Текущее время: 25 янв 2020, 16:34
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 сен 2012, 10:48

НЕФТЬ - на протяжении торгов понедельника осторожно торговалась в узком ценовом диапазоне, но в один из последних часов сессии... резко упала около $5, а затем восстановилась на $2. Такое странное и резкое движение первые слухи объясняли распечаткой запасов нефти США, тем не менее, слухи появились уже после падения котировок.

Судя по всему, уже в начале торгов сказывается "Triple Witching Day", или "день тройного колдовства", который наступит в эту пятницу. Напомним, каждую третью пятницу каждого марта, июня, сентября и декабря истекают фьючерсные контракты на индексы, опционы на индексы и опционы на акции. В связи с экспирацией происходят "колдовские" и фундаментально ничем не обоснованные скачки цен. Но крупным игрокам не обязательно ждать именно последнего дня. Однако в данном случае настораживает довольно вялый новостной фон.
Изображение

Что касается официальных комментариев CME Group Inc, контролирующей NYMEX, Крис Грамс, официальный представитель биржевой группы, заявил, что это не техническая проблема.

Барт Чилтон, комиссар американской Комиссии по срочной торговле (CFTC) прокомментировал, что "когда цены и объемы двигаться так быстро и так кардинально, то это незамедлительно поднимает наши антенны". "Мы должны быстро получить представление о том, что произошло и почему. В таких обстоятельствах я всегда хочу знать, что биржевые гепарды - высокочастотные трейдеры - делали".

До указанного выше скачка фьючерсы на нефть торговались сдержанно, под небольшим давлением отчета из США, крупнейшего потребителя нефти. Отчет показал, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре с -5.85 до -10.41 против прогноза об улучшении до -2.00.

Ближайшая поддержка теперь расположена в зоне $94.65 (минимум 18 сентября), следующая - $96.60/50. Ниже следующая поддержка остается на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).

Главным текущим сопротивлением нефти остается уровень $100.40 (максимум 14 сентября). В случае закрепления выше $100 целью роста быков станет $103.6 (максимум 4 мая).

Потенциальное продолжение ослабления доллара, напряжение на Ближнем Востоке, а также усугубляющиеся антияпонские настроения в Китае создают поддержку спросу на нефть. Давление на котировки оказывает ожидание американского отчета среды, который может сообщить о недельном росте запасов нефти на 1 млн. баррелей.

Во вторник кроме стоит обратить внимание на индексы института ZEW о настроениях в деловой среде стран ЕС (09:00 GMT).

В 12:30 GMT в США выйдет отчет о платёжному балансе за II квартал, в 13:00 GMT США – отчет о покупках американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а в 14:00 GMT - индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB.

Также во вторник будут выступать с речью представителя ФРС - Чарльз Эванс (12:00 GMT), Уильям Дадли (15:30 GMT) и Джеффри Лэкер (23:45 GMT).




ЕВРО - снова поднялся до сопротивления $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая, максимум 14 сентября), но не смог его преодолеть. Прохождение поддержки $1.3080 (минимум 18 сентября) откроет дорогу на $1.2960 (максимумы 21-22 мая), более серьезные - на $1.2930 (61.8% Фибо падения $1.3485/$1.2040) и $1.2855/50 (минимум 13 сентября).
Следующее сопротивление расположено на $1.3240 (максимум 2 мая), ключевое - в зоне $1.3290/$1.3300 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая).
Изображение

Все еще наблюдаются разногласия относительно времени создания банковского союза в ЕС. Напомним, в воскресенье стало известно, что страны ЕС резко разделились относительно целесообразности начала ведения единого контроля за 6000 финансовых институтов еврозоны уже с 1 января 2013 года. Министры финансов Германии, Швеции, Нидерландах и Польши выступили против такого развития событий, ссылаясь на то, что для решения всех важных вопросов и создания необходимой инфраструктуры потребуется намного больше времени и Европейский союз должен действовать осторожно. Представители Франции, Испании, Италии и Европейской Комиссии, напротив, настаивают на том, что медлить нельзя.

В понедельник член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны отметил, что качество должно быть превыше скорости и ожидает увидеть контроль ЕЦБ за крупнейшими банками к середине 2013 года.

Член Управляющего совета ЕЦБ все Люк Люк Коэн заявил, что Центробанк ЕС вряд ли будет участвовать в прямых покупках облигаций.

Небольшое давление на евро также оказал отчет понедельник, показавший, что скорректированный платежный баланс ЕС сократился в июле 9.7 млрд. евро в июле против 14.3 млрд. евро месяцем ранее. Аналитики прогнозировали падение до 10 млрд. евро.

Во вторник на 09:00 GMT запланирован выход статистики от института ZEW - индекс настроений в деловой среде ЕС, а также обзоры ситуации и настроений в деловой среде Германии. Позже Испания проведет аукцион 12- и 18-месячных казначейских облигаций Letras.




ИЕНА - вырос до Y78.93 после чего немного отступил. Следующие сопротивления находятся на Y79.00/10 (линия сопротивления от 25 июня, максимумы 6-7 сентября) и Y79.40 (максимум 22 июля).

Ближайшая поддержка - Y78.25/15 (минимумы 17 сентября, 38.2% Фибо роста Y77.12/Y78.93). Ниже поддержка находится на Y78.05/00 (50% Фибо) и Y77.80 (61.8% Фибо).

В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником - Дня Почитания Пожилых Людей. Главным событием недели будет пресс-конференция и экономический отчет Банка Японии, запланированные на утро среды.
Изображение

Иена торгуется у минимального уровня за последние четыре месяца на фоне спекуляций о том, что Банк Японии объявит в среду о расширении политики кредитно-денежного стимулирования, а именно увеличении программы покупки активов.
Эксперты прогнозируют увеличение программы в среднем на 5 трлн. иен ($64 млрд.). Другие участники рынка все еще не ожидают подобного заявления, отмечая, что Центробанк решит ослабить валюту в следующем месяце.

Сейчас существенный риск интервенции несет падение ниже отметки Y77.00. Отсутствие нового дополнительного смягчения может существенно усилить иену. В случае преодоления области Y77.10/00 (психологический уровень, минимум 9 февраля, канальная линия от 21 июня) и отсутствия вмешательства правительства Японии, медведи могут достичь Y76.65 (минимум 8 февраля).



ФРАНК - незначительно снизился против доллара США на фоне коррекции последнего и отсутствия сильных движущих рынок новостей в понедельник.

Пара доллар-франк торговалась в рамках диапазона Chf0.9240/Chf0.9300. В случае роста быки вернутся к Chf0.9370 (23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9230), Chf0.9415/20 (максимумы 13 сентября) и Chf0.9450 (38.2% Фибо). При прохождении Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Изображение

Во вторник в 05:45 GMT выйдут экономические прогнозы Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO).



СТЕРЛИНГ - протестировал максимум на $1.6272, установив очередной 4-месячный рекорд. Ключевое сопротивление расположено на $1.6300 (максимум 30 апреля, психологический уровень). В случае преодоления целями быков станут 1.6405 и 1.6452.

Ниже сегодняшних минимумов $1.6210 ближайшая поддержка расположена на $1.6175 (пройденная канальная линия от 1 августа), следующая - на $1.6140/30 (пройденная линия сопротивления от апреля 2011 г), ниже - на $1.6075/60 (минимумы 12-13 сентября, пройденная канальная линия от 1 июня, 76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5250, 23.6% Фибо роста $1.5250/$1.6255).
Изображение

В среднесрочной перспективе текущее ослабление доллара особенно позитивно скажется на британском фунте.

Во вторник в 08:30 GMT поступят данные из Великобритании - индекс потребительских цен, индекс цен на жилье от DCLG, индекс розничных цен.

В течение дня также выйдет «письмо» Банка Англии об инфляции.



ЗОЛОТО - снижалось в цене в понедельник, как выраженный в долларах товар на фоне небольшого восстановления доллара.

Другим понижательным фактором были негативные прогнозы по экономике Китая одними из крупнейших мировых финансовых учреждений.
Изображение

Экономисты Citigroup отметили ослабление внешнего спроса и понизили прогноз по росту ВВП Китая на 2013 год с 8% до 7.6%, а официальное правительственное агентство Xinhua News заявило, что Китаю следует проявить осторожность в проведении монетарной политики, поскольку предпринятые в США меры количественного смягчения создадут дополнительные сложности с контролем инфляции.

Кроме того, индикатор MACD указывает на вероятность небольшого отката после месячного ралли. Однако это не станет разворотом тренда и вероятные потери золота сильно ограничены текущей обеспокоенностью потенциальным ростом инфляции в мире.

Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).

Котировки упали до поддержки $1754 (минимум 17 сентября). Небольшая поддержка находится на $1748 (23.6% Фибо роста $1645/$1778, максимум 12 февраля). Сильная поддержка находится в зоне $1730/38 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо роста $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 сен 2012, 12:09

ЕВРО - отступил после того, как опубликованный отчет института ZEW показал, что экономические настроения в Германии улучшились с -25.5 пп до -18.2 пп (средний прогноз -19.0 пп), однако компонент текущей ситуации отступил с 18.2 пп до 12.6 пп (средний прогноз 17.7 пп).

Испания продала во вторник казначейские векселя на сумму 4.6 млрд. евро ($6 млрд.), что немногим выше максимального целевого прогноза. Однако доходность векселей снизилась по итогам первого аукциона, проведенного после оглашения ЕЦБ новой программы по выкупу бондов. После аукциона 10-летние испанские бонды выросли впервые за последние четыре дня.
Изображение

Доходность по испанским бондам практически вернулась к 6%, поскольку Мадрид продолжает затягивать с обращением за финансовой помощью, что является обязательным условием для проведения ЕЦБ интервенции в рамках программы, озвученной неделю назад.

