Текущее время: 20 окт 2020, 21:32
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 апр 2013, 16:16

НЕФТЬ - стабилизировалась после обвала накануне на 2.8%, спровоцированного неожиданным ростом запасов сырья в США на минувшей неделе на 2.7 млн. баррелей до максимального показателя с 1990 года 388.6 млн. баррелей против прогноза роста на 2.1 млн. баррелей. Кроме того, следует отметить ряд слабых экономических данных из Соединенных Штатов, что спровоцировало опасения в отношении замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Изображение

Barclays Plc, понизил прогноз средней цены нефти марки Brent с $125 до $112 за баррель, a WTI с $108 до $95. После ряда неудачных попыток преодолеть сопротивление в области $97.00, нефть пробила поддержки в районах $96.00 и $95.00, вплотную приблизившись к отметке $94.00. Подобное развитие событий может свидетельствовать о том, что нефть находится в процессе формирования локальной вершины и после возможной коррекции давление на нефть возобновиться.



ЕВРО - получил поддержку после того, как на рынке появились сообщения о том, что в четверг президент Европейского центрального банка Марио Драги объявит о неограниченной покупке облигаций проблемных стран для преодоления долгового кризиса в регионе.

В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако намерен покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией.
Покупки, тем не менее, будут обусловлены жесткими фискальными требованиями к странам, желающим принять участие в программе ЕЦБ.
Одним из таких условий является то, что под действие программы попадут лишь правительственные обязательства со сроком погашения до 3 лет.
Единственным членом Совета, выступающим против данной схемы остается глава центрального банка Германии Иенс Вейдманн.
Официальное решение об инициировании программы будет объявлено во время пресс-конференции ЕЦБ, которая состоится в четверг в 12:30 GMT.
Изображение

EUR/USD вернулся к сопротивлению в области $1.2637 (максимум 31 августа). Его преодоление откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Cущественная поддержка остается на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640) и $1.2465 (минимум 28 августа).



ИЕНА - обвалилась против доллара после того, как по итогам сегодняшней встречи Банк Японии удвоил объем программы покупки долговых обязательств и установил двухлетний срок для достижения целевого уровня инфляции 2%.
Изображение

USD/JPY стремительно вырос к Y95.50 (пройденная 27 марта канальная линия поддержка от ноября 2012 года). Сейчас курс отступает, при этом поддержка находится в области максимумов понедельника на Y94.40, ниже - на Y93.70 (вчерашний максимум). Выше Y95.50 сопротивление находится на Y96.15 (максимум 20 марта) и Y96.70 (максимум 12 марта).



ФРАНК - вернулся в середину своего диапазона.
Изображение

USD/CHF восстанавливается из области утренних/вчерашних минимумов на Chf0.9440. Выше Chf0.9550/55 (максимумы 27/28 марта) сопротивление расположено на Chf0.9570 (максимумы 14 марта), следующее - на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Ниже Chf0.9440 поддержка находится на Chf0.9400 (минимумы 22 марта) и Chf0.9350 (минимумы 25 марта).



СТЕРЛИНГ - отступает против доллара. Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit Economics вырос с 47.9 п до 48.3 п в феврале, однако это ниже ожидавшихся 48.5 п.
Объем одобренных в феврале заявок на ипотеку также оказался ниже ожиданий, однако объем чистых займов частным лицам и потребительский кредит превысили прогнозы.
Опубликованные данные показали также, что индекс деловой активности в строительной отрасли Великобритании вырос до 47.2 пп в марте с 46.8 пп в феврале. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.

Сегодня состоится заседание Банка Англии. Напомним, что протоколы последних двух заседаний показали, что три члена МРС предлагали увеличить объем программы QE с текущего уровня в 375 млрд. фунтов ($571 млрд.).
Мы полагаем, что Банк Англии в четверг сохранит монетарную политику без изменений, однако, протокол встречи вероятно продемонстрирует сдвиг в пользу увеличения объема программы количественного смягчения. Динамика состояния дел в экономике Великобритании негативна для обменного курса стерлинга. При этом по некоторым оценкам возможно снижение GBPUSD до конца года в район 1.45.

Изображение

GBP/USD утром рухнул к $1.5070 прежде, чем восстановиться к $1.5160 (50% недавнего падения курса) . В целом курс остается под давлением, при этом ниже $1.5070 ближайшая поддержка находится на $1.5025 (минимумы 20 марта). Далее поддержка расположена в области $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта).
Промежуточное сопротивление расположено на $1.5160 (50% Фибо недавнего снижения), затем - на $1.5180 (61.8% и бывшая поддержка).



ЗОЛОТО - в настоящий момент золото торгуется в области новых 10-месячных минимумов на $1,542 за унцию. С начала недели драгоценный металл уже упал в цене на 3.2%, чего не наблюдалось за последние месяцы. Более того, после закрытия на рекордном максимуме в сентября 2011 года в области $1,900.23, золото отступило на 18.7%. Традиционно, падение на 20% указывает на разворот тренда и сейчас на рынке растут риски того, что после десятилетнего роста цен на желтый металл основной тренд может развернуться вниз.
Изображение

На данный момент золото корректируется после утреннего падения в район $1,542, при этом ближайшей целью, которая может быть достигнута в результате этой коррекции, станет $1,555.60 (23.6% Фибо падения с $1,602.80 до $1,541.20). В области $1,555.60/$1.559.20 мы рекомендуем открыться на продажу со стопом выше $1,565 (38.2%) и целью на $1,526.80/$1,522.80/$1,520.80 (минимумы 16 мая 2012 года, 23.6% Фибо роста с минимумов 1999 года до максимумов сентября 2011 года, а также канальная линия поддержки от 23 ноября соответственно).

Эта зона может стать последним рубежом на пути к более низким целям и подтверждением разворота тренда. В таком случае стратегической целью на продажу выступит $1,400 (трендовая линия поддержки с сентября 2011 года).

В случае, если цены восстановятся до уровней выше $1,565 (38.2%), сопротивление быкам может оказать уровень $1.572 (50%) и далее - $1.579.40 (61.8%). Выше сопротивление находится не ранее максимумов 2 апреля в области $1,602.80.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 апр 2013, 11:41

НЕФТЬ - потеряла за последние 2 дня практически $4 и упала в цене до двухнедельного минимума на фоне признаков сохраняющейся слабости экономик США и Европы. Инвесторы опасаются сильного падения спроса на сырье, в то время как, согласно официальным данным, запасы "черного золота" в США возросли до 22-летнего максимума.

