Ежедневный обзор рынков от HY Markets

[HY Markets]

EUR/USD - Падение цен на нефть к 12-летним минимумам на прошлой неделе задало тон финансовым рынкам. В ближайшие дни, скорее всего, это событие останется в центре внимания, так как санкции с Ирана наконец были сняты, а это значит, что на страдающий от избытка предложения рынок углеводородов выйдет очередной продавец. Хотя страна вряд ли сможет незамедлительно нарастать объемы экспорта, настроения участников рынка уже окажутся подорваны, поэтому стоит ожидать нового обвала цен на черное золото. На фоне происходящего евро может получить поддержку в рамках общего бегства от рисков. Тем не менее, восходящий потенциал на этой неделе может быть ограничен из-за близящегося решения ЕЦБ по ставке.

Рост евро к отметке 1.1000 привлек продавцов, хотя в целом техническая картина продолжает демонстрировать умеренно-бычью динамику. Котировки резко восстановились от отметки 1.0710 (61,8% коррекции декабрьского роста), протестированной в начале января, и теперь пытаются преодолеть уровень 1.0925 (23,6% динамики). На дневном графике технические индикаторы устремились вверх, оставаясь на нейтральной территории, а котировки консолидируются в районе горизонтально направленной 20-SMA. Также на дневном таймфрейме 100-SMAна 1.0965 в прошлую пятницу выступила в роли динамического сопротивления. При этом роль ключевой отметки по-прежнему играет 1.1060 (максимум декабря и 200-DMA). На 4-часовом графике цены держатся выше скользящих средних, но остаются в пределах 20-пипсового диапазона и демонстрируют отсутствие четкой направленности. Технические индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому картина в целом располагает к консолидации.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000


USD/JPY - Доллар США в пятницу растерял все набранные к иене позиции после публикации не дотянувших до прогнозов макроэкономических данных. Объем розничных продаж в США за декабрь оказался негативным, а промпроизводство за аналогичный период упало на 0,4% против ожиданий на уровне -0,2%. Учитывая и без того сильный спрос на иену в условиях бегства от рисков, этого оказалось вполне достаточно, чтобы спровоцировать падение пары USD/JPYк 116.50 (минимум конца августа). В итоге цены закрыли неделю чуть ниже отметки 117.00. На дневном графике технические индикаторы после незначительного роста продолжили падение, оставаясь в зоне перепроданности, а котировки остаются ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом графике индикаторы четко направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. 100- и 200-SMAускорили падение, но при этом остаются намного выше текущего уровня цены, что указывает на возможность отката к 116.10. Падение ниже данной отметки спровоцирует откат к 115.00.


Уровни поддержки: 116.50 116.10 115.80
Уровни сопротивления: 117.10 117.40 117.75


GBP/USD - Нескончаемое падение фунта привело пару GBP/USD в район 1.4251, где котировки и завершили неделю. Цены достигли минимального уровня с мая 2010 года, так как британская валюта попала под негативное влияние слабой макроэкономической статистики, которая вызвала сомнения в способности экономики страны к восстановлению. Также растет угроза возможного выхода Британии из состава ЕС – соответствующий референдум не за горами. Еще одним фактором, давящим на фунт, является падение цен на нефть, поскольку индекс лондонской биржи FTSE 100 может сильно реагировать на динамику товарных рынков. На дневном графике пары наблюдается сильная перепроданность, индикатор RSI направлен вниз и держится в районе 16 пунктов. Несмотря на тот факт, что предпосылок к развороту вверх нет, вероятность коррекции на данный момент оценивается как высокая. На 4-часовом графике цены опустились ниже 20-SMA, а технические индикаторы устремлены вниз, несмотря на перепроданность, что указывает на возможность продолжения падения в понедельник. Попытки роста будут сдержаны сопротивлением в районе предыдущих минимумов на 1.4350.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4150
Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390



ЗОЛОТО - Цены на золото из-за колебаний интереса к риску подверглись масштабной волатильности. Неделю котировки закрыли на отметке 1088.01, зарегистрировав падение по итогам пятидневки, но сумев восстановиться от минимума четверга в районе 1071,39. Пятничный отскок был обусловлен слабостью доллара США, так как не дотянувшие до прогнозов американские данные ослабили USD по всем фронтам. Также росту XAU/USD способствовал спрос на безопасные активы. На дневном графике пары сохраняется бычий уклон: технические индикаторы восстановились от средних линий и устремлены вверх, а цены удерживаются выше горизонтально направленной 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме картина обратная – видны признаки нисходящей тенденции, так как моментум пересекает линию 100, а RSI развернулся вниз, оставаясь в районе средней линии. Котировки же не смогли преодолеть отметку 1092 (38,2% коррекции недавнего роста), которая в понедельник выступит в роли основного сопротивления.


Уровни поддержки: 1,085,44 1,071.40 1,063.40
Уровни сопротивления: 1,092.00 1,097.65 1,106.40


Нефть WTI - Котировки черного золота в пятницу достигли 12-летних минимумов, так как падение Shanghai Composite на 3,55% и перспективы снятия санкций с Ирана оказали на нефть сильное негативное влияние. Восстановление, наблюдаемое в четверг, было скорректировано, в результате чего котировки Brent откатились к отметке 28,94, а контракты WTI потеряли 5,7% и закрыли неделю в районе 26,69. На дневном графике наблюдается сильнейшая перепроданность, однако признаков формирования дна нет: технические индикаторы возобновили падение и удерживаются в районе новых минимумов, а котировки WTI остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы немного восстановились, но остаются сильно ниже средних линий. 20-SMAнаправлена вниз и сейчас на отметке 30.56 выступает в роли динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40


DJIA - Пятница стала еще одним негативным днем на Уолл-стрит. Все 3 ведущих индекса завершили торги падением: Dow потерял 390 пунктов до 15988,08, Nasdaq опустился на 2,74% до 4488,42, а S&P снизился на 2,16% до 1880,33. Сырьевой сектор пострадал больше всего, чему способствовало падение цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Кроме этого, на фондовый рынок оказали негативное влияние слабые американские данные: розничные продажи в декабре не дотянули до прогнозов, а оптовые цены, судя по индексу PPI, упали на 0,2%. Скорее всего, основным драйвером американских фондовых площадок останутся настроения инвесторов, на которые будут влиять события в Китае и цены на нефть. Техническая картина подразумевает продолжение падения. На дневном графике DJIA 20-SMAускорила темпы падения, технические индикаторы удерживаются в зоне перепроданности и направлены вниз. На 4-часовом графике индикаторам не достает направленности, при этом они остаются перепроданными. Картина в целом является скорее следствием недавней попытки коррекции, чем предстоящего отскока вверх.


Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16138 16205


FTSE100 - В пятницу акции лондонской биржи из-за падения цен на нефть также устремились вниз,и FTSE 100 закрыл день падением на 2% до 5804.10. В течение дня котировки обновляли минимум ноября 2012 года в районе 5744. Самое масштабное падение продемонстрировали бумаги сырьевых компаний: Glencore, BHPBilliton и Antofagasta потеряли более 6%, а котировки AngloAmerican обрушились на 11%. Техническая картина четко медвежья: индикаторы направлены вертикально вниз и остаются намного ниже средних линий. На 4-часовом графике нисходящий импульс немного угас, однако признаков разворота все еще не наблюдается. Скользящие средние сохраняют уклон вниз, при этом оставаясь выше текущего уровня цены, что лишь подтверждает негативную картину.


Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Resistance levels: 5813 5886 5940



DAX - Европейские индексы в пятницу обновили многолетние минимумы из-за обвала цен на нефть. НемецкийDAXпотерял сначала 242 пункта до 9545,27, но затем падение продолжилось, и котировки обрушились к 3-месячным минимумам в районе 9412.00. Медвежий тренд индекса остается в силе, поскольку техническая картина в средне- и долгосрочной перспективе по-прежнему расценивается как медвежья. На дневном графике дневные индикаторы остаются в зоне перепроданности, 20-SMAпересекает вниз 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме темпы падения немного замедлились, но перепроданность сохраняется. 20-SMAнаправлена вниз, но держится выше текущего уровня. Ближайшая поддержка расположена в районе недавнего минимума 9412.


Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни сопротивления: 9520 9583 9660

[HY Markets]

EUR/USD — В понедельник динамика пары носила ограниченный характер из-за банковского выходного в США и пустого календаря еврозоны. Это заставило основные валютные пары удерживаться в пределах узких диапазонов, и EUR/USDне стала исключением. Котировки нефти вчера обновили 12-летний минимум после снятия с Ирана экономических санкций, что спровоцировало новую волну бегства от рисков на мировых финансовых площадках.

Сегодня же в центре внимания окажутся данные по ВВП Китая за 4-й квартал, которые зададут тон предстоящему дню.
В понедельник котировки EUR/USD удерживались в районе 1.0900, сохраняя нейтральный уклон. На 4-часовом графике 20-, 100- и 200-SMAпересеклись в 10-пипсовом диапазоне, а технические индикаторы закрепились в районе средних линий с самого начала дня. В целом, пара EUR/USD испытывает трудности с определением направления торгов с начала декабря, когда ЕЦБ отказался расширять QE.

Отметка 1.1000 все еще остается вне зоны досягаемости, хотя для возобновления восходящей динамики требуется закрепление выше 1.1060. Ключевой уровень поддержки, который на протяжении нескольких дней сдерживал попытки падения, расположен на 1.0800.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0800 1.0760
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000

USD/JPY — В понедельник доллар укрепился к иене после восстановления токийского фондового рынка от 1-летнего минимума. На японскую валюту также повлияли слова главы Банка Японии Куроды, который подтвердил, что ЦБ может пойти на расширение стимулов, чтобы достичь цели по инфляции в районе 2,0%.

Пара USD/JPY завершила день в районе 117.30, в нескольких пипсах от дневного максимума 117.43. Сегодня к выходу не запланировано значимых релизов ни в США, ни в Японии, а это значит, что пара будет двигаться в соответствии с настроениями. Тон наверняка зададут данные по ВВП Китая за 4-й квартал. Если показатель не дотянет до прогнозов, иена и золото, скорее всего, получат поддержку из-за развития бегства от рисков.

Техническая картина пары скорее негативна. На часовом графике цены остаются существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз, не сумев восстановиться от средних линий, а цены остаются ниже направленной вниз 200-SMA. Скорее всего, во вторник нас ждет продолжение отрицательной динамики.


