Текущее время: 26 окт 2020, 19:43
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 мар 2014, 11:22

НЕФТЬ - Цены на нефть в среду стабилизировались ниже $102 за баррель (почти 3-недельный минимум) после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост еженедельных запасов дистиллятов, что усилило опасения относительно ослабления спроса на энергоресурсы.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.88 или 1.8% до $101.45 за баррель (минимум с 14 февраля) после тестирования дневного минимума чуть выше $101.00.

Итак, статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.

Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.
Изображение

Нефть пробила канальную линию поддержки от 13 января на $102.80, и, как мы и предполагали, рухнула к $101.00 (минимумы 25 февраля). Ниже поддержка находится на $99.35 (минимумы 13-14 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $102.00, выше - в области $102.80.

ЕВРО - Единая валюта не смогла удержаться в области сессионных максимумов, несмотря на выход положительных статистических данных.

Статистика ЕС показала, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе выросла до 52.6 пп в феврале против 51.6 пп в январе. Аналитики прогнозировали рост до 51.7 пп. Сводный индекс деловой активности вырос до 53.3 пп против 52.9 пп и выше ожиданий снижения до 52.7.

В Германии индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 55.9 пп в феврале против январского значения в 53.1 пп. Результат превзошел прогнозы аналитиков в 55.4 пп.
Во Франции аналогичный показатель составил 47.2 пп, что выше прогноза и 46.9 пп в феврале.
Изображение

В четверг решение ЕЦБ по процентной ставке станет известно в 12:45 GMT, а в 13:30 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Драги.

EUR/USD остается в районе $1.3730. Выше сопротивление находится на $1.3820 (пятничный максимум), вплоть до $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Ниже $1.3720 промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).



ИЕНА - Иена продолжает падать на фоне повышенного спроса на доллар.

В среду курс японской валюты протестировал недельный минимум против доллара США на фоне сокращения спроса на безопасные активы после того, как президент РФ Владимир Путин и американские дипломаты встретились в Париже для обсуждения сложившегося политического кризиса в Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поддерживаемое западными странами правительство Киева больше не контролирует ситуацию в Крыму. Государственный Секретарь США Джон Керри предостерег Россию воздержаться от нарушения “четко прописанных правовых обязательств” относительно Украины. Лавров и Керри впервые встретились с тех пор, как в Крыму началась пророссийская акция с использованием вооруженных сил РФ.
Изображение

USD/JPY снижается. Ниже недавних минимумов на Y101.20 (минимумы 3 марта и 6 февраля) поддержка находится на Y100.75 (минимумы 3 февраля).
Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.80 (максимум 21 февраля). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).



ФРАНК - Доллар существенно не изменил своих позиций после публикации Бежевой книги ФРС, в которой, в частности, отмечено, что 8 округов ФРС сообщили об экономическом росте, темпы которого характеризуются как “от скромных о до умеренных”, а замедление роста вызвано в основном погодными условиями.

По данным ADP количество новых рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 139,000 по сравнению с прогнозом экспертов, предполагавших укрепление показателя до 155,000 после роста на 127,000 в предыдущем месяце.

Goldman понизил прогноз занятости в США без учета с/х сектора до 125k с 145k ранее. Средний прогноз экспертов на данный момент составляет 150k. В январе, напомним, в экономике США было создано 113k новых рабочих мест.
Изображение

USD/CHF консолидируется выше вчерашних минимумов на Chf0.8820. Ближайшая сильная поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).

СТЕРЛИНГ - Фунт подорожал по отношению к доллару на возобновившихся разговорах о скором повышении ставки Банка Англии.
Исследования показывают, что рост экономики Великобритании в первом квартале 2014 года составит около 0.7%. Мы считаем, что Банк Англии может повысить ставку раньше, чем это предполагалось. Напомним, что предполагалось повышение в феврале 2015 года.

В четверг в 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии (ожидается £375 млрд.), а также решение Банка Англии по процентной ставке, которая находится на рекордном минимуме 0.5%.

Опубликованные в среду данные показали, что в Британии индекс деловой активности в производственном секторе в феврале снизился до 58.2 пп против 58.3 пп в январе. Этот результат превзошел прогнозы аналитиков в 58.0 пп.
Изображение

GBP/USD преодолел отметку $1.6700. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).



ЗОЛОТО - Золото торговалось в среду в диапазоне, несмотря на попытки роста.

Апрельский фьючерс на золото прибавил $2.40 или 0.2% до $1,340.30 за унцию. Днем ранее цены упали на 1.3% после роста в понедельник на 2.2% до $1,350.30 за унцию после тестирования $1,355 (максимум с октября).
Изображение

Золото находилось в рамках диапазона, ограниченного уровнями $1,330.80 - $1,341.40. Максимумы 3 марта на $1,354.70 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,363 (канальная линия от 31 декабря). Ниже $1,330.80 потери могут увеличиться до $1,320 (минимумы 28 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 мар 2014, 13:15

НЕФТЬ - марки WTI прервала трехдневный период снижения после выхода более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве обращений за пособием по безработице, которые могут свидетельствовать об оживлении роста на рынке труда США.
В этой связи пятничные данные о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США в феврале приобретают особое значение. Прогноз предполагает рост показателя до 160K против 113K.Уровень безработицы ожидается на отметке 6,6%.

Напомним, что нефть начала сдавать позиции на фоне роста запасов нефти в США и спекуляций относительно того, что конфликт между Украиной и Россией не приведет к сбоям поставок.
Запасы в США растут седьмую неделю подряд.
В АР Крым парламент назначил на 16 марта референдум на предмет желания местного населения присоединиться к России или, наоборот, остаться в суверенном государстве. Европейские лидеры в четверг собрали саммит для решения вопросом. касающихся выхода из кризисной ситуации Украины. 3 марта фьючерсы на нефть достигли 5-месячного пика, подорожав за день более чем на $4 за баррель.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал на 54 цента или 0.5% до $100.91 за баррель.

В среду статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.
Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.
Изображение

Цены восстановились до $102 за баррель после того, как нефть пробила канальную линию поддержки от 13 января на $102.80, и, как мы и предполагали, рухнула к $101.00 (минимумы 25 февраля). Ниже поддержка находится на $99.35 (минимумы 13-14 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $102.00, выше - в области $102.80.

ЕВРО - резко вырос в ходе выступления главы ЕЦБ Марио Драги и торгуется в области $1.3860.


Драги в частности заявил, что экономические данные свидетельствуют о продолжении роста, прогнозы поддерживают ожидания низкой инфляции, а
стимулирующая монетарная политика будет сохраняться та долго как это будет необходимо.

Кроме того, прогноз роста ВВП на 2014 был пересмотрен до 1.2% против +1.1%.
Выше сопротивление находится на $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).
В четверг по итогам встречи ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 0.25% после того, как выход улучшенных макроэкономических показателей ЕС лишили регулятор необходимости срочно смягчать монетарную политику посредством снижения ставок.
Изображение

EUR/USD протестировал $1.3770 (50% Фибо недавнего снижения). Выше сопротивление находится на $1.3820 (пятничный максимум), вплоть до $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).