В четверг Министерство труда США сообщило, что по итогам недели по 31 марта количество первичных заявок на пособие по безработице возросло с 357 тыс.до 385 тыс., в то время как ожидалось сокращение до 350 тыс. заявок. Ожидания сохранения слабого спроса поддерживаются также заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о том, что баланс рисков смещен в сторону снижения темпов роста экономики в регионе.
Изображение

В пятницу будут представлены ключевые месячные данные о рынке труда Соединенных штатов - в 12:30 GMT выйдет отчет о количестве созданных рабочих мест не с/х сектора (также известный как "non-farm payrolls") за март, а также оглашен текущий уровень безработицы. Согласно консенсус-прогнозу, экономика США смогла создать в марте 200 тыс. рабочих мест после 236 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался без изменений на 7.7%.

Также в 12:30 GMT будет опубликован февральский отчет по торговому балансу США, а в 19:00 GMT - отчет о потребительском кредитовании.

Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (минимум 4 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).

Промежуточное сопротивление представлено 50-дневной МА на $94.00. Выше ближайшее сопротивление находится в зоне $94.80/$95.00 (максимумы 4 апреля, 23.6% Фибо). Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - преодолел линию сопротивления от 1 февраля и поднялся выше $1.2900 после проведения пресс-конференции Европейского центрального банка.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в четверг, что на данный момент слабость в экономике региона сохраняется, а баланс рисков смещен в сторону снижения темпов роста. Постепенное восстановление экономики, как и ранее, ожидается во втором полугодии 2013 года.

Хотя Марио Драги также отметил, что монетарная их политика будет сохранять стимулирующий характер и Центробанк "готов действовать", если экономика региона продолжит ухудшаться, решение сохранить процентную ставку без изменений (0.75%) было принято советом единогласно.
Изображение

Главными новостями пятницы станут отчеты о рынке труда США, однако также немаловажными будут данные о ЕС. В 09:00 GMT выйдет отчет о ВВП еврозоны за первый квартал, о также отчет по розничным продажам. Далее, в 10:00 GMT выйдет отчет Германии по фабричным заказам.

В четверг, когда казалось, что евро уже достаточно укрепилось к $1.2880 (линия сопротивления от 1 февраля) валюта неожиданно подскочила к $1.2950, после чего начался откат.

Промежуточными поддержками выступают уровни $1.2880/70 (ранее максимумы апреля, пройденная линия поддержки, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.2950) и $1.2820 (61.8% Фибо). Основной поддержкой остается уровень $1.2750 (минимумы 26/27 марта). В случае падения ниже $1.2735 (минимумы 21 ноября) потери увеличатся до $1.2690 (минимумы 16 ноября) и более сильного уровня $1.2660 (минимумы 13 ноября).

В случае продолжения ралли, выше $1.2950 сопротивление будет встречено в области $1.2970/75 (76.4% Фибо падения с 25 марта, 23.6% Фибо падения с 1 февраля). Выше сильное сопротивление расположено на $1.3050 (максимум 25 марта), преодоление которого открывает дорогу на $1.3110.



ИЕНА - подскочила из области Y93 выше Y97. Иена стремительно снижается против доллара после того, как Банк Японии во главе с новым управляющим, Харухико Куродой, объявил о решении осуществить дополнительные агрессивные меры смягчения монетарной политики.

Как и ожидалось, Центральный банк установил 2-летний срок для достижения инфляционных целей, но также принял решение повысить объем ежемесячной скупки бондов до 7 трлн. иен, при этом будут приобретаться облигации со сроком погашения не менее 7 лет.

В пятницу утром февральский индекс лидирующих индикаторов показал рост с 95.0 п. до 97.5 п. Теперь в фокусе рынка будут отчеты ЕС и США.
Изображение

Пара корректируется после скачка до Y97.20. В случае продолжения роста ближайшее сопротивление будет встречено на Y96.95/Y97.00 (максимум 1 июля 2009 г, психологический уровень). В случае преодоления будет открыт путь на Y97.75/80 (максимум 1 августа 2009 г).

Пара отступила к Y96.15 (23.6% Фибо роста Y92.65/ Y97.20, максимум 23 марта), далее откат может продолжиться к Y95.50 (61.8% Фибо) и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта). Ниже Y94.40/30 (максимум 1 апреля, 76.4% Фибо) поддержка может быть найдена на Y93.70 (максимум 3 апреля).





ФРАНК - как и другие европейские валюты, выросла против доллара после заявления европейского Центробанка. При этом курс также преодолел линию поддержки от 1 февраля и остается под давлением в преддверии выхода отчета о рынке труда США

На текущей неделе важных экономических публикаций об экономике Швейцарии не ожидается. В фокусе рынка - статистические отчеты Европы и США.
Изображение

Сильной поддержкой выступает область Chf0.9380/50 (минимум 4 апреля, минимумы 15 и 25 марта, 38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Следующая поддержка ожидает на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).

Ближайшее сопротивление будет найдено на Chf0.9570 (максимум 14 марта), более сильное – около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).



СТЕРЛИНГ - восстановился из области 2-недельного минимума против доллара после того, как сегодня Банк Англии принял решение о сохранении объема программы количественного смягчения (375 млрд. фунтов стерлингов) и процентной ставки (0.5%) на прежнем уровне.

Как и ранее, глава Банка Англии Мервин Кинг и два других члена Комитета по денежной политике Банка Англии предлагали увеличить программу на 25 млрд. фунтов стерлингов.

В пятницу в 09:00 GMT следует обратить внимание на речь Спенсера Дейла, одного из членов комитета Бака Англии
Изображение

Пара держится у $1.5245 (максимумы 1-4 апреля). В случае преодоления сопротивления $1.5260 (максимум 25 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточные поддержки находятся на $1.5160 и $1.5110. Сильной поддержкой выступит $1.5030/25 (минимум 4 апреля, минимумы 20 марта). Следующая расположена в зоне $1.500/$1.4995 (61.8% Фибо роста $1.4830/$1.5255).



ЗОЛОТО - поддержано в качестве «актива-убежища», но находится подавлением ожиданий падения спроса на сырье на фоне новостей о сохраняющейся слабости экономик США и еврозоны. В то же время фьючерсы на золото дешевеют уже третий день подряд.

В пятницу будут представлены ключевые месячные данные о рынке труда Соединенных штатов - в 12:30 GMT выйдет отчет о количестве созданных рабочих мест не с/х сектора (также известный как "non-farm payrolls") за март, а также оглашен текущий уровень безработицы. Согласно консенсус-прогнозу, экономика США смогла создать в марте 200 тыс. рабочих мест после 236 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался без изменений на 7.7%.

Также в 12:30 GMT будет опубликован февральский отчет по торговому балансу США, а в 19:00 GMT - отчет о потребительском кредитовании.
Изображение

Напомним, предварительные данные ADP о занятости в частном секторе, вышли значительно хуже прогнозов. Участники рынка опасаются, что темпы улучшения в самом проблемном секторе экономики США все еще недостаточны для возможности ослабления программы QE в ближайшем будущем.

