Текущее время: 28 янв 2020, 05:14
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 сен 2012, 12:30

НЕФТЬ - августа. Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ближайшей поддержкой остается $96.00 (минимумы 31 августа и 3 сентября). Сильная поддержка находится на $95.75 (линия поддержки от 28 июня). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Октябрьские фьючерсы на нефть выросли в понедельник на ожиданиях, что ведущие центральные банки мира предпримут дополнительные шаги по укреплению экономики после выхода слабой статистики по деловой активности в производственном секторе Китая. К тому же рынком были позитивно восприняты переданные слова главы ЕЦБ Марио Драги о том, что выкуп правительственных облигаций на вторичном рынке со сроком погашения до 3-х лет не противоречит договору ЕС.

Во вторник в 14:00 GMT ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от Института Управления Поставками (ISM), а также отчет США о затратах на строительство в августе.

В 21:00 GMT в США будет оглашен общий объем продаж автотранспортных средств по итогам августа.



ЕВРО - встретит ближайшее сопротивление на $1.2637 (максимум 31 августа). Преодоление столь сильного уровня откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Ближайшая поддержка - зона $1.2560/55 (минимумы 3 сентября), более существенная ожидает на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640), ниже - $1.2465 (минимум 28 августа).

Евро начал стремительный рост после новости от официальных лиц. Было сообщено о том, что глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что выкуп правительственных облигаций на вторичном рынке со сроком погашения до 3-х лет не противоречит договору ЕС. На прошлой неделе Драги отменил запланированное выступление на сегодня, как и все остальные выступления до начала конференции ЕЦБ 6 сентября.
Изображение

В понедельник стало известно, что испанский регион Андалусия попросила 1 млрд. евро немедленной помощи. Сюзанна Диаз, высокопоставленный политик из региона, прокомментировала, что Андалусия следовала по стопам других регионов и сделал запрос в качестве аванса "потому что нам нужна ликвидность".

Это уже четвертый регион Испании, после Валенсии, Мурсии и Каталонии, обратившийся за помощью. Тем не менее, эта новость не стала большой неожиданностью. Большие долги и дефицит бюджета также имеют регионы Кастилья-лаМанча, Балеарские острова и Канарские острова.

В понедельник также были опубликованы данные по производственной активности ряда европейских стран.
Показатели Германии, Франции и ЕС в целом выросли меньше среднего прогноза и остались ниже отметки 50.

Во вторник в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей ЕС.



ИЕНА - торгуется под пройденной линией поддержки от 1 августа на Y78.46. Выше области Y78.45/50 (а также 23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).

Падение ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).
Изображение

Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.

Индекс PMI в Китае, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit в августе снизился до 47.6 по сравнению с 49.3 в июле.

Затем японская валюта выросла после того, как европейские отчеты показали снижение производственной активности в европейских странах.

В начале утренней сессии стало известно, что монетарная база Японии выросла в августе на 6.6% против ожидаемого взлета на 9.6% и 8.6%-го роста в предыдущем месяце. Другой отчет показал падение средней заработной платы на 1.2% в июле, что в 4 раза превышает ожидавшееся снижение на 0.3.

Более на вторник статистики из Японии не запланировано.



ФРАНК - снизился к поддержке Chf0.9500 (минимум 31 августа). Преодоление данного уровня сделает целью медведей поддержки Chf0.9475 (минимум 2 июля), Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9410 (канальная линия от 24 июля).
Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), выше - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
Изображение

Президент Швейцарского центрального банка Томас Джордан подтвердил в понедельник свое обязательство защищать лимит курса евро/франка и предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.

"В нынешней ситуации, дальнейшее укрепление швейцарского франка будет представлять собой очень серьезную угрозу для экономики Швейцарии, и будет нести в себе риск дефляционного развития событий," - сказал Джордан на пресс-конференции в Цюрихе. "Принимая это во внимание, мы будем продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса со всей решимостью".

Накануне отчет Швейцарии по розничным продажам показал рост выше ожидаемого, но индекс деловой активности от SVME упал с 48.6 до 46.7 вместо, как ожидалось, роста до 49.0.

Во вторник Швейцария опубликует статистику по ВВП в 05:45 GMT. Прогнозируется, что во втором квартале рост экономики составил 1.6% после предыдущего отчета о росте на 2.0%.



СТЕРЛИНГ - намерен снова попробовать протестировать сопротивление $1.5912 (максимум 23 августа). Далее рост быков может быть ограничен уровнями $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая).

Ближайшая поддержка находится на $1.5847 (минимум 3 сентября), более сильные - на $1.5800 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).
Изображение

Накануне британский фунт стерлингов снизился утром после выхода слабой статистики из Китая, однако, полностью восстановил понесенные потери после того, как показатель состояния активности в производственной сфере Великобритании оказался сильнее прогнозов (показатель вырос в августе с 45.4 пп до 49.5 пп).

Во вторник в 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, а в 23:01 GMT - индекс цен в розничных магазинах от BRC (Британского консорциума розничной торговли) за август.



ЗОЛОТО - накануне торговалось сдержанно, но достигло 5-месячного максимума. Преодоление $1694/700 откроет быкам дорогу на $1705/06 (максимум 13 марта, верхняя граница Боллинжера) и $1718 (максимум 12 марта), а далее - к более серьезным уровням $1725 (50.0% Фибо падения $1922/$1525) и $1770 (61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка находится на $1685 (минимумы 3 сентября) , далее - у $1676/78 (максимум 27 августа, 38.2% Фибо падения $1922/$1525). Ниже - на $1670 (пройденная канальная линия от 30 мая), следующее - на $1645 (минимум 31 августа).
Изображение

Торги характеризовались небольшими объемами так как в понедельник финансовые рынки США и Канады были закрыты в связи с празднованием Днем Труда. Слабые данные из Китая продолжают поддерживать надежды на стимулирующие меры Центробанка второй крупнейшей экономики.

Теперь инвесторы ожидают заседания ЕЦБ 6 сентября. На прошлой неделе член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Он также отметил, что перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы все еще будут слабыми.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 сен 2012, 11:16

ЗОЛОТО - продолжает очень осторожную торговлю у 5-месячного максимума. Преодоление $1699/700 откроет быкам дорогу на $1705 (максимум 13 марта), $1711 (верхняя граница дневного Боллинжера) и $1718 (максимум 12 марта), а далее - к более серьезным уровням $1725 (50.0% Фибо падения $1922/$1525) и $1770 (61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается на $1685 (минимумы 3 сентября) , далее - у $1676/78 (максимум 27 августа, 38.2% Фибо падения $1922/$1525). Ниже - на $1670 (пройденная канальная линия от 30 мая), следующее - на $1645 (минимум 31 августа).
Изображение

Опасения о том, что представленные ЕЦБ меры могут оказаться недостаточными для преодоления долгового кризиса, снижают аппетиты к рискам.

Ситуацию прояснит заседание ЕЦБ в четверг, 6 сентября. На прошлой неделе член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Он также отметил, что перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы все еще будут слабыми.

Не стоит забывать, что в пятницу США огласит главные ежемесячные данные по рынку труда - о динамике создания рабочих мест вне аграрного сектора по итогам августа. Напомним, данная статистика может повлиять на решение заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое будетт проходить 12-13 сентября.



НЕФТЬ - отступает, преодолев линию поддержки от 28 июня $95.75 . Ближайшая поддержка остается $95.00 (минимумы 4 сентября). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).

Ближайшее сопротивление расположено на $97.40. Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
Изображение

Цены на нефть снижались, поскольку поддержку доллару оказала более слабая, чем ожидалась, статистика из США. Индекс постепенного разгона инфляции от Института Управления Поставками (ISM) снизился в августе до 49.6 против 49.8 в июле, в то время как консенсус-прогноз составлял 50.

Отдельный отчет продемонстрировал снижение расходов на строительство, причем эксперты прогнозировали рост показателя.

В среду необходимо обратить внимание на отчет производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США ( 12:30 GMT) и индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (ISM) Нью-Йорка (13:45 GMT).

В связи с закрытием финансовых рынков США в понедельник (День Труда) отчет о еженедельном изменении запасов нефти от Министерства Энергетики США (EIA) перенесен на четверг.



ЕВРО - не смог преодолеть сопротивления $1.2637 (максимум 31 августа) и находится под давлением. Ближайшая поддержка - зона $1.2560/55 (минимумы 3 сентября), более существенная ожидает на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640), ниже - $1.2465 (минимум 28 августа).

Преодоление сильного уровня сопротивления ($1.2637) откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня).

Накануне евро понес потери против большинства основных валют в связи с опасениями, что представленные ЕЦБ меры могут оказаться недостаточными для преодоления долгового кризиса.
Изображение

Во вторник президент ЕЦБ Марио Драги отправил свои предложения по новой программе покупки долговых обязательств национальным центробанкам еврозоны.

План предполагает покупки ЕЦБ облигаций стран, нуждающихся в финансовой помощи на вторичном рынке, в то время как специальный фонд финансовой поддержки будет осуществлять интервенции на первичном рынке.При этом страны должны соответствовать определенным условиям.

Дополнительное давление на единую валюту и поддержку доллару оказало падение фондовых рынков последовавшее после выхода неожиданно слабых данных о состоянии активности в производственном секторе США и расходов на строительство.

Тем не менее, существует вероятность, что слабость евро против доллара носит временный характер.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что прогнозирует начало функционирования органа банковского надзора к январю 2013 года.

В среду европейские новости начнутся с выходом в 07:53 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии.

В 08:00 GMT выйдет композитный индекс деловой активности ЕС от Markit.

Далее особое внимание следует уделить результатам аукциона 10-летних облигаций Германии.



ИЕНА - выросла до 4-дневного максимума на Y78.46, после чего откатила. Ниже поддержка находится на Y78.35. Падение ниже Y78.15/05 откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).

Выше области Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).
Изображение

Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.

В среду на 01:30 GMT запланировано выступление члена Совета Банка Японии Рюзо Мийяо.

