиции по отношению к доллару США на фоне спекуляций, что Банк Японии воздержится от расширения пакета стимулирующих мер по итогам своего очередного заседания, в результате чего разница доходности между европейскими и японскими активностями сократится.

Сейчас наблюдается много дискуссий по поводу того, решит ли государственный пенсионный фонд Японии изменить структуру активов в пользу внутренних акций и зарубежных активов в ущерб японским правительственным облигациям. Усиление спекуляций поданному вопросу потенциально может привести к ослаблению иены.
Изображение

USD/JPY торгуется ниже Y102.00. Теперь потери увеличатся до Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 (канальная линия от 21 мая) и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.



ФРАНК - Швейцарский франк консолидировался в 30-пунктовом диапазоне в преддверии публикации важной статистики США.

В четверг в 12:30 GMT выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США (на 6 июня). Показатель ожидается на уровне 306K против 312K.

В это же время выйдут данные по розничным продажам. Основной показатель как ожидается вырастет на 0,4% против 0,1%. Розничные продажи без учета продаж автомобилей в мае составят 0,3% против 0,0%.
Изображение

USD/CHF отступил от сессионных максимумов на Chf0.9000 - к Chf0.8985. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8960 (дневные минимумы), затем - в районе минимумов прошлой недели на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов поддерживается солидными данными по рынку труда.

Опубликованная статистика показала дальнейшее сокращение безработицы, при этом уровень безработицы по методологии ILO за февраль-апрель сократился до 6.6%

Согласно статистике, в феврале-апреле 2014 года было 2.16 млн. безработных в стране, что на 161,000 человек меньше, чем с ноября 2013 года по января 2014 года и на 347,000 человек меньше, чем год назад.
Уровень безработицы составил 6.6% среди экономически активного населения, что ниже 7.2% в период с ноября 2013 года по января 2014 года и ниже 7.8% годом ранее.

Номинальные зарплаты также показали небольшой рост: с бонусами показатель вырос на 0.7% г/г, а без бонусов - на 0.9% г/г.
Изображение

GBP/USD торгуется в районе $1.6800. Промежуточное сопротивление - в области максимума прошлой недели на $1.6840. Выше сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.6725 (трендовая линия от 2 октября 2013 года) и $1.6560 (минимумы 4 марта).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото практически не изменились в среду, стабилизировавшись в очень узком диапазоне.

Стратеги отмечают, что динамика металла пока лишь подкрепляет мнение относительно наличия потенциала для дальнейшего падения. В банке считают, что, принимая во внимание техническую картину, баланс рисков определенно смещен в пользу тестирования минимумов этого и прошлого года.

Если ФРС будет сворачивать стимулирование быстрее, чем ожидают участники рынка, золото продолжит двигаться в рамках многолетнего нисходящего тренда к уровням ниже $1000 за унцию.
Изображение

Золото остается ниже $1,280 (канальная линия от 16 марта), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,280 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 июн 2014, 13:07

НЕФТЬ - West Texas Intermediate прибавил сегодня 1.1% в дополнение ко вчерашнему скачку на 2% после того, как эскалация насилия в Ираке привела к усилению опасений по поводу поставок сырья после того, как суннитские повстанцы связанные с Алькаидой, захватили второй крупнейший город страны Мосул, приблизившись к столице Багдаду.

Июльский контракт вырос в цене на 1.7% до $106.16 за баррель, достигнув таким образом максимального уровня с 19 сентября 2013. В настоящее время нефть торгуется в районе отметки $106.05 за баррель, прибавив в цене 1.6%.

Июльский контракт на WTI вырос на $1.15 до $107.68 за баррель после скачка накануне на $2.13 до $106.53 и может завершить неделю ростом на 4.3%.

WTI на будущей неделе может продолжить рост из-за опасений, что эскалация насилия приведет к перебоям с поставками сырья. Кроме того, в будущем месяце истекает срок приостановления действия международных санкций против Ирака, что также не будет способствовать наполняемости рынка.
Изображение

С технической точки зрения нефть преодолела ключевое сопротивление в области 104.80-105.00, которая теперь становится поддержкой. Выше целью быков станет область 108.00/50. Ключевая поддержка - в районе 100.00.).

ЕВРО - Единая валюта сохраняет свои позиции после роста накануне.

Согласно отчету Евростата, в апреле промышленное производство выросла на 0.8% в EС18 и на 0.7% в EС28. В марте данный показатель падал на 0.4% и 0.3% соответственно.

Максимальный рост среди компонентов продемонстрировали потребительские товары недолгосрочного использования. Их производство увеличилось на.0%.
Рост показателя промышленного производства дает надежду на укрепление ВВП ЕС во втором квартале.

Опубликованный ранее ежемесячный отчет ЕЦБ показал, что

- представители ЕЦБ твердо намерены защитить ценовую стабильность;

- вероятность дефляции в Еврозоне очень слабая;

- слишком долгий период низкой инфляции может привести к новым изменениям в монетарной политике.

В Goldman Sachs прогнозируют падение EUR/USD в течение ближайших 12 месяцев до 1.30. По мнению экспертов банка различия в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС в сочетании с замедлением притока капитала в еврозону станут основными причинами продаж евро.

"Мы полагаем европейские облигации слишком дорогими и, следовательно, не стоит ожидать увеличения спроса на них в ближайшем времени, в особенности принимая во внимание последние действия ЕЦБ.”

Индекс потребительских цен в Германии будет опубликован в 06:00 GMT. В мае основной показатель как ожидается составит 0,9% против 1,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен ожидается на уровне 0,6% против 1,1%.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD остается в районе $1.3560. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).

ИЕНА - Японская валюта понесла потери, сократив достижения с начала недели против практически всех основных валют после решения Банка Японии не применять дополнительных мер по стимулированию экономического роста.

Иена откатилась на 0.3% из области месячного максимума против доллара после заявления центрального банка страны о продолжении постепенного восстановления экономики.

Как и предполагалось, БЯ заявил о продолжении процесса расширения монетарной базы темпами от 60 трлн. иен ($589 млрд.) до 70 трлн. иен в год.

Со своей стороны отметим, что признаки сохранения экономикой приличных темпов роста после повышения в апреле налога с продаж, говорят об отсутствии немедленной необходимости принятия дополнительных стимулирующих мер.

В этой связи лишь 42% экспертов прогнозируют принятие новых мер в октябре текущего года, в то время как 58% ожидают таких действий до конца 2014 по сравнению с 75% по результатам опроса, проведенного в прошлом месяце.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY протестировал Y101.60 прежде, чем вернуться к фигуре. Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня,канальная линия от 21 мая) и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.
Ниже Y101.60 ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).


ФРАНК несколько укрепил свои позиции на фоне общей тенденции ослабления доллара после публикации ряда более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США, свидетельствующих о сохранении слабости потребительского спроса после проблем в первом квартале.


