Текущее время: 23 окт 2020, 12:53
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 фев 2014, 13:50

НЕФТЬ - Нефть марки WTI растет второй день после трех дней на фоне спекуляций, что запасы дистиллятов сократились на прошлой неделе.

Мартовский фьючерс вырос на $1 или 1% до $97.43 за баррель. Накануне цены на нефть упали на 1.1% до $96.43 за баррель (максимальное падение за три недели).

Согласно прогнозам аналитиков, запасы дистиллятов на прошлой неделе сократились на 2.5 млн. баррелей или 2.2% до 113.7 млн. баррелей. Также ожидается рост запасов нефти на 2.55 млн. баррелей до 360.2 млн., а запасы бензина прогнозируются с увеличением на 1.15 млн. до 235.6 млн.

Данные Американского Института Нефти показали сокращение запасов дистиллятов на 1.18 млн. баррелей за неделю по 31 января. Запасы сырой нефти выросли на 384,000 баррелей против прогноза роста на 2.55 млн.
Изображение

Нефть остается выше $97.00. Теперь целью роста для быков является $98.90 (максимум 2 января). Поддержка находится на $95.14 (минимумы 27 января), ниже - в области $94.20, $93.40 (минимумы 20 января), затем - в области $92.00, ниже - в зоне $91.50/20.

ЕВРО - Инвесторы с интересом ожидают заседание ЕЦБ, на котором могут быть снижены ставки. Это продолжает оказывать некоторое давление на евро.

Во второй половине дня стало известно, что Греции требуется E10-20 млрд. в рамках третьего пакета финансовой помощи. Эти средства, по всей вероятности, потребуются для финансирования в период 2014-15 гг. Греция и представители тройки кредиторов продолжают обсуждение условий реформ.

Вышедшие данные по PMI стран Европы дали очередное подтверждение тому факту, что восстановление экономики в 2014 году продолжается. В Еврозоне в январе производственный PMI вырос на 1.3 пункта до 54.0, в результате чего достиг максимального уровня с мая 2011 года.

Рост экономики Европы поможет компенсировать замедление экономического роста в развитых странах, а также поддержит национальные валюты в ближайшем будущем.
Изображение

EUR/USD восстановился до $1.3530 после недавнего падения к $1.3480 (ближайшая поддержка), после чего возобновил снижение. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3580 и $1.3680.



ИЕНА - Иена отступила от 2-месячного пика против доллара на фоне роста фьючерсов на американские фондовые индексы.

Однако эксперты Societe Generale считают, что USD/JPY может упасть до Y97.00, в то время как аналитики Barclays ближайшей целью падения считают Y99.00.

Представиталь ФРС Лэкер во вторник заявил, что FOMC продолжит сокращать QE на своих ближайших встречах. Он также прогнозирует рост инфляции до 2% в течение следующего года-двух; ожидает, что рост ВВП США незначительно превысит 2% в 2014 году и предполагает, что рост занятости будет ограниченным в течение ближайших нескольких лет.
Изображение

USD/JPY вернулся выше Y101.00 после падения к Y100.75 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Y100.00. Промежуточное сопротивление находится на Y101.40 (утренние максимумы), затем - на Y101.80 (канальная линия от 23 января).



ФРАНК - Швейцарский франк консолидируется.

Бюджетное Управление Конгресса понизило прогноз по дефициту США на 2014 год до $514 млрд. против предварительной оценки в $560 млрд.. Комитет также прогнозирует рост экономики на 3.1% в 2014 году.

Статистика США во вторник была смешанной.
Индекс деловой активности в производственной сфере вырос до 64.4 пп в январе против декабрьского значения в 63.8 пп.
Изображение

Между тем, статистика по фабричным заказам показала сокращение на 1.5% в декабре против +1.5% в ноябре. Это слегка лучше прогнозов аналитиков в -1.7%.

USD/CHF восстанавливается, однако все еще находится ниже недавних максимумов на Chf0.9080 (ближайшее сопротивление). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября). Поддержка находится на Chf0.9020 (недавние минимумы и 23.6% Фибо роста с Chf0.8930 до Chf0.9050). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8980 (61.8%) и Chf0.8930 (минимумы 29 января).





СТЕРЛИНГ - Фунт вырос после публикации британской статистики.
Данные показали рост индекс деловой активности в секторе строительства до 64.6 пп в январе против декабрьского значения в 62.1 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 61.4 пп.
Изображение

Таким образом, темпы роста активности в строительном секторе в декабре оказались максимальными с августа 2007 года.
GBP/USD упал к $1.6250 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к
текущим уровням на $1.6300. Ниже $1.6250 потери увеличатся до $1.6170 (канальная линия от 10 октября) и $1.6100. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6350, затем - в области $1.6480 (минимумы 26 января), затем - на $1.6520. Сильное сопротивление находится на $1.6660 (максимум 24 января).



ЗОЛОТО - Цены на золото снизились во вторник, нивелировав часть роста предыдущей сессии, однако котировки смогли удержаться выше отметки в $1,250 за унцию.

Апрельский фьючерс на золото упал в цене на $8.70 или 0.7% до $1,251.20 за унцию.

Акции золотодобывающих компаний снизились, при этом индекс Philadelphia Gold and Silver упал на 0.6%. Золотой фонд SPDR просел на 0.7%.

Фьючерсы на золото в понедельник взлетели более чем на $20 за унцию после выхода разочаровывающего отчета из США.
Изображение

Золото консолидируется в зоне $1,250 после восстановления из области вчерашних минимумов на $1,247 (ближайшая поддержка), ниже - на $1,237 (минимумы 30 января). Промежуточное сопротивление расположено на $1,266.40 (максимумы 3 февраля), затем - на $1,278 (максимумы 27 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 фев 2014, 12:51

НЕФТЬ - Нефть марки WTI выросла в цене после того, как министерство топлива США сообщило о сокращении запасов дистиллятов четвертую неделю подряд из-за холодных погодных условий в крупнейшем в мире потребителе топлива.

Согласно правительственной статистике, запасы дистиллятов сократились на прошлой неделе на 2.36 млн. баррелей до 113.8 млн. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5 млн. баррелей.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на 19 центов до $97.38 за баррель, причем положительная динамика наблюдается второй день подряд.

Статистика министерства топлива также показала, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 440,000 баррелей до 358.1 млн., в то время как прогнозировался рост на 2.55 млн. баррелей. За последние три недели запасы выросли на 7.85 млн. баррелей.

Объемы импорта сырой нефти упали на 14% до 6.89 млн. баррелей на прошлой неделе. Это максимальное падение с сентября 2012 года. По данным министерства топлива, поставки в штаты Мексиканского залива упали на 18% до 3.24 млн. баррелей.

Запасы бензина выросли на 505,000 баррелей до 235 млн. против прогноза аналитиков в +1.15 млн. баррелей.
Изображение

Нефть протестировала сильную зону сопротивления на $98.20/30 (канальная линия сопротивления от 28 августа 2013 года) и скорректировалась. Теперь целью роста для быков является $98.90 (максимум 2 января). Поддержка находится на $97.50 (недавние минимумы) и $96.20 (минимумы 3 февраля).

ЕВРО - Единая валюта отступила после того, как декабрьский отчет по розничным продажам оказался хуже прогнозов. Данные показали, что продажи в декабре упали на 1.6% м/м и на 1% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -0.5% м/м и +1.5% г/г соответственно.