Уровни поддержки: 116.90 116.50 116.10
Уровни сопротивления: 117.40 117.75 118.10

GBP/USD — Британский фунт в понедельник попытался укрепиться к доллару США, однако усилие не увенчалось успехом, и на европейской сессии котировки приблизились к многолетним минимумам на 1.4247. Отчет Rightmove показал, что в январе индекс цен на жилье повысился на 0,5% против декабрьских -1,1%. Тем не менее, угроза выхода Британии из ЕС по-прежнему давит на фунт.

Учитывая тот факт, что пара GBP/USD падает на протяжении 3 недель подряд, практически не демонстрируя попыток восстановления, восходящая коррекция вполне возможна. Тем не менее, техническая картина располагает к продолжению падения. На 4-часовом графике 20-SMAс конца декабря выступает в роли основного сопротивления, и приближение к данной отметке вызывает волны продаж, заставляющих фунт откатываться к новым минимумам. Для подтверждения восходящей динамики нужен пробой отметки 1.4350.

Технические индикаторы на данном таймфрейме развернуты вниз и удерживаются вблизи зоны перепроданности после недавней попытки роста – это значит, что поводов для разворота вверх скорее нет. Падение ниже 1.4220 (минимум мая 2010 года и ближайшая поддержка) спровоцирует откат к 1.4100.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4140

Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

ЗОЛОТО — Цены на золото начали неделю с позитива. Котировки подскочили к 1093.28 за унцию благодаря вспышке бегства от рисков, хотя затем и скорректировались из-за укрепления USD. Американские площадки были закрыты, а в Европе не было опубликовано значимой макростатистики, поэтому общий тон торгов по паре XAU/USD характеризовался как консолидация в ограниченном диапазоне в районе уровней закрытия пятницы.

На дневном графике сопротивление находится на 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), цены удерживаются выше 20-SMA, а технические индикаторы остаются существенно выше средних линий, что снижает вероятность нового падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются в нескольких центах от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому определение дальнейшей динамики пары затруднено. Скорее всего, она будет зависеть от настроений рынка – если интерес к риску усилится, стоит ожидать начала отката к минимумам прошлой недели в районе 1071.40.


Уровни поддержки: 1085,44 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник открылись гэпом вниз. Котировки WTI обрушились к отметке 28,35 после того, как с Ирана были сняты экономические санкции по итогам доклада МАГАТЭ. Это значит, что исламская республика скоро будет готова направлять на рынок нефти ежедневно до 500 тыс. баррелей, что лишь усилит перекос рынка в сторону предложения.

Цена Brent также опустилась, достигнув минимума в 27,67 долларов – наихудшей отметки с 2003 года, хотя затем и смогла отскочить к 28,86. Контракты WTI также отыграли часть падения, восстановившись к 29,83, но к концу дня снова оказались под отметкой 29,00. На дневном графике видна свеча с длинной верхней тенью, что указывает на сильный спекулятивный компонент динамики торгов, который может вступить в игру при новых попытках роста.

Технические индикаторы продолжают падать, оставаясь в зоне перепроданности, однако поводов для разворота вверх не наблюдается. На 4-часовом графике котировки откатились от направленной вниз 20-SMA, моментум обновил очередные минимумы, а RSI продолжил снижаться (оба индикатора удерживаются на отрицательных территориях). Перспективы нефти на вторник расцениваются скорее как негативные.


Уровни поддержки: 28.50 27.70 27.10
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA — В понедельник в США банки и рынки были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Последнее закрытие DJIA состоялось на отметке 15988,08. С января индекс потерял более 1500 пунктов, что сделало этот месяц для американского фондового рынка наихудшим со времен Великой депрессии.

Падение обусловлено исключительно настроениями рынка – игроков пугает обстановка в Китае и обвал нефтяных котировок. Фьючерсы на американские бумаги вчера также зарегистрировали отрицательную динамику, последовав за азиатскими и европейскими «собратьями» в ожидании сегодняшней серии отчетов по прибылям от целого ряда компаний, включая Netflix. На дневном графике DJIA мы наблюдаем разворот недавнего подъема, что привело котировки к уровням закрытия пятницы.

Техническая картина все еще медвежья: на 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA, моментум направлен вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI остается в зоне перепроданности. На данном таймфрейме 20-SMAв районе 16133 продолжает падение и выступает в роли сопротивления. Для развития восходящей динамики требуется пробой данного уровня.


Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16133 16205

FTSE100 — Индекс FTSE 100 завершил день снижением на 24 пункта до 5779,92. На открытии котировки даже немного укрепились, так как цены на нефть восстановились от минимума азиатской сессии. Однако затем последовала новая распродажа, в результате которой итоги ралли были сведены на нет.

Перспективы индекса выглядят негативно, поскольку техническая картина за последние дни не претерпела изменений. На дневном графике индекс держится ниже скользящих средних, а индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику. Впрочем, обусловлена она скорее консолидацией на американской сессии, чем признаками разворота текущего медвежьего тренда. На 4-часовом графике картина схожая, котировки FTSE 100 остаются ниже скользящих средних, а индикаторы держатся в зоне перепроданности.


Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Уровни сопротивления: 5813 5886 5940

DAX — Большинство европейских индексов завершило день умеренным падением. DAX потерял 23 пункта, закрывшись на отметке 9521,85. Сессия оказалась скучной из-за отсутствия макроэкономических релизов, а также в ожидании решения ЕЦБ по ставке, которое будет озвучено на этой неделе.

ЦБ вряд ли объявит о смене курса денежно-кредитной политики, однако публикуемая в последние дни слабая макростатистика, вероятно, спровоцирует мягкую риторику регулятора. Техническая картина индекса остается негативной. На дневном графике моментум продолжает обновлять минимумы, а RSI удерживается в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMAнаправлена вниз и остается выше текущего уровня цен, а технические индикаторы консолидируются в зоне перепроданности. Возможно, перед новым этапом падения нас ждет период боковой динамики.


Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни поддержки: 9520 9583 9660

[HY Markets]

EUR/USD - Во вторник цены на нефть взлетели почти на 3% после того, как Китай опубликовал блок статистики. Данные подтвердили, что спрос на углеводороды со стороны Поднебесной в 2015-м году может оказаться рекордным, несмотря на угрозу экономического спада в стране. ВВП Китая вырос не так сильно, как ожидалось, а промпроизводство в декабре замедлилось до 5,9%. Тем не менее, настроения рынков улучшились, что привело к развороту. Стоит также выделить публикацию данных по инфляции в еврозоне – CPI отразил флэтовую динамику за месяц и повысился на 0,2% в годовом исчислении.

Пара EUR/USD сохранила иммунитет не только к опубликованным данным, но и к настроениям рынков. Лишь во 2-й половине американской сессии котировки пары скорректировали часть внутридневного роста, завершив день падением. Удерживаясь в районе 1.0925 (23,6% коррекции декабрьского подъема), пара демонстрирует нейтральную техническую картину. На 4-часовом графике цены удерживаются немного выше скользящих средних, а технические индикаторы балансируют выше средних линий. Восходящей целью и ближайшим сопротивлением является отметка 1.0965, однако наиболее вероятно появление продавцов на подходе к 1.1000. Рост евро будет ограниченным в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0965 1.1000 1.1045

USD/JPY - Иена начала день с ослабления к доллару США после резкого всплеска оптимизма на азиатских площадках. Пара USD/JPY на лондонской сессии подскочила к 118.10, так как европейские фондовые рынки также смогли продемонстрировать рост, а котировки нефти восстановились. Тем не менее, на торгах Уолл-стрит цена углеводородов вновь опустилась ниже отметки 30.00, а американские индексы откатились от максимумов, что спровоцировало новую волну бегства от рисков.
С технической точки зрения, на часовом графике цена удерживается ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы отошли от областей перекупленности, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена остается существенно ниже 100-SMA на 118.60, которая выступает в роли динамического сопротивления. Моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, а RSI развернулся вниз и держится на уровне 48, указывая на возможность снижения. Нисходящей целью и уровнем поддержки является отметка 117.30.


Уровни поддержки: 117.30 116.90 116.50
Уровни сопротивления: 118.10 118.60 119.00

GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера дал медведям по фунту новый повод для радости. В своем выступлении он отметил, что пока еще не время повышать ставку, так как цены на нефть продолжают падать, а обстановка в Китае вызывает опасения. На фоне прозвучавших слов пара GBP/USD потеряла около 100 пипсов в первый же час, обновив минимум марта 2009 года на 1.4128, после чего немного восстановилась. Опубликованные ранее днем достаточно позитивные данные не смогли оказать фунту поддержку.

Уровень инфляции в декабре совпал с прогнозами, а индекс цен производителей продолжил падать темпами, не дотягивающими до ожиданий. На 4-часовом графике пары новая волна падения возможна при достижении 20-SMAна 1.4290. Технические индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, поэтому восходящую динамику следует расценивать как коррекцию. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли сопротивления. Пробой отметки 1.4128 спровоцирует откат в район 1.4000.


Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4080
Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4290

Золото - Во вторник котировки золота двигались в соответствии с динамикой интереса к риску. В первой половине дня металл дешевел, но уже на торгах в США игроки смогли наблюдать восстановление, которое позволило котировкам закрыться в плюсе. Сейчас цены удерживаются чуть выше 1090.00. На дневном графике XAU/USD пытается преодолеть 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), техническим индикаторам не хватает направленности, поэтому они остаются чуть выше средних линий.

Сами котировки восстановились от 20-DMA, но удерживаются существенно ниже 100-DMA.На 4-часовом таймфрейме техническая картина противоречива: цены удерживаются в пределах недавнего диапазона, индикаторы же демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом оставаясь в районе средних линий. Баланс рисков смещен вверх, хотя для подтверждения восходящей динамики паре необходим пробой 1092.


Уровни поддержки: 1082.40 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI - Цены на нефть начали день уверенным ростом после того, как статистика из Китая подтвердила рекордный спрос на углеводороды в 2015-м году. Однако позитив длился недолго – сказалось наличие четкого нисходящего тренда, так как на настроения инвесторов негативное влияние оказывает переизбыток предложения на рынке. Также внутри дневной подъем был обусловлен фиксацией прибыли по спекулятивным позициям. Контракты на нефть WTI достигли максимума на отметке 31.33, после чего развернулись и опустились ниже 30.00. На дневном графике техническая картина четко медвежья: моментум возобновил падение от уровней перепроданности, а RSI не смог преодолеть отметку 30. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMAв районе 30.05, а технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь в районе средних линий. Пробой ближайшей поддержки на 29.10 спровоцирует новую волну падения.


Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA - После выходного понедельника индексы США открылись на волне позитива, переняв оптимизм у зарубежных площадок. Однако длилось это недолго, и вскоре индексы вновь устремились вниз, так как восстановление нефти не задалось, и котировки углеводородов опустились ниже 30.00. Индексы закрылись вразброс, продемонстрировав минимальные изменения: DJIA повысился на 0,17% до 16016,02, Nasdaq потерял 0,26% до 4476,95, S&P прибавил 1 пункт до 1881.33.

На дневном графике Dow видна свеча с практически отсутствующим телом, но длинной тенью. Это говорит о том, что быкам противостоит масштабный наплыв продавцов. Котировки остаются ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы держатся во флэте, оставаясь вблизи уровней перепроданности, что указывает на возможность возобновления негативной динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMAвыступает в роли сопротивления на 16090, моментум приостановил восстановление, закрепившись в районе средней линии, а RSI повысился до 43, что снижает шансы на продолжение роста.


Уровни поддержки: 15938 15836 15742
Уровни сопротивления: 16090 16171 16277

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера повысился на 98 пунктов или 1,69%, завершив день на отметке 5876,80. Основным локомотивом роста стали бумаги горнодобывающих компаний, так как сектор извлек выгоду из восстановления цен на нефть. Glencore прибавил 5,1%, Anglo American вырос на 2,6%, Royal Dutch Shell повысился на 2,4%.
Тем не менее, после закрытия FTSE снизился на 50 пунктов, подтвердив наличие нисходящего тренда как минимум с технической точки зрения. На дневном графике индекс остается намного ниже скользящих средних, 20-SMAустремлена вниз и удерживается на 6060. Индикаторы восстанавливаются от областей перепроданности, но пока еще не подтверждают восстановление. На 4-часовом таймфрейме уклон также расценивается как негативный, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а моментум развернут вниз, оставаясь ниже отметки 100.


Уровни поддержки: 5806 5778 5744
Уровни сопротивления: 5886 5940 6009

DAX - Немецкий индекс DAX подскочил на 144 пункта или 1,50%, завершив день на отметке 9664,21. Европейские фондовые площадки во вторник выросли вслед за азиатскими, вдохновившись ростом цен на нефть и не слишком пугающими данными из Китая, которые зародили надежду на скорое принятие мер стимулирование. Впрочем, после нескольких часов роста DAX развернулся и устремился вниз, переняв негативный настрой у Уолл-стрит. На дневном графике цены удерживаются на 100 пунктов ниже уровня закрытия, при этом оставаясь ниже 20-SMA.
Технические индикаторы не демонстрируют четкой картины, консолидируясь в зоне перепроданности. На 4-часовом таймфрейме приближение к 20-SMAможет спровоцировать новую волну падения, а технические индикаторы готовятся возобновить движение вниз от средних линий.


Уровни поддержки: 9527 9419 9325
Уровни сопротивления: 9604 9660 9756

[HY Markets]

EUR/USD - Новый этап падения цен на нефть, в результате которого котировки ушли под отметку 28.00, привел к возврату бегства от рисков. К середине американской сессии DJIA потерял 500 пунктов, а «безопасные активы», такие как золото и иена, пользовались спросом весь день.

Кроме этого, инфляция в США в декабре перешла на негативную территорию, отразив падение на 0,1% м/м. В годовом исчислении индекс вырос на 0,7%, что не дотянуло до ожиданий (+0,8%), но слегка превысило уровень предыдущего периода (+0,5%). Количество новостроек в США за декабрь неожиданно снизилось на 2,5%, что усилило давление на доллар.
Из-за повышенной волатильности пара EUR/USD не смогла начать следовать конкретному тренду, вместо этого закрепившись между 1.0887 и 1.0975 в ожидании решения ЕЦБ по ставке.

Центробанк, скорее всего, сохранит ставку без изменений, все будет зависеть от риторики Драги в ходе пресс-конференции. Тон выступления ожидается «миролюбивый» - регулятор ранее сохранил за собой право расширить программу количественного смягчения, что в перспективе может надавить на EUR. Техническая картина пары нейтральна, тем более, что котировки недалеко ушли от уровня закрытия вторника. На 4-часовом графике цены остаются вблизи скользящих средних, а технические индикаторы удерживаются выше средних линий. Тем не менее, признаков дальнейшего роста не наблюдается. Пробой любой из границ недавнего диапазона, 1.0800 или 1.1000, и задаст четкое направление в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0965 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в Лондоне обрушилась к 115.96 после падения мировых фондовых площадок на фоне очередной распродажи нефти и паники на рынках Китая. Затем цены восстановились благодаря вербальной интервенции, в рамках которой было отмечено, что Центро банк внимательно следить за развитием событий на рынке. Но на нью-йоркской сессии падение возобновилось, так как американские фондовые индексы также устремились вниз. Закрывшись на почти годовом минимуме, пара USD/JPY демонстрирует четкий нисходящий тренд.

На часовом графике 100- и 200-SMA ускорили темпы падения, хотя остаются выше уровня цены, а технические индикаторы скорректировали перепроданность. На 4-часовом графике моментум устремлен вниз и держится ниже отметки 100, RSI остается в районе 38, а цена остается намного ниже скользящих средних. Все это позволяет надеяться на продолжение падения в четверг.


Уровни поддержки: 116.40 115.95 115.50
Уровни сопротивления: 117.00 117.35 117.70


GBP/USD - Пара GBP/USD в среду преимущественно консолидировалась, хотя и смогла обновить многолетние минимумы на отметке 1.4124. Валюта не пользуется спросом даже несмотря на позитивные данные по занятости - уровень безработицы снизился до отметки 5,1%. Тем не менее, темпы роста зарплат разочаровали участников рынка, не дотянув до прогнозов. Формирование дна все еще под вопросом, так как цены продолжают формировать понижающиеся максимумы и минимумы.

Однако вероятность краткосрочного отскока в четверг не стоит исключать, так как цены накопили почти 800 пунктов снижения. На часовом графике цена держится немного выше 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вниз и выступает в роли динамического сопротивления в районе 1.4220. Технические индикаторы возобновили падение, оставаясь на отрицательной территории, что в целом поддерживает развитие медвежьего тренда.


Уровни поддержки: 1.4125 1.4080 1.4030
Уровни сопротивления: 1.4220 1.4250 1.4290


ЗОЛОТО - Цены на золото в среду обновили очередные максимумы, так как ухудшение настроения на рынке повысило спрос на металл как на "безопасный актив». Цены достигли максимума 1109.60, хотя затем скорректировали часть набранных позиций на фоне восстановления цен на нефть и фондовых рынков. К концу дня котировки закрепились на отметке 1103, чему также способствовала слабость доллара США, вызванная низкой инфляцией и слабой статистикой по рынку жилья.

На дневном графике наблюдаются признаки дальнейшего укрепления: цена удерживается выше направленной вверх 20-DMA, а 23,6% коррекции недавнего роста теперь выступают в роли поддержки на отметке 1099.90. Технические индикаторы смотрят вверх, что также указывает на сохранение бычьего тренда. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, хотя RSI теряет восходящий импульс и приближается к зоне перепроданности. Возможно, перед очередной попыткой роста нас ждет консолидация.


Уровни поддержки: 1099.90 1092. 1082,40
Уровни сопротивления: 1110.00 1117.90 1123.80



Нефть WTI - Котировки углеводородов вчера опустились ниже 28 долларов за баррель, чем спровоцировали новое падение мировых фондовых площадок. Инвесторы считают, что длительный период слабости нефтяного рынка приведет к усилению спада мировой экономики. Контракты WTI подешевели до 26,20 долларов, в то время как фьючерсы Brent снизились на 91 цент до 27,87 долларов.

Накануне отчета по запасам в США, в последние часы торгов, черное золото смогло уверенно восстановиться, что позволило котировкам WTI достичь отметки 28,50 долларов за баррель, хотя к закрытию цены вновь перешли на "красную территорию". На дневном графике наблюдаются признаки продолжения падения, так как моментум устремлен вниз и остается в зоне перепроданности, а RSI держится в районе 26 пунктов, так и не сумев преодолеть отметку 30.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже направленной вниз 20-SMA (29,50), моментум держится ниже 100 пунктов, а RSI движется вверх, удерживаясь в районе 39. Сильная перепроданность сохраняется, однако технических признаков завершения падения не наблюдается. Тем не менее, мы допускаем возможность коррекции к 30.00 в ближайшее время.


Уровни поддержки: 28.00 27.55 26.80
Уровни сопротивления: 28.90 29.50 30.20



DJIA - На Уолл-стрит день оказался не слишком удачным. Dow потерял 565 пунктов к середине сессии, так как цена WTI ненадолго опустилась ниже 27.00. Однако в последние часы торгов фондовые площадки смогли восстановиться, и DJIA финишировал падением "всего лишь" на 249 пунктов до 15766,74. Nasdaq скорректировал почти все падение, потеряв лишь 5 пунктов до 4471,69, а S&P снизился на 1,17% до 1859,33.

Цены на нефть продемонстрировали сильнейшее внутри дневное падение с сентября прошлого года, хотя затем смогли отыграть его часть, чем спровоцировали возврат доли оптимистов на рынки. На дневном графике Dow цена ненадолго опустилась ниже 23,6% коррекции роста 2009 – 2015 года на 15557.

Уровень представляет собой сильную поддержку, и как только она будет пробита, рынок захлестнет волна паники. В целом, медвежий тренд сохраняется, так как RSI направлен вниз, оставаясь в районе 28 пунктов. На 4-часовом графике индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, реагируя на недавний отскок.


Уровни поддержки: 15747 15646 15557
Уровни сопротивления:15900 15989 16090



FTSE100 - Лондонский индекс за день потерял 196 пунктов или 3,46%, достигнув отметки 5673,58. От апрельского максимума в районе 7100 FTSE 100 потерял уже 20%. Как обычно, больше всех пострадали бумаги сырьевого сектора: Royal Dutch Shell подешевел на 6,7%, а BG Group потерял 4,5% из-за падения цен на нефть ниже 27 долларов за баррель.