В 02:30 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC, которвый может указать на продолжение замедления одной из крупнейших экономик мира.

В 23:50 GMT в Японии будут оглашены данные по инвестициям, что вряд ли сможет оказать существенное влияние на курс.



ФРАНК - оттолкнувшись от поддержки Chf0.9500 (минимум 31 августа) снова показывает рост. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), далее - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
Изображение

Преодоление Chf0.9500увеличит потери до Chf0.9475 (минимум 2 июля), а затем к Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9410 (канальная линия от 24 июля).

Статистика по ВВП Швейцарии за II квартал разочаровала. В квартальном исчислении с учетом сезонных поправок ВВП страны сократился на 0.1% против ожидавшегося роста на 0.2% и предыдущего увеличения на 0.5%. Годовой показатель вырос всего на 0.5%, в то время как ожидался рост на 1.6%, а предыдущий показатель был пересмотрен с 2.0% до 1.2%.

Ранее президент Швейцарского центрального банка Томас Джордан подтвердил в понедельник свое обязательство защищать нижний лимит курса евро/франк и предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.

В среду в 07:15 GMT ожидается Индекс повыход статистики потребительских цен Швейцарии за август.



СТЕРЛИНГ - отступил от сопротивления $1.5912 (максимум 23 августа и 4 сентября). Выше находится на $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5847 (минимум 3 сентября), более сильные - на $1.5800 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).
Изображение

Британский фунт стерлингов упал из области максимумов на фоне восстановления спроса на доллар, а также после выхода слабого отчета об активности в строительном секторе Британии. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал до 49.0 пп в августе против прогноза в 50.0 пп и хуже предыдущего значения в 50.9 пп.

В среду 08:28 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании. Далее следует обратить внимание на статистику из США.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 сен 2012, 11:19

НЕФТЬ - в среду существенно не изменилась в цене.
Нефть завершает день без существенных изменений в преддверии представления ЕЦБ плана действий, который, как ожидается станет шагом в направлении преодоления долгового кризиса в Европе.
Изображение

Октябрьский контракт на поставку нефти подешевел на 11 центов до $95.29 за баррель на NYSE. Диапазон торгов в среду составил $95.67- $94.26. С начала текущего года нефть подешевела на 3.6%.

В четверг в 14:30 GMT Департамент Энергетики США представит отчет, который по всей вероятности засвидетельствует снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе до пятимесячного минимума в связи с приостановкой добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом Айзек.



ЕВРО - получил поддержку после того, как на рынке появились сообщения о том, что в четверг президент Европейского центрального банка Марио Драги объявит о неограниченной покупке облигаций проблемных стран для преодоления долгового кризиса в регионе.
Изображение

В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако намерен покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией.
Покупки, тем не менее, будут обусловлены жесткими фискальными требованиями к странам, желающим принять участие в программе ЕЦБ.
Одним из таких условий является то, что под действие программы попадут лишь правительственные обязательства со сроком погашения до 3 лет.
Единственным членом Совета, выступающим против данной схемы остается глава центрального банка Германии Иенс Вейдманн.
Официальное решение об инициировании программы будет объявлено во время пресс-конференции ЕЦБ, которая состоится в четверг в 12:30 GMT.

EUR/USD вернулся к сопротивлению в области $1.2637 (максимум 31 августа). Его преодоление откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Существенная поддержка остается на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640) и $1.2465 (минимум 28 августа).



ИЕНА - пара USD/JPY протестировал сопротивление в области Y78.55, после чего вернулась в район Y78.40. Четкое прохождение Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) приведет к тестированию сопротивления Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо). Между тем, ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроется дорога на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), а затем на Y77.65 (минимум 1 июня)..
Изображение

В Японии представитель Банка Японии Мияо сказал, что Банк Японии готов к решительным действиям в случае необходимости после тщательного анализа экономического состояния и прогнозов по инфляции. Он также добавил, что Банк Японии придерживается основного прогноза по экономике, но помнит о рисках.



ФРАНК - вернулся в середину своего диапазона. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), далее - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9550. Ниже медведи могут продавить курс до Chf0.9500 (минимум 31 августа).
Изображение

В среду член совета директоров Центробанка Швейцарии Жан-Пьер Дантин сказал, что Швейцария сталкивается с растущим риском дефолта и коррекции, при этом повышение ставок и снижение темпов роста экономики может повысить риск дефолта. Дантин ткже повторил, что стоимость швейцарского франка все еще завышена.

Тем временем, Министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман сказал, что повышательное давление на франк ослабло, также упали и шансы на чрезвычайные меры (контроль за капиталом или отрицательные ставки). Шнайдер-Амман отметил, что справедлива стоимость франка остается около 1,3000. Второе полугодие будет более трудным для швейцарской экономики.
Ситуацию по поводу текущего давления на франк прояснит ближайший доклад ШНБ по резервам .



СТЕРЛИНГ - В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг вырос больше, чем прогнозировали экономисты в августе, предполагая возможное восстановление экономики страны и увеличивая аргументы в пользу того, чтобы Банк Англии оставил программу выкупа бондов на прежнем уровне.
Так, индекс активности в августе вырос до 53.7 пп (5-месячный максимум) против 51 пп в июле. Средний прогноз аналитиков сводился к 51.2 пп.
Изображение

Отчет был опубликован в преддверии 2-дневного заседания МРС Банка Англии и позволяет предположить, что экономика вероятно, восстанавливается после спада на 0.5% во втором квартале. В то время как индекс активности в строительном секторе Британии неожиданно упал в прошлом месяце, отдельный отчет также показал рост индекса производственной активности более, чем ожидалось.

GBP/USD в ходе общего ослабления доллара вернулся в область сопротивления $1.5910/15. Выше находится $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5820 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились в цене после того, как на рынок просочились слухи о планах ЕЦБ инициировать неограниченные объемы суверенных долговых обязательств в рамках мероприятий по стимулированию экономического роста.
Изображение

В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако будет покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией, что снижает привлекательность золота в качестве защитного инструмента от инфляции.
Кроме того, следует отметить возможность фиксации прибыли после того, как накануне цена золота достигла отметки $1,701.60 за тройскую унцию, максимального уровня с 13 марта текущего года.

Сегодня декабрьский фьючерс снизился на 0.1% до $1,694 на Comex. Причем торги проходили в пределах от $1,689.60 до $1,698.40.
За минувшие две сессии рост составил 2.3%, а в августе золото подорожало на 4.5% на спекуляциях относительно того, что ФРС и ЕЦБ возобновят меры по оживлению экономического роста.
Сильная поддержка представлена $1685.10 (минимумы 3 сентября и 23.6% Фибо роста с $1646.30 до $1697.00). Выше $1700 сопротивление находится на $1715 (максимум 12 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 сен 2012, 13:54

ЕВРО - существенно укрепился против доллара США после того, как вопреки ожиданиям части участников рынка, ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0.75%, а глава ЕЦБ объявил, что центробанк планирует начать программу “Прямых монетарных транзакций” (OMT) покупки государственных облигаций на вторичном рынке. Покупки бондов будут стерилизованы, то есть объем денежной массы в регионе останется без изменений. Марио Драги заявил, что ЕЦБ не устанавливал лимиты по операции (MOT), а программа покупки бондов будет сфокусирована на инструментах со сроком погашения между 1 и 3 годами.
Драги также отметил, что программа отличается от предыдущих и будет начата лишь при согласии стран на строгое соблюдение бюджетных условий. По словам Драги, OMT "даст возможность ЕЦБ разрешить проблемы тяжелых искажений на рынке государственных облигации, которые происходят, в частности, из-за необоснованных опасений со стороны инвесторов относительно реверсивности евро".
Лидеры ведущих мировых экономик и главы мировых организаций приветствовали план ЕЦБ, а доходность по гособлигаций Испании и Италии после пресс-конференции Драги достигла минимумов апреля-мая.
Изображение

Причиной резкого снижения евро в середине дня стал пересмотр ЕЦБ прогноза темпов роста еврозоны с понижением. Аналитики центрального банка прогнозируют рост ВВП в 2012 в пределах от -0.6% до -0.2% против от -0.5% до 0.3% в июне
Рост ВВП в 2013 в ожидается в пределах от -0.4% до 1.4% против от 0.0% до 2.0% в июне

EUR/USD достиг нового 7-месячного максимума на $1.2651, после чего стабилизировался. Ближайшая поддержка находится на $1.2560 (сегодняшний минимум, 23.6% Фибо роста $1.2250/$1.2650), следующая остается в зоне $1.2500/85 (минимумы 5 сентября и 30-31 августа, 38.2% Фибо). Преодоление сегодняшнего максимума откроет быкам дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля), далее - на $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня).

ИЕНА - понесла потери после того, как вопреки ожиданиям части участников рынка ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений. Глава Банка Японии Масааки Сиракава в четверг заявил, что Япония должна отслеживать негативные факторы влияния со стороны дорожающей иены на экономику, учитывая неопределенность в мировой экономике.
USD/JPY пробил Y78.55 и взлетел до Y79.03.
Изображение

Преодоление зоны сопротивления Y79.05/10 (61.8% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) приведет к тестированию Y79.30 (76.4% Фибо, линия сопротивления от 25 июня). Ближайшая поддержка будет найдена на Y78.75, далее медведи вернутся к Y78.35 (сегодняшний минимум). Ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроется дорога на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), а затем на Y77.65 (минимум 1 июня).