Сильная поддержка находится в области $1.3025/20 (минимум 18 сентября, 23.6% Фибо роста $1.2500/$1.3175). Следующая поддержка отмечается на $1.2960 (максимумы 21-22 мая), ниже - $1.2930/20 (38.2% Фибо роста $1.2500/$1.3175, 61.8% Фибо падения $1.3485/$1.2040) и $1.2855/50 (минимум 13 сентября).

Выше $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая, максимум 14 сентября) ближайшее сопротивление расположено на $1.3240 (максимум 2 мая), ключевое - в зоне $1.3290/$1.3300 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая).

В среду в 09:00 GMT ЕС опубликует данные о производстве в строительной сфере.



ИЕНА - ослабевает в ожидании заявления Банка Японии по монетарной политике.

Иена торгуется у минимального уровня за последние четыре месяца на фоне спекуляций о том, что Банк Японии объявит в среду о расширении политики кредитно-денежного стимулирования, а именно увеличении программы покупки активов.

Эксперты прогнозируют увеличение программы в среднем на 5 трлн. иен ($64 млрд.). Другие участники рынка все еще не ожидают подобного заявления, отмечая, что Центробанк решит ослабить валюту в следующем месяце.
Изображение

Сейчас существенный риск интервенции несет падение ниже отметки Y77.00. Отсутствие нового дополнительного смягчения может существенно усилить иену. В случае преодоления области Y77.10/00 (психологический уровень, минимум 9 февраля, канальная линия от 21 июня) и отсутствия вмешательства правительства Японии, медведи могут достичь Y76.65 (минимум 8 февраля).

Пара доллар/иена отступила к поддержке Y78.50 (23.6% Фибо ростаY77.10/Y78.93), а затем снова вернулась к сопротивлению Y78.93 (максимум 17 сентября). Следующие сопротивления находятся на Y79.00/10 (линия сопротивления от 25 июня, максимумы 6-7 сентября) и Y79.40 (максимум 22 июля).

Следующая поддержка - Y78.25/15 (минимумы 17 сентября, 38.2% Фибо роста Y77.12/Y78.93). Ниже поддержка находится на Y78.05/00 (50% Фибо) и Y77.80 (61.8% Фибо).

В 03:00 GMT внимание будет сосредоточено на решении по процентным ставкам Банка Японии.

В 05:00 GMT Япония опубликует июльский индекс опережающих индикаторов.



ФРАНК - торговался в рамках прежнего диапазона Chf0.9240/Chf0.9300. Выше быки вернутся к Chf0.9370 (23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9230), Chf0.9415/20 (максимумы 13 сентября) и Chf0.9450 (38.2% Фибо). В случае прохождения Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Изображение

Согласно экономическим прогнозам Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO), правительство Швейцарии ожидает, что сниэение темповделовой активности продолжится в ближайшие месяцы.

Рост ВВП в 2012 г был пересмотрен и теперь ожидается на уровне 1% (предыдущий прогноз говорил о росте на 1.4%), рост ВВП в 2013 г ожидается на 1.4% (предыдущий прогноз 1.5%). Прогноз по росту инфляции в 2012 году был также понижен - с -0.4% до -0.5%.

Однако Швейцария не ожидает увидеть вхождение рецессию на фоне надежной отечественной экономики.
В среду в 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс экономических ожиданий института ZEW. Прогнозируется, что в сентября показатель улучшился с -33.3 до -25.0.



СТЕРЛИНГ - продолжил консолидацию после выхода данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Британии, а также в преддверии публикации протоколов МРС Банка Англии завтра.

Опубликованный отчет показал, что в августе темпы роста потребительской инфляции замедлились, поскольку цены на мебель и одежду выросли меньше, чем год назад, а рост цен на газ и электричество не повторился. Так, потребительские цены выросли на 2.5% в августе в годовом исчислении против 2.6% в июле. В месячном выражении цены выросли на 0.5%.
Изображение

Фунт достиг максимумов против доллара США на $1.6255, после чего стабилизировался в середине дневного диапазона. Выше $1.6302 есть вероятность роста к линии сопротивления 2009-2012 гг на $1.6505.
Ключевое сопротивление расположено на $1.6300 (максимум 30 апреля, психологический уровень). В случае преодоления целями быков станут 1.6405 и 1.6452.

Ниже поддержки $1.6210 (минимумы 18 сентября) ближайшая поддержка расположена на $1.6175 (пройденная канальная линия от 1 августа), следующая - на $1.6140/30 (пройденная линия сопротивления от апреля 2011 г), ниже - на $1.6075/60 (минимумы 12-13 сентября, пройденная канальная линия от 1 июня, 76.4% Фибо падения $1.6300/$1.5250, 23.6% Фибо роста $1.5250/$1.6255).

В среду публикация протоколов заседания Банка Англии запланирована на 08:30 GMT.



ЗОЛОТО - практически восстановило потери понедельника. Тем не менее, рост драгоценного металла все еще сдержан отсутствием громких новостей и существенным ралли на протяжении всего месяца.
br>Индикатор MACD указывает на вероятность небольшого отката после месячного ралли. Однако это не станет разворотом тренда и вероятные потери золота сильно ограничены текущей обеспокоенностью потенциальным ростом инфляции в мире.
Изображение

Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), следующее - на $1792/93 (максимум 28 февраля, верхняя граница дневного Боллинджера), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).

Ближайшая поддержка находится на $1748 (23.6% Фибо роста $1645/$1778, максимум 12 февраля). Сильная поддержка находится в зоне $1730/38 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо роста $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.



НЕФТЬ достигла минимума на $95.11. Ближайшая поддержка остается возле $94.65 (минимум 17 сентября), следующая в области $96.60/50. Ниже поддержка находится на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Изображение

Главным текущим сопротивлением нефти остается уровень $100.40 (максимум 14 сентября). В случае закрепления выше $100 целью роста быков станет $103.6 (максимум 4 мая).
Давление на котировки оказывает ожидание американского отчета среды, который может сообщить о недельном росте запасов нефти на 1 млн. баррелей. Отчет прошлой недели показал увеличение запасов около 2 млн. барралей.

Министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти за неделю по 14 сентября в среду в 14:30 GMT.
Давление на нефть также оказывают мировые опасения, что Испании продолжит оттягивать момент обращения за финансовой поддержкой.
Опубликованный во вторник отчет Министерства торговли США показал, что во втором квартале дефицит платежного баланса сократился с $133 млрд. до $117 млрд.

Также в среду, 12:30 GMT, США предоставит отчеты о строительстве новых домов, а в 14:00 GMT – о продажах на вторичном рынке жилья.
Выступление президента ФРБ Канзаса Истера Джорджа назначено на 13:45 GMT.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 сен 2012, 12:00

ЗОЛОТО - под конец торгового дня сократило достижения, вызванные заявлением Банка Японии и временным удорожанием доллара США. Рост драгоценного металла все еще сдержан существенным ралли на протяжении всего месяца, но поддерживается инфляционными опасениями участников рынка.

Индикатор MACD указывает на вероятность небольшого отката после месячного ралли. Однако это не станет разворотом тренда и вероятные потери золота сильно ограничены текущей обеспокоенностью потенциальным ростом инфляции в мире.

Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), следующее - на $1792 (максимум 28 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
Изображение

Ближайшая поддержка находится в области $1755/48 (линия поддержки от 31 августа, 23.6% Фибо роста $1645/$1778, максимум 12 февраля). Сильная поддержка находится в зоне $1730/38 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо роста $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.

В четверг в 02:30 GMT необходимо обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за Сентябрь. Напомним, отчет показывал постепенное снижение уже 4 ежемесячных отчета подряд, при этом показатель непрерывно пребывает ниже отметки 50.0 с конца ноября прошлого года. Восстановление показателя приведет к снижению спроса на драгметалл.

В 12:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября.

В 12:58 GMT выйдет индекс Markit по деловой активности в производственном секторе США.

В 14:00 GMT будут опубликованы промышленный обзор от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов США, а также индекс доверия потребителей ЕС.



НЕФТЬ - спустилась ниже $92 за баррель после того, как правительственный отчет показал больший, чем ожидалось, недельный рост запасов нефти в США, а также на фоне неспокойной ситуации в мире.

Министерство топлива США отрапортовало, что за неделю по 14 сентября запасы сырой нефти возросли на 8.5 млн. баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков сводился к росту запасов на 1 млн. баррелей. Отчет прошлой недели показал увеличение запасов около 2 млн. баррелей.
Изображение

Кроме того, в среду Япония, вслед за ЕС и США, объявила о дополнительных мерах смягчения экономики для ослабления национальной валюты, удорожание которой негативно сказывается на японских экспортерах.

Согласно отчету Бюро переписи населения США, в августе число новых строительств домов в США возросло на 2.3% до 0.750 млн., что меньше ожидавшегося роста до 0.765 млн. В то же время число разрешений на строительство несколько снизилась в годовом исчислении до 0.803 млн., что лучше ожидавшегося уровня 0.796 млн.

Нефть продолжила снижение не смотря на ослабление доллара, когда отчет от Национальной ассоциацией риэлтеров показал, что покупки на вторичном рынке жилья США выросли в прошлом месяце на 7.8% до 4.82 млн., что существенно выше прогнозы экспертов, ожидавших рост показателя на 4.56 млн.

Ближайшей поддержкой теперь выступает минимум 19 сентября $91.25. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.

В среду, в 12:30 GMT, в США выйдет традиционный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября.

В 12:58 GMT ожидается индекс Markit по деловой активности в производственном секторе США.
Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта запланировано на 13:30 GMT.

В 14:00 GMT будут опубликованы промышленный обзор от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов США. В то же время выйдет индекс доверия потребителей ЕС.

Выступление президента ФРБ Миннеаволиса Нараяна Кочерлакота запланировано на 16:30 GMT, а речь президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда – на 22:30 GMT.