Бумаги BH Billiton опустились на 7,37%, так как компания понизила прогноз по мировой добыче железной руды, также объявив о намерениях сократить дивиденды. К закрытию торгов на Уолл-стрит индексу удалось отыграть большую часть падения, хотя техническая картина остается негативной. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но сохраняют слабость, а 20-SMA в районе 5822 выступает в роли динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 5714 5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940



DAX - Европейские индексы завершили день сильным падением, последовав за азиатскими площадками. Немецкий DAX потерял 264 пункта и финишировал на отметке 9391,64. Цены производителей в Германии за год снизились на 1,8%, за декабрь падение составило 0,5%, о чем вчера сообщил офис федеральной статистики Destatis.

Внутри дня DAX снижался до 9256, но сумел отыграть падение, так как индексы Уолл-стрит восстановились перед окончанием торгов. Впрочем, техническая картина остается медвежьей, так как индекс держится ниже уровня закрытия вторника, а технические индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи зон перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме характер восстановления котировок оценивается как слабый, так как индикаторы удерживаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9600. Пробой данной отметки спровоцирует мощную повышательную коррекцию, хотя это будет зависеть от исхода заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 9419 9325 9256
Уровни сопротивления: 9599 9660 9756

[HY Markets]

EUR/USD - В этот четверг все внимание рынков было сосредоточено на ЕЦБ, так как мрачная картина, обрисованная Марио Драги, спровоцировала пусть и временное, но бегство от рисков. ЕЦБ принял решение сохранить курс денежно-кредитной политики без изменений, но оставил за собой право расширить программу стимулирования, заявив о возможном пересмотре программы уже в марте. Это поддержало мировые фондовые и сырьевые площадки. Впрочем, пока неясно, сможет ли данный оптимизм выдержать новые возможные потрясения со стороны Китая и цен на нефть. Драги также отметил, что ставки останутся на низком уровне (или будут снижены дополнительно) на протяжении длительного времени, а понижательные риски для экономики вновь усилились. Все это способствовало росту основных валютных пар, при этом товарные валюты также смогли извлечь выгоду из роста фондовых и сырьевых площадок.

А вот EUR и JPY, напротив, несколько снизились.
Пара EUR/USD откатилась к 1.0770, но затем восстановилась, встретившись со спросом в районе 50% коррекции декабрьского ралли. Далее цены уперлись в потолок чуть ниже 1.0845 (38,2% коррекции того же роста). Однако перед закрытием Уолл-стрит фондовые рынки скорректировали набранное, и пара смогла отыграть часть падения, восстановившись в район 1.0900. Сейчас цены удерживаются в районе 1.0880. На часовом графике цены вернулись к скользящим средним, оставаясь в пределах 30-пипсового диапазона.

Технические индикаторы направлены вниз, но остаются в районе средних линий, а скользящие средние удерживаются почти горизонтально, не давая сигналов конкретного тренда. Диапазон 1.0800/1.1000 остается в силе, от пробоя его границ и будет зависеть дальнейшая динамика евро.


Уровни поддержки: 10845 1.0800 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0965

USD/JPY - Пара USD/JPY к концу дня достигла 2-дневного максимума на 117.77 благодаря восстановлению оптимизма на рынке и вследствие комментариев главы Банка Японии Куроды, который отметил, что возможность перехода к отрицательным ставкам сейчас не рассматривается, а расширение QE вполне возможно, если инфляция не закрепится на 2%. Впрочем, в планы Банка Японии не входит незамедлительное принятие мер, хотя давление на регулятор продолжает расти на фоне замедления темпов роста потребительских цен.

На часовом графике пары цены превысили 100- и 200-SMA, но технические индикаторы демонстрируют угасание бычьей динамики и удерживаются вблизи зоны перекупленности. На 4-часовом таймфрейме дальнейшее укрепление под вопросом, так как цена остается существенно ниже направленной вниз 100-SMA (128.20), а технические индикаторы развернуты вбок и удерживаются в районе средних линий.


Уровни поддержки: 116.90 116.40 115.95
Уровни сопротивления: 117.80 118.20 118.65

GBP/USD - Британский фунт восстановился к доллару после обновления минимумов марта 2009 года на 1.4078. Тем не менее, данная динамика обусловлена скорее коррекцией образовавшейся перепроданности, чем реальным разворотом настроений, хотя восстановление фондовых площадок и нефти также помогло. Пара на азиатской сессии открылась в районе критического уровня – 20-SMA на 4-часовом графике. Важно заметить, что с начала этого года данная отметка держалась существенно выше текущего уровня цен, постоянно привлекая продавцов и тем самым ограничивая попытки роста.

На данном таймфрейме технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, указывая на коррекционный характер динамики. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли ближайшего сопротивления. Его пробой может открыть ценам путь к максимуму этой недели на 1.4339.


Уровни поддержки: 1.4190 1.4145 1.4110
Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4340

Золото - Цены на золото устремились вниз с самого начала дня, откатившись от недельного максимума на 1109 на фоне роста мировых фондовых рынков. Восстановление оптимизма было вызвано комментариями главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что уже в марте программа стимулирования может быть расширена. Однако к закрытию торгов в США цены восстановились, отыграв дневное падение, и сейчас цены удерживаются выше отметки 1100, сохраняя позитивный настрой.

Тем не менее, на дневном графике 100-DMA продолжает ограничивать возможный рост, хотя технические индикаторы удерживаются на положительной территории, а цена закрепилась выше 38,2% коррекции недавнего роста. В целом, дальнейший рост выглядит вполне вероятным. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а технические индикаторы восстановились от средних линий, что также указывает на возможность укрепления в ближайшие дни.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50
Уровни сопротивления: 1109.90 1117.90 1123.80

Нефть WTI - Цена на нефть восстановилась от 12-летних минимумов среды. Стоимость контрактов WTI достигла дневного максимума на 30,23, но затем вновь опустилась к 29,40, так как запасы углеводородов в США выросли сильнее прогнозов. По данным EIA, объемы нефти в хранилищах за прошлую неделю выросли на 3,98 млн баррелей против прогнозов в 2,6 млн. Контракты Brent с поставкой в марте повысились на 1,57 доллара (5,6%) до 29,45 долларов США.
С учетом сильнейшей перепроданности рынка черного золота, данное движение носит характер коррекции, а недавние минимумы могут оказаться «промежуточным дном» в случае продолжения роста.

Однако техническая картина не подтверждает разворот негативного тренда. На дневном графике индикаторы остаются в зоне перепроданности, а цены держится существенно ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме цена готова превысить направленную вниз 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, оставаясь на отрицательной территории. Потенциал роста в ближайшие сессии выглядит ограниченным.


Уровни поддержки: 29.10 28.30 27.50
Уровни сопротивления: 30.20 30.90 31.65

DJIA - Американские фондовые площадки вчера смогли восстановиться. Все 3 ведущих индекса закрылись ростом, взяв пример с европейских рынков и цен на нефть. Падение среды было отыграно благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования в еврозоне. Впрочем, к завершению нью-йоркской сессии фондовые площадки приостановили ралли, так как цены на нефть не смогли преодолеть отметку 30.00. В итоге DJIA завершил торги, прибавив 115 пунктов до 15882,62, S&P повысился на 0,52% до 1868,99, а Nasdaq финишировал во флэте на отметке 4472,06.

На дневном графике Dow технические индикаторы остаются во флэте, удерживаясь в зоне перепроданности и ниже скользящих средних, указывая на отсутствие перспектив дальнейшего роста.

В более краткосрочной перспективе индекс находится в районе направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, а RSI развернулся вниз, удерживаясь ниже 50. Нисходящие риски высоки, так как основными драйверами рынка являются панические настроения, и бегство от рисков может легко вернуться на рынок.


Уровни поддержки: 15845 15747 15646
Уровни сопротивления: 15954 16041 16110

FTSE100 - Индекс FTSE100 подскочил на 101 пункт или 1,77%, закрыв день на отметке 5733,79 благодаря возможному расширению программы QE в еврозоне. Также помогло восстановление цен на нефть, благодаря которому шанс на рост получили бумаги товарных компаний. Glencore подорожал на 15,5%, BHP Billiton повысился на 10,6%. Также стоит отметить бумаги Royal Mail, которые выросли на 4,1% после того, как финансовые итоги 2015 года совпали с прогнозами. Техническая картина FTSE демонстрирует угасание нисходящей динамики.

На дневном графике технические индикаторы направлены вверх от уровней перепроданности, хотя риски и остаются понижательными, так как цена, консолидируясь на многомесячных минимумах, остается существенно ниже направленных вниз скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но удерживаются в пределах средних линий, ограничивая шансы на стремительный подъем.


Уровни поддержки: 5714 5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940

DAX- Европейские фондовые площадки восстановились благодаря заявлениям Марио Драги о возможном расширении стимулов уже в марте. Немецкий DAX на закрытии вырос на 1,94% до 9574,16, при этом на дневном графике видно, что индекс смог сформировать повышающиеся максимум и минимум. Технические индикаторы восстанавливаются от области перепроданности, что указывает на возможность продолжения роста в ближайшие сессии.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше направленной вниз 20-SMA, моментум пытается преодолеть отметку 100, а RSI остается во флэте в районе 46 пунктов. Все это ограничивает шансы на дальнейший подъем. Если недавний максимум на 9669 будет пробит, это увеличит вероятность продолжения восходящей динамики и откроет котировкам путь к максимуму вторника в районе 9760.


Уровни поддержки: 9483 9419 9325
Уровни сопротивления: 9600 9669 9760

[HY Markets]

EUR/USD - В пятницу резкое восстановление цен на нефть спровоцировало изменение настроений рынков, что привело к развороту валют на Forex. Доллар вырос против EUR и JPY, в то время как товарные валюты скорректировались к доллару, так как цены на нефть восстановились от отметки 26.00 (12-летний минимум) и закрыли неделю выше 32.00. Также рынок продолжил отыгрывать заседание ЕЦБ, на котором Марио Драги объявил о возможности расширения QE, что поддержало оптимизм среди инвесторов. Дополнительным драйвером роста для USD стал превзошедший прогнозы предварительный январский PMI в секторе производства (52,7 против 51,2). Европейские же индексы секторов услуг и производства до прогнозов не дотянули.