Ранее евро получил поддержку благодаря данным из Германии.

Статистика Германии показала рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 55.5 пп в январе против 53.5 пп в декабре, что выше среднего прогноза аналитиков в 53.6 пп.
Между тем, аналогичный показатель ЕС вырос до 51.6 пп в январе против декабрьского значения в 51.0 пп, однако это ниже среднего прогноза аналитиков в 51.9 пп.

Сводный индекс ЕС вырос до 52.9 пп в январе после 52.1 пп ранее и ниже прогнозов в 53.2 пп.

В целом ситуация не изменилась и рынки с нетерпением ждут пресс-конференции Драги, которая состоится в четверг. Всех интересует, что решит ЕЦБ и что пообещает на будущее. Эксперты склоняются к тому, что шансы на снижение ставки составляют 50%. Также нельзя отбрасывать вероятность последующих снижений.

Если ЕЦБ подтвердит опасения рынка по поводу последующих снижений, евро начнет дешеветь. Таким образом, рынок отойдет от негативных настроений, вызванных данными по ISM США в понедельник, и будет готов продавать евро.
Изображение

EUR/USD откатил в район $1.3500, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3580 и $1.3680.

ИЕНА - Иена выросла после того, как Билл Гросс из Pacific Investment Management Co. заявил, что рисковые активы остаются уязвимыми, что усилило спрос на валюты-убежища, включая иену.

Давление на доллар оказала американская статистика. Отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP в январе показал рост на 175K против 238K в декабре. Прогноз предполагал рост показателя до 185,000.

Между тем, отдельный отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе США от Markit Services PMI составил 56.7 в январе против 55.7 в декабре и прогноза 53.7.

Изображение

USD/JPY вернулся выше Y101.00 после падения к Y100.75 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Y100.00. Промежуточное сопротивление находится на Y101.40 (утренние максимумы), затем - на Y101.80 (канальная линия от 23 января).

ФРАНК - Швейцарский франк слегка отступил против доллара, хотя в целом торговался в рамках сложившегося в последние дни диапазона.


В своем выступлении представитель ФРС Дэнис Локхард заявил, что следует ожидать серию сокращений программы покупки активов на $10 млрд., QE будет завершена к 4 кварталу, а повышение ставки стоит ожидать не ранее середины 2015 года.

Ранее еще один представитель ФРС, - Плоссер, - выступил за ускорение процесса сокращения программы QE, поскольку, по его мнению, рынок труда достиг критериев существенного укрепления, и следует завершить программу до середины 2014.

Как заявил Плоссер, чем дольше ФРС будет покупать облигации, тем большими будут риски финансовой нестабильности. Он также выступает за завершение QE до того, как уровень безработицы достигнет 6,5%, поскольку рынок труда быстро восстанавливается, инфляция стабилизировалась, а волатильность на развивающихся рынках не несет угрозы для США.
Изображение

USD/CHF консолидируется. Курс остается ниже недавних максимумов на Chf0.9080 (ближайшее сопротивление). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября). Поддержка находится на Chf0.9020 (недавние минимумы и 23.6% Фибо роста с Chf0.8930 до Chf0.9050). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8980 (61.8%) и Chf0.8930 (минимумы 29 января).

СТЕРЛИНГ - Фунт упал после выхода британской статистики, после чего восстановил свои позиции на фоне общего ослабления доллара. Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности в непроизводственном секторе Британии упал до 58.3 пп в январе против 58.8 пп в декабре. Аналитики прогнозировали рост до 59.0 пп.

Стерлинг находится под давлением с тех пор, как глава Банка Англии, Карни, в конце января заявил, что монетарная политика пока будет сохранять стимулирующий характер. Это изменило настроения рынка по фунту в сторону открытия коротких позиций.

В четверг внимание будет приковано к итогам заседания МРС Банка Англии. Решение по процентной ставке, а также по планируемому объему покупок активов будет озвучено в 12:00 GMT.
Изображение

GBP/USD упал к минимумам на $1.6266. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6350, затем - в области $1.6480 (минимумы 26 января), затем - на $1.6520. Сильное сопротивление находится на $1.6660 (максимум 24 января). Ниже $1.6260/50 потери увеличатся до $1.6170 (канальная линия от 10 октября) и $1.6100.

ЗОЛОТО - Цены на золото завершили торговый день среды ростом, однако драгоценный металл нивелировал значительную часть дневных достижений. Слабый отчет по занятости в частном секторе США от ADP оказал временную поддержку ценам на золото.


Отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP в январе показал рост на 175K против 238K в декабре.

Апрельский фьючерс вырос на $6.60 до $1,257.90 за унцию.
Из-за недельного празднования Лунного Нового Года финансовые рынки Китая остаются закрытыми. Отсутствие азиатских участников повышает волатильность на рынке.
Изображение

Золото консолидируется в зоне $1,250 после восстановления из области вчерашних минимумов на $1,247 (ближайшая поддержка, канальная линия поддержки от 31 декабря), ниже - на $1,237 (минимумы 30 января). Промежуточное сопротивление расположено на $1,266.40 (максимумы 3 февраля), затем - на $1,278 (максимумы 27 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 фев 2014, 13:13

НЕФТЬ - Нефть марки WTI остается в области недельных пиков после того, как публикация более сильных по сравнению с прогнозами данных спровоцировала спекуляции относительно роста спроса на сырье со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире.

В качестве фактора роста цен на нефть также можно назвать сокращение добычи сырья в Ливии на минувшей неделе до 450,000-500,000 баррелей в сутки по сравнению с 600,000 баррелями ранее.
Об этом заявил представитель ливийской компании National Oil Corp., отметивший, что снижения добычи было вызвано действиями протестующих, перекрывших нефтепровод в районе Зинтан.
Изображение

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI потерял в цене 17 центов до $97.67 за баррель, после роста накануне на 46 центов до $97.84 за баррель.
С начала недели рост составил 0,2%.

Техническая картина не претерпела существенных изменений. Нефть протестировала сильную зону сопротивления на $98.20/30 (канальная линия сопротивления от 28 августа 2013 года) и скорректировалась. Теперь целью роста для быков является $98.90 (максимум 2 января). Поддержка находится на $97.50 (недавние минимумы) и $96.20 (минимумы 3 февраля).



ЕВРО - резко вырос после заявления председателя ЕЦБ Марио Драги о том, что центральный банк намерен воздержаться от каких-либо действий в рамках изменения монетарной политики до получения дополнительных экономических данных. Данное сообщение стало разочарованием для той части инвесторов, которые предполагали услышать намеки на возможность дальнейшей либерализации, причем некоторые наблюдатели не исключали и снижение процентных ставок.

Как и предполагалось, ЕЦБ сохранил процентную ставку на отметке 0.25%, а глава центрального банка Марио Драги в ходе своей пресс-конференции заявил, что в случае необходимости центральный банк готов решительно действовать.
Напомним, что инфляция в еврозоне в январе неожиданно снизилась до 0.7%, минимального уровня с 2009 года и существенно ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.
Изображение

По мнению наблюдателей, центральный банк не сможет долго игнорировать вызывающий озабоченность факт снижения инфляции в еврозоне и будет вынужден ответить либо повышением процентных ставок, либо накачкой рынка ликвидностью.