ЕВРО - достиг области поддержки $1.2990/80 (минимумы 14 и 19 сентября, максимумы 10 мая), после чего вернулась на прежние уровни. В случае преодоления поддержки потери увеличатся до $1.2930 (61.8% Фибо падения $1.3485/$1.2040), ниже поддержка расположена на $1.2855/50 (минимум 13 сентября, канальная линия от 24 июля). Преодоление ближайшего сопротивления на $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая, максимум 14 сентября) ненадолго приведет быков к уровню $1.3240 (максимум 2 мая), а потом к ключевому в области $1.3285/$1.3300 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая 2011 г, психологический уровень).
Изображение

В среду евро увеличивает потери под давлением неопределенности позиции Испании относительно официального обращения Испании за финансовой поддержкой, что позволит ЕЦБ провести интервенцию на рынке долговых обязательств.

Тем не менее, во второй половине дня доходность по 10-летним облигациям Испании снизилась на 20 б.п. до 5.69%.

Позитивными для евро стали статистика США и результаты аукциона 12- и 18- месячных казначейских векселей Португалии.

Португалия привлекла 2 млрд. евро через размещение казначейских, при этом целевой диапазон был 1.5-1.7 млрд. евро. Средняя доходность составила и отношение заявок к покрытию были значительно ниже результатов предыдущих аукционов.

Министр финансов Португалии Витор Гаспар назвал данные результаты "огромным прогрессом" и сказал, что Португалия не нуждается в дополнительном финансировании официальных и будет восстановить доступ к рынкам шаг за шагом. В тот же день министр финансов Германии подтвердил свои обязательства оказать помощь Португалии, отметив, что Португалия продолжает подготовку к возвращению на рынки в 2013 году.

Что касается данных ЕС четверга, в 06:00 GMT Германия огласит индекс цен производителей по итогам августа.

В 06:58 GMT Франция представит предварительные оценки Markit по производственной/сервисной активности за август. Аналогичные показатели также предоставят Германия (в 07:28 GMT) и ЕС (в 07:58 GMT).

Далее в фокусе рынка будет аукцион 10-летних облигаций Испании.

Затем, кроме статистики США, в 14:00 GMT будет опубликован индекс доверия потребителей ЕС.



ИЕНА - взлетел до Y79.22 на утренних торгах. после чего начал снижение на фоне общей тенденции ослабления доллара США. Ближайшая поддержка находится в области Y78.14 (минимумы утренней сессии 17 сентября) и Y77.12 (минимумы 13 сентября). Ближайшее сопротивление представлено Y79.40 (максимум 22 июля), затем - Y79.70 (максимум 20 августа).

В среду иена протестировала месячный минимум против доллара после того, как Банк Японии сделал еще один шаг количественного смягчения, увеличив программу выкупа бондов на 10 трлн. иен ($126 млрд.).
Изображение

Банк Японии в среду заявил, что увеличивает объемы свой программы выкупа активов до декабря будущего года с текущего дедлайна в июне. Темпы скупки бондов и векселей ускорятся в начале будущего года.

В четверг ожидается ряд отчетов из Японии - индекс деловой активности во всех секторах промышленности (04:30 GMT), заказы на оборудование (06:00 GMT), но основным будет ежемесячный экономический обзор Банка Японии (05:00 GMT).



ФРАНК - консолидировался в рамках прежнего диапазона Chf0.9240/Chf0.9300. Выше быки вернутся к Chf0.9370 (23.6% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9230), Chf0.9415/20 (максимумы 13 сентября) и Chf0.9450 (38.2% Фибо). В случае прохождения Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Изображение

Индекс экономических ожиданий Швейцарии института ZEW неожиданно упал в сентябре до -34.9. Прогнозировалось, что в сентября показатель улучшился с -33.3 до -25.0.

В четверг в в 06:00 GMT будет оглашен торговый баланс Швейцарии за II квартал, а статистика о росте промышленного производства – в 07:15 GMT.



СТЕРЛИНГ - снижался вслед за евро и отступил от области сопротивления $1.6270/80 (максимум 17 сентября). Ниже $1.6180/70 (минимум 19 сентября, 23.6% Фибо роста с $1.5820) ближайшая поддержка находится на $1.6140 (минимум 14 сентября). Сильное сопротивление находится в области психологически важного уровня $1.6300 (также максимум 30 августа).
Изображение

Протокол последнего заседания Банка Англии показали, что члены комитета единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки банка на рекордно низким уровне 0.5%, а также оставили без изменений объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов ($610 млрд.).

В четверг Великобритания обнародует данные по розничным продажам в 08:30 GMT, а в 10:00 GMT - обзор промышленного производства Британской конфедерации промышленников.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 сен 2012, 11:27

НЕФТЬ - было под давлением возросшего спроса на доллар после слабых данных из США, однако затем снова восстановилось на фоне улучшения производственного индекса ФРБ Филадельфии.

В четверг Министерство труда США сообщило, что количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября снизилось с 385 тыс., не достигнув ожидавшегося аналитиками уровня 375 тыс., а до 382 тыс. Объем в 382,000 заявок не достаточно низок, чтобы снизить беспокойство по поводу высокого уровня безработицы в крупнейшей экономики мира.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что не ожидает снижения ставок в ближайшие 4-5 лет и предположил конкретные условия для повышения - держать ставки на низком уровне до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 5.5%. Кочерлакота подчеркнул, что ФРС нуждается в некоторой гибкости относительно целевого уровня инфляции 2%, при этом допущение более высокой инфляции вряд ли сильно поможет экономике. Он сказал, что ФРС следует подумать о повышении ставок, если инфляция достигнет 2.25%.
Изображение

Ближайшей поддержкой выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $92.40, более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.

В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая и США не ожидается. Влияние на торги могут оказать комментарии представителей ФРС после закрытия рынка США в четверг. Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.

В 14:00 GMT стоит обратить внимание на ежемесячный отчет Американского института нефти, а в 16:40 GMT – на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.

Также стоит отметить, что в пятницу наступает "Triple Witching Day", или "день тройного колдовства". Напомним, каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря истекают фьючерсные контракты на индексы, опционы на индексы и опционы на акции. В связи с экспирацией происходят "колдовские" и фундаментально ничем не обоснованные скачки цен. Однако в свете вялого новостного фона вероятность резких скачков немного снижается.



ЕВРО - снижался после выхода слабых индексов производственной активности в Китае и еврозоне, а также слабой статистики по рынку труда США. Снижение проса на доллар из-за небольшого восстановления производственного
индекса ФРБ Филадельфии помогло скорректировать евро.
Пара евро-доллар снизился до $1.2915, после чего восстановилась до $1.3080 (минимумы 14 и 19 сентября). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3090 (максимумы 19 сентября), более сильное - в области $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября). Следующая поддержка располагается в области $1.2855/50 (минимум 13 сентября, пройденная канальная линия от 24 июля), ниже - на $1.2830 (максимумы 21 мая, 200-дневная МА) $1.2810 (минимум 12 сентября).
Изображение

Опубликованные предварительные данные показали падение композитного индекса производственной активности (PMI) еврозоны до 45.9 пп в сентябре с 46.3 пп в августе. Аналитики прогнозировали 46.6 пп. Производственный индекс PMI ЕС составил в сентябре 46 пп, что выше предыдущего значения в 45.1 ии и также лучше средних прогнозов в 45.5 пп.

В четверг позитивные результаты аукциона облигаций Испании вызвал спекуляции о том, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов составила 5.667% против 6.647% на аукционе 2 августа, а доходность 3-летних облигаций выросла до 3.845% против 3.676%.

Италия объявила, что теперь ожидает замедление роста экономики и более существенного расширения дефицита. Италия сократила свои прогнозы по ВВП на 2012 г прогноз с 1.2% до -2.4%. Прогноз по дефициту бюджета был пересмотрен с 1.7% от ВВП до 2.6% от ВВП, прогноз по задолженности на текущий год ухудшен с 123.4% от ВВП до 126.4% от ВВП.

Однако министр финансов Италии заявил, что страна не планирует просить помощи у ЕС для снижения доходности облигаций. Глава BBVA, второго крупнейшего банка Испании, также сказал, что Испания не нуждается в спасении.

В то же время интернет-издание Financial Times сообщило, что Испания ведет переговоры с ЕС о предоставлении помощи и план будет представлен в следующий четверг.

Слабый новостной фон пятницы не позволит евро существенно с корректироваться после падения - в пятницу статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.

В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.



ИЕНА - держалась в диапазоне Y78.00/Y78.45. Ближайшая поддержка отмечается на Y78.00/Y77.92 (минимумы 20 сентября, 61.8% Фибо роста с Y77.13 до Y79.22). Ниже потери могут быть увеличены до минимумов 13 сентября на Y77.12. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.45/50 (38.2% Фибо), выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25.
Изображение

Японская статистика показала расширение дефицита торгового баланса страны в августе с 518.9 млрд. иен до 754.1 млрд. иен ($9.62 млрд.). Однако показатель оказплся позитивнее среднего прогноза рынка, ожидавшего увидеть дефицит в размере 809.0 млрд. иен. Однако стоит отметить, что показатели скорректированного торгового баланса разочаровали рынок.

в пятницу статистики об экономическом состоянии Японии, равно как и Китая, Еврозоны и США не ожидается.

На утренних торгах пятницы министр финансов Японии Дзюн Азуми выразил опасения по поводу японского экспорта и стране, возможно, потребуются дополнительные средства для поддержки экономики.

Азуми прокомментировал то, что Китай ужесточает импортные процедуры для японских компаний, и сказал, что больших проблем с Китаем таможней нет.

Опасения правительства за испытывающих трудности экспортеров будут сдерживать укрепление иены. Еще в среду Банк Японии принял решение увеличить программу выкупа бондов.



ФРАНК - встретил сопротивление на Chf0.9355/60. Следующие сопротивления расположены на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября, 23.6% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9230), Chf0.9485 (максимум 11 сентября) и Chf0.9513 (38.2% Фибо). В случае прохождения Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Слабые экономические показатели Китая, Еврозоны и США оказывали давление и на швейцарский франк.
Изображение

Отдельный отчет показал снижение торгового баланса Швейцарии с 2.875 млрд. до 1.733 млрд. При этом объемы экспорта упали с 17.445 млрд. до 15.539 млрд., а импорта - с 14.570 млрд. до 13.806 млрд.

