Текущее время: 31 окт 2020, 05:09
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 май 2013, 13:01

НЕФТЬ - потеряла в цене 2.5% за последние 4 торговые сессии, что является самым масштабным снижением в 2013 году. Однако утром фьючерсы на нефть марки WTI выросли, восстановившись из области минимумов начала мая. Сильный отчет по запасам нефти на прошлой неделе, однако, подчеркнул предположение
Международного Энергетического Агентства об углублении “перепроизводства” в Северной Америке.
Накануне вечером Американский Институт Нефти заявил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1.1 млн. баррелей, что более чем в три раза превысило средний прогноз аналитиков в 300,000 баррелей.
Изображение

Международное Энергетическое Агентство заявило, что рынок нефти переживает “шок затаренности”, поскольку объемы производства в Северной Америке растут рекордными темпами. Агентство прогнозирует, что в период с 2012 по 2018 гг предложение в Северной Америке увеличился на 3.9 млн. баррелей в сутки.

Во вторник Американский Институт Нефти также заявил, что запасы нефти сократились на 480,000 баррелей, а запасы дистилятов выросли на 1.9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800,000 баррелей и рост дистилятов на аналогичную величину.

В среду участники рынка ожидают официальной статистики Министерства топлива США по запасам нефти.

Цены на нефть отошли от сопротивления в районе 96.70 и движутся в район 92.00. Ключевая поддержка расположена в области 85.70.



ЕВРО - остается под давлением после того, как опубликованные данные о доверии немецких инвесторов оказалось оказались разочаровывающими, что затмило эффект позитивных результатов по промышленному производству еврозоны.

Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.
Изображение

Другой отчет показал, что промышленное производство в еврозоне выросло на 1.0% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увидеть рост всего на 0.4%.

EUR/USD тестирует $1.2900 (минимумы 5 апреля). Ниже потери могут увеличиться до $1.2880 (минимумы 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.2940 (утренний максимум), затем - на $1.3020 (максимум 14 мая).



ИЕНА - доллар возобновил рост против японской иены на фоне спекуляций в отношении улучшения перспектив крупнейшей мировой экономики после того, как более сильные по сравнению с прогнозами данные по розничным продажам спровоцировали спекуляции о возможности снижения объемов программы ФРС покупки долговых обязательств.
Изображение

Банк Японии присоединился к ЕЦБ, ФРС и другим на фоне роста опасений относительно использования журналистами доступа к частным данным, включая сервис информационного агентства Bloomberg, которым пользуются трейдеры. Исполнительный директор Bloomberg Уинклер извинился за инцидент и назвал его “непростительным”, однако отметил, что к данному сервису доступ “ограничен”.

USD/JPY преодолел сопротивление Y102.00/10. Выше сопротивление находится на Y103.80 (канальная линия сопротивление с ноября 2012 года).Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y101.30, затем - Y101.00 и ключевой поддержки на Y100.00.



ФРАНК - значительно подешевел по отношению к доллару вслед за евро. Напомним,что доллар значительно укрепил свои позиции на фоне спекуляций в отношении улучшения перспектив крупнейшей мировой экономики после того, как более сильные по сравнению с прогнозами данные по розничным продажам спровоцировали спекуляции о возможности снижения объемов программы ФРС покупки долговых обязательств. В то же время макроэкономические данные из Германии участников рынка откроенно огорчили.
Изображение

Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.

USD/CHF почти подошел к важному сопротивлению в районе 0.9720. Его прохождение приведет к ускорению роста курса. И целью в таком случае станет область 0.9970. Ключевая поддержка остается в районе 0.9280. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на продажу курса.



СТЕРЛИНГ - продолжает падать четвертую сессию кряду на фоне сворачивания длинных позиций накануне публикации в среду инфляционного отчета Банка Англии. Банк Англии представит последние инфляционные прогнозы в сегодняшнем отчете после того, как на прошлой неделе программа количественного смягчения осталась без изменений.

Напомним, что на протяжении последних трех заседаний глава регулятора Мервин Кинг предлагал увеличить программу выкупа активов, которая на сегодняшний день составляет 375 млрд. фунтов ($583 млрд.), однако большинством голосов членов МРС его предложение не было одобрено.
Изображение

GBP/USD тестирует вчерашние минимумы на $1.5200 (также минимумы 23 апреля), при этом перепись этого уровня увеличит потери курса до $1.5160 и $1.5030 (минимумы 4 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5240 (утренние максимумы), затем - на $1.5330 (вчерашний максимум) и $1.5380 (максимум понедельника).



ЗОЛОТО - снижается. Продажа золота обусловлены восстановлением позиций американской валюты.

В последнее время инвесторы предпочитают вложения в более доходные акции, и угроза конфликтов на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове не поддерживают рост золота. С начала 2013 года стоимость золота снизилась более чем на 20%, несмотря на то, что в прошлом году рост составил 12%. Последние 10 лет золото демонстрировало прекрасные перспективы роста и служило "тихой гаванью" для инвесторов в условиях нестабильности мировой экономики. Однако сейчас ситуация меняется.
Изображение

Мощной областью сопротивления сейчас является 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. До этого золото следует продавать. Ближайшей поддержкой является район 1403.50. Далее потери могут продолжиться в район 1322.00 (минимум 16 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 май 2013, 14:28

НЕФТЬ - продолжает дорожать повысились на фоне ожидаемого увеличения спроса.Эксперты отмечают оптимизм трейдеров, полагающих, что ФРС США и другие мировые центробанки продолжат монетарное стимулирование экономики.

Хотя макроэкономическая статистика из США оказалась хуже прогнозов, по мнению экспертов, эти слабые результаты должны рассматриваться как признак того, что мягкая монетарная политика ФРС и мировых центробанков будет продолжена.
Изображение

Цены на нефть снова вернулись к сопротивлению в районе 96.60. Продажи возможны от того уровня с целью в районе 92.00. Ключевая поддержка остается в области 85.70. Преодоление 96.60 будет свидетельствовать об ускорении роста цен на черное золото. В этом случае можно ожидать повышение нефти в район 99.10.



ЕВРО - снизился до полуторамесячного минимума против доллара США после того, как стало известно о большем по сравнению с ожиданиями снижении темпов роста экономики еврозоны и замедлении темпов экономического роста в Германии.

Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.
Изображение

Далее евро понес потери после публикации отчета, засвидетельствовавшего сохранение инфляции потребительских цен в регионе на минимальном уровне за последние 3 года.

В то же время в марте промышленное производство выросло в еврозоне на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увидеть рост всего на 0.4%.

EUR/USD остается ниже $1.2900. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 15 мая на $1.2840, затем - на $1.2800 и $1.2745 (минимум 4 апреля). Выше $1.2900 ближайшее сопротивление расположено на $1.2940 (максимум 15 мая), затем - в области $1.3020 (максимум 14 мая).



ИЕНА - торгуется ниже Y103.00. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что слабая иена может привести к росту цен, при этом Япония пытается привести инфляцию в соответствие с положительным экономическим циклом.

В пятницу премьер-министр Японии Абэ заявил, что планирует восстановить объем капитальных расходов до докризисных Y70 трлн. в год.
Изображение

Также на прошедшей неделе статистическое бюро Японии сообщило, что по предварительным оценкам годовой рост экономики страны в первом квартале 2013 года составил 3.5%, а квартальный достиг 0.9%. Данные превысили средние прогнозы аналитиков в +0.7% кв/кв и +2.8% г/г соответственно. Хочется заметить, что квартальный рост в три раза превышает показатель за последние три месяца 2012 года (+0.3%), причем до этого два квартала подряд экономика Японии демонстрировала спад.

Сильное сопротивление находится на Y103.30/40 (пятничный максимум и канальная линия сопротивления от ноября 2012 года). Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.80 (минимумы 15-16 мая), а также на Y101.30, вплоть до Y101.00.



