Текущее время: 21 окт 2020, 16:36
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 июн 2013, 13:22

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы падают второй день подряд после того, как опубликованные данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, а глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года.

Фьючерсы упали на 1.8% на торгах в Нью-Йорке. По данным министерства топлива США, запасы нефти-сырца на прошлой неделе выросли на 313,000 баррелей. Запасы бензина выросли на 183,000 баррелей при ожидании роста на 750,000 баррелей. Дистилляты же сократились на 489,000 баррелей против прогноза роста на 925,000 баррелей.
Изображение

Стоит напомнить, что во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Запасы бензина, между тем, выросли на 900,000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 600,000 баррелей. Аналитики ожидали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и рост запасов дистиллятов на 300,000 баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказала китайская статистика, которая засвидетельствовала падение индекс деловой активности в июне до 48.3 пп против среднего прогноза 49.1 пп.

Нефть марки WTI на электронных торгах подешевела на $1.78 до $96.46 за баррель.

С технической точки зрения, нефть сейчас тестирует нижнюю границу восходящего с 2 июня канала на $96.60. Ниже поддержка расположена на $96.30 (максимум 7 июня) и $95.00 (минимум 13 июня). Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).



ЕВРО - Единая валюта рухнула накануне вечером на фоне публикации решения FOMC и выступления главы ФРС Бена Бернанке.


Также представители ЕС накануне заявили, что не будут пересматривать условия соглашения с Кипром на предмет предоставления финансовой помощи в ответ на запрос президента Кипра Анастасиадиса о том, что для полного завершения реформ необходимо 10 млрд. евро, поскольку банковская система страны сильно пострадала.

В среду вечером стало известно, что переговоры между Грецией и Тройкой приостановлены “по техническим причинам”. Напомним, что днем ранее премьер-министр Греции Антонис Самарас встретился с представителями Тройки. В рамках этой встречи официальные лица должны были прийти к согласию по ряду вопросов, касающихся программы приватизации страны.
Изображение

Этот вопрос обострился после того, как на прошлой неделе стало известно, что Греции не удастся достичь поставленной цели по объектам приватизации после того, как властям не удалось продать газовое предприятие DEPA. Отказ в последнюю минуту от покупки компании российского газового концерна “Газпром” оставило Афины ни с чем и теперь страна не может выполнить обязательства по продаже государственных объектов на 2.6 млрд. евро в этом году.

Опубликованная статистика показала, что объем производства в строительном секторе ЕС в апреле упал на 6.6% г/г против -7.3% ранее. В месячном исчислении показатель вырос на 2.0% после мартовского падения на 1.8%.

EUR/USD упал к $3250 после быстрого прохождения нижней границы восходящего с 29 мая канала на $1.3385. Теперь ближайшее сопротивление находится на $1.3300 (часовой максимум американской сессии среды), выше - в области пройденной поддержки на $1.3385 и $1.3415 (максимум среды). Ближайшая поддержка расположена на $1.3220 (минимумы 11 июня) и $1.3170 (минимумы 10 июня).

ФРАНК - Доллар резко вырос против основных конкурентов, в частности швейцарского франка. Катализатором роста послужила публикация FOMC прогноза основных макроэкономических показателей и заявление председателя ФРС Бена Бернанке о том, что FOMC начинает обсуждать модернизацию стратегии от хода от политики стимулирования, уровень безработицы 6.5% является ориентиром и не приведет к автоматическому повышению процентной ставки и ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.

Процентная ставка и объем программы QE остались без изменений.
Изображение

ФРС ожидает падения уровня безработицы до 6.5% уже к 2014 против 2015 ранее.

Ранее ФРС заявлял о намерении сохранять близкий к нулевому уровень процентных ставок до того момента пока уровень безработицы будет превышать 6.5%.

Темпы роста ВВП США превысят 3% в 2014 и 2015. Замедление инфляции в текущем году носит временный характер.

Прогноз на 2013 снижен, а прогнозы на 2014 и 2015 сохранены без изменений на уровне 2% или ниже.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда 14 членов Комитета ожидают первое повышение процентной ставки не ранее 2015. Один член Комитета изменил свои ожидания в отношении повышения ставки с 2014 на 2015.

Прогнозируется падение уровня безработицы с нынешних 7.6% до 6.5%-6.8% в 2014. показатель может снизиться под отметку 6% в 2015 году.

USD/CHF стремительно вырос до Chf0.9320 (ближайшее сопротивление) и отступил. Выше сопротивление находится на Chf0.9420 (максимум 10 июня) и Chf0.9520 (максимумы 4 июня). Ближайшая поддержка представлена Chf0.9250 (утренние минимумы), ниже - Chf0.9170 (минимумы 18-19 июня) и Chf0.9130 (минимумы четверга).




ФУНТ - Британский фунт стерлингов рухнул на фоне общего укрепления американского доллара. Несмотря на некоторую стабилизацию, курс продолжает торговаться сдержанно.


До выступления Бена Бернанке, инвесторы анализировали опубликованные в среду утром протоколы последнего Банка Англии. Документ показал, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали единодушно, однако за то, чтобы оставить программу QE в текущем объеме £375 млрд. снова проголосовали 6-3. как и ранее, Кинг, Фишер и Майлз предлагали увеличить программу до £400 млрд.
Изображение


GBP/USD упал к $1.5420. Сильная поддержка находится на $1.5400 (психологически важный уровень, а также 38.2% Фибо роста с $1.5000 до $1.5750). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5320 (максимум 16 мая) и $1.5150 (максимум 27 мая). Ближайшее сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $1.5560, затем - в области максимумов среды на $1.5680.



ИЕНА - Японская иена упала по отношению к доллару США после того, как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк активно обсуждает возможности постепенного ухода от монетарного стимулирования экономики.

В среду утром глава Банка Японии Харухико Курода в рамках полугодового доклада в парламенте заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущего курса в монетарной политике до тех пор, пока в экономике не произойдут заметные изменения.
Изображение

Курода заверил, что регулятор сделает все, что в его силах, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке облигаций и относительного рост долгосрочных процентных ставок путем, например, проведения гибких рыночных операций.

Тем временем, Курода отметил, что экономическая ситуация остается неопределенной и начнет улучшаться постепенно в ближайшем будущем параллельно со стабилизацией финансовых рынков.

USD/JPY взлетел до Y97.20 (61.8% Фибо падения с Y99.30 до Y93/50) и сейчас консолидируется ниже этого уровня. Выше сопротивление располагается на Y99.30 (максимум 10 июня). Поддержка остается в области минимумов Y96.00, ниже - на Y94.80 (минимумы среды) и Y93.80 (минимумы 13 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в четверг утром после того, как накануне Федеральный резерв дал понять, что может сократить объем стимулирования экономики посредством монетарной политики уже в этом году.

Августовский фьючерс на золото упал в цене на 2.3% до $1,342.90 за унцию.

До выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке цены на золото демонстрировали рост на $7.10 или 0.5% до $1,374 за унцию.
Изображение

С технической точки зрения, цены на золото накануне прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление) и протестировал минимумы на $1,339.20. Поддержка находится в области минимумов 19 мая на $1.337.50 и ниже - на $1.333.10 (минимумы 14 марта). В краткосрочной перспективе золото выглядит пессимистично и цены могут продолжить шествие вниз вплоть до $1,300. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 июн 2013, 13:35

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы падают третий день подряд, потеряв с понедельника более 2,5% после того, как опубликованные на уходящей неделе данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года, а в Китае было зафиксировано падение уровня производственной активности.
Изображение


Нефть марки WTI на электронных торгах подешевела на $0.78 до $94.80 за баррель.
В случае снижения цены в область поддержки $92-$94 за баррель, возможно возобновление интереса покупателей.Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).