Пара преодолела поддержку $1555/53 (минимумы 7 июля и 21 февраля). Ниже сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).

Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 09 апр 2013, 13:13

НЕФТЬ - продолжает рост благодаря падению спроса на доллар, а также на фоне отчета Китая о более сильном падении потребительских цен в марте, чем прогнозировалось.

Доллар казался под давлением после того, как в ночь с понедельника на вторник председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что не удовлетворен текущим положением дел в стране. «Сегодня экономика значительно сильнее, чем четыре года назад, хотя условия, очевидно, еще далеки от тех, какие мы все хотели бы», - сказал Бернанке.

Китай сообщил, что по итогам марта индекс потребительских цен упал на 0.9% м/м и 1.9% г/г, в то время как ожидалось снижение на 0.6% м/м и 1.8% г/г соответственно.
Изображение

Однако спрос на нефть все же остается пониженным, поскольку запасы нефти в США находятся на уровне 22–летнего максимума и по итогам прошлой недели запасы увеличились, вероятно, еще на 1.5 млн. баррелей.
Во вторник США сообщит лишь о динамике прироста оптовых запасов в феврале (14:00 GMT).

Одним из самых ожидаемых событий на текущей неделе является публикация протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которая назначена на вечер среды.

Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (200-дневаня МА, минимумы 4-5 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).

Промежуточное сопротивление представлено 50-дневной МА на $94.10. Выше ближайшее сопротивление находится в зоне $94.80/$95.00 (максимумы 4 апреля, 23.6% Фибо). Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - продолжил рост против доллара после заявления Бена Бернанке, однако затем отступил от новых 3–недельных максимумов.

Накануне евро был поддержан отчетом о том, что в феврале промышленное производство Германии выросло на 0.5%, что выше ожидавшихся 0.3%, а также намного лучше, чем –0.6% в январе.

Во вторник стало известно, что торговый баланс Германии вырос более чем ожидалось, однако показатели по импорту и экспорту разочаровали. В 14:00 GMT США сообщит о динамике прироста оптовых запасов в феврале.
Изображение

Португалия все еще остается в центре внимания. Напомним, в пятницу португальский Конституционный суд отверг некоторые запланированные меры экономии на 2013 год о выплатах заработных плат государственным рабочим и пенсионерам. Ожидается, что ЕС и МВФ согласятся на замену мер сокращения расходов.

Ближайшим сопротивлением выступает $1.3110 (максимум 25 марта, 38.2% Фибо падения $1.3710/$1.2745), далее – область $1.3135/40 (максимум 8 марта).

Промежуточная поддержка находится на $1.2970 (минимумы 8 апреля, 23.6% Фибо роста $1.2745/$1.3040), следующая – на $1.2900 (минимум 5 апреля), далее - на $1.2870.



ИЕНА - продолжает обновлять 4–летние минимумы после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что колебания валютных курсов оказывают общее положительное воздействие на экономику страны.
Изображение

За предыдущие три дня иена упала на 6.4% против доллара, что является крупнейшим падением с 1988 года. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии во главе с новым управляющим, Харухико Куродой, объявил о дополнительных агрессивных мерах смягчения монетарной политики. Участники рынка ожидают, что это не последние смелые шаги нового главы Центробанка в попытках преодолеть инфляцию и вернуть экономику страны на путь устойчивого роста.

Ближайшим сопротивлением выступает область Y99.75/90. Далее паре предстоит тестировать психологический уровень Y100.00 и канальную линию от 13 ноября.

Промежуточной поддержкой может выступить максимум 5 апреля Y97.80. сильная поддержка находится на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



ФРАНК - торгуется в прежнем диапазоне. Как и ожидалось, в марте уровень безработицы Швейцарии остался на уровне 3.1%.

В 07:15 GMT Швейцарии огласит мартовский индекс потребительских цен и товарооборот розничной торговли.
Изображение

Промежуточным сопротивлением может выступить область Chf0.9360/80 (38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующее – Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля). Далее проходит пройденная линия поддержки от 1 февраля (на данный момент на Chf0.9450).

Ближайшей поддержкой выступает Chf0.9310 (минимум 5 апреля). В случае преодоления поддержки будут найдены на Chf0.9280 и Chf0.9240/30.



СТЕРЛИНГ - существенно с корректировался накануне. Во вторник инвесторы ожидают публикации серии важных отчетов о Великобритании.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует статистические данные о промышленном производстве и сальдо торговли товарами.
Изображение

Промежуточная поддержка остается на $1.5235 (максимумы 1-4 апреля, 38.2% Фибо), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля, 61.8% Фибо). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).

Выше $1.5365 (максимум 5 апреля) сопротивления находятся в области $1.5400/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля) и $1.5445/40 (максимум 20 февраля).



ЗОЛОТО - понесло потери накануне после публикации комментариев Джоржа Сороса в издании South China Morning Post о том, что золото разочаровало инвесторов, а евро был близок к обвалу в прошлом году и утратил статус “безопасного актива”. В то же время Сорос заявил, что надеется на дальнейшие покупки золота центральными банками.

Во вторник Китай сообщил, что по итогам марта индекс потребительских цен упал на 0.9% м/м и 1.9% г/г, в то время как ожидалось снижение на 0.6% м/м и 1.8% г/г соответственно. Участники рынка ожидают публикации отчета о торговом балансе Китая, который выйдет в среду.
Изображение

Сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).

Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 апр 2013, 12:56

НЕФТЬ - сохраняется оптимизм. Накануне нефть выросла в цене, поскольку хотя запасы нефти в США достигли новго 22–летнего максимума, недельные темпы роста запасов был намного ниже ожидавшихся. Согласно отчету EIA, по итогам недели по 5 апреля прирост запасов сырой нефти составил всего 0.250 млн. баррелей, что намного ниже ожидавшихся 1.600 млн.
Изображение

Кроме того, статистические данные о Китая продолжают подпитывать надежды, что один из крупнейших потребителей сырья в мире сохранит стимулирующий характер своей монетарной политики в ближайшем будущем. Ранее было сообщено о более высоком росте импорта страны в марте, но получении более низкого торгового баланса, чем предполагалось.

Также стоит отметить, что протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по ошибке были опубликованы на 5 часов раньше запланированного времени. В протоколах отмечается, что комитет отметил, что экономические прогнозы "мало изменились" со времени предыдущего заседания,хотя экономические данные “несколько” более позитивны чем ожидалось. В целом на прошлом заседании в основном обсуждались сроки продолжения программы стимулирования экономики (QE). Протоколы оказывали небольшое давление на товарно-сырьевых рынки и небольшую поддержку доллару.

Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США показал более существенное сокращение дефицита, чем прогнозировалось.

В четверг среди отчетов Соединенных штатов важным будет лишь еженедельный отчет о количестве обращений за пособиями по безработице в 12:30 GMT. Однако также стоит обратить внимание на данные Германиио потребительской инфляции и оптовых ценах (06:00 GMT). В 08:00 GMT будет оглашен ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.

Сильное сопротивление представлено областью $94.80/$95.00 (максимумы 4/10 апреля, 23.6% Фибо Фибо роста $84.05/$88.20). Кроме того, на $94.70 проходит 200-дневная МА. Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).

Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (200-дневаня МА, минимумы 4-5 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).



ЕВРО - обновил месячный максимум, однако отступил после публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Позитивной новостью накануне вечером стало то, что рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга Кипра с негативного до стабильный и сохранило его на уровне 'CCC/C'. Агентство отметило возможность повышения рейтинга в том случае, если экономика страны стабилизируется быстрее чем предполагается, а последующий рост превысит прогнозы.
Изображение

В четверг начнется очередная встреча Еврогруппы. В 06:00 GMT важно обратить внимание на отчеты Германии о потребительской инфляции и оптовых ценах. В 08:00 GMT в фокусе рынка будет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT США огласит еженедельные данные по рынку труда.

Ближайшим сопротивлением выступает $1.3110/40 (максимумы 8 и 25 марта, 38.2% Фибо падения $1.3710/$1.2745). В случае преодоления $1.3160/65 (максимум 28 февраля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Промежуточная поддержка находится на $1.3035 (23.6% Фибо роста $1.2745/$1.3125), следующая - вобласти $1.2980/70 (минимумы 8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3125). Ниже сильная поддержка находится на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - остается в области 4-х летних минимумов против доллара, однако приостановила падение после того, как официальные данные показали, японские инвесторы продают иностранные облигации.

Кроме того, в среду глава Банка Японии Курода снова пообещал сделать все возможное для достижения 2% инфляции, но также отметил, что не планирует внедрять дополнительные меры смягчения "одни за другими". Это указывая на то, что в данный момент нет необходимости вносить очередные изменения в монетарную политику банка.
Изображение

В четверг в 23:50 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Японии.

Ближайшим сопротивлением выступает область Y99.75/90. Далее паре предстоит тестировать психологический уровень Y100.00 и канальную линию от 13 ноября.

Промежуточной поддержкой может выступить максимум 5 апреля Y97.80. сильная поддержка находится на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



ФРАНК - также немного упал против доллара. На текущей неделе новостей о Швейцарии не ожидается.

Промежуточным сопротивлением может выступить область Chf0.9360/80 (38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующее – Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля). Далее проходит пройденная линия поддержки от 1 февраля (на данный момент на Chf0.9450).
Изображение

Ближайшей поддержкой выступает Chf0.9295/80 (50.0% ФИбо, минимум 28 февраля). В случае преодоления сильная поддержка будет найдена на Chf0.9240/30.



СТЕРЛИНГ - торгуется в прежнем диапазоне в виду отсутствия публикации важных очетов или заявлений из Великобритании.
Изображение

Промежуточная поддержка остается на $1.5235 (максимумы 1-4 апреля, 38.2% Фибо), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля, 61.8% Фибо). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).

Выше $1.5365 (максимум 5 апреля) сопротивления находятся в области $1.5400/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля) и $1.5445/40 (максимум 20 февраля).



ЗОЛОТО - отступало после публикации протоколов FOMC. В протоколах отмечается, что комитет отметил, что экономические прогнозы "мало изменились" со времени предыдущего заседания,хотя экономические данные “несколько” более позитивны чем ожидалось. В целом на прошлом заседании в основном обсуждались сроки продолжения программы стимулирования экономики (QE). Протоколы оказывали небольшое давление на товарно-сырьевых рынки и небольшую поддержку доллару.

В четверг в фокусе рынка будет еженедельный отчет США о количестве поданных заявок по безработице в США (12:30 GMT).
Изображение

Сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).

Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 апр 2013, 12:50

НЕФТЬ - сократило в четверг достижения среды на фоне восстановившейся степени опасений сокращения спроса на сырье после того, как Энергетическая информационная администрация (EIA) сообщила о сокращении прогноза по росту спроса на нефть на 795 тыс. барр/день с предыдущего прогноза 820 тыс. барр/день.

Снижение прогноза организация объясняет наблюдением слабого спроса со стороны промышленно развитых стран, в частности, в Европе, где потребление в 2013 году, как ожидается, будет самым низким с 1980 года. В докладе IEA отмечается падение уровня добычи нефти странами ОПЕК и дальнейшее снижение иранского экспорта, однако мировой спрос был охарактеризован «подавленный».
Изображение

Напомним, днем ранее Министерство энергетики США сообщило о 12-м в этом году недельном приросте запасов нефти в стране, при этом общий объем запасов достиг самого высокого уровня с июля 1990 года. При этом внутреннее производства сырья возросло на 30 тыс. баррелей до 7.18 млн. баррелей, то есть до самого высокого темпа с июля 1992 года. Согласно ОВОС, общий спрос на нефть упал на 845 тыс. баррелей/день до 18.1 млн., что является самым большим снижением с 4 января.

В то же время котировки по "черному золоту" были поддержаны снижающейся ценой доллара. Согласно данным американского правительства, по итогам недели по 6 апреля количество обращений за пособиями по безработице неожиданно сократилось с 388 тыс. до 346 тыс. против ожидавшегося падения до 365 тыс.

В пятницу в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей и отчет о розничных продажах. В 13:55 GMT будет оглашен апрельский индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, далее, в 14:00 GMT, - индекс производственных запасов и товаров на складах.

Сильное сопротивление представлено областью $94.80/$95.00 (максимумы 4/10 апреля, 23.6% Фибо Фибо роста $84.05/$88.20). Кроме того, на $94.70 проходит 200-дневная МА. Далее промежуточное сопротивление может быть встречено на $96.00/10. Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточной поддержкой выступает область $93.00/$92.80 (минимумы 9/11 апреля), более сильной остается область $92.10/$91.70 (200-дневаня МА, минимумы 4-5 апреля, минимумы 18-21 марта), следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).



ЕВРО - переписал 6-недельный максимум после того, как по итогам проведенного аукциона доходность 3-летних облигаций итальянского правительства сократилась с 2.48% до 2.29%, то есть до минимального уровня с мая 2013. Через продажу ЦБ Казначейство страны привлекло 7.169 млрд. евро, практически максимум от крупного запланированного целевого диапазона 5.5-7.5 млрд. евро.