ФРАНК - дешевеет по отношению к доллару. Индекс доллара достиг максимального уровня с июля прошлого года на фоне спекуляций, что свидетельства продолжения восстановления экономики США приведут к сворачиванию ФРС мер по стимулированию экономического роста.

Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс заявил, что ускорение экономического роста и улучшение ситуации на рынке труда могут привести к тому, что центральный банк начнет снижение объемов ежемесячных покупок долговых обязательств с текущих $85 млрд. уже в течение нескольких ближайших месяцев.
Изображение

USD/CHF консолидируется в диапазоне выше Chf0.9600. Сильное сопротивление расположено на Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9820 (максимум августа 2012 года). Ниже Chf0.9580/75 (минимумы 16 мая) поддержка расположена на Chf0.9515/20 (минимум 14 мая) и Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта).



СТЕРЛИНГ - продолжает дешеветь. Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляция показал, что, согласно ожиданиям, инфляция в Великобритании должна подняться в июне выше 3% и, возможно, останется выше целевых 2% еще в течение следующих двух лет.

Что касается ВВП, показатель "вероятно, будет постепенно набирать рост в течение следующего года или около того, поддержанный прошлыми покупками активов, смягчением условий кредитования по схеме Финансирования Банковских Кредитов и продолжающимся улучшением глобальной окружающей среды."
Изображение

Комитет Банка Англии ожидает, что в первом квартале 2013 года рост ВВП составит 0.3%. В текущем квартале ожидается рост на 0.5% кв/кв, а в годовом исчислении ВВП - на 2.2% (что выше предыдущего прогноза 2.0%). Тем не менее, Комитет признает, что темпы восстановления по-прежнему "слабы и неравномерны".

В докладе также указывается, то на фоне прогнозов по ВВП и инфляции, стране может понадобиться введение дополнительных мер стимулирования. Повышение ставок не ожидается до 2016 года.

GBP/USD торгуется выше $1.5200, при этом ближайшая поддержка остается в области минимумов 15 мая на $1.5170 (новый 1,5-месячный минимум). В случае возобновления падения потери могут увеличиться до $1.5030 (минимумы 4 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5270 (максимум 15 мая), затем - на $1.5320/35 (максимум 16 мая и 38.2% Фибо падения $1.5610/$1.5170), затем - на $1.5385/90 (максимум 13 мая, 50.0% Фибо).



ЗОЛОТО - по итогам сессии пятницы, 17 мая, упало до отметки $1 364,70 за тройскую унцию, почти достигнув минимальных значений за два года.

Ключевым драйвером текущего ослабления биржевых котировок желтого металла является движение в так называемом "бумажном золоте" - это индексные фонды, в частности SPDR Gold Trust (тикер GLD), iShares Gold Trust (тикер IAU) и ряд других.

Многие отмечают, что процесс выхода из позиций в фондах ETF "умных", или "спекулятивных", денег, продолжается. По данным за I квартал 2013 г., свои позиции в золоте сократили такие фонды, как BlackRock, Soros Fund Management, Northern Trust Corp и ряд других. Инвесторы считают, что в краткосрочной перспективе золото теряет свою привлекательность.
Изображение

В то же время, физический спрос на золото со стороны развивающихся стран, в частности со стороны населения в Китае и Индии, продолжает расти. Кроме того, свои резервы золота продолжают наращивать многие центробанки.

Мощной областью сопротивления остается 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшпя поддержка остается в районе 1322.00 (минимумы 16 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 май 2013, 13:47

НЕФТЬ - продолжает дорожать повысились на фоне ожидаемого увеличения спроса и снижения запасов сырья.

Аналитики, опрошенные Platts ожидают снижение запасов нефти в США на 1.2 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 17 мая в связи с продолжающимся процессом активизации производственных мощностей американскими НПЗ в связи с традиционным увеличением спроса в конце мая- начале июня.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали сообщения об активизации наступления сирийских правительственных войск на позиции повстанцев, и овладении частью стратегически важного города Аль-Кусар что может грозить дальнейшей дестабилизацией на Ближнем Востоке, на долю которого в 2011 году пришлось 33% мировой добычи нефти.

Изображение

Июньский контракт на нефть WTI достиг отметки $96.80 за баррель, прибавив 9 центов на электронных торгах на New York Mercantile Exchange

Закрепление выше $96.60 будет свидетельствовать об ускорении роста цен на черное золото. В этом случае можно ожидать повышение нефти в район $97.40 и $99.10. Ключевая поддержка остается в области $85.70.



ЕВРО - несколько укрепил свои позиции на фоне коррекции доллара после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

Эванс в частности заметил, что ситуация в экономике страны "довольно значительно" улучшилась и признал, что состояние рынка труда улучшается, но отметил, что Федеральному резерву необходима уверенность в том, что позитивные тенденции в данном сегменте будут сохраняться.

На этой неделе инвесторы будут ожидать выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе на предмет его позиции относительно возможности сворачивания в скором времени программы количественного смягчения, спекуляции о чем активизировались в последнее время после заявлений ряда представителей ФРС.
Изображение

Среди экономических новостей во вторник в Европе внимание привлечет индекс цен производителей Германии, а также индекс деловой активности в производственной сфере в четверг, данные по ВВП и IFO в пятницу.

EUR/USD консолидировался в середине своего диапазона, сформировавшегося в течение 4 последних сессий. Выше $1.2900 ближайшее сопротивление расположено на $1.2940 (максимум 15 мая), затем - в области $1.3020 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка находится в области минимумов 15 мая на $1.2840, затем - на $1.2800 и $1.2745 (минимум 4 апреля).



ИЕНА - продолжила восстановление против основных валют после недавнего падения. Укрепление иены последовало за комментариями японского чиновника относительно того, что “коррекция” национальной валюты практически приблизилась к своему завершению.

Министр экономики Японии Акира Амари заявил, что дальнейшее падение курса иены будет вредным для экономики и цель правительства минимизировать негативное влияние.

Иена упала примерно на 11% против доллара США с тех пор как в апреле Банк Японии озвучил 2-летнюю программу по наполнению экономики ликвидностью в $1.4 трлн. в целях борьбы с дефляцией. С начала года иена упала против доллара примерно на 20%.
Изображение

USD/JPY консолидируется в районе Y102.50. Ближайшая поддержка находится на Y101.80 (минимумы 15-16 мая), следующая - на Y101.30, вплоть до Y101.00. Сильное сопротивление находится на Y103.30/50 (пятничный максимум и канальная линия сопротивления от ноября 2012 года, соответственно). Взятие данной отметки откроет дорогу тестированию области 105/105.50.



ФРАНК - продолжает консолидацию на фоне сохранения долларом своих позиций благодаря спекуляциям, что свидетельства продолжения восстановления экономики США приведут к сворачиванию ФРС мер по стимулированию экономического роста.

В этой связи запланированная на ближайшую среду публикация протокола встречи FOMC, приобретает дополнительное значение.
Изображение

USD/CHF консолидируется в прежнем диапазоне выше Chf0.9600. Промежуточная поддержка сформировалась на Chf0.9640. Ниже более существенного уровня Chf0.9580/75 (минимумы 16 мая) поддержка расположена на Chf0.9515/20 (минимум 14 мая) и Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта). Сильное сопротивление расположено на Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9820 (максимум августа 2012 года).



СТЕРЛИНГ - пытается восстановиться после того, как отраслевой отчет показал рост цен на жилье в Британии до рекордного максимума.

Согласно данным Rightmove Plc, цены на жилье выросли на 2.1% в этом месяце до средней цены в 249,841 фунтов ($380,000).

На этой неделе статистика покажет темпы роста потребительской инфляции в стране в апреле, которые, согласно оценкам экспертов, снизились. Годовой рост инфляции, по прогнозам аналитиков, сбавил темпы до 2.6% с 2.8% в марте.
Изображение

Во вторник Великобритания опубликует статистику по инфляции в 08:30 GMT. Далее ожидается публикация Письма Банка Англии об инфляции.