Пара EUR/USD завершила неделю под отметкой 1.0800. На дневном графике цены опустились ниже 20-SMA к концу недели и продолжили падение. Технические индикаторы развернулись вниз, но остаются на нейтральной территории. Пара держится выше недельного минимума и 50% коррекции недавнего роста на 1.0780, пробой данной отметки вниз подтвердит негативный настрой единой валюты. На 4-часовом графике индикаторы растеряли медвежий потенциал и остаются вблизи уровней перепроданности. Скользящие средние пересекаются, но находятся выше уровня цены. Если падение сегодня продолжится, целью станет отметка 1.0710 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста и месячный минимум).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925



USD/JPY - Доллар США вырос к иене, обновив 2-недельный максимум на 118.87 и завершив неделю в районе данной отметки. Пара USD/JPY последовала вверх за фондовыми индексами, хотя ралли забуксовало в районе 38,2% коррекции спада от максимума 18 декабря на 123.54 и минимума прошлой недели в районе 118.96. На выходных глава Банка Японии Курода заявил, что ЦБ проанализирует самые различные факторы (включая эффект от глобальной турбулентности) на инфляционные ожидания в Японии. На основании анализа будут делаться выводы о необходимости расширения стимулов в Японии.

По сути дела, ничего нового сказано не было, однако ожидания возможного расширения стимулов продолжают давить на иену. На дневном графике пары технические индикаторы готовы пересечь вверх средние линии, хотя 100-DMA на 120.70 пока еще не позволяет говорить о полноценном развороте вверх. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы направлены вверх, оставаясь в зоне перепроданности, а цены пробили 100-SMA впервые с середины декабря. Это позволяет ожидать скорого пробоя отметки 119.00.


Уровни поддержки: 118.40 117.90 117.50

Уровни сопротивления: 119.00 119.35 119.70



GBP/USD - В последние дни прошедшей торговой недели британский фунт достиг недельного максимума в районе 1.4361, чему способствовало восстановление настроений рынка. Игроки проигнорировали слабые розничные продажи за декабрь, продемонстрировавшие снижение на 1% м/м и рост лишь на 2,6% г/г (против ожидаемых 4,3% г/г). Тем не менее, рынком продолжают двигать настроения, и после взлета на 100 пунктов в 1-й половине дня, вечером на торгах в США цены откатились на фоне возникновения продавцов на рынке. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы нацелены вверх, но остаются в зоне перепроданности, 20-SMA (1.4480) нацелена резко вниз и держится выше текущего уровня.

Это позволяет предположить, что текущий рост носит характер коррекции, и формирование дна пока не подтверждено. На 4-часовом таймфрейме цены остаются выше горизонтально направленной 20-SMA (1.4200), технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, оставаясь выше средних линий. Пробой 1.4250 повысит шансы на падение ниже 1.4200, после чего цены могут взять курс на 1.4000.


Уровни поддержки: 1.4250 1.4200 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4315 1.4360 1.4400



Золото - В пятницу золото заметно снизилось, так как инвесторы начали демонстрировать более активный спрос на «рисковые активы». Тем не менее, неделю котировки завершили ростом до 1097.64. Металл оказался под давлением после восстановления мировых фондовых площадок. Долгосрочный нисходящий тренд, судя по всему, взял передышку, и сейчас XAU/USD консолидируется в районе 2-месячного максимума на 1109.60.

Сможет ли пара продолжить восстановление, будет зависеть от способности пробить январский максимум на 1113. На дневном графике цены неспособны пробить 100-DMA, которая ограничивает попытки роста выше 1102.82. Технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь на позитивной территории, что может ограничить восходящий потенциал в понедельник. На 4-часовом таймфрейме цены балансируют в районе направленной вверх 20-SMA, индикатор моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а RSI консолидируется. Все это не дает четкой технической картины дальнейшего движения.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90



Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, причем и Brent, и WTI смогли превысить отметку 32.00 за баррель. Черное золото начало восстанавливаться благодаря надеждам на расширение стимулов от ЕЦБ, а в пятницу продолжило восхождение, так как снежная буря в США повысила спрос на топливо. За прошлую неделю баррель Brent прибавил 2,93 доллара или 10%, достигнув отметки 32,18, а мартовские контракты Light Sweet подорожали на 9% до 32,20.

Впрочем, рынки сохраняют осторожность, так как объемы мировых запасов продолжают расти, а переизбыток предложения вряд ли будет ликвидирован. Пятничный рост отчасти может быть обусловлен фиксацией прибыли после достижения котировками отметки 25 долларов, и любая негативная новость может спровоцировать возврат медвежьего тренда. На дневном графике цены превысили 38,2% коррекции спада накануне, но остаются ниже направленной на юг 20-SMA (32.50), которая выступает в роли ближайшего сопротивления. Технические индикаторы развернуты вверх от уровней перекупленности, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина более позитивная, так как котировки закрепились намного выше 20-SMA, а технические индикаторы сохраняют бычью направленность, несмотря на перекупленность.


Уровни поддержки: 31.60 30.80 30.20

Уровни сопротивления: 32.50 33.10 33.70



DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу смогли резко вырасти, при этом DJIA смог закрыть ростом первую неделю в этом году. После отката к многомесячным минимумам мировые фондовые площадки развернулись вверх, во многом благодаря растущим ценам на нефть и надеждам на дополнительное стимулирование в Европе и Японии. DJIA в итоге вырос на 210 пунктов до 16093,51,Nasdaq повысился на 2,66%, а S&P прибавил 2,03%.

Техническая картина индекса указывает на возможность восходящей коррекции, так как технические индикаторы резко развернулись от уровней перепроданности и продолжают двигаться вверх, но остаются ниже средних линий. При этом цена остается существенно ниже скользящей средней. На 4-часовом таймфрейме RSI держится во флэте в районе 55 пунктов, а сам индекс закрепился выше горизонтально направленной 20-SMA. Все это ограничивает нисходящий потенциал, как минимум в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 16027 15954 15869

Уровни сопротивления: 16136 16204 16277




FTSE100 - Британский индекс в пятницу вырос на 2,19% и закрылся на отметке 5900.01. Впервые с начала года неделя была закрыта в плюсе. Отскоку способствовало восстановление цен на нефть, а пересмотр рекомендаций Citigroup по бумагам Antofagasta с «продавать» до «покупать» поддержал сектор в целом. Бумаги Royal Dutch Shell прибавили 5,27%, BG Group подорожал на 5,1%, в то время как Anglo American обрушился на 8,59% после появления информации о возможном понижении рейтинга.

Как и у большинства индексов, восстановления в конце недели оказалось недостаточно, чтобы отыграть длительное падение предыдущих дней. На дневном графике индикаторы развернуты от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории. При этом цены остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы закрепились выше средних линий и даже демонстрируют попытки роста. 20-SMA направлена вниз и держится ниже текущего уровня цены, поддерживая шансы на продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 5888 5820 5765

Уровни сопротивления: 5942 6000 6055



DAX - Немецкий DAX в пятницу прибавил 194 пункта или 1,99%, завершив день на отметке 9764,88, так как европейские акции продолжили рост, начатый после выступления Драги. Площадки продемонстрировали наиболее масштабный 2-недельный скачок с октября 2011 года, так как глава ЕЦБ сообщил, что в марте программа стимулирования может быть пересмотрена в сторону увеличения. Немецкий индекс закрыл неделю уверенным ростом, однако до восстановления выше 10000 пока далеко, так как индекс может столкнуться с влиянием не только рыночных настроений, но и внутренней макростатистики.

На дневном графике индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, хотя котировки остаются намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме восходящая динамика возможна, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, моментум направлен вверх и остается выше средней линии, а RSI консолидируется в районе 58 пунктов.


Уровни поддержки: 9,788 9,706.9,633

Уровни сопротивления: 9,877 9,945 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - В достаточно тихий понедельник доллар США ослабел против большинства валют, укрепившись лишь к товарным активам, так как цены на нефть скорректировали набранные ранее позиции. Новости из Ирака о том, что производство нефти в декабре составило 4,13 млн баррелей в день спровоцировала новую волну страхов за сохранение переизбытка предложения в 2016-м году. Макроэкономический календарь содержал лишь незначительное количество релизов. В Германии деловое доверие IFO оказалось хуже прогнозов – соответствующий индекс в январе опустился до 107,3 от 108,6 в декабре, а в США индекс ФРБ Далласа за аналогичный период зафиксировал падение до -34,6 от декабрьских -20,1.

Сегодня нас ожидает банковский выходной в Австралии, поэтому макростатистики в регионе не запланировано. Скорее всего, в роли основных драйверов по-прежнему выступят цены на нефть и настроения рынков.

Пара EUR/USD завершила торги ростом, но не дотянула до недавнего максимума на 1.0844, оставшись в пределах устоявшегося диапазона 1.0780/1.0800. На часовом графике котировки держатся выше направленной вверх 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, указывая на наличие ограниченного интереса на продажу. На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть 20-SMA на 1.0840, а технические индикаторы демонстрируют дивергенцию, оставаясь на отрицательной территории, что добавляет общей картине неопределенности. Пробой отметки 1.0845 откроет путь в область 1.0910/25.


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась от 118.90, но в районе дневного минимума 118.16 смогли встретить поддержку. Удерживаясь в пределах диапазона, японская иена сохраняет слабость после того, как глава Банка Японии Курода на форуме в Давосе заявил, что ЦБ «без колебаний может изменить курс денежно-кредитной политики, включая расширение стимулирования, если это позволит достичь цели по инфляции в 2%». Это породило спекуляции на тему того, что в ближайшие месяцы расширение QE вполне может произойти.

Техническая картина также указывает на ограниченные шансы на укрепление. На часовом графике 100- и 200-SMA пересекаются в районе 117.60, страдая от недостатка направленности, а технические индикаторы удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфреймеRSI направлен вниз, но держится в районе 60 пунктов. Отметка 118.90 представляет собой 38,2% коррекции снижения 123.54/115.96, ее чистый пробой откроет путь в район 119.70, став сигналом возобновления роста.


Уровни поддержки: 118.40 118.15 117.80

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Британский фунт не смог привлечь игроков и с самого утра удерживался в пределах узкого диапазона по отношению к американскому «конкуренту». Календарь событий Великобритании в понедельник был пуст, но уже сегодня глава Банка Англии Карни выступит на тему отчета по финансовой стабильности в комитете Министерства финансов, чем наверняка спровоцирует волатильность пары. Котировки GBP/USD на часовом графике демонстрируют наличие медвежьего потенциала, оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA, в то время как технические индикаторы остаются на «медвежьей» территории.