ЕВРО - Единая валюта оставалась под давлением после обвала, вызванного выступлением Бернанке, который в частности заявил о том, что ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.

Экономические данные дня оказались не однозначными.
Опубликованные отчеты показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Однако опубликованный ранее отчет министерства труда показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице.
Так, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 18,000 до 354,000, что превысило средний прогноз аналитиков в 340,000. Более того, повторные заявки составили 2.951 млн. за неделю по 8 июня против прогноза в 2.960 млн.
Изображение

Европейская статистика в четверг показала замедление темпов падения производственной активности. Так, сводный индекс вырос до 15-месячного максимума на 48.9 пп с 47.7 пп, превысив прогнозы аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС вырос до 48.7 пп с 48.3 пп в мае (16-месячный максимум).

Опрос, проведенный информационным агентством Bloomberg после заседания FOMC, показал, что на данный момент аналитики в среднем ожидают, что Федеральный резерв начнет сокращение программы количественного смягчения в сентябре путем снижения объема покупок на $20 млрд. ежемесячно - до $65 млрд. Полностью этот процесс завершится в июне 2014 года, полагают эксперты.

EUR/USD пытается восстановиться обвала двух последних дней. Выше $1.3300 и $1.3400 (ближайшее сопротивление, максимумы 14 января) сопротивление находится на $1.3480, выше - на $1.3540 (канальная линия сопротивления от 29 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1.3170 (минимумы 10 июня) и $1.3100 (максимум 6 июня).

ИЕНА - Японская валюта существенно упала в четверг на фоне общего роста американского доллара после того, как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк активно обсуждает возможности постепенного сворачивания монетарного стимулирования экономики.
Изображение

USD/JPY пытается закрепиться выше Y98.00. Далее сопротивление находится в области Y98.80. Закрытие выше Y99.00 откроет дорогу к психологически важному уровню Y100.00. Поддержка остается в области Y96.90, на Y96.00, Y95.00 и в районе минимумов 17 июня на Y94.30, вплоть до Y93.80 (минимумы 13 июня).




ФРАНК - Доллар сократил часть своих достижений против основных конкурентов, в частности швейцарского франка после того, как опубликованные накануне экономические данные из США несколько поколебали уверенность инвесторов в том, что крупнейшая экономика мира уверенно продвигается по пути восстановления.

Так продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Однако опубликованный ранее отчет министерства труда показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице.
Изображение

USD/CHF протестировал Chf0.9350 после того, как ранее опубликованный накануне индекс деловой активности от ФРБ Филадельфия оказался значительно сильнее прогнозов, что оказало поддержку доллару против основных валют, после чего начал снижение. Ближайшая поддержка находится на Сhf0.9250 (утренние минимумы), ниже - на Chf0.9180 (вчерашние минимумы). Сопротивление находится на Chf0.9350 и в области Chf0.9400.



ФУНТ - Британский фунт стерлингов пытается компенсировать часть понесенных в течение последних сессий потерь после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в Великобритании.

Так, розничные продажи, включая топливо, выросли на 2.1% в прошлом месяце после снижения на 1.3% в апреле.
Изображение

GBP/USD восстанавливается. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов среды на $1.5670, вплоть до $1.5730. Далее сопротивление находится в области $1.5765 (максимум 7 февраля) и $1.5800 (психологически важный уровень).
Поддержка находится на $1.5380 (минимум 6 июня и 50% $1.5006-$1.5750). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5320 (максимум 16 мая) и $1.5150 (максимум 27 мая).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстанавливаются в цене после обвала в четверг, спровоцированного комментариями главы ФРС, который дал понять, что может сократить объем стимулирования экономики посредством монетарной политики уже в этом году, а также более сильными по сравнению с прогнозами данными из США.
В итоге золото обвалилось до минимального с 16 сентября 2010 года уровня $1,269.00, потеряв с начала недели 6.7%.
Изображение

Напомним, что после апрельского обвала, который стал максимальным за 30 лет активность покупателей из Индии и Китая спровоцировала скачек цены золота на более чем $150 за тройскую унцию.
Говорить о повторении данного сценария в настоящее время преждевременно, однако он вполне имеет право на существование, даже несмотря на то, что в настоящее время инвесторы проявляют большую осторожность.

Августовский фьючерс в пятницу восстановился в цене на 1.1% до $1,299.80 за унцию, пытаясь таким образом закрепиться выше психологически важной отметки $1,300.00 за унцию.

С технической точки зрения, цены на золото накануне прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление). Промежуточные уровни находятся на $1,321.00, $1,337.00. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 июн 2013, 12:47

НЕФТЬ - отвесно падала всю неделю после того, как опубликованные на уходящей неделе данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года, а в Китае было зафиксировано падение уровня производственной активности.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказала китайская статистика, которая засвидетельствовала падение индекс деловой активности в июне до 48.3 пп против среднего прогноза 49.1 пп.
Изображение

О вероятности дальнейшего удешевления сырья свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР - второго крупнейшего в мире потребителя нефти. По его подсчетам, импорт "черного золота" в страну в мае составил 23,95 миллиона тонн, или 5,66 миллиона баррелей в день, что на 6% меньше аналогичного показателя годом ранее.

В случае снижения цены в область поддержки $92-$94 за баррель, возможно возобновление интереса покупателей. Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).



ЕВРО - отступил, при этом на первый план снова вышла Греция после того, как стало известно, что партия "Демократические левые силы" (ДИМАР) вышла из правящей греческой коалиции и покинула правительство. Поводом стал отказ кабинета министров отменить решение о закрытии государственного телевидения и радио. Теперь у правящей греческой коалиции осталось 153 из 300 мест в парламенте.

Кроме этого, негатив усилился также на фоне опасений, что Международный валютный фонд грозит остановить финансовую помощь Греции, если страны еврозоны не покроют дефицит в 3-4 млрд. евро в программе спасения страны от дефолта. На его погашение МВФ отводит ЕС месяц.
Изображение

Дыра в совместной программе помощи Греции, составляющей 172 миллиарда евро, возникла после отказа центральных банков стран еврозоны продлить находящиеся у них греческие облигации с истекшим сроком погашения. Это решение было в свою очередь вызвано тем, что программа приватизации, разработанная Афинами, буксует и отстает от согласованного графика.

Также представители ЕС заявили, что не будут пересматривать условия соглашения с Кипром на предмет предоставления финансовой помощи в ответ на запрос президента Кипра Анастасиадиса о том, что для полного завершения реформ необходимо 10 млрд. евро, поскольку банковская система страны сильно пострадала.

EUR/USD нащупал поддержку в области $1.3100. При этом курс смог восстановиться до $1.3150. Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3070 (200-дневная МА), в то время как сопротивление расположено на $1.3250 (дневной максимум) и $1.3300 (максимум 20 июня).


ИЕНА - существенно упала на фоне общего роста американского доллара.

Глава Банка Японии Харухико Курода в среду в рамках полугодового доклада в парламенте заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущего курса в монетарной политике до тех пор, пока в экономике не произойдут заметные изменения.
Изображение

Тем временем, Курода отметил, что экономическая ситуация остается неопределенной и начнет улучшаться постепенно в ближайшем будущем параллельно со стабилизацией финансовых рынков.