В США розничные продажи в мае выросли на 0,3% против прогноза 0.6% и 0,1% в апреле. Первичные заявки на пособие по безработице (на 6 июня) составили 315.25K против 310K и 313K.

Индекс цен производителей в США выйдет в 12:30 GMT.

Завершит день публикация в 13:55 GMT индекса потребительского доверия Reuters/Michigan, который по предварительным оценкам составит 83,0 против 81,9.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9000 - к Chf0.8985. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8960 (дневные минимумы), затем - в районе минимумов прошлой недели на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает рост после того, как вчерашний отчет по занятости подтвердил, что ситуация на рынке труда продолжает уверенно восстанавливаться.

Накануне стало известно, что министр финансов Великобритании Озборн дал право Банку Англии ограничивать процентную ставку по ипотеке.

В результате данного шага БА получит возможность ограничить рисковые ипотечные кредиты, привязав размер ипотеки к проценту дохода потенциального клиента.

Таким образом центральный банк получает инструмент влияния на рынок жилья без необходимости повышения процентных ставок.
Изображение

GBP/USD сохраняет позитивный настрой и сейчас торгуется в области $1.6850.Cопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.6725 (трендовая линия от 2 октября 2013 года) и $1.6560 (минимумы 4 марта).

ЗОЛОТО - достигло двухнедельного максимума на фоне эскалации насилия в Ираке и опасений по поводу замедления темпов роста в США после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам и рынку труда.

На спотовом рынке золото выросло на 0.2% до $1,275.65 за тройскую унцию, прежде чем цена снизилась до $1,271.95. С начала недели драгоценный металл вырос на 1.6% после того, как минувшая неделя завершилась ростом на 0.3%.

В мае драгоценный металл подешевел на 3.3% на фоне свидетельств некоторого снижения напряженности между Россией и Украиной и ослабления евро после того, как ЕЦБ принял пакет стимулирующих мер.

Аналитики Societe Generale повысили краткосрочный прогноз по золоту, однако заявили, что очень пессимистичны относительно средне- и долгосрочных перспектив. Они повысили прогноз на 2014 год до $1,272 за унцию, объясняя это повышенным спросом на драгоценный металл в период Крымского кризиса. Ранее прогноз составлял $1,180.

Однако, по мнению экспертов, цены на золото, вероятно, будут на порядок ниже $1,200 за унцию в 2015 году и пройдут отметку $1,000 в 2016 году, когда Федеральный резерв может начать повышать процентные ставки более быстрыми темпами, чем предполагает рынок.
Изображение

С технической точки зрения картина не изменилась. Золото остается ниже $1,280 (канальная линия от 16 марта), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,280 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 июн 2014, 11:44

НЕФТЬ - выросла на опасениях, что беспокойства в Ираке могут привести к сокращению поставок нефти из страны, которая является второй по объемам добычи в составе ОПЕК. Исламисты заявили о том, что взяли в полный контроль нефтяной город Киркук на севере страны и заявили, что пойдут маршем на Багдад.

В пятницу Международное Энергетическое Агентство заявило, что поставкам из страны пока ничего не угрожает. Эскалация конфликта в Ираке спровоцировала рост цен на нефть и укрепление доллара и при этом снизила спрос на фондовых рынках, несмотря на позитивные новости в технологическом секторе США.

Президент США Барак Обама заявил, что не будет вовлекать страну в конфликт, но отметил, что мониторит ситуацию и рассматривает другие варианты. Он отметил, что влияние террористической группировки ISIL, которая контролирует уже часть Ирака, заметно выросло.
Изображение

С технической точки зрения нефть вышла из треугольника, в котором находилась с марта этого года, и протестировала сопротивление на 107.70. Преодоление данной области откроет дорогу к 109.00. Ближайшей серьезной поддержкой является район 104.20.



ЕВРО - оставался под давлением. Представители ЕЦБ продолжают обсуждать возможность применения программы ABS. В частности, Мерш считает, что регулятору следует выработать более глобальный подход к программе ABS. А Бундесбанк говорит о том, что необходимо тщательно исследовать результаты мер, предпринятых ЕЦБ, прежде, чем прибегать к дальнейшему ослаблению монетарной политики.

Правительство Франции озвучило свой мини-бюджет и планы по сокращению расходов, при этом правительство хочет предложить налоговые льготы на €1.1 млрд. для домохозяйств с низким уровнем доходов. Власти оставили прогноз по дефициту бюджета на 2014 год в размере 3.8% от ВВП.
Порогом ЕС по дефициту является цифра в 3%, при этом Франции было предоставлено дополнительно 2 года для сведения бюджета к нормам ЕС.

Согласно отчету Евростата, в апреле промышленное производство выросло на 0.8% в EС18 и на 0.7% в EС28. В марте данный показатель падал на 0.4% и 0.3% соответственно. Максимальный рост среди компонентов продемонстрировали потребительские товары недолгосрочного использования. Их производство увеличилось на.0%. Рост показателя промышленного производства дает надежду на укрепление ВВП ЕС во втором квартале.
Изображение

С технической точки зрения курс EUR/USD откатился из района $1.3575/80. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).



ИЕНА - отступила в пятницу, сократив недельный рост, после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что экономика восстанавливается умеренными темпами, дав понять, что регулятор сохранит текущую монетарную политику. По итогам заседания никаких изменений в текущую политику банка внесено не было.

Глава Банка Японии Курода сказал, что регулятор продолжит смягчать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в области 2%:

-не прекратит смягчать монетарную политику, если цель не будет достигнута в 2015 году;

-все еще на полпути к цели;

-видит базовую потребительскую инфляцию ниже 1.5% в обозримом будущем;

-отказался комментировать Пенсионный фонд;

-ожидает снижения ВВП во втором квартале из-за повышения налога с продаж;

-видит снижение влияния повышения налога после лета.

Он также отметил, что на валютные курсы влияет ряд факторов:

-нет причин для того, чтобы действия ЕЦБ оказывали влияние на рост иены против евро;

-нелегко оценить влияние любого снижения корпоративного налога, но это простимулирует инвестиции и потенциально может поддержать экономику.

Сейчас наблюдается много дискуссий по поводу того, решит ли государственный пенсионный фонд Японии изменить структуру активов в пользу внутренних акций и зарубежных активов в ущерб японским правительственным облигациям. Усиление спекуляций поданному вопросу потенциально может привести к ослаблению иены.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY вернулся к сессионному максимуму на Y102.00/10. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80. Поддержка расположена на Y101.60 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - по итогам недели подешевел по отношению к доллару вслед за евро.

Правда, в конце недели доллар понес потери против корзины основных валют после публикации ряда более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США, свидетельствующих о сохранении слабости потребительского спроса после проблем в первом квартале.