На 4-часовом таймфрейме поддержка была встречена на отметке 1.4230 (20-SMA), моментум отошел от области перекупленности, а RSI устремлен на юг и остается в районе 49. Дневной максимум обновлен на 1.4280, его пробой сведет на нет нисходящий тренд и откроет ценам путь к максимуму пятницы на 1.4360.


Уровни поддержки: 1.4230 1.4190 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4325 1.4360

ЗОЛОТО - Цены на золото в начале недели восстановились выше 1100.00, достигнув максимума на 1108.48, после чего немного откатились. На котировки по-прежнему оказывает благоприятное воздействие спрос на «безопасные» активы, так как падение цен на нефть провоцирует опасения сохранения переизбытка предложения на рынке, а фондовые площадки демонстрируют нестабильность настроений. На дневном графике техническая картина позитивная, так как цены смогли завершить день выше 100-DMA и 20-SMA, RSI направлен вверх и держится в районе 60 пунктов, а моментум хоть и остается в районе средней линии, но смотрит «на север». Все это позволяет предположить дальнейший рост драгоценного металла.

На 4-часовом таймфрейме технические перспективы также характеризуются как позитивные, поскольку цена удерживается выше скользящих средних, моментум остается выше 100 пунктов и направлен вверх, хотя RSI немного снизился, достигнув 62 пунктов. Сильное статическое сопротивление находится на 1109.60, его пробой откроет путь к максимуму января на 1113.05, а затем и к 1120.00.


Уровни поддержки: 1101.90 1092.40 1082,40

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90

Нефть WTI - После обновления максимумов на 32.72 в начале дня контракты WTI подешевели на 5%, отреагировав на комментарии из Ирака о рекордных объемах нефтедобычи. Министерство нефти страны заявило, что в декабре производство достигло рекордных максимумов – центральный и южный регион позволили добывать 4,13 млн баррелей в день. Новость об этом напугала инвесторов, возродив опасения по поводу катастрофического избытка предложения на рынке, что и отправило котировки черного золота вниз. К завершению торгов в США цены откатились к критической отметке 30.00, скорректировав пятничный рост.

На дневном графике цены забуксовали в районе медвежьей 20-SMA и опустились существенно ниже нее; технические индикаторы отошли вниз от средних уровней, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз от уровней перекупленности, RSI остается ниже 50, цена опустилась ниже 20-SMA на 30,15, которая совпадает с 23,6% недавнего снижения. Если котировки останутся ниже данной отметки, негативная динамика может усилиться.


Уровни поддержки: 29.60 28.80 28.10

Уровни сопротивления: 30.15 30.70 31.65

DJIA - Американский фондовый индекс в понедельник развернулся вниз, так как цены на нефть отошли от недавних максимумов. Перед закрытием Уолл-стрит цена WTI опустилась ниже отметки 30.00 за баррель, поэтому все 3 индекса американского рынка завершили торги на дневных минимумах. DJIA в итоге потерял 1,29% до 15885,22, Nasdaq опустился на 72 пункта до 4518,49, а S&P потерял 1,56% до 1877,07.

На дневном графике индекс практически полностью скорректировал пятничный рост, индикатор моментум демонстрирует угасание восходящей динамики и остается ниже 100 пунктов, а RSI развернулся вниз и держится на отметке 33 пункта – все это указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, моментум движется вниз и даже пересек отметку в 100 пунктов, RSI также смотрит «на юг», удерживаясь на уровне 44. Все это говорит о преобладании негатива в долгосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 15832 15767 15683

Уровни сопротивления: 15966 16048 16122

FTSE100 - Британский FTSE100 завершил день падением на 0,39% или 22 пункта до 5877.00. Индекс попал под давление на фоне коррекции цен на нефть ниже 30.00 долларов за баррель. Тем не менее, сырьевым сектором потери не ограничились. Банки также оказались под давлением, так как JPMorgan понизил прогноз по бумагам Lloyds с 98 п. до 90 п. из-за возможного переноса сроков повышения ставки в Великобритании.

Нефтяные компании также столкнулись с давлением – в частности, Tullow Oil подешевел на 5,07%. На дневном графике FTSE картина медвежья, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 20-SMA ускорила падение, но остается выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 5968. На 4-часовом графике моментум держится на максимумах, в то время как цена опустилась в районе 20-SMA, а RSI указывает на продолжение падение, устремившись вниз и оставаясь в районе 50 пунктов.


Уровни поддержки: 5830 5765 5714

Уровни сопротивления: 5906 5986 6023

DAX - Европейские площадки закрылись падением после позитивного старта, так как цена на нефть не удержалась на недавних максимумах. Немецкий DAX финишировал падением на 28 пунктов до 9736,15, отреагировав также на слабые данные по деловому доверию. Сначала немецкие фондовые площадки демонстрировали восходящую динамику, но после перехода цен на нефть на отрицательную территорию не выдержал и фондовый рынок. Бумаги авто производителей оказались аутсайдерами, так как американские регуляторы объявили об отзыве 5 млн автомобилей с потенциальным дефектом подушки безопасности, произведенной Takata Corp. Банки также пострадали – Deutsche подешевел на 2,3%, Commerzbank – на 1,7%.

Сейчас индекс держится ниже минимума пятницы. На дневном графике индикаторы устремлены вниз, оставаясь существенно ниже средних линий, 20-SMA продолжает падать, при этом ограничивая рост котировок индекса. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, но технические индикаторы развернуты вниз и удерживаются на позитивной территории. Все это позволяет ожидать обновления недавнего дневного минимума на 9864.00.


Уровни поддержки: 9788 97069633

Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

[HY Markets]

EUR/USD - На фоне пустого макроэкономического календаря в Азии и Европе цены на нефть стали основным драйвером рынка в первой половине дня. Падение котировок ниже 30 долларов за баррель спровоцировало обвал индекса Shanghai Composite, который завершил торги в минусе на 6,4%, тем самым спровоцировав бегство от рисков.

Однако уже к открытию торгов в Европе настроения развернулись, так как нефть смогла восстановиться выше 31.00 доллара, а вечером и вовсе покорила отметку 32.00.
Данные по США вышли разочаровывающими. Активность в секторе услуг в январе зарегистрировала наихудшую динамику с декабря 2014 года: предварительный индекс PMI в данной отрасли снизился до 53,7 от 54,3 в декабре вопреки прогнозам в 54,0.

Производственный сектор также пострадал – индекс ФРБ Ричмонда за аналогичный период снизился до 2 против ожиданий на уровне 3.
Пара EUR/USD в ожидании решения FOMC демонстрирует нейтральную динамику. Широко ожидается, что американский ЦБ в этот раз займет выжидательную позицию после первого за почти 10 лет повышения ставки в декабре. На 4-часовом графике пары цены ненадолго опустились ниже 20-SMA, но затем восстановились.

Технические индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику и удерживаются в районе средних линий, отражая неопределенность. Ключевой областью для евро является 1.0770/1.0800 (50% декабрьского роста), где в начале года цены встретили поддержку. Падение ниже откроет путь к 1.0715 (61,8% вышеупомянутого подъема).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710
Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - После падения к 117.65 пара USD/JPY смогла восстановиться и к концу американской сессии достигла 118.61 благодаря восстановлению мировых фондовых площадках и спекуляциях на тему возможного расширение стимулирования Банком Японии. На часовом графике цены восстановились от 100- и 200-SMA, а также от отметки 117.70 (23,6% недавнего дневного падения).

Индикатор моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, RSI развернут вниз, оставаясь на 59, что сигнализирует об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум нацелен на «юг», но остается на позитивной территории, хотя и вот-вот пересечет среднюю линию, а RSI держится во флэте на 58 пунктах. Ближайшее сильное сопротивление находится на отметке 118.90 (38,2% недавнего роста и пятничный максимум). Закрепление выше данного уровня откроет путь к 119.70 в ближайшие сессии.


Уровни поддержки: 118.15 117.70 117.30
Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Пара GBP/USD к концу торгов в США резко укрепилась, обновив максимум прошлой недели и достигнув отметки 1.4366. Ранее днем глава британского ЦБ Марк Карни выступил в комитете Министерства финансов на тему отчета по финансовой стабильности, заявив, что возможный выход Великобритании из ЕС повышает риски для страны и угрожает финансовой стабильности. Он также отметил, что ставка от текущих уровней может быть снижена еще сильнее, но рынок, судя по всему, уже заложил в цены отказ ЦБ от «закручивания гаек» в 2016 году.

В краткосрочной перспективе фунт демонстрирует восходящий уклон: на часовом графике цены закрепились выше развернутой вверх 20-SMA, технические индикаторы начинают откатываться от областей перепроданности, хотя пока не сигнализируют о возможном развороте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится на 1.4265, выступая в роли поддержки, а технические индикаторы не демонстрируют четкой динамики, но удерживаются на положительной территории.


Уровни поддержки: 1.4310 1.4265 1.4220
Уровни сопротивления: 1.4365 1.4400 1.4440

Золото - Цены на золото выросли, несмотря на восстановление оптимистичных настроений на рынке. Котировки XAU/USD пробили отметку 1120.00 к концу нью-йоркской сессии, обновив 2-месячный максимум. Ранее рост был обусловлен очередным падением фондовых площадок и цен на нефть, после чего восходящий импульс угас в районе 1109.69, но лишь для того, чтобы затем котировки продолжили восхождение. Игроки считают, что Федрезерв в ходе своего заседания обратит внимание на обстановку в Китае и воздержится от повышения ставки в обозримом будущем.

На дневном графике золота цены впервые с конца октября остаются выше 200-DMA, а технические индикаторы устремлены вверх, оставаясь на положительной территории, что позволяет надеяться на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, оставаясь в зоне перекупленности, 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, что увеличивает шансы на развитие повышательной динамики.


Уровни поддержки: 1118.90 1113.05 1109.60
Уровни сопротивления: 1124.70 1130.10 1142.50

Нефть WTI - Цены на нефть вновь оказались в центре внимания – котировки WTI обновили минимум на уровне 29,24 долларов, после чего устремились вверх и подскочили к 32,39. На момент написания нефть держится выше 31.00, ожидая, что ОПЕК, а также страны, не входящие в картель, достигнут соглашения и пойдут на сокращение квот на добычу, поскольку призывы об этом слышатся уже давно. Перед отчетом по запасам в США за неделю нефтяные котировки демонстрируют неспособность закрепится выше 20-SMA на дневном графике. Скользящая средняя проходит через 31,60, которая также выступает в роли сильного сопротивления.