Курс USD/JPY смог преодолеть Y98.00. Выше сопротивление находится в области Y98.80. Закрытие выше Y99.00 откроет дорогу к психологически важному уровню Y100.00. Поддержка остается в области Y96.00, на Y95.00 и в районе минимумов 17 июня на Y94.30, вплоть до Y93.80 (минимумы 13 июня).





ФРАНК - продолжил сдавать свои позиции после скачка, вызванного выступлением Бернанке, который в частности заявил о том, что ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда 14 членов Комитета ожидают первое повышение процентной ставки не ранее 2015. Один член Комитета изменил свои ожидания в отношении повышения ставки с 2014 на 2015. Прогнозируется падение уровня безработицы с нынешних 7.6% до 6.5%-6.8% в 2014. показатель может снизиться под отметку 6% в 2015 году.
Изображение

Инвесторы также анализировали выступление управляющего ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который в пятницу объяснил причину, по которой он голосовал против последнего решения Федерального резерва.

Буллард заявил, что решение ФРС озвучить планы по сворачиванию программы количественного смягчения были преждевременным. По его мнению, регулятору стоит дождаться более “убедительных” признаков экономического роста и инфляционных показателей.

Опубликованные данные показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.

С технической точки зрения сопротивление по USD/CHF находится на C$0.9335, затем - на C$0.9403 и C$0.9444. Поддержка расположена на C$0.9226, C$0.9185 и C$0.9117.



СТЕРЛИНГ - возобновил снижение. В соответствии с опубликованными данными чистые заимствования госсектора страны в мае составили £10.535B против £6.623B в апреле.

Ранее фунт стерлингов несколько укрепил свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам. Так, розничные продажи, включая топливо, выросли на 2.1% в прошлом месяце после снижения на 1.3% в апреле.
Изображение

Опубликованные протоколы Банка Англии от последнего заседания показали, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали единодушно, однако за то, чтобы оставить программу QE в текущем объеме £375 млрд. снова проголосовали 6-3. как и ранее, Кинг, Фишер и Майлз предлагали увеличить программу до £400 млрд.

С технической точки зрения GBP/USD не смог преодолеть поддержку на $1.5370. Ниже поддержка находится на $1.5280 (минимумы 4 июня). Сопротивление находится на $1.5490 (20-часовая МА) и $1.5530 (дневной максимум).



ЗОЛОТО - по итогам выросло в пятницу на $5.80 или 0.5% до $1,292.10 за унцию, однако по итогам недели упало в цене на $95.60.

После завершения торгов на Nymex на уровне $1,286.20 за унцию (минимум сентября 2010 года) августовские фьючерсы оказались под давлением на фоне новостей о том, что торговый оператор CME Group Inc. поднимает требования по марже.
CME, владеющая торговой площадкой Comex, в четверг после закрытия рынков заявила, что повышает требования по минимальной марже по золоту на 25%.
Изображение

Это означает, что теперь трейдеру необходимо иметь счет в $8,800 для того, чтобы иметь возможность открывать позиции с плечом с 100 унций, что выше $7,040, как это было ранее. Также у трейдера на счет должно оставаться минимум $8,000 для того, чтобы оставлять позицию открытой на следующие сутки. Раньше можно было обойтись $6,400.

Эти новшества вступили в силу в пятницу после закрытия рынка.

С технической точки зрения, цены на золото прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка теперь находится на $1,270.00. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 июн 2013, 09:59

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы слегка выросли во вторник в преддверии публикации данных по запасам сырой нефти на прошлой неделе в США. Напомним, что в понедельник цены на нефть выросли на сообщении о том, что в Канада был закрыт ряд нефтепровод,ов, но во вторник один из них снова вернулся к работе.

Августовский фьючерс накануне вырос на 14 центов или 0.1% до $95.32 за баррель.

После закрытия регулярной сессии, на электронных торгах нефть отступила после того, как статистика Американского Института Нефти показала, что за неделю по 21 июня запасы сырой нефти остались на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.

Запасы бензина выросли на 1.3 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов - на 500,000 баррелей. Аналитики прогнозировали рост бензина на 1 млн. баррелей, а также увеличение запасов дистиллятов на такую же величину - на 1 млн. баррелей.
Изображение

Основной отчет по запасам нефти будет опубликован в среду вечером. Неделей ранее министерство топлива США заявило, что запасы сырой нефти неожиданно выросли на 300,000 баррелей до 394.1 млн. баррелей.

Также нефть отреагировала на опубликованные статистические данные США, которые в основном оказались сильными.

С технической точки зрения, нефть компенсировала 50% падения, которое было зафиксировано в конце прошлой недели, при этом максимумы были установлены чуть выше $96 за баррель. Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня). Ближайшая поддержка расположена на $94.60 (часовые минимумы вторника), однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.


ЕВРО - Доллар укрепил свои позиции против ряда основных валют после публикации позитивных экономических данных из США, которые активизировали спекуляции по поводу обоснованности позиции ФРС в отношении скорого начала сворачивания программы покупки долговых обязательств.


В своем выступлении член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что прогнозирует незначительное восстановление экономики еврозоны в 2014 году.
Изображение

По мнению Citi следующей целью EUR/USD станет $1.2750. Аналитики ANZ полагают, что обвал EUR/USD неизбежен.

На политической арене стоит отметить, что кандидатура лидера греческой партии ПАСОК Венизелоса подтверждена на должность заместителя премьер-министра. Он теперь будет совмещать функции заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, при этом лидер Новой Демократии Митсотакис назначен министром административных реформ, а Стаурнарас остается на должности министра финансов.

EUR/USD достиг зоны выше вчерашних минимумов $1.3060 после публикации ряда сильных данных из США. Ниже поддержка остается на $1.3030 (61.8% Фибо роста с $1.2790 до $1.3415) и $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня). Промежуточное сопротивление остается на $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).




ИЕНА - Иена выросла из области 2-недельного минимума против доллара на фоне падения азиатских фондовых рынков второй день подряд из-за опасений относительно перспектив экономического роста Китая.

Иена укрепляется второй день подряд также в преддверии выступления ряда представителей ФРС на этой неделе. Накануне два управляющих ФРБ подчеркнули, что монетарная политика регулятора остается приемлемой.
Изображение

Позднее инвесторы взяли паузу по доллару после впечатляющего ралли, которое мы наблюдали в последние дня. Представитель Федерального Резерва Фишер отметил, что выход из программы стимулирования является вопросом будущего. Тем временем, другой представитель ФРС Кочерлакота заявил, что усиление “ястребиных настроений” ФРС всего лишь неправильное толкование заявления.

USD/JPY торгуется ниже сопротивления на Y98.80 (50% Фибо снижения с Y103.80 до Y93.80). Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90.



ФРАНК - Основную поддержку доллару против мировых валют, в частности франка, оказала сильная макроэкономическая статистика вторник.

Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских агломерациях США в апреле составил 12.1% г/г, что оказалось самым значительным ростом показателя за последние 7 лет после укрепления в марте на 2.5%.

Согласно данным Census Bureau, заказы на товары долговременного использования в мае увеличились на 3.6%, причем экономисты прогнозировали укрепление показателя лишь на 3%.
Изображение

Индекс потребительского доверия в июне составил 81.4 (средний прогноз 76.6 пп после 76.2 пп). Майские данные по продажам новостроек зафиксировали рост показателя до 0.476M (средний прогноз 0.460 млн. против 0.466млн.).

USD/CHF протестировал сопротивление в районе Chf0.9400 (38.2% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130), однако не демонстрирует желания продолжить рост. Выше сопротивление расположено на Chf0.9485 (50%). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9320 (часовые минимумы пятницы), ниже - на Chf0.9240 (пятничные минимумы).