GBP/USD закрепился выше $1.5200. Ближайшее сопротивление расположено на $1.5270 (максимум 15 мая), затем - на $1.5320/35 (максимум 16 мая и 38.2% Фибо падения $1.5610/$1.5170), затем - на $1.5385/90 (максимум 13 мая, 50.0% Фибо). Ближайшая поддержка остается в области минимумов 17 -20 мая на $1.5160 (новый 1,5-месячный минимум). В случае преодоления $1.5120 можно ожидать возобновления падения, следующей целью которого станет $1.5030 (минимум 4 апреля). Далее вероятно сохранение давления с целью тестирования минимума 2013 года в области $1.4830.



ЗОЛОТО - накануне обвалилось до $1,338.85 за тройскую унцию, достигнув минимальной отметки с 18 апреля, прежде чем восстановилось на 2.2% после заявления Moody’s Investors Service о возможности снижения кредитного рейтинга США.

По итогам дня июньский контракт вырос до $1,391.

С технической точки зрения разворотная картина, сформировавшаяся накануне выглядит довольно впечатляющей, однако, трендовые индикаторы сохраняют медвежий настрой, что заставляет с осторожностью оценивать перспективы роста металла.
Изображение

Ближайшим сопротивлением по золоту выступает психологический уровень $1,400.00, выше которого находится область часовых максимумов среды на $1,417/20, более сильная зона сопротивления остается на $1,453.00/$1,487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла.
Ближайшей поддержкой является район 1384.00, а также 1367.00. В случае возобновления давления и преодоления недавних минимумов в более отдаленной перспективе существует возможность снижения в район апрельского минимума $1321.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 май 2013, 12:50

НЕФТЬ - упала после обнародования статистических данных по запасам топлива в США. Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали в цене на 1,26% - до 95,72 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 17 мая, выросли на 532 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали снижения показателя. В то же время запасы бензина в стране увеличились на 3 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 300 тысяч баррелей.
Изображение

Сегодня свою оценку запасов представит Минэнерго США. Если тенденция показателя, заданная во вторник, продолжится, нефть продолжит дешеветь.

Техническая картина не изменилась. Который раз устояло сопротивление в районе 96.60. Следующей целью является район 92.00. Ключевая поддержка остается в области 85.70. Преодоление 96.60 будет свидетельствовать об ускорении роста цен на черное золото. В этом случае можно ожидать повышение нефти в район 99.10.



ЕВРО - продолжил консолидироваться после того, как отчет по ценам производителей в Германии показал меньший рост по сравнению с прогнозами в апреле. Так, согласно статистике, показатель вырос на 0.1% г/г против прогнозов роста на 0.2% и ниже мартовского значения в 0.4%. В месячном исчислении цены снизились на 0.2%, что хуже прогнозов -0.1%.
Изображение

Представитель Федерального Резерва Буллард заявил, что в случае необходимости дополнительных стимулирующих мер еврозоне следует принять программу взвешенной по ВВП программы покупки активов. В том случае, если замедление инфляции в Европе продолжится, ЕЦБ может рассмотреть дополнительные меры стимулирования, помимо программы OMT. Также он отметил, что инфляционные показатели находятся ниже целевых уровней как в Европе так и в США.

EUR/USD отступает от вчерашних максимумов $1.2935/40 (а также максимум 15 мая). Следующее сопротивление находится в области $1.3020 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена в области минимумов 15 мая на $1.2840, затем - на $1.2800 и $1.2745 (минимум 4 апреля).



ИЕНА - снизилась во вторник против доллара после комментариев министра экономики Акира Амари. Чиновник надеется, что обменный курс иены будет отображать относительную устойчивость японской экономики.

Ранее японские чиновники говорили, что “коррекция” национальной валюты практически приблизилась к своему завершению. А сам Амари буквально день назад способствовал укреплению иены, заявив, что дальнейшее падение курса иены будет вредным для экономики и цель правительства минимизировать негативное влияние.
Изображение

Иена упала примерно на 11% против доллара США с тех пор как в апреле Банк Японии озвучил 2-летнюю программу по наполнению экономики ликвидностью в $1.4 трлн. в целях борьбы с дефляцией. С начала года иена упала против доллара примерно на 20%.

USD/JPY консолидируется в области Y102.50. Ближайшая поддержка находится в районе недавних минимумов на Y102.00, вплоть до Y101.80 (минимумы 15-16 мая), следующие уровни поддержки - на Y101.30 и Y101.00. Сильное сопротивление находится на Y103.30/40 (пятничный максимум), далее - в области канальной линии сопротивления от ноября 2012 года на Y104.50.



ФРАНК - как и евро, продолжает консолидацию в ожидании развязки ситуации в США. Напомним, сегодня состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке, в ходе которого рынки надеются услышать что-нибудь касательно перспектив программы количественного смягчения.
Изображение

Во вторник президент ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС следует продолжить реализацию программы покупки долговых обязательств в качестве наилучшего варианта действий для стимулирования экономического роста. Это привело к удешевления франка, но валюта осталась в рамках диапазона прежних дней.

Сильное сопротивление остается на Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9820 (максимум августа 2012 года). Ниже Chf0.9580/75 (минимумы 16 мая) поддержка расположена на Chf0.9515/20 (минимум 14 мая) и Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта).



СТЕРЛИНГ - находится под давлением в преддверии публикации протокола встречи Банка Англии. Кроме того, статистика Великобритании показала рост индекса потребительских цен на 2.4% г/г в апреле (прогноз +2.6%) и на 0.2% м/м (прогноз +0.4%). Базовый показатель вырос на 2.0% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +2.3%.

В среду МВФ опубликует свои ежегодный экономический обзор по Великобритании.
Изображение

GBP/USD преодолел поддержку в области минимумов 17 -20 мая на $1.5160 (новый 1,5-месячный минимум- теперь промежуточное сопротивление). В случае преодоления $1.5120 можно ожидать возобновления падения, следующей целью которого станет $1.5030 (минимум 4 апреля). Далее вероятно сохранение давления с целью тестирования минимума 2013 года в области $1.4830. Ближайшее сопротивление расположено на $1.5270/80 (максимум 15 и 20 мая), затем - на $1.5320/35 (максимум 16 мая и 38.2% Фибо падения $1.5610/$1.5170), затем - на $1.5385/90 (максимум 13 мая, 50.0% Фибо).



ЗОЛОТО - снизилось до 1377.10 долларов за унцию. Участники рынка продолжают занимать выжидательную позицию, не спеша массово покупать драгоценный металл, несмотря на довольно низкие уровни.

Вчерашнее выступление членов FOMC показало, что результаты протоколов последнего заседания, скорее всего, будут соответствовать предыдущим. Однако, участники рынка предпочли закрыть часть позиций и не открывать новых в ожидании выступления главы ФРС Бернанке.
Изображение

Определенную поддержку оказывает физический спрос на золото, который носит сезонный характер и не особенно зависит от экономических событий.

Мощной областью сопротивления остается 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшая поддержка остается в районе 1322.00 (минимумы 16 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 май 2013, 11:08

НЕФТЬ Нефтяные фьючерсы в среду упали в цене после того, как отчет Министерства топлива США показал незначительное сокращение запасов сырой нефти в стране на прошлой неделе, в то время как запасы бензина неожиданно выросли.

Согласно официальной статистике, запасы сырой нефти сократились на 300,000 баррелей за неделю по 17 мая. Аналитики прогнозировали падение объемов на 1.2 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3 млн. баррелей, при этом запасы дистилятов сократились на 1.1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократились на 200,000 баррелей, в то время как дистиляты ожидались с повышением на 1.1лн. баррелей.
Изображение

Намеки на то, что ФРС может вскоре начать процесс сворачивания программы экономического стимулирования, известную как QE, также оказали давление на нефть.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI упал на $1.90 или 2% до $94.28 за баррель. Снижение цен ускорилось в последний час торгов после публикации протоколов FOMC.

