Текущее время: 28 мар 2024, 14:59
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 мар 2013, 13:43

ЕВРО - Вечером евро восстановился из области минимумов, установленных в результате продаж на европейской сессии, спровоцированных разочаровывающими макроэкономическими данными. Опубликованная статистика засвидетельствовала снижение индекса доверия инвесторов от Sentix с -3.9 пп до -10.6 пп в марте. Аналитики же прогнозировали снижение до -5.2.

Однако, несмотря на предпринимаемые попытки роста, евро торговался довольно сдержанно. Существуют небезосновательные опасения относительно того, что слабая экономика ЕС в итоге приведет к снижению процентных ставок Европейским центральным банком в ближайшие месяцы.
Изображение

И хотя большинство аналитиков уверены, что в этот четверг основная ставка рефинансирования ЕЦБ останется неизменной, слабая статистика прошлой недели о состоянии производственного сектора и росте уровня безработицы до рекордного максимумы могут дать повод Марио Драги задуматься о снижении.

С технической точки зрения, EUR/USD смог вернуться к уровням выше ключевого уровня $1.3000. В случае возобновления снижения и преодоления пятничных минимумов на $1.2960 потери увеличатся до $1.2925 (минимумы 11 декабря), вплоть до $1.2900 (линия поддержки от 1 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных часовых максимумов на $1.3040, выше - в районе $1.3160 (максимум четверга). Выше сопротивление расположено в районе линии сопротивления от 1 февраля на $1.3230, следующее - на $1.3320 (максимум 25 февраля).



НЕФТЬ - В понедельник фьючерсы на нефть марки WTI упали ниже уровня $90 за баррель впервые в 2013 году на фоне выхода слабой статистики Китая. Опубликованный 1 марта отчет показал падение индекса деловой активности в непроизводственной сфере до 5-месячного минимума, указав на охлаждение экономики. Это усилило спекуляции относительно того, что темпы роста спроса на энергоресурсы снижаются.

После достижения максимума этого года на уровне $98.24 30 января, котировки упали на 9%, а увеличение добычи привело к росту запасов сырой нефти в США до 377.5 млн. баррелей за неделю по 22 февраля (максимум с 20 июля).

13 февраля Международное энергетическое агентство сократило прогноз мирового спроса на нефть впервые за последние три месяца, поскольку жесткие экономические условия негативно сказывают на потребительской способности. Агентство сократило прогноз спроса на 90,000 баррелей в сутки.
Изображение

Также давление на нефтяные цены оказывает удешевление бензина: апрельский фьючерс упал в цене на 1.6%, поскольку американские НПЗ после проведения сезонных ремонтных работ возвращаются к полноценной деятельности.

С технической точки зрения, нефть торгуется немногим выше нижней границы восходящего с 28 июня 2012 года канала, который сегодня проходит на $88.55 (сильная поддержка). В понедельник нефть марки WTI показала сессионные минимумы на $89.33 (минимальная внутридневная цена с 26 декабря).

В случае пробития канальной линии позиции медведей усилятся и тогда целью падения станет $85.20 (минимумы декабря 2012 года). Ближайшим сопротивлением выступает утренний максимум понедельника на $90.90/00, выше - на $91.40 (часовой минимум 1 марта).



ИЕНА - Иена выросла во вторник против доллара США после того, как представители Большой Семерки дали противоречивые намеки на то, обеспокоены ли страны курсом японской валюты или нет. Также появились слухи, что валютная политика Японии станет предметом обсуждения на запланированной на эту неделю встрече Большой Двадцатки.

Японская иена продолжает падать в цене после стремительного удорожания на прошлой неделе. На данный момент валюта сократила порядка 70% недавних достижений на фоне роста курса доллара. Спрос на американскую валюту стимулируют опасения, связанные со вступлением в силу бюджетного секвестра в США, а также пессимистические перспективы экономики еврозоны после публикации ряда разочаровывающих макроэкономических показателей.
Изображение

Позиции доллара против иены улучшились также после того, как в понедельник министр финансов Японии Накао заявил, что и далее видит американский доллар основной мировой валютой и что Япония верит в доллар как в безопасный и надежный актив. По мнению чиновника, текущее ослабление курса иены является отображением фундамента мировой экономики. Он полагает, что снижение курса иены должно быть в допустимых пределах.

USD/JPY консолидировался в диапазоне Y93.15/70. Ближайшая поддержка находится в районе дневных минимумов на Y93.15 (61.8% Фибо падения курса с Y94.55 до Y90.80). Ниже - на Y92.70/80 (максимумы 28 февраля, а также 50% Фибо). Если же рост доллара продолжится и курс преодолеет Y93.70, более сильное сопротивление расположено на Y94.50 (максимум 25 февраля). Далее быки могут протестировать максимумы 2 мая 2010 года на Y95.00.



ФРАНК - Швейцарский франк продолжил консолидацию в понедельник после заметного снижения в пятницу. инвесторы не торопятся проявлять активность в преддверии заседаний двух центральных банков на этой неделе. Опасения относительно восстановления мировой экономики могут доминировать на этой неделе, поскольку инвесторы анализируют возможные последствия бюджетного секвестра, который вступил в силу в США 1 марта. Более того, попытки правительства Китая охладить рынок недвижимости и неопределенность в Европе также не внушают оптимизма.

Власти Китая в пятницу вечером заявили о том, что отныне вводятся строгие ограничения на высокие залоговые взносы при оформлении кредита и процентные ставки по ипотеке при покупке жилья на вторичном рынке в тех городах, где заметнее всего выросли цены. Также новые меры включают 20%-й налог на увеличение рыночной стоимости уже построенного жилья.
Изображение

На этой неделе основное внимание будет приковано к правительственному отчету по занятости в США за исключением с/х сектора. Ожидается рост в феврале на 160K после январского увеличение новых рабочих мест на 157К. Уровень безработицы, согласно прогнозам, не изменится и составит 7.9%. Также будут опубликованы данные по торговому балансу США за январь. Ожидается увеличение дефицита до $43 млрд. с $38.54 млрд.

USD/CHF торгуется ниже пятничных максимумов на Chf0.9460 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9370 (максимум 28 февраля), затем - на Chf0.9280/90 (канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше Chf0.9460 сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), далее - на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - На американских торгах понедельника фунт стремительно восстановился, компенсировав более половины понесенных в конце прошлой недели потерь. Ранее британский фунт стерлингов оказался под давлением после того, как опубликованные британские данные не смогли оказать поддержку курсу. Так, индекс деловой активности в строительной отрасли снизился с 48.7 пп до 46.8 пп в феврале, в то время как аналитики прогнозировали рост до 49.0 пп. Это минимальный показатель с октября 2009 года.

На этой неделе состоится заседание Банка Англии и есть вероятность, что регулятор пример решение о расширении программы количественного смягчения (QE), учитывая ряд слабых макроэкономических показателей, которые были обнародованы в последнее время. Некоторые аналитики полагают, что регулятор также может решиться на снижение основной процентной ставки на 25 пунктов. Ставка находится на рекордном минимуме с марта 2009 года.
Изображение

Глава банка Англии Мервин Кинг, который покидает свою должность в июне, а также двое других членов монетарного комитета в прошлом месяце уже предложили увеличить программу QE.