Запланированные на пятницу отчеты Швейцарии могут оказать значительное влияние на валюту.

Ежемесячный статистический бюллетень Банка Швейцарии будет опубликован в 07:00 GMT, ежеквартальный бюллетень Банка Швейцарии - в 07:30 GMT.



СТЕРЛИНГ - следовал за евро и на европейской сессии отступил к $1.6170/60 (23.6% Фибо роста с $1.5820), после чего восстановился до $1.6190. Ближайшее сопротивление расположено в области утренних максимумов на $1.6240, далее - в области психологически важного уровня $1.6300 (также максимум 30 августа). В случае падения поддержки будут найдены на $1.6140 и $1.6080/70.
Изображение

В четверг отчет о розничных продажам в Великобритании показал снижение основного и базового показателей (-0.2% и -0.3% соответственно), однако сокращение продаж оказалось не столь сильным, как ожидалось (по -0.4% каждый).

Обзор промышленного производства Британской конфедерации промышленников показал улучшение с -21 до -8 в сентябре против прогнозирующегося уровня -15.

Управляющий Банка Англии Кинг заявил в четверг, что Центробанк видит признаки медленного восстановления экономики, однако скорость восстановления во многом зависит от остального мира. Экономика Великобритании, вероятно, покажет рост в 3 квартале. Однако, признаков того, что Великобритания возвращается к нормальным экономическим временам все еще нет.

В пятницу единственным отчетом станет статистика о заимствованиях государственного сектора Великобритании, ожидаемая к публикации на 08:30 GMT.



ЗОЛОТО - под давлением новостей из Китая, крупнейшего потребителя сырья, подешевело в четверг до $1755/56 (38.2% Фибо роста $1719/$1779), однако разочарования от темпов роста экономики США и спекуляции о том, что успешный аукцион облигаций Испании приведет к тому, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото.

Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), преодоление которого приведет быков к $1792 (максимум 28 февраля), а затем к более сильному сопротивлению - на $1798/$1802 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
Изображение

В случае падения ниже $1755/56 медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).

На следующей неделе золото, вероятно, подходя к линии поддержки от 31 августа вновь возрастет и, преодолев максимумы сентября, ненадолго возобновит ралли.

Что касается статистики о Китае, в четверг предварительные данные HSBC и Markit Economics показали, что предварительный индекс производственной активности Китая восстановился в сентябре с 47.6 до 47.8, однако по-прежнему остается ниже ключевой отметки 50.0, свидетельствующей о снижении показателя. Инвесторы будут ожидать окончательных данных, которые будут представлены 29 сентября.

В Германии и Европе в целом индексы производственной активности также улучшились за последний месяц, но в общем отражают существенную слабость сектора. В США проблемы безработицы остаются актуальными.

В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.

В начале дня поддержку золоту будут оказывать слова представителей ФРС после закрытиев рынков США.

Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.

В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 сен 2012, 11:06

ЗОЛОТО - показало довольно вялые торги на прошлой неделе, но благодаря росту в пятницу ее недельных рост составил 0.4%. Рост драгоценного металла все еще сдержан существенным ралли прошлого месяца, но поддерживается инфляционными опасениями участников рынка.

Также стоит отметить, что беспокойство в отношении замедления темпов роста в Китае пришло на смену оптимизму, вызванному предпринятыми на прошлой неделе мерами ФРС по стимулированию крупнейшей мировой экономики.
Изображение

Главное сопротивление расположено в области $1787/92 (максимумы 21 сентября и 28 февраля). Более сильное сопротивление находится в зоне $1798/$1804 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).

В случае падения ниже $1755/56 медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).

В понедельник спроса золото будет под давлением новостей о проблемах в Европе и Китая.

Опубликованный отчет "Beige Book", или "Бежевая книга" Китая показал, что признаков восстановления китайской экономики в ближайшем будущем не наблюдается. В отчете отмечаются существенное снижение темпов производства, торговли и розничных продаж в третьем квартале. Данные указывают на замедление роста экономики уже седьмой раз подряд, в результате чего годовой рост потенциально становится самым слабым за последние 22 года.

Замедление роста экономики Китая приводит к падению доходов предприятий, что заставляет все больше компаний сокращать рабочие места. Согласно отчету, чистый прирост найма упал за последний квартал на 9% до 32%, в то время как процент увольнений вырос с на 7%, с 13% до 20%.



ЕВРО - по итогам прошлой недели упал против доллара США на 1.3%.

Давление на валюту евро зоны оказывала слабая статистика об экономике Китая, Европы и США, в частности данные о производственной активности и рынку труда.

Евро также было под давлением неопределенной позиции Испании относительно принятия помощи. Официальные лица страны указывали на то, что условия принятия помощи у ЕС все еще изучаются. Представители евро зоны отмечали тот факт, что падение доходности испанских облигаций все лишь временна. Однако в последний день недели появились сообщения, что Испания ведет переговоры о предоставлении помощи и план будет представлен уже в следующий четверг.
Изображение

Пара EUR/USD после установки сессионных максимумов возле $1.3050 вернулся под отметку $1.3000. Ближайшая поддержка находится в зоне вчерашнего минимума на $1.2920. Ниже поддержка представлена $1.2865/55 (минимум 13 сентября, пройденная канальная линия от 24 июля), ниже - на $1.2810 (минимум 12 сентября).

Ближайшее сопротивление находится на $1.3080 (минимумы 14 и 19 сентября), более сильный уровень - на $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября). Ключевым сопротивлением остается уровень $1.3280 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая 2011 г).

В понедельник евро будет под давлением множества неподтвержденных заявлений немецкий газет на прошедших выходных.

В немецкой еженедельной газете Der Spiegel была опубликована статья о том, что текущий дефицит бюджета Греции составляет около 20 млрд. евро, что практически вдвое превышает предыдущие оценки. Однако представитель министерства финансов Греции отрицает данное сообщение, сказав, что "Дефицит бюджета Греции в данный момент составляет 13.5 млрд. евро, из которых, после подписания соглашения с Тройкой, 11.5 млрд. евро поступят от сокращения расходов, а 2 млрд. евро - из новых доходов".

Der Spiege также вызвала спекуляции о том, что фонд ESM потенциально сможет использовать от текущих 500 млрд. евро до более 2 трлн. евро. Газета сообщает, что Германия поддерживает такой шаг, но оппозицией выступает Финляндия, которая требует, чтобы ее национальный парламент рассмотрел этот вопрос.

Другая немецкая газета, Financial Times Deutschland, заявила, что "Тройка" кредиторов не сможет успеть представить доклад о Греции до 8 октября, следующего собрания министров финансов еврозоны. Издание также сообщило, что Еврозона готовят несколько проектов предоставления помощи , включая измененную программу для Греции, вторую программу спасения Испании и первую программу для Кипра.

Что касается экономического календаря, 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен на импорт, а в 08:00 GMT выйдет комплекс данных о Германии от института IFO (индекс делового доверия/климата, оценка текущей ситуации, индекс экономических ожиданий).

Также в 08:00 GMT Италия предоставит данные о своем торговом балансе со странами не входящими в ЕС.

Затем стоит обратить внимание на публикации из США - индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго в 12:30 GMT и индекс деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа – в 14:30 GMT.

В 19:30 GMT начнется выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.



ИЕНА - завершила неделю ростом против большинства валют, поскольку признаки замедления мировой экономики поддержали аппетит инвесторов на безопасные активы. Против доллара США иена укрепилась на 0.2%, против евро – на 1.3%.

В среду иена упала против доллара до месячного минимума после того, как Банк Японии объявил о решении увеличить программу выкупа бондов на 10 трлн. иен ($126 млрд.). Объемы программы будут увеличены до декабря будущего года после прошедшего дедлайна в июне. Темпы скупки бондов и векселей будут ускорены в начале следующего года.
Изображение

Ближайшая поддержка отмечается на Y78.00/Y77.92 (минимумы 20 сентября, 61.8% Фибо роста с Y77.13 до Y79.22). Ниже Y77.60/50 потери могут быть увеличены до минимумов 13 сентября на Y77.12. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.45/50 (38.2% Фибо), выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25.

Опасения правительства за испытывающих трудности экспортеров будут сдерживать укрепление иены на следующей неделе. На утренних торгах пятницы министр финансов Японии Дзюн Азуми выразил опасения по поводу японского экспорта и сказал, что стране могут потребоваться дополнительные средства для поддержки экономики.

Тем не менее в первую половину понедельника иена будет укрепляться из-за возросших опасений о кризисе в европейском регионе и негативных новостей о рынке труда в Китае.

В понедельник публикаций из Японии не будет, но ожидается выступление заместителя управляющего Банка Японии Хирохиде Ямагучи.



ФРАНК - упал за неделю на 0.7% на фоне аналогичного недельного укрепления доллара и разочаровывающих экономических показателей Китая, Еврозоны и США.

Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9355/60 (максимум 20 сентября, минимум 21 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября, 23.6% Фибо снижения с Chf0.9970 до Chf0.9230) и Chf0.9485 (максимум 11 сентября).
Изображение

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14-18 сентября). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9190 (минимумы 7-8 мая).

В понедельник публикаций из Швейцарии не ожидается. В 10:00 GMT следует обратить внимание на выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана.



СТЕРЛИНГ - благодаря оптимистических ожиданиям по итогам недели против доллара не изменился (0.0%).

Публикация протоколов последнего заседания Банка Англии показала, что члены комитета единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки банка на рекордно низким уровне 0.5%, а также оставили без изменений объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов ($610 млрд.).

Управляющий Банка Англии Кинг заявил, что видит признаки медленного восстановления экономики, однако скорость восстановления во многом зависит от остального мира.
Изображение

Ближайшая поддержка расположена в области $1.6170/60 (минимумы 20 сентября). Следующий уровень поддержки расположен на $1.6120.