ФРАНК - после довольно волатильной сессии вернулся к нижней границе своего двухнедельного диапазона. Ниже поддержки Chf0.9515 медведи могут продавить USD/CHF до Chf0.9500 (минимум 31 августа). Далее целью станет уровень Chf0.9470. Выше максимумов четверга Chf0.9595 ближайшее сопротивление находится на Chf0.9610/20 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9635 (линия сопротивления от 24 июля), далее - зонах Chf0.9655/60 (50.0% Фибо) и Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
Изображение



СТЕРЛИНГ - в четверг обновил 4-месячный максимум. В первой половине дня фунт торговался без определенной тенденции и выход статистики по ценам на жилье в Британии не смог повлиять на ситуацию.
Опубликованный отчет показал снижение индекса цен на жилье от Halifax на 0.4% м/м в августе, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 0.0%. В годовом исчислении показатель снизился на 0.9%. Аналитики ожидали снижение на 0.8%.
Изображение

GBP/USD возобновил рост после публикации итогов очередной встречи Банка Англии, который оставил ключевую процентную ставку кредитования на уровне 0.5%, а размер его активов программу покупки неизменным на уровне £375 млрд.
Ожидаемое в целом решение Банка Англии, а также последовавшее после пресс-конференции ЕЦБ ослабление доллара привело GBP/USD к новому сессионному пику $1.5942, прежде чем последовал откат в район $1.5930.
С технической точки зрения закрепление курса выше вчерашнего максимума $1.5933 откроет дорогу продолжению роста в направлении зоны $1.6000 и выше, к $1.6060.
Сильная поддержка находится в зоне $1.5840/35 (линия поддержки от 2 августа, 23.6% Фибо роста $1.5490/$1.5945). Промежуточная поддержка располагается на $1.5823 (минимум 5 сентября), более серьезная - в области $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо).



ЗОЛОТО - в четверг достигло максимального уровня с мая текущего года $1711.90.
Металл восстановился из района сессионного минимума $1698.80 за тройскую унцию и завершил день ростом на 0.6% в области $1705.00.
Изображение

Ближайшими целями быков представляются максимумы 12 и 1 марта 2012 года в области $1716/25, а также район $1733. Тем не менее, следует отметить вероятность коррекции роста учитывая перекупленность золота на коротких интервалах.
Ближайшей поддержкой является зона $1700, а также $1690 (55-дневное EMA).



НЕФТЬ - в четверг выросла в цене после того, как ЕЦБ представил программу покупки долговых обязательств, целью которой является разрешение европейского долгового кризиса, а запасы нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе достигли пятимесячного минимума.
По данным Департамента Энергетики запасы нефти сократились на 7.43 млн. баррелей, до 357.1 млн. баррелей.
По итогам дня октябрьский контракт на нефть прибавил в цене 17 центов до $95.53 за баррель на NYSE, сократив свои достижения, которые на пике дня составляли 2.5% ($97.71 за баррель).

Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 сен 2012, 11:43

НЕФТЬ - укрепилась в пятницу на 0.93%, или $0.93, на торгах в Нью-Йорке после выхода отчетов по рынку труда США - одних из ключевых новостей прошлой недели.

Министерство труда Соединенных Штатов, крупнейшего потребителя нефти, сообщило в пятницу, что в августе вне аграрного сектора было создано 96,000 рабочих мест, что намного ниже ожидавшегося уровня 125,000 рабочих мест. Отчет также показал неожиданное падение уровня безработицы с 8.3% до 8.1%. К сожалению, снижение показателя обязано лишь неожиданному падению уровня экономической активности населения. Если бы количество потенциальных соискателей работы осталось на прежнем уровне, то текущий уровень безработицы возрос бы до 8.4%.
Изображение

Не смотря на то, что данные свидетельствуют об ухудшении экономики США, инвесторы настроены оптимистично, а спрос на нефть растет, так как теперь значительно возросла вероятность того, что ФРС будет вынужден оказывать дополнительную поддержку экономики США. Итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС станут известны 13 сентября.

Ближайшее сопротивление расположено на $97.70 (максимумы 27 августа и 6 сентября). Выше сопротивление остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ближайшая поддержка расположена на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).

В понедельник вероятен небольшой откат пары после стремительного падения, но торги будет проходить довольно сдержанно на фоне легкого экономического календаря.

Более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству и инфляции производителей, опубликованные в воскресенье, не сильно отобразятся на настрое инвесторов после оглашения Китаем начала около 60 инфраструктурных проектов, направленных на поддержание развития экономики. Тем не менее, опубликованные в понедельник в 01:00 GMT данные по торговому балансу Китая будут иметь вес на рынке.

Из американской статистики на понедельник назначено только потребительское кредитование за июль (19:00 GMT).



ЕВРО вырос в пятницу против доллара на 1.5% на фоне усилившихся спекуляций относительно того, что Федеральному резерву придется приступить к новому этапу количественного смягчения (QE3) для поддержки своей экономики. По итогам недели валюта 17ти наций выросла на 1.9%.
Пара EUR/USD преодолела уровень $1.2700 (максимум 29 июня) и канальную линию от 24 июля, и в результате достигла сопротивления $1.2815/30 (максимумы 21-22 мая). Следующее сопротивление расположено на $1.2870 (максимум 15 мая, 38.2% Фибо падения $1.4240/$1.2040), выше - на $1.2900 (максимум 14 мая, психологический уровень).

Ближайшая поддержка сформирована пройденной канальной линией от 24 июля на $1.2785, следующая - на $1.2760 (50.0% Фибо падения $1.3480/$1.2040). Более серьезной выступает $1.2700, ниже - $1.2625 (минимум 7 сентября) и $1.2600 (38.2% Фибо роста $1.2040/$1.2815).
Изображение

Евровалюта выросла до 2-месячного максимума также благодаря представленной в четверг программы “прямых монетарных транзакций” (OMT) европейского Центробанка по выкупу облигаций на вторичном рынке в неограниченном количестве. Покупки бондов также будут стерилизованы, что означает, что объем денежной массы в регионе останется без изменений.

Программа будет направлена, в первую очередь, на помощь таким странам, как Испания и Италия, но будет начата лишь при получении официального запроса от страждущих стран и при принятии специальных условий по сокращению дефицита бюджета. Марио Драги дал понять, что в этом году ЕЦБ не будет покупать облигации Португалии и Ирландии.

В результате доходность по различным облигациям Испании и Италии значительно сократилась. Доходность по 10-летним облигациями Испании упала на этой неделе с 6.85% до 5.63%, доходность по итальянским - с 5.77% до 5.06%.

В понедельник кроме данных о торговом балансе Китая (01:00 GMT) участники рынка будут ожидать данные о снижении ВВП Италии (08:00 GMT) и торговому балансу Португалии (10:00 GMT).

Более важным будет отчет Sentix об уровне уверенности инвесторов ЕС в сентябре (08:30 GMT).

Уровень потребительского кредитования США станет известен 19:00 GMT.

Рынки будут ожидать любых намеков на исход заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС, которое будет проходить 12-13 сентября



ИЕНА - выросла до 4-дневного максимума на Y78.46, после чего откатила. Ниже поддержка находится на Y78.35. Падение ниже Y78.15/05 откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).

Выше области Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).
Изображение

Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.

В среду на 01:30 GMT запланировано выступление члена Совета Банка Японии Рюзо Мийяо.

В 02:30 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC, который может указать на продолжение замедления одной из крупнейших экономик мира.

В 23:50 GMT в Японии будут оглашены данные по инвестициям, что вряд ли сможет оказать существенное влияние на курс.



ФРАНК - на минувшей неделе укрепился против доллара на 1.1%.

Ближайшая поддержка - достигнутый ранее минимум на Chf0.9430 (минимум 7 сентября). Ниже поддержкой выступает область Chf0.9423/15 (минимумы 18-20 июня), преодоление которой откроет путь к Chf0.9370 (линия поддержки от 23 октября 2011 г, канальная линия от 24 июля).

Ближайшее сопротивление - Chf0.9490 (38.2% Фибо падения 7 сентября), следующая расположена на Chf0.9520 (61.8% Фибо падения 7 сентября, 23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9430), далее - Chf0.9575/80 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9430, максимум 7 сентября).
Изображение

На прошлой неделе члены совета директоров Центробанка Швейцарии дали противоречивые комментарии относительно сохранения давления на установленную планку курса евро-франка. Ситуацию прояснит ближайший доклад ШНБ по резервам.

Тем временем, статистика по ВВП Швейцарии за II квартал разочаровала, а президент ШНБ Томас Джордан предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.
Франк продолжит торговаться, реагируя на глобальные новости и спекуляции относительно ситуации в Европе и США.

На текущей неделе статистика по экономике Швейцарии запланирована лишь на четверг. В четверг ожидаются решение по процентной ставке Швейцарского Национального Банка, а также августовский индекс цен производителей и импорта Швейцарию.



СТЕРЛИНГ - вырос на прошлой неделе на 0.9% благодаря тому, что ЕЦБ представил новую программу покупок долговых обязательств.

Как и ожидалось, Банк Англии оставил ключевую процентную ставку кредитования на уровне 0.5%, а размер программы покупки активов - неизменной на уровне 375 млрд. фунтов.

Франк в очередной раз обновил 4-месячные максимумы. 7 сентября пара достигла $1.6035 - канальной линии от 1 июня. В случае пробития быки бы направились к не менее сильным сопротивлениям $1.6055 (76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5260) и $1.6075 (канальная линия от 2 августа).
Изображение

Ближайшая поддержка - зона $1.5920/10 (минимумы 7 сентября, 23.6% Фибо роста $1.5260/$1.6035), следующая находится на $1.5880 (минимум 6 сентября). Преодоление $1.5855 (линия поддержки от 2 августа) увеличит потери до $1.5830/25 (38.2% Фибо роста $1.5260/$1.6035, минимум 5 сентября).

В понедельник Великобритания опубликует (23:01 GMT) лишь баланс цен на жилье за август, подсчитанный Королевским институтом сертифицированных оценщиков (RICS)

Стерлинг будет ожидать статистики по национальному торговому балансу, выход которой запланирован на вторник.


ЗОЛОТО благодаря 2%-му взлету в пятницу, по итогам недели подорожало на 3.1%.
Фьючерсы на золото достигли максимумов конца февраля. На утренних торгах понедельника, вероятно, последует незначительный откат, но торги будут сдержанными в преддверии выхода отчета Китая по торговому балансу (01:00 GMT). Ближайшая поддержка расположена на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525), следующая - около $1709. Дальнейшее снижение приведет котировки к поддержкам $1694 (минимум американской сессии 7 сентября), $1598 (минимум 7 сентября) и $1585 (минимум 3 сентября).