Внимание инвесторов в настоящее время сосредоточено на пятничном отчете по занятости в США. Ожидается, что в январе было создано 183,000 рабочих мест против декабрьского роста на 74,000, который был минимальным с января 2011 года. Уровень безработицы прогнозируется в 6.7%.

EUR/USD в настоящее время консолидируется немногим ниже $1.3600, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3620 и $1.3680.



ИЕНА - остается под давлением на фоне возобновления роста доллара в преддверии публикации данных по рынку руда США. Ранее давление на японскую валюту оказал рост мировых фондовых рынков и соответствующее снижение спроса на безопасные активы.

Накануне стало известно, что первичные обращения за пособием по безработице в США сократились до 331k против прогноза 335k.
Изображение

В случае выхода солидных payrolls рост курса может продолжиться. В 13:30 GMT выйдет главный отчет недели - о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США. В январе предполагается рост показателя до 185K против 74K в декабре.
Уровень безработицы по всей вероятности останется на отметке 6,7%.

USD/JPY преодолел к Y102.00, продолжая восстановление после падения к Y100.75 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Y100.00. Промежуточное сопротивление находится в области Y102.40.



ФРАНК - Швейцарский франк несет потери против доллара, хотя в целом курс остается в рамках сложившегося в последние дни диапазона.
Изображение

USD/CHF получил поддержку в области CChf0.8980 (61.8% Фибо роста с Chf0.8930 до Chf0.9050). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8930 (минимумы 29 января). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).



СТЕРЛИНГ - сохраняет свои позиции против основных валюты. Фунт достиг 3-недельного минимума против евро после оглашения решения Банка Англии, который сохранил ключевую ставку на рекордном минимуме, а также оставил без изменений программу QE.

Опубликованная статистика показала рост цена на жилье в Британии на 7.3% в январе после 7.5%.
Изображение

GBP/USD приближается к сопротивлению, расположенному на $1.6350. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.6480 (минимумы 26 января), затем - на $1.6520.
Ближайшая поддержка находится в районе $1.6250. Ниже $1.6250 потери увеличатся до $1.6170 (канальная линия от 10 октября) и $1.6100.



ЗОЛОТО - может завершить неделю ростом и в настоящее время сохраняет свои позиции в преддверии публикации данных по рынку труда США и завершения праздников в Китае, который по итогам 2013 года стал крупнейшим потребителем металла в мире.
На спотовом рынке цена золота колебалась в пределах +/-0.2%, прежде чем стабилизировалась на отметке $1,261.65, откатившись из района максимума четверга $1,258.20 за тройскую унцию.
За неделю золото подорожало на 1.4% на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с коррекцией мировых фондовых рынков.

Сегодняшние данные могут засвидетельствовать оживление роста на рынке труда США после того, как по итогам декабря показатель оказался самым слабым с января 2011 года.
Снижение количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе также дают определенные основания для оптимизма в данной связи.
Напомним, что состояние рынка труда является одним из главных критериев при принятии ФРС решения относительно продолжения сокращения программы покупки активов.
Изображение

Золото консолидируется в зоне $1,260 после восстановления из области недавних минимумов на $1,247 (ближайшая поддержка, канальная линия поддержки от 31 декабря), ниже - на $1,237 (минимумы 30 января). Промежуточное сопротивление расположено на $1,266.40 (максимумы 3 февраля), затем - на $1,278 (максимумы 27 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 фев 2014, 11:10

НЕФТЬ - превысила отметку $99 за баррель в пятницу и завершила день на 6-недельном максимуме.

Рост цен на бензин и печное топливо также оказал поддержку ценам на нефть на фоне сильных ожиданий по спросу и опасений относительно поставок.

Данные Американского Института Нефти показали сокращение запасов дистиллятов на 1.18 млн. баррелей за неделю по 31 января. Запасы сырой нефти выросли на 384,000 баррелей против прогноза роста на 2.55 млн.
Изображение


В качестве фактора роста цен на нефть также можно назвать сокращение добычи сырья в Ливии на минувшей неделе до 450,000-500,000 баррелей в сутки по сравнению с 600,000 баррелями ранее.
Об этом заявил представитель ливийской компании National Oil Corp., отметивший, что снижения добычи было вызвано действиями протестующих, перекрывших нефтепровод в районе Зинтан

С технической точки зрения ничего не изменилось. Нефть продолжат следовать в район 100,80. Прохождение этого уровня откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50.

ЕВРО - продолжает рост.

Конституционный суд Германии отправил вопрос по легитимности программы ЕЦБ по выкупу бондов в Европейский суд. Суд Германии полагает, что программа OMT превышает полномочия центрального банка, хотя ЕЦБ на своей страчке в Твиттере заявил, что все “в рамках мандата”.

Статистика Германии показала рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 55.5 пп в январе против 53.5 пп в декабре, что выше среднего прогноза аналитиков в 53.6 пп.
Между тем, аналогичный показатель ЕС вырос до 51.6 пп в январе против декабрьского значения в 51.0 пп, однако это ниже среднего прогноза аналитиков в 51.9 пп.
Сводный индекс ЕС вырос до 52.9 пп в январе после 52.1 пп ранее и ниже прогнозов в 53.2 пп.
Изображение

С технической точки зрения, EUR/USD протестировал зону максимумов $1.3620 после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США и торгуется выше $1.3600, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3620 и $1.3680.

ИЕНА - по итогам недели ничего не сказала. Доллар вырос против иены в конце недели, а до этого японская валюта укрепляла свои позиции.

Иена получила временную поддержку после того, как Билл Гросс из Pacific Investment Management Co. заявил, что рисковые активы остаются уязвимыми, что усилило спрос на валюты-убежища, включая иену.

Эксперты Societe Generale считают, что USD/JPY может упасть до 97.00.

Во вторник министр экономики Японии Акира Амари выразил опасения относительно недавних движений на рынке, отметив, что “рынки чрезмерно реагируют на новости”.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY в области сессионных максимумов на Y102.25/30. Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (вчерашние минимумы), затем - на Y101.00. Выше сессионного максимума сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).

ФРАНК - заметно вырос в пятницу после выхода разочаровывающих данных по занятости в США, которые показали рост всего на 113,000 (средний прогноз 175,000-180,000). Это выше декабрьского показателя в 75,000, однако значительно ниже среднего прогноза. Уровень безработицы снизился до 6.6% с 6.7%, в то время как аналитики прогнозировали 6.7%.

В своем выступлении представитель ФРС Дэнис Локхард заявил, что следует ожидать серию сокращений программы покупки активов на $10 млрд., QE будет завершена к 4 кварталу, а повышение ставки стоит ожидать не ранее середины 2015 года.

Ранее еще один представитель ФРС- Плоссер выступил за ускорение процесса сокращения программы QE, поскольку по его мнению рынок труда достиг критериев существенного укрепления, и следует завершить программу до середины 2014.
Изображение

Как заявил Плоссер, чем дольше ФРС будет покупать облигации, тем большими будут риски финансовой нестабильности. Он также выступает за завершение QE до того, как уровень безработицы достигнет 6,5%, поскольку рынок труда быстро восстанавливается, инфляция стабилизировалась, а волатильность на развивающихся рынках не несет угрозы для США.