Технические индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже недавних максимумов, что ограничивает шансы на продолжение роста. На 4-чаосовм таймфрейме цены пробили 20-SMA, но пока не дотянули до 100-SMA. Моментум остается во флэте на нейтральной территории, RSI прибавил несколько пунктов до 58, чего явно недостаточно для укрепления в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 30.70 30.10 29.50

DJIA - Уолл-стрит вчера столкнулась с повышенной волатильностью из-за нестабильной динамики цен на нефть, но в итоге смогла закрыться в уверенном плюсе, так как контракты WTI по итогам дня подорожали почти на 4%. Индекс DJIA завершил торги подъемом на 282 пункта до 16167,23, Nasdaq и S&P прибавили по 1% соответственно. На дневном графике Dow индекс держится на недельном максимуме, моментум готов пересечь отметку 100 вверх, а RSI восстановился от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории.

На этом же таймфрейме 20-SMA продолжает снижаться и теперь выступает в роли сильного динамического сопротивления на 16287, что лишь на несколько пунктов ниже максимума прошлой недели на 16277.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, технические индикаторы пересекли средние линии и нацелены вверх, но демонстрируют отсутствие восходящего импульса, так как во 2-й половине сессии Уолл-стрит цены лишь консолидировались в районе недавних максимумов.


Уровни поддержки: 16101 16010 15936
Уровни сопротивления: 16185 16277 16360

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 34 пункта до 5911,46. Бенчмарк лондонской биржи отыграл понесенные ранее потери и смог вновь устремиться вверх, последовав за котировками нефти. Бумаги энергетического сектора завершили торги на подъеме: BP подорожал на 1,8%, Royal Dutch Shell вырос на 1,3%. Горно добытчики также получили поддержку: котировки Anglo American взлетели на 11,8%, а Glencore подскочил на 7,7%.

На дневном графике цена держится на дневном максимуме, но не дотягивает до 20-SMA, которая на отметке 5968 выступает в роли сопротивления. Технические индикаторы продолжают рост, но пока остаются на отрицательной территории. На 4-часовом графике восходящий импульс угасает, так как индикаторы смотрят вниз, хотя сам индекс остается выше 20-SMA, которая играет роль поддержки на отметке 5830.


Уровни поддержки: 5870 5830 5765
Уровни сопротивления: 5968 6023 6090

DAX - Европейские фондовые площадки завершили торги на подъеме после того, как цены на нефть восстановились выше 31 доллара за баррель. Немецкий DAX прибавил 87 пунктов и завершил сессию на 9822,75, сумев обновить 2-месячный максимум, так как настроения рынков заметно улучшились после разворота котировок черного золота. На дневном графике индекса цены обновили недельный максимум на 9872, после чего немного откатились, при этом оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA.

Технические индикаторы, несмотря на это, развернуты вверх и находятся в районе месячных максимумов. Впрочем тот факт, что они по-прежнему удерживаются на негативной территории, говорит о том, что текущий рост является лишь коррекцией. На 4-часовом таймфрейме позитивный настрой сохраняется: цены встретили поддержку на 20-SMA, технические индикаторы остаются в плюсе, хотя им и не достает уверенности для дальнейшего развития восходящей динамики.


Уровни поддержки: 9788 97069633
Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

[HY Markets]

EUR/USD - В ожидании решения FOMC по ставке рынки демонстрировали повышенную волатильность. К примеру, пара EUR/USD ненадолго пробила отметку 1.0900 на лондонской сессии, но перед заявлением ФРС была вынуждена скорректироваться. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил ставку без изменений, но сообщил о растущих понижательных рисках, заявив, что внимательно отслеживает события в мировой экономике и на финансовых площадках.

По мнению ФРС, состояние рынка труда продолжило стабилизироваться даже несмотря на замедление темпов роста экономики в конце 2015 года, а сам факт угасания экономической активности располагает исключительно к постепенному повышению ставки. В общем, «голубиный тон» оказался в наличии, однако это уже было заложено в цены и потому не сильно повлияло на курс доллара.

Ранее вчера стало известно, что индекс потребительского доверия Германии GFK на февраль превысил прогнозы, отразив рост до 9,4 вместо ожидаемых 9,3, повторив динамику января. В США продажи новых домов оказались выше ожиданий (+10,8% в декабре до 544 тыс. единиц), а складские запасы в декабре подскочили на 2,6% и достигли 6-летнего максимума, в то время как средняя цена снизилась на 2,7% м/м и 4,3% г/г.

После решения ФРС пара EUR/USD достигла 1.0912, но дальше расти не смогла. На часовом графике наблюдается бычья динамика – цены удерживаются выше скользящих средних, а технические индикаторы остаются на позитивной территории и развернуты вверх. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки подъема, так как индикаторы пытаются закрепиться существенно выше средних линий. Впрочем, в районе 1.0920 и 1.0960 ряд офферов выступил ограничителем роста, и для возобновления уверенной позитивной динамики ценам необходимо закрепление выше данных отметок.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0810 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000



USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к 109.06, но не смогла пробить ключевое сопротивление Фибоначчи на 118.90, которое уже выступало ограничителем подъема на прошлой неделе, и была вынуждена скорректироваться. Росту пары способствовало восстановление фондовых рынков благодаря миролюбивому настрою ФРС США. Тем не менее, в ожидании решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в пятницу, цены могут закрепиться в боковике.

От японского ЦБ ожидают объявления либо о расширении стимулирования, либо как минимум о намеки на таковое в ближайшие месяцы. На часовом графике пары цены удерживаются выше скользящих средних (100-SMA сейчас проходит через 118.30), однако технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, что допускает возможность краткосрочного падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы преодолели средние линии, но затем динамика угасла, поэтому дальнейший рост выглядит маловероятным.


Уровни поддержки: 118.30 117.90 117.40

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70



GBP/USD - Британский фунт остался безучастным к росту оптимизма на мировых площадках в первой половине дня и к слабости доллара – во второй. Цены оставались под давлением, протестировав дневной минимум в районе 1.4229 сразу после заявления ФРС США, а к концу дня закрепились в узком 20-пипсовом диапазоне.

Есть несколько причин слабости британской валюты. В их число входят разочаровывающие макроэкономические показатели по Великобритании, а также грядущий референдум о выходе из ЕС. Однако для многих сюрпризом стал тот факт, что цены практически не реагируют даже на восстановление цен на нефть.

На часовом графике наблюдается уверенная медвежья динамика, так как технические индикаторы устремлены вниз и удерживаются в районе зоны перепроданности, а 20-SMA развернулась вверх и остается намного выше текущих цен. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA на 1.4280 также ограничивает рост пары; моментум, оставаясь на нейтральной территории, устремлен вниз, а RSI устремился вверх, достигнув 46 пунктов. Все это говорит о преобладании нисходящих рисков.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4170 1.4130

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4315 1.4360



Золото - Цены на золото продолжают рост – цены обновили ноябрьский максимум и достигли отметки 1127.96. На американской сессии котировки устремились вверх вслед за ценами на нефть, подъему также способствовали комментарии ФРС США, так как Центробанк сообщил, что осознает негативное влияние укрепившегося доллара на экспорт и инфляцию.

Восходящий потенциал золота остается в силе, так как на дневном графике котировки преодолели 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы демонстрируют некоторое угасание восходящего импульса, оставаясь вблизи уровней перекупленности. И все же на фоне того факта, что сегодня на азиатской сессии рост продолжается, стоит ожидать дальнейшего укрепления. Ближайшей целью станет сопротивление на 1130.10.


Уровни поддержки: 1122.90 1113.05 1109.60

Уровни сопротивления: 1130.10 1142.50 1150.80



Нефть WTI - Цены на нефть в среду выросли, сумев извлечь выгоду из суровой американской зимы. По данным EIA, на прошлой неделе запасы нефти в американских хранилищах выросли на 8,4 млн баррелей до 494,9 млн, что оказалось рекордным показателем. Однако данные также показали увеличение недельного спроса на топливо, в частности, мазут.

К тому же недавнее восстановление от исторических минимумов прошлой недели вызвало фиксацию прибыли по шортам, что также поддержало котировки. На дневном графике картина выглядит в целом позитивной, так как индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются в районе средних линий.

И все же фундаментальные причины падения нефти сохраняются, а это значит, что цены с легкостью могут вновь устремиться вниз. На 4-часовом графике цена остается выше 20-SMA, но технические индикаторы растеряли позитивный настрой сразу после пересечения средних линий. К тому же котировки забуксовали ниже 50% коррекции недавнего дневного падения на 33.05, и лишь пробой данной отметки улучшит перспективы черного золота.


Уровни поддержки: 31.60 32.90 32.20

Уровни сопротивления: 32.30 33.05 33.80



DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера устремились вниз после того, как ФРС объявил вслух о том, что экономика замедлила темпы роста в конце 2015 года, а также о «внимательном отслеживании событий в мире». Несмотря на миролюбивый тон и сохранение статуса-кво, которые были заложены в цены, заявление вызвало ряд сомнений по поводу количества и сроков дальнейших этапов повышения ставки.

В итоге DJIA потерял 222 пункта или 1,34% до 15944,56 пунктов, Nasdaq снизился на 3,18%, а S&P скорректировался на 20 пунктов.на дневном графике Dow видно, что ростостановился в шаге от направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум не смог преодолеть среднюю линию и развернулся вниз, а RSI возобновил падение, достигнув отметки 37. На 4-часовом тафмфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы демонстрируют умеренно-нисходящий наклон, оставаясь ниже средних линий. В целом, риски скорее расцениваются как понижательные.


Уровни поддержки: 15873 15724 15648

Уровни сопротивления: 16029 16107 16185



FTSE100 - Индекс лондонской биржи FTSE 100 в эту среду вырос на 79 пунктов и достиг отметки 5990.37. Проведя большую часть дня на «красной территории», цены встретили поддержку со стороны выросших цен на нефть, который стимулировал рост бумаг энергетического сектора.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 2,92%, BP подскочил на 1,8%. На дневном графике цены ненадолго превысили устремленную вниз 20-SMA, но затем снова опустились ниже нее; моментум сохраняет бычью динамику, удерживаясь на отметке 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 48 пунктов. Для дальнейшего роста индикатору не хватает повышательных драйверов. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SM, в то время как индикаторы развернуты горизонтально и остаются в районе средних линий. Если падение продолжится, следующей нисходящей целью станет область 5765.