ИЕНА - Иена остается под давлением на фоне повышенного спроса на доллар.

Ранее иена достигла минимального уровня против доллара за последние 2 недели после заявления представителя консультационного комитета о том, что крупнейший пенсионный фонд страны не должен фокусироваться лишь на японских облигациях.
данный факт поддержал и фондовый рынок страны.
Изображение

USD/JPY откатился от сессионного максимума в районе Y103.15 и сейчас торгуется в области Y103.00. Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 (максимум 28 января). Выше сопротивление расположено в районе максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90. Возврат ниже Y103.00 может спровоцировать коррекцию до Y102.70 (23.6% Фибо недавнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до Y102.40 (38.2%).

ФРАНК - Доллар остается под давлением.

В 13:30 GMT выйдут данные о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США в феврале. Прогноз предполагает рост показателя до 160K против 113K.
Уровень безработицы ожидается на отметке 6,6%.
Изображение

USD/CHF накануне резко снизился из области сессионных максимумов на фоне скачка евро против доллара, последовавшего в ходе выступления Марио Драги. Ближайшая сильная поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов корректирует свой недавний рост.

Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье Halifax House Prices в феврале вырос на 7.9% против прогноза 7.2% и 7.3% в январе.
Банк Англии по итогам заседания оставил ставку на рекордном минимуме в 0.5%, при этом программа QE осталась в прежнем объеме 375 млрд. фунтов.
В соответствии с сопроводительным заявлением Банк Англии хочет видеть монетарную политику стабильной как можно дольше, чтобы удостовериться, что восстановление экономики устойчиво. Однако рост экономики в сочетании с ростом рынка труда дают понять, что Банк Англии будет вынужден принимать решение об изменении ставки
Изображение

GBP/USD остается выше $1.6700 после тестирования $1.6640 во вторник. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли накануне, стабилизировавшись в районе $1,350 за унцию.

В целом котировки оставались в рамках диапазонов в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.
Апрельский фьючерс на золото вырос в цене на $11.50 или 0.9% до $1,351.80 за унцию. В четверг золото закрылось в районе максимумов с 28 октября.
Цены на желтый металл упали сразу после выхода данных, которые показали снижение количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до 3-месячного минимума. Однако снова развернулись после того, как отдельный отчет засвидетельствовал ослабление производительности среди американских рабочих в последнем квартале 2013 года. Цены остаются у максимумов после статистики, показавшей снижение производственных заказов в январе.
Изображение

С технической точки зрения максимумы 3 марта на $1,354.70 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,363 (канальная линия от 31 декабря). Ниже $1,330.80 потери могут увеличиться до $1,320 (минимумы 28 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 мар 2014, 10:49

НЕФТЬ - выросла в пятницу после публикации сильной статистики США по занятости. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%. Однако пятничный рост не смог компенсировать предыдущие потери.

Ранее нефть подешевела после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост еженедельных запасов дистиллятов, что усилило опасения относительно ослабления спроса на энергоресурсы.

Статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.
Изображение

Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.

С технической точки зрения сопротивлением сейчас является область 105,00. Прохождение этого уровня откроет дорогу к 105.80. Далее сопротивление расположено в районе 108.20. Поддержка находится в районе 100.30.



ЕВРО - растет пятую неделю подряд, поскольку накануне глава ЕЦБ в рамках своей пресс-конференции не дал оснований полагать, что ЕЦБ готовится к снижению процентных ставок. ЕЦБ по итогам заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%, как и прогнозировали аналитики.

Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне, которая в феврале составила 0.8%, ускорится до 1.7% в четвертом квартале 2016 года. Потребительская инфляция ожидается с повышением на 1% в этом году. Чиновники из ЕЦБ видят инфляцию на уровне 1.3% в 205 году и в среднем на уровне 1.5% в 2016 году.

Перспективы экономики Германии довольно неплохи. Формула успеха традиционна - наполненный рынок труда в сочетании с растущими заказами, тогда как запасы находятся на 2.5-летнем минимуме. Поскольку зима была довольно мягкой, то можно ожидать серьезного роста строительного сектора в первом квартале.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD резко снизился из области сильного сопротивления $1.3920 после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США. Выше сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3800, ниже - в области $1.3700 (минимумы 5 марта и канальная линия).



ИЕНА - упала к минимумам января против доллара, поскольку доллар получил поддержку после выхода сильного отчета по первичным обращениям за пособием по безработице, что усилило ожидания касательно занятости в стране в целом.

Иена также отступила на спекуляциях, что кризис в Украине ослабеет, что сократило спрос на валюты-убежища, а также на фоне восстановления курса российского рубля и азиатских фондовых индексов.

Между тем, в АР Крым парламент назначил на 16 марта референдум на предмет желания местного населения присоединиться к России или, наоборот, остаться в суверенном государстве.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y103.75. Ниже Y103.00 может спровоцировать коррекцию до Y102.70 (23.6% Фибо недавнего ралли). Далее потери могут увеличиться до Y102.40 (38.2%). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 (максимум 28 января). Выше сопротивление расположено в районе максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90.



ФРАНК - в пятницу подорожал несмотря на то, что правительственный отчет по занятости в США оказался лучше прогнозов, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%.

Представитель ФРС Плоссер призвал к ускорению темпов сворачивания:

-экономика США укрепляется и может вырасти на 3% в 2014 году;

-ФРС должен рассмотреть возможность ускорения роста экономики лучше прогнозов;

-недавние слабые экономические показатели в основном отражают плохие погодные условия.

Основное влияние на динамику рынков оказывала ситуация на Украине и попытки урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF находится в области Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).



СТЕРЛИНГ - торговался довольно волатильно. Согласно опубликованным данным Банка Англии, британские потребители ожидают, что цены на товары и услуги в ближайшие 12 месяцев вырастут на 2.8%, в то время как раньше прогнозировался рост на 3.6%.

Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье Halifax House Prices в феврале вырос на 7.9% против прогноза 7.2% и 7.3% в январе.

Банк Англии хочет видеть монетарную политику стабильной как можно дольше, чтобы удостовериться, что восстановление экономики устойчиво. Однако рост экономики в сочетании с ростом рынка труда дают понять, что Банк Англии будет вынужден принимать решение об изменении ставки.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD снижается после тестирования ближайшего сопротивления в области $1.6770. Выше сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).



ЗОЛОТО - завершило ростом второй месяц кряду на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с опасениями относительно замедления темпов роста в США и Китае, а также эскалацией нестабильности в Украине.

Золото выросло до 16-недельного максимума на спекуляциях, что ослабление темпов экономического роста в США усилит спрос на драгоценные металлы как на альтернативный инструмент инвестирования.