Бюджетное Управление Конгресса понизило прогноз по дефициту США на 2014 год до $514 млрд. против предварительной оценки в $560 млрд.. Комитет также прогнозирует рост экономики на 3.1% в 2014 году.

С технической точки зрения USD/CHF отступает. Поддержка находится на CChf0.8965 (вчерашние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8930 (минимумы 29 января). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - достиг 3-недельного минимума против евро после оглашения решения Банка Англии, который сохранил ключевую ставку на рекордном минимуме, а также оставил без изменений программу QE.


Опубликованная статистика показала рост цена на жилье в Британии на 7.3% в январе после 7.5%.
Между тем, по отношению к доллару стерлинг вырос.

Национальный Институт Социальных и Экономических Исследований (NIESR) заявил, что экономическое восстановление Британии стало “устойчивым”. NIESR также говорит, что безработица снизится под отметку 7% до конца текущего года. NIESR ожидает, что потребительские расходы останутся основным драйвером восстановления экономики в 2014 и 2015 годах благодаря поддержке со стороны возрождения активности на рынке жилья.

NIESR теперь прогнозирует, что процентные ставки будут повышены не ранее второго квартала 2015 года, хотя это должно произойти не раньше, чем через год после того, как уровень безработицы опустится ниже 7%.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD торгуется в области $1.6390 после преодоления сильного сопротивления на $1.6660 (максимум 24 января). Теперь сопротивление находится на $1.6440 (минимумы 30 января) и $1.6520. Ближайшая поддержка находится на $1.6300 и $1.6250. Ниже $1.6250 поддержка находится на $1.6200 (канальная линия от 10 октября).

ЗОЛОТО - взлетело в пятницу после того, как отчет по занятости разочаровал инвесторов. Апрельский фьючерс на золото вырос на $4.60 или 0.4% до $1,261.80 за унцию. С начала недели драгоценный металл вырос в цене на 1.8%.


В пятницу золото выросло до максимумов в районе $1,272 за унцию после того, как министерство труда США сообщило, что в январе страна смогла создать всего 113,000 новых рабочих места.

Слабый отчет по занятости в частном секторе США от ADP оказал ранее также поддержку ценам на золото. Отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP в январе показал рост на 175K против 238K в декабре.

Из-за недельного празднования Лунного Нового Года финансовые рынки Китая остаются закрытыми. Отсутствие азиатских участников повышает волатильность на рынке.
Изображение

С технической точки зрения золото вплотную подошло к важному сопротивлению на 1270.20 и начало снижаться. Ключевая поддержка остается на 1180.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Преодоление 1270.20 откроет дорогу к 1310.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 фев 2014, 12:48

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate crude торгуется в районе шестинедельного максимума на фоне спекуляций относительно снижения запасов дистиллятов, в том числе топочного мазута в США на 2.13 млн. баррелей из-за неблагоприятных погодных условий.

По предварительным прогнозам запасы нефтепродуктов выросли на 2.6 млн. баррелей за неделю до 7 февраля. запасы бензина как ожидается, снизились на 250,000 баррелей.

Мартовский контракт WTI торгуется в области $100.02 за баррель, снизившись на 4 цента. накануне цена выросла на 18 центов до $100.06 за баррель.
Цена нефти с начала года выросла на 1.7%.
Изображение

С технической точки зрения нефть остается в рамках сформировавшегося в начале года восходящего канала и после преодоления накануне сильной зоны сопротивления на $98.20/30 (канальная линия сопротивления от 28 августа 2013 года), а также $98.90 (максимум 2 января). Ближайшим сопротивлением является область $100, закрепление выше которой может стать сигналом продолжения роста в область $102.50.
Поддержка находится на $97.50 (недавние минимумы) и $96.20 (минимумы 3 февраля).




ЕВРО - сохраняет позитивный настрой.
Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления в Конгрессе нового председателя ФРС Джанет Йеллен. В частности существенный интерес представляет взгляд нового главы центрального банка на дальнейшие действия ФРС, а именно на темпы сворачивания программы покупки активов после выхода в последнее время достаточно слабых данных о состоянии рынка труда США. Мы ожидаем, что новая глава центрального банка выступит за сохранение неагрессивной политики ФРС, что может оказать давление на курс доллара..

Согласно данным Insee, промышленное производство во Франции снизилось на 0.3% в декабре после роста на 1.2% месяцем ранее. Показатель выпуска промышленной продукции показал стагнацию после роста на 0.2% в ноябре.

В Италии промышленное производство в декабре сократилось на 0.9%.
Изображение

В Германии повышен прогноз по ВВП на 2014 год был повышен до 1.75% с 1.7%. Также ожидается рост внутреннего спроса на 2.1% против предыдущего прогноза в 1.9% и рост экспорта на 4.1% против 3.8% ранее.

В ходе своего вчерашнего выступления глава ZEW заявил, что вердикт германского суда снижает вероятность принятия программы OMT и ЕЦБ предпримет другие меры в текущем году для противодействия низкой инфляции. Отмечается, что покупка облигаций связана с рядом сложностей для ЕЦБ , LTRO выглядит более вероятной.

Тем временем, стало известно, что опубликованный исследовательским департаментом ФРБ Сан Франциско отчет свидетельствует о том, что инвесторы ожидают более раннего повышения ставки- в марте 2015 года, хотя дата завершения программы покупки активов является в высшей степени неопределенной.

EUR/USD торгуется в области $1.3640, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3680.



ИЕНА - Иена консолидируется вблизи сессионных минимумов. Ранее японская валюта укрепилась против доллара даже после того, как министерство финансов Японии сообщило, что дефицит платежного баланса в декабре увеличился до рекордного размера (¥-638.6 млрд. после ¥-592.8 млрд.).

В 14:30 GMT выступил глава ФРБ Филадельфии Плоссер, а в 15:00 GMT - Джаннет Йеллен.
Также в 15:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам США за декабрь.
Изображение

USD/JPY торгуется в области Y102.30. Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y101.00. Выше сессионного максимума сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).



ФРАНК -существенных изменений на рынке не произошло. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии завтрашнего выступления в Конгрессе нового председателя ФРС Джанет Йеллен. В частности существенный интерес представляет взгляд нового главы центрального банка на дальнейшие действия ФРС, а именно на темпы сворачивания программы покупки активов после выхода в последнее время достаточно слабых данных о состоянии рынка труда США.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF остается под незначительным давлением. Поддержка находится на Chf0.8930 (минимумы 29 января). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).



СТЕРЛИНГ - укрепил свои позиции на фоне ослабления доллара в преддверии выступления в Конгрессе Джанет Йеллен. Тем не менее, потенциальным катализатором для снижения фунта на этой неделе может послужить инфляционный отчет Банка Англии, который будет опубликован в среду. Многие аналитики ожидают, что глава Банка Англии, Карни, сменит риторику и озвучит новые критерии политики банка. Напомним, что уровень безработицы в Британии сокращается намного быстрее, чем ожидалось.