В США розничные продажи в мае выросли на 0,3% против прогноза 0.6% и 0,1% в апреле. Первичные заявки на пособие по безработице (на 6 июня) составили 315.25K против 310K и 313K.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9000. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - достиг 19-месячного пика против евро после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что регулятор может повысить процентные ставки из области рекордного минимума раньше, чем предполагают инвесторы. Ключевая процентная ставка Банка Англии находится на уровне 0.5% с марта 2009 года. В прошлом месяце Марк Карни дал понять, что регулятор готов подождать до следующего года с повышением ставок.

Участники рынка продолжают обсуждать сроки первого повышения ставки Банка Англии. Эксперты Deutsche bank ожидают первое повышение ставки Банка Англии в ноябре этого года. К концу года ставка составит 0.75% и 1.5% - к завершению 2015 года.

Аналитики BTMU добавляют, что глава Банка Англии, Карни, отметил ранние признаки формирования “пузыря” на рынке жилья. На этом фоне повышение ставки в ноябре выглядит вполне приемлемым.

Британский фунт стерлингов вырос на 9% за последние 12 месяцев, поскольку восстановление экономики Великобритании повлияло на спекуляции относительно начала повышения процентных ставок Банка Англии.

Отчеты, опубликованные на этой неделе, усилили мнение о том, что экономика страны восстанавливается: количество безработных сократилось больше, чем ожидалось, а промышленное производство выросло максимальными темпами с 2011 года.

Дополнительную поддержку стерлингу оказал тот факт, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd. подтвердило рейтинг правительственных бондов на уровне AA+ со стабильным прогнозом, ссылаясь на сильный ВВП.

Институт экономических и социальных исследований Британии заявил, что состояние экономики страны сейчас лучше, чем когда-либо. ВВП вырос на 0.9% в квартале по май против +1.1% за квартал по апрель. Этого достаточно для того, чтобы поднять экономику на 0-.2% выше максимума января 2008 года. После шести лет спада экономика Британии вернулась в правильное русло.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD откатился от $1.7000 (максимум 6 мая). Выше сопротивление находится в области $1.7040 (максимум 23 августа 2009 года). Ближайшая поддержка находится на $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня).



ЗОЛОТО - растет вторую неделю подряд на фоне конфликта в Ираке, что усилило спрос на драгоценный металл как на “safe-heaven”.

Августовский фьючерс на золото вырос на 0.1% до $1,274.10 за унцию, при этом рост наблюдался на протяжении пяти сессий подряд (наиболее продолжительный период роста за последние три месяца). В пятницу котировки достигли $1,277.60, а по итогам недели золото подорожало на 1.7%.

Стратеги отмечают, что динамика металла пока лишь подкрепляет мнение относительно наличия потенциала для дальнейшего падения. В банке считают, что, принимая во внимание техническую картину, баланс рисков определенно смещен в пользу тестирования минимумов этого и прошлого года.

Если ФРС будет сворачивать стимулирование быстрее, чем ожидают участники рынка, золото продолжит двигаться в рамках многолетнего нисходящего тренда к уровням ниже $1000 за унцию.
Изображение

С технической точки зрения золото подошло к сопротивлению на 1270.00/1280.00.Преодоление данной области откроет дорогу к 1293.00. Ближайшая поддержка находится в районе 1245.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 июн 2014, 13:32

НЕФТЬ - West Texas Intermediate снизилась в цене на фоне фиксации прибыли, а также некоторого ослабления напряженности после того, как стало известно, что курдские военизированные формирования взяли под защиту четвертое крупнейшее в стране месторождение нефти Киркук после того, как данный район был оставлен иракскими военными.

Кроме того, США пообещали ограниченную военную помощь Ираку. Относительно позитивным моментом можно считать тот факт, что военные столкновения не распространились на юг страны, где сосредоточены более трех четвертей нефтяных запасов Ирака.

В итоге июльская нефть WTI подешевела на 46 центов до $106.44 за баррель после падения накануне на 1%. Напомним, что минувшую неделю нефть закрыла в районе $106.91, за баррель, на максимальном уровне с 18 сентября прошлого года на фоне эскалации насилия в Ираке.

WTI на будущей неделе может продолжить рост из-за опасений, что эскалация насилия приведет к перебоям с поставками сырья. Кроме того, в будущем месяце истекает срок приостановления действия международных санкций против Ирака, что также не будет способствовать наполняемости рынка.
Изображение

С технической точки зрения бывшее сопротивление в области 104.80-105.00 теперь становится поддержкой. Серьезной поддержкой является район 104.20.
Выше 107.70 целью быков станет область 108.00/50, преодоление которой откроет дорогу к 109.00. Ключевая поддержка - в районе 100.00.



ЕВРО - Единая валюта компенсировала понесенные ранее потери против доллара после появления сообщений, что президент ЕЦБ Марио Драги по всей вероятности воздержится в ближайшие месяцы от принятия нового пакета стимулирующих мер и центральный банк продолжит изучение структуры балансов банков еврозоны.

Евро вернулся к верхней границе своего сегодняшнего диапазона. напомним, что ранее единая валюта находилась под давлением на опасениях, что инфляционные данные усилят давление на ЕЦБ в вопросе дальнейших стимулирующих мер, что продолжит ослабевать региональную валюту.

В 09:00 GMT выйдет июньский отчет ЕС и Германии по экономическим настроениям от ZEW. В Германии ожидается рост индекса до 35.0 пп с 33.1 пп ранее.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD $1.3570. Ближайшее сопротивление находится на $1.3590/00 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).



ИЕНА - Японская валюта укрепила свои позиции против большинства основных валют на фоне коррекции фондовых рынков из-за опасений, что эскалация насилия в Ираке приведет к перебоям поставок нефти, в результате чего спрос на безопасные активы вырос.

В 12:30 GMT США опубликуют данные по потребительской инфляции за май. В это же время выйдет отчет по закладке фундаментов. Средний прогноз аналитиков сводится к 1.034 млн. после 1.072 млн..
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY торгуется в области Y101.90. Выше сессионного пика 16 июня Y102.15 сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80. Поддержка расположена на Y101.40/30 (минимумы марта-апреля) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже откроется дорога на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК стабилизировался несмотря на эскалацию насилия в Ираке, благодаря более сильным по сравнению с ожиданиями данным, засвидетельствовавшим рост промышленного производства в США.

Как стало известно, индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка в июне составил 19.28 против прогноза 15.70 и 19.01 месяцем ранее. Промышленное производство в мае выросло в США на 0.6% против прогноза 0.5% и -0.6% в апреле.

В 05:45 GMT будет опубликован экономический прогноз Швейцарии от SECO, после чего выйдет инфляционный отчет Швейцарии в 07:15 GMT.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9010 - к Chf0.8985. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8960 (дневные минимумы), затем - в районе минимумов прошлой недели на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться в районе 4-летних максимумов после ралли, спровоцированного выступлением представителя Банка Англии Чарли Бина.
Заместитель главы Банка Англии заявил, что будет приветствовать повышение ставки, поскольку есть все признаки того, что экономика Британии на верном пути. В интервью газете Sunday Times Бин сказал, что повышение ставки “будет символическим шагом, демонстрирующим, что мы на пути нормализации экономики.”