Ближайшее сопротивление представлено максимумами 17 сентября на $1.6270. Закрепление выше $1.6300 можно рассматривать как благоприятный фактор дальнейшего роста. Преодолев $1.6300/10 быки направятся к $1.6380,
далее - к $1.6460/65 (максимум 28 августа 2011 г).

В понедельник в 06:00 GMT Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за август.




НЕФТЬ - по итогам недели предыдущей подешевела более чем на 6%.

Давление на нефть также оказывал отчет Министерства энергетики США о неожиданном росте недельных запасов сырой нефти на 8.5 млн. баррелей, а также сообщение Министерства труда США о том, что количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября снизилось с 385 тыс. до 382 тыс., не достигнув ожидавшегося аналитиками уровня 375 тыс. Напомним, тяжелая высокий уровень безработицы является главной проблемой стране с крупнейшей в мире экономикой.
Изображение

Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что не ожидает снижения ставок в ближайшие 4-5 лет и предположил конкретные условия для повышения - держать ставки на низком уровне до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 5.5%. Он также сказал, что ФРС следует подумать о повышении ставок, только если инфляция достигнет 2.25%.

Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.

В фокусе рынка на следующей неделе будут проблемы Европейского Союза, в частности многочисленные спекуляции о проблемах с снижением дефицита бюджета в Греции.

На торги понедельника также скажется опубликованная "бежевая книга" Китая, которая указала на существенный рост сокращений рабочих мест или прекращения найма из-за продолжающегося снижения доходов компаний.

На котировки нефти в понедельник могут повлиять данные института IFO о Германии, в 08:00 GMT. Негативные данные поддержат спрос на доллар, что, в свою очередь, окажет давление на нефть.

США, крупнейший потребитель нефти, в 12:30 GMT опубликуют индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго, а в 14:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа.

В 19:30 GMT начнется выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 25 сен 2012, 11:29

ЕВРО - была под давлением данных о пессимистичных перспективах Китая и опасениями относительно Европы.

Резкое падение в понедельник было обязано разочаровывающим данным о деловом климате в Германии, сильнейшей экономики еврозоны. В сентябре индекс IFO снизился пятый раз кряду, достигнув минимального уровня с февраля 2010 года 101.4 против 102.3 в августе и прогноза экспертов 102.5.
Изображение

Все заявленные немецким изданием Der Spiegel были официально опровергнуты, поэтому евро немного сократил потери. Газета Der Spiege вызвала спекуляции о том, что фонд ESM потенциально сможет использовать от текущих 500 млрд. евро до более 2 трлн. евро. Министерство финансов Германии опровергло данные слухи. По словам представителя немецкого Министерства финансов Мартина Коттхауса, любые подобные обсуждения являются "абсолютно абстрактными". Представители ЕС и Германии подтвердили тот факт, что переговоры об усилении кредитного потенциала ESM все еще ведутся, но подобные масштабы не обсуждаются.

Ближайшим сопротивлением выступает $1.3050 (максимум 21 сентября), выше - $1.3080 (максимум 19 сентября), более сильный уровень - на $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября, максимумы 3-4 мая). Ключевым сопротивлением выступает $1.3280 (максимум 1 мая, линия сопротивления от 1 мая 2011 г).

Ближайшая поддержка - $1.2890/80 (пройденная канальная линия от 24 июля). Следующая поддержка расположена на $1.2855 (минимум 13 сентября), далее - на $1.2810 (минимум 12 сентября, пройденная линия сопротивления от 29 февраля).

На утренней сессии вторника индекс опережающих индикаторов Китая от Conference Board показал рост выше предыдущего значения - на 1.7 в августе против 0.6 в июле.

Во вторник стоит обратить внимание на результаты аукциона 3-х и 6-ти месячных испанских казначейских облигаций Letras, встречу главы ЕЦБ Марио Драги с канцлером Германии Ангелой Меркель и выступления Марио Драги и Тимоти Гайтнера.

В 06:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей Германии от института Gfk.

В 06:45 GMT следует обратить внимание на текущий индекс делового оптимизма/климата Франции.

Данные из США начнут поступать в 13:00 GMT, когда будет опубликован июльский индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller. В 14:00 GMT в США выйдут индекс деловой активности ФРБ Ричмонда, индекс доверия потребителей, а также индекс цен на жилье.

Выступление президента ЕЦБ Марио Драги начнется в 13:00 GMT. На 16:00 GMT назначено выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, а в 17:30 GMT - министра финансов США Тимоти Гайтнера.



ИЕНА - укрепляется против доллара. Ближайшая поддержка отмечается на Y77.60/50, ниже потери могут быть увеличены до минимумов 13 сентября на Y77.12.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.45/50 (38.2% Фибо), выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25.
Изображение

В опубликованных накануне протоколах августовского заседания Банка Японии говорится, что экономика вернулась на путь восстановления, чему также способствует политика количественного смягчения.

Во вторник в фокусе рынка будут события Европы и США.

Публикации об экономике Японии на этой неделе можно будет увидеть лишь в ночь с четверга на пятницу и в пятницу утром.



ФРАНК - достиг области Chf0.9390, после чего отступил. Выше сопротивление находится на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября) и Chf0.9485 (максимум 11 сентября).

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9310/00 (утренние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 и Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября).
Изображение

Накануне важных заявлений или статистики из Швейцарии не было.

Во вторник состоится очередное выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана. В 06:00 GMT выйдет отчет о Швейцарии - индикатор потребительской активности от UBS.

Комментарии и статистика о состоянии экономики Европы и США остается в центре внимания участников рынка.



СТЕРЛИНГ - восстанавливается в направлении сопротивления $1.6300/10 (максимумы 21 сентября и 20 апреля). Закрепление выше $1.6300 можно рассматривать как благоприятный фактор дальнейшего роста. Преодолев $1.6300/10, быки направятся к $1.6380, далее - к $1.6460/65 (максимум 28 августа 2011 г).

Ближайшая поддержка расположена в области $1.6170/60 (минимумы 20 сентября). Следующий уровень поддержки расположен на $1.6120.
Изображение

В понедельник ввиду отсутствия британских новостей, фунт следовал за динамикой евро.
Главным событием недели для франка будет публикация последних данных по ВВП и платежному балансу Великобритании в четверг. Ожидается, что снижение ВВП осталось во втором квартале на уровне 0.5%, а дефицит платежного баланса расширился с 11.2 млрд. фунтов до 12.4 млрд. фунтов.

Во вторник из Великобритании ожидается лишь отчет об одобренных заявках на ипотечные кредиты по данным Британской банковской ассоциации (BBA) в 08:30 GMT.



НЕФТЬ - восстанавливает потери понедельника, понесенные на фоне обсуждений проблем в Европе, в частности, проблем снижения дефицита бюджета Греции. В фокусе рынка также было падение индекса делового оптимизма в Германии, сильнейшей экономики еврозоны, до минимального уровня с февраля 2010 года.

Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.
Изображение

Все заявленные немецким изданием Der Spiegel были официально опровергнуты. Участники рынка ожидают многочисленных заявлений чиновников, выступления которых назначены на вторник - встреча главы ЕЦБ Марио Драги с канцлером Германии Ангелой Меркель, выступление Марио Драги (13:00 GMT), президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера (16:00 GMT) и министра финансов США Тимоти Гайтнера (17:30 GMT).

Индекс опережающих индикаторов Китая от Conference Board показал утром улучшение с 0.6 в июле до 1.7 в августе.

В 06:00 GMT стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей Германии от института Gfk.

В 13:00 GMT США опубликует июльский индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности ФРБ Ричмонда, индекс доверия потребителей, а также индекс цен на жилье.



ЗОЛОТО - золото показало рост на 0.8% в понедельник после того, как аналитики Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире коммерческих банков, заявили о бычьих настроениях относительно сырья, в особенности промышленных и драгоценных металлов.

Золото восстановило потери, понесенные после выхода негативных отчетов о перспективах Китая, крупнейшего потребителя сырья. Опубликованный отчет "Beige Book", или "Бежевая книга" Китая показал, что признаков восстановления китайской экономики в ближайшем будущем не наблюдается. В отчете отмечается существенное снижение темпов производства, торговли и розничных продаж в третьем квартале. Данные указывают на замедление роста экономики уже седьмой раз подряд, в результате чего годовой рост потенциально становится самым слабым за последние 22 года.
Изображение

Замедление роста экономики Китая приводит к падению доходов предприятий, что заставляет все больше компаний сокращать рабочие места. Согласно отчету, чистый прирост найма упал за последний квартал на 9% до 32%, в то время как процент увольнений вырос с на 7%, с 13% до 20%.

Золото начало торги под линией поддержки от 21 августа, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением (на данный момент около $1773). Выше сильное сопротивление остается в области $1787/92 (максимумы 21 сентября и 28 февраля), далее - в зоне $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г).

Котировки не смогли преодолеть поддержку $1755/56 (минимумы 20 и 24 сентября). В случае успеха медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 сен 2012, 11:54

НЕФТЬ - подешевела на 0.6% под давлением роста спроса на доллар и комментариев президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера.

Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.
Изображение

Во время свого вечернего выступления Поссер заявил, что ФРС рискует достичь пределов возможностей денежно-кредитной политики, а последний объявленный Центральном банком раунд количественного смягчения вряд ли поможет росту экономики США, крупнейшего потребителя нефти.

"Мы вряд ли увидим много пользы для роста экономики или для рынка труда от дальнейших покупок активов", - сказал Плоссер.

"Я очень обеспокоен тем, что мы настигаем такие пределы [возможностей денежно-кредитной политики] - если уже не достигли", - отметил он. "С некоторой сдержанностью признанию тот факт, что мы на самом деле можем принести пользу экономике в долгосрочной перспективе".

Впечатляющие своим резким улучшение данные по рынку жилья и доверия потребителей не вызвали слишком сильного оптимизма и были быстро сметены медвежьими настроениями.