ФУНТ - Британский фунт стерлинг слегка восстановился после выхода данных по одобренным заявкам на ипотеку. Статистика засвидетельствовала рост показателя на 36.1k в мае против среднего прогноза в 33.1k.

Вышедшие данные по продажам от Конфедерации британских промышленников укрепили оптимизм по фунту. В июне показатель неожиданно вырос на 1, тогда как в мае он был -11.
Изображение


Во второй половине дня общая тенденция укрепления доллара спровоцировала ослабление пары.


GBP/USD отступает от сессионных максимумов на фоне общей тенденции укрепления доллара, однако остается выше вчерашних минимумов на $1.5340 (теперь поддержка). Ниже поддержка находится на $1.5280 (минимумы 4 июня), ниже - на $1.5140 (минимумы 31 мая) и $1.5000 (минимумы 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5460 (часовые максимумы пятницы), затем - на $1.5530 (максимум 21 июня), более сильный уровень - в области $1.5680 (максимумы 19 июня).



ЗОЛОТО - Попытки золота восстановиться быстро сошли на нет после того, как американская статистика усилила на рынке спекуляции относительно того, что Федеральный резерв все же прибегнет к сокращению объема скупки бондов.

Августовский фьючерс во вторник упал в цене на $2 или 0.1% до $1,275.10 за унцию, последовав за потерями понедельника в 1.2%.

Опасения относительно денежного кризиса в Китае также не помогли золоту и другим сырьевым товарам во вторник.

Центральный банк Китая заявил, что сохранит контроль над процентными ставками, а также, что сезонные факторы, которые привели к их росту, со временем сойдут на нет.
Изображение

Аналитики в большинстве своем полагают, что до конца текущего года цены на золото продолжат снижаться. Эксперты Societe Generale средней ценой за унцию золота называют $1,200, а аналитики Credit Suisse полагают, что в годовой перспективе желтый металл будет стоить $1,100 за унцию.

Во вторник аналитики HSBC понизили свой прогноз по ценам на золото на 2013 год примерно на 9% до $1,396 за унцию, при этом средняя цена на 2014 год прогнозируется на уровне $1,435, а на 2015 год - на уровне $1,395.

Если посмотреть на технику, то золото протестировало критический уровень поддержки на $1,280/70 (38.2% Фибо роста с $251.50 до $1,915). Ниже потери увеличатся до $1,230.20 (канальная линия поддержки от 18 ноября 2012 года). Далее поддержка находится на $1,150 (минимум 25 июля 2010 года). Ближайшее сопротивление находится на $1,300 (максимум 21 июня), выше - в области $1,338.40 (часовой минимум 6 июня).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 июн 2013, 10:02

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в четверг на фоне выхода сильной макроэкономической статистики США. Августовский фьючерс прибавил $1.55 или 1.6% до $97.05 за баррель.


Напомним, что в среду нефть поднялась на 18 центов до $95.50, получив поддержку от 1%-го роста индекса S&P 500 на ожиданиях, что пересмотр данных по ВВП США в сторону снижения нивелирует опасения относительно сокращения объема выкупа активов Казначейства в обозримом будущем.
Изображение


Министерство топлива США в среду вечером сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти остались на уровне 394.1 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.


По словам министерства, на этом уровне запасы остаются среднего объема, характерного для данного периода года.


Запасы бензина выросли на 3.7 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - также на 1 млн. баррелей.


С технической точки зрения, нефть компенсировала более 62% падения, которое было зафиксировано в конце прошлой недели, при этом максимумы были установлены на $97.40 (промежуточное сопротивление, также минимумы 18 июня), выше сопротивление расположено на $99.00 (максимум 18 июня). Ближайшая поддержка расположена на $96.10/00 (утренние максимумы четверга), ниже - на $94.60 (часовые минимумы вторника), однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.



ЕВРО - Евро восстановился против доллара после того, как индекс экономического доверия в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось экспертами.


Согласно официальным данным, индекс вырос в июне до 91.3 пп с 89.5 пп в мае, в то время как средний прогноз сводился к 90.4 пп.


Отдельный отчет показал, что в июне количество безработных сократилось на 12K после роста на 17K в мае. Уровень безработицы остался на отметке в 6.8%.
Изображение


Евро укрепился против доллара США и целого ряда других основных валют после того, как министры финансов стран ЕС заключили соглашение по поводу разрешения проблемы банкротства банков. Представитель ЕС Альмуния отметил, что ключевым шагом будет согласие самих банков создать этот союз.


Намерения Греции приватизировать национальную лотерею Opap могут провалиться. ОБ этом сообщает издание FT. Сделка, которая оценивается в €700 млн., является частью государственной программы по приватизации. На данный момент есть только один претендент. Ожидается, что с помощью приватизации Греции удастся привлечь в бюджет €2.6 млрд. в этом году.


EUR/USD торгуется выше $1.3000, при этом ближайшая поддержка находится на $1.2980. Ниже поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на $1.3060 (вчерашний часовой максимум и минимум 24 июня). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).



ИЕНА - Иена находится под давлением против основных валют на фоне резкого роста азиатских фондовых рынков. Поддержку рынкам региона оказало также сообщение о том, что рост прибыли китайских промышленных компаний составил в мае 12.3% г/г против укрепления на 11.4% в апреле.


Иена упала после того, как комментарии представителей Федерального резерва указали на то, что экономическое восстановление страны не достаточно сильное, чтобы начать процесс сворачивания программы количественного смягчения. Это усилило спекуляции относительно того, что иена сконцентрируется на внутренних мерах по стимулированию экономики.
Изображение


Управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что центральный банк может продлить программу выкупа активов в случае, если экономические показатели не оправдают прогнозы.


Управляющий ФРБ Атланты Деннис Локхарт вытсупит после того, как глава МВФ Кристин Лагард заявила, что программа сворачивания QE в США может вовсе и не реализоваться в ближайшем будущем.


USD/JPY остается ниже сопротивления на Y98.80 (50% Фибо снижения с Y103.80 до Y93.80). Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.00, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90 (также канальная линия поддержки от 14 июня).



ФРАНК - Доллар с корректировался против франка во второй половине американской сессии. Ранее поддержку курсу оказала сильная статистика США.


Так, вышедший отчет показал, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 12.% г/г и 6.7% м/м, при этом аналитики прогнозировали снижение на 0.5% м/м.


Опубликованная ранее статистика показала сокращение количества первичных обращений за пособием по безработице до 346K на прошлой неделе, при этом личные доходы выросли на 0.5%, превысив прогнозы, а личные расходы выросли на 0.3%, как и прогнозировалось.
Изображение


В пятницу в 07:00 GMT Швейцария предоставит данные по индексу опережающих индикаторов от KOF за июнь. Однако основное внимание будет приковано к американской статистике, которая в этот день включает индекс деловой активности в регионе Чикаго, а также индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.


USD/CHF протестировал Chf0.9486, оставаясь выше сопротивление на Chf0.9400 (38.2% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130). Далее сопротивление находится на Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы пятницы), ниже - на Chf0.9240 (пятничные минимумы).


ФУНТ - Фунт достиг трехнедельного минимума против доллара после того, как стало известно, что располагаемый доход британцев в 1 квартале упал максимально за последние 25 лет, а темпы роста ВВП вопреки прогнозам остались без изменений.
Изображение


Британский фунт стерлинг понес потери после того, как оказалось, что вопреки ожидавшемуся пересмотру с повышением, темпы роста ВВП страны в 1 квартале составили 0.3%по сравнению с падением на 0.3% в предыдущем периоде.