Преодоление сопротивления $1742 (максимум 7 сентября, верхняя граница дневного Боллинджера) открывает путь к $1769 (61.8% Фибо падения $1922/$1525).
Изображение

Активному росту спроса на золото способствовали не только неожиданный рост экспорта и промышленности Германии, оглашение новой программы выкупа бондов стран Европы и обнадеживающий отчет по рынку труда США, но и новость о начале стимулирования экономики Китая, крупнейшем потребителе сырья.

В четверг и пятницу Китай объявил о начале 60 проектов по строительству инфраструктурных объектов общей стоимостью 158 млрд. долларов. Большая часть проектов будет направлена на развитие железных дорог и транспортной инфраструктуры, остальные - на добычу ресурсов, очистки воды, создания новых материалов для выработки электроэнергии, предоставлению кредитов предприятиям и прокладку нефтепровода.

Учитывая данный шаг правительства КНР, опубликованные в воскресенье более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству Китая и инфляции производителей, не сильно отобразятся на настрое инвесторов .
после оглашения Китаем начала около 60 инфраструктурных проектов, направленных на поддержание развития экономики.

Тем не менее, публикация отчета понедельника по торговому балансу Китая (01:00 GMT) может оказать влияния на спрос на драгоценный метал.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 сен 2012, 12:23

ЕВРО -торговался в узком торговом диапазоне, консолидируясь ниже пика 7 сентября $1.2818. Ближайшая поддержка держится на $1.2760 (50.0% Фибо падения $1.3480/$1.2040). Более серьезной поддержкой выступает $1.2700, ниже - $1.2625 (минимум 7 сентября) и $1.2600 (38.2% Фибо роста $1.2040/$1.2815).

Проблемы Греции снова в центре внимания. Евро снизился впервые против доллара за последние четыре дня, поскольку коалиция в Греции не смогла достичь согласия относительно программы экономии госбюджета на 11.5 млрд. евро ($14.7 млрд.), что усилило опасения относительно дальнейшего углубления долгового кризиса.

Тем не менее, что какого-либо решения относительно греческой программы помощи в этом месяце не ожидается, при этом доклад Тройки по Греции, вероятно, будет оглашен в октябре. В четверг в Афины приедет министр финансов Франции Московичи.
Изображение

Представители ЕС также сообщили, что встреча лидеров стран «Большой двадцатки» на Кипре на этой неделе будет менее важной, чем ожидалось. Италия не будет выступать специальной темой на повестке дня Евро группы, но будет обсуждаться на Кипре.

Однако стоит отметить просочившуюся информацию о том, что глава МВФ Лагард примет участие в заседании Еврогруппы. Данный факт делает более вероятным ранее выраженное аналитиками Goldman Sachs мнение о том, что данной конференции Испания может обратиться за помощью.

Единая валюта ожидает не только решения Федерального резерва о каких-либо планах относительно QE3 (четверг), а и решения Конституционного Суда Германии на предмет участия страны в Европейском стабилизационном фонде ESM (среда).

Суд должен вынести решение об участии страны в Е500-миллиардном фонде, который предоставляет кредиты нуждающимся странам и может покупать их бонды с целью снижения стоимости заимствований. Германия является крупнейшей экономикой региона и доля ее участия в фонде составляет 27%.

Если Конституционный суд Германии проголосует в пользу того, что участие в ESM является законным, то есть вероятность, что евро-доллар пробьет ближайшую поддержку.

Во вторник на 06:00 GMT запланирован выход индекса оптовых цен Германии. Ожидается сохранение темпа роста на уровне 0.3% в месячном исчислении.



ИЕНА - остается в диапазоне Y78.18/Y78.32. Ближайшее сопротивление - Y78.40 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.00, 38.2% Фибо отката 7 сентября), более сильное - на Y78.63 (38.2% Фибо снижения Y79.65/Y78.00, 61.8% Фибо отката 7 сентября), далее - на Y79.00 (максимумы 6-7 сентября, линия сопротивления от 21 марта, 61.8% Фибо снижения Y79.65/Y78.00).

Следующая поддержка расположена на Y78.00 (психологический уровень, линия поддержки от 1 мая). Падение ниже Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), приведет медведей к поддержке Y77.65 (минимум 1 июня).
Изображение

Вышедшие накануне новости по ВВП Японии за второй квартал и торговому балансу за июль разочаровали, но на динамику торгов не оказали особого влияния.

Во вторник ночью Япония представила отчет, засвидетельствовавший неожиданный рост индекса деловых настроений крупных промышленных компаний до 2.5. Аналитики ожидали ухудшения показателя с -5.7 до -6.1.
инвесторы будут сохранять осторожность в преддверии голосования в Конституционном Суде Германии.

Рынки также будут ожидать любых намеков на исход заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС, которое будет проходить 12-13 сентября
Что касается календаря вторника, в 06:00 GMT выйдут предварительные данные по заказах на оборудование за август.

Далее в центре внимания будут данные из США, в особенности отчет по торговому балансу (12:30 GMT) и экономическому оптимизму (14:00 GMT).



ФРАНК - также практически не изменил техническую картину. Ближайшая поддержка - достигнутый ранее минимум на Chf0.9430 (минимум 7 сентября). Ниже поддержкой выступает область Chf0.9423/15 (минимумы 18-20 июня), преодоление которой откроет путь к Chf0.9370 (линия поддержки от 23 октября 2011 г, канальная линия от 24 июля).

Ближайшее сопротивление - Chf0.9490 (38.2% Фибо падения 7 сентября), следующая расположена на Chf0.9520 (61.8% Фибо падения 7 сентября, 23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9430), далее - Chf0.9575/80 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9430, максимум 7 сентября).
Изображение

На прошлой неделе члены совета директоров Центробанка Швейцарии дали противоречивые комментарии относительно сохранения давления на установленную планку курса евро-франка. Ситуацию прояснит ближайший доклад ШНБ по резервам.

На текущей неделе статистика по экономике Швейцарии запланирована лишь на четверг. В четверг ожидаются решение по процентной ставке Швейцарского Национального Банка, а также августовский индекс цен производителей и импорта Швейцарию.



СТЕРЛИНГ - снизился до $1.5957 (38.2% Фибо роста $1.5825/$1.6035), после чего снова поднялся выше $1.6000. В случае пробития $1.6035/40 (канальная линия от 1 июня, максимум 7 сентября) быки бы направились к не менее сильным сопротивлениям $1.6055 (76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5260) и $1.6090 (канальная линия от 2 августа). Далее сопротивление расположено на $1.6143 (максимум 11 мая), затем - на $1.6182 (максимум 10 мая).

Следующая поддержка - зона $1.5920/10 (минимумы 7 сентября, 23.6% Фибо роста $1.5260/$1.6035, 61.8% Фибо роста $1.5825/$1.6035), далее - уровень $1.5880 (минимум 6 сентября). Преодоление $1.5870 (линия поддержки от 2 августа, 76.4% Фибо роста $1.5825/$1.6035) увеличит потери до $1.5830/25 (38.2% Фибо роста $1.5260/$1.6035, минимум 5 сентября).
Изображение

Перед началом утренних торгов вышел отчет от RICS, показавший, что в августе баланс цен на жилье в Великобритании неожиданно улучшился с -23 до -19, в то время как ожидался уровень -22.

Фунт ожидает во вторник выхода национальной статистики, которая может показать сокращение дефицита торгового баланса до 9 млрд. фунтов ($14.4 млрд.) в июле. Отчет будет опубликован в 08:30 GMT и будет единственным отчетом вторника.

В четверг отчеты могут показать, что уровень безработицы остался на годовом минимуме в июле.



ЗОЛОТО - нашло указанную ранее поддержку $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525). Далее ожидается небольшая коррекция вверх. В случае благоприятных фундаментальных условий и преодоления сопротивления $1742/45 (максимум 7 сентября, верхняя граница дневного Боллинджера) быкам откроется путь к $1769 (61.8% Фибо падения $1922/$1525).

Следующая поддержка находится около $1709 и $1701. Дальнейшее снижение приведет котировки к поддержкам $1694 (минимум американской сессии 7 сентября), $1598 (минимум 7 сентября) и $1585 (минимум 3 сентября).
Изображение

Фьючерсы на золото отступали после выхода негативных данных из Китая, одного из крупнейших потребителей сырья в мире.

Отчет по торговому балансу Китая вышел лучше прогнозов, при этом темпы роста экспорта и импорта разочаровали. Экспорт превысил импорт на $26.7 млрд., в то время как эксперты прогнозировали $17.2 млрд. За месяц объемы экспорта выросли на 2.7%, в то время как импорт упал на 2.6% по сравнению с показателем августа 2011 года. Аналитики прогнозировали рост импорта на 3.4%. В июле профицит торгового баланса Китая составил $25.1 млрд., при этом экспорт торга увеличился на 1%, а импорт - на 4.7%.

Отдельный отчет показал рост инфляции в августе на 2% г/г после +1.8% в июле. В то же время выпуск промышленной продукции в Китае показал минимальный за последние три года рост на 8.9% г/г в августе.

Более статистика из Китая на этой неделе не запланирована.

В то же время аналитики многих ведущих финансовых компаний мира, включая Credit Suisse и UBS, повысили в понедельник свои прогнозы по золоту.

Компания UBS увеличила свой месячный прогноз по ценам на золото с $1.700 за тройскую унцию до $1850, при этом трехмесячный прогноз был улучшен с $1.750 до $1.850. Причиной повышения аналитики назвали ожидания неизбежных стимулирующих мер от ФРС США.