Сейчас нефть тестирует поддержку на $94, при этом прохождение этого уровня откроет дорогу на $93.20 (минимум 16 мая) и $92.10 (минимум 15 мая).



ЕВРО Единая валюта изначально выросла после того, как Бернанке предостерег, что преждевременное ужесточение монетарной политики может свести на нет восстановление экономики. Его слова ослабили опасения относительно того, что центральный банк готов свернуть свою программу ежемесячного выкупа бондов на сумму в $85 млрд.

Когда Бернанке задали вопрос относительно того, когда ФРС намерена сбавить темпы скупки активов, председатель американского регулятора заявил, что это может произойти в “ближайшие несколько заседаний”.
Изображение

Стоит напомнить, что накануне выступали два других голосующих представителя ФРС. Так, управляющий ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сейчас нет повода для сокращения объемов программы. поскольку инфляция остается на низком уровне.

В свою очередь, управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что неопределенность экономических перспектив страны затрудняет возможность дать четкий ответ по временным рамкам по программе QE, которая может быть изменена как в сторону сокращения объемов, так и наоборот.

EUR/USD торгуется на $1.2880. Ранее пессимистические комментарии главы ФРС Бернанке привели EUR/USD к максимумам на $1.2997 из области $1.2960, где курс находился до начала выступления. Однако курс резко откатил и сейчас торгуется на $1.2910, поскольку Бернанке еще предстоит ответить на ряд вопросов после официальной части. Выше $1.3000 сопротивление находится на $1.3030 (максимум 14 мая) и $1.3050 (максимум 10 мая). Ниже $1.2900 поддержка находится на $1.2840 (минимум 21 мая), затем - в области $1.2800 и $1.2745 (минимум 4 апреля).



ИЕНА Японская иена упала против доллара и евро после того, как Банк Японии подтвердил намерения увеличить денежную массу в два раза в ближайшие пару лет.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк будет производить покупки долговых обязательств более гибким способом, а также отметил, что недавняя волатильность правительственных облигаций пока не отобразилась на экономике страны. регулятор заявил, что продолжит наращивать ликвидность на 60 трлн. иен ($582 млрд.) - 70 трлн. иен ежегодно, как и заявлял ранее в апреле.
Изображение

Правительство Японии сообщило о сохранении дефицита торгового баланса 10-й месяц подряд , что является самым длинным периодом с 1980 года и признаком того, что ослабление иены все еще не является панацеей для излечения экспортно-ориентированной экономики.

Что касается заявления Банка Японии, текущая денежно-кредитная политика пока остается без изменений, все еще планируется увеличение денежной базы годовыми темпами от 60 до 70 трлн. иен. Однако Центробанк повысил некоторые экономические прогнозы.

После тестирования 4,5-летнего максимума, американский доллар с корректировался против иены, несмотря на то, что опубликованные протоколы последнего заседания ФРС показали, что некоторые представители FOMC желают сокращения программы QE уже в июне.

USD/JPY показал максимум на Y103.72 после выступления Бернанке, однако сократил рост позднее. Сейчас курс торгуется на Y102.80. Ближайшая поддержка расположена на Y102.60 (100-часовая МА) и Y102.30 (дневные минимумы), в то время как уровни сопротивления находятся на Y103.72 (дневной максимум) и Y104.00 (психологически важный уровень).



ФРАНК Швейцарский франк торговался в области максимумов лета 2012 года на фоне выступления Бернанке на тему “Экономические перспективы”.

Ранее курс находился под давлением против евро и доллара после того, как в своем выступлении глава ШНБ, Джордан заявил, что открыт к дальнейшему ослаблению франка в случае необходимости, предельное значение обменного курса франка остается “важным инструментом”, а в настоящее время нет планов по изменению резервов золота.
Изображение

Позднее курс с корректировался после выхода протоколов заседания FOMC. Протоколы отмечают, что многие представители FOMC уверены в том, что необходимо увидеть больше улучшений в экономике прежде, чем сокращать объемы программы количественного смягчения (QE). Однако, некоторый члены Комитета выразили желание увеличить сокращение программы QE уже в июне, если экономическая ситуация будет в этому располагать.

Относительно инфляции, Комитет отметил, что “в целом, ожидается, что инфляция покажет рост к 2%-му целевому порогу в среднесрочной перспективе. Между тем, ряд представителей FOMC выразили опасение относительно того, что инфляция остается ниже ориентиров регулятора и подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации с ценами достойно тщательного анализа”.

USD/CHF ранее прошел сопротивление на Chf0.9775 и протестировал Chf0.9840. Выше сопротивление находится на Chf0.9900 (максимум 2 августа 2012 года, а также психологически важный уровень), затем - на Chf0.9970 (максимум 24 июля 2012 года). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9760 (максимум 17 мая), ниже - на Chf0.9680 (часовые минимумы).



СТЕРЛИНГ Британский фунт упал к месячному минимуму против евро после того, как правительственный отчет по розничным продажам в Британии показал падение в прошлом месяце. Показатель снизился на 1.3% м/м в апреле против прогноза в 0.0%, в то время как годовой показатель вырос на 0.5% против прогноза в +2.0%.

Фунт снизился до 2-месячного минимума против доллара после публикации протоколов заседания МРС Банка Англии от 8-9 мая.

Протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали единогласное решение по ключевой процентной ставке (рекордный минимум 0.5%), при этом три члена МРС снова предложили увеличить объем программы QE на 25 млрд. фунтов ($38 млрд.) до £400 млрд.
Изображение

Также МВФ призвал Великобританию к применению новых мер по стимулированию роста и меньшей экономии для того, чтобы поддержать восстановление экономики в стране.

GBP/USD остается под давлением после прохождения зоны поддержки на $1.5070. Курс упал к новым 7-недельным минимумам после кратковременного взлета к $1.5150 после выступления Бернанке. GBP/USD упал более чем на 120 пп и показал минимумы в районе $1.5030 (минимум 4 апреля). Ниже поддержка находится на $1.5000 (психологически важный уровень), затем - на $1.4960 (минимумы 6 марта). Между тем, сопротивление находится в области $1.5110 (минимум 21 мая) и $1.5170 (дневные максимумы).



ЗОЛОТО Фьючерсы на золото снизились в цене в среду после выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе, поскольку инвесторы поняли его слова как намек на то, что центральный банк вскоре может перейти к ужесточению монетарной политики.

Сначала цены на золото вырос, поскольку Бернанке заявил, что преждевременное сворачивание программы количественного смягчения может навредить экономике, однако потом золото упало в цене. Это произошло после слов Бернанке о том, что ФРС может сократить объемы программы QE в ближайшее время.
Изображение

Фьючерсы на золото с поставкой в июне упали в цене на $10.20 или 0.6% до $1,370.10 за унцию. Сразу после начала выступления Бернанке котировки достигли максимума выше $1,400.

После закрытия регулярной сессии, июньский фьючерс на золото упал к $1,359.90 на электронных торгах после публикации протоколов заседания ФРС 1 мая, которые показали, что ряд представителей FOMC желают сократить объем программы QE уже на следующем заседании, которое состоится в июне.

Политика монетарного смягчения, которую проводит Федеральный резерв, поддерживает драгоценный металл, поскольку приводит к падению курса доллара и может спровоцировать инфляцию. Золото же часто используют как инструмент хеджирования от инфляции.

В 2013 году цены на золото упали более чем на 17%.

В случае, если цены вернуться к уровням выше психологически важного рубежа $1,400, есть вероятность увидеть тестирование $1,440. Однако вероятность того, что цены продолжат стремительно расти выше низка. Сильной зоной поддержки остается $1,300/$1,320.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 май 2013, 12:47

НЕФТЬ West Texas Intermediate crude снизилась в цене четвертую сессию кряду, и может завершить неделю самыми серьезными потерями за последний месяц (-2.3%) на фоне свидетельств ослабления темпов роста мировой экономики и увеличения запасов сырья в США.