GBP/USD торгуется в области психологически важного уровня в $1.5100 после того, как сегодняшнее падение курса ограничилось в районе $1.5000 на европейской сессии. Сильные уровни сопротивления находятся на $1.5185 (10-дневная МА, а также максимум 1 марта) и $1.5200 (психологически важный уровень). С другой стороны, поддержка находится на $1.5000 (психологически важный уровень), $1.4985 (минимум 1 марта) и $1.4950 (минимум 12 июля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото пытались удержаться на плаву в понедельник после серии продаж в предыдущие сессии. Попытки медведей продавить цены пока сдерживаются слабостью фондового рынка и опасениями связанными с вступлением в силе бюджетного секвестра в США, что стимулирует спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Кроме того, в первый день недели инвесторы не рискнули действовать активно в преддверии столь важных событий недели, как заседания ЕЦБ и Банка Англии. Кроме того, в пятницу ожидается выход правительственного отчета по занятости в США, что также может повлиять на динамику золота.
Изображение

Напомним, что по итогам последних трех сессий прошлой недели стоимость золота упала более чем на $43 за унцию или 2.7%. Однако аналитики утверждают, что скоро золото возобновит рост как инструмент хеджирования от рисков на фоне продолжающихся бюджетных споров в США и неопределенных перспектив в Европе.

Теперь посмотрим на технику. С 26 февраля золото находится в нисходящем канале, границы которого проходят на $1,550.40/$1,577.40 (поддержка/сопротивление соответственно). Однако промежуточная поддержка представлена $1,564.40 (минимумы пятницы). Выше $1,577.40 ближайшее сопротивление находится на $1,587.30 (пятничный максимум).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 мар 2013, 13:16

НЕФТЬ - WTI Crude протестировала нижнюю границу треугольника и важный психологический уровень $90.00 на фоне опасений в отношении спроса со стороны испытывающей экономические трудности Еврозоны. Закрепление ниже отметки $90.00 может стать сигналом продолжения снижения в район $85.00.
Изображение

Ближайшие сопротивления расположено на $91.90/00. Выше располагается $93.30 и $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие - на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - стабилизировался. Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных часовых максимумов на $1.3075, выше располагается $1.3100 (пик 1 марта) и $1.3160 (максимум 28 февраля). Здесь же проходит линия сопротивления от 1 февраля, что усиливает важность данного уровня. Выше располагается $1.3320 (максимум 25 февраля).
Ближайшая поддержка расположена на 1.3016 (минимум 5 марта). В случае возобновления снижения и преодоления пятничных минимумов на $1.2960 потери увеличатся до $1.2925 (минимумы 11 декабря), вплоть до $1.2920 (линия поддержки от 1 февраля).
Изображение


Основными событиями, способными повлиять на динамику пары в ближайшие дни станут публикация предварительной оценки ВВП еврозоны в среду в 10:00 GMT ( -0,6% против -0,1%), а также отчет об изменении числа занятых в частном секторе экономики США от ADP, который ожидается в 13:15 GMT. Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.
В 19:00 GMT планируется публикация экономического обзора ФРС США “Бежевая книга”.



ИЕНА - сохраняет слабость после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально назначил президента Азиатского банка развития Харухико Куроду на пост следующего управляющего Банка Японии, а на должности заместителей главы - Кикуо Ивату и Хироси Накасо. Выбор премьер-министра соответствует ожиданием рынка.

Средний показатель заработной платы в Японии в январе вырос на 0.7% г/г против прогнозировавшегося снижения на 0.3% и падения на 1.7% в предыдущем периоде.
Изображение

Далее инвесторы будут ожидать отчетов о состоянии рынка труда США, а также пресс-конференции и комментариев по кредитно-денежной политике Банка Японии и решения Банка Японии по процентной ставке, которые будут объявлены в четверг 03:30 GMT.

Ближайшее сопротивление Ниже находится Y93.70 (зона сессионных пиков 1 и 4 марта). Следующее сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше целью роста курса может стать Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Ближайшая поддержка располагается на Y92.90 и Y92.55 (30-дневное МА), подкрепленная минимумом 1 марта Y92.43.. Сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.



ФРАНК - доллар сохраняет позитивный настрой.

USD/CHF продолжил рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных индекса активности в непроизводственном секторе США.
Изображение

ISM non-manufacturing PMI вырос до 55.2 против 56.0 в феврале в то время как прогнозировалось снижение до 55.0.
USD/CHF преодолел ключевое сопротивление в области максимума 18 января 0.9380, которое теперь стало поддержкой, и ближайшей целью быков представляется теперь район 0.9513 (пик 13 ноября 2012). Промежуточное сопротивление располагается на 0.9460.
Ниже 0.9380 поддержка расположена на 0.9350/35 (минимум 01 марта 2013 и нижняя граница восходящего канала) и на 0.9280 (минимум 28 февраля 2013).
В фокусе рынка в среду будут предварительная оценка ВВП еврозоны - отчет будет опубликован в 10:00 GMT ( показатель ожидается на уповне -0,6% против -0,1% в предыдущем периоде).
Изменение числа занятых в частном секторе экономики США от ADP (ожидается в 13:15 GMT). Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.



СТЕРЛИНГ - Остается под давлением после неудачного тестирования в ходе технической коррекции ключевого сопротивления в районе $1.5200/20 (максимум 28 февраля). Ближайшая поддержка находится на $1.5060 (часовые максимумы понедельника), ниже - на $1.5000, вплоть до минимумов 1 марта на $1.4980. Среднесрочной целью медведей нам представляется область $1.4780.

Выступление главы Банка Англии начнется в среду в 09:45 GMТ.
Изображение

Основным событием для стерлинга в ближайшие дни станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет оглашено в ближайший четверг в 12:00 GMT. Вероятней всего ставка останется на уровне 0,5%. Планируемый объем покупок активов Банком Англии также не изменится и составит £375B. Существенный интерес представляет также сопроводительное заявление Банка Англии. После публикации в понедельник слабого производственного PMI, перспективы фунта существенно ухудшились всвязи с ростом вероятности, что Банк Англии в скором времени начнет проводить все более агрессивную монетарную политику.
В случае свидетельств обоснованности подобных опасений, вероятно снижение фунта до конца года в район $1.4500.



ЗОЛОТО - стабилизировалось в ожидании новостей из Европы и США.

В среду следует обратить внимание на предварительную оценку ВВП еврозоны, публикация которой ожидается в 10:00 GMT ( -0,6% против -0,1%), а также на отчет об изменении числа занятых в частном секторе экономики США от ADP, который ожидается в 13:15 GMT. Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.
В 19:00 GMT планируется публикация экономического обзора ФРС США “Бежевая книга”.
Изображение

Ближайшее сопротивление сформировалось на $1587 Выше сильное сопротивление остается на $1620 (пик 26 февраля, 50% Фибо $1555/$1684), а следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА). Поддержка находится на $1571. Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) поддержка располагается на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 мар 2013, 13:18

НЕФТЬ - остается под давлением в области двухмесячных минимумов из–за укрепления доллара США, а также выхода отчета о более сильном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США.

Согласно отчету ADP, в феврале число занятых в частном секторе экономики США выросло на 198 тыс. человек, что намного выше прогнозировавшихся 170 тыс. Январский показатель был пересмотрен с 192 тыс. до 198 тыс. Публикация ADP традиционно предшествует официальному отчет о количестве созданных рабочих мест в США, публикация которого назначена на пятницу.

Что касается отчета EIA, за неделю по 1 марта рост запасов нефти в США составил 3.833 млн., что превышает средний прогноз рынка (0.9 млн.) более чем в четыре раза. Это уже седьмая неделя прироста запасов, что является самым продолжительным периодом роста с мая 2012 г.

Кроме того, нефтепровод North Sea все еще закрыт после утечки на платформе. Напомним, пять дней назад нефтепровод нефти Brent был закрыт в связи с обнаружением утечки и все еще простаивает. Обычно система осуществляет передачу 90,000 барр/день, что составляет около 10% добычи британской нефти. Согласно сообщениям национальной энергетической компании эмирата Абу–Даби «ТАКА», когда система возобновит работу все еще не известно.

В четверг в фокусе рынка будет заявления Центробанков Европы, а также некоторая статистика из США. В 13:30 GMT Министерство труда США сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 3 марта, а Бюро переписи населения США, центральный статистический орган страны, сообщит официальные данные о торговом балансе. В 20:00 GMT будет оглашен индекс потребительского кредитования.