Экспреты Credit Suisse Private Banking повысили 3- и 12-месячные прогнозы по золоту, отмечая, что технические факторы улучшают перспективы роста драгоценных металлов. Банк повысил свой трехмесячный прогноз на золото с $1.650 за тройскую унцию до $1775, а годовой - с $1.650 до $1.850 а тройскую унцию.

Участники рынка ожидают пресс-конференции ФРС, которая пройдет в четверг.



НЕФТЬ - незначительно выросла в понедельник (+0.10%), торгуясь осторожно и сдержанно за три дня до оглашения решения ФРС.

Ближайшее сопротивление расположено на $97.70 (максимумы 27 августа и 6 сентября). Выше сопротивление остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ближайшая поддержка расположена на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Нефть торгуется сдержанно после того, как опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости поддержал спекуляции относительно того, что Федеральный резерв запустить программу QE3 уже на текущей неделе.

Министерство труда Соединенных Штатов, крупнейшего потребителя нефти, сообщило в пятницу, что в августе вне аграрного сектора было создано 96,000 рабочих мест, что намного ниже ожидавшегося уровня 125,000 рабочих мест. Отчет также показал неожиданное падение уровня безработицы с 8.3% до 8.1%. К сожалению, снижение показателя обязано лишь неожиданному падению уровня экономической активности населения. Если бы количество потенциальных соискателей работы осталось на прежнем уровне, то текущий уровень безработицы возрос бы до 8.4%.

Итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС станут известны 13 сентября.

Также стало известно, что в Китае, одного из крупнейших потребителей нефти в мире, в августе спрос на нефть резко сократился. Статистика показала, что импорт нефти снизился на 12.5% в августе по сравнению с прошлым годом, а импорт упал практически на 16% до 4.35 млн. баррелей в день, самого низкого уровня с октября 2010 года.

Во вторник в 11:30 GMT США опубликует августовский индекс деловых настроений от NFIB.

Основной новостью дня станут показатели торгового баланса США за июль, которые будут обнародованы в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что дефицит торгового баланса США увеличился в июле до $-44.00 млрд. после $-42.92 млрд.

В 14:00 GMT выйдет индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за сентябрь.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 сен 2012, 11:41

ЗОЛОТО - накануне торговалось в прежнем ценовом диапазоне. В случае стремительного роста из-за благоприятных фундаментальных условий, быки пробью сопротивление $1742/45 (максимум 7 сентября, верхняя граница дневного Боллинджера) и достигнут $1770 (61.8% Фибо падения $1922/$1525).

При сильном давлении на золото, его котировки пробьют поддержку $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), а также $1709, но, вероятно, остановятся у $1701. Дальнейшее снижение приведет к потерям до $1694 (минимум американской сессии 7 сентября), $1598 (минимум 7 сентября) и $1585 (минимум 3 сентября).
Изображение

Позитивная статистика Германии и смягчения условий для Португалии поддержало спрос на металл. Давление на золото оказывало снижение аналитиками Macquarie прогноза по росту ВВП Китая в 2013 году с 8.1% до 7.5%.

Ослабление доллара США также поддерживало валюту, но еще одним драйвером роста были новости сектора.

Во вторник стало известно, что 15-тысячная забастовка на золотодобывающей шахте компании Gold Fields Ltd. (GFI) в Южной Африке разрослась и охватила еще один рудник. Производство в данных шахтах одного из крупнейших компаний по добыче драгоценного металла, было приостановлено.

Участники рынка ожидают новостей о голосовании в Германии и Нидерландах. Также в среду будет начато 2-дневное заседание FOMC ФРС.



НЕФТЬ - поднялась выше $96 за баррель. Ближайшее сопротивление остается в области $97.60/70 (максимумы 27 августа, 6 и 11 сентября). Выше сопротивление расположено на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ниже $96 ближайшая поддержка расположена на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Не смотря на неопределенную ситуацию с ожиданиями решения Комитета по открытым рынкам ФРС, фьючерсы на нефть подорожали во вторник на фоне данных о растущем спросе на нефть, а также падению спроса на доллар.

Организация стран-экспортеров нефти сохранила свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2012 и 2013 гг без изменений на уровнях 900000 млн. баррелей/день и 800,000 баррелей/день соответственно.

Однако ОПЕК также сообщила, что в июле спрос на нефть неожиданно вырос до 1.1 млн баррелей/день в годовом исчислении благодаря росту потребления в США и существенно усилившемуся спросу на "черное золото" в Индии.

Что касается отчета Министерства энергетики США, организация прогнозирует, что в текущем году падение спроса на нефть в США составит 1.5% до 18.67 млн. баррелей/день - 15-летнего минимума.

В среду в 14:30 GMT Управления энергетической информации (EIA) Министерств топлива США обнародует показатели запасов сырой нефти за неделю по 7 сентября. Ожидается повторение резкого падения запасов сырья.

Американские данные среды включают индекс цен на импорт и экспорт в 12:30 GMT, а также показатели оптовых запасов в 14:00 GMT.

Во вторник международное агентство Moody’s Investors Service отрапортовало, переговоры в Конгрессе по поводу бюджета в рамках законодательной сессии 2013 года, вероятно, определят судьбу текущего топового рейтинга США и прогноза по нему.

В фокусе рынка остается голосование Конституционного суда Германии относительно участия страны в ESM, а также парламентские выборы в Нидерландах, резултаты которых зададут дальнейшее направление действий Центробанка Европы.



ЕВРО - закрепился выше пройденной канальной линии от 24 июля и установил новый 4-месячный максимум у сопротивления $1.2870 (максимум 15 мая, максимум 11 сентября). Следующие сопротивления находится у $1.2910 (максимум 14 мая) и $1.2955 (максимум 11 мая).
Ближайшая поддержка находится в зоне $1.2765/55 (50.0% Фибо падения $1.3480/$1.2040, минимумы 10-11 сентября, максимумы 18 и 20 июня). Более серьезной поддержкой выступает $1.2700, ниже - $1.2635/25 (минимумы 7 сентября, 38.2% Фибо роста $1.2040/$1.2870) и $1.2560 (минимум 6 сентября, 50.0% Фибо роста $1.2040/$1.2815).

Единая валюта ожидает не только решения Федерального резерва о каких-либо планах относительно QE3 (четверг), а и решения Конституционного Суда Германии на предмет участия страны в Европейском стабилизационном фонде ESM (среда).
Изображение

Суд должен вынести решение об участии страны в Е500-миллиардном фонде, который предоставляет кредиты нуждающимся странам и может покупать их бонды с целью снижения стоимости заимствований. Германия является крупнейшей экономикой региона и доля ее участия в фонде составляет 27%.

Если Конституционный суд Германии проголосует в пользу того, что участие в ESM является законным, то евро-доллар пробьет ближайшую поддержку.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не позволит ЕС или ЕЦБ определять способы снижения дефицита бюджета, что является одним из условий покупок государственных долговых обязательств страны в рамках программы ЕЦБ. Также во вторник испанский регион Каталония начал митинги с требованием независимого от Испании существования как отдельное государство. Напомним, на данный момент региональные правительства Испании испытывают сложности с ликвидностью из-за значительных долгов.

Министр финансов Португалии сообщил, что “Тройка” ослабила целевой уровень по дефициту бюджета на 2012 с 4.5% до 5% ВВП. Цель на 2014 год остается без изменений, на уровне 3% ВВП.

В среду в 06:00 GMT Германия предоставит данные по инфляции за август.

Чуть позже, в 06:45 GMT, Франция предоставит данные по платёжному балансу.

Отчет по промышленному производству ЕС выйдет в 09:00 GMT. Далее последует статистика США.



ИЕНА - остается в диапазоне Y78.18/Y78.32. Ближайшее сопротивление - Y78.40 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.00, 38.2% Фибо отката 7 сентября), более сильное - на Y78.63 (38.2% Фибо снижения Y79.65/Y78.00, 61.8% Фибо отката 7 сентября), далее - на Y79.00 (максимумы 6-7 сентября, линия сопротивления от 21 марта, 61.8% Фибо снижения Y79.65/Y78.00).

Следующая поддержка расположена на Y78.00 (психологический уровень, линия поддержки от 1 мая). Падение ниже Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), приведет медведей к поддержке Y77.65 (минимум 1 июня).
Изображение

Перед началом торгов среды отчеты Японии показали неожиданно сильный рост оптовых цен на внутреннем рынке и заказов на продукцию машиностроения. Однако деловая активность в секторе услуг (Tertiary) сократилась в июле вдвое быстрее, чем предполагалось.
Японская иена продолжает укрепляться на фоне неопределенной ситуации на рынки в преддверии главных событий рынка на этой неделе.



ФРАНК - достиг против доллара сильной поддержки Chf0.9380 (линия поддержки от 23 октября 2011 г) и не смог ее преодолеть. Следующая расположена на Chf0.9365 (минимумы 21 мая), более сильная - на Chf0.9350 (канальная линия от 24 июля).

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9455 (38.2% Фибо падения Chf0.9580/Chf0.9380), следующее - на Chf0.9480/85 (максимумы 10 сентября, 23.6% Фибо снижения Chf0.9810/Chf0.9380), далее - на Chf0.9500/05 (61.8 Фибо падения Chf0.9580/Chf0.9380).
Изображение

Накануне укрепление франка было обязано небольшим улучшением настроений на рынке и ослабление доллара США.

Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии голосования в Конституционном Суде Германии.

Рынки также будут ожидать любых намеков на исход заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС, которое будет проходить 12-13 сентября.

На текущей неделе статистика по экономике Швейцарии запланирована лишь на четверг. В четверг ожидаются решение по процентной ставке Швейцарского Национального Банка, а также августовский индекс цен производителей и импорта Швейцарию.



СТЕРЛИНГ - достиг свежих максимумов на $1.6085. Преодоление области сопротивления $1.6100/10 (канальная линия от 2 августа, минимум 15 мая) приведет быков к сопротивлению $1.6125.