В Нью-Йорке фьючерс WTI просел на 0.5% после сообщений о неожиданном падении производственной активности в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. На долю страны приходится 11% мирового спроса.
Изображение

Июльский контракт на WTI подешевел на электронных торгах в Нью-Йорке на $0.49 до $93.76, прежде чем восстановился до $94.15.
На будущей неделе снижение цен на нефть может возобновиться в связи со спекуляциями, что накопленных США запасов окажется более чем достаточно для удовлетворения традиционного увеличения спроса на топливо летом.

Сейчас нефть закрепилась выше поддержки на $94, и может продолжить коррекуцию в направлении $95. В противном случае откроется дорога на $93.20 (минимум 16 мая) и $92.10 (минимум 15 мая).



ЕВРО Единая валюта попыталась восстановиться после выхода статистики, которая засвидетельствовала предварительный рост индекса деловой активности в производственном секторе Германии до 49.0 пп в мае против апрельского значения в 48.1 пп и превысив средние прогнозы аналитиков в 48.5 пп. Индекс активности в секторе услуг вырос до 49.8 пп в мае после 49.6 пп месяцем ранее, однако ниже средних прогнозов в 50 пп.

Рост евро был ограничен после того, как доходность гособлигаций Испании по итогам аукциона выросла впервые за 4 месяца, а также на фоне более сильного, чем ожидалось падения индекса доверия потребителей еврозоны.
Отдельный отчет показал, что по предварительным оценкам индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил в мае 47.8 пп против 46.7 пп в апреле, в то время как аналитики ожидали 47 пп. Индекс активности в секторе услуг вырос до 47.5 пп в мае после 47.0 пп месяцем ранее и выше прогноза в 47.2 пп. Сводный индекс вырос до 47.7 пп с 46.9 пп, что также выше прогнозов в 47.2 пп.
Изображение

В пятницу в 06:00 GMT Германия представит статистические данные по ВВП за I квартал, а также выйдет индекс доверия потребителей от Gfk Survey.
В 08:00 GMT необходимо обратить внимание на серию обзоров немецкого исследовательского института IFO по Германии, в особенности на индекс делового доверия/климата. Также стоит отметить, что в этот день Германия проведет аукцион 30-летних облигаций.
EUR/USD вернулся из области утренних минимумов $1.2820 назад выше $1.2900. Ближайшее сопротивление находится в области $1.3000 (вчерашний максимум), следующее - около $1.3050. Ближайшая поддержка расположена на $1.2800, при этом ниже потери увеличатся до $1.2745 (минимум 4 апреля).



ИЕНА достигла максимальной отметки против доллара за последние 3 месяца после того, как слабые макроэкономические данные из Китая и спекуляции о возможности в скором времени сворачивания стимулирующих мер ФРС стали главными факторами снижения аппетитов к рискам и соответствующего падения фондовых индексов в Азии и Европе.

В Китае статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе составил 49.6 пп по сравнению с апрельским значением в 50.4 пп.
министр экономики Японии Акира Амари заявил, что снижение фондового рынка может поддержать японскую валюту.
Изображение

USD/JPY после падения с Y103.70 (максимум октября 2008 года) до Y100.80 восстановился к Y102.50, однако, давление на курс сохраняется. Ниже дневного минимума следующая поддержка находится на Y100.50/40 (канальная линия поддержки от 4 апреля), далее - в области Y100.00/90 (максимумы 11 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на Y102.50/60 (50% недавнего падения). Далее располагается Y103.70 максимум 23 мая) и Y104.00 (психологически важный уровень).


ФРАНК Швейцарский франк вырос на фоне спекуляций, что сворачивание ФРС стимулирующих мер приведет к ослаблению экономического роста и вызовет рост спроса на безопасные активы.
Изображение

USD/CHF упал ниже минимумов текущей недели. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9635/30 (минимум 17 мая), следующая - на Chf0.9575 (минимумы 16 мая). Ближайшее сопротивление располагается на Chf0.9710 и Chf0.9750/60, а ключевой уровень остается на Chf0.9820 (максимумы 23 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9900 (максимум 2 августа 2012 года и психологически важный уровень), затем - на Chf0.9970 (максимум 24 июля 2012 года).



СТЕРЛИНГ восстановился из района 10-недельного минимума против доллара после выхода правительственного отчета, который зафиксировал рост экономики Великобритании в первом квартале 2013 года.
Изображение

ВВП вырос на 0.3% в первые три месяца этого года, что лучше предварительных оценок, обнародованных 25 апреля.
GBP/USD поднялся выше $1.5100. Сопротивление остается на $1.5170/75 (максимум 22 мая), более сильное - на в области $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5000 (психологически важный уровень), затем - на $1.4960 (минимумы 6 марта).



ЗОЛОТО Фьючерсы на золото в четверг восстановились в цене на фоне падения мировых фондовых рынков из-за спекуляций о возможности в скором времени сворачивания ФРС программы покупки активов, что может спровоцировать снижение темпов экономического роста.

Золото может впервые за три недели закрыться ростом после сообщений об увеличении физического спроса на металл. По данным завершить торговой и инвестиционной компании Degussa Goldhandel GmbH в мае спрос в два раза превысил средний показатель первого квартала.
На текущей неделе золото выросло в цене на 2.5%, приблизившись к отметке $1,400 за тройскую унцию.
Изображение

Политика монетарного смягчения, которую проводит Федеральный резерв, поддерживает драгоценный металл, поскольку приводит к падению курса доллара и может спровоцировать инфляцию. Золото же часто используют как инструмент хеджирования от инфляции.

В случае, если цены вернуться к уровням выше психологически важного рубежа $1,400, существует вероятность тестирования $1,440. Однако вероятность того, что цены продолжат стремительно расти невелика. Сильной зоной поддержки остается $1,300/$1,320.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 май 2013, 12:29

НЕФТЬ - снизились на фоне отсутствия планов по стимулированию промышленного производства в КНР, втором крупнейшем потребителе нефти.

В прошедшую пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у властей нет намерений стимулировать рост промышленного производства. Слова главы государства усилили опасения инвесторов за перспективы второй крупнейшей экономики в мире. Обеспокоенность участников торгов также усиливают опубликованные на прошедшей неделе данные по деловой активности в промышленности КНР. Также по рынку ходят слухи об искусственном завышении показателей Поднебесной.
Изображение


С технической точки зрения нефть торгуется ниже сопротивления в районе 93.90. Ранее данный уровень выступал поддержкой. Настроения на продажу черного золота остаются в силе. Ближайшей поддержкой является район 92.20.



ЕВРО - существенно не изменился против доллара. Представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен сказал, что ЕЦБ “открыто обсуждает” вероятность перехода к отрицательным ставкам, однако сохранение ставок на низком уровне связано с рисками. Он также отметил, что наблюдаются признаки восстановления экономики Германии во втором квартале 2013 года.
Изображение

Германия разместила 12-месячные векселя Bubills на сумму 2.125 млрд евро. Средняя доходность составила 0.0011% (против 0.0018% в прошлый раз), соотношение заявок к покрытию составило 2.3 (против 1.8).

EUR/USD остается выше $1.2900. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3000 (максимумы 22 и 24 мая), далее - на $1.3050. Ближайшая поддержка находится на $1.2820 (минимумы 23 мая), вплоть до $1.2800. Ниже потери могут увеличиться до $1.2745 (минимум 4 апреля).



ИЕНА - сохраняет свои позиции против доллара на фоне опасений, что Банк Японии предпримет попытки контролировать рост доходности облигаций японского правительства. Накануне управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал, что страна сможет справиться с ростом процентных ставок после того, как доходы японских гособлигаций (JGB) росли на протяжении трех недель. Следующее выступление главы Банка Японии Куроды назначено на среду, 29 мая.