Все же главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест (пятница) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).
Изображение

WTI Crude протестировала нижнюю границу треугольника и важный психологический уровень $90.00 на фоне опасений в отношении спроса со стороны испытывающей экономические трудности Еврозоны. Закрепление ниже отметки $90.00 может стать сигналом продолжения снижения в район $85.00.
Ближайшие сопротивления расположено на $91.90/00. Выше располагается $93.30 и $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена около $92.00 (минимумы 25 февраля, психологический уровень), следующее расположено в зоне $91.50 (минимум 4 января). Фьючерсы все еще держатся выше нижней границы восходящего с 28 июня 2012 года канала, который на данный момент проходит около $88.90 (сильная поддержка). В случае пробития канальной линии позиции медведей усилятся и тогда целью падения станет $85.20 (минимумы декабря 2012 года).

Ближайшие сопротивления расположено в области $94.30/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - будет корректироваться после стремительного падения днем ранее. Все же торги будут сдержанны в преддверии оглашения ЕЦБ по основной процентной ставке (12:45 GMT) и пресс–конференция главы ЕЦБ Марио Драги (13:30 GMT). Изменений в текущей политике Центробанка не ожидается, однако все внимание будет приковано к выступлению Драги, который может пессимистично высказаться относительно состояния экономики и инфляции в регионе, учитывая последнюю динамику статистических показателей.

Что касается отчета Евростат о росте экономики еврозоны, вчерашний отчет указал на сокращение экономики в четвертом квартале 2012 года, однако совпал с консенсус–прогнозами (–0.6% м/м и –0.9% г/г).

Также в четверг стоит обратить внимание на отчет Франции о торговом балансе (07:45 GMT) и отчет Германии о производственных заказах (11:00 GMT).
Изображение

Сильная поддержка держится на $1.2960 (минимумы 1/6 марта), ниже поддержка находится на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевая – в зоне $1.2880/60 (минимумы декабря, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов марта $1.3075/$1.3100, выше – сильное сопротивление в районе $1.3160/70 (максимум 28 февраля, линия сопротивления от 1 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).



ИЕНА - ослабла против доллара США и достигла минимальной отметки с мая 2010 после публикации отчета среды, засвидетельствовавшего рост занятости в частном секторе экономики США.

На утренних торгах иена скорректировалась после того, как Банк Японии сохранил процентную ставку и объем программы покупки активов на без изменений на уровне 0.0–0.1% и 76 трлн. иен соответственно. Центробанк сказал, что видит признаки того, что экономика страны уже достигла своего "дна" и повысил некоторые свои экономические прогнозы.

Тем не менее, главный риск сейчас остается с пятничными данными по занятости в США, при этом разочаровывающие данные могут вернуть средства инвесторов обратно к иене. Торги могут быть сдержаны также в преддверии отчетов (23:50 GMT четверга) о ВВП, платежном и торговом балансах Японии.
Изображение

Не стоит забывать, что в четверг Банк Англии и ЕЦБ также сообщат свои решения относительно монетарной политики.

Согласно статьям в японской прессе, все три кандидата на основные должности в Банке Англии – Курода, Накасо и Ивата, – вероятно, получат одобрение в японском парламенте.

Ближайшее сопротивление – Y93.80 (пройденная линия поддержки от 10 декабря). Котировки остаются в области 38.2% Фибо падения Y124/Y75, представленного уровнем Y94.15/20. Сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Ближайшая поддержка может быть снова найдена в районе Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – у минимума 1 марта Y92.40. Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.


ФРАНК - находится под сильным давлением со стороны существенного подорожания доллара в преддверии отчета пятницы о безработице в Соединенных штатах. Инвесторы не торопятся проявлять активность в преддверии заседаний двух центральных банков, которые пройдут уже в четверг. Наблюдавшаяся в последнее время неопределенность в Европе не внушают оптимизма.
Изображение

В четверг также стоит обратить внимание на отчеты Швейцарии об уровне безработицы (06:45) и золотовалютных резервах страны (08:00 GMT). На 09:00 GMT назначено выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана, однако неожиданных новостей не ожидается.
Пара установила 4–х месячные максимумы на Chf0.9490. Выше сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), более сильное – на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

Ближайшая поддержка представлена областью Chf0.9400/80 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо), следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/30 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - корректируется после вчерашнего падения, однако инвесторы находятся в напряжении в ожидании решения Банка Англии по процентной ставке и программе выкупа активов (12:00 GMT).

Есть вероятность, что регулятор пример решение о расширении программы количественного смягчения (QE), учитывая ряд слабых макроэкономических показателей, которые были обнародованы в последнее время. После публикации в понедельник слабого производственного PMI, перспективы фунта существенно ухудшились.
Изображение

Напомним, в прошлом месяце глава банка Англии Мервин Кинг, который покидает свою должность в июне, а также двое других членов монетарного комитета уже предложили увеличить программу QE.

Некоторые аналитики полагают, что регулятор также может решиться на снижение основной процентной ставки на 25 пунктов. Ставка находится на рекордном минимуме с марта 2009 года.

Протестировал $1.4960, практически приблизившись к $1.4950 (минимум 11 июля 2010 г, сильная поддержка). Ее преодоление откроет медведям дорогу на $1.4870 (минимум 6 июля) и $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить промежуточное сопротивление на $1.5050. Более сильный уровень находится на $1.5160 (максимум 6 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - находится под давление из–за удорожания доллара, но все же находит спрос благодаря неясности решений, которые примут в четверг ЕЦБ и Банк Англии после своих заседаний. Кроме того, в пятницу ожидается выход правительственного отчета по занятости в США, что также может повлиять на динамику золота. Кроме того, бюджетные споры в США все еще продолжаются.

В 13:30 GMT Министерство труда США сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 3 марта, а Бюро переписи населения США, центральный статистический орган страны, сообщит официальные данные о торговом балансе.
Изображение

Далее внимание рынка будет приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест (пятница) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 08 мар 2013, 13:27

ЗОЛОТО - торгуется сдержанно на фоне получения разносторонних факторов. Фьючерсы на золото показали на американской сессии четверга умеренный рост на фоне слабеющего доллара и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, а также положительной статистики из США, но по итогам дня снизились. максимумов на $1,584.90.

Главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест и уровне безработицы (пятница, 13:30 GMT) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).
Изображение

Ожидается, что февральский показатель роста созданных рабочих мест все с/г сектора США составил 175 тыс. против роста на 161 тыс. в январе. Уровень безработицы, вероятно, вырос с 7.0% до 7.1%.

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).




НЕФТЬ - растет не сумев преодолеть важную область на фоне снижения курса доллара, роста опасений относительно еврозоны и сильной статистики США.

В четверг перед открытием рынка Министерство труда сообщило о сокращении количества первичных обращений за пособием по безработице до 340,000. Это ниже пересмотренного с повышением показателя за предыдущую неделю в 347,000 и ниже среднего прогноза аналитиков в 350,000.

Кроме того, отчет о потребительском кредитовании также значительно превысил прогнозы.

Все же главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест и уровне безработицы (пятница, 13:30 GMT) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).
Изображение

Цены на фьючерсы восстанавливаются из области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, линия поддержки с июня 2012 г, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20). Промежуточное сопротивление представлено $92.00 (максимумы 1 марта), более сильные - на $92.80 (38.2% Фибо) и $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

В случае преодоления упомянутой выше поддержки $89.50/30 первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года) будут встречены подддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - вырос до 8-недельного максимума против доллара после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что данные предполагают стабилизацию экономики в регионе в этом году. Негативной новостью стало понижение Центробанком прогнозов по росту ВВП и инфляции на 2013-2014 гг.