Уровни поддержки: 5880 5830 5765

Уровни сопротивления: 5968 6023 6090



DAX - Европейские индексы финишировали умеренным ростом – в частности, немецкий DAX прибавил 58 пунктов до отметки 9880.82 вопреки слабым отчетам по прибылям компаний. Акции BASF, крупнейшего в мире по объемам продаж производителя химикатов, упали на 1,8% на фоне заявления о том, что прибыль по итогам 2015 года, скорее всего, не дотянет до прогнозов, поскольку из-за снижения цен на углеводороды нефтегазовое подразделение столкнулось с понижательными рисками.

Уже вечером DAX достиг 9712, так как индексы Уолл-стрит развернулись вниз. На дневном графике котировки встретили сопротивление на уровне 20-SMA, технические индикаторы остаются ниже средних линий, а RSI и вовсе развернут вниз. На 4-часовом таймфрей мемоментум пересекает среднюю линию снизу вверх, цена готова опуститься ниже 20-SMA, а RSI устремлен вниз, оставаясь в районе отметки 50. Все это говорит о продолжении нисходящей динамики сегодня.


Уровни поддержки: 9712 9633 9564

Уровни сопротивления: 9805 9877 9945

[HY Markets]

EUR/USD - Макроэкономический календарь четверга был достаточно насыщенным как в Европе, так и в США. Тем не менее, валюты продолжили следовать за ценами на нефть, опираясь на них как на ключевой драйвер. Котировки углеводородов взлетели на спекуляциях на тему того, что производители смогут достичь соглашения по поводу сокращения квот на добычу, хотя позднее данная информация была опровергнута.
В еврозоне февральский индекс экономических настроений снизился до 105,0 против прогнозов в 106,4, а инфляция в Германии за январь выросла до 0,5% г/г от декабрьских 0,3% благодаря росту цен на продукты питания. При этом CPI за месяц зарегистрировал снижение на 0,8%, что совпало с прогнозами.

Однако основным показателем дня стали американские заказы на товары длительного пользования, которые обрушились на 5,1%. Цены на нефть на фоне происходящего демонстрировали высокую волатильность – котировки WTI сначала выросли до 34.80, но к концу дня скорректировались в район 33.00.

Пара EUR/USD укрепилась 4-й день подряд и достигла дневного максимума на 1.0957, где встретила сопротивление в виде нисходящей линии тренда, проходящей через максимум декабря. Техническая картина указывает на возможность продолжения роста, так как котировки завершили день выше уровня Фибоначчи, а также, впервые с конца октября, выше 100-DMA. На часовом графике индикаторы удерживаются в зоне перепроданности, 20-SMA направлена вверх и держится на 1.0900, выступая в роли поддержки. На 4-часовом графике котировки держатся выше скользящих средних, а моменутм устремлен вверх, что поддерживает дальнейший рост и возможный пробой 1.0960.


Уровни поддержки: 1.0930 1.0900 1.0860
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1000 1.1045

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера большую часть дня провела в районе уровня Фибоначчи 118.90, попытки его пробоя успехом не увенчались. Даже публикация негативных данных в США не смогла раскачать пару, поскольку инвесторы ожидали решения Банка Японии по ставке, от которого должна зависеть дальнейшая динамика пары. Кроме этого, сегодня в Японии будут опубликованы индексы CPI, как основной, так и по региону Токио, которые наверняка продемонстрируют слабую динамику.

На часовом графике цены удерживались в узком диапазоне выше 100-SMA, ближайшая поддержка находится на 118.50, технические индикаторы устремлены вниз и остаются в районе средних линий, указывая на размытость технической картины. На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились между скользящими средними, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий. Падение ниже 118.10 усилит негативный настрой пары.


Уровни поддержки: 118.50 118.10 117.70
Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Британский фунт все еще переживает не лучшие времена. Тем не менее, вчера пара GBP/USDсмогла повыситься до 1.4406, чему способствовала публикация 1-й оценки ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года. Экономика выросла на 0,5%, что совпало с ожиданиями рынка и оказалось выше 0,4%, зафиксированных в предыдущем квартале. Данные также подтвердили, что сектор услуг остается локомотивом экономической активности, в то время как обрабатывающая промышленность демонстрирует флэтовую динамику.

На дневном графике пары наблюдаются предпосылки к продолжению роста, который, впрочем, может встретить сопротивление из-за возникновения на рынке продавцов. На дневном графике образованы повышающиеся максимумы, а восходящая линия тренда, проходящая через 1.0478, сдерживает падения. На часовом таймфрейме технические индикаторы замедлили подъем и сейчас закрепились в зоне перекупленности, хотя цены и остаются выше 20-SMA.


На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены так же удерживаются выше 20-SMA. Пробой 1.4400 откроет ценам путь к продолжению роста, чему может поспособствовать сохранение позитива на рынке нефти.

Золото - Цены на золото отошли от многонедельных максимумов, откатившись к 1115.50 к концу американской сессии. Восстановление цен на нефть спровоцировало рост интереса к риску, что снизило привлекательность драгметалла. Кроме этого, неопределенность в отношении дальнейших действий от ФРС спровоцировала фиксацию прибыли по золоту. На дневном графике цены опустились ниже 200-DMA, но остаются выше 20- и 100-DMA.

Технические индикаторы при этом удерживаются в незначительном минусе, но остаются существенно выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже 20-SMA, которая на 1116.90 выступает в роли сопротивления; индикатор моментум пытается восстановиться выше средней линии, а RSI устремлен вниз в районе 51 пункта, что пока не указывает на продолжение падения. Сильная поддержка находится на 1109.60, ее пробой может ускорить темпы нисходящей коррекции.


Уровни поддержки: 1109.60 1100.20 1093.50
Уровни сопротивления: 1116.90 1123.10 1128.00

Нефть WTI - Котировки нефти вчера на европейской сессии временно выросли, встретив поддержку в виде слухов о возможном намерении производителей снизить квоты. Александр Новак, министр энергетики РФ, заявил о возможном сокращении добычи в России до 500 тыс. баррелей в день. Однако страны ОПЕК, к которым также было обращено предложение Новака
сократить добычу, опровергли данную информацию. Котировки Brent ранее смогли повыситься до 35,82 долларов, WTI достигла 34,80, но опровержение слухов спровоцировало коррекцию, хотя день обе смеси завершили на подъеме.

Дневной график нефти WTI показывает, что цены продолжают восстанавливаться от направленной вниз 20-SMA и сейчас удерживаются в районе 50% коррекции недавнего спада. Технические индикаторы устремлены строго вверх и удерживаются намного выше средних линий, что подразумевает продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме признаки дальнейшего подъема также наблюдаются – 20-SMA пересекает 100-SMA снизу вверх, причем обе скользящих средних остаются ниже текущего уровня цен. Впрочем, технические индикаторы сигнализируют об угасании восходящего импульса, приближаясь к области перекупленности, хотя о полноценном падении пока речи не идет.


Уровни поддержки: 32.40 31.70 31.20
Уровни сопротивления: 33.90 33.80 34.50


DJIA - Фондовый рынок США страдал от недостатка направленной динамики, так как ФРС накануне выступила со смешанным заявлением, оставив инвесторов в неведении. Цены на нефть резко выросли, но затем скорректировались, реагируя на впоследствии опровергнутые слухи о возможном сокращении квот на добычу. Тем не менее, все 3 ведущих индекса американского рынка закрылись ростом: DJIA повысился на 124 до 16069,44, Nasdaq прибавил 0,86% до 4506,68, S&P подорожал на 10 пунктов до 1893,36.

Техническая картина Dow умеренно-позитивна: на дневном графике индекс вырос к 16163 (20-SMA), которая все еще ограничивает дальнейшее восхождение, RSI продолжил восстанавливаться от уровней перепроданности, а моментум устремился вверх, при этом оставаясь ниже средней линии. На 4-часовом графике признаки четкого тренда отсутствуют. Недельный максимум на 16235 является ключевой отметкой, так как его пробой может привести к возобновлению полноценной бычьей динамики.


Уровни поддержки: 16,024 15,952 15,873
Уровни сопротивления: 16,107 16,180 16,235


FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил день падением на 0,98% до 5931,78 после обвала европейских фондовых площадок. Тем не менее, энергетический сектор остался на положительной территории благодаря восстановлению котировок нефти. Среди лидеров сессии можно выделить Royal Dutch Shell (+2,33%) и BP (+1,53%), но настоящим фаворитом оказались акции Anglo American, взлетевшие на 8,73% после квартального отчета, в котором добыча железной руды подскочила на 8,4%.

На фоне происходящего FTSE100 смог восстановиться выше 20-SMA на дневном графике, хотя технические индикаторы демонстрируют флэтовую динамику, оставаясь в районе средних линий. На 4-часовом графике картина бычья, индекс остается выше 20-SMA, а технические индикаторы направлены вверх после отскока от средних линий. Недельный максимум находится на 6034, его пробой ускорит восхождение в ближайшие сессии.


Уровни поддержки: 5942 5880 5830
Уровни сопротивления: 5968 6034 6090

DAX - Немецкий DAX вчера упал на 2,44% или 235 пунктов, завершив день в районе 9639,59 после публикации слабых данных по еврозоне и укрепления евро. Аутсайдерами сессии оказались бумаги Deutsche Bank, которые упали на 5,44% после объявления об убытках банка по итогам финансового года. Также под давлением оказались акции автопрома - Volkswagen, Daimler и BMW потеряли в районе 2%.

На дневном графике DAX индекс встретил сопротивление в районе 20-SMA, моментум демонстрирует флэтовую динамику, оставаясь ниже уровня 100, а RSI на отметке 41 устремлен вниз, увеличивая шансы на продолжение спада. На 4-часовом таймфрейме DAX держится ниже 20-SMA, технические индикаторы пересекают средние линии сверху вниз, однако четкие признаки медвежьего тренда отсутствуют, что добавляет картине неопределенности.


Уровни поддержки: 9588 9510 9435
Уровни сопротивления: 9712 9782 9870