В случае пробития $1.6065/55 (пройденная канальная линия от 1 июня, 76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5260) пара достигнет $1.5955/45 (минимумы 10 сентября, 23.8% Фибо роста $1.5260/$1.6085), далее - $1.5920 (минимумы 7 сентября), а затем $1.5885/80 (линия поддержки от 2 августа, минимум 6 сентября).
Изображение

Во вторник представитель Банка Англии Дэвид Майлз сказал, что влияние QE на стерлинг может быть небольшим, а дополнительное снижение ставки может иметь нежелательные последствия. Майлз также отметил возвращение к нормальной политике неизбежно и зависит от инфляции, и прежде чем продавать обратно облигации лучше повышать ставки. Покупки первоклассных ценных бумаг оказали положительное влияние.

Отчет Великобритании показал сокращение дефицита торгового баланса Британии в июле.

В среду данные о ситуации на рынке труда Британии будут в центре внимания инвесторов в 08:30 GMT. Ожидается, что количество обращений за пособиями по безработице выросли в августе на 0.1К после -5.9K в июле, при этом уровень безработицы остался 4.9%. Уровень безработицы по методологии ILO также ожидается без изменений - на уровне 8%.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 сен 2012, 12:04

ЕВРО - обновил 4-месячные максимумы после того, как Конституционный суд Германии проголосовал в пользу Европейского механизма стабильности, что поддержало оптимизм участников рынка и дало некоторую определенность дальнейшего развития событий в Еврозоне. В противном случае представители еврозоны были бы лишены на неопределенный срок возможности оказывать финансовую поддержку испытывающим трудности с обеспечением финансированием странам региона.
Изображение

Конституционный суд заявил, что иск по ESM был необоснованным и разрешил ратифицировать фонд ESM и фискальный пакт ЕС на определенных условиях. Прежде всего, Бундестаг будет обязан дать свое согласие в случае, если участие Германии в фонде превысит €190 млрд. Также суд потребовал, чтобы обе палаты немецкого парламента были в курсе дел, касающихся фонда ESM.

Представитель министерства финансов Германии Мартин Коттхаус сказал, что следующим шагом является подписание EMS в немецком законодательстве - Германия должна убедиться, что ее ответственность в ESM будет ограничена.

Глава Еврогруппы Юнкер объявил, что договор ESM вступает в силу с 1 января 2013 года.
Представители ведущих стран Еврозоны оставили наилучшие отзывы об решении Суда в Германии и приветствовали идею создания европейского банковского надзора.

Теперь в фокусе рынка находится объявление Комитетом по открытым рынкам ФРС своего решения относительно дальнейшей политики. Многие участники рынка ожидают, что ФРС представит третий этап программы покупки долговых обязательств и заявит о том, что процентная ставка останется на нулевой отметке до конца 2015 года. Другие же настроены не так оптимистично и не ожидают столь громких заявлений в четверг. Поэтому в четверг доллар явно в любом случае будут либо продавать, либо снова покупать.

Ближайшее сопротивление - $1.2935. Следующее находится на $1.2950 (максимум 11 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.2870 (максимум 15 мая), ниже - в области $1.2760/50 (минимумы 10-11 сентября). Ниже потери могут увеличиться до $1.2635/25 (минимумы 7 сентября, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2870) и $1.2560 (минимумы 6 сентября, 50.0% Фибо).

В четверг в 08:00 GMT необходимо также обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 09:00 GMT выйдет отчет по уровню безработицы Греции за второй квартал.

Федеральный резерв озвучит свое решение по учетной ставке в 16:30 GMT, а в в 18:00 GMT выйдет августовский отчет по федеральному бюджеты за август.

Публикация сопроводительного заявления ФРС и пресс-конференция главы Бена Бернанке назначены на 18:15 GMT.



ИЕНА - была под давлением из-за возросшего спроса на высокорисковые активы.

Пара доллар-иена восстановилась из области Y77.70/65 (минимум 1 июня и 11 сентября) до Y78.00, но затем снова вернулась к поддержке Y77.55. Преодоление данного уровня откроет дорогу на Y77.25.

Выше Y78.00 ближайшее сопротивление находится на Y78.35/45 (максимумы 10 сентября, 38.2% Фибо снижения Y79.65/Y77.70), далее целью быков станет сопротивление Y78.70 (50.0% Фибо снижения) и Y78.70 (61.8% Фибо снижения).
Изображение

Министр финансов Японии Юн Азуми сказал, что начиная со вчерашнего дня динамика торгов иены была спекулятивной. Минфин сказал, что правительство определенно примет решительные меры отношению к иене в случае необходимости.

В четверг в фокусе рынка будут события в США. Ближайшая статистика из Японии запланирована на пятницу.



ФРАНК - будет также ожидать решение собственного Центробанка.

Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340/35 (канальная линия от 24 июля, минимум 12 сентября). Следующая поддержка находится у Chf0.9310 (минимум 14 мая).

Ближайшее сопротивление - Chf0.9385 (пройденная линия поддержки) и Chf0.9415 (минимумы июня). Более сильное находится на Chf0.9455 (38.2% Фибо падения Chf0.9580/Chf0.9380), следующее - на Chf0.9480/85 (максимумы 10 сентября, 23.6% Фибо снижения Chf0.9810/Chf0.9380), далее - на Chf0.9500/05 (61.8 Фибо падения Chf0.9580/Chf0.9380).
Изображение

В 07:15 GMT Швейцария обнародует показатели цен на импорт и цен производителей за августа, затем НБШ озвучит свое решение по основной процентной ставке. Участники рынка будут ожидать заявлений относительно давление на курс франка к евро, после того, как на прошлой неделе представители ШНБ дали несколько противоречивые комментарии.

Опрос аналитиков показал, что на ежеквартальном совещании Национальный Банк Швейцарии сохранит привязку франка к евро на уровне 1.20. Кроме того, регулятор оставит основную учетную ставку на нулевом уровне.



СТЕРЛИНГ - показал максимумы на $1.6130, после чего отступил. Следующие сопротивления расположены на $1.6140 и $1.6180.
Ближайшая поддержка находится на $1.6045 (пройденная канальная линия от 1 июня), далее - у $1.5980 (минимумы 11 сентября) и $1.5955 (минимум 10 сентября).

Согласно отчетам среды, в августа число заявок на пособие по безработице упало в Великобритании на 15 тыс., в то время как средний прогноз говорил, что показатель не покажет изменений. Это крупнейшее снижение количества заявок с июня 2010 года.
Изображение

Официальный уровень безработицы упал в августе с 4.9% до 4.8%, а сентябрьский уровень безработицы по данным института ILO вырос с 8.0% до 8.1%, хотя ожидалось, что показатели не изменятся.

Представитель Банка Англии Бродбент призывал сосредоточиться на улучшение занятости, а не темпов роста экономики. По мнению Бродбента, Банк Англии должен рассмотреть вариант ослабления политики, если занятость упадет, и ужесточения политики, если занятость возрастет, что означает, что следует ожидать действий БА в любом случае. Бродбент считает, что экономика Великобритании может снова восстановиться, если ситуация в банковском секторе улучшится.

Квартальный отчет Банка Англии за третий квартал будет представлен широкой публике в четверг в 11:00 GMT.

ЗОЛОТО - показало новые максимумы, так как премьер-министр Китая Вэна Дзябао на Всемирном экономическом форуме заявил, что у Китая еще есть возможность маневрировать в рамках монетарной и фискальной политик. Данные комментарии несколько ослабило давление на сырье.
В случае стремительного роста из-за благоприятных фундаментальных условий, быки пробью сопротивление $1746 (максимум 12 сентября) и $1754 (верхняя граница дневного Боллинджера) и достигнут $1770 (61.8% Фибо падения $1922/$1525).
Изображение

Сильная поддержка остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), следующая - на $1709. В случае снижения медведи, вероятно, остановятся у $1701. Дальнейшее падение приведет к потерям до $1694 (минимум американской сессии 7 сентября), $1598 (минимум 7 сентября) и $1585 (минимум 3 сентября).

Статистики из Китая на текущей неделе больше не будет.

В четверг будут представлены отчеты многих центральных банков Европы, таких как ЕЦБ, Банка Англии и Швейцарии, а также решение по процентной ставке ФРС и заявление Бена Бернанке.

На протяжении дня рынки будут ожидают любых намеков на исход 2-дневного заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС, результаты которого будут объявлены 13 сентября в 18:15 GMT.



НЕФТЬ - на фоне ослабления доллара США достигла отметки $98.05, но отступила из-за отчета Министерства энергетики США. Следующее сопротивление расположено на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ниже $96 ближайшая поддержка расположена на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Министерства топлива США за неделю по 7 сентября запасы сырой нефти возросли на 1.994 млн. баррелей. Средний прогноз рынка сводился к падению запасов на 1.800 млн. баррелей после сокращения на 7.426 млн. баррелей в прошлый раз.

Тем не менее, нефть была поддержана решением Конституционного суда Германии о том, что иск по ESM был необоснованным и разрешил ратифицировать фонд ESM и фискальный пакт ЕС на определенных условиях, что несколько ослабило напряжение относительно кризиса в Еврозоне.

Что касается выборов в Нидерландах, согласно предварительному подсчету голосов лидирует Либеральная Народная партия за свободу и демократию.

Отчет среды также показал неожиданный рост товарных запасов на складах оптовой торговли США. В июле показатель вырос на 0.7% против ожидавшегося роста на 0.2% и потерь прошлого месяца около 0.2%.

В четверг традиционный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице США и индекс цен производителей выйдет в 12:30 GMT.

В 16:30 GMT Федеральный резерв озвучит свое решение по учетной ставке, затем выйдет августовский отчет по федеральному бюджеты за август в 18:00 GMT. Средний прогноз сводится к -160.0 млрд. после -69.6 млрд. в июле.