По итогам заседания ЕЦБ оставил основную учетную ставку на уровне 0.75%.
также евро вырос после того, как по итогам аукциона Испании удалось разместить облигации на сумму 5 млрд. евро ($6.5 млрд.), что оправдало наиболее смелые прогнозы.

В пятницу, кроме ключевой статистики о рынке труда США (13:30 GMT ), стоит обратить внимание также на данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT).
Изображение

Выше недавних максимумов на $1.3020 ближайшее сопротивление расположено $1.3160/50 (максимум 28 февраля, линия сопротивления от 1 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2960 (минимумы 1/6 марта), ниже поддержка находится на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевая – в зоне $1.2880/60 (минимумы декабря, канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - продолжила ослабление, начавшееся накануне. Утренние отчеты засвидетельствовали более низкое, чем прогнозировалось, расширение платежного баланса Японии (с ¥-567.6B до ¥-1,479.3B против прогноза ¥-1,512.3B) и возвращение темпов роста экономики в четвертом квартале к более позитивной динамике (улучшение с –0.1% до 0.0% кв/кв и с –3.8% до +0.2% г/г )

Тем не менее, главный риск сейчас остается с пятничными данными по занятости в США, при этом разочаровывающие данные могут вернуть средства инвесторов обратно к иене.
Изображение

Котировки поднялись выше области 38.2% Фибо падения Y124/Y75, представленного уровнем Y94.15/20 и психологического уровня Y95.00. Выше рост курса может ограничиться важными уровнями Y96.00 и Y97.00 (максимум начала июля 2009 г).

Ближайшими поддержками теперь выступают бывшие сопротивления Y94.15/20 и Y95.00. Следующие остаются районе Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – у минимума 1 марта Y92.40. Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.



ФРАНК - также восстановил потери накануне из-за отката спроса на американский доллар. Однако франк будет находится под давлением в преддверии выхода ключевого отчета пятницы о безработице в Соединенных штатах. Ожидается, что февральский показатель роста созданных рабочих мест все с/г сектора США (13:30 GMT) составил 175 тыс. против роста на 161 тыс. в январе. Уровень безработицы, вероятно, вырос с 7.0% до 7.1%.

Также в пятницу в 08:15 GMT Швейцария огласит февральские индексы цен потребителей. Ожидается, что в феврале инфляция выросла с –0.3% до +0.3% в месячном исчислении.
Изображение

Ранее пара установила 4–х месячные максимумы на уровне Chf0.9490, который теперь выступает ближайшим сопротивлением. Выше сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), более сильное – на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

Ближайшая поддержка представлена областью Chf0.9400/80 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо), следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/30 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - находится под давлением в преддверии выхода статистических данных о США, которые станут главной новостью месяца, ведь состояние рынка труда является главной проблемой Соединенных штатов.

Накануне британский фунт стерлингов резко подскочил после вынесения решения Банка Англии оставить неизменным объем программ QE в размере 375 млрд. фунтов ($565 млрд.). Далее валюта сокращала свои достижения.
Изображение

Сильная поддержка остается в области $1.4960/50 (минимум 11 июля 2010 г, минимум 6/7 марта). Ее преодоление откроет медведям дорогу на $1.4870 (минимум 6 июля) и $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить сопротивление на $1.5080 (максимум 7 марта). Более сильный уровень находится в зоне $1.5140/55 (максимум 6 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 мар 2013, 13:06

НЕФТЬ - вероятно, продолжит восстановление из области двухмесячных минимумов после того, как на прошлой неделе котировки оттолкнулись от линии поддержки, построенной от минимума 24 июня. Кроме того, поддержку ценам на нефть будет оказывать коррекция цен на американский доллар после его резкого в пятницу.

Однако на выходных статистические данные из Китая вышли разносторонними – рост потребительской инфляции в феврале оказался более значительным, чем предполагали эксперты, но отчеты о сокращении цен производителей и слабом росте розничных продажах и промышленного производства разочаровали инвесторов. На утренних торгах понедельника также выйдет статистика об объёмах нового кредитования в Китае в феврале.

В целом, в фокусе рынка будут новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.

Ближайшее сопротивление расположено в области $92.00 (максимумы 1 и 8 марта), более сильные - на $92.80 (38.2% Фибо роста с $85.15 до $98.20) и $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).
Изображение

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, линия поддержки с июня 2012 г, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).

По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть выросли на 1.4%, несмотря на удорожание доллара на 0.6%. Главную поддержку нефти оказали статистические отчеты Соединенных штатов Америки, которые указали на более быстрое восстановление основных сегментов экономики страны, чем ранее ожидалось.

В частности, существенное улучшение показали все отчеты недели касательно рынка труда, который считается главной проблемой страны и имеет прямое влияние на решения Федерального резерва относительно его денежно–кредитной политики.

Официальный правительственный отчет показал, что по итогам февраля вне с/х сектора США было создано 236 тыс. новых рабочих мест, что намного выше консенсус–прогноза о росте на 160 тыс. и январского увеличения на 190 тыс. Министерство труда США также сообщило о неожиданном снижении уровня безработицы с 7.9% до 4–летнего минимума 7.7%. Для сравнения, уровень безработицы в еврозоне вырос в январе до рекордного максимума 11.9%.

Данная статистика несколько снизила опасения, связанные со вступлением в силу бюджетного секвестра в США, однако стремительный рост доллара, неоднозначная ситуация в Европе и 7–недельный прирост запасов нефти сдерживает темпы роста цен на сырье.



ЕВРО - несмотря на вероятную коррекцию доллара, все же будет торговаться сдержанно в преддверии выхода отчетов Германии о торговом и платежном балансах (07:00 GMT), а также отчетов Италии (09:00 GMT), Греции (10:00 GMT) и Португалии (11:00 GMT) о темпах роста их экономики в IV квартале. Отчеты о ВВП стран периферии могут оказать влияние на доходности их государственных облигаций, но лишь в случае крупного расхождения с прогнозами рынка.

В целом, в фокусе рынка будут лишь новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.

Ранее в пятницу, после выхода американской статистики о рынке труда, пара EUR/USD обрушилась с $1.3135 до $1.2955, тем самым протестировав новые 3–месячные минимумы. Затем давление на евро оказало решение международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг Италии до 'BBB+' с 'A–', при этом прогноз остался негативным.
Изображение

Пара преодолеть промежуточное сопротивление $1.3020 (38.2% Фибо падения пятницы) и подняться до $1.3060 (61.8% Фибо). Выше области сопротивления $1.3135/40 (линия сопротивления от 1 февраля, максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).

По итогам прошлой недели, из–за резкого падения в пятницу, евро против доллара на 0.1%. Европейская валюта выросла до 8–недельного максимума после того, как Марио Драги, управляющий Европейского центрального банка, заявил, что последние экономические данные предполагают стабилизацию экономики региона в этом году. По итогам заседания ЕЦБ оставил основную учетную ставку на уровне 0.75%.

Отчет Eurostat о ВВП еврозоны указал на сокращение экономики в четвертом квартале 2012 года, однако совпал с консенсус–прогнозами (–0.6% м/м и –0.9% г/г).

Стоит также отметить, что Испания продолжает более чем успешно размещать облигации на казначейских аукционах.



ИЕНА - может продолжить ослабление, поскольку на протяжении дня инвесторы будут ожидать публикации протоколов последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT, в конце дня).

Напомним, по итогам последнего заседания Центробанк оставил процентную ставку и объем программы выкупа облигаций на прежних уровнях и не сделал никаких намеков на усиление стимулирующей программы. Однако данные о неожиданном сокращении темпов роста японской экономики в четвертом квартале вызвали спекуляции о необходимости усиления программы стимулирования экономики, и, соответственно, продажи иены.

На утренних торгах понедельника будут также опубликованы отчеты о заказах на продукцию машиностроения в январе (23:50 GMT воскресенья) и о заказы на оборудование в феврале (06:00 GMT).