Карен Джонс, глава департамента технического анализа Commerzbank отмечает, что GBP/USD на прошлой неделе 3 раза удерживался выше зоны поддержки 1.6259/29 (сентябрьский пик и 23.6% отката роста с июля 2013). Тем не менее, отмечает аналитик “с точки зрения долгосрочной перспективы, мы полагаем, что пара уже достигла своего локального пика. Курс недавно не смог преодолеть существенное сопротивление в области 1.6745 (пик мая 2011), 200-месячное Ма на 1.6635 и внутригодовой ключевой уровень в области 1.6657.”
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD находится чуть выше $1.6400. Теперь сопротивление находится на $1.6440 (минимумы 30 января) и $1.6520. Ближайшая поддержка находится на $1.6300 и $1.6250. Ниже $1.6250 поддержка находится на $1.6200 (канальная линия от 10 октября).



ЗОЛОТО - во вторник обновило максимум года на фоне роста цен на драгоценные металлы и возвращения на рынок китайских покупателей после завершения празднования нового года по лунному календарю.

Кроме того, опубликованные накануне данные China Gold Association показали рост спроса на металл со стороны крупнейшего мирового потребителя золота и второй крупнейшей экономики мира в 2013 году на 41%.

Апрельский фьючерс на золото вырос на 1% до $1,287.81 за унцию. С начала года драгоценный металл вырос в цене на 6.4% на фоне падения фондовых индексов развивающихся стран из-за спекуляций относительно продолжения сворачивания ФРС программы QE3 и соответствующего роста спроса на безопасные активы.
Изображение

С технической точки зрения золото преодолело важное сопротивление на 1270.20. Закрепление выше данной отметки открывает дорогу к 1310.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 фев 2014, 11:27

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы не смогли удержать свои позиции в районе $100 за баррель во вторник, однако с дальнейшим направлением инвесторам определиться сложно после 5-дневного ралли и на фоне выступления Джанет Йеллен.

Новый глава ФРС Йеллен сегодня заявила, что намерена продолжать текущую монетарную политику Федерального резерва. Мартовский фьючерс отступил на 2 цента до $100.04 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $100.49 за баррель.

Согласно прогнозам аналитиков, завтра министерство топлива США может сообщить о снижении запасов дистиллятов на прошлой неделе на 2.13 млн. баррелей.
Изображение

Также ожидается рост запасов сырой нефти на 2.6 млн. баррелей, а запасы бензина ожидаются со снижением на 250,000 баррелей.

Нефть протестировала сильную зону сопротивления на $100.50 (максимумы 9 февраля), однако удержаться выше $100 ценам не удалось. Поддержка находится на $99.10 (минимум 10 февраля), ниже - в области $98.80 (максимум 6 февраля).

ЕВРО - Единая валюта растет пятый день подряд против доллара в преддверии публикации данных, которые на этой неделе могут показать снижение роста розничных продаж в США, что может ограничить спрос на американскую валюту.

Улучшающиеся макроэкономические показатели могут оказать евро поддержку. По крайней мере, прохождение $1.30 в этом году может быть довольно затруднительным. Однако, растущий евро совершенно не нужен ЕЦБ. Если в Еврозоне будут нарастать дефляционные риски, Драги может прибегнуть к непопулярным мерам, которые приведут к резкому обвалу курса единой валюты.
Изображение

Между тем, правительство Германии прогнозирует рост экономики в 2014 году на 1.8%, что выше ранее озвученных 1.7%.

EUR/USD повторно протестировал сессионный максимум в области $1.3680 после выступления Джанет Йеллен. Ближайшее сопротивление находится на $1.3680, выше - в области $1.3740 (максимумы 24 января). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября).

ИЕНА - Иена отступила против доллара. Финансовые рынки Японии во вторник были закрыты в связи с празднованием Дня основания нации.

Ночью будет опубликована предварительная оценка ВВП Японии за четвертый квартал, которая может повлиять на настроения инвесторов в среду.
Изображение

USD/JPY тестирует ближайшее сопротивление находится на Y102.60 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y101.00.

ФРАНК - Доллар отступил на американских торгах после выступления в Конгрессе нового главы Федерального резерва Джанет Йеллен.

Йеллен заявила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако, этот процесс далек от завершения:

-вероятней всего сокращение программы QE продолжится умеренными темпами;

-ожидает в значительной мере сохранить преемственность подходов FOMC; является ярым сторонником нынешней стратегии;

-достижение целевых экономических показателей не будет означать автоматическое повышение процентных ставок, а станет сигналом для рассмотрения вопроса, позволяет ли состояние экономики повысить ставки;
Изображение

-возможные проблемы от ситуации на развивающихся рынках несут меньшие риски по сравнению с прошлыми эпизодами.

Джанет Йеллен также выразила свое удивление декабрьским и январским отчетами по рынку труда, однако относит слабость данных на счет погодных условий.

USD/CHF остается в прежнем диапазоне. Поддержка находится на CChf0.8940 (сессионные минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8930 (минимумы 29 января). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов достиг недельного максимума против доллара после того, как отраслевой отчет показал рост розничных продаж в январе, что подтверждает восстановления экономики страны.

Британский консорциум розничной торговли заявил, что в январе розничные продажи выросли на 3.9% г/г после роста на 0.4% г/г в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0.8% г/г.
Изображение

GBP/USD протестировал вершину канала $1.6485 и откатил в район 1.6460. Теперь сопротивление находится на $1.6520. Ближайшая поддержка находится на $1.6300 и $1.6250. Ниже $1.6250 поддержка находится на $1.6200 (канальная линия от 10 октября).

ЗОЛОТО - Золото подорожало во вторник после того, как глава Федерального резерва Джанет Йеллен отметила, что для восстановления рынка труда еще предстоит много сделать и намекнула на то, что монетарная политика усилит спрос на альтернативные активы.

Апрельский фьючерс на золото вырос на 1.2% до $1,289.60 за унцию после достижения сессионных максимумов на $1,292 (максимум с 14 ноября). Цены на драгоценный металл растут пятый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста золота с 21 августа 2012 года.
Изображение

Золото вплотную приблизилось к сильному сопротивлению на $1,295/$1,300 и отступило к $1,290. Ближайшая поддержка находится на $1,280/70 (часовые минимумы вторника), ниже - на $1,260 (канальная линия поддержки от 31 декабря) и $1,237 (минимумы 30 января). Выше $1,300 целью роста станет $1,320 (канальная линия) и $1,360 (максимумы 26 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 фев 2014, 13:03

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы достигли почти 4-месячного пика в среду после того, как правительство сообщило, что поставки нефтепродуктов в Кушинг (Оклахома) на прошлой неделе сократились.Согласно статистике, поставки сократились на 2.67 млн. баррелей.

Запасы сырой нефти выросли, между тем, на 3.27 млн. баррелей до 361.4 млн., в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.6 млн. Объемы импорта выросли на 1.04 млн. баррелей в сутки до 7.93 млн.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 43 цента или 0.4% до $100.37 за баррель.
Изображение

Нефть преодолела сильную зону сопротивления на $100.50 (максимумы 9 февраля) и протестировала $101.30 прежде, чем откатить. Сопротивление находится на y102.40 (канальная линия от 13 января). Поддержка остается на $99.10 (минимум 10 февраля), ниже - в области $98.80 (максимум 6 февраля).

ЕВРО - Евро рухнул в среду после выступления представителя ЕЦБ Кере, который заявил, что центральный банк очень серьезно рассматривает возможность отрицательных ставок по депозитам. Также давление на евро оказывают сообщения, что Греция в феврале не сможет выполнить условия Еврогруппы.