В 08:30 GMT Великобритания предоставит майские инфляционные данные, а также отчет по розничным ценам.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.7010 и откатил к $1.6960. Выше сопротивление находится в области $1.7040 (максимум 23 августа 2009 года). Ближайшая поддержка находится на $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня).



ЗОЛОТО - продолжило падение из области трехнедельного максимума в преддверии очередной встречи FOMC, несмотря на сохранение напряженности в Ираке и в Украине.

Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС, результаты которого будут самым внимательнейшим образом отслеживаться рынками.
На спотовом рынке цена металла снизилась на 0.5% до $1,265.51 за тройскую унцию после роста накануне до $1.284.90. Основной причиной разворота цены стали более сильные по сравнению с ожиданиями экономические данные из США, спровоцировавшие спекуляции по поводу того, что состояние экономики США позволит продолжить ФРС процесс нормализации монетарной политики.

Как стало известно, Промышленное производство в мае выросло в США на 0.6% против прогноза 0.5% и -0.6% в апреле.

Индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка в июне составил 19.28 против прогноза 15.70 и 19.01 месяцем ранее.
Изображение

С технической точки зрения золото корректируется после тестирования сопротивления в районе $1,2850 (канальная линия от 14 апреля), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,1900 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,2850 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 июн 2014, 14:30

Нефть марки WTI упала в цене на 39 центов или 0.4% до $105.97 за баррель.
Согласно статистике министерства топлива США, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 579,000 баррелей до 386.3 млн. Запасы бензина выросли на 785,000 баррелей до 214.3 млн.

Объемы производства в США выросли на 17,000 баррелей в сутки до 8.477 млн. (максимум с октября 1986 года).

Ранее цены на нефть выросли на фоне роста напряженности в Ираке, что может негативно сказаться на поставках нефти из страны, которая занимает второе место среди стран ОПЕК по объемам добычи. В среду крупнейший НПЗ Ирака был атакован Суннитскими боевиками, а также произошли столкновения с войсками Ирака на севере от Багдада.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $106.00 после тестирования минимумов ниже фигуры. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Промежуточная поддержка представлена на $105.00 (максимумы 10 июня).

ЕВРО - В центре внимания в среду было заседание FOMC, по итогам которого ФРС сократил объем покупок активов с $20B до $15B. По словам ФРС экономика выросла в последние месяцы:

-прогноз роста ВВП на 2015 составляет от 3% до 3.2%;

-прогноз на 2016 год составляет от 2.5% до 3%;

-ФРС прогнозирует незначительное повышение ставки в 2015-2016, сокращает покупки облигаций;

-ФРС прогнозирует ускорение снижения уровня безработицы в период 2014-2016;

-инфляционные прогнозы на два ближайших года не изменились;

-ФРС понизил прогноз роста ВВП на 2014 год до 2.1-2.3% с 2.8-3.0%.

В ЕС опубликованные данные показали, что в апреле объем производства в строительной сфере вырос на 0.8% против -0.6% месяцем ранее.
Изображение

EUR/USD торгуется в области $1.3590. Ближайшее сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (вчерашний минимум) и $1.3475 (минимумы 31 января).

ИЕНА - Японская иена выросла в цене после публикации результатов заседания FOMC.

Согласно официальной статистике, объем экспорта в мае впервые сократился за последние 15 месяце - на 2.7% г/г, что превысило средний прогноз аналитиков в -1.3%. Объем импорта снизился на 3.6%, при этом дефицит торгового баланса сократился до 909 млрд. иен ($8.9 млрд.) по сравнению с прошлым годом.
Изображение

USD/JPY корректируется после тестирования сессионных максимумов на Y102.30. Поддержка расположена на Y101.60 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.

ФРАНК - Доллар упал против корзины основных валют после того, как ФРС понизил прогноз основных макроэкономических показателей. По словам председателя ФРС Джанетт Йеллен, ФРС планирует сохранять низкий уровень процентных ставок в течение продолжительного периода времени даже после того, как программа покупки активов будет завершена.

По словам Йеллен “в текущем квартале экономическая активность восстанавливается и в будущем этот процесс продолжится умеренными темпами. тем не менее, несмотря на снижение уровня безработицы, другие показатели демонстрируют существенную степень недоиспользованности рынка труда.”
Изображение

USD/CHF остается ниже Chf0.9000. Выше Chf0.9030/35 (максимумы прошлого четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос против доллара.

Опубликованные протоколы июньского заседания МРС Банка Англии не смогли впечатлить быков. Учитывая недавние позитивные комментарии главы Банка Англии Марка Карни о сильном восстановлении экономики, быки заложили в цены этот оптимизм и сконцентрировались на комментариям других членов МРС. Однако после того, как протоклы показали, что все члены комитета единогласно приняли решение о том, чтобы монетарная политика осталась неизменной, фунт продолжил снижаться.

Спекуляции на тему первого повышения ставок Банка Англии и ФРС будут определяющими драйверами для курса GBP/USD на протяжении ближайших месяцев. Ожидания того, что Банк Англии повысит ставку первым, является причиной роста фунта. В 3-месячной и 9-месячной перспективе ожидается рост фунта выше 1.70. Однако в годовой перспективе курс будет снижаться.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.7000, восстановившись из области дневных минимумов на $1.6920 (также минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Выше $1.7000 сопротивление находится в области $1.7040 (максимум 23 августа 2009 года).

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото укрепились после того, как Федеральный резерв заявил, что процентные ставки пока останутся на рекордных минимумах. Это усилило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Золото подорожало на 0.2% до $1,273 за унцию. С начала года цены выросли на 5.7%.
Изображение

Золото восстановилось к $1,280 (канальная линия от 16 марта), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,280 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 июн 2014, 11:57

НЕФТЬ - в пятницу выросла на фоне роста напряженности в Ираке, что может негативно сказаться на поставках нефти из страны, которая занимает второе место среди стран ОПЕК по объемам добычи. В среду крупнейший НПЗ Ирака был атакован Суннитскими боевиками, а также произошли столкновения с войсками Ирака на севере от Багдада.

В субботу Иран заявил, что готов компенсировать снижение объемов добычи нефти в соседнем Ираке, где исламисты захватывают города. Об этом сообщил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангене.

По словам министра, в результате активных действий в Ираке террористов в июне цены на нефть поднялись на 5%. Иран, в свою очередь, всегда стремился "поддерживать постоянный объем добычи нефти, несмотря на ограничения и запреты, введенные США на иранский нефтяной экспорт". Реакцию рынка на это заявление мы увидим уже в понедельник.
Изображение

С технической точки зрения нефть пока не смогла преодолеть сопротивление на 107.70. Преодоление данной области откроет дорогу к 109.00. Ближайшей серьезной поддержкой является район 104.20.