В этом году золото подорожало на 11%, восстановившись после снижения в 2013 году, которое стало максимальным за последние три десятилетия.

Основными факторами поддержки укрепления рынка стали опасения по поводу замедления темпов роста в США на фоне продолжающегося процесса сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации ряда слабых экономических данных, большую часть которых, тем не менее можно отнести на счет неблагоприятных погодных условий.

Правда, в четверг золото показало максимальное падение за последние четыре недели после того, как американская статистика показала рост продаж новостроек до 5-летнего максимума.
Изображение

С технической точки зрения золото достигло цели в области 1340.00. ее преодоление ускорит рост цен на драгоценный металл. В таком случае следующей целью станет район 1430.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 мар 2014, 13:29

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы снизились более чем на 1.4% накануне после выхода разочаровывающей статистики Китая, которая негативно повлияла на перспективы спроса на энергоресурсы, а также на фоне спекуляций относительно сохранения тенденции увеличения запасов сырья в США.

В Китае экспорт в феврале неожиданно упал на 18.1% по сравнению с прошлым годом, причем экономисты прогнозировали рост показателя на 7.5%.

По последним прогнозам рост запасов нефтепродуктов в США на прошлой неделе составил 1.85 млн. баррелей, в результате чего общий объем запасов достиг максимального уровня с декабря прошлого года 363.8млн. баррелей.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал накануне в цене на $1.42 или 1.4% до $101.12 за баррель. Это нивелировало пятничный рост в 1%, который был поддержан сильным отчетом по занятости в США.
Продолжающийся конфликт между Украиной и Россией, а также напряженная ситуация в Ливии ограничивают снижение цен на нефть.
Изображение

С технической точки зрения сопротивлением сейчас является область 105,00. Прохождение этого уровня откроет дорогу к 105.80. Далее сопротивление расположено в районе 108.20. Поддержка находится в районе 100.30.



ЕВРО - единая валюта слегка отступила после того, как опубликованная в понедельник статистика показала, что индекс делового доверия в ЕС от Sentix в марте составил 13.9 пп против прогнозов в 14 пп.

По мнению представителя МВФ, Бланчарда существует определенный риск дефляции в Европе.

WSJ полагает, что ЕЦБ имеет пространство для маневра и может понизить депозитную процентную ставку до отрицательного уровня.

Представитель германского экономического института DIW заявил, что ЕЦБ следует начать программу количественного смягчения в размере €60млрд. в месяц.

Европейская статистика включает торговый и платежный балансы Германии в 07:00 GMT.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD торгуется в районе $1.3865. Сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3850 (пятничные часовые минимумы), затем - на $1.3800, ниже - в районе $1.3785 (61.8% Фибо недавнего роста).



ИЕНА - остается неподалеку от январских минимумов против доллара после того, как по итогам сегодняшней встречи Банк Японии сохранил действие программы экономического стимулирования в полном объеме в преддверии введения в апреле налога на продажи, который по оценкам экспертов может спровоцировать самую серьезную квартальную рецессию с марта 2011 года.

Банк Японии как это и предполагалось, сохранил объем роста монетарной базы в пределах от 60 трлн до 70 трлн. иен ($677 млрд.) в год.

При этом был понижен прогноз экспорта и увеличена оценка промышленного производства и капитальных инвестиций.

Опубликованная накануне статистика Японии показала, что ВВП страны в четвертом квартале вырос меньше, чем прогнозировалось, что в то время как дефицит платежного баланса вырос до рекорда в январе. Так, ВВП вырос на 0.7% г/г после предварительной оценки в 1% и среднего прогноза аналитиков в 0.9%. Дефицит платежного баланса в январе увеличился до 1.59 трлн. иен ($15.4 млрд.). Это максимальный показатель с 1985 года.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется в районе Y103.20, что ниже пятничных максимумов на Y103.75 (сильное сопротивление). Ниже Y103.00 коррекция может продлиться до Y102.10/00 (часовые минимумы 5 марта). Выше Y103.75 сопротивление приходится в область максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90.



ФРАНК - в понедельник несколько снизился, однако, ситуация не претерпела кардинальных изменений.

В качестве причины некоторого укрепления доллара можно отметить выступление представителя ФРС Плоссера, который в частности сказал, что недавнее ослабление американской экономики объясняется плохими погодными условиями. Также он отметил, что недавний отчет по рынку труда США был обнадеживающим. По мнению Плоссера, рост экономики США в 2014 году составит 3.0%, а безработица упадет до 6,2%.

Представитель ФРС Эванс заявил, что ФРС следует сбалансировано подходить к выполнению своего двойного мандата
следует защищать целевой уровень инфляции 2% в обоих случаях
инфляция может незначительно превысить 2%...
ожидает темпы роста в текущем году на уровне 2.5%-3.0%
уровень безработицы приблизится к 6% до конца года
ожидает, что инфляция в 2014 году вырастет до 1.5%

В 14:00 GMT запланирован выход январского отчета по товарно-материальным запасам в США, который может показать рост на 0.5% после +0.3%.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF находится в области Chf0.8790. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).
Ближайшая поддержка располагается на Chf0.8750. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8620.



СТЕРЛИНГ - накануне резко снизился после того, как вице-управляющий Банка Англии Бин заявил, что дальнейшее укрепление фунта может замедлить восстановление экономики страны.

Давление на стерлинг активизировалось в понедельник на фоне новостей о том, что глава Банка Англии Марк Карни во вторник будет тщательно допрошен законодателями страны из-за разразившегося скандала, связанного с операциями на валютном рынке, что может привести к ужесточению контроля за деятельностью центрального банка.
Слушание отчета по инфляции начнется в 10:00 GMT.

В 09:30 GMT в центре внимания будет британская статистика, включая промышленное производство за январь (прогноз 3.0% г/г против 1.8% ранее). В это же время выйдет статистика по объемы производства в обрабатывающей промышленности Британии.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD упал ниже $1.6640 до $1.6625. Далее потери могут увеличиться до $1.6580 (минимумы 24 февраля). Возврат выше $1.6700 сделает целью $1.6785 (пятничные максимумы) и $1.6820 (максимумы 17 февраля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото показали рост в понедельник на фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной и началом последней военных учений.
Можно предположить, что поледний фактор будет поддерживать цены в ближайшие дни.
Апрельский фьючерс на золото вырос в цене на 0.3% до $1,342.90 за унцию.

Отметим, что с начала года золото подорожало на 11% на фоне признаков замедления темпов роста экономики США, несмотря на то, что ФРС дал понять, что процесс сворачивания программы покупки активов будет продолжаться прежними темпами- по $10 млрд. на каждой из встреч FOMC в текущем году.
Изображение

С технической точки зрения золото достигло цели в области 1340.00. Закрепление выше ускорит рост цен на драгоценный металл. В таком случае следующей целью станет район 1430.00. Ближайшая поддержка находится в районе 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 мар 2014, 11:56

НЕФТЬ - Нефть марки WTI упала к месячному минимуму на спекуляциях, что правительственный отчет покажет рост запасов на прошлой неделе.