Обеспокоенность по поводу нестабильности на японском рынке облигаций и падение фондового рынка привели к тому, что иена была востребована в последнее время, в основном на фоне резкого повышения неприятия риска.
Изображение

По мнению аналитиков, несмотря на недавний откат пары, все еще ожидается достижение USD/JPY области Y110 к концу 2013 года, причем вне зависимости от развития ситуации на рынке японских гос облигаций.

USD/JPY оттолкнулся от поддержки в районе 101.00/20. Прохождение даной области ускорит падение курса. Ближайшее серьезное сопротивление расположено в районе Y102.50 (50% недавнего снижения).



ФРАНК - немного подешевел. Доллар несколько укрепил свои позиции против большинства основных валют. Объемы торгов на рынке были низкими, поскольку в понедельник рынки Великобритании закрыты в связи с Весенним банковским выходным, а США в связи с Днем Памяти. Более того, на понедельник не было запланировано выхода ни одного важного экономического отчета.
Изображение

Напомним, что ранее курс находился под давлением против евро и доллара после того, как в своем выступлении глава ШНБ, Джордан заявил, что открыт к дальнейшему ослаблению франка в случае необходимости, предельное значение обменного курса франка остается “важным инструментом”, а в настоящее время нет планов по изменению резервов золота.

USD/CHF преодолел сопротивление Chf0.9640 и направляется к Chf0.9720 (максимумы 24 мая). Сильное сопротивление находится на Chf0.9840 (максимум 22 мая). Ближайшая поддержка на Сhf0.9575 (минимумы 16 мая). Ниже поддержка находится на Chf0.9540 (50% Фибо роста с 1 мая).



СТЕРЛИНГ - не сказал ничего существенного, поскольку рынки Британии были закрыты в связи с банковскими выходными. Напомним, что на прошлой неделе МВФ достаточно сдержанно высказался о состоянии британской экономики.

По мнению МВФ баланс рисков для экономики Великобритании смещен в сторону ослабления роста.

-фискальные проблемы ограничивают рост экономики;
Изображение

-Великобритании необходима “скоординированная многосторонняя стратегия”;

-монетарная политика Банка Англии должна сохранить стимулирующий характер;

-Банку Англии следует задуматься о дальнейших покупках облигаций;

-устойчивое экономическое восстановление в Великобритании еще не началось.

Сейчас GBP/USD тестирует $1.5100. Промежуточная поддержка находится на на $1.5060, ниже - в области $1.5000 (психологически важный уровень), затем - на $1.4960 (минимумы 6 марта). Сопротивление остается на $1.5170/75 (максимум 22 мая), более сильное - на в области $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая).


ЗОЛОТО - незначительно выросло в цене. Цены на драгоценный металл укрепляются, благодаря выводу средств с фондовых рынков, так как опасения за рост мировой экономики снова повысили привлекательность золота как надежного актива. Однако, это не устойчивая восходящая тенденция. Первые же свидетельства улучшения экономики США приведут к снижению цен.
Изображение

Среди американских новостей интерес любителей драгоценного металла привлекут данные по индикатору потребительской уверенности, деловой активности Chicago PMI за май, объему личных потребительских расходов, пересмотренные данные по ВВП за первый квартал.

Техническая картина который день остается без изменений. Мощной областью сопротивления все так же является 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшая поддержка остается в районе 1322.00 (минимумы 16 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 29 май 2013, 14:58

НЕФТЬ - подорожала впервые за последние 5 сессий на фоне оптимистичных данных о потребительском доверии и стоимости недвижимости в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Это внушает надежду на рост спроса на черное золото в недалеком будущем.

Индекс доверия потребителей к экономике США в мае вырос до максимума с 2008 года в 76,2 пункта. Аналитики при этом ожидали увеличения показателя лишь до 71 пункта с не пересмотренных 68,1 пункта месяцем ранее.
Изображение

Ранее во вторник также стало известно, что индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в марте увеличился на 10,87% в годовом выражении. Повышение показателя стало максимальным с апреля 2006 года. Экономисты ожидали, что индекс прибавит 10,2%.

С технической точки зрения зрения нефть вряд ли пройдет зону сопротивления 94.50/70. Хотя консолидация в данном районе может попортить нервы. Поддержка расположена в области 93.50.



ЕВРО - продолжил падение во вторник после выхода сильной статистики по потребительскому доверию в США, что спровоцировало ралли доллара.

Статистика показала, что индекс потребительского доверия вырос в мае до 76.2 пп (максимум с февраля 2008 года) против пересмотренного апрельского значения в 69 пп. Средний прогноз аналитиков сводился к 71.2 пп.

Индекс цен на жилье от Standard & Poor’s/Case-Shiller вырос в марте на 10.9% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный рост с апреля 2006 года.
Изображение

EUR/USD пытается восстановиться после снижения к $1.2840 на фоне оптимистических данных из США по потребительскому доверию. Далее поддержка находится на на $1.2796 (минимум 17 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.2745 (минимум 4 апреля). В случае прохождения $1.2940 целью роста станет $1.2986 (21-дневная МА) и $1.2994/00 (максимум 24 мая).



ИЕНА - прервала трехдневный рост на фоне возобновления укрепления азиатских фондовых рынков после того, как представитель Банка Японии Мияо заявил, что все еще преждевременно разрабатывать стратегию сворачивания политики стимулирования.

Кроме того, он отметил, что центральный банк будет очень внимательно наблюдать за развитием ситуации на рынке гос облигаций. Мияо также сказал, что:

-инфляционная цель 2% является гибкой, однако не следует говорить о неприемлемости отклонений от данного параметра;
Изображение

- рост процентных ставок в США и укрепление рынка акций стали основными причинами увеличения доходности японских правительственных облигаций;

- Банк Японии предпринял все необходимые меры для достижения инфляционной цели 2%.

USD/JPY торгуется в области Y102.11, при этом заметных изменений в технике не произошло. Поддержка находится на Y101.90/80 (часовые минимумы), затем - на Y101.10/00 (канальная линия поддержки от 4 апреля) и Y100.00/90 (максимумы 11 апреля). Ближайшее сопротивление находится на Y102.20 (50% недавнего падения).



ФРАНК - подешевел вслед за евро на фоне лучших, чем ожидалось американских данных. Утром определенную поддержку оказали комментарии официальных лиц Евросоюза. Так, представитель ЕЦБ Асмуссен выразил осторожность относительно идеи уменьшения процентных ставок по депозитам, хотя и добавил, что центральный банк будет придерживаться экспансионистской политики так долго, как это будет необходимо.
Изображение

USD/CHF не смог подняться выше Chf0.9800 и откатил к текущим уровням на Chf0.9740. Выше Chf0.9800 сопротивление остается на Chf0.9840 (максимум 22 мая). Выше сопротивление расположено на Chf0.9895/00 (максимумы 2 августа). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9630 (вчерашние минимумы), затем - на Chf0.9575 (минимумы 16 мая



СТЕРЛИНГ - как и все европейские валюты упал после выхода сильных данных по экономике США.

Представитель Банка Англии, Холдейн заявил, что Несмотря на энергичные усилия, проблема существования "слишком больших, чтобы обанкротиться" банков по существу все еще не решена на сегодняшний день". Также участники рынка ожидают прибытие в Банк Англии Марка Карни.
Изображение

GBP/USD торгуется выше сессионного минимума на $1.5005/00. Ниже поддержка находится на $1.4960 (минимумы 6 марта). Ближайшее сопротивление находится в области вчерашнего часового максимума на $1.5070, затем - на $1.5170 (максимум 22 мая). Более сильное сопротивление находится на $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая).