Что касается февральского отчета ЕЦБ, который также информацию о последнем заседании Совета банка, неожиданных новостей не было. Как и ранее, члены Совета отмечают, что экономическая активности в странах еврозоны останется слабой, однако постепенно будет восстанавливаться во втором полугодии. В поддержку экономическому восстановления ЕЦБ намерен и далее придерживаться аккомодационной монетарной политики и “тщательно отслеживать поступающие макроэкономические данные”.
Изображение

В пятницу в 09:00 GMT ЕС сообщит февральские статистические данные о промышленном производстве в регионе.

Аппетиты к риску снова возросли на рынке. Быки сдержаны сопротивлением $1.340/45 (55- и 100-дневные МА) и пока не смогли закрепиться выше $1.3110 (38.2% Фибо падения $1.3710/$1.2745). В случае преодоления $1.3160/65 (максимум 28 февраля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Промежуточная поддержка находится на $1.3050 (23.6% Фибо роста $1.2745/$1.3140), следующая – в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9|8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка находится на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - отступает после попытки преодоления рубежа Y100 в конце торгового дня среды, однако находится недалеко от текущих минимумов 2009 года.

В пятницу утром официальная статистика Японии показала индекс активности в секторе услуг Японии вырос в феврале на 1.1 пп, что намного выше ожидавшихся 0.8 пп, а также значительно лучше предыдущего отчета о сокращении на 1.1 пп.

Стоит напомнить, что в среду глава Банка Японии Курода снова пообещал сделать все возможное для достижения 2% инфляции, но также отметил, что не планирует внедрять дополнительные меры смягчения "одни за другими". Это указывая на то, что в данный момент нет необходимости вносить очередные изменения в монетарную политику банка.
Изображение

Ближайшим сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60.

Ближайшей поддержкой выступает область Y98.00/Y97.80 (максимум 5 апреля, минимумы 8 апреля). Сильная поддержка находится на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



ФРАНК - следуя за евро-долларом укрепился против американской валюты. В пятницу, как в большую часть текущей недели новостей о Швейцарии не ожидается.

Ближайшей поддержкой выступает Chf0.9280 (минимум 11 апреля, минимум 28 февраля). В случае преодоления сильная поддержка будет найдена на Chf0.9240/30 (61.8% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 23.6% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующая - на Chf0.9180.
Изображение

Промежуточным сопротивлением может выступить область Chf0.9360/80 (38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующее – Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля). Далее проходит пройденная линия поддержки от 1 февраля (на данный момент на Chf0.9450).



СТЕРЛИНГ - также укрепился на фоне повышенного спроса на рисковые активы, поддержанный отчетом о рынке труда США.

Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11 апреля). Вслучае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5430/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).
Изображение

Промежуточные поддержка находятся на $1.5290 (минимум 10 апреля) и $1.5235 (максимумы 1-4 апреля, 38.2% Фибо), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля, 61.8% Фибо). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - сократило рост после публикации еженедельного отчета США по рынку труда.

Согласно данным американского правительства, по итогам недели по 6 апреля количество обращений за пособиями по безработице неожиданно сократилось с 388 тыс. до 346 тыс. против ожидавшегося падения до 365 тыс.

В пятницу в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей и отчет о розничных продажах. В 13:55 GMT будет оглашен апрельский индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, далее, в 14:00 GMT, - индекс производственных запасов и товаров на складах.
Изображение

Промежуточная поддержка находится на $1552 (минимум 11 апреля). Сильная поддержка остается в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).

Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 апр 2013, 12:54

ЕВРО - вырос на фоне отката спроса на доллар. В то же время темпам роста евровалюты препятствовали слабые показателями об экономических настроениях в Германии.

Согласно отчету института ZEW, индекс настроений в деловой среде снизился в апреле до 42.0 пп против мартовского значения в 48.5 пп., в то время как ожидалось ухудшение всего до 45.0. Индекс текущей ситуации ZEW также разочаровал - индекс упал в апреле с 13.6 до 9.0, хотя рынок ожидал восстановления до 15.0. Это сигнализирует о том, что обострение кризиса в еврозоне оказывает негативное влияние на страну с крупнейшей экономикой в Европе.
Изображение

В среду важных отчетов об экономике ЕС не ожидается, а в фокусе рынка будет "Бежевая книга" ФРС США (18:00 GMT).

Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - с корректировался до Y98 после недавнего падения до Y96.

Ближайшие новости о Японии выйдет в среду – ожидается отчет о мартовских ценах производителей, что может иметь существенное влияние на иену.
Изображение

Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).



ФРАНК - также восстанавливался против доллара после сильных потерь накануне.

На текущей неделе Швейцария опубликует индекс экономических ожиданий от института ZEW (среда, 09:00 GMT) и статистические данные о торговом балансе по итогам марта.
Изображение

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9350/65 (минимумы 24 марта и максимум 9 апреля, 38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570). Выше сопротивление расположено на Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля).

Ниже Chf0.9210 (минимумы 17 апреля) поддержка расположена на Chf0.9180 (минимум 20 февраля), следующая - в зоне Chf0.9150/45 (минимум 12/13 февраля).



СТЕРЛИНГ - также вырос против доллара, однако оказался под давлением после публикации отчета по потребительской инфляции Британии, которая выросла в марте на 2.8% г/г и на 0.3% м/м.

В среду в 08:30 GMT важно обратить внимание на протоколы последнего заседания Банка Англии. В это же время выйдет отчет о количестве заявлений безработных на трудоустройство (прогнозируется, что по итогам марта ситуация не изменилась (0.0 тыс.) после падения на 1.5 тыс. месяцем ранее).
Изображение

Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Промежуточные поддержка находятся на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - также скорректировался после недавнего крушения, однако котировки остаются ниже $1,400 за тройскую унцию. В среду в 18:00 GMT в фокусе рынка будет публикация экономического обзора ФРС “Бежевая книга”.

Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.
Изображение

Падение интереса к "убежищу" вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.

Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 апр 2013, 13:49

НЕФТЬ - Несмотря на попытки восстановиться, нефть в четверг остается под давлением. Вчерашний отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе показал сокращение запасов на 1.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.25 млн. баррелей.

Отчет Американского Института Нефти засвидетельствовал, что на прошлой неделе запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя.

Напомним, что на прошлой неделе Американский Институт Нефти сообщили об увеличении запасов на 5.1 млн. баррелей, что значительно превысило средние оценки экспертов в +1.4 млн. Между тем, данные министерства показали увеличение на 300,000 баррелей.
Изображение

Теперь о технике. Сегодня утром котировки упали к $85.60 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $86.80. Сейчас цены снова отступают. В целом, негативные настроения на рынке сохраняются. Выше сессионных максимумов сопротивление находится в области $87.80 (23.6% Фибо падения с $94.80 и пройденная на этой неделе нижняя граница треугольника с июля 2008 года). Выше целью быков может стать $89.00 (максимум 16 апреля).