Согласно оценкам экспертов, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 2 млн. баррелей до максимумов с января 1988 года. Нефть марки Brent подорожала после того, как ЕС заявил России об изменении курса относительно Крыма до следующей неделе, иначе РФ может столкнуться с большим количеством санкций.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI отступил на $1.09 до $100.03 за баррель. Это минимальная цена закрытия с 11 февраля. В этом году фьючерсы подорожали на 1.6%.

Согласно данным министерства топлива США за последние семь недель запасы нефти в стране выросли на 3.9% до 363.8 млн. баррелей (2-месячный максимум).
Изображение

Нефть продолжает снижаться, при этом ближайшая поддержка находится в районе $99.00 за баррель. Ниже поддержка находится на $98.20 (50% Фибо роста с $91.20). Ближайшее сопротивление находится на $100.00 (минимум 6 марта), выше - в области $101.50 (максимумы 11 марта).

ЕВРО - Евро восстановился после утренних продаж, которые активировались после того, как опубликованный данные по торговому балансу Германии разочаровали инвесторов, поскольку оказались хуже прогнозов.
Статистика показала, что в январе профицит торгового баланса крупнейшей экономики Европы составил E17.2 млрд. против ожиданий аналитиков в E17.7 млрд.
Изображение

EUR/USD остается ниже пятничных максимумов на $1.3915. Выше сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3835 (сессионные минимумы), затем - на $1.3800, ниже - в районе $1.3785 (61.8% Фибо недавнего роста).

ИЕНА - Иена показала максимальный рост за последнюю более чем неделю на фоне повышенного спроса на безопасные активы на фоне падения фондовых и сырьевых рынков. Также катализаторов такого поведения инвесторов служат опасения относительно стабильности финансовой системы Китая.


Китай, - крупнейший торговый партнер Японии, - 8 марта сообщил о крупнейшем за последние два года дефиците торгового баланса.

Несмотря на слабые ожидания относительно изменений в политике регулятора, инвесторы ожидали признаков того, что Банк Японии готов к продолжению стимулирующей экономику программы в конце этого года в свете грядущего повышения налога с продаж.
Изображение

Глава Банка Японии Харухико Курода во вторник заявил, что не видит причин для изменения монетарной политики. По его мнению экономика Японии на пути к достижению инфляцией уровня в 2%, а базовая потребительская инфляция, вероятно, достигнет 2% к началу 2015 года.

USD/JPY вернулся к Y103.00. Ниже фигуры коррекция может продлиться до Y102.10/00 (часовые минимумы 5 марта). Выше Y103.75 сопротивление приходится на максимумы 16 и 23 января на Y104.85/90.


ФРАНК - Швейцарский франк вырос во вторник на фоне общего ослабления доллара США.

Также во вторник Россия заявила, что запланированная финансовая помощь США Украине является не легитимной и противоречит американскому законодательству.
Изображение

USD/CHF откатывается после тестирования Chf0.8800, при этом ближайшее сопротивление находится на Chf0.8815 (пятничный максимум). Выше быки могут поднять курс до Chf0.8890 (максимумы 5 марта). Выше Chf0.8930 (максимум 28 февраля) откроется дорога к Chf0.9000. Ближайшая поддержка приходится на Chf0.8750 (канальная линия поддержки от 22 июля 2012 года). Ниже потери курса увеличатся до Chf0.8700.

СТЕРЛИНГ - Фунт стабилизировался посредине дневного диапазона.
Согласно статистике, промышленное производство в январе выросло на 0.1% м/м и 2.9% г/г, что хуже прогнозов аналитиков, в то время как производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0.4% м/м и 3.3% г/г, превысив прогнозы.
Изображение

Самым значительным событием европейских торгов стало выступление главы Банка Англии Карни. Он отметил замедление снижения уровня безработицы и улучшение инфляционных ожиданий. В то же время Карни сказал, что базовая ставка на уровне 2-2.5% в течение следующих трех лет не является чем-то нереальным, а выход из программы выкупа активов следует начинать после нескольких повышений ставки.

GBP/USD консолидируется в области $1.6630. Ниже сессионных минимумов на $1.6600 потери могут увеличиться до $1.6580 (минимумы 24 февраля). Возврат выше $1.6700 сделает целью $1.6785 (пятничные максимумы) и $1.6820 (максимумы 17 февраля).

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото стабилизировались во вторник в районе $1,350 за унцию, демонстрируя рост второй день подряд на фоне эскалации конфликта в Украине и признаков замедления темпов экономического роста в Китае.

Апрельский фьючерс на золото вырос в цене на $5.20 или 0.4% до $1,346.70 за унцию после тестирования максимума на $1,353.

На этой неделе будет опубликовано много макроэкономических данных, включая показатель заявок на получение пособия по безработице, розничные продажи в четверг, а также цифры по потребительскому доверию и оптовой инфляции в пятницу.
Изображение

Золото восстановилось из области минимумов вторника на $1,337.60 (ближайшая поддержка), ниже поддержка находится на $1,327.80 (минимумы 10 марта) и $1,320 (минимумы 28 февраля). Ближайшее сопротивление - на $1,354.60 (максимумы 3 марта), выше - в области $1,375 (канальная линия сопротивления от 31 декабря).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 мар 2014, 10:56

НЕФТЬ - Нефть марки WTI после выхода еженедельного отчета EIA о запасах сырья нефть нарастила потери до -1.4% и снизилась под $98.00 за баррель.

ОПЕК повысила мировой прогноз по нефти на 2014 год до 1.14 млн баррелей в день:

- спрос на нефть вырастет до 1.14 млн баррелей в день, по сравнению с
1.09 млн баррелей в день;

- спрос на сырую нефть ОПЕК в 2014 году вырастет на +100k до 29.70 млн баррелей в день;

- ожидается, что в 2014 году мировая экономика увидит восстановление предложения ОПЕК, несмотря на снижение показателей, которое наблюдалось ранее;

- добыча ОПЕК в феврале выросла до 30.12 млн баррелей в день, прибавив +259k баррелей в день по сравнению с январем. Основным поставщиком выступил Ирак.
Изображение

Нефть продолжает снижаться, при этом ближайшая поддержка находится в районе $97.50 (минимумы среды). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20). Ближайшее сопротивление находится в районе часовых максимумов среды на $99.10, выше - в области $100.00 (минимум 6 марта), выше - в области $101.50 (максимумы 11 марта).



ЕВРО - Единая валюта приблизилась к максимуму против доллара с 2011 года.

Участники рынка нервничают, поскольку комбинация таких факторов, как противостояние в Крыму и опасения по поводу Китая очень раскачивает рынки. В среду лидеры Большой Семерки призвали Россию прекратить все попытки изменить статус Крыма, а также не допустить референдум в Крыму.