GBP/USD прошел сильную поддержку на $1.5300/90 (61.8% Фибо роста с $1.5000 до $1.5750) и протестировал $1.5190 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области дневных максимумов на $1.5340, выше - на $1.5400 (вчерашний максимум), затем - на $1.5450/60 $1.5450/60 (часовые максимумы пятницы) и $1.5530 (максимум 21 июня).




ЗОЛОТО - Несмотря на попытки восстановиться, золото все же не смогло удержаться на плаву и на американской сессии четверга упало под психологически важный уровень на $1,200.

Основное давление на цены продолжает оказывать отток из фондов ETF. Так, в последние несколько дней отток составил 20 тонн драгоценного металла.
Изображение


Что касается других новостей, имеющих отношение к золоту, то стоит отметить, что воинствующий Южно-Африканский союз Ассоциация горняков и строителей (AMCU) поддержала призыв к двойному увеличению заработной платы рабочих золотых рудников.

После неоднократного тестирования $1220 в четверг, золото потеряло в цене примерно $30 за последний час и прошло уровень $1,200, установив минимумы в области $1,198.90 (минимальный уровень с начала 2011 года). С начала недели цены упали уже более чем на 7%. Однако, если по итогам недели драгоценному металлу удастся удержаться выше $1,200, то на будущей неделе возможно восстановление цен.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 01 июл 2013, 10:44

НЕФТЬ - упала на фоне статистики по настроениям американских потребителей, оказавшейся заметно лучше ожиданий. Индекс потребительских настроений в июне, по окончательной оценке, опустился лишь до 84,1 пункта с 84,5 пункта в мае, в то время как аналитики предполагали снижение до 83 пунктов.

Ранее нефтяные фьючерсы росли на фоне свидетельств сохранения спроса со стороны Китая, а также увеличения нефтепереработки в США с целью удовлетворения растущего спроса на топливо в летний период.
Изображение

Министерство топлива США в среду вечером сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти остались на уровне 394.1 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.

По словам министерства, на этом уровне запасы остаются среднего объема, характерного для данного периода года.

Запасы бензина выросли на 3.7 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - также на 1 млн. баррелей.

С технической точки зрения, нефть протестировала сопротивление в районе 97.80. Его прохождение откроет дорогу к 99.00. Блтжайшая поддержка расположена в районе 96.20. Однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.



ЕВРО - упал по отношению к доллару на фоне спекуляций по поводу скорого старта сворачивания программы количественного смягчения ФРС.

Хотя в четверг евро немного вырос против доллара после того, как индекс экономического доверия в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось экспертами. Согласно официальным данным, индекс вырос в июне до 91.3 пп с 89.5 пп в мае, в то время как средний прогноз сводился к 90.4 пп.
Изображение

Намерения Греции приватизировать национальную лотерею Opap могут провалиться. ОБ этом сообщает издание FT. Сделка, которая оценивается в €700 млн., является частью государственной программы по приватизации. На данный момент есть только один претендент. Ожидается, что с помощью приватизации Греции удастся привлечь в бюджет €2.6 млрд. в этом году. Недавнее решение Fitch о понижении рейтинга Кипра не повлияло на настрой EUR/USD.

EUR/USD пробил $1.3000 и протестировал $1.2980 (ближайшая поддержка). прежде чем попытался вернуться выше $1.3000. Ближайшее сопротивление находится на $1.3060 (часовой максимум и минимум 24 июня). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня). Ниже $1.2980 поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).



ИЕНА - находится под давлением против основных валют на фоне резкого роста азиатских фондовых рынков. Поддержку рынкам региона оказало также сообщение о том, что рост прибыли китайских промышленных компаний составил в мае 12.3% г/г против укрепления на 11.4% в апреле.

Иена упала после того, как комментарии представителей Федервльного резерва указали на то, что экономическое восстановление страны не достаточно сильное, чтобы начать процесс сворачивания программы количественного смягчения. Это усилило спекуляции относительно того, что иена сконцентрируется на внутренних мерах по стимулированию экономики.
Изображение

Представитель Федерального Резерва Фишер отметил, что выход из программы стимулирования является вопросом будущего. Тем временем, другой представитель ФРС Кочерлакота заявил, что усиление “ястребиных настроений” ФРС всего лишь неправильное толкование заявления.

С технической точки зрения USD/JPY прошел сопротивление на Y98.80. Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90.



ФРАНК - крайне незначительно откорректировал падение.

Опубликованный ранее отчет показал, что экономика США в первом квартале показала меньший рост, чем изначально полагалось. Согласно статистике, показатель роста экономики за первый квартал был пересмотрен с понижением до +1.8% против изначальной оценки в +2.4%. Это ставит под сомнения намерения Федерального резерва начать в этом году процесс сворачивания программы количественного смягчения. Также не все представитель Федерального Резерва однозначно положительно настроены на скорое сворачивание программы стимулирования экономики.
Изображение

Однако другие отчеты свидетельствуют в пользу скорого ужесточения монетарной политики ФРС. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских агломерациях США в апреле составил 12.1% г/г, что оказалось самым значительным ростом показателя за последние 7 лет после укрепления в марте на 2.5%.

Согласно данным Census Bureau, заказы на товары долговременного использования в мае увеличились на 3.6%, причем экономисты прогнозировали укрепление показателя лишь на 3%.

Индекс потребительского доверия в июне составил 81.4 (средний прогноз 76.6 пп после 76.2 пп). Майские данные по продажам новостроек зафиксировали рост показателя до 0.476M (средний прогноз 0.460 млн. против 0.466млн.).

С технической точки зрения курс направляется в район 0.9570. Ключевое сопротивление остается в районе 0.9830. Только его прохождение будет говорить о завершении медвежьих настроений. Серьезная поддержка остается в районе 0.9080.



СТЕРЛИНГ - остается под давлением. И хотя с одной стороны, положение дел в экономике Соединенного Королевства дает прочное основание для уверенного роста, с другой — никто не знает заранее, какую позицию займет новый глава Банка Англии Марк Карни. В ближайшее время многое будет зависеть от риторики нового главы Банка Англии, равно как и от внутреннего настроя рынка.

Фунт достиг трехнедельного минимума против доллара после того, как стало известно, что располагаемый доход британцев в 1 квартале упал максимально за последние 25 лет, а темпы роста ВВП вопреки прогнозам остались без изменений.
Изображение

Британский фунт стерлингов понес потери после того, как оказалось, что вопреки ожидавшемуся пересмотру с повышением, темпы роста ВВП страны в 1 квартале составили 0.3% по сравнению с падением на 0.3% в предыдущем периоде.

С технической точки зрения фунь уверенно направляется к нижней границе канала, проходящей в районе 1.5100. Оттуда вполне вероятен отскок с первой целью в районе 1.5280. В целом же медвежьи настроения не теряют актуальности.



ЗОЛОТО - немного откорректировало впечатляющее падение. Определенную поддержку металлу оказали неожиданно слабые данные по ВВП США, а также заявления ряда представителей ФРС относительно того, что ожидаемое сворачивание программы покупки долговых обязательств является вовсе не таким близким как это предполагается.