Согласно опубликованному во вторник отчету, индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/CaseShiller, вырос в июле на 1.2%, что стало лучшим показателем с августа 2010 года. Средний прогноз экономистов говорил о приросте в размере 1.05%.

Другой отчет показал, что доверие потребителей в США достигло в сентября семимесячного максимума. Conference Board сообщили, что индекс вырос с 61.3 в августе до 70.3 в сентябре, превысив даже самые оптимистичные прогнозы (консенсус 60.3).

В среду стоит обратить внимание на результаты аукциона 10-летних бондов Германии, экономика которой на данное время мониторится участниками рынка из-за признаков слабости.

Данные из США поступят в 14:00 GMT, а именно отчет о продажах новых домов.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти (за неделю по 21 сентября).



ЕВРО - после неоднократных взлетов и падений потеряла в понедельник 0.2% против доллара США.

Ближайшая поддержка - $1.2900/$1.2895 (пройденная канальная линия от 24 июля), была пробита на утренних торгах. Следующая поддержка расположена на $1.2855 (минимум 13 сентября), далее - на $1.2810 (минимум 12 сентября, пройденная линия сопротивления от 29 февраля).
Изображение

Небольшое сопротивление находится на $1.2970 (максимумы 25 сентября). Выше целью роста станет $1.3050 (максимум 21 сентября), выше - $1.3080 (максимум 19 сентября). Более сильный уровень находится на $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября, максимумы 3-4 мая).

Вначале торгов вторника евро снижался под давлением сообщений, что Бундесбанк проверяет легальность плана ЕЦБ по выкупу бондов, хотя представители ЕЦБ ранее неоднократно повторяли о том, что ЕЦБ действует в рамках своего мандата. Давление оказывает также медлительность Испании в вопросе обращения с официальным запросом за финансовой помощью.

Позже валюта выросла на фоне публикации неожиданно сильных данных о состоянии потребительских настроений в США, но резко нивелировала достижения после того, как президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер сказал, что ФРС рискует достичь пределов возможностей денежно-кредитной политики, а последний объявленный Центральном банком раунд количественного смягчения вряд ли поможет росту экономики. Последние события имели существенное влияние на силу доллара.

Также стоит отметить, что представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен, наперекор слухам, заявил, что ЕЦБ отклоняет предложение простить Греции долг. Он сказал, что подобный шаг был бы финансированием государства Европейским Центробанком, что является незаконным. Асмуссен подчеркнул, что Греция больше не получит какого-либо финансирования от еврозоны.

В среду в фокусе рынка будет статистика Германии и США.

В 06:00 GMT выйдут данные по розничным продажам Германии. Ожидается, что в августе показатель восстановился на 0.6% после падения на 0.9% в предыдущем месяце.



ИЕНА - укрепилась на фоне нестабильной ситуации в мире.

Ближайшая поддержка остается области Y77.60/50. Ниже целью медведей может стать зона минимумов 13 сентября Y77.12. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.40 (максимумы 21 сентября). Выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.15 (канальная линия от 25 июня).
Изображение

Министр финансов Японии Джун Азуми заявил, что готов к решительным действиям на валютном рынке в случае дальнейшего укрепления курса японской иены. Он также заявил, что его переход на должность лидера Демократической партии не создаст вакуума в монетарной политике страны.

Во среду в фокусе рынка будут события Европы и США.

Публикации об экономике Японии на этой неделе можно будет увидеть лишь в ночь с четверга на пятницу и в пятницу утром.



ФРАНК - обновляет 2-недельные минимумы против доллара США.

Выше сопротивление находится на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября) и Chf0.9485 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9310/00 (утренние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 и Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября).
Изображение

Накануне глава НБШ Томас Джордан сказал, что привязка швейцарского франка эффективна и франк подешевеет со временем, при этом курсовая привязка оказывает ограниченное влияние на экономику Швейцарии.

В среду в центре внимания участников рынка будут комментарии и статистика о состоянии экономики Европы и США.



СТЕРЛИНГ - также несет потери.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.6170/60 (минимумы 20 сентября). Следующий уровень поддержки расположен на $1.6120. Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов 17 сентября на $1.6270. Выше $1.6300/10 (максимум 21 сентября) быки продолжат рост до $1.6380, далее - к $1.6460/65 (максимум 28 августа 2011 г).
Изображение

Участники рынка ожидают публикаций среды.

В 08:30 GMT Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования.

В 10:00 GMT выйдет обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников.



ЗОЛОТО - выросло во вторник на фоне снижением доллара США.

Комментарии Чарльза Плоссера резко контрастировали с предыдущими заявлениями ФРС и позитивный настрой рынка относительно существенных успехов нового этапа QE значительно упал.
Изображение

Золото оставалось торговаться под линией поддержки от 21 августа, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением (на данный момент около $1781). Выше сильное сопротивление остается в области $1787/92 (максимумы 21 сентября и 28 февраля), далее - в зоне $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г).

Ближайшая поддержка - $1755/56 (минимумы 20 и 24 сентября). В случае успеха медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 сен 2012, 11:23

ЕВРО - упала к 2-недельным минимумам на фоне политической неопределенности и выхода слабых макроэкономических данных по США и ключевым странам ЕС.

Уровни сопротивления представлены $1.2913 (максимум 26 сентября), далее - в области $1.2971 (максимум 25 сентября). Затем целью роста станет $1.3050 (максимум 21 сентября), выше - $1.3080 (максимум 19 сентября). Более сильный уровень находится на $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября, максимумы 3-4 мая).

Ближайшей поддержкой выступает новый 2-недельный минимум на $1.2835 (минимум 26 сентября). Следующая поддержка находится на $1.2825 (200-дневная МА), далее - на $1.2810/05 (21-дневная МА, минимум 12 сентября, пройденная линия сопротивления от 29 февраля).
Изображение

Доходность по 10-летним облигациям Испании выросла в среду на 32 б.п. до 6.06% после того, как лидер Каталонии - самого богатого региона страны - призвал к досрочным выборам, тем самым высказывая недоверие к премьер-министру Мариану Рахою.

Кроме того, в стране проводятся массовые акции протестов, поскольку в четверг министр экономики Испании Луис Де Гуиндос представит дополнительные меры, принятие которых является условием предоставления помощи со стороны ЕС, а министр бюджета Кристобаль Монторо представит бюджет на 2013 год.

C среду тысячи демонстрантов вышли также на улицы Греции в знак протеста против новых мер ужесточения экономии. Более того, аналогичные протесты в Мадриде переросли в насильственные в преддверии публикации правительством Испании плана бюджета на 2013 год.

Индекс потребительского доверия Франции упал больше, чем прогнозировалось, а розничные продажи Италии разочаровали инвесторов.

В 07:55 GMT Германия сообщит последние данные о безработице.
Затем мы узнаем результаты аукциона 10-летних облигаций Италии.

В 09:00 GMT Европейский Союз отрапортует о деловом оптимизме, экономической уверенности и уровне доверия в промышленности и в секторе услуг в сентябре.

В 12:30 GMT следует обратить на статистические данные США - отчеты об изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении, заказы на товары длительного пользования и количестве обращений за пособиями по безработице по итогам недели за 22 сентября, а в 14:00 GMT - индекс незавершенных сделок по продаже жилья.



ИЕНА - после укрепления во время европейской сессии среды снова ослабла после того, как член правления Банка Японии Такехиро Сато заявил, что Центробанк может расширить стимулирующие меры даже после предпринятых в сентябре действий.

"Мы без колебаний предпримем дополнительные меры смягчения денежно-кредитной политики, если почувствуем, что риски достаточно возросли," – заявил Сато.
Изображение

Также в среду бывший премьер-министр Японии Шинзо Абе был избран лидером оппозиционной либерально-демократической партии. Его победа означает, что он может также участвовать в предвыборной компании наряду с нынешним премьером Йошихико Нода в выборах, которые должны быть назначены до августа. Результаты опросов показывают, что либерально-демократическая партия может одержать победу и Абе может стать премьером во второй раз.

Абе призывает к застройке островов, которые сейчас находятся в центре территориального конфликта между КНР и Японией и угрожают ухудшению торговли между двумя странами. Он также склоняется к тому, чтобы Банк Японии начал устанавливать целевой порог по инфляции на уровне в 3%, чтобы покончить с более чем десятилетним периодом дефляции в стране.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.40 (максимумы 21 сентября). Выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25. Прохождение поддержки Y77.58 откроет дорогу на Y77.12 (зона минимумов 13 сентября).

В ночь с четверга на пятницу выйдет множество статистических данных о Японии. В 23:13 GMT ожидается индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитанный Nomura/JMMA. В 23:30 GMT выйдут японская статистика о потребительских ценах, уровне безработицы и расходах частного сектора/домохозяйств, а в 23:50 GMT – о промышленном производстве и розничной торговле.


ФРАНК - снова обновил 2-недельные минимумы против доллара США на фоне мировой обеспокоенности разворачивающимися событиями в Европе.

Ближайшее спротивление - область Chf0.9420/25 (пройденная линия поддержки от 27 октября, минимумы 19-20 июня, максимумы 13 и 26 сентября). Выше сопротивление находится в области Chf0.9480/90 (максимум 11 сентября, линия сопротивления от 24 июля).
Изображение

Ниже Chf0.9365 (минимумы 26 сентября) ближайшая поддержка находится на Chf0.9310/00 (утренние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 и Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября).

В четверг статистики о состоянии экономики Швейцарии не будет. В центре внимания участников рынка останутся комментарии и статистика о состоянии экономики Европы и США.




СТЕРЛИНГ - упал против доллара США на фоне восстановлеия спроса на последний.

Согласно обзору Банка Англии по условиям кредитования, в третьем квартале предложение по ипотечному кредитованию заметно увеличилось. Ожидается, что предложение по ипотечному кредитованию в следующем квартале снова вырастет.
Другой отчет среды - CBI по розничной торговле - оказался немного сильнее прогнозов, однако, данный факт не смог оказать поддержки стерлингу.
Изображение

Франк показал новые 2-недельные минимумы на $1.6135. Сильные поддержки находится на $1.6090 и $1.6030. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6210, выше - в области максимумов 17 сентября на $1.6270. Выше $1.6300/10 (максимум 21 сентября) быки продолжат рост до $1.6380.