Большая Семерка не признает результаты референдума в Крыму, поскольку это будет противоречить конституции Украины.

Если Россия не откажется от аннексии Крыма, к ней будут применены дальнейшие санкции, как к отдельным личностям, так и ко всей стране в целом.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония заявили о применении новых санкций против России в случае аннексии Крыма.

Изображение

В соответствии с опубликованными Евростатом данными промышленное производство в еврозоне в январе снизилось в январе на 0.2%, причем прогноз предполагал рост показателя на 0.5%. декабрьский показатель был пересмотрен с понижением до -0.4%.

EUR/USD остается в области пятничных максимумов на $1.3915. Выше сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3835 (вчерашние минимумы), затем - на $1.3800, ниже - в районе $1.3785 (61.8% Фибо недавнего роста).

ИЕНА - Иена укрепляется третий день подряд против доллара на фоне спекуляций, что снижение темпов роста экономики в Китае продолжит стимулировать спрос на безопасные активы, включая японскую иену.

Поддержку японской валюте также оказывают ожидания в преддверии публикации в четверг данных по розничным продажам и выпуску производства в Китае. Также росту иены способствует продолжение противостояния Украины и России.
Изображение

USD/JPY остается под давлением. Потери могут увеличиться до Y102.10/00 (часовые минимумы 5 марта). Выше Y103.75 сопротивление приходится на максимумы 16 и 23 января на Y104.85/90.



ФРАНК - Швейцарский франк достиг максимального уровня против доллара США с 2011 года, а также укрепил свои позиции против всех остальных основных валют в преддверии публикации в четверг данных по розничным продажам и промышленному производству в Китае.

Швейцарский национальный банк может прибегнуть к отрицательным ставкам, если ЕЦБ понизит ставку на апрельском заседании, поскольку любое давление со стороны ЕЦБ будет отображаться на курсе франка. А снижение ставки ЕЦБ в апреле, чтобы избежать дальнейшего снижения инфляции, вполне вероятно.
Изображение

USD/CHF откатывается после тестирования Chf0.8800. Ближайшая поддержка приходится на Chf0.8750 (канальная линия поддержки от 22 июля 2012 года). Ниже потери курса увеличатся до Chf0.8700. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8815 (пятничный максимум). Выше быки могут поднять курс до Chf0.8890 (максимумы 5 марта). Выше Chf0.8930 (максимум 28 февраля) откроется дорога к Chf0.9000.



СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением, при этом количество продавцов растет, что логично в условиях геополитической напряженности, которая способствует продажам.

Результаты проведенного Reuters опроса показали, что ВВП Великобритании будет расти на 0.6% в квартал до середины 2015. Респонденты также полагают, что Банк Англии повысит процентные ставки на 0.25% во втором квартале 2015 года, при этом индекс потребительских цен составит в среднем 1.8% в 2014 и 2.0% в 2015.
Изображение

GBP/USD консолидируется в области $1.6620. Ниже вчерашних минимумов на $1.6565 потери могут увеличиться до трендовой линии поддержки $1.6430. Возврат выше $1.6700 сделает целью $1.6785 (пятничные максимумы) и $1.6820 (максимумы 17 февраля).




ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото достигли в среду 19-недельного максимума на спекуляция, связанных со снижением темпов роста экономики Китая, что усилило спрос на безопасные активы также на фоне ухудшения конфликта Украины с Россией.

Золото выросло в цене на 0.8% до $1,359.83 за унцию (максимум с 29 октября). Днем ранее драгоценный металл вырос на 0.7%.

С начала года золото подорожало на 13%.
Изображение

Золото восстановилось из области минимумов вторника на $1,337.60 (ближайшая поддержка) до $1,371 (ближайшее сопротивление). Более сильное сопротивление по-прежнему представлено канальной линией от 31 декабря, которая сейчас проходит в районе $1,378.90. Ниже $1,337.60 поддержка находится на $1,327.80 (минимумы 10 марта) и $1,320 (минимумы 28 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 мар 2014, 11:44

НЕФТЬ - в пятницу немного отошла от 5-недельного миниумума наверх в рамках технической коррекции.

Причиной такого падения цен на черное золото стало заявление министерства топлива США о намерении продать 5 млн. баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва с целью протестировать распределительную систему. Рынок расценил этот шаг, как способный обвалить цены на нефть.

Согласно данным министерства топлива США запасы сырой нефти на прошлой неделе в стране выросли на 6.18 млн. баррелей до 370 млн. баррелей. Внутреннее производство выросло на 1.3% до 8.18 млн. баррелей в сутки (максимум с июля 1988 года).

Нефть марки WTI ранее выросла в цене после публикации сильной статистики США. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 9,000 до 315,000, в то время как экономисты прогнозировали 330,000. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.3% в прошлом месяце, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%.
Изображение
С технической точки зрения цены с легкостью прошли поддержку на 100.50 и снизились в район 97.50. Прохождение и этого уровня, что потребует значительных усилий, откроет дорогу к 96.20. Сопротивление сейчас находится в области ранее пройденных 100.40/50.



ЕВРО - завершил пятницу снижением, так и не дойдя до психологичеки важного уровня 1.40. Почти всю неделю курс рос.

Представители центрального банка в пятницу дали понять, что снижение ставок рано убирать с повестки дня. Особенно, в случае дальнейшего снижения инфляции. По иронии судьбы чем сильнее евро, тем больше шансов, что ЕЦБ смягчит монетарную политику на апрельском заседании.

Курс резко пошел вниз после того, как президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении заявил, что рост евро во все большей степени влияет на ценовую стабильность, а также дал понять, что ЕЦБ будет противостоять любым рискам в сфере инфляционных ожиданий, отметив, что в настоящее время превалируют риски слишком низкой инфляции.

Также Драги сказал, что ожидает рост дифференциала ставок между Еврозоной и другими развитыми странами. Низкие ставки в Европе продержаться гораздо дольше, чем в других регионах.
Изображение
С технической точки зрения EUR/USD восстанавливается из области $1.3850, при этом сопротивление расположено в области $1.3965 и $1.4000. Ниже $1.3850 поддержка расположена на $1.3820.



ИЕНА - выросла на фоне общего снижения доллара на фоне роста спроса на безопасные активы после заявления исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о том, что “Россия готова к вторжению в Украину.”

Напомним, что ранее поступали сообщения о проводящихся в непосредственной близости от восточной границы с Украиной военных учений российских войск.

Кроме того, Китай остается в фокусе рынка после того, как сообщили о чрезмерном падении объемов экспорта в начале недели. Позднее стало известно, что выпуск промышленной продукции в Китае в январе-феврале вырос на 8.6% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9.5%.
В декабре рост показателя составил 9.7%. Розничные продажи также оказались хуже ожиданий, засвидетельствовав рост на 11.8% г/г. Данные были опубликованы за последние два месяца с целью сгладить эффект от празднования китайского нового года.