ЗОЛОТО - подешевело на фоне роста фондовых рынков. Вышедший отчет по потребительскому доверию в США неожиданно показал рост индекса в мае до пятилетнего максимума в 76,2 пункта с 69 пунктов в апреле. Эксперты ожидался рост только до 71 пункта.

Кроме того, давление на котировки также оказали комментарии редактора Got Gold Report Джина Аренсберга. Так, Аренсберг назвал ухудшение прогнозов по их динамике аналитиками. J.P. Morgan ожидает стоимость унции к концу года на уровне 1595 долларов против 1745 долларов, прогнозируемых ранее. На второй квартал прогноз снижен на 18%, до 1450 долларов.
Изображение

Напомним, что на прошлой неделе цены на золото выросли примерно на 1.6%, - лучший недельный показатель с 26 апреля, - на фоне снижения мировых фондовых рынков и падения курса доллара. С начала месяца золото подешевело более чем на 6%.

Техническая картина пока не меняется. Мощной областью сопротивления все так же является 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшая поддержка остается в районе 1322.00 (минимумы 16 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 30 май 2013, 12:06

НЕФТЬ - В четверг цены на нефть марки WTI по-прежнему остаются под давлением вслед за снижением Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозов по мировой экономике. Это усилило опасения относительно спроса на топливо, особенно в преддверии саммита стран ОПЕК в эту пятницу в Вене.

Согласно отчету ОЭСР, прогноз по мировой экономике на 2013 год был понижен с 3.4% до 3.1%, а на 2014 год - с 4.2% до 4.0%. Более того, организация также ожидает, что в этом году экономика еврозоны сократится на 0.6% против предыдущего прогноза снижения на 0.1%. В 2014 году ожидается восстановление экономики еврозоны на 1.1% против ранее ожидавшихся 1.3%. Еще ОЭСР понизил прогноз роста ВВП США в 2013 до 1.9% против 2% в ноябре.
Изображение

Накануне июльский фьючерс упал в цене на $1.88 или 2% до $93.13 за баррель, что является минимальной ценой закрытия с 1 мая. Утром в четверг нефть отступила к $92.90 после того, как Американский Институт Нефти сообщил о неожиданном увеличении запасов нефти на прошлой неделе. Статистика показала, что запасы сырой нефти выросли на 4.4 млн. баррелей, в то время как опрос аналитиков предполагал сокращение на 1.5 млн. баррелей.

Сегодня вечером свои данные предоставит Министерство топлива. Публикация отчета была перенесена из-за выходного дня в понедельник, когда в США отмечался День Памяти.


С технической точки зрения нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области дневных минимумов на $92.80 за баррель. Прохождение этой поддержки откроет дорогу к $92.20/10 (минимумы 23 и 15 мая соответственно). Ближайшее сопротивление находится в районе $94.20 (недавние часовые минимумы), выше - в области $95.95/00 (максимумы среды).



ЕВРО - Евро сохраняет оптимизм, продолжая позитивную динамику среды, когда курс вырос после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по инфляции в Германии, что снижает вероятность введения ЕЦБ новых стимулирующих мер в еврозоне.

Статистика показала, что уровень безработицы остался без изменений - на уровне 6.9%, несмотря на рост количества безработных на 21K против прогноза в 5K. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен в Германии по предварительным данным достиг 1,5% г/г против прогноза 1,3% г/г и 1,1% г/г в предыдущем периоде.

Гармонизированный индекс потребительских цен составил 1,7% г/г против 1,1% г/г.
Изображение

Кроме того, дополнительным стимулом для покупок послужило сообщение о том, что Испания и Франция получили дополнительное время для достижения целевых показателей дефицита бюджета. Факт пересмотра прогнозов по экономике ЕС Организацией экономического сотрудничества и развития значительного влияния на динамику курса не оказал.

EUR/USD отступает от сессионных максимумов на $1.2985, однако снижение довольно сдержанно. Сильный уровень сопротивления находится на $1.3000, при этом выше целью роста станет зона $1.3070/80 (61.8% Фибо снижения с $1.3240 до $1.2795). Поддержка находится на $1.2920 (часовые минимумы среды). Ниже потери увеличатся до $1.2840 (минимумы 28 мая). Далее поддержка расположена на $1.2796 (минимум 17 мая).



ИЕНА - Японская иена продолжает укрепляться после того, как в среду глава Банка Япои Харухико Курода заявил о важности стабильной финансовой системы. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что ни одна финансовая система не обладает иммунитетом по отношению к возможным кризисам. Он также отметил, что мировая экономика еще полностью не оправилась от финансового кризиса. Его комментарии прозвучали в период повышенной волатильности на японском рынке государственных облигаций, которая последовала на массивной стимулирующей монетарной политикой Банка Японии.
Изображение

Дополнительную поддержку иене оказали опубликованные данные, которые засвидетельствовали, что японские инвесторы выступили основными продавцами иностранных бондов уже вторую неделю подряд. Резиденты продали иностранные облигации на 1.12 трлн. иен ($11 млрд.) за неделю по 24 мая (максимальный объем с 5 апреля). Неделей ранее объем продаж составлял 800 млрд. иен.

Доходность по 10-летним японским облигациям превысила годовой максимум в 1% на прошлой неделе, поднявшись из области 0.55% (3 апреля), что было зафиксировано накануне оглашения Банком Японии увеличения программы ежемесячных покупок бондов в два раза. Сегодня доходность упала к 0.90%.

USD/JPY упал к минимумам на Y100.40 на фоне общего снижения курса доллара. Далее поддержка находится на Y100.00/90 (максимумы 11 апреля) и Y99.40 (максимум 6 мая). Ближайшее сопротивление расположено на Y101.50 (утренние максимумы), затем - на Y102.50/60 (61.8% Фибо снижения с Y103.75 до Y100.65, а также максимумы 25-29 мая) и Y103.00 (76.4% Фибо).



ФРАНК - Франк продолжает дорожать против американской валюты. Временное давление на курс оказали комментарии президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрина. Розенгрин сказал, что не ожидает сокращения программы покупки облигаций, по крайней мере еще в течении нескольких предстоящих месяцев.

По его мнению, "скромное" сокращение объема покупок облигаций Федеральной системой может иметь смысл лишь после нескольких месяцев улучшения ВВП и ситуации на рынке труда. Уровень безработицы остается достаточно высоким, а инфляция ниже целевого уровня, т. е. несмотря на видимые улучшения на рынке труда этого пока не достаточно, чтобы заслужить прекращение QE.
Изображение

Опубликованная утром статистика показал, что в квартальном выражении ВВП Швейцарии в первом квартале вырос на 0.6% после +0.3% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.2%. В годовом выражении показатель вырос на 1.1% против +1.4% в четвертом квартале и выше средних оценок экспертов в +0.9%.

Сегодня в центре внимания будет американская статистика, в частности отчет по ВВП США в первом квартале этого года. Ожидается, что экономика страны выросла на 2.5% г/г.

USD/CHF упал к Chf0.9560 и остается под давлением. Теперь поддержка находится на Chf0.9520 (минимум 14 мая) и Chf0.9480/75 (минимумы 10 мая). Ближайшее сопротивление расположено в районе дневных максимумов на Chf0.9640, затем - на Chf0.9700 (часовой максимум 28 мая) и Chf0.9790/00 (максимум 29 мая).




СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохраняет оптимизм в четверг, несмотря на откат от сессионных максимумов. Накануне валюта укрепилась несмотря на слабые экономические данные. Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что индекс объема розничных продаж в мае составил -11 против -1 в апреле.

Сегодня определенную поддержку стерлингу оказала опубликованная статистика о ситуации на жилищном рынке. Строительное общество Nationwide сообщило, что индекс цен на жилье в мае вырос на 1.1% г/г, что выше предыдущего значения в +0.9%. Аналитики прогнозировали +0.9%. В размере месяца показатель вырос на 0.4% в мае после того, как в апреле не показал никакой динамики.
Изображение

GBP/USD вырос до $1.5180 и слегка откатил. Выше сильное сопротивление расположено на $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5110/00 (утренние минимумы), затем - на $1.5000 (минимумы 29 мая). Ниже поддержка расположена на $1.4960 (минимумы 6 марта).