ЕВРО - возобновил снижение. В пятницу в Берлине состоялась встреча министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и Секретаря Казначейства США Джека Лью. В ходе встречи они обсудили текущую ситуацию в экономике, а также конфликт между Россией и Украиной.

Шойбле выразил уверенность в том, что евро уже не является дестабилизирующим фактором для рынков, но еще требуются большие инвестиции в инфраструктуру, а также необходимо предпринимать все усилия для ускорения экономического роста. Также Шойбле отметил, что Большой Семерке следует больше работать над банковским регулированием.

Член правления ЕЦБ Ив Мерш в своем выступлении высказал предположение, что кризис в Еврозоне еще не завершился, несмотря на постепенный прогресс в восстановлении экономики региона.

Мерш акцентировал внимание на том, что о возвращении оптимизма по поводу состояния экономики можно будет говорить только после решения проблем на национальном уровне. Также он добавил, что подлинный экономический союз можно создать только при полном отсутствии места для подковерных игр правительств разных стран.

По мнению аналитиков Scotiabank EUR/USD к концу года упадет до 1.3000. В Commerzbank также полагают, что EUR/USD обречен на снижение:“Процветающая экономика и грядущее повышение процентных ставок по другую сторону Атлантики в сочетании с продолжающимся ростом национального долга в странах еврозоны не способствуют укреплению EUR/USD в долгосрочной перспективе. Кроме того, по мере приближения завершения программы покупки долговых обязательств ФРС доллар получит дополнительную поддержку.”
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD пробил $1.3600. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 и $1.3475 (минимумы 31 января). Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3640. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.



ИЕНА - сохранила свои позиции против большинства основных конкурентов на фоне коррекции фондовых рынков из-за опасений, что эскалация насилия в Ираке приведет к перебоям поставок нефти, в результате чего спрос на безопасные активы вырос.

В пятницу иена достигла сессионного минимума против доллара после выступления представителя Банка Японии Момма, который говорил о стратегиях выхода из программы QQE. В частности, он заявил, что у Банка Японии есть множество путей для выхода из программы;

- среди инструментов можно отметить повышение ставок в условиях избыточных резервов или выкуп правительственных японских облигаций;

- инструменты для выхода будут использоваться в зависимости от состояния экономики, цен и рынков;

- Банк Японии придерживается мнения, что уровень инфляции 2% следует достичь любыми методами.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY остается в прежнем диапазоне. Поддержка расположена на Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.



ФРАНК - по итогам недели подорожал вслед за евро. В центре внимания было заседание FOMC, по итогам которого ФРС сократил объем покупок активов с $20 млрд до $15 млрд. По словам ФРС экономика выросла в последние месяцы:

-прогноз роста ВВП на 2015 составляет от 3% до 3.2%;

-прогноз на 2016 год составляет от 2.5% до 3%;

-ФРС прогнозирует незначительное повышение ставки в 2015-2016, сокращает покупки облигаций;

-ФРС прогнозирует ускорение снижения уровня безработицы в период 2014-2016;

-инфляционные прогнозы на два ближайших года не изменились;

-ФРС понизил прогноз роста ВВП на 2014 год до 2.1-2.3% с 2.8-3.0%.

По словам председателя ФРС Джанетт Йеллен, ФРС планирует сохранять низкий уровень процентных ставок в течение продолжительного периода времени даже после того, как программа покупки активов будет завершена.

По словам Йеллен “в текущем квартале экономическая активность восстанавливается и в будущем этот процесс продолжится умеренными темпами. тем не менее, несмотря на снижение уровня безработицы, другие показатели демонстрируют существенную степень недоиспользованности рынка труда.”

Опубликованные данные показали, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся впервые за пособием по безработице, сократилось до 312K против среднего прогноза аналитиков в 314K и ниже предыдущего значения в 318K.

Опубликованный позднее отчет ФРБ Филадельфии показал рост в июне индекса деловой активности до 17.8 пп против 15.4 пп ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 13.4 пп.

Отдельный отчет показал рост в мае индекса основных экономических индикаторов на 0.5% после пересмотренного апрельского значения в 0.3% (с 0.4%). Это оправдало прогнозы аналитиков.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF торгуется в середине своего недельного диапазона. Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше Chf0.9030/35 (максимумы прошлого четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января).



СТЕРЛИНГ - вырос против доллара после того, как Федеральный резерв в среду дал понять, что не планирует торопиться с повышением процентных ставок. Это усилило спекуляции относительно того, что Банк Англии в этом вопросе может опередить США.

Национальная статистика показала снижение розничных продаж на 0.5% м/м в мае и рост на 3.9% в годовом выражении. Продажи, связанные с Кубком мира по футболу в Бразилии выросли на 2.2% в мае.

Опубликованные протоколы июньского заседания МРС Банка Англии не смогли впечатлить покупателей фунта. Учитывая недавние позитивные комментарии главы Банка Англии Марка Карни о сильном восстановлении экономики, "быки" заложили в цены этот оптимизм и сконцентрировались на комментариям других членов МРС. Однако после того, как протоколы показали, что все члены комитета единогласно приняли решение о том, чтобы монетарная политика осталась неизменной, фунт снизился, правда, ненадолго.

Спекуляции на тему первого повышения ставок Банка Англии и ФРС будут определяющими драйверами для курса GBP/USD на протяжении ближайших месяцев. Ожидания того, что Банк Англии повысит ставку первым, является причиной роста фунта. В 3-месячной и 9-месячной перспективе ожидается рост фунта выше 1.70. Однако в годовой перспективе курс будет снижаться.

Представитель Банка Англии Хелдейн в пятницу заявил, что ситуация с инфляцией в Британии говорит о том, что Банк Англии не находится под давлением в вопросе принятия решения о ставках

- повышение ставок будет проходить постепенно;

- рост экономики Британии проходит оправданными темпами;

- давление со стороны зарплат не является критическим.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD не смог преодолеть сопротивления в области тестировать $1.7060/50 (максимум 23 августа 2009 года). Выше сопротивление находится на $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года). Ближайшая поддержка находится на $1.7000, ниже - в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня).



ЗОЛОТО - по итогам недели выросло. В настоящее время золото консолидируется в области $1,315 после впечатляющего роста накануне из области $1,277 к $1,321 на фоне увеличения спроса на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования. Катализатором роста стало выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Федеральный резерв дал понять, что процентные ставки в США останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени и после полного завершения программы покупки активов.
Изображение

С технической точки зрения ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 июн 2014, 13:31

НЕФТЬ - West Texas Intermediate снизилась в цене на фоне некоторого ослабления опасений в отношении возможности перебоев поставок сырья из страны.