На текущей неделе Китай опубликовал новый целевой уровень темпов роста ВВП в размере 7.5%, что является минимальным показателем с 1990 года.

UBS понизил прогноз роста ВВП Китая в 2014 с 7.8% до 7.5%, отметив, что экономическая активность оказалась слабее ожиданий.

Nomura понизил прогноз роста ВВП Китая в 1 кв. с 7.5% до 7.3%. Аналитики компании заявили, что прогноз роста по итогам года на уровне 7.4% находится под угрозой пересмотра с понижением.
Изображение
С технической точки зрения USD/JPY торгуется на Y101.40. Ниже поддержка находится на Y101.20 (минимумы 3 марта). Ближайшее сопротивление представлено Y101.80, затем - в зоне Y102.85 (утренние максимумы четверга), выше - на Y103.40 (максимумы 11 марта) и Y103.75



ФРАНК - достиг максимального уровня против доллара США с 2011 года, а также укрепил свои позиции против всех остальных основных валют.

Швейцарский национальный банк может прибегнуть к отрицательным ставкам, если ЕЦБ понизит ставку на апрельском заседании, поскольку любое давление со стороны ЕЦБ будет отображаться на курсе франка. А снижение ставки ЕЦБ в апреле, чтобы избежать дальнейшего снижения инфляции, вполне вероятно.

Украина также оставалась в центре внимания во вторник. Россия не проявляет желания к прогрессу в решении противостояния с Украиной относительно Крыма, где на 16 марта назначено проведение референдума.
Изображение
С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.8760 (ближайшее сопротивление) и отступил. Далее сопротивление находится на Chf0.8815 (максимум прошлой пятницы). Выше целью быков станет Chf0.8890 (максимумы 5 марта). Выше Chf0.8930 (максимум 28 февраля) откроется дорога к Chf0.9000. Поддержка находится на Chf0.8700, затем - на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).



СТЕРЛИНГ - стремительно вырос, после чего также стремительно вернулся к сессионным минимумам на фоне общей тенденции ослабления европейских валют в связи с ростом геополитической напряженности и увеличением спроса на безопасные активы.

Результаты проведенного Reuters опроса показали, что ВВП Великобритании будет расти на 0.6% в квартал до середины 2015. Респонденты также полагают, что Банк Англии повысит процентные ставки на 0.25% во втором квартале 2015 года, при этом индекс потребительских цен составит в среднем 1.8% в 2014 и 2.0% в 2015.

Также следует отметить выступление главы Банка Англии Карни. Он отметил замедление снижения уровня безработицы и улучшение инфляционных ожиданий. В то же время Карни сказал, что базовая ставка на уровне 2-2.5% в течение следующих трех лет не является чем-то нереальным, а выход из программы выкупа активов следует начинать после нескольких повышений ставки.

Кроме этого, опубликованные данные показали рост индекс опережающих экономических индикаторов Британии до 0.7% в январе против -0.1% ранее.
Изображение
С технической точки зрения GBP/USD показал минимумы чуть ниже $1.6600, после чего вернулся выше фигуры. В случае возобновления продаж потери могут увеличиться до $1.6565 и трендовой линии поддержки $1.6450. Возврат выше $1.6720 сделает целью $1.6785 и $1.6820 (максимумы 17 февраля).



ЗОЛОТО - 19-недельного максимума на спекуляция, связанных со снижением темпов роста экономики Китая, что усилило спрос на безопасные активы также на фоне ухудшения конфликта Украины с Россией.

Опубликованные данные показали, что экономика Китая резко ослабела в первые два месяца этого года, что усилило опасения относительно дальнейшего замедления второй крупнейшей экономики в мире.

Цены на золото в этом году выросли на 14%, так как нестабильность на развивающихся рынках и опасения относительно экономического роста в США возобновили спрос инвесторов на этот драгоценный металл. Золото сейчас является более безопасным активом, потому что оно не привязано к какой-то отдельной стране или правительству.
Изображение
С технической точки зрения золото преодолело сопротивление на 1354.00. Теперь следующей целью станет район 1430.00. Ближайшая поддержка находится в районе 1330.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 мар 2014, 13:09

НЕФТЬ - в понедельник незначительно восстановилась из области 5-недельного минимума после публикации позитивных экономических данных из США, однако позднее падение цен возобновилось на фоне спекуляций, что введенные США и ЕС санкции против России не приведут к перебоям с поставками и таким образом тенденция снижения имеет все возможности для продолжения, принимая во внимание опасения относительно падения спроса со стороны Китая.
Апрельский контракт на нефть West Texas Intermediate подешевел на 81 цент до $98.08 за баррель.
Изображение

С технической точки зрения прохождение уровня 97.50, что может потребовать значительных усилий, откроет дорогу к 96.20. Сопротивление сейчас находится в области ранее пройденных 100.40/50.



ЕВРО - завершил понедельник снижением, немного не дотянув до психологически важного уровня 1.40.

Опубликованные данные показали рост индекс потребительских цен на 0.3% в феврале и на 0.7% в годовом выражении, что ниже прогноза в 0.4% и 0.8% соответственно.

В 10:00 GMT Германия представит индекс настроений в деловой среде института ZEW, который в марте ожидается на уровне 55,0 против 55,7.
Изображение

EUR/USD торгуется выше $1.3900, при этом сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.3965 и $1.4000. Ниже $1.3850 поддержка расположена на $1.3835 (минимумы вторника), затем - на $1.3800.



ИЕНА - Иена снизилась впервые за шесть дней на фоне возобновления роста спроса на рисковые активы и оживление фондовых индексов на фоне спекуляций, что предпринятые ЕС санкции не окажут существенного влияния на мировую торговлю.
Министры финансов стран ЕС принял решение ввести санкции против 21 представителя России, Крыма и бывших официальных лиц Украины, заморозив в частности их активы. США ввели санкции против 7 россиян, включая помощников и советников президента Путина.

Во второй половине недели представители 28 стран ЕС встретятся для обсуждения и принятия дополнительных санкций.

В своем вчерашнем выступлении глава Банка Японии Курода заявил, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться:
-на пути к достижению 2%-й цели по инфляции;
-Банк Японии отслеживает риски, скорректирует политику в случае необходимости;
-важно продолжать текущую политику QE.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется выше пятничных минимумов на Y101.20 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка находится на Y100.80 (минимумы 2 февраля). Ближайшее сопротивление представлено Y101.80, затем - в зоне Y102.85, выше - на Y103.40 (максимумы 11 марта) и Y103.75(максимумы 11 марта) и Y103.75



ФРАНК - стабилизировался после достижения максимального уровня против доллара США с 2011 года.

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен.

Швейцарский национальный банк может прибегнуть к отрицательным ставкам, если ЕЦБ понизит ставку на апрельском заседании, поскольку любое давление со стороны ЕЦБ будет отображаться на курсе франка. А снижение ставки ЕЦБ в апреле, чтобы избежать дальнейшего снижения инфляции, вполне вероятно.