Ранее оно рухнуло до 34-месячного минимума и может завершить II квартал рекордным снижением. на динамику драгоценного металла негативно повлияли заявления о возможном снижении программы стимулирования экономики к концу этого года. С начала этого года золото подешевело на 28% и может завершить этот год снижением после непрерывного ралли в течение предыдущих 12 лет.
Изображение

Цена на золото с поставкой в августе на Comex упала на 1,55% и составила 1192,8 долларов за унцию. В ходе торгов цена драг металла опускалась до 1179,4 долларов за унцию. Такая же цена была 2 августа 2010 году. За апрель-июнь этого года стоимость золота рухнула на 25%. Такая квартальная динамика цены драг металла может стать наихудшей с 1975 году.

Если посмотреть на технику, то золото протестировало поддержку в районе $1,200. Необходимо также учесть возможность формирования бычьей дивергенции на дневном графике. Ближайшее сопротивление находится на $1,250/1,270, выше - в области $1,355. Прохождение $1,200 ускорит падение цен на золото.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 02 июл 2013, 12:57

НЕФТЬ - West Texas Intermediate торгуется в области недельного максимума на фоне спекуляций относительно первого за месяц снижения запасов сырья в США в период пикового спроса.

Цена нефти в Нью-Йорке мало изменилась после роста на 1.5% накануне на фоне свидетельств оживления производственной активности в США и роста политической нестабильности в Египте.
По предварительным оценкам экспертов запасы сырой нефти в США на минувшей неделе сократились на 2.63 млн. баррелей. Правительственный отчет будет опубликован в среду.
Августовский контракт на WTI торгуется в районе $98.07 за баррель, прибавив 8 центов на электронных торгах.
Изображение

С технической точки зрения, нефть протестировала сопротивление в районе 97.80. Его прохождение откроет дорогу к 99.00. Ближайшая поддержка расположена в районе 96.20. Однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.



ЕВРО - незначительно укрепился в преддверии заседания ЕЦБ. Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе дал понять, что монетарная политика регулятора остается на прежнем уровне. Ожидается, что ключевая ставка будет сохранена на рекордном минимуме в 0.5%.

Опубликованные в понедельник данные показали, что уровень безработицы в еврозоне в мае вырос до 12.1%, что выше апрельского значения в 12%, однако ниже среднего прогноза аналитиков в 12.3%.
По предварительным оценками потребительская инфляция в регионе оправдала прогнозы.
Также был зафиксирован рост индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны до 48.8 пп в июне против 48.3 пп в мае, в то время как аналитики прогнозировали 48.7 пп.
Изображение


Евро может продолжить снижение накануне заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе. Давление окажут данные МВФ о валютных резервах центральных банков. Так, данные показали, что доля евро в резервах в первом квартале этого года упала до 23.7% с 24.3% в четвертом квартале 2012 года.
Согласно заявлению МВФ, если до конца июля Греция не ликвидирует бюджетный дефицит, фонд приостановит выплату средств в рамках программы финансовой помощи.
Статистика еврозоны в 09:00 GMT принесет индекс цен производителей за май.

EUR/USD закрепился выше $1.3000. Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).
Ближайшая поддержка находится на $1.2980. Ниже поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).



ИЕНА - достигла трехнедельного минимума против доллара США и понесла потери против ряда других основных валют после того, как опубликованный в понедельник обзор Банка Японии Tankan впервые за два года зафиксировал рост оптимизма среди руководителей крупных промышленных предприятий, а солидные экономические данные из США спровоцировали активизацию спекуляций в отношении скорого начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY подошел к сопротивлению на Y99.90/00 (61.8%), преодоление которого откроет дорогу в направлении июньских пиков Y100.45/50. С другой стороны, растет вероятность коррекции. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.



ФРАНК - продолжает консолидацию в прежнем диапазоне.

Внешний спрос на акции американских компаний на минувшей неделе снизился, однако, остается на высоком уровне несмотря на сигналы FOMC относительно возможности сокращения объема программы QE3 к концу года.
Индекс производственной активности ISM в июне вырос до 50.9 по сравнению с 49 в предыдущем периоде и прогнозом 50.5. Рост расходов на строительство в США составил 0.5% в мае.
Изображение

Значительным фактором поддержки доллара представляется то, что американские инвесторы стремятся размещать свои средства поближе к дому. Основной поток капитала через Атлантику направляется с востока на запад, что вызвано выходом американских инвесторов из европейских акций.

С технической точки зрения курс направляется в район 0.9570. Ключевое сопротивление остается в районе 0.9830. Только его прохождение будет говорить о завершении медвежьих настроений. Серьезная поддержка остается в районе 0.9080.



СТЕРЛИНГ - остается под давлением. Британская валюта не смогла сохранить позиции, достигнутые накануне после выхода сильных статистических данных Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 52.5 пп в июне против прогноза в 51.5 пп. Отдельный отчет показал рост количества одобренных заявок на ипотеку в мае на 58.242k против среднего прогноза в 55.05k. Чистое кредитования физлиц снизилось до £1 млрд. против прогноза в £1.4 млрд.
Во вторник в 08:30 GMT Великобритания отчитается об активности в строительном секторе за июнь.
Изображение

GBP/USD остается под давлением, несмотря на восстановление из области пятничных минимумов на $1.5160 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.5280, далее- на $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня).



ЗОЛОТО - откорректировало свое недавнее впечатляющее падение. Определенную поддержку металлу оказали заявления ряда представителей ФРС относительно того, что ожидаемое сворачивание программы покупки долговых обязательств является вовсе не таким близким как это предполагается. Кроме того, следует отметить сохранение физического спроса со стороны Китая.

Нью-Йорк закрылся ростом на 1.63% до $1252.20 за тройскую унцию после укрепления на 2.8% в пятницу в ходе восстановления из района многолетнего минимума $1180. В настоящее время металл на рынке спот торгуется в области $1254, откатившись из области максимального значения недели $1262.
Изображение

Ранее оно рухнуло до 34-месячного минимума и завершило II квартал падением на 23% на спекуляциях относительно возможного сокращения программы стимулирования экономики к концу этого года. С начала этого года золото подешевело на 28% и может завершить этот год снижением после непрерывного ралли в течение предыдущих 12 лет.

Возможность формирования бычьей дивергенции на дневном графике свидетельствует о сохранении потенциала восстановления. Ближайшее сопротивление находится на $1,250/1,270, выше - в области $1,355. Закрепление ниже $1,200 ускорит падение цен на золото.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 03 июл 2013, 11:31

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли во вторник на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и ожиданий снижения запасов нефти на прошлой неделе. Эти факторы помогли черному золоту подняться выше $99 за баррель до годового максимума.

Августовский фьючерс вырос на $1.61 или 1.6% до $99.60 за баррель, установив дневной максимум на $99.90. На данный момент цены на нефть на 15% выше минимума этого года в районе $86.68, установленного 17 апреля.
Изображение

Стоит отметить, что в Египте миллионы граждан продолжают требовать отставки президента страны Мохаммеда Морси. В понедельник вооруженные силы Египта выдвинули Морси ультиматум, что у него есть всего 48 часов на решение кризиса и “отреагировать на требования людей”. Этот конфликт, наряду с гражданской войной в Сирии усиливает опасения относительно дальнейшей нестабильности в регионе.

Также инвесторы ожидают отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе.

Преодолев сопротивление на $99.00 нефть теперь направится к $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года). Ближайшая поддержка находится на $98.40 и ниже - на $1.97.80 (минимумы вторника).





ЕВРО - Несмотря на хорошие новости о ситуации на рынке труда Испании, где число безработицы сократилось в июне на 127.2K, единая валюта снизилась во вторник в преддверии заседания ЕЦБ.