Августовский контракт на WTI потерял в цене 92 цента до $105.25 за баррель.
По мнению аналитиков Commerzbank в ближайшие недели нефть скорректирует большую часть своих достижений.
“Продвижение суннитских экстремистов на севере Ирака недавно послужил причиной резкого роста цены нефти, тем не менее, опасения по поводу сокращения поставок преувеличены, поскольку проблемы на юге страны- где находятся основные месторождения- отсутствуют.
В результате нефть в ближайшие недели нивелирует практически все свои достижения.
Тем не менее, в ближайшие годы рост добычи сырья в Ираке будет не таким быстрым как это ранее предполагалось, что в долгосрочной перспективе говорит в пользу более высокого уровня цен на нефть”.

По последним прогнозам ожидается снижение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1.4 млн. баррелей, до 384.9 млн.. При этом запасы бензина по всей вероятности выросли на 1.5 млн. баррелей.
Изображение

С технической точки зрения нефть консолидируется ниже $106.00 после тестирования минимумов ниже фигуры. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к $109.00. Бывшее сопротивление в области $104.80-$105.00 теперь становится поддержкой. Серьезной поддержкой является район 104.20. Ключевая поддержка - в районе $100.00.



ЕВРО - Единая валюта компенсировала потери, вызванные тем, что предварительные данные деловой активности в Германии, Франции и ЕС не оправдали прогнозов аналитиков.

Композитный PMI ЕС в июне показал второй месяц снижения подряд. Показатель неожиданно упал с 53.5 до 52.8 (ожидался: 53.4), что было, в основном, спровоцировано снижением на 0.4% внутреннего спроса на услуги. Однако производственный PMI также упал с 52.2 до 7-месячного минимума на 51.9. Это говорит о том, что внешний спрос также переживает не лучший период.

Несмотря на снижение показателя индекс остается на территории, указывающей на продолжение роста. Пока он соответствует росту квартального ВВП примерно на 0.3%.
Однако темп восстановления экономики замедляется. Дальнейшее ослабление индекса , PMI еще раз доказывает необходимость дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, а также порождает опасения по поводу ситуации в экономике ЕС, схожей с японской.

В Германии предварительный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 52.4 пп в июне против 52.3 пп в мае, что немногим ниже среднего прогноза в 52.5 пп. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере упал до 54.8 пп в июне после 56.0 пп месяцем ранее и против прогноза в 55.7 пп.

Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе ЕС показали падение до 51.9 пп в июне с 53.4 пп в мае, в то время как аналитики прогнозировали 52.2 пп. Индекс активности в непроизводственной сфере снизился до 52.8 пп в июне после 53.2 пп месяцем ранее и против прогноза в 53.3 пп. Сводный индекс упал до 52.8 пп с 53.5 пп, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель не изменится.

Во вторник, 24 июня в 08:00 GMT выйдет индекс делового оптимизма в германии от IFO. В июне показатель ожидается на уровне 110,2 против 110,4.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD торгуется в районе $1.3600. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января). Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3640. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.

ИЕНА - Японская валюта укрепилась против доллара.

Глава Банка Японии Курода накануне заявил, что Банк Японии не будет колебаться в принятии решения относительно изменений в монетарной политике в случае необходимости:

-японская экономика лишь на полпути к достижению ценового ориентира Банка Японии;

-Банк Японии продолжит смягчающую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%;

-годовой индекс потребительских цен, вероятно, замедлится до 1% летом прежде, чем возобновить рост во втором полугодии 2014 года.
По мнению аналитиков Commerzbank, “USD/JPY в краткосрочной перспективе останется в прежнем диапазоне. Ключевой поддержкой является область 101.60-100.80. Ралли будет сдержано сопротивлением на 102.40 (2-месячная линия сопротивления). Дальше сопротивление расположено на 102.93. В данный момент предпочтений по направлению движения курса нет”.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY торгуется в области сессионных минимумов на Y101.80. Поддержка расположена на Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.

ФРАНК-Американская валюта продолжила ослабевать в преддверии публикации данных, которые могут засвидетельствовать ослабление показателя заказов на товары долговременного использования и замедление темпов роста продаж на первичном рынке жилья США.

Напомним, что продажи американской валюты активизировались на минувшей неделе после того, как ФРС дал понять, что намерен удерживать процентную ставку на низком уровне в течение продолжительного периода времени после завершения программы покупки активов.

В соответствии с опубликованным накануне заявлением ШНБ швейцарский франк был переоценен в мае на 12%. Оценка была произведена против корзины валют 40 торговых партнеров страны. В апреле показатель переоцененности составил 12,5%.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF торгуется чуть выше сессионных минимумов понедельника на Chf0.8920. Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше Chf0.9030/35 (максимумы прошлого четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохранил свои позиции против доллара на фоне общей тенденции ослабления американской валюты.

В 08:30 GMT начнется слушание отчета по инфляции Банка Англии и выступление главы центрального банка Карни,в ходе которого возможны сюрпризы, способные повлиять на активность торгов.

С технической точки зрения GBP/USD фунт уже два дня подряд закрывается выше $1.7000. В краткосрочной перспективе данный уровень остается ненадежным. Однако в случае снижения стерлинг следует покупать. Вопрос лишь в том, насколько это снижение будет глубоким.
Изображение

GBP/USD не смог преодолеть сопротивления в области $1.7060 в пятницу (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года). Ближайшая поддержка находится на $1.7000, ниже - в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня)

ЗОЛОТО -после достижения на минувшей неделе двухмесячного максимума по итогам дня не изменилось в цене, и в настоящее время консолидируется в области $1,315 после впечатляющего роста накануне из области $1,277 к $1,321 на фоне увеличения спроса на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования. Катализатором роста стало выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Федеральный резерв дал понять, что процентные ставки в США останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени и после полного завершения программы покупки активов.

Тем временем, по оценкам экспертов средняя цена золота в будущем квартале составит $1,250 за тройскую унцию, что на 5% ниже текущего курса.
Изображение

С технической точки зрения ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 25 июн 2014, 11:42

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы не смогли удержаться выше $106 за баррель во вторник.

Ранее нефть получила определенную поддержку от сильной американской статистики, которая поддерживает перспективы спроса на энергоресурсы в США. Однако участники рынка продолжают следить за ситуацией в Ираке, которая потенциально грозит поставкам.

Августовский фьючерс на нефть марки WTI снизился на 15 центов $105.87 за баррель.

Между тем, в Ираке беспорядки расширили свои границы на севере страны, при этом правительственные войска продолжают противостояние суннитским боевикам, которые пока еще не смогли серьезно навредить экспорту нефти из страны. На прошлой неделе эскалация конфликта в Ираке привела цены на нефть к 9-месячным пикам.

Абдула Аль-Бадри, генеральный секретарь ОПЕК, во вторник заявил, что Ирак продолжает “нормально” добывать нефть, при этом 95% мощностей, расположенных на юге страны, не пострадали от действий боевиков.

В США участники рынка ожидают выхода статистики по запасам нефти на прошлой неделе. Сегодня ночью свой отчет опубликует Американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.

Ожидается, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2 млн. баррелей, при этом запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая печное топливо, выросли на 1 млн. баррелей.
Изображение

Нефть консолидируется чуть ниже $106.00. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Промежуточная поддержка представлена на $105.00 (максимумы 10 июня).