В прошедшую пятницу котировки преодолели не только сопротивление Y95, но и поднялись выше уровня Y96, то есть уровней августа 2009 года. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов 8 марта Y96.55. Выше сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны у Y97.60/80.
Изображение

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).

По итогам прошлой недели иена подешевела еще на 2.6%. За последние более чем 5 месяцев иена упала против доллара практически на 20%.

Падение иены было вызвано как ростом доллара, так и внутренними факторами.

По итогам заседания Центральный банк Японии сказал, что видит признаки того, что экономика страны уже достигла своего "дна" и повысил некоторые свои экономические прогнозы. Банк Японии оставил свои процентные ставки и объем программы покупки активов без изменений, однако многие экономисты ожидают услышать о решительных действиях Центробанка уже в следующем месяце.

Харухико Курода, которого премьер–министр Японии выбрал на должность следующего управляющего Банка Японии, заявил, что текущего объема программы количественного смягчения не достаточно для достижения 2%–го целевого уровня инфляции.



ФРАНК - будет продолжать следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

В понедельник Швейцария огласит лишь данных о росте товарооборота розничной торговли (08:15 GMT), что вряд ли сможет оказать влияние на курс валюты на фоне более глобальных проблем Европы, США и Китая.
Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).
Изображение

Ближайшая поддержка – бывшее сопротивление в области Chf0.9500/Chf0.9490 (максимумы 8 марта). Более сильный уровень представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

По итогам прошлой недели франк ослаб на 0.9%. Давление на валюту оказывало главным образом удорожание американского доллара и ожидание решения европейского Центробанка относительного его процентной ставки и монетарной политики.

Важных новостей о Швейцарии на прошедшей неделе не было, а февральский отчет о потребительской инфляции страны вышел на уровне ожиданий рынка.

В результате резкого скачка в пятницу, пара доллар–франк поднялась выше уровня Chf0.95 и протестировала 6–ти месячные максимумы.



СТЕРЛИНГ - будет корректироваться после достижения на прошлой сессии уровней ниже $1.49, то есть уровней конца июня 2010 года.

В понедельник важных новостей из Великобритании не ожидается, зато во вторник будет опубликована целая серия отчетов о торговом балансе и промышленном производстве страны.

Сильная поддержка находится в области $1.4880/70 (минимум 8 марта, минимум 6 июля). Ниже медведи могут продавить курс до $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080 (максимум 7 марта). Более сильный уровень находится около $1.5130 (пройденная канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).
Изображение

По итогам прошлой недели британский фунт стерлингов слаб против доллара на 0.8%. На протяжении недели инвесторы находились в напряжении, ожидая решения Банка Англии по процентной ставке и программе выкупа активов, однако Центробанк оставил свою политику без изменений.

Начиная с января стерлинг обрушился против доллара более, чем на 25%, поскольку члены Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии все более настойчиво рекомендуют увеличить программу смягчения для более активной поддержки экономики, в то время как Федеральный резерв США все больше приближается к решению о начале сворачивания программы QE. Напомним, в прошлом месяце глава банка Англии Мервин Кинг и двое других членов монетарного комитета предложили увеличить программу стимулирования.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в строительной отрасли Великобритании обрушился в феврале с 48.7 пп до 46.8 пп (минимума с октября 2009 года). Аналитики прогнозировали рост показателя до 49.0 пп.



ЗОЛОТО - может оказаться под давлением данных о первом за четыре месяца падения объемов импорта в Гонконге. В то же время, данная статистика вполне объясняется сезонным факторов – физический спрос на сырье всегда снижается в преддверии наступления китайского лунного Нового года.

На выходных статистические данные из Китая вышли разносторонними – рост потребительской инфляции в феврале оказался более значительным, чем предполагали эксперты, но отчеты о сокращении цен производителей и слабом росте розничных продажах и промышленного производства разочаровали инвесторов. На утренних торгах понедельника также выйдет статистика об объёмах нового кредитования в Китае в феврале.

В целом, в фокусе рынка будут новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.
Изображение

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

По итогам прошлой недели золото подорожало на 0.3%, однако на протяжении недели торговалось в узком ценовом диапазоне в области 7–месячных минимумов.

Фьючерсы на золото торгуется сдержанно после 5%–го падения в феврале. Попытки медведей продавить цены сдерживались слабостью фондовых рынков в начале недели и опасениями, связанными с вступлением в силу бюджетного секвестра в США, что стимулирует спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Инвесторы также ожидали отчеты Китая об инфляции, розничных продажах и промышленном производстве, выход которых был назначен на субботу. Отчет пятницы засвидетельствовал неожиданно сильный рост торгового баланса и экспорта в Китае по итогам февраля.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 мар 2013, 11:53

НЕФТЬ - находятся под давлением, однако падение доллара оказывает котировкам поддержку. Инвесторы настроены оптимистично относительно достижения компромисса по бюджетному секвестру и принятия бюджета в Конгрессе до завершения действующего, которое истекает 27 марта.

Накануне апрельские фьючерсы на нефть снижались после того, как отчеты Китая, второго крупнейшего в мире потребителя нефти, показали, что темпы роста промышленного производства в начале 2013 года были самыми слабыми с 2009 года. Рост промышленного производства Китая составил 9.9% по итогам февраля в годовом исчислении, что ниже среднего прогноза о росте на 10.6%.
Рост розничных продаж и объёмом нового кредитования в Китае также оказались в феврале ниже ожиданий. Данная статистика подавляет оптимизм по поводу потенциального роста мировой экономики.
Кроме того, стало известно, что темпы добычи нефти в Саудовской Аравии выросли после достижения 20-месячного минимума в прошлом месяце. По итогам февраля Саудовская Аравия повысила темпы добычи до 9.15 млн. барр/сутки, что на 100,000 баррелей выше предыдущего показателя.
Изображение

Во вторник важных новостей из США все еще не ожидается.
Котировки, вероятно, продолжат восстановление из области двухмесячных минимумов после того, как на прошлой неделе оттолкнулись от линии поддержки, построенной от минимума 24 июня.

Сильное сопротивление расположено в области $92.80 (38.2% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующее – на $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - немного восстановился фоне спекуляций, что резкое укрепления доллара в пятницу после публикации сильных данных о рынке труда было чрезмерным.

Во вторник в фокусе рынка будут статистические отчеты Германии о потребительской инфляции и оптовым ценам (07:00 GMT). Важных публикаций из США ранее среды не будет.
Изображение

Пара отступила после достижения промежуточного сопротивления $1.3060 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля на 1.3100. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - продолжит ослабление после того, как Кукио Ивата, один из следующих заместителей главы Банка Японии, сказал, что Центробанку необходимо проводить решительную политику денежно-кредитного смягчения. Ивата также отметил, что путем покупки облигаций в течение двух лет Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции 2%.

Протоколы последнего заседания Банка Японии показали, что некоторые члены совета считают, что, в случае возникновения в будущем необходимости расширения кредитно-денежной либерализации.
Изображение

Утренние отчеты также показали, что цены на корпоративные товары снижаются уже 11-й месяц подряд, что еще раз акцентирует внимание на укоренившиеся дефляции в Японии. Индекс деловых настроений крупных промышленных компаний и индекс Tertiary продожили падение.

Стоит также отметить заявление информационного ресурса Nikkei о том, что следующий управляющий Банка Японии Харухико Курода может провести экстренное заседание Центробанка, до запланированного совещания на 3-4 апреля. В то же время Ивата заявил, что необходимость проведения промежуточного заседания еще не обсуждается.

Больше на текущей неделе важных экономических публикаций из Японии не ожидается.