Снова на первый план вышла Греция, где инспекторы Тройки, которые накануне вернулись в Афины для оценки программы сокращения дефицита бюджета Греции, дали Греции 3-дневный срок для того, чтобы убедить иностранных инвесторов в том, что страна сможет выполнить свои обязательства, прописанные в программе финансовой помощи. В противном случае страна может не получить следующий транш в размере 8.1 млрд. евро. У Греции есть время до пятницы, чтобы предоставить все необходимые аргументы в свою пользу. Тройка, как вариант, может предложить разделить сумму транша на три месяца, при этом получение следующей суммы будет зависеть от плана выполнения поставленных задач.
Изображение

EUR/USD торгуется ниже $1.3000, при этом ближайшая поддержка находится на $1.2960 (минимумы вторника, а также минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).



ИЕНА - Курс иены продолжил снижаться против доллара США, несмотря на выход квартального отчета Банка Японии в понедельник, который показал улучшение доверия промышленников страны.

Американский доллар достиг почти месячного максимума против иены на признаках того, что улучшение состояния экономики США усилит спекуляции относительно сворачивания Федеральным резервом программы QE в этом году.

Ожидается также, что статистика этой недели покажет снижение уровня безработицы, поскольку американские компании продолжают активно нанимать людей на работу.
Изображение

В среду будет опубликован отчет ADP, который, согласно прогнозам, покажет рост занятости в частном секторе экономики на 160,000 после майского роста на 135,000.

Доллар в этом году вырос на 6.2%, в то время как иена упала на 9% (максимальные потери среди основных валют).

USD/JPY преодолел сопротивление на Y99.90/00 (61.8%) и приблизился к области июньских пиков Y100.45/50. Выше можно ожидать продолжение роста в направлении Y101.20. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.



ФРАНК - Доллар в целом укрепился против франка. Позитивные экономические данные о состоянии производственной активности и фабричных заказов активизировали спекуляции по поводу того, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось- к концу текущего года. В США фабричные заказы в мае выросли на 2.1% против укрепления на 1.3% в предыдущем периоде.
Изображение

USD/CHF не смог закрепиться выше пятничных минимумов на Chf0.9400. Сопротивление находится на Chf0.9480 (50% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130), вплоть до Chf0.9500 (максимум 24 августа) и Chf0.9560 (61.8%). Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы).



ФУНТ - Британский фунт стерлингов отступил во вторник, несмотря на то, что опубликованные данные показали рост в Британии индекса активности в строительном секторе в июне до 51 пп с 50.8 пп в мае. Это слегка ниже среднего прогноза аналитиков в 51.1 пп.
Изображение

В целом участники рынка ожидают итогов заседания Банка Англии в этот четверг. каких-либо важных изменений в монетарной политике регулятора не предвидится. Вероятнее всего, базовая ставка рефинансирования останется на уровне 0.5%.

GBP/USD продолжает дешеветь на фоне роста EUR/GBP. Потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.5280, выше - на $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото отступили, несмотря на попытки восстановления. Августовский контракт подешевел на $12.30 или 1% до $1,243.40 за унцию после того, как по итогам предыдущих 2-х сессий металл подорожал почти на 4%.

Заметное давление на цены оказала сильная статистика США по производственным запасам.
Изображение

Аналитики Barclays в понедельник понизил прогноз по золоту на этот год до $1,393 за унцию против предыдущего прогноза в $1,483 за унцию.

Ранее золото преодолело отметку $1,250 за унцию и протестировало зону сопротивления на $1,270/1,275. Инвесторы предпочли закрыть короткие позиции на случай, если сворачивание программы количественного смягчения ФРС окажется не таким скорым, как предполагается. После неоднократного тестирования $1220 на прошлой неделе, поддержка остается на $1,200.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 июл 2013, 11:31

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы показали максимумы выше $102 за баррель прежде, чем отступить, однако завершили торги в районе $101 на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и ожиданий снижения запасов нефти на прошлой неделе.

Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос в среду на $2.26 или 2.3% и продолжает сохранять оптимистический настрой.

Резкий рост цен в среду последовал за выступлением президента Египта Морси на государственном телеканале Египта. Он заявил, что готов “заплатить жизнью, защищая законность” демократических процессов и конституцию страны. оппозиция же утверждает, что новая конституция защищает исключительно интересы Мусульманского Братства, подконтрольное Морси.
Изображение

Миллионы граждан продолжают требовать отставки президента страны Мохаммеда Морси. В понедельник вооруженные силы Египта выдвинули Морси ультиматум, что у него есть всего 48 часов на решение кризиса и “отреагировать на требования людей”. Этот конфликт, наряду с гражданской войной в Сирии усиливает опасения относительно дальнейшей нестабильности в регионе.
Дополнительную поддержку ценам оказал выхода отчета Министерства топлива США, который
показал большее, чем прогнозировалось, сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе - на 10.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.

Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что запасы на прошлой неделе сократились более чем на 9 млн. баррелей.

Сильным уровнем сопротивления остаются максимумы среды на $102.00/10, выше - в районе $103.00/10 (максимумы ноября 2011 года). Ближайшая поддержка представлена минимумами среды на $100.60, ниже - в области $100.15/10 (23.6% Фибо отката последнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до $99.



ЕВРО - Единая валюта смогла с корректироваться к концу американской сессии в среду в преддверии заседания ЕЦБ, итоги которого будут озвучены сегодня. Ожидается, что ставка останется на рекордном минимуме в 0.5%. Более тщательно инвесторы будут анализировать выступление главы регулятора Марио Драги в 12:30 GMT.


Накануне днем евро оказался под давлением на фоне падения португальских бондов вслед за уходом в отставку двух министров в Португалии, что усилило опасения относительно кредитного рейтинга Европы. Доходность по 10-летним правительственным облигациям поднялась выше 7%.
Изображение


Премьер-министр Португалии Педро Коэлье заявил, что не подаст в отставку после ухода с должности министра иностранных дел Паоло Портаса во вторник в рамках протеста против мер по ужесточению мер по экономии государственных средств.


Статистика среды показала, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в июне вырос до 48.3, по сравнению с 47.2 месяцем ранее. Однако, неясность в вопросе с Грецией также оказывает некоторое давление на единую валюту. Напомним, что в пятницу Греция должна предоставить инспекторам Тройки аргументы в пользу своей платежеспособности, иначе страна рискует не получить очередной транш.


EUR/USD показал максимумы выше $1.3000 - на $1.3030. Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня). Ближайшая поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).



ИЕНА отступает в направлении поддержки Y79.55 (50.0% Фибо роста Y79.10/Y80.00). Далее поддержки находится на Y79.45 (61.8% Фибо) и Y79.35/30 (линия поддержки от 1 июня, 76.4% Фибо). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y79.15/10 (50.0% Фибо движения Y77.63/Y80.61, минимум 29 июня). Ближайшим сопротивлением может выступить линия сопротивления от 25 июня на Y79.90.

Изображение

Следующим сопротивлением выступит Y79.95/80.00 (максимумы 29 июня и 3 июля), преодоление которого откроет дорогу на Y80.60 (максимум 25 июня).
Иена укрепляется против доллара США, но снижается против большинства основных валют из за сокращения спроса на безопасные активы на фоне укрепления фондовых рынков и спекуляций относительно более активных действий центральных банков в поддержку экономического роста.

В среду экономических публикаций из Японии не ожидается.
2дневное заседание Банк Японии запланировано на 11 июля.



ФРАНК - Доллар в целом снизился против франка.