Опубликованные данные показали, что в разрезе года промышленное производство ЕС выросло на 0.5% в декабре, что ниже роста на 2.8% месяцем ранее. Этот результат оказался хуже прогноза в +1.8%.

В разрезе месяца показатель снизился на 0.7% в декабре после роста на 1.6% в ноябре и ниже прогноза в -0.3%.
Изображение

EUR/USD отступил до $1.3560 после вчерашнего тестирования $1.3680. Ближайшее сопротивление остается на $1.3680, выше - в области $1.3740 (максимумы 24 января). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября).

ИЕНА - Японская иена консолидировалась в довольно узком ценовом диапазоне.


Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что смягчающая монетарная политика центральногго банка достаточно успешна и уже принесла свои пложа, хотя представители регулятора не сомневаются в том, что возможно необходимо будет внести поправки в случае, если риски начнут материализоваться. Член Совета Банка Японии Такахиде Куичи заявил в интервью изданию Nikkei , что дополнительное стимулирование экономики призвано компенсировать эффекты от повышения налога на продажу в апреле, однако может иметь негативные стороны.
Изображение

USD/JPY консолидируется в районе Y102.20, при этом ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на Y102.70. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y101.00.

ФРАНК - Швейцарский франк скорректировался против доллара в среду вечером.

Представитель ФРС Буллард в ходе своего выступления заявил, что любое изменение темпов сокращения программы QE3 станет сильным сигналом,
FOMC планирует свернуть программу покупки долговых обязательств; слабых данных недостаточно для пересмотра плана сворачивания QE; проблемы на развивающихся рынках на данный момент не оказывает влияния на США.
Изображение

В четверг в 13:30 GMT США предоставят данные по первичным заявкам на пособие по безработице, розничным продажам за январь (прогноз 0.3% м/м против 0.2%) и розничным продажам без автопродаж (прогноз 0.3% после 0.7%). В 15:00 GMT выйдет статистика по товарно-материальным запасам за декабрь. Аналитики прогнозируют рост на 0.5% после 0.4%.

USD/CHF торгуется в районе Chf0.9000, при этом поддержка остается на Chf0.8940 (канальная линия от 24 января). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8900 (минимумы 24 января). Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - Британская валюта выросла после того, как Банк Англии опубликовал свой квартальный отчет по инфляции. Глава регулятора Карни заявил, что восстановление экономики набирает обороты, при этом прогнозы сбываются и процентные ставки останутся низкими даже если восстановление экономики ускорится.

Позднее Карни заявил, что Банк Англии не будет рисковать восстановлением экономики.

Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликовал новые прогнозы. В четвертом квартале 2013 года рост ВВП составит 0.9%, по сравнению с предыдущими оценками +0.7%. В 2014 году Банк Англии ожидает экспансию на 3.4%, тогда как ноябрьские прогнозы ожидали рост на 2.8%.

Ожидается замедление инфляции до 1.7% во втором квартале 2015 года. Позже рост возобновится, и в 2016 году достигнет 1.9%.
Изображение

GBP/USD продолжил рост после пробития вершины канала $1.6485 во вторник. Теперь сопротивление находится на $1.6605. Ближайшая поддержка находится на $1.6300 и $1.6250. Ниже $1.6250 поддержка находится на $1.6200 (канальная линия от 10 октября).


ЗОЛОТО - Золото продолжает ралли 2014 года, протестировав в среду 3-месячные максимумы на спекуляциях, что стимулирование американской экономики продолжит поддерживать альтернативные активы.

Золото с начала 2014 года уже восстановилось в цене на 7.7%.
Апрельский фьючерс вырос на 0.4% до $1,295 за унцию, установив дневной максимум на $1,296.40 (максимум 8 ноября). Цены на драгоценный металл растут шесть дней подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с июня 2012 года.
Изображение

Золото вплотную приблизилось к сильному сопротивлению на $1,297/$1,300 и отступило к $1,290. Ближайшая поддержка находится на $1,280/70 (часовые минимумы вторника), ниже - на $1,260 (канальная линия поддержки от 31 декабря) и $1,237 (минимумы 30 января). Выше $1,300 целью роста станет $1,320 (канальная линия) и $1,360 (максимумы 26 октября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 фев 2014, 13:50

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude завершает ростом пятую неделю кряду после того, как неблагоприятные погодные условия на восточном побережье США спровоцировали рост спроса на энергоносители.

Мартовский контракт на нефть WTI торгуется в районе отметки $100.11, потеряв в цене 24 цента. С начала недели рост составил 2,5%, а в 2014 году 1.7%.

На будущей неделе цена нефти WTI может снизиться на фоне роста запасов сырья в США до 3.27 млн. баррелей.
Изображение

Нефть преодолела сильную зону сопротивления на $100.50 (максимумы 9 февраля) и протестировала $101.30 прежде, чем откатить. Сопротивление находится на y102.40 (канальная линия от 13 января). Поддержка остается на $99.10 (минимум 10 февраля), ниже - в области $98.80 (максимум 6 февраля).

ЕВРО - Единая валюта консолидируется в районе недавних максимумов.
В ежемесячном отчете ЕЦБ регулятор понизил прогнозы по инфляции на 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза в 1.5%. Прогноз на 2015 год был также понижен до 1.4% с 1.6%. Прогноз на 2016 года составляет 1.7%, а долгосрочный оставлен на уровне 1.9%.

В 07:00 GMT Германия опубликует предварительные оценки ВВП за четвертый квартал.
В 10:00 GMT аналогичный отчет предоставит ЕС, при этом ожидается рост показателя на 0.4% г/г против -0.3% г/г ранее.
В это же время ЕС предоставит декабрьский отчет по торговому балансу.
Изображение

EUR/USD восстановился из области $1.3560, протестировав ближайшее сопротивление $1.3680. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.3740 (максимумы 24 января). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября).

ИЕНА - Японская иена продолжила укреплять свои позиции против доллара после публикации накануне очередной порции слабых экономических данных из США.


В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.

Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000.

В результате Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 1 кв. с 2.3% до 1.9%. Экономисты банка также полагают, что ВВП за 4 кв. 2013 будет пересмотрен с 3.2% до 2.4%. Goldman отмечает, что данные по розничным продажам стали существенным разочарованием, тем большим, что показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением.
неблагоприятные погодные условия по всей вероятности оказали существенное влияние на январские данные.
Изображение

USD/JPY консолидируется в районе Y101.70, при этом ближайшее сопротивление остается в области недавних максимумов на Y102.70. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y101.00.

ФРАНК - Швейцарский франк сохраняет позитивный настрой на фоне общей тенденции ослабления доллара.
По мнению ряда экспертов опубликованные экономические данные не дают оснований говорить о том, что экономика США более не нуждается в стимулирующих мерах, что может заставить ФРС понизить темпы сокращения программы покупки активов, что может спровоцировать новую волну ослабления доллара.