В случае активации продаж поддержка находится на $86.00 (минимум 16 апреля) и $85.60. Ниже поддержка расположена вплоть до $85.20 (минимумы декабря 2012 года) и минимумов ноября 2012 года на $84.00.



ЕВРО -Единая валюта остается под давлением после того, как накануне курс существенно упал после публикации интервью главы Бундесбанка Вейдманна в издании Wall Street Journal, в котором банкир дал понять, что существует вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем времени в том случае, если экономические данные еврозоны существенно не улучшатся.

Кроме того, по мнению Вейдманна, у текущей политики существуют весьма серьезные побочные эффекты и риски, а для восстановления Европе может понадобиться десятилетие.
Изображение

Ранее евро находился под давлением после того, как по итогам аукциона 10-летних облигаций Германии их доходность снизилась по сравнению с предыдущим результатом, что указывает на возобновление падения аппетитов к риску. Согласно данным Бундесбанка, Германия продала 10-летние бонды на сумму 3.349 млрд. евро со средней доходностью 1.28% (против 1.36%) и соотношением заявок к покрытию 1.6 (против 1.6).

С технической точки зрения, EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.3000, однако продолжает находиться под давлением. Ниже $1.3000 поддержка расположена на $1.2950 (максимумы 4 апреля) и $1.2880 (максимум 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100, более сильный уровень - в районе недавних максимумов на $1.3200. Далее сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо снижения с $1.3710 до $1.2740).



ИЕНА - В четверг японская иена консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне, однако выше максимумов, достигнутых 15 апреля. Накануне доллар вырос против иены, несмотря на то, что МВФ пересмотрел прогноз по экономическому росту Японии на 2013 год до 1.6%, при этом организация сослалась на агрессивные меры монетарного стимулирования экономики.
Изображение

Основное давление на иену продолжают оказывать ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики центрального банка страны после принятых на прошлой неделе беспрецедентных шагов, направленных на окончание периода дефляции в стране и достижения 2%-й цели по инфляции.

USD/JPY остается ниже Y98.00. В случае падения ниже Y97.20 сильная поддержка будет найдена на Y95.90 (минимумы 15 апреля). Сильное сопротивление остается в области Y99.90/Y100.00 (максимумы 10-11 апреля, психологический уровень), его преодоление приведет быков к Y100.45/55 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года).



ФРАНК - Доллар сохраняет оптимизм против франка после вчерашнего стремительного ралли, которое было поддержано публикацией экономического обзора ФРС “Бежевая книга”. Согласно документу, экономика США растет умеренными темпами, наблюдается оживление роста в жилищном строительстве и автомобильной промышленности, в некоторых округах зафиксировано улучшение ситуации на рынке занятости.
Изображение

В целом, “Бежевая книга” оказалось аргументом в пользу сохранения программы количественного смягчения в ее нынешнем объеме.

USD/CHF отступает от вчерашнего максимума на Chf0.9340 и сейчас торгуется в области Chf0.9300. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9270 (50% Фибо недавнего роста) и Chf0.9200 (минимумы среды). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля). Выше Chf0.9340 вероятно продолжение роста к Chf0.9365 (максимум 9 апреля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться сдержанно после вчерашнего падения, которое последовало за выходом британской статистики и протоколов Банка Англии. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по розничным продажам Британии.

Опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.
Изображение

Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.

GBP/USD консолидируется выше вчерашних минимумов на $1.5315, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.5270 (минимумы 16 апреля) и $1.5380 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на $1.5445/40 (максимум 20 февраля). Ниже $1.5300 ближайшая поддержка расположена на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля).



ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг утром снова упали и практически достигли минимумов понедельника прежде, чем восстановиться. Основные опасения, которые связаны сейчас с рынков золота - это опасения того, что центральный банки Европы будут продавать свои золотые резервы.

Напомним, что в минувшую пятницу при открытии Нью-Йорка было продано июньского золота на 3.4 млн. унций (100 тонн). В результате был преодолен важный технический уровень $1530, который являлся не только минимумом 2012 года, но и поддерживал металл на протяжении 2 лет.
Изображение

Позднее, посредством брокеров Merrill Lynch было продано еще 10 млн. унций золота (300 тонн), что спровоцировало обвал цен на драгоценные металлы, поддержанный срабатыванием стопов, размещавшихся, по всей вероятности, ниже $1530/25. 400 тонн золота представляют собой около 15% годового производства металла, что оказалось слишком много для поглощения рынком без существенного падения цен. таким образом, в апреле золото подешевело более чем на 14%.

Таким образом, многолетняя бычья тенденция на рынке была сломлена и в ближайшем времени вероятно продолжение снижения. Сопротивление вероятно в районе $1,390/$1,400 (23.6% Фибо падения с $1,617.50 и психологически важный уровень соответственно). Выше сопротивление находится на $1,435 (38.2%). Ближайшая поддержка находится на $1,360, более важныя - в области минимумов понедельника на $1.322.40.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 апр 2013, 13:30

НЕФТЬ - подорожали на прошлой сессии практически на 2%, восстановившись после тестирования самого низкого уровня с декабря ($85.6) выше $88 за баррель.

Нефтяные фьючерсы были поддержаны слухами об организации внеочередного заседания ОПЕК. В среду официальный представитель Ирана говорил о встрече ОПЕК, темой которого стало бы сокращение объемов производства нефти. В четверг официальный представитель Венесуэлы также отметил, что рынок перенасыщен и он будет узнать о возможности проведения внеочередного совещания. Последний также сказал, что нижней планкой для нефти должен быть уровень $100 за баррель.
Изображение

Давление на нефть со стороны разочаровывающих экономических отчетов США было незначительным. Отчет Министерства труда США показал, что по итогам недели по13 апреля количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 352 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс. Данные разницы с консенсусом и прошлым показателем незначительно, однако пессимизма на рынки прибавили разочаровывающие значения индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и индекса ведущих индикаторов от Conference Board.

В целом, спрос на нефть остается слабым. Несмотря на то, что в среду EIA сообщил о неожиданном недельном снижении запасов в США на 1.2 млн. баррелей, уровень запасов все еще остается очень высоким. Котировки встретили сопротивление на $88.40/50(23.6% Фибо падения $97.40/$85.60). Далее рост, вероятно, продолжится в пятницу и ближайшие сопротивления будет найдены на $89.95/$90.10 (38.2% Фибо) и $90.70 (максимум 15 апреля.

В случае падения ниже $85.60 (минимум 18 апреля) медведям будет открыт путь на $85.30 (минимумы декабря 2012 года), далее – к минимумам ноября 2012 года на $84.00.