В 18:15 GMT будет опубликовано сопроводительное заявление ФРС и пройдет пресс-конференция главы Бена Бернанке.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 сен 2012, 12:17

НЕФТЬ - торговалась в очень узком диапазоне в преддверии заявления ФРС США. После новостей из Ливии фьючерсы на нефть немного отступили, но были поддержаны областью $96.60/50. Объявление стимулирующих мер в США привело к взлету котировок до $98.60 за баррель, трехмесячного максимума. Инвесторы обеспокоены, что чрезмерный рост на нефть может привести к тому, что правительство США все же решит распечатать стратегические запасы нефти, о чем упоминалось в прошлом месяце. В четверг индекс доллара США упал на 0.6%, на столько же выросли цены на “черное золото” марки WTI.

Следующее сопротивление расположено на $98.70 (максимум 10 мая) и $98.95/$99.00 (максимум 8 мая). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

Ближайшая поддержка теперь расположена в зоне $96.60/50. Ниже $96.10/00 ближайшая поддержка остается на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Участники рынка также внимательно наблюдают зн событиями на Ближнем Востоке. Как стало известно, в Бергази был убит посол США в Ливии и еще трое сотрудников посольства. Хотя это не представляет непосредственной угрозы для добычи нефти, продолжающиеся беспорядки в Ливии и Египте продолжают беспокоить инвесторов.

Самой громкой новостью этой недели, месяца и даже года стало заявление Федерального резерва США о начале третьего этапа программы количественного смягчения (QE3). Кроме того, “Операция Твист” была сохранена, обещание сохранять процентную ставку на низком уровне было продлено с “по крайней мере до конца 2014 года" до “по крайней мере до середины 2015 года".

В рамках новой программы, ФРС увеличит покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц, а также увеличит объем долгосрочных ценных бумаг в своих активах на $85 млрд. в месяц.

Было отмечено, что главной проблемой крупнейшей в мире экономики остается неудовлетворительное состояние рынка труда - рост занятости остается медленным, а уровень безработицы повышенным. Стоит отметить, что отчет четверга показал очередной рост первичных заявок по безработице выше ожидаемого уровня.

Тем временем, по мнению FOMC, экономическая активность в США продолжает расти умеренными темпами, а инфляция в среднесрочной перспективе ожидается на уровне или ниже целевой отметки 2%.

На пятницу запланирована встреча Большой Двадцатки.

День будет довольно насыщен экономическими публикациями. Что касается именно США, крупнейшего потребителя нефти, в 12:30 GMT выйдут показатели потребительской инфляции и розничным продажам. В 13:15 GMT буде опубликован отчет по промышленному производству США. Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган за сентябрь выйдет в 13:55 GMT, после чего в 14:00 GMT будет опубликован отчет производственных запасах и товаров на складах за июль.



ЕВРО - достиг отметки $1.3 на фоне снижения доллара США и роста оптимизма относительно перспектив мирового роста. В случае успеха в преодолении сопротивления $1.3000 (канальная линия от 5 сентября, также минимумы 15 марта и 16 апреля), быки направятся тестировать $1.3060. Более важным сопротивлением выступает область $1.3155/60 (38.2% Фибо падения с $1.4930 до $1.2050).

Ближайшая поддержка находится в области $1.2860/50, ниже - на 1.2910/05, далее - на $1.2810/00.
Изображение

Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС объявил о новом раунде покупок облигаций, что хорошо гармонирует с недавним решением Европейского Центробанка поддерживать проблемные страны еврозоны через неограниченные покупки бондов при условии взятия на себя некоторых обязательств, а также итогами голосования Конституционного суда Германии в пользу Европейского механизма стабильности, что поддержало оптимизм участников рынка и дало некоторую определенность дальнейшего развития событий.

В четверг ФРС объявил о сохранении низкой процентной ставки “до середины 2015 года”, увеличении объемов покупок обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц, а также долгосрочных ценных бумаг в своих активах на $85 млрд. в месяц.

Опубликованный ежемесячный отчет ЕЦБ не сказал ничего нового.

Тем временем в Греции, премьер-министр Самарас столкнулся с новым противостоянием относительно программы сокращения расходов на зарплаты и пенсии в лице лидера Левых Демократов Фотиса Коувелиса и лидера партии ПАСОК Евангелоса Венизелоса. Беспокойство вызвало также заявления МВФ о том, что Греция не сможет самостоятельно решить проблему финансирования и вскоре ей потребуется третий транш помощи.

На пятницу запланирована встреча Большой Двадцатки.

Ранее, в понедельник, представители ЕС также сообщили, что встреча лидеров стран «Большой двадцатки» на Кипре на этой неделе будет менее важной, чем ожидалось. Италия не будет выступать специальной темой на повестке дня Еврогруппы, но будет обсуждаться на Кипре. Ранее ходили слухи о том, что данной конференции Испания может обратиться за помощью, но в четверг министр финансов Германии Шойбле говорил о том, что следует убедить рынки в необоснованности спекуляций в отношении Испании.

Данные по потребительской инфляции ЕС запланированы на 09:00 GMT. В это же время выйдет статистика об уровне занятости ЕС.

Далее последует блок отчетов из США.



ИЕНА - выросла против доллара до 7-месячного максимума после оглашения решения FOMC.
Ниже минимума 13 сентября Y77.20 следующая поддержка остается на Y77.00, ниже - располагается Y76.55. Стоит отметить, что падение на курса ниже Y77.00 министерство финансов Японии может незамедлительно ответить интервенцией.
Изображение

Ближайшее сопротивление расположено на Y78.35/45 (максимумы 10 сентября, 38.2% Фибо снижения Y79.65/Y77.70), выше целью быков станет сопротивление Y78.70 (50.0% Фибо снижения) и Y78.70 (61.8% Фибо снижения).

В четверг представитель МВФ Синохара сказал, что у Международного фонда нет возражений против готовности вмешательства Японии в валютный рынок в случае превышения волатильности. Он отметил, что у Банка Японии есть возможность победить дефляцию с помощью дальнейшего смягчения политики.

Министерство финансов Японии продолжает повторять о том, что в последнее время рост иены явно вызван спекуляциями.

В пятницу в 04:30 GMT выйдет отчет о промышленном производстве Японии за июль.



ФРАНК - не смог преодолеть поддержку на Chf0.9345/40 (минимумы 12-13 сентября, максимум 14 марта, канальная линия поддержки от 27 июля). Ниже поддержка расположена на Chf0.9300 (максимум 16 февраля). Ключевая расположена на Chf0.9274 (23.6% Фибо роста с Chf0.7060 до Chf0.9970), ее преодоление откроет дорогу на Сhf0.9240 (минимумы 21 декабря 2011 года).

Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9400/05 (максимум 12 сентября), следующее - в районе Chf0.9445/50.
Изображение

Центральный банк Швейцарии объявил, что сохраняет годовую привязку франка к евро после сокращения темпов роста экономики и снижения потребительской инфляции. Кроме того, регулятор оставил процентные ставки на нулевом уровне, как и прогнозировалось экспертами.

Глава ШНБ Томас Джордан сказал, что на давление на швейцарский франк ослабло, а общая экономическая ситуация страны ухудшилась. Джордан также отметил, что ШНБ "достаточно силен" для поддержания потолка курса.

В пятницу новостей из Швейцарии, вероятно, не будет.



СТЕРЛИНГ - возрос до $1.6170, после чего стабилизировался у $1.6150. Преодоление недавних максимумов приведет быков к $1.6200, а затем к $1.6224/30. Ближайшая поддержка находится на $1.6100/95, следующая - на $1.6040/30, далее - у $1.5980 (минимумы 11 сентября) и $1.5955 (минимум 10 сентября).

Падение спроса на доллар поддержало и британский фунт стерлингов.
Изображение

Член правления Банка Англии Бродбент сообщил в четверг, что доступный объем средств для смягчения политики Комитета по денежной политике (MPC) ограничен, поскольку инфляция сейчас выше, чем они ожидали.

Накануне фунт достиг 4-месячного максимума против доллара после того, как опубликованный отчет показал максимальное за последние два года падение безработицы в Великобритании. Это усилило вероятность улучшения экономического состояния страны.

На пятницу выход статистики из Великобритании не запланирован.



ЗОЛОТО - подорожало на 2.2% до $1770 (61.8% Фибо падения $1922/$1525) на торгах в Лондоне после заявления ФРС.

Решение Фередального резерва США начать активные меры стимулирования экономики хорошо гармонирует с недавним объявлением Европейского центрально банка поддерживать испытывающие трудности страны региона, решением Германии поддержать фонд ESM, а также заявлением Китая о начале около 60 инфраструктурных проектов, призванной поддержать рост остывающей экономики. Данные факторы пробуждают надежды на восстановление мировой экономики, что в свою очередь приведет к восстановлению спроса на драгоценный металл.
Изображение

Давление на доллар США, естественно, поддержало спрос на сырье.

В случае преодоление нового 4-месячного максимума $1770 (максимум 13 сентября, верхняя граница дневного Боллинджера) быки встретят сопротивление на $1777 (максимум 27 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).

Сильная поддержка находится на $1730 (минимумы 11-12 сентября), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), ниже поддержка находится - на $1709. В случае дальнейшего снижения медведи, вероятно, остановятся у $1701.

В пятницу ожидаются отчет о рынке труда в ЕС и отчеты США о потребительской инфляции и розничным продажам.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 сен 2012, 11:58

ЕВРО - укрепился против доллара США на 1.3%. Кроме упомянутого заявления ФРС существенную поддержку валюте еврозоны оказали новости из Германии, Португалии. Евро продолжило держаться в восходящем тренде после представленной на прошлой неделе программы неограниченных “прямых монетарных транзакций” (OMT) европейского Центробанка.

Другим катализаторов роста евровалюты стало разрешение “Тройки” международных кредиторов снизить целевой уровень по дефициту бюджета Португалии на 2012 с 4.5% до 5% ВВП. Порог для 2013 и 2014 годов также повышен.
Изображение

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не позволит ЕС или ЕЦБ определять способы снижения дефицита бюджета – одного из основных условий покупок гособлигаций. Представитель ЕЦБ Асмуссен позже ответил, что решение Испании относительно просьбы помощи остается "полностью на ее усмотрении". Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард опровергла сообщение голландской газеты о том, что МВФ и ЕЦБ вели переговоры о потенциальном спасении Испании.