Котировки остаются в области уровней августа 2009 года. Сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны около Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Важные новости придут в четверг, когда Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Промежуточная поддержка может быть встречена на Chf0.9440 (76.4% Фибо роста Chf0.9410/ Chf0.9550). Более сильный уровень представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).
Изображение

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - остается в области 2,5 –летних минимумов против доллара в преддверии публикации отчетов о торговом балансе и промышленном производстве Великобритании (09:30 GMT). Кроме того, в15:00 GMT будет оглашена оценка изменения ВВП от NIESR. Указанные отчеты, вероятно, будут иметь существенное влияние на текущий курс валюты.

Промежуточная поддержка находится в области $1.4870/60 (минимум 6 июля, минимум 10 марта). Ниже медведи могут продавить курс до $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).
Изображение

Ближайшее сопротивление находится в области $1.5000/05 (линия сопротивления от 8 февраля). Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080/100 (максимум 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - торгуется сдержанно на фоне отсутствия важных глобальных новостей, однако поддержано коррекцией доллара. Во вторник в фокусе рынка будут новости об инфляции в Германии, крупнейшей страны еврозоны.

Недавние статистические отчеты об ослаблении роста промышленного производства в Китае снижают оптимизм относительно глобального экономического роста, однако надежды на достижение компромисса по бюджетному секвестру и успешное принятие бюджета в Конгрессе США снижают опасения относительно проблем в США.
Изображение

Напомним, ранее опасения, связанные с вступлением в силу бюджетного секвестра в США, стимулировали спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

Сильное сопротивление остается в зоне $1585/90 (максимумы марта, 76.4% Фибо роста $1525/$1795, средняя линия дневного Боллинджера). Выше сопротивление находится в области $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795, верхняя линия дневного Боллинджера), следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 мар 2013, 13:10

ЗОЛОТО - благодаря росту евровалюты подскочило около 1% на торгах в Нью-Йорке и практически вернулось к уровню $1600 за тройскую унцию.

Евро подорожал после того, как член совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.
Поддержку фьючерсам также оказывают признаки повышенного физического спроса на драгметалл в Азии.

В среду следует обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).
Изображение

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).



НЕФТЬ - накануне была поддержана откатом цен на доллар, однако все еще находится под давлением ожиданий предстоящей публикации отчета (14:30 GMT) Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за последнюю неделю.

Аналитики в среднем сходятся во мнении, что EIA сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Прошлая неделя, вероятно, станет уже восьмой неделей непрерывного прироста запасов. В то же время частный отчет от ADP, публикуемый на день ранее, указал на сокращение запасов на 1.38 млн. баррелей.

Накануне цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли на фоне роста евро против доллара и сокращают спред с нефтью Brent до менее чем $18 за баррелей, минимального уровня за последние пять недель.

По данным ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти, страны ОПЕК добывали в прошлом месяце 30.31 млн. баррелей/сутки, что на 74 000 баррелей/сутки выше уровня января и является максимальным уровнем с ноября.
Изображение

В среду следует также обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Сильное сопротивление находится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - подорожал после того, как член совета управляющих Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.

Позже Вейдманн добавил, что отрицательные процентные ставки могут вызвать более серьезные негативные последствия по сравнению со снижением ставок к нулевой отметке, а текущий курс евро не повредит восстановлению экономики региона.

В среду 10:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству ЕС. Ожидается рост январского показателя на 0.4% м/м после прироста на 0.7% месяцем ранее.

В центре внимания также будут много численные отчеты об экономике Соединенных штатов. Американские отчеты включают данные по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).
Изображение

Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля в области 1.3100. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - укрепляется в преддверии объявления кандидатур на управляющие должности Центрального банка Японии со стороны парламента Японии.

За последние три месяца иена упала на 13% на фоне спекуляций новое руководство правительства и Центрабанка приведет к приросту денежных вливаний в экономику в целях преодоления инфляции.

На текущий момент главная оппозиционная партия выражает поддержку Харухико Куроде и Хироши Накасо (кандидатам на посты управляющего и заместителям управляющего Центробанка), однако может выступить против кандидатуры Кикуо Иваты. Хотя это и не является новостью, опасения замены Иваты на менее либеральную кандидатуру вызывает откат доллара против иены. В то же время Ивата, вероятно, получит достаточную для его подтверждения поддержку со стороны небольших партий.

На среду публикаций важных экономических публикаций о Японии не ожидается.
Изображение

Котировки остаются в области уровней августа 2009 года. Сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны около Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Важные новости придут в четверг, когда Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.
Изображение

Как и ожидалось, промежуточная поддержка во вторник была встречена в зоне Chf0.9440/35 (76.4% Фибо роста Chf0.9410/ Chf0.9550). Более сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ
- продолжил падение ниже недавних 2,5–летних минимумов под давлением
разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, однако вскоре восстановил дневные потери. За последние три месяца валюта Великобритании потеряла уже более 8%.

Отчет показал, что после падения на 1.5% в декабре январский показатель роста производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1.5%. Экономисты прогнозировали, что изменений показателя не будет.

Общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.
Изображение

Тем не менее, февральский дефицит торгового баланса Британии сократился с 8.738 млрд. фунтов до 8.195 млрд. фунтов, что намного лучше ожидавшегося расширения до 9.000 млрд.

На среду выход статистических данных о Великобритании не запланирован.

Медведи не смогли продавить курс ниже $1.4830/25 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.5000 (линия сопротивления от 8 февраля). Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080/100 (максимум 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 мар 2013, 13:44

НЕФТЬ - отступала на фоне укрепления доллара и сообщения о более высоком недельном росте запасов нефти в США, чем ожидалось.

Согласно отчету Министерства энергетики США, недельный рост запасов сырой нефти вырос на 2.6 млн. баррелей до 384 млн. баррелей, что превышает средней прогноз сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Это уже восьмая неделя непрерывного прироста запасов.

Другие отчеты среды засвидетельствовали неожиданно сильный рост розничных продаж и производственных запасов и товаров на складах США, что оказало поддержку американскому доллару. Розничные продажи США выросли в феврале на 1.1%, что стало максимальным результатом с сентября минувшего года и значительно превысило ожидавшийся рост на 0.5%. Индекс производственных запасов вырос в январе на 1.0% вместо ожидавшегося прироста на 0.4%.
Изображение

В четверг в 12:30 GMT США опубликуют данные по платежному балансу за 4 квартал. Ожидается расширение дефицита до $112.50 млрд. против $-107.51 млрд. ранее.
В то же время выйдет традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице и данные об инфляции производителей.

Сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - переписал 3-месячный минимум после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в США, более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промпроизводству и возобновления роста доходности итальянских долговых обязательств

В январе снижение промышленного производства в еврозоне составило 0.4% против пересмотренного до -0.9% в декабре. Экономисты ожидали снижения показателя лишь на 0.1%.

В четверг в 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный экономический отчет ЕЦБ, а в 10:00 GMT станет известна статистика об изменении числа занятых в регионе по итогам IV квартала.
Изображение

После падения до поддержки 1.2925/20, пара корректировалась до $1.2980 (38.2% Фибо падения $1.3025/$1.2920). Выше промежуточное сопротивление также находится на $1.3015 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля в области 1.3060. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

В случае преодоления поддержки 1.2925/20 (минимум 13 марта, минимум 11 декабря)медведи направятся тестировать ключевой уровень $1.2880/70 (минимумы декабря). Ниже поддержка находится на $1.2820 (минимум 22 ноября).



ИЕНА - торгуется в прежнем диапазоне (в области минимумов 2009 года) в преддверии объявления кандидатур на управляющие должности Центрального банка Японии со стороны парламента Японии. За последние три месяца иена упала на 13% на фоне спекуляций новое руководство правительства и Центрабанка приведет к приросту денежных вливаний в экономику в целях преодоления инфляции.