В 13:30 GMT будет опубликован индекс цен на экспорт/импорт, в то время как отчет по промышленному производству за январь выйдет в 14:15 GMT. В 14:55 GMT Университет Мичиган опубликует предварительные данные по потребительскому доверия за февраль.
Изображение

USD/CHF торгуется в районе Chf0.8920. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8900 (минимумы 24 января). Преодоление последней отметки откроет дорогу в область Chf0.8850/00. Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ продолжил укреплять свои позиции в четверг после того, как накануне Банк Англии пересмотрел с повышением прогноз по росту экономики на 2014 год до 3.4% с 2.8%. Центральный банк также заявил, что уровень безработицы снижается быстрее, чем ожидалось, и, вероятно, достигнет 7% уже весной этого года.


По мнению экспертов, Банк Англии повысит ставку в первом квартале 2015 года. Однако растет число аналитиков, считающих, что это произойдет раньше - уже в конце 2014 года.

Таким образом, динамика курса в настоящее время отражает размышления рынка относительно того, кто повысит ставку раньше: Банк Англии или ФРС. Последний, судя по недавним выступлениям представителей ФРС не намерен предпринимать подобные действия по меньшей мере до середины 2015 года.
Изображение

GBP/USD продолжил рост и сохраняет оптимизм. Сопротивление находится на в области максимумов 24 января на $1.6670, затем - в области $1.6750 (канальная линия от 1 октября 2013 года). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.6600, ниже - в зоне вчерашних часовых минимумов на $1.6500.

ЗОЛОТО - завершает неделю максимальным с октября прошлого года ростом после того, как статистика США показала падение розничных продаж в январе и рост первичных обращений за пособием по безработице. Данный факт спровоцировал сомнения относительно того, что ФРС продолжит сокращать программу количественного смягчения прежними темпами, спровоцировал падение курса доллара и соответствующий рост цен на сырьевые товары, цены которых номинированы в американской валюте.


Апрельский фьючерс на золото вырос на $3.30 или 0.3% до $1,307.16 за унцию после преодоления психологически важного уровня $1,300.00. С начала недели золото выросло в цене на 3.0%, а в 2014 году рост составил 8.3% на фоне озабоченности относительно замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики и снижения мировых фондовых рынков.
MSCI All-Country World Index снизился с начала 2014 года на 1.5%.

В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.

Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000.
Дополнительным фактором роста цен стали сообщения об увеличении активов фонда SPDR Gold Trust на 0.9% до 806.35 метрических тонн- максимального уровня с 20 декабря 2013 года.

Отметим, что активы крупнейшего в мире товарно-сырьевого фонда сократились в минувшем году на 41%. С начала недели показатель вырос на 1.2%.

Данный факт, тем не менее, не повлиял на прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., подтвердивших на текущей неделе ожидания снижения цены золота к концу 2014 года до $1,050 за тройскую унцию.
В качестве главного аргумента эксперты называют ожидания оживления экономического роста в США.

С технической точки зрения золото торгуется выше 100-дневной МА, что в последний раз было отмечено 10 февраля, а также впервые с февраля 2013 года может закрыть неделю выше 200-дневной МА.
Изображение

Выше $1,300 целью роста станет $1,320 (канальная линия) и $1,360 (максимумы 26 октября). Ближайшая поддержка находится на $1,280/70 (часовые минимумы вторника), ниже - на $1,260 (канальная линия поддержки от 31 декабря) и $1,237 (минимумы 30 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 фев 2014, 11:20

НЕФТЬ - продолжила укрепляться. В четверг нефть немного скорретировала свои достижения после того, как фьючерсы достигли почти 4-месячного пика после сообщения, что поставки нефтепродуктов в Кушинг (Оклахома) на прошлой неделе сократились. Согласно статистике, поставки сократились на 2.67 млн. баррелей.

Запасы сырой нефти выросли, между тем, на 3.27 млн. баррелей до 361.4 млн., в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.6 млн. Объемы импорта выросли на 1.04 млн. баррелей в сутки до 7.93 млн.

ОПЭК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2014 с 1.05 до 1.09 млн. баррелей в сутки. Кроме того, отмечается возможность пересмотра прогноза на 2014 с повышением, поскольку спрос в настоящее время опережает показатели, на основании которых рассчитывались прогнозы ОПЭК.
Изображение

С технической точки зрения нефть практически достигла ключевого сопротивления в районе 100,80. Прохождение этого уровня значительно ускорит подорожание черного золота и откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50.

ЕВРО - вырос в район верхней границы своего двухмесячного диапазона.

В ежемесячном отчете ЕЦБ регулятор понизил прогнозы по инфляции на 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза в 1.5%. Прогноз на 2015 год был также понижен до 1.4% с 1.6%. Прогноз на 2016 года составляет 1.7%, а долгосрочный оставлен на уровне 1.9%.

Согласно немецкой статистике, экономика Германии в четвертом квартале выросла на 0.4% кв/кв против 0.3% кв/кв в третьем квартале. В годовом выражении ВВП вырос на 1.3% против 0.9% ранее.

Поступающие данные дают возможность предположить, что рост ВВП Еврозоны в четвертом квартале обусловлен экспортом и инвестициями. Данные по ВВП, которые превзошли прогнозы, дали возможность ЕЦБ говорить о восстановлении экономики и сократили шансы на мартовское снижение ставки.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.3710. Важное сопротивление находится на $1.3740 (максимумы 24 января), а затем - на $1.3820 (максимум 30 декабря). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480.

ИЕНА - выросла, поскольку снижение фондового рынка страны усилило спрос на валюты-убежища.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что смягчающая монетарная политика центральногго банка достаточно успешна и уже принесла свои пложа, хотя представители регулятора не сомневаются в том, что возможно необходимо будет внести поправки в случае, если риски начнут материализоваться. Член Совета Банка Японии Такахиде Куичи заявил в интервью изданию Nikkei , что дополнительное стимулирование экономики призвано компенсировать эффекты от повышения налога на продажу в апреле, однако может иметь негативные стороны.

Ранее японская валюта укрепилась против доллара даже после того, как министерство финансов Японии сообщило, что дефицит платежного баланса в декабре увеличился до рекордного размера (¥-638.6 млрд. после ¥-592.8 млрд.).
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY восстановился в район Y101.80. Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.40, затем - на Y102.70 (максимум среды). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.00.

ФРАНК - продолжил дорожать вслед за евро по отношению к доллару. Причиной стала слабая статистика США.

Предварительная оценка индекса потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в феврале осталась на уровне 81.2. Диапазон прогнозов составлял от 76.5 до 86.

Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 1 кв. с 2.3% до 1.9%. Экономисты банка также полагают, что ВВП за 4 кв. 2013 будет пересмотрен с 3.2% до 2.4%. Goldman отмечает, что данные по розничным продажам стали существенным разочарованием, тем большим, что показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением.

В пятницу публикация данных по промышленному производству усилила опасения относительно замедления роста крупнейшей мировой экономики.Падение промышленного производства в январе составило 0.3% против ожидавшегося роста на 0.3%.

В пятницу же ФРБ Филадельфии понизил прогноз роста ВВП США на Q1 2014 с 2.5% до 2.0%.

На прошедшей неделе Джанет Йеллен в своем выступлении подчеркнула, что монетарная политика ФРС вряд ли изменится под ее предводительством. Йеллен заявила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако, этот процесс далек от завершения
Изображение

Джанет Йеллен также выразила свое удивление декабрьским и январским отчетами по рынку труда, однако относит слабость данных на счет погодных условий.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.8900 (минимумы 24 января). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830. Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - установил 33-месячный максимум после того, как правительственный отчет показал, что выпуск в строительной отрасли в декабре 2013 года пересмотрен до +0.2% против -0.3%.