На пятницу важных экономических отчетов не запланировано.



ЕВРО - продолжает попытки восстановиться обратно выше 200-дневной МА, однако резкий рост валюты в апреле, индикатор MACD и тот факт, что 100-дневная МА выше 55-дневной указывают на то, что в ближайшую неделю закрепления выше $1.3200 ждать не стоит.

На утренних торгах пятницы евро продолжил рост четверга, когда по итогам аукциона было зафиксировано падение доходности испанских долговых обязательств, а br>Бундестагом
Германии одобрил проект выделения помощи Кипру в рамках программы ESM.
В пятницу в парламенте Италии пройдет третий раунд голосования за нового президента после того, как днем ранее второй раунд не увенчался успехом.
Изображение

Оптимизм евро валюты сократился после того, как стало известно, что индекс цен производителей Германии упал в марте на 0.2% м/м (прогноз: 0.0%) и вырос на 0.4% г/г (прогноз: 0.7%).

Больше важных новостей в пятницу не ожидается.

Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - немного снизилась против доллара из-за ослабления спроса на последний.

Накануне Банк Японии заявил, что планирует повысить частоту скупки бондов до 8 раз в месяц с текущих 6, чтобы ежемесячно покупать в общем облигации на 7.5 трлн. иен.

В пятницу неожиданно сильный рост показали индекс деловой активности во всех секторах промышленности Японии (с 95 до 97.6) и индекс опережающих индикаторов (+0.6% против прогноза –0.6%)
Изображение

Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).



ФРАНК - продолжает повторять тенденцию евро-доллара на фоне масштабности проблем США и еврозоны, а также отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Выше Chf0.9340 (максимум 17 апреля) сопротивление будет найдено на Chf0.9365 (максимум 9 апреля), далее – у Chf0.9435.
Изображение

Поддержка была найдена в области Chf0.9290 (38.2% Фибо роста среды), следующая промежуточная находится у Chf0.9255 (61.8% Фибо). Ниже Chf0.9200 (минимумы среды) потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля).



СТЕРЛИНГ - продолжает восстанавливаться из области месячных минимумов. В пятницу важных экономических отчетов не ожидается, так что торги, вероятно, будут сдержанными. В то же время склонность к риску на рынке сохраняется.
Изображение

Выше $1.5320 (61.8% Фибо $1.5380/$1.5215) ближайшим сопротивлением выступает область $1.5370/80, следующей - $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Ближайшей поддержкой выступает $1.5215 (минимумы 17/18 апреля), следующее будет найдено $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - восстановилось выше $1,400 за тройскую унцию в рамках коррекции после недавнего крушения с $1,560 до $1,320.

На пятницу выход важных экономических отчетов не запланирован.

Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.
Изображение

Падение интереса к "убежищу" также вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.

Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 апр 2013, 11:35

НЕФТЬ - Восстановление цен на нефть в последние два дня недели помогло сократить недельные потери - цены падают три недель подряд на спекуляциях снижения темпов восстановления мировой экономики, что может негативно сказаться на спросе на топливо в целом. По итогам недели цены упали на 3.6% и сейчас на 14% ниже, чем год назад.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Международное Энергетическое Агентство с понижением пересмотрело свой прогноз роста спроса на нефть, а ОПЕК также понизил свой прогноз мирового спроса на черное золото.
Изображение

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту мировой экономики на 2013 год 16 апреля и теперь ожидается, что темпы роста составят 3.3%, что ниже январского прогноза в 3.5%. Относительно США, МВФ прогнозирует рост ВВП на 1.9% против 2% ранее, в то время как рост экономики Китая ожидается на уровне 8% вместо 8.2%. США и Китая являются крупнейшими в мире потребителями сырья. В 2011 году на их долю приходилось порядка 32% мирового спроса на нефть.

Отчет Американского Института Нефти во вторник засвидетельствовал, что неделей ранее запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.25 млн. баррелей.



ЕВРО - Единая валюта упала на минувшей неделе на фоне спекуляций относительно того, что ЕЦБ может пойти на понижение основной учетной ставки. Однако в пятницу курс попытался восстановиться после того, как член совета ЕЦБ Вайдманн в пятницу дал разъяснения относительно своего интервью для журнала WSJ.

Он сказал, что вовсе не намекал на то, что ЕЦБ намерен изменить вектор монетарной политики и добавил, что на данный момент процентные ставки находятся на оправданном уровне, а ЕЦБ может внести корректировки в случае, если изменится макроэкономический фон.

По итогам марта индекс цен производителей Германии упал на -0.2% м/м (прогноз: 0.0%) и вырос на 0.4% г/г (прогноз: 0.7%).
Изображение

В четверг испанское Казначейство продало облигаций на 4.7 млрд. евро со сроком погашения между 2016 и 2023, превысив максимальную цель в 4.5 млрд. евро. Средняя доходность 10-летних облигаций составила 4.612% против 4.898% по результатам предыдущего аукциона, проводившегося 21 марта. Доходность 5-летних бондов составила 3.257% против 3.557%
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизился в апреле до 42.0 пп против мартовского значения в 48.5 пп., в то время как ожидалось ухудшение всего до 45.0. Индекс текущей ситуации ZEW также разочаровал - индекс упал в апреле с 13.6 до 9.0, хотя рынок ожидал восстановления до 15.0.



ИЕНА - Японская иена снижалась на протяжении четырех дней против доллара после того, как министр финансов Японии Таро Асо заявил, что политика стимулирования экономического роста в Японии , которая привела к падению курса иены, не встретила сопротивления на саммите Большой Двадцатки в Вашингтоне.

Японская валюта ранее упала на фоне спекуляций относительно более агрессивной политики Банка Японии. В итоге иена потеряла в стоимости порядка 20% против доллара за последние шесть месяцев.
Изображение

Статистика Японии показала сокращении дефицита торгового баланса в марта, поскольку эксперт вырос на 1.1% по сравнению с прошлым годом. Данные практически оправдали прогнозы аналитиков, которые ожидали рост экспорта на 1%.

Также Банк Японии заявил, что планирует повысить частоту скупки бондов до 8 раз в месяц с текущих 6, чтобы ежемесячно покупать в общем облигации на 7.5 трлн. иен.



ФРАНК - По итогам недели доллар вырос против всех своих основных конкурентов, в частности против швейцарского франка.
В четверг состоялись выступления некоторых представителей Федерального резерва. Член FOMC Нараяна Кочерлакота выразил мнение, что повышение процентных ставок сейчас повредило бы экономике, а замедляющаяся инфляция "является поводом для беспокойства". Кочерлакота отметил, что необходимо защищать целевой уровень инфляции как с верхней, так и с нижней границы.