Тем временем в Греции, премьер-министр Самарас столкнулся с новым противостоянием относительно программы сокращения расходов.

Что касается технической картины, евро поднялся к сопротивлению $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая). Следующее сопротивление расположено на $1.3240 (максимум 2 мая), ключевое - в зоне $1.3290/$1.3300 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая). Ближайшая поддержка находится у $1.3010/00 (максимум 9 мая, внутридневний минимум 13 сентября), выше- в области $1.2960 (максимумы 21-22 мая), более серьезные - на $1.2930 (61.8% Фибо падения $1.3485/$1.2040) и $1.2855/50 (минимум 13 сентября).

Торги понедельника начнутся продаж евро, так как ожидается не только коррекция валюты после резкого роста, а и рост беспокойств относительно согласованности действий стран ЕС для преодоления кризиса - в воскресенье стало известно, что страны ЕС резко разделились относительно целесообразности начала ведения единого котроля за 6000 финансовых институтов еврозоны уже с 1 января 2013 года. Министров финансов Германии, Швеции, Нидерландах и Польши выступили против такого развития событий, ссылаясь на то, что для решения всех важных вопросов и создания необходимой инфраструктуры потребуется намного больше времени и Европейский союз должен действовать осторожно. Представители Франции, Испании, Италии и Европейской Комиссии, напротив, настаивают на том, что медлить нельзя.

Что касается вопросов Греции, минфин Австрии Мария Фектер заявила, что Греция получит "экономически нейтральное расширение" по ее программе экономии бюджет. Предполагается, что вместо увеличения транша страна получит больше времени для достижения целей. МВФ также рассматривает такую возможность. Ранее сообщалось, что отсрочка целей Греции на два года потребует дополнительно €20 млрд.

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас заявил, что отчет "Тройки" международных кредиторов ожидается ко второй половине октября.

В понедельник в 08:00 GMT ЕС предоставит отчет по платежному балансу . В то же время ожидается статистика торгового баланса Италии.

США опубликует в понедельник индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT).



ИЕНА - укрепилась на прошлой неделе на 1.0% и достигла 7-месячного рекорда против доллара США. Однако против евро иена ослабла на 0.4% из-за падения проса на «валюты-убежища», выхода разочаровывающей макростатистики и нарастающих опасений интервенции Центробанка Японии.

Представитель МВФ Синохара сказал, что у Международного фонда нет возражений против готовности вмешательства Японии в валютный рынок в случае превышения волатильности. Он отметил, что у Банка Японии есть возможность победить дефляцию с помощью дальнейшего смягчения политики.
Изображение

Министерство финансов Японии неоднократно повторяло, что динамика торгов иены на протяжении последних дней была «явно спекулятивной». Министр финансов Японии Джун Азуми дал понять, что он готов к интервенции на валютном рынке.

После того, как пара иена-доллар практически достигла отметки Y77.00, несущий существенный риск интервенции, котировки быстро возросли до Y78.40. Выше рост будет ограничен сопротивлениями Y78.70 (61.8% Фибо), Y78.85 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.00/05 (максимумы 6-7 сентября, 76.4% Фибо).

Ближайшие поддержки - Y77.90 и Y77.70 (23.6% Фибо). В случае преодоления Y77.10/00 (психологический уровень, минимум 9 февраля, канальная линия от 21 июня) и отсутствия вмешательства правительства Японии, медведи могут достичь Y76.65 (минимум 8 февраля).

В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником - Дня Почитания Пожилых Людей. Главным событием недели будет пресс-конференция и экономический отчет Банка Японии, запланированные на утро среды.



ФРАНК - вырос против доллара США на 1.0% по итогам прошлой недели и достиг минимумов мая.

Как и ожидалось, на ежеквартальном совещании Национальный Банк Швейцарии объявил о сохранении годовой привязки пары евро/франк на уровне 1.20 после сокращения темпов роста экономики и снижения потребительской инфляции.
Процентные ставки были оставлены на нулевом уровне.

Глава ШНБ Томас Джордан сказал, что на давление на швейцарский франк ослабло, а общая экономическая ситуация страны ухудшилась. Джордан также отметил, что ШНБ "достаточно силен" для поддержания потолка курса.
Изображение

Пара доллар-франк пока не смог преодолеть поддержку Chf0.9230 (минимум 9 мая). В случае успеха потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на hf0.9110.

Ближайшая поддержка - Chf0.9300/10 (максимум 16 февраля, минимум 14 мая, пройденная канальная линия от 24 июля). Выше быки вернутся к Chf0.9370 (23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9230), Chf0.9415/20 (максимумы 13 сентября) и Chf0.9450 (38.2% Фибо).

В понедельник новостей из Швейцарии не ожидается. Ближайшая публикация будет во вторник - экономические прогнозы SECO, государственного секретариата по экономическим вопросам.



СТЕРЛИНГ - достиг максимумом конца апреля и укрепился на 1.9% против доллара, в основном из-за положительного исхода заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС. Сокращение дефицита торгового баланса Британии в июле также благоприятно сказалось на котировках.

Представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что чиновники правы в принятии решений относительно дальнейшего ослабления монетарной политики для “реанимации” экономики и отметил, что открыт к обсуждению дальнейших шагов стимулирования. Майлз отметил, что возвращение к нормальной политике неизбежно и зависит от инфляции, и прежде чем продавать обратно облигации лучше повышать ставки.
Изображение

Представитель Банка Англии Бродбент призывал сосредоточиться на улучшение занятости, а не темпов роста экономики. Бродбент выразил мнение, что экономика Великобритании может снова восстановиться, если ситуация в банковском секторе улучшится.

На прошлой сессии франк достиг сопротивления $1.6255 (максимум 1 мая). Следующее ключевое сопротивление расположено на $1.6300 (максимум 30 апреля, психологический уровень).

Ближайшая поддержка - пройденная линия сопротивления от 1 мая 2011 г, проходящая сейчас на $1.6130, более серьезная - в области $1.6075/60 (минимумы 12-13 сентября, пройденная канальная линия от 1 июня, 76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5250, 23.6% Фибо роста $1.5250/$1.6255).

В среднесрочной перспективе текущее ослабление доллара особенно позитивно скажется на британском фунте.

На понедельник публикаций статистики Великобритании не запланировано.



НЕФТЬ - по итогам недели прошлой недели подорожала на 2.7% и установила новый 5-месячный максимум, ненадолго поднявшись выше ключевой отметки $100. В случае закрепления выше данной отметки целью роста станет $103.6 (максимум 4 мая).

Ближайшая поддержка теперь расположена в зоне $90.00 (минимум 14 сентября), следующая - $96.60/50. Ниже $96.10/00 ближайшая поддержка остается на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

По итогам прошлой недели индекс доллара США упал на 1.2%, а доходность казначейских бумаг подскочила к максимуму марта.

Ключевой новостью недели, месяца и даже года стало заявление Федерального резерва США о начале третьего этапа программы количественного смягчения, также известной как QE3.

В рамках новой программы, ФРС увеличит покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц. Объем долгосрочных ценных бумаг будет повышен в активах ФРС на $85 млрд. в месяц. Ранее обещанный срок держать процентную ставку на низком уровне “до конца 2014 года" был продлен до “по крайней мере середины 2015 года". Было отмечено, что главной проблемой США остается неудовлетворительное состояние рынка труда, однако экономическая активность в США продолжает расти умеренными темпами.

Данные новости привели к существенному удешевлению доллара и росту надежд на восстановление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти.

Организация стран-экспортеров нефти сохранила свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2012 и 2013 гг. Однако ОПЕК также сообщила, что в июле спрос на нефть неожиданно вырос до 1.1 млн. баррелей/день в годовом исчислении благодаря росту потребления в США и усилившемуся спросу в Индии.

Участники рынка также внимательно наблюдают за событиями на Ближнем Востоке. Продолжающиеся беспорядки в Ливии и Египте, а также накал вражды Ирана и Израиля продолжают беспокоить инвесторов.

В понедельник цены на нефть будут под небольшим давлением из-за разногласий стран Европы относительно создания единой системы банковского надзора.

В 01:40 GMT ожидается отчет о прямых иностранных инвестиций Китая в августе. Беспокойство относительно состояния экономически Китая сохраняется, не смотря на озвученные на позапрошлой недели стимулирующие меры правительства.

В 08:00 GMT ЕС предоставит отчет по платежному балансу . В то же время ожидается статистика торгового баланса Италии.

США опубликует в понедельник индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT).



ЗОЛОТО -подорожало на 1.3%, что означает бычий настрой держится уже четвертую недель подряд. В сентябре цены на золото поднялись уже на 5.0%.

Решение Федерального резерва США начать активные меры стимулирования экономики хорошо гармонирует с недавним объявлением Европейского центрального банка поддерживать испытывающие трудности страны региона, решением Германии поддержать фонд ESM, а также заявлением Китая о начале около 60 инфраструктурных проектов, призванных поддержать рост остывающей экономики.
Изображение

Кроме того, премьер-министр Китая Вэна Дзябао на Всемирном экономическом форуме заявил, что у Китая еще есть возможность маневрировать в рамках монетарной и фискальной политик.

Данные факторы пробуждают надежды на восстановление мировой экономики, что в свою очередь приведет к восстановлению спроса на драгоценный металл.

Ослабление доллара США также делает покупки фьючерсов на сырье очень привлекательными. В результате цены на золото достигли $1774 за тройскую унцию - максимумов февраля. Выше быки встретят сопротивление на $1777 (максимум 27 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).

Ближайшая поддержка расположена на $1766 (минимум 14 сентября). Сильная поддержка находится на $1730 (минимумы 11-12 сентября), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.

Фьючерсы на золото могут несколько корректироваться в понедельник на фоне разногласий в вопросе начала функционирования ЕЦБ как органа банковского надзора в Европе.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form