В четверг в 08:30 GMT будут оглашены данные о ВВП, платёжном балансе и объеме бизнес-инвестиций Великобритании.

Институт Gfk опубликует индекс доверия потребителей в Великобритании в 23:01 GMT.



НЕФТЬ - упала в цене на 1.5% накануне не смотря на отчета о недельном снижении запасов. Факторами давления были разочаровывающая статистика США и акции протестов в Европе – Греции и Испании - против мер ужесточения экономии.

Более того, доходность по 10-летним облигациям Испании выросла в среду на 32 б.п. до 6.05% после того, как регион Каталония заявил о проведении досрочных выборов 25 ноября, что многие аналитики рассматривают как референдум по вопросу об отделении от Испании..
Изображение

Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 26 сентября $89.00/$88.95. Следующая целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.

Согласно отчету Министерства топлива США, за неделю по 21 сентября запасы сырой нефти упали на 2.4 млн. баррелей, при этом средний прогноз говорил о росте на 1.9 млн. баррелей. Напомним, на прошлой неделе отчет показал огромный рост запасов – на 8.5 млн. баррелей.

Отчет о продажах новых домов разочаровал, показав снижение в августе с 0.374 млн. до 0.373 млн. против ожидавшегося роста до 0.380 млн. Тем не менее, предыдущий показатель был 2-летним максимумом (с апреля 2010 года). Продажи новых домов в США немного снизились в августе, поскольку цены выросли на рекордные 11.2%.

В четверг выйдут важные данные из ЕС - в 09:00 GMT Европейский Союз отрапортует о деловом оптимизме, экономической уверенности и уровне доверия в промышленности и в секторе услуг в сентябре.

В 12:30 GMT в США выйдут отчеты об изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении, заказы на товары длительного пользования и количестве обращений за пособиями по безработице по итогам недели за 22 сентября, а в 14:00 GMT - индекс незавершенных сделок по продаже жилья.



ЗОЛОТО - подешевело накануне на 0.8% на фоне продолжающихся спекуляций о слабой потенциальной эффективности ранее объявленной программе количественного смягчения ФРС и из-за возвращения доходности по 10-летним облигациям Испании выше 6% после объявления досрочных выборов в Каталонии.

Массовые акции протестов в Греции и Испании держат инвесторов в напряжении.
Изображение

В четверг министр экономики Испании Луис Де Гуиндос представит дополнительные меры, принятие которых является условием предоставления помощи со стороны ЕС, а министр бюджета Кристобаль Монторо представит бюджет на 2013 год.

Ближайшая поддержка находится на $1736 (минимумы 26 сентября), более серьезная расположена на $1718 (минимумы 13 сентября). Сильная поддержка находится в зоне $1775 (максимумы 25 сентября) и $1789/90 (пройденная линия поддержки от 31 августа.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 сен 2012, 12:31

НЕФТЬ - восстановилась практически до $92 (+2.1%) за баррель также на фоне напряженности относительно Ирана и спекуляциях, что правительство Китая объявит о новых мерах поддержки своей экономики.

Ближайшее сопротивление расположено возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20. Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 26 сентября $89.00/$88.95. Следующая целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа).
Изображение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и дал ясно понять о большой вероятности военных действий против Ирана и его ядерной программы.

По мнению экспертов, Китай представит крупный пакет стимулирующих мер после празднования Дня нации 1 октября.

Дополнительную поддержку склонности к риску оказывали комментарии министра экономики Испании Луиса де Гуиндоса о том, что объявленный план бюджета на 2013 год даже превышает рекомендации Европейского Союза. Инвесторы смотрят на бюджет страны в качестве ключевого элемента в продвижении к разрешению долгового кризиса в регионе.

Доллар упал даже не смотря на выход слабых статистических данные о США, хотя рынок труда показал улучшение.

Рост ВВП США за II квартал в годовом исчислении был пересмотрен с понижением до 1.3% с 1.7%, заказы на товары длительного пользования обвалились на 13.2%.
Заказы на товары длительного пользования указали на проблемы в экономике США, показав в августе падение на 1.6% против ожидавшегося роста на 0.3%.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал на 2.6% против прогноза о восстановлении на 0.5%.
Число обращений за пособиями по безработице по итогам недели за 22 сентября сократилось на 26 тыс. до 359 тыс., что ниже среднего прогноза, составлявшего 378 тыс.

В пятницу США опубликует данные о личных потребительских расходах и доходах (в 12:30 GMT), затем - индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений США от Reuters/Michigan в (13:55 GMT).



ЕВРО - обновил к 2-недельные минимумам, а затем восстановился после того, как Испания объявила о новых планах ужесточения экономии, поддержав спекуляции, что реформы страны будут соответствовать требованиям ЕЦБ для получения средств для преодоления долгового кризиса в стране.

Комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испании "соответствует конкретным рекомендациям для стран и даже выходит за их пределы в некоторых областях".
Изображение

Следующее сопротивление представлено областью $1.2971/80 (максимум 25 сентября). Затем целью роста станет $1.3050 (максимум 21 сентября), выше - $1.3080 (максимум 19 сентября). Более сильный уровень находится на $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября, максимумы 3-4 мая).

Следующие поддержки остаются на $1.2815 и $1.2760 (61.8%). Ближайшая поддержка - минимум 27 сентября на $1.2825 (200-дневная МА), следующие поддержки остаются на $1.2800 и $1.2760/50.

Испанское правительство заявило в четверг, что его бюджет на 2013 год был основан на предположении, что страна столкнулась с "мягкой рецессии", и что Испания сможет достичь своих целей дефициту. Заместитель премьер-министра Испании Сорайя де Сантамария Саенс сказала, что бюджет фокусируется на сокращение расходов, а не повышении налогов.

Парламент Каталонии, автономного сообщества Испании, одобрил референдум по вопросу отделения от страны. Ранее на этой неделе президент Каталонии Артур Мас объявил о досрочных выборах 25 ноября. Тем не менее, вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила на пресс-конференции, что у правительства "есть правовые и конституционные инструменты, чтобы остановить это, и правительство готово ими использоваться".

Доллар США ослаб против большинства валют после отчета о более существенном, чем прогнозировалось, падении уровня первичных пособий по безработице.

В пятницу в 05:30 GMT мы сможем узнать данные о росте ВВП Франции во II квартале.

США опубликует данные о личных потребительских расходах и доходах (в 12:30 GMT), затем - индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений США от Reuters/Michigan в (13:55 GMT).



ИЕНА - Валюта Японии немного укрепилась против доллара США на фоне падения проса на последнего после выхода отчета о более существенном, чем прогнозировалось, падении уровня первичных пособий по безработице в США.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.40 (максимумы 21 сентября). Выше целью роста станет Y78.90/00.
Изображение

Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25. Прохождение поддержки Y77.58 откроет дорогу на Y77.12 (зона минимумов 13 сентября).

Иена продолжила укрепление после того, как индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитанный Nomura/JMMA, японская статистика об уровне безработицы, розничной торговле, числе новых строительств домов и заказах на строительство вышли лучше прогнозов. Отчет о промышленном производстве разочаровал, показал более существенное падение.



ФРАНК - также укрепил позиции против доллара США.

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9310/00 (утренние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 и Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября).
Изображение

Сопротивление остается в зоне Chf0.9420/25 (пройденная линия поддержки от 27 октября, минимумы 19-20 июня, максимумы 13 и 26 сентября). Выше сопротивление находится в области Chf0.9480/90 (максимум 11 сентября, линия сопротивления от 24 июля).

В пятницу в Швейцария опубликует индекс лидирующих индикаторов Kof за сентябрь в 07:00 GMT.



СТЕРЛИНГ - вырос не только на фоне слабости доллара США, но также из-за отчета о белее мягком снижении ВВП страны за второй квартал, а также отчета о более сильном росте общего объема бизнес-инвестиций.
Изображение

Рост ВВП страны во втором квартале составил на -0.5%, как ожидалось, а -0.4%.

Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 17 сентября на $1.6270 и $1.6300/10 (максимум 21 сентября). Поддержка остается в районе утренних минимумов на $1.6160, ниже - в области 2-недельных минимумов на $1.6135.

В пятницу в 08:30 GMT в Великобритании выйдет индекс активности в сфере услуг.


ЗОЛОТО - также выросла в цене на фоне новостей из Испании и спекуляций, что правительство Китая объявит о новых мерах поддержки своей экономики.
Правительство Испании представило бюджет, который включает в себя дополнительные меры по сокращению его дефицита. Правительство страны также объявило о мерах для коррекции государственных расходов и использовании своего резервного фонда для поддержания ликвидности. Заместитель премьер-министра Испании Сорайя де Сантамария Саенс сказала, что бюджет фокусируется на сокращение расходов, а не повышении налогов.
Испанское правительство заявило в четверг, что его бюджет на 2013 год был основан на предположении, что страна столкнулась с "мягкой рецессии", и что Испания сможет достичь своих целей дефициту. Комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испании "соответствует конкретным рекомендациям для стран и даже выходит за их пределы в некоторых областях".
Что касается Китая, ожидается, что Китай представит крупный пакет стимулирующих мер после празднования Дня нации 1 октября.
Изображение

Сильная поддержка находится в зоне $1775 (максимумы 25 сентября)б следующая - в области $1797/$1800 (пройденная линия поддержки от 31 августа. Ближайшая поддержка находится на $1750, следующая - на $1736 (минимумы 26 сентября), более серьезная расположена на $1718 (минимумы 13 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 01 окт 2012, 13:41

НЕФТЬ - по итогам месяца прошлой недели подешевела на 0.9%, а по итогам месяца - на 4.4%. Это сократило квартальные достижения до 8.5%, что является максимальным ростом с четвертого квартала 2011 года. Рост в третьем квартале следует за падением котировок на 18% во втором квартале, что было худшим показателем с конца 2008 года.