На текущий момент главная оппозиционная партия выражает поддержку Харухико Куроде и Хироши Накасо (кандидатам на посты управляющего и заместителям управляющего Центробанка), однако может выступить против кандидатуры Кикуо Иваты. Хотя это и не является новостью, опасения замены Иваты на менее либеральную кандидатуру вызывает откат доллара против иены. В то же время Ивата, вероятно, получит достаточную для его подтверждения поддержку со стороны небольших партий.
Изображение

Стоит также отметить комментарий Коити Хамады, экономического советника премьер-министра Синдзо Абэ, который сказал, что ослабление иены не было слишком быстрым и пара USD/JPY может пересечь отчетку Y100.
На данный момент сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

В четверг в 08:30 GMT Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Котировки немного восстановились от поддержки Chf0.9435/30. Более сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9400/Chf0.9380 (минимумы 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта).
Изображение

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - восстанавливается после недавнего резкого падения, однако давление со стороны укрепляющегося доллара все еще сохраняются. Участники рынка ожидают новостей о рынке труда ЕС и США, а также инфляции и платежном балансе Соединенных штатов.

На четверг выход статистических данных о Великобритании не запланирован.

Медведи не смогли продавить курс ниже $1.4830/25 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).
Изображение

Ближайшее сопротивление находится в области $1.4950 (линия сопротивления от 8 февраля), однако вскоре, вероятно, быки его преодолениют. Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5070/80 (канальная линия поддержки от 1 февраля, максимум 7 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - отступает на фоне восстановления оптимизма на фондовых рынках, падения спроса на активы–"убежища", а также падения евро против доллара.

Накануне отчеты США засвидетельствовали неожиданно сильный рост розничных продаж и производственных запасов и товаров на складах, что оказало поддержку американскому доллару. Розничные продажи США выросли в феврале на 1.1%, что стало максимальным результатом с сентября минувшего года и значительно превысило ожидавшийся рост на 0.5%. Индекс производственных запасов вырос в январе на 1.0% вместо ожидавшегося прироста на 0.4%.

В четверг в 12:30 GMT США опубликуют данные по платежному балансу за 4 квартал. Ожидается расширение дефицита до $112.50 млрд. против $-107.51 млрд. ранее.
В то же время выйдет традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице и данные об инфляции производителей.
Изображение

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 мар 2013, 15:49

НЕФТЬ - после довольно волатильной сессии, возвращается к ближайшему сопротивлению. Фьючерсы выросли также благодаря снижению спроса на доллара США, который рос после выхода отчета об инфляции. Индексы цен производителей вышли соответственно прогнозам, но показали небольшой рост, чем вызвали спекуляции о том, что в ближайшее время ФРС не будет менять свою текущую стратегию стимулирования роста экономики.

Кроме того, публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о рынке труда США поддержала оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики. Отчет Министерства труда показал, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. до 332 тыс. вместо ожидавшегося роста до 350 тыс.
Изображение

В пятницу в США будут оглашены индекс потребительских цен и индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:00 GMT США опубликует данные по притоку инвестиций и отчет по промышленному производству за февраль, в 13:55 GMT в фокусе рынка будут предварительные оценки потребительского доверия от Университета Мичиган/Reuters. Однако стоит также следить за ходом второго, последнего дня, европейского саммита.

Сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - отступал против доллара на фоне восстановления спроса на последнего после оглашения американской статистики.

В пятницу будет проведен последней день 2–дневного европейского саммита. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в четверг, что на саммите лидеры ЕС будут обсуждать темпы роста экономики и проблемы безработицы в регионе. Премьер-министр Люксембурга и бывший глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что по итогам саммита решения проблем Кипра будет найдено.
Изображение

В 09:00 GMT внимание инвесторов будет обращено к ежемесячному отчету ЕЦБ, в 10:00 GMT выйдет отчет по потребительской инфляции еврозоны за февраль, а также изменение числа занятости по итогам IV квартала. Далее – данные США о промышленном производстве и инфляции потребителей.

После установления азиатских минимумов четверга на 1.2910 (ближайшая поддержка), пара вернулась к области $1.3000ю Сильное сопротивление находится в зоне $1.3030/40 (максимумы 8/14 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления котрого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

В случае преодоления поддержки 1.2925/20 (минимум 13 марта, минимум 11 декабря) медведи направятся тестировать ключевой уровень $1.2880/70 (минимумы декабря). Ниже поддержка находится на $1.2820 (минимум 22 ноября).



ИЕНА - держится прежнем диапазоне (в области минимумов 2009 года), поскольку после очередного голосования в парламенте Японии (теперь уже в Верхней палате) были одобрены все три прдложенных кандидата на должности приемников главных управляющих Центрального банка Японии.

Как и ожидало большинство участников рынка, все три кандидата Харухико Курода, Хироши Накасо и Кикуо Ивата получили одобрение в парламенте, однако все еще был риск непринятия кандидатуры Кикуо Иваты.
Изображение

Однако стоит отметить, что в преддверии голосования, Банри Кайеда, президент оппозиционной Демократической партии Японии, сказал на пресс-конференции в четверг, что ДПЯ все еще предстоит решить, следует ли предоставлять Куроде полный (5-летний) срок на посту управляющего. После одобрения своей кандидатуры, Харухико Курода должен будет отдельно получить одобрение парламента относительно срока управления Центробанком.

Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года, минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).



ФРАНК - также как и большинство других валют, вырос против доллара. Франк также сократил свои вчерашние потери против доллара.

Как и ожидалось, Национальный банк Швейцарии оставил основную процентную ставку в диапазоне 0%-0.25% и подтвердил привязку франка к евро на уровне 1.20. На пресс-конференции представитель Центробанка сообщил, что в обозримом будущем банк не ожидает увидеть инфляционное или дефляционное давление.

В пятницу 08:15 GMT Швейцария огласит февральский индекс цен производителей и импорта. Главное внимание рынка будут направлено на новости о США и Европе.
Изображение

Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта). Сильное сопротивление держится около линии сопротивления от 1 февраля, сейчас на Chf0.9600/10 (а также 61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).

Сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9410/Chf0.9385 (минимумы 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта).



СТЕРЛИНГ - получив причины для восстановления (снижения спроса на доллар) после недавнего существенного удешевления, резко восстановился. Пара преодолела линию сопротивления от 8 февраля и пройденную ранее канальную линию от 1 февраля.
Пара будет стремиться закрепиться выше максимумов 7 марта $1.5080, однако есть риск того, что скачек четверга был слишком резким и чрезмерным.
В пятницу в 10:00 GMT будет оглашен индекс опережающих индикаторов Британии от Conference Board, а в 11:00 GMT в фокусе рынка будет выступление члена MPC Банка Англии Спенсера Дейла. В фокусе рынка остаются также европейский саммит и статистические отчеты США.
Изображение

Промежуточное сопротивление находится на $1.5160 (максимум 6 марта). Выше ключевой области сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточная поддержка может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта) Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).



ЗОЛОТО - поддержано удешевлением доллара, но находится под сильным давлением со стороны роста фондовых рынков и появившегося оптимизма в отношении продолжения восстановления мировой экономики. Отчет Министерства труда США показал в четверг, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. до 332 тыс. вместо ожидавшегося роста до 350 тыс. Данные о торговом балансе также были лучше прогнозов, в то время как данные об инфляции (цен производителей) вышли на уровне ожиданий.
Изображение

В пятницу в США будут оглашены индекс потребительских цен и индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:00 GMT США опубликует данные по притоку инвестиций и отчет по промышленному производству за февраль, в 13:55 GMT в фокусе рынка будут предварительные оценки потребительского доверия от Университета Мичиган/Reuters. Однако стоит также следить за ходом второго, последнего дня, европейского саммита.

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 мар 2013, 15:23

НЕФТЬ - снижается, поскольку нестабильная ситуация на Кипре вызывает опасения усугубления долгового кризиса в еврозоне и снижает спрос на рисковые активы.