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF возвращается в область пятничных минимумов Chf.8700 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка находится на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).
Выше Chf0.8760 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление находится на Chf0.8815 (максимум прошлой пятницы). Выше целью быков станет Chf0.8890 (максимумы 5 марта). Далее Chf0.8930 (максимум 28 февраля) откроется дорога к Chf0.9000.



СТЕРЛИНГ -Британский фунт стерлингов консолидируется в рамках узкого диапазона. в ожидании катализаторов для активизации торгов.

В 17:45 GMT ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD сейчас не имеет повода упасть ниже отметки $1.6600. Сильная зона сопротивления находится на $1.6685-$1.6700. Возврат выше $1.6720 сделает целью $1.6785 и $1.6820 (максимумы 17 февраля).
С другой стороны, закрытие ниже $1.6570 откроет дорогу к $1.6530 и далее - к $1.6400.



ЗОЛОТО - продолжает коррекцию из области 19-недельного максимума на фоне некоторого ослабления напряженности в связи с кризисом в Украине.
В 2014 году цена золота выросла на 13% на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за признаков замедления роста в Китае и эскалации кризисиса в Украине.
Министры финансов стран ЕС принял решение ввести санкции против 21 представителя России, Крыма и бывших официальных лиц Украины, заморозив в частности их активы. США ввели санкции против 7 россиян, включая помощников и советников президента Путина.
Во второй половине недели представители 28 стран ЕС встретятся для обсуждения и принятия дополнительных санкций.
Изображение

Аналитики полагают, что реакция рынков объясняется тем, что многие опасались, что санкции будут носить более обширный характер, в частности затронут компании, и не ограничатся персоналиями.
Кроме того, в качестве фактора давления на цены можно отметить начало очередной встречи FOMC. Дело в том, что опубликованный накануне отчет зафиксировал рост промышленного производства в феврале на 0,6% против ожидавшегося увеличения показателя на 0,1% и против -0,3% в январе. Сильные данные говорят в пользу продолжения сворачивания программы покупки активов, что потенциально способно оказать доллару поддержку.
Накануне апрельское золото установило сессионный максимум в районе $1382.90 за тройскую унцию после чего цена откатилась до $1370.00. В итоге торги завершились снижением на 0.4% до $1373.10 за тройскую унцию.
Сегодня золото подешевело на 0.7% до $1,357.13 за тройскую унцию.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится в районе 1330.00.
Сопротивление располагается на 1430.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 мар 2014, 12:47

НЕФТЬ - Нефть марки WTI выросла во вторник после того, как Enterprise Products Partners LP заявила о том, что мощность трубопровода Seaway уже к началу мая вырастет в два раза.

Ожидается, что в сутки этот трубопровод сможет перегонять более 850,000 баррелей нефти в Хьюстон из Кушинга (Оклахома). Запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе упали до 2-летнего минимума. Более того, аналитики прогнозируют, что отчет министерства топлива в среду покажет очередное сокращение запасов.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $1.24 или 1.3% до $99.32 за барре.

Аналитики также прогнозируют, что общие запасы нефти выросли на 2.75 млн.

Нефть также выросла в цене на признаках стабилизации ситуации в секторе жилищного строительства. Разрешения на строительство выросли в прошлом месяце максимально с октября.
Изображение

Нефть приблизилась к $100, однако пока торгуется ниже этой психологически важной отметки. Ближайшая поддержка находится в районе $97.36 (минимумы 17 марта). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20). Выше $100 ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта).



ЕВРО - Единая валюта упала после того, как были опубликованы слабые данные ZEW.

Статистика показала, что индекс экономических настроений в Германии от ZEW упал до 46.6 пп в марте против февральского значения 55.7 пп. Средний прогноз составлял 53 пп.

Индекс текущей ситуации в Германии от ZEW вырос до 51.3 пп с 50.0 пп, что ниже прогноза в 52.0 пп.

Между тем, индекс экономических настроений в ЕС снизился до 61.5 пп в марте с 68.5 пп в феврале, что ниже средних ожиданий рынка в 67.3 пп.
Изображение

EUR/USD торгуется немногим выше $1.3900, однако остается под давлением. Ниже $1.3850 поддержка расположена на $1.3835 (минимумы 11 марта), затем - на $1.3800. Сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.3965 и $1.4000.



ИЕНА - Иена растет на фоне повышенного спроса на валюты-убежища.

Опубликованные во вторник данные США показали рост потребительской инфляции в феврале на 0.1% с учетом сезонных поправок. Количество начатых объектов строительства в прошлом месяце слегка сократилось.

Между тем, выступление президента России Владимира Путина стало основным событием вторника. Путин заявил, что крымский референдум был проведен в соответствии с демократическими процедурами и международным законодательством;

- Крым всегда был частью России;

- в Крыму будет три равноправных языка: русский, украинский и крымско-татарский;

Он отметил, что в Украине до сих пор нет легитимной власти

- ущемлялись права русскоязычного населения

- переворот осуществлен националистами, антисемитами и русофобами;

- ожидаем,что русские будут должным образом приняты в Украине

Путин призвал США понять стремление Крыма к свободе
Также Путин сказал, что не намерен продолжать отделять украинские территории и никогда не искал конфронтации с Западом, но будет защищать интересы России.

В целом, Путин сказал то, что рынки хотели слышать. Поэтому положительный эффект может быть очень краткосрочным, поскольку сюрпризы впереди.
Изображение

USD/JPY торгуется выше пятничных минимумов на Y101.20 (промежуточная поддержка), однако позиции курса ослабевают. Ниже поддержка находится на Y100.80 (минимумы 2 февраля). Ближайшее сопротивление представлено Y101.80, затем - в зоне Y102.85, выше - на Y103.40 (максимумы 11 марта) и Y103.75.



ФРАНК - Швейцарский франк вырос после того, как Владимир Путин заявил, что Россия подпишет договор об аннексии Крыма.

Экономические прогнозы от SECO показали, что ожидается рост ВВП в 2014 году на 2.2% против 2.3% ранее:

-прогноз ВВП на 2015 год остался без изменений на уровне +2.7%;

-прогноз по потребительской инфляции на 2014 год +0.1% против +0.2% ранее;

-прогноз по потребительской инфляции на 2015 год без изменений +0.4%;

-прогноз по уровню безработицы на 2014 год 3.1% и на 2015 год 2.8%.
Изображение

USD/CHF не смог преодолеть промежуточное сопротивление в области Chf0.8760 (максимум 13 марта). Выше сопротивление находится на Chf0.8815 (максимум 7 марта). Ниже Chf0.8700 поддержка находится на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сократил максимальное снижение за последнюю неделю против доллара, поскольку президент РФ Владимир Путин заявил, что не желает разделения Украины, что несколько ослабило опасения относительно дальнейшего развития событий.