ЕВРО - Единая валюта торговалась достаточно волатильно во вторник.

В Германии индекс деловых настроений упал до минимального уровня за год. Согласно опубликованному отчеты, индекс делового климата, рассчитываемый институтом Ifo, в июне показал снижение до 109.7 с 110.4 в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 110.3.

Глава института IFO, Вольрабе, сказал, что меры, предпринятые ЕЦБ, не оказывают превалирующего влияния на экономику Германии

- меры были ожидаемы, финансовый климат остается хорошим

- слишком рано прогнозировать влияние на экономику высоких цен на нефть;

- второй квартал для экономики Германии будет значительно слабее;

- ожидается рост на 0.35%;

- годовой рост будет выше;

- перспективы экономики Германии остаются весьма неплохими;

- потребительская активность остается стабильной и сильной.
Изображение

EUR/USD упал к $1.3580 (ближайшая поддержка) из области дневных максимумов на $1.3630. На данный момент курс пытается восстановиться. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января). Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3630/0. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.

ИЕНА - Иена укрепилась против доллара.

Представитель ФРС Чарльз Плоссер заявил, что темпы роста экономики замедлятся примерно до 2.4% после следующего года:

-уровень безработицы может снизиться до 5.8% к декабрю и 5.6% к концу 2015;

-инфляция набирает обороты;

-придерживается достаточно оптимистического прогноза по экономике;

-рост экономики носит масштабный характер;

-может понадобиться более агрессивный подход в повышении ставок, если ФРС достигнет целей раньше, чем полагалось;

-повышение ключевых процентных ставок зависит от состояния экономики;

-заявление FOMC не отражает улучшений в экономике;

-инфляция может вырасти без рост зарплат;

-будет некомфортно с нулевой ставкой и уровнем безработицы в 6%;

-здоровье экономики восстанавливается;

-ФРС на пути к достижению целей.
Изображение

USD/JPY отступает от Y102.20. Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80. Поддержка расположена на Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).

ФРАНК - Доллар вырос на американских торгах после публикации сильной статистики.


Опубликованные данные показали, что в мае продажи новостроек выросли до 504,000 г/г, что превышает апрельский показатель в 425,000 (пересмотрен с 433,000) и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 440,000.

Отдельный отчет показал рост потребительского доверия в июне до 85.2 пп, в то время как экономисты прогнозировали 84.0 пп. Месяцем ранее индекс составил 83.0 пп.
Изображение

USD/CHF отступает от Chf0.8960 (сессионный максимум). Сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка остается на Chf0.8900. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов резко снизился из области 6-летнего максимума после выступления ряда представителей Банка Англии.

В частности Бин заявил, что преждевременное сворачивание стимулирующих мер может поставить под угрозу рост производительности.
Управляющий Банк Англии, Карни отметил, что повышение процентных ставок будет ограниченным и постепенным. Еще один представитель Банка Англии, Майлз предположил, что восстановление в Великобритании проходит медленно из-за того, что страна полагается на Европу в качестве основного экспортного рынка.

Технические аналитики ожидают отката курса фунта после неудачного тестирования $1.7000. Они рекомендуют открыть короткие позиции в районе текущих уровней с целью на $1.6750 и со стопом на $1.7100. По мнению экспертов ужесточение монетарной политики уже заложено в ценах, а тот факт, что сильная статистика не могла продвинуть фунт выше говорит о том, что курс может быть перепроданным.
Изображение

GBP/USD восстанавливается из области сессионных минимумов на $1.6964, однако в целом курс остается под давлением. Ближайшая поддержка теперь находится в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Возврат выше $1.7000 откроет дорогу на $1.7060 и $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года).

ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник пятый день подряд.

Августовский фьючерс на драгоценный металл подорожал на $2.90 или 0.2% до $1,321.30 за унцию. По итогам последних пяти торговых сессий золото укрепилось в цене примерно на $49 или 4%.

Опубликованные данные показали, что в мае продажи новостроек выросли до 504,000 г/г, что превышает апрельский показатель в 425,000 (пересмотрен с 433,000) и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 440,000.

Отдельный отчет показал рост потребительского доверия в июне до 85.2 пп, в то время как экономисты прогнозировали 84.0 пп. Месяцем ранее индекс составил 83.0 пп.
Изображение

Золото отступило от максимума 24 июня на $1,325, переписав ранее $1,315.50 (максимумы 5 мая). Выше сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1,306.50 (минимумы 20 июня), ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 июн 2014, 13:39

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в среду, при этом нефть марки WTI показала первый рост за последние три дня после после того, как президент США Барак Обама снял ограничения с экспорте нефти.

Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 47 центов или 0.4% до $106.50 за баррель после тестирования утром $107.50 за баррель.

В среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 1.7 млн. баррелей. Накануне Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
Изображение

Нефть консолидируется чуть ниже $107.00. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Промежуточная поддержка представлена на $105.40 (минимумы 25 июня) и $105.00 (максимумы 10 июня).

ЕВРО - Единая валюта выросла в среду.

Среди опубликованных утром данных стоит отметить отчет по потребительскому доверию в Германии: индекс в июле составил 8.9 пп против прогнозов аналитиков в 8.5 пп и выше предыдущего значения в 8.6 пп.

Банк Испании сообщил, что восстановление экономики продолжится во втором квартале:

- во втором квартале расходы домохозяйств возрастут, по сравнению с первым кварталом;

- во втором квартале продолжится замедление роста зарплат;

- рынок труда продолжает показывать положительные результаты.
Изображение

EUR/USD закрепился выше $1.3600 после вчерашнего падения к $1.3580 (ближайшая поддержка) из области дневных максимумов на $1.3630. Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3630/40. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января).


ФРАНК - Индекс доллара достиг месячного минимума после публикации неожиданно слабой оценки темпов роста ВВП США в первом квартале. ВВП снизился на 2.9% г/г против прогноза -1.7% г/г

Заказы на товары длительного пользования в мае составили -1% против прогноза 0% и 0,8% в предыдущем периоде. Слабые данные поддерживают обозначенную ранее позицию ФРС, заключающуюся в намерении сохранить процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени.

С начала года доллар снизился на 0.8%. Иена укрепилась на 3%, а евро потерял 1.6%.
Изображение

USD/CHF торгуется ниже вчерашнего максимума на Chf0.8960. Сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка остается на Chf0.8900. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Фунт попытался восстановиться после падения к новому недельному минимуму.

Стерлинг в целом остается под давлением после недавних комментариев Карни, который внес неопределенность в спекуляции относительно времени повышения ставок Банка Англии.

В ближайшее время торги по фунту будут проходить очень осторожно, и курс вряд ли скажет что-то существенное. Карни и Бин в своих выступлениях сделали акцент на то, что сроки повышения ставки зависят от выходящих данных, а повышение будет постепенным.
Изображение

GBP/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка теперь находится в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Возврат выше $1.7000 откроет дорогу на $1.7060 и $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года).