Опубликованные данные США показали, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $45.03 млрд. против $40.15 млрд. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали $40.10 млрд.
Изображение

Отдельный отчет показал, что в июне индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института Управления Поставками составил 52.2 пп, что ниже среднего прогноза аналитиков в 54.0 пп и майского значения в 53.7 пп.

USD/CHF не смог закрепиться выше Chf0.9520 (максимум 24 августа) и откатил к минимумам на Chf0.9445. Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы). Выше Chf0.9520 (ближайшее сопротивление) сопротивление располагается в районе и Chf0.9560 (61.8%).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов стабилизировался в районе максимумов среды.

Опубликованные данные показали, что в Британии Индекс деловой активности в секторе услуг в июне вырос до 56.9 пп с 54.9пп в мае, что выше среднего прогноза аналитиков в 54.5. пп.
Изображение

Кроме того, Банк Англии отмечает, что условия кредитования улучшились во 2 кв. Спрос вырос по всему спектру инструментов. Корпоративное кредитование +14.2% против 12.3% ранее. Корпоративные кредиты, на ближайшие 3 месяца +3.5% против +3.1% ранее.

GBP/USD вырос до $1.5290 прежде, чем слегка отступить. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня). Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5110/00. Далее нет существенных уровней поддержки вплоть до минимумов мая $1.5010/05.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли в среду, компенсировав часть понесенных в последнее время потерь. Поддержку драгоценному металлу оказал рост геополитической напряженности в мире, в частности на Ближнем Востоке.

Августовский фьючерс вырос на $8.50 или 0.7% до $1,251.90 за унцию.
Изображение

Золото сохранило позитивную динамику после того, как американская статисика в среду показала рост занятости в частном секторе США в июне на 188,000 против средних оценок аналитиков в 160,000.

Золото стабилизировалось немногим выше $1,250 за унцию, при этом ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,267.60. Ближайшая поддержка находится на $1,237.40 (минимумы среды), вплоть до $1,220. Ниже поддержка остается на $1,200.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 июл 2013, 13:30

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду показали максимумы выше $102 за баррель прежде, чем отступить, и в настоящее время торгуются сегодня в районе $101 на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и максимального в текущем году снижения запасов нефти на прошлой неделе ( на 10.3 млн баррелей.)
Изображение

Сильным уровнем сопротивления остаются максимумы среды на $102.00/10, выше - в районе $103.00/10 (максимумы ноября 2011 года). Ближайшая поддержка представлена минимумами среды на $100.60, ниже - в области $100.15/10 (23.6% Фибо отката последнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до $99.



ЕВРО - достиг пятинедельного минимума против доллара США после того, как Марио Драги сделал беспрецедентное заявление, что процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, а монетарная политика сохранит стимулирующий характер.
Франция отчитается о торговом балансе за май в 06:45 GMT. В 10:00 GMT в фокусе рынка будут данные по производственным заказам Германии.
Отчет о состоянии рынка труда США (NFP) за май выйдет в пятницу в 12:30 GMT.
Данные будут внимательнейшим образом отслеживаться рынками в свете недавних заявлений ФРС, напрямую связавших время начала сворачивания программы QE 3 с динамикой основных макроэкономических показателей.
Изображение

Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 170K, что вряд ли заставит ФРС изменить текущую политику. Диапазон прогнозов составляет от 150 до 180K и, соответственно направление выхода фактического показателя за пределы данного диапазона станет определяющим фактором влияния на динамику доллара..
Уровень безработицы, который в настоящее время составляет 7.6%, как ожидается снизится до 7.4%-7.5%, чего, по мнению экспертов будет также недостаточно для того, чтобы ФРС начал сокращать объемы покупок долговых обязательств в сентябре, в особенности принимая во внимание признаки замедления экономического роста в Китае.

EUR/USD в настоящее время торгуется в области $ 1.2890, приближаясь к поддержке в районе $1.2860, ниже которой располагается область майских минимумов $1.2820. Ключевой зоной поддержки нам представляется $1.2795/55.
Сопротивление находится остается на $1.3030 (пик 3 июля), а в случае его преодоления последует рост в направлении $1.3055 (100-дневной MA) и к $1.3078 (максимум 2 июля).



ИЕНА - возобновила снижение против доллара на фоне общей тенденции укрепления американской валюты.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил накануне, что национальная экономика улучшается, а потребительская инфляция, согласно прогнозам, покажет постепенный рост в результате политики Банка Японии.
В своем квартальном отчете, Банк Японии повысил оценку 8 из 9 регионов страны.
Пятница откроется предварительными данными Японии в 05:00 GMT по опережающим и совпадающим индикаторам.
Изображение

Между тем, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на пятничном отчете по занятости в июне. Ожидается, что в прошлом месяце американская экономика смогла создать 165,000 новых рабочих мест, при этом уровень безработицы снизился до 7.5%.

USD/JPY вернулся выше отметки Y100, при этом сопротивление остается на Y100.45/50. Выше можно ожидать продолжение роста в направлении Y100.80 и Y101.20. Ближайшая поддержка находится в районе Y99.90/50 и в области дневных минимумов на Y99.20. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличены до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.



ФРАНК - Доллар в целом укрепил свои позиции против франка в преддверии публикации важнейшего отчета уходящей недели- payrolls..

В 07:15 GMT выйдут показатели потребительской инфляции Швейцарии за июнь.
Изображение

USD/CHF торгуется в районе Chf0.9580- ближайшее сопротивление, преодоление которого откроет дорогу на Chf0.9625.
Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы).



СТЕРЛИНГ - понес самые серьезные за полтора года потери против доллара США после заявления Банка Англии, что рост доходности облигаций по всему миру окажет негативное влияние на перспективы восстановления экономики Великобритании.

Вопреки прогнозам тон сопроводительного заявления Банка Англии оказался менее агрессивным чем это ожидалось.
Банк Англии заявил, что инфляция должна вернуться к целевому уровню 2%, причем рост рыночных процентных ставок может оказать давление на восстановление, что снижает вероятность ужесточения монетарной политики.
Экономические данные показали рост индекса цен на жилье от Halifax на 0.6% в июне против прогноза в +0.4%, при этом годовой рост составил 3.7% г/г против прогноза +3.6%.
Изображение

GBP/USD обвалился к $1.5050 после решения Банка Англии сохранить процентную ставку и объем программы покупок активов без изменений, а также заявления, что инфляция должна вернуться к целевому уровню 2%, причем рост рыночных процентных ставок может оказать давление на восстановление, что снижает вероятность ужесточения монетарной политики.
Преодоление отметки $1.5050 откроет дорогу в область майских минимумов $1.5005. Здесь же в настоящее время располагается нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах.
Сопротивление остается на $1.5285, $1.5305/10, $1.5350 и $1.5375.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются в преддверии публикации данных о состоянии рынка труда США, которые могут зафиксировать улучшение ситуации в крупнейшей мировой экономике, что в свою очередь повлечет сворачивание ФРС программы покупки активов и, соответственно приведет к удорожанию доллара.
Золото на спотовом рынке подешевело на 0.6% до $1,242.50 за тройскую унцию. тем не менее, с начала недели золото подорожало на 0.7% в ходе коррекции из района 34-месячного минимума, установленного 28 июня.
Изображение

Определенную поддержку драгоценному металлу оказывал также рост геополитической напряженности в мире, в частности на Ближнем Востоке.

Ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,267.60. Ближайшая поддержка находится на $1,237.40 (минимумы среды), вплоть до $1,220. Ниже поддержка остается на $1,200.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Kuzma и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 2, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: Kuzma и гости: 1

Login Form