Отчет Министерства труда США показал, что по итогам недели по13 апреля количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 352 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс. Разница со средним прогнозом является небольшой, однако пессимизма прибавил индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, который вместо ожидавшегося роста с 2.0 до 3.0 упал в апреле до 1.3.
Изображение

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board также разочаровал.

Доллар вырос в цене после того, как Китай сообщил о разочаровывающей динамике своей экономики, которая является второй крупнейшей в мире. Данные новости возобновили опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.

Согласно официальным данным, по итогам I кв рост ВВП Китая составил +1.6% кв/кв или 7.7% г/г, что намного хуже прогнозировавшихся +1.9% кв/кв или +8.0% г/г, а также предыдущих показателей +2.0% кв/кв или +7.9% г/г.

Другой отчет показал, что по итогам марта рост промышленного производства Китая (г/г) составил всего 8.9%, в то время как ожидалось улучшение с 9.9% до 10.0%.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт продолжил падение против доллара после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг до AA+ с AAA со стабильным прогнозом.

Ранее фунт упал после выхода британской статистики.

Отчет по розничным продажам засвидетельствовал снижение продаж в марте на 0.5% г/г против прогнозов в -0.6%. Продажи за исключением топлива в годовом исчислении показали рост в марте на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали +0.9%.
Изображение

Также опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.

Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.



ЗОЛОТО -В конце недели золото восстановилось в цене до уровней выше психологически важного рубежа в $1,400 за унцию на признаках того, что ювелиры и другие потребители предпочли воспользоваться столь существенным падением цен, которое стало максимальным за последние 3 десятилетия.

В Индии активные покупки золота для ювелирной отрасли и изготовления монет может увеличить объемы импорта. В Гонконге и Макао физический спрос также увеличился.

Напомним, что за две торговые сессии, включая 15 апреля, котировки на желтый металл упали на 13%, что стало максимальным падением с 1980 года. Фьючерсы 16 апреля показали минимумы на $1,321.50 за унцию - минимальный уровень с января 2011 года.
Изображение

По итогам недели золото закрылось на уровне $1,395.60 за унцию, при этом пятничный максимум был зафиксирован на $1,424.70, что на 7.8% выше минимума, установленного 16 апреля. Пятничное восстановление помогло сократить недельные потери до 6.3%.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 апр 2013, 12:20

НЕФТЬ - снижается в цене после выхода слабых статистических данных из Китая.
индекс HSBC о деловой активности в производственном секторе Китай упал в апреле с 51.6 до 50.5. Данный показатель намного хуже консенсус-прогноза рынка, составлявшего 51.4, и усиливает спекуляции о замедлении темпов роста второй крупнейшей экономики мира, которая также является одним из главных потребителей нефти.

В то же время физический спрос на золото продолжает восстанавливаться после того, как на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение цен за последние три десятилетия.
Изображение

Напомним, 15 апреля фьючерсы рухнули в цене на 9.1% (рекордное падение с 1983 года), в результате чего прошлая неделя закончилась для золота с потерей около 7%. Цены на золото растут пятую сессию сессию подряд, что является самым длинным периодом роста с декабря.

Промежуточное сопротивление держится на $1430. Более сильное сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), выше – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).



ЕВРО - продолжает отступать в преддверии публикации отчетов, которые, вероятно, засвидетельствуют продолжение сокращения деловой активности в регионе - ожидаются отчеты Markit Economics о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии (07:28 GMT) и ЕС в целом (07:58 GMT).

Накануне евро протестировал 3-дневные минимумы против доллара из-за спекуляций, что ЕЦБ может рассмотреть вариант снижения основной учетной ставки с целью поддержи экономики региона. Заседание европейского Центробанка пройдет в следующий четверг.
Изображение

В то же время порадовали новости из Италии, где парламенту удалось назначить человека на пост президента страны. В последние минуты голосования Джорджио Наполитано получил необходимую поддержку и был избран на второй срок.

Сильная поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).

Ближайшим сопротивлением выступает $1.3125/30 (максимум 19 апреля). Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).



ИЕНА - укрепляется против корзины валют после того, как Китай опубликовал разочаровывающие данные о деловой активности в производственном секторе.

Днем ранее иене снова не хватил импульса, чтобы преодолеть психологический уровень Y100.00. напомним, иена снова приблизилась к данному уровню после того, как министры финансов стран "Большой двадцатки" воздержались от критики Банка Японии, политика которого ослабила иену и обеспечила национальным экспортерам лучшие конкурентные условия. Они снова признали, что действия Японии были направлены лишь на преодоление дефляции. Они также признали, что методы поддержки внутреннего спроса в Японии достаточно эффективны, что должно позволить стране избежать негативного влияния на экономику существенного падения курса национальной валюты.
Изображение

На этой неделе важные новости об Японии выйдет лишь в четверг и пятницу. В четверг выйдут индексы потребительских цен и индекс деловой активности для производственного сектора, в то время как в пятницу станет известно решение Банка Японии по учетной ставке.

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).

Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



ФРАНК - также ослаб против доллара, однако получил поддержку на утренних торгах вторника, поскольку торговый баланс страны по итогам марта сократился значительно меньше прогнозов (с 2.0М до 1.9М против консенсуса 1.15М).

Однако дальнейшие новости из ЕС и США определят дальнейший курс франка во вторник.
Изображение

Выше Chf0.9365/70 (максимумы 9/22 апреля) сильный уровень сопротивления находится на Chf0.9435. Далее быки придут к Chf0.9550.

Ранее поддержка была найдена в области Chf0.9290 (38.2% Фибо роста среды), следующая промежуточная находится у Chf0.9255 (61.8% Фибо). Ниже Chf0.9200 (минимумы среды) потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля).



СТЕРЛИНГ - вырос против доллара и евро в преддверии публикации отчета по ВВП Британии за I квартал (четверг). Согласно прогнозам аналитиков, в первом квартале ВВП страны вырос на 0.1% после падения на 0.3% в предыдущем квартале.

Во вторник в 08:30 GMT Великобритания огласит мартовский объем чистых заимствований государственного сектора.
Изображение

Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5370/80, следующей - $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Ближайшей поддержкой выступает $1.5200 (минимумы 19 апреля), следующее будет найдено $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - растет в цене благодаря восстановлению физического спроса на золото после того, как на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение цен за последние три десятилетия. Напомним, 15 апреля фьючерсы рухнули в цене на 9.1% (рекордное падение с 1983 года), в результате чего прошлая неделя закончилась для золота с потерей около 7%. Цены на золото растут пятую сессию сессию подряд, что является самым длинным периодом роста с декабря.
Изображение

Промежуточное сопротивление держится на $1430. Более сильное сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), выше – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form