Глава Банка Англии Карни заявил, что процентные ставки останутся низкими” еще какое-то время”:

-Банк Англии не будет рисковать британской экономикой;

-любое изменение процентных ставок будет ограниченным и постепенным;

-Банк Англии планирует опубликовать больше исследований относительно
текущих решений в монетарной политике;

-Банк Англии опубликует результаты регулярных тестов банков на стрессоустойчивость.

В среду ожидается статистика по рынку труда Великобритании, а также публикация протоколов последнего заседания Банка Англии.
Изображение

GBP/USD не смог удержаться выше $1.6600 и упал к $1.5988. Ниже потери могут увеличиться до $1.6530 (50% Фибо роста с $1.6250) и трендовой линии поддержки $1.6470 (61.8%). Выше $1.6600 ближайшее сопротивление находится на $1.6700, затем - на $1.6785 (максимумы 7 марта) и $1.6820 (максимумы 17 февраля).

ЗОЛОТО - Апрельский фьючерс на золото продолжил вчерашнее падение и упал к сессионным минимумам на $1351.10 за унцию. Несмотря на некоторое восстановление, желтый металл зафиксировал падение в 1.0% до $1359.00 за унцию.

Фьючерсы на золото отступили до недельного минимума на фоне ослабления опасений относительно противостояния Украины и России, что поддержало фондовый рынок США. Во вторник также началось 2-дневное заседание FOMC.

Опубликованные во вторник данные США показали рост потребительской инфляции в феврале на 0.1% с учетом сезонных поправок. Количество начатых объектов строительства в прошлом месяце слегка сократилось.
Изображение

Золото продолжило падение после стремительного ралли 16 марта до максимумов в районе $1,392.20. На данный момент ближайшая поддержка находится в области недавних минимумов на $1,350.60. Ниже $1,337.60 поддержка находится на $1,327.80 (минимумы 10 марта) и $1,320 (минимумы 28 февраля). Выше $1,392.20 сопротивление находится в зоне $1,1433.80 (максимум 28 августа 2013 года).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 мар 2014, 10:49

НЕФТЬ Нефть марки WTI выросла в цене и завершила торги выше $100 за баррель на фоне комментариев главы ФРС Джанет Йеллен по монетарной политике и экономике.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 67 центов или 0.7% до $100.37 за баррель (максимальная цена закрытия с 10 марта).

Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 2.6 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 5.9 млн. баррелей.

Запасы бензина, по данным министерства топлива, сократились на 1.5 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3.1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 900,000 баррелей.
Изображение

Нефть поднялся выше $100, при этом ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $99.30, ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20).

ЕВРО - Единая валюта рухнула в среду после обнародования итогов 2-дневной встречи FOMC.

Представители ФРС полагают, что целевой уровень процентной ставки составит 1% до конца 2015 года и 2.25% в 2016, что выше предыдущих оценок.
Джанет Йеллен в ходе своего выступления попыталась смягчить агрессивный тон заявления FOMC. отметив, что изменение прогнозов не означает изменение намерений в отношении монетарной политики. Тем не менее, по словам Йеллен несмотря на недавние слабые данные, экономические перспективы остаются позитивными и рынок труда продолжает восстановление;

Более того, FOMC отмечает существенную силу в экономике для улучшения ситуации на рынке труда.
Изображение

Как и предполагалось, ФРС объявил очередное сокращение программы стимулирования на очередные $10 млрд.

EUR/USD резко снизился из области $1.3900, потеряв около 100 пунктов. Сопротивление расположено в области максимума понедельника на $1.3965 и $1.4000. Поддержка расположена на $1.3800.

ИЕНА - Японская иена упала в среду вечером после решения FOMC.
Ранее глава Банка Японии Курода заявил, что чрезмерный рост иены был скорректирован в прошлом году, однако не полностью.

Между тем, бывший замглавы центрального банка Муто отметил, что неспособность снова повысить налог с продаж в 2015 году может нанести удар по рынку облигаций:

-есть высокая вероятность стимулирования экономики Японии в 2014/15 гг;

-ожидается, что Банк Японии снова ослабит монетарную политику в период с апреля по сентябрь.
Изображение

USD/JPY подскочил из области пятничных минимумов на Y101.20 (промежуточная поддержка) и находится в настоящее время в районе Y102.65. Ближайшее сопротивление представлено Y102.85, выше - на Y103.40 (максимумы 11 марта) и Y103.75. Ниже поддержка находится на Y100.80 (минимумы 2 февраля).

ФРАНК - Швейцарский франк упал на фоне общего укрепления доллара после того, как FOMC принял решение сократить программу покупки активов на $10 млрд., изъяв из заявления целевой показатель уровня безработицы 6.5% и опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей.

В четверг, 20 марта в 08:30 GMT ожидается решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке.

Принимая во внимание тот факт, что франк откатился от пика 2014 года против евро на фоне эскалации геополитической напряженности, эксперты полагают, что ШНБ подтвердит свою приверженность к защите предельного уровня 1.20. Валютные резервы ШНБ не изменялись с конца 2012 года.
Текст заявления может содержать констатацию оживления темпов роста в еврозоне в качестве позитивного момента, однако, по всей вероятности сохранится и предупреждение о сохранении рисков неопределенности для роста.”
Изображение

USD/CHF стремительно вырос до $1.8830 и слегка откатил. Выше сопротивление находится на Chf0.8895/00 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8780б ниже - в районе Chf0.8700 и Chf0.8660/40.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов обвалился в среду вечером после публикации сопроводительного заявления FOMC.

Ранее поддержку курсу оказывали макроэкономические показатели страны.
Так, в январе количество обращений за пособием по безработице сократилось на 34.6K после -33.9K в декабре. Это превысило ожидания экспертов в -25K.
Уровень безработицы по методологии ILO остался неизменным на отметке 7.2% в январе.

Акции HSBC Holdings PLC упали в цене на 1% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций компании.
Изображение

GBP/USD пробил область вчерашних минимумов на $1.6544 и сейчас торгуется в районе $1.6510. Выше $1.6600 ближайшее сопротивление находится на $1.6700, затем - на $1.6785 (максимумы 7 марта) и $1.6820 (максимумы 17 февраля). Ниже сессионных минимумов потери могут увеличиться до $1.6470 (61.8%).

ЗОЛОТО - Апрельский фьючерс на золото показал максимальное падение за последние три месяца после того, как Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. до $55 млрд., при этом 13 из 16 участников FOMC ожидают повышению ключевой процентной ставки в будущем году.

На этой неделе драгоценный металл упал в цене 3.9%.
Фьючерс в среду упал на 1.9% до $1,329.80 за унцию. 17 марта золото выросло до полугодового пика на $1,392.60 на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Изображение

Золото сидит на трендовой линии поддержки от 31 декабря на $1,325. В случае прохождения этой зоны потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,341.50 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,367.10 (61.8%).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form