Стерлинг возобновил рост после того, как Банк Англии пересмотрел с повышением прогноз по росту экономики на 2014 год до 3.4% с 2.8%. Центральный банк также заявил, что уровень безработицы снижается быстрее, чем ожидалось, и, вероятно, достигнет 7% уже весной этого года.

По мнению экспертов, Банк Англии повысит ставку в первом квартале 2015 года. Однако растет число аналитиков, считающих, что это произойдет раньше - уже в конце 2014 года.

Таким образом, динамика курса в настоящее время отражает размышления рынка относительно того, кто повысит ставку раньше: Банк Англии или ФРС. Последний, судя по недавним выступлениям представителей ФРС не намерен предпринимать подобные действия по меньшей мере до середины 2015 года.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD прошел верхнюю границу диапазона 1.6250-1.6670. Ее преодоление усилит настроения на покупку фунта и ближайшей целью станет район 1.6740. Ближайшей поддержкой теперь является область 1.6620/40.

ЗОЛОТО - продолжили свой рост и достигли максимальных уровней с ноября после того, как статистика США показала падение розничных продаж в январе и рост первичных обращений за пособием по безработице, что оказало давление на доллар.


В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.

Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000.
Изображение

Акции Barrick Gold Corp. подорожали на 4.2%. Компания сообщила об убытках в размере $2.83 млрд. Скорректированная прибыль составила 37 центов на акцию, что ниже прогноза аналитиков в 41 цент на акцию. Выручка компании сократилась, однако превысила прогнозы аналитиков.

С технической точки зрения золото преодолело отметку 1300.00 и теперь его целью может стать область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 фев 2014, 12:51

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude существенно не изменилась в цене после того, как фьючерсы выросли впервые за последние три дня - на 0.7%. Нефть дорожает пятую неделю подряд. В этом году цены выросли на 2.4%.
В понедельник торги не проводились из-за празднования в США дня Президента. Электронные торги возобновятся во вторник.
Изображение

С технической точки зрения нефть практически достигла ключевого сопротивления в районе 100,80. Прохождение этого уровня значительно ускорит подорожание черного золота и откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50.

ЕВРО - Единая валюта слегка снизилась после выступления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны, который в частности заявил, что видит возможность отрицательного уровня депозитной ставки только в контексте снижения ставки рефинансирования, ЕЦБ все еще находится в стадии обсуждения возможности введения отрицательного уровня депозитной ставки; решение относительно действий в марте еще не принято; отрицательные процентные ставки являются лишь одной из возможностей;
слишком рано говорить о том, что именно станет сигналом принятия решения по поводу снижения депозитной ставки.

В 10:00 GMT выйдет индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW ( 61,7 против 61,7).
Изображение

EUR/USD стабилизировался в области $1.3700. Возврат выше сессионного пика $1.3720 откроет дорогу на $1.3740 (максимумы 24 января), а затем - к $1.3820 (максимум 30 декабря). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480.

ИЕНА - Иена остается под давлением после того, как накануне стало известно, что темпы роста экономики страны не оправдали ожиданий.


В итоге активизировались спекуляции по поводу возможности принятия банком Японии дополнительных мер по стимулированию роста, что может привести к ослаблению национальной валюты.

Во вторник Банк Японии подтвердил данные опасения, приняв решение увеличить программы кредитования и заявил, что продолжит предпринимать меры для достижения инфляционных целей.

Иена изначально выросла после выхода статистики по ВВП, при этом доллар упал к ¥101.40. Позднее курс скорректировался.

Опубликованный накануне утром правительственный отчет показал, что в четвертом квартале 2013 года ВВП Японии вырос меньше, чем ожидалось - на 1% г/г, в то время как экономисты прогнозировали +2.8%.
В разрезе квартала показатель вырос всего на 0.3%, что значительно хуже прогноза аналитиков в 0.7%.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY восстановился в район Y102.60. Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.70 (максимум среды). Выше сопротивление располагается в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.00.

ФРАНК - продолжил дорожать вслед за евро по отношению к доллару.

Активность торгов накануне была низкой поскольку рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента.

Во вторник отчет по чистым покупкам американских ценных бумаг иностранными инвесторами (дек) выйдет в 14:00 GMT.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF консолидируется после тестирования поддержки в области Chf0.8900 (минимумы 24 января). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830. Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - корректируется после достижения максимальной отметки с ноября 2009 года, установленной после публикации очередной порции солидных экономических данных из Великобритании.


Особых причин, за исключением фиксации прибыли и некоторой перекупленности курса для падения стерлинга в настоящее время не наблюдается.

Отметим также, что своем вчерашнем выступлении представитель Банка Англии, Майлз в частности заявил, что процентные ставки не останутся на нынешних уровнях в течение ближайших лет.

На минувшей неделе фунт вырос на 1.3%, став абсолютным лидером среди валют 10 крупнейших экономически развитых стран.
Доллар за прошлую неделю потерял 0.9%, став главным аутсайдером.
Евро снизился на 0.4%, а иена на 0.5%.

Опубликованные данные засвидетельствовали рост цен на жилье в январе на 3.3% после роста на 1% в январе. Об этом заявил оператор сайта недвижимости Rightmove Plc.
Изображение

В 09:30 GMT выйдет пакет данных из Великобритании, основной интерес в котором будут представлять инфляционные данные.
Основной индекс потребительских цен в январе ожидается на уровне 1,9% против 1,7% в декабре.
Индекс потребительских цен как предполагается останется на отметке 2%.

С технической точки зрения GBP/USD установил сессионный максимум на $1.6820 после преодоления $1.6750 (канальная линия от 1 октября 2013 года, теперь поддержка), после чего снизился до $1.6700. Ниже поддержка находится в районе минимумов на $1.6640, ниже - в зоне часовых минимумов среды на $1.6500.
Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6888 (максимумы ноября 2009 года) и $1.7040 (максимумы августа 2009 года).

ЗОЛОТО - откатилось от более чем трехмесячного пика на фоне ожиданий, что несмотря на слабые экономические данные ФРС продолжит процесс сворачивания стимулирующих мер, а недавний скачек цен на золото приведет к снижению физического спроса на металл.


На спотовом рынке золото подешевело на 0,6% до $1,317.73 за тройскую унцию.

Напомним, что с начала 2014 года цена металла выросла на 9.7% после того, как свидетельства более слабого по сравнению с прогнозами роста в США и максимальное с 1981 года падение цен в прошлом году спровоцировали рост спроса на драгоценный металл.

Тем не менее, большинство аналитиков полагают, что рост в значительной мере носит коррекционный характер и в среднесрочной перспективе тенденция падения золота возобновится.
Изображение

В частности прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., предполагает снижение цены золота к концу 2014 года до $1,050 за тройскую унцию.
В качестве главного аргумента эксперты называют ожидания оживления экономического роста в США.

С технической точки зрения золото остается выше отметки $1300.00 и теперь его целью может стать область $1350 и $1360 (максимумы 26 октября). Ближайшая поддержка находится на $1280/70 (часовые минимумы вторника), ниже - на $1260 (канальная линия поддержки от 31 декабря) и $1237 (минимумы 30 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form