В начале недели нефть дешевела под давлением роста спроса на доллар и комментариев президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который заявил, что ФРС рискует достичь пределов возможностей денежно-кредитной политики, а последний объявленный Центральном банком раунд количественного смягчения вряд ли поможет росту экономики США.
Изображение

Рост ВВП США за II квартал в годовом исчислении был пересмотрен с понижением до 1.3% с 1.7%.

Далее фьючерсы на нефть падали не смотря на отчет о недельном снижении запасов. Факторами давления были разочаровывающая статистика США, акции протестов в Греции и Испании против мер ужесточения экономии и ожидание публикации плана бюджета Испании и результатов стресс-тестов испанских банков.

Ближайшее сопротивление остается возле $93.85 (максимум 21 сентября), более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20. Ближайшей поддержкой фьючерсов на нефть выступает минимум 26 сентября $89.00/$88.95. Следующая целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа).

В понедельник фьючерсы на нефть снижаются после того, как данные из Китая показали продолжение ухудшения ситуации в производственном секторе страны. Данный факт вызывает опасения снижения спроса на сырье в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире.

Все показатели из Китая вышли ниже ключевой отметки 50.0, которая указывает на расширение или сокращение сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый HSBC Holdings Plc (HSBA) и Markit Economics, составил в сентябре 47.9 после 47.6 в августе, что является 11м месяцем падения. Отчет 29 сентября также показал, что экспортные заказы снижались в сентябре самыми быстрыми темпами за последние 42 месяцев, а покупательская активность в обрабатывающей промышленности упала пятый месяц подряд.

Утром понедельника, 1 октября, сентябрьский индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере производства Китая от NBS, как и ожидалось, вышел на уровне 49.8 после 49.2 в августе, что также ниже отметки 50.0.

В 12:58 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Markit.

В 14:00 GMT будут опубликованы данные о затратах на строительство и индекс деловой активности менеджеров по снабжению (ISM) в производственном секторе.

В 16:00 GMT начнется выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.



ЕВРО - по итогам предыдущей недели упал против доллара США на 1.0%, но по итогам месяца укрепился на 2.2%.

Затем евро снижалось, поскольку доходность по 10-летним облигациям Испании снова превысила отметку 6% после того, как лидер Каталонии - самого богатого региона страны - призвал к досрочным выборам, тем самым высказывая недоверие премьер-министру Мариану Рахою. Однако вице-премьер Испании заявила на пресс-конференции, что у правительства "есть правовые и конституционные инструменты, чтобы остановить это, и правительство готово ими использоваться".

Кроме того, в Испании и Греции проводились массовые акции протестов с целью предотвращения введения новых мер ужесточения экономии.

Евро вырос в цене, когда Испания объявила о новых планах ужесточения экономии, поддержав спекуляции, что реформы страны будут соответствовать требованиям ЕЦБ для получения средств для преодоления долгового кризиса в стране. Комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испании "соответствует конкретным рекомендациям для стран и даже выходит за их пределы в некоторых областях".

Опубликованные итоги аудита банковской системы Испании показали, что только 7 банков из 14 нуждаются в увеличении собственного капитала и банкам необходимо €59.3 млрд. Участники рынка прогнозировали потребность сектора в €60-€70 млрд.

Ближайшая поддержка находится в области $1.2800/$1.2795 (линия сопротивления от 29 февраля). Следующие поддержки остаются на $1.2760/50 и $1.2720. Сопротивление расположено в области $1.2971/80 (максимум 25 сентября). Затем целью роста станет $1.3050 (максимум 21 сентября), выше - $1.3080 (максимум 19 сентября).
Изображение

Главным и "крайне важным" саммитом в октябре президент Европейского союза Херман Ван Ромпей назвал брюссельский саммит министров финансов стран ЕС 18-19 октября.

В понедельник евро снижается на фоне падения аппетитов к риску. Причиной этому стали нестабильная ситуация в мире, признаки продолжения ухудшения производственной активности в Китае и ожидание, что сегодняшний отчет покажет рост уровня безработице в еврозоне до нового рекордного уровня.

В понедельник Markit Economics опубликует индексы деловой активности в производственном секторе Италии (07:43 GMT), Франции (07:48 GMT), Германии (07:53 GMT) и ЕС в целом (07:58 GMT).

Августовский уровень безработицы ЕС будет оглашен в 09:00 GMT.

Далее следует обратить внимание на статистику из США.



ИЕНА - по итогам недели укрепилась против доллара США на 0.3%, что увеличило месячный рост до 0.6%.

Иена росла в цене из-за возросших опасений о кризисе в европейском регионе, но опасения правительства за испытывающих трудности экспортеров сдерживали темпы укрепления иены. Министр финансов Японии Джун Азуми заявил, что готов к решительным действиям на валютном рынке в случае дальнейшего укрепления курса японской иены. Член правления Банка Японии Такехиро Сато сказал, что Центробанк может расширить стимулирующие меры даже после предпринятых в сентябре действий.

Пара USD/JPY остается торговаться в рамках канала. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.40 (максимумы 21 сентября). Выше целью роста станет Y79.00/10. Прохождение поддержки Y77.40 откроет дорогу на Y77.10/00 и Y77.70.
Изображение

Иена укрепляется как валюта-убежище после слабых производственных данных Китая.

Другой утренний отчет показал, что японский индекс 'Tankan' для крупных предприятий производственной сферы упал по итогам третьего квартала до -3 после -1 в предыдущем квартале. Тем не менее, показатель выше ожидавшегося падения до -5.

В 05:00 GMT Япония опубликует статистику продажах транспортных средств в сентябре, однако данный показатель практически не окажет влияние на динамику курса.



ФРАНК - по итогам недели упал против доллара США на 0.7% при росте доллара на 0.6%. По итогам месяца швейцарский франк вырос на 1.6% при падении индекса доллара на 1.7%.

На протяжении недели важных заявлений или статистики из Швейцарии практически не было, в центре внимания участников рынка были комментарии и статистика о состоянии экономики Европы и США.

Индекс лидирующих индикаторов Kof показал неожиданный рост, что поддержало франк. В сентябре показатель вырос с 1.59 до 1.67, в то время как ожидалось снижение до 1.57.
Изображение

Сопротивление остается в зоне Chf0.9435/40 (пройденная линия поддержки от 27 октября). Выше сопротивление находится в области Chf0.9480/90 (максимум 11 сентября, линия сопротивления от 24 июля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9330(минимумы 28 сентября). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 (минимумы 21 сентября) и Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября).

В понедельник в 07:15 GMT в Швейцарии выйдет отчет о товарообороте розничной торговли, а в 07:30 GMT - индекс деловой активности Швейцарии то SVME.



СТЕРЛИНГ - по итогам недели упал против доллара США на 0.4%, но по итогам месяца вырос на 1.9%.

Франк был под давлением роста спроса на доллар. Главным событием недели для франка были публикация последних данных по ВВП и платежному балансу Великобритании в четверг.

Фунт укреплялся, когда британская статистика показала, что снижение ВВП страны, вопреки ожиданиям, составило на 0.5%, а 0.4%, рост общего объема бизнес-инвестиций также был сильнее ожиданий. Дефицит платежного баланса разочаровал, так как расширился во втором квартале с 15.4 млрд. фунтов до 20.8 млрд. фунтов, в то время как ожидалось сокращение до 12.4 млрд. фунтов.
Изображение

Сильная поддержка держится в зоне $1.6105/00 (пройденная линия сопротивления), следующая будет найдена в области $1.6070 (минимумы 13 сентября). Ближайшее сопротивление находится в районе максимум 17 сентября на $1.6270, далее - на $1.6300/10 (максимум 21 сентября).

В понедельник в 08:30 GMT в Великобритании выйдут статистические данные об одобренных заявках на ипотеку, потребительском кредите и объеме чистых займов частным лицам.



ЗОЛОТО - по итогам недели прошлой подешевело на 0.3%, но по итогам месяца возросло в цене на 5.1%.

На прошедшей неделе золото было под давлением на фоне продолжающихся спекуляций о слабой потенциальной эффективности ранее объявленной программе количественного смягчения ФРС, возвращения доходности по 10-летним облигациям Испании выше 6% после объявления досрочных выборов в Каталонии. Массовые акции протестов в Греции и Испании держали инвесторов в напряжении.
Изображение

Падение золота было ограничено спекуляциями, что правительство Китая объявит о новых мерах поддержки своей экономики. По мнению экспертов, Китай представит крупный пакет стимулирующих мер после празднования Дня нации 1 октября.

Сильная поддержка находится около $1760, следующая - на $1736 (минимумы 26 сентября), более серьезная расположена на $1718 (минимумы 13 сентября).

Сильное сопротивление расположено на $1783 (максимумы 28 сентября), выше - на $1791 (максимум 29 февраля), далее - в области $1802/$1804 (пройденная линия поддержки от 31 августа, максимум сентября 2011 г).
В понедельник главным фактором давления на золото выступает беспокойство относительно снижения производственной активности в Китае, крупнейшем потребителе золота.

Все показатели из Китая вышли ниже ключевой отметки 50.0, которая указывает на расширение или сокращение сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый HSBC Holdings Plc (HSBA) и Markit Economics, составил в сентябре 47.9 после 47.6 в августе, что является 11м месяцем падения. Отчет 29 сентября также показал, что экспортные заказы снижались в сентябре самыми быстрыми темпами за последние 42 месяцев, а покупательская активность в обрабатывающей промышленности упала пятый месяц подряд.

Утром понедельника, 1 октября, сентябрьский индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере производства Китая от NBS, как и ожидалось, вышел на уровне 49.8 после 49.2 в августе, что также ниже отметки 50.0.

В понедельник на золото будут оказывать влияния новости из Европы и статистика США.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form