ЗОЛОТО Золото дорожает в четверг на фоне общего падения курса доллара. Драгоценному металлу удалось подняться выше психологически важной отметки $1,400 и теперь важно удержаться выше. Между тем, несмотря на сегодняшнее укрепление, с начала месяца золото подешевело на 5.4% на спекуляциях, что ФРС может сократить программу количественного смягчения.

Накануне данные показали, что крупнейший “золотой” фонд SPDR Gold Trust нарастил свои активы впервые с 9 мая. В целом, золото упало в цене на 17% в этом году, что усиливает риски негативного окончания финансового года после десятиления уверенного роста.
Изображение

С технической точки зрения, сегодня золото прошло $1,400 (также верхняя граница треугольника от 9 апреля, сформированного на 4-часовых графиках). Теперь ближайшей целью роста является $1,414.50 (максимум 22 мая), далее - $1,445.20 (максимумы 12 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,390 (сессионные минимумы).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 31 май 2013, 13:38

НЕФТЬ - West Texas Intermediate может завершить снижением третью неделю кряду после того, как в США был зафиксирован максимальный более чем за 80 лет рост запасов сырья, а также на фоне спекуляций, что OPEC может сохранить существующие объемы добычи нефти.

На минувшей неделе запасы нефти выросли на 3 млн. баррелей, до 397.6 млн. баррелей, что является максимальным показателем по крайней мере с 1931 года.
Изображение

Июльский контракт на нефть марки WTI на электронной сессии в Нью-Йорке торговался в районе отметки $93.70 за баррель, прибавив 13 центов. Накануне цена выросла на 48 центов до $93.61. С начала недели нефть подешевела на 0.5%, а в мае практически не изменилась после обвала на 3.9% в апреле.
Накануне Министр нефти ОАЭ заявил, что цены на нефть стабильны, а текущие объемы добычи полностью соответствуют спросу.

С технической точки зрения нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области $92.20/00 (минимумы 23, 15 и 30 мая соответственно). Ближайшее сопротивление находится в районе $94.20 (недавние часовые минимумы), выше - в области $95.95/00 (максимумы среды).



ЕВРО - укрепил свои позиции. Настроение европейских инвесторов поддержали позитивные данные о бизнес-климате в еврозоне.

В мае индикатор потребительской уверенности укрепился в ЕС до -21.9 (как и ожидалось) с -22.3, индекс экономических настроений вырос до 89.4 (выше прогноза 89.0) против 88.6 в апреле, а индекс бизнес-климата улучшился до -0.76 (против прогноза -0.87) с -1.04.
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что Испании и Франции предоставлено дополнительно 2 года для достижения целей по сокращению дефицита бюджета, при этом Нидерланды и Бельгия получили право выполнить свои обязательства на 1 год позднее, чем было предписано изначально.
Изображение

EUR/USD установил сессионный максимум на $1.3060 после публикации более слабых по сравнению с прогнозами статистических данных США, которые ослабили опасения по поводу сворачивания программы QE в ближайшем времени.

Рост ВВП США за 1 кв. пересмотрен до 2.4% по сравнению с предварительной оценкой 2.5%.
Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам последней недели выросло на 10 тыс. до 354 тыс. против ожидавшегося сокращения на 4 тыс.
Сильный уровень сопротивления находится у трендовой линии сопротивления с февральского пика $1.3080 (61.8% Фибо снижения с $1.3240 до $1.2795), далее - на $1.3000/10. Поддержка находится на $1.2920 (часовые минимумы среды). Ниже потери увеличатся до $1.2840 (минимумы 28 мая). Далее поддержка расположена на $1.2796 (минимум 17 мая).



ИЕНА - Японская иена продолжает укрепляться после того, как в среду глава Банка Япои Харухико Курода заявил о важности стабильной финансовой системы. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что ни одна финансовая система не обладает иммунитетом по отношению к возможным кризисам. Он также отметил, что мировая экономика еще полностью не оправилась от финансового кризиса. Его комментарии прозвучали в период повышенной волатильности на японском рынке государственных облигаций, которая последовала на массивной стимулирующей монетарной политикой Банка Японии. Дополнительную поддержку иене оказывает рост спроса на безопасные активы в ходе коррекции на мировых фондовых рынках.
Изображение

Опубликованные в четверг данные Министерства финансов Японии показали, что что японские инвесторы выступили основными продавцами иностранных ценных бумаг уже вторую неделю подряд. Резиденты продали иностранные облигации и акции на сумму в ¥1.22 трлн. ($121 млрд.) за неделю по 25 мая, при этом только облигации были проданы в размере ¥1.12 трлн. иен ($11 млрд.) - максимальный объем с 5 апреля. Неделей ранее объем продаж составлял 800 млрд. иен.

USD/JPY вернулся из области Y101.80 к Y100.70. Поддержка находится на Y100.00/90 (максимумы 11 апреля) и Y99.40 (максимум 6 мая). Сопротивление располагается на Y102.50/60 (61.8% Фибо снижения с Y103.75 до Y100.65, а также максимумы 25-29 мая) и в районе Y103.00 (76.4% Фибо).

ФРАНК - продолжает укрепляться против доллара на фоне общего снижения американской валюты после выхода слабых макроэкономических отчетов США, которые ограничили опасения по поводу сворачивания программы QE в ближайшее время и снижения Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза по росту мировой экономики.
Изображение

Согласно отчету ОЭСР в этом году экономика еврозоны сократится на 0.6% против предыдущего прогноза, предполагавшего падение на 0.1%. В 2014 году ожидается восстановление экономики еврозоны на 1.1% против ранее ожидавшихся 1.3%.
ОЭСР понизил прогноз роста ВВП США в 2013 до 1.9% против 2% в ноябре.
Прогноз роста мировой экономики на 2013 год был снижен с 3.4% до 3.1%, а на 2014 год - с 4.2% до 4.0%.

Сегодня в 07:00 GMT ожидается публикация индекса опережающих индикаторов KOF в Швейцарии (1,08 против 1,02).

USD/CHF упал к Chf0.9520 и остается под давлением. Теперь поддержка находится на Chf0.9480/75 (минимумы 10 мая). Ближайшее сопротивление расположено в районе дневных максимумов чертверга Chf0.9640, затем - на Chf0.9700 (часовой максимум 28 мая) и Chf0.9790/00 (максимум 29 мая).



СТЕРЛИНГ - сохраняет позитивный настрой.

Наряду с общей тенденцией ослабления доллара поддержку паре оказала опубликованная статистика о ситуации на жилищном рынке. Строительное общество Nationwide сообщило, что индекс цен на жилье в мае вырос на 1.1% г/г, что выше предыдущего значения в +0.9%. Аналитики прогнозировали +0.9%. В размере месяца показатель вырос на 0.4% в мае после того, как в апреле не показал никакой динамики.
Изображение

GBP/USD вырос до $1.5240. Сильное сопротивление расположено на $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5110/00 (минимумы 30 мая), затем - на $1.5000 (минимумы 29 мая). Ниже поддержка расположена на $1.4960 (минимумы 6 марта).



ЗОЛОТО продолжает укрепляться в цене на фоне общего падения курса доллара. Драгоценному металлу удалось закрепиться выше психологически важной отметки $1,400 и развить успех.
Изображение

С технической точки зрения, сегодня золото прошло $1,400 (также верхняя граница треугольника от 9 апреля, сформированного на 4-часовых графиках), практически достигнув промежуточного сопротивления в области $1,422.00-$1,424.00 (61.8% майского снижения курса). Теперь ближайшей целью роста является $1,445 (пик 12 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,390 (сессионные минимумы четверга). Ниже располагается $1,372.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form