На понедельник важных публикаций из США не запланировано. Во вторник начнется заседание Федерального резерва и уже в среду мы узнаем решение Центробанка относительно процентной ставки и текущей программы стимулирования.

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).
Изображение

Выше $93.80 (максимум 18 марта) сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

На прошлой неделе нефть подорожала на 1.2%, при этом индекс доллара США снизился всего на 0.2%.

Статистические отчеты о США на прошлой неделе были на удивление оптимистичными - значительно лучше прогнозов вышли данные о рынке труда, розничных продажах, производственных запасах на складах США, потребительской инфляции и промышленном производстве. Отчет Министерства труда показал, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. до 332 тыс. вместо ожидавшегося роста до 350 тыс.

Данные новости поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики.

Рост нефти сдерживали слабые статистические отчеты Китая и сообщения о более высоком недельном росте запасов нефти в США, чем ожидалось.

Согласно отчету Министерства энергетики США, недельный рост запасов сырой нефти вырос на 2.6 млн. баррелей до 384 млн. баррелей, что превышает средней прогноз сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Это уже восьмая неделя непрерывного прироста запасов.



ЕВРО - обновил минимум 2013 года после того, как президент Кипра Никос Анастасиадис согласился с требованием лидеров еврозоны ввести налог на банковские депозиты с целью избежания наступления дефолта. Инвесторы опасаются

В понедельник жители Кипра начали выстраиваться у банкоматов для изъятия своих сбережений, а международное рейтинговое агентство Moody's сообщило в своем в докладе, что сказал в своем докладе, что условия спасения для Кипра являются негативными для вкладчиков по всей Европе, и может повредить банковским рейтингам во всем регионе. Инвесторы опасаются усугубления долгового кризиса в еврозоне.

В понедельник в 10:00 GMT будет опубликована статистика торгового баланса ЕС.

Пара евро-доллар сдержана ключевым уровнем поддержки $1.2880/70 (минимумы декабря). Преодоление данного уровня откроет путь на $1.2820 (минимум 22 ноября). Промежуточные сопротивления находятся на $1.2970 (38.2% Фибо падения $1.3110/$1.2880) и $1.3020 (61.8% Фибо). Выше $1.3110 (максимум 15 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления котрого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).
Изображение

На прошлой неделе евро закончил торги против доллара без изменений (0.0%). Евровалюта переписала 3-месячный минимум после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в США, более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промпроизводству еврозоны и возобновления роста доходности итальянских долговых обязательств. Позже поддержку евро оказало падение доллара и слова члена совета управляющих Европейского центрального банка Йенса Вайдмана о том, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.

На протяжении недели давление на единую валюту оказывали политические риски связанные с Италией. Кроме того, в конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Италии до 'BBB+' с 'A–' и сохранило негативный прогноз. Однако к в пятницу склонность инвесторов к рису восстановилась и доходность по 10-летним госблигациям Италии упала к недельному минимуму.

По итогам очередного саммита ЕС европейские лидеры несколько либерализовали требования по показателям дефицита бюджета стран еврозоны.



ИЕНА - укрепляется против доллара на фоне повышенных рисков в еврозоне. В фокусе рынка будут дальнейшие новости о введении налогов на банковские депозиты на Кипре и последствиях данной реформы.

Завтра текущий управляющий Банка Японии уйдет в отставку, а Харухико Курода сменет его на следующий день, 20 марта. Курода заявил, что Банк Японии будет делать все, чтобы преодолеть 15–летнюю дефляцию, и выразил уверенность, то в течение двух лет 2%–ый целевой уровень инфляции будет достигнут.

Ближайшей поддержкой выступает Y94.30/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), ниже расположены уровни Y93.25 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года), Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).

Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

На прошлой неделе иена снизилась против доллара на 0.1% торгуясь на протяжении недели в области минимумов лета 2009 года.
Изображение

Иена продолжила ослабление после того, как Кукио Ивата, один из следующих заместителей главы Банка Японии, сказал, что Центробанку необходимо проводить решительную политику денежно-кредитного смягчения. Ивата также отметил, что путем покупки облигаций в течение двух лет Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции 2%.

Однако торги велись осторожно, поскольку все три предложенных кандидата на управляющие должности Центрального банка Японии были окончательно одобрены парламентом лишь в пятницу.

Как и ожидало большинство участников рынка, главой Центрального банка станет Харухико Курода, а Хироши Накасо и Кикуо Ивата – его заместителями.

В пятницу правительство Японии пересмотрело в повышением оценки роста экономики, что происходит уже третий месяц подряд. Правительство в своем решении сослалось на восстановление промышленного производства и рост корпоративных прибылей.

Стоит отметить комментарий Коити Хамады, экономического советника премьер-министра Синдзо Абэ, который сказал, что ослабление иены не было слишком быстрым и пара доллар-иена может пересечь отчетку Y100. На данный момент котировки находится в области Y97.00.



ФРАНК - также упал против доллара из–за возросшего спроса на валюты–убежища.

Утром понедельника была опубликованы прогнозы по экономике Швейцарии от SECO, согласно которым прогноз по ВВП на 2013 год остался без изменений, а прогноз по ВВП на 2014 год был повышен с 2.0% до 2.1%. Пргноз по инфляции на 2013 год был понижен с 0.2% до 0.1%. Согласно отчету, уверенность в перспективах экономики постепенно растет, хотя риски сохраняются.

Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта) сильное сопротивление держится около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).
Изображение

Сильный уровень поддержки остается на Chf0.9380/75 (38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350 (минимум 1 марта), далее - на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).

На прошлой неделе франк продолжил следовать за динамикой евро–доллара, однако, в отличие от евро, по итогам недели укрепился против доллара – на 0.5%.

Как и ожидалось, Национальный банк Швейцарии оставил основную процентную ставку в диапазоне 0%–0.25% и подтвердил привязку франка к евро на уровне 1.20. На пресс–конференции представитель Центробанка сообщил, что в обозримом будущем банк не ожидает увидеть инфляционное или дефляционное давление.

На фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии главными катализаторами торговли выступали спекуляции о более важных глобальных проблемах Европы, США и Китая.



СТЕРЛИНГ - немного снизился против доллара, но торгуется сдержанно в преддверии серии отчетов об инфляции Великобритании, выход которых запланирован на вторник.

Ближайшее $1.5175 (максимум 15 марта) расположена ключевая область сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта). Далее быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточная поддержка находится на $1.5065 (минимумы 15 марта), следующая может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта) Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

На прошлой неделе стерлинг вырос на 1.1% против доллара.
Изображение

Во вторник, под давлением разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, британский фунт переписал уровни 2,5–летних минимумов, однако затем восстановил потери. Отражая слабость экономики Великобритании за последние три месяца стерлинг подешевел на 7% и пока не появится новых признаков усугубления экономического спада страны, дальнейшие продажи будут ограниченными.

Последний отчет показал, что общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.



ЗОЛОТО - растет на фоне падения спроса на рисковые активы из-за новых проблем в еврозоне, которые будут оставаться в фокусе рынка в ближашее время.

Преодоление $1608 (верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1535.
Изображение

На прошлой неделе золото сумело восстановиться в цене на 0.9%, но не сумело преодолеть сопротивление на уровне $1,600 за тройскую унцию.

Недавние статистические отчеты об ослаблении роста промышленного производства в Китае снижают оптимизм относительно глобального экономического роста, однако надежды на достижение компромисса по бюджетному секвестру и успешное принятие бюджета в Конгрессе США снижают опасения относительно проблем в США.

Отчеты Китая, второй крупнейшей экономики мира, показали, что темпы роста промышленного производства в начале 2013 года были самыми слабыми с 2009 года. Рост промышленного производства Китая составил 9.9% по итогам февраля в годовом исчислении, что ниже среднего прогноза о росте на 10.6%. Рост розничных продаж и объёмом нового кредитования в Китае также оказались в феврале ниже ожиданий.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form