ЗОЛОТО - Цены на золото растут шестой день подряд на фоне снижения курса доллара после статистики по ВВП.

Августовсикй фьючерс вырос на $1.30 или 0.1% до $1,322.60 за унцию.

Начав год рост в первом квартале на уровне -2.9%, восстановиться экономике США будет довольно сложно. Консенсус-прогноз на 2 квартал составляет 3.5% и 3.1% на Q3 и Q4. В итоге рост по итогам года составит лишь 1.7%, что станет худшим результатом с 2009 года. Основными сдерживающими факторами роста станет сектор здравоохранения, экспорт и запасы. Для достижения годового роста на уровне 2%, среднеквартальный рост до конца года должен составить 3.6%. Интересным фактом является то, что ФРС в декабре прогнозировал рост на уровне 3%, причем не один член FOMC прогнозировал рост ниже 2%.

Геополитические риски, связанные с Украиной, начинают ослабевать после того, как вчера президент России Путин обратился к российскому парламенту с просьбой отозвать разрешение на ввод войск в Украину. Напомним, что решение было одобрено 1 марта перед тем, как Россия аннексировала Крым.
Изображение

Золото отступило от максимума 24 июня на $1,325, переписав ранее $1,315.50 (максимумы 5 мая). Выше сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1,306.50 (минимумы 20 июня), ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 июн 2014, 13:09

НЕФТЬ - West Texas Intermediate может впервые с момента эскалации военных действий на севере Ирака завершить неделю снижением после того, как иранской армии удалось сохранить контроль над НПЗ Баиджи на севере страны. Кроме того, несколько снизились опасения по поводу того, что военные действия начнутся на юге страны, где находится 80% нефтяной инфраструктуры Ирака.
Еще одним фактором давления на цены стал неожиданный рост запасов нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе.
В итоге августовский контракт на нефть WTI подешевел на 26 центов до $105.58 за баррель, нарастив потери с начала недели до 1.6%.
Изображение

С технической точки зрения нефть консолидируется ниже $106.00 после тестирования минимумов ниже фигуры. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к $109.00. Бывшее сопротивление в области $104.80-$105.00 теперь становится поддержкой. Серьезной поддержкой является район 104.20. Ключевая поддержка - в районе $100.00.



ЕВРО - Единая валюта остается в прежнем диапазоне в виду отсутствия важных макроэкономических публикаций.

В пятницу в 09:00 GMT выйдут данные об уровень доверия потребителей и состоянии делового климата в еврозоне.

Индекс потребительских цен в Германии будет опубликован в 12:00 GMT.
Изображение

EUR/USD в среду протестировал промежуточный уровень поддержки $1.3580 после появления сообщений источников из ЕЦБ, что центральный банк еще не достиг нижнего предела процентных ставок. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января).
Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3640/50. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.



ИЕНА - Японская валюта продолжает укреплять свои позиции против большинства основных конкурентов после того, как публикация более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США спровоцировала спекуляции по поводу неравномерного восстановления крупнейшей мировой экономики.

Накануне стало известно, что в США первичные заявки на получение пособия по безработице (на 20 июня) составили 312K против прогноза 310K и 314K в предыдущем периоде.

Индекс цен расходов на личное потребление, май (г/г) составил 1.8% против 1.6%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление, май (г/г) достиг 1.5% против 1.4%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится около 70% ВВП страны, оказались слабее ожиданий.

В результате активизировался спрос на безопасные активы, и фондовые индексы и доходность обязательств Казначейства США снизились.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY преодолел поддержку Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и направляется в район Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.



ФРАНК-Американская валюта продолжает нести потери на фоне не внушающих оптимизма экономических данных из США.

Напомним, что индекс доллара достиг месячного минимума после публикации неожиданно слабой оценки темпов роста ВВП США в первом квартале. ВВП снизился на 2.9% г/г против прогноза -1.7% г/г

Заказы на товары длительного пользования в мае составили -1% против прогноза 0% и 0,8% в предыдущем периоде. Слабые данные поддерживают обозначенную ранее позицию ФРС, заключающуюся в намерении сохранить процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
Продажи американской валюты активизировались на минувшей неделе после того, как ФРС дал понять, что намерен удерживать процентную ставку на низком уровне в течение продолжительного периода времени после завершения программы покупки активов.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF остается чуть выше сессионных минимумов понедельника на Chf0.8920. Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше Chf0.9030/35 (максимумы прошлого четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вернулся в район недавних пиков после публикации Отчета Банка Англии о финансовой стабильности и последующего выступления Карни в ходе которого были анонсированы меры по охлаждению рынка жилья Великобритании.

Карни отметил, что основной проблемой для восстановления экономики Великобритании является рынок жилой недвижимости. Напомним,что среди мер, анонсированный Банком Англии, основное место занимают меры, направленные на охлаждение цен на рынке жилья и ипотечное кредитование. Банк Англии ограничил коэффициент займов, которые банк может предоставить относительно дохода заемщика ипотеки.

Позднее Карни заявил, что повышение процентной ставки будет постепенным и ограниченным. По словам Карни: доведение ставки до 2.5% в течение 3 лет соответствует определению “постепенного повышения”.

В пятницу, 27 июня в 08:30 GMT Великобритания представит отчет по ВВП в (Q1). Рост показателя ожидается на уровне 3,1% против 2,7%.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD вырос в район $1.7030. Сопротивление теперь находится на на $1.7060 и $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года). Ближайшая поддержка находится в области $1.6950 вплоть до $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня).



ЗОЛОТО -после достижения на минувшей неделе двухмесячного максимума по итогам дня не изменилось в цене, и в настоящее время консолидируется в середине своего недавнего диапазона.
На спотовом рынке золото подорожало на 0.2% до $1,319.52 за тройскую унцию, после установления 24 июня локального максимума в районе $1,325.95, что оказалось максимальным уровнем с 15 апреля.
Основной причиной роста золота остается сохранение геополитической напряженности в сочетании с ослаблением доллара в связи с публикацией ряда слабых экономических данных из США, а также подтверждения ФРС того, что процентные ставки в США останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени и после полного завершения программы покупки активов.
В июне золото выросло в цене на 5.5%, нарастив достижения с начала года до 9.8% на фоне эскалации насилия в Ираке и на востоке Украины. В Китае, являющимся крупнейшим потребителем золота в мире, объем спотовых контрактов на Шанхайской бирже золота достиг отметки 23,307 килограмм, что является максимальным показателем с 10 февраля и свидетельствует об оживлении и физического спроса на драгоценный металл.
По данным China Gold Association спрос на золото в текущем году “будет более или менее таким же как и в 2013, когда он составил рекордные 1,176.4 метрические тонны.”
Изображение

С технической точки зрения золото отступило от максимума 24 июня на $1,325. Выше сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1,306.50 (минимумы 20 июня), ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form