Текущее время: 20 окт 2020, 21:00
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 мар 2014, 13:27

НЕФТЬ - Нефть марки WTI завершает с потерями третью неделю кряду на фоне роста запасов сырья в США, являющемся крупнейшим в мире потребителем нефти, до максимального уровня с ноября прошлого года.

Следует отметить, что запасы растут пятую неделю кряду, причем увеличиваются и объемы добычи сырья в США, которые достигли 26-летнего максимума 8.215 баррелей в сутки. Ожидается сохранение данной тенденции, что продолжить оказывать давление на цены.

Майский контракт на нефть WTI подешевел на 65 центов до $98.25 за баррель, после чего стабилизировался в области $98.30. Апрельский контракт, срок действия которого истек накануне, упал на 0.9% до $99.43.
С начала недели нефть подешевела на 0.6%.

Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 2.6 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 5.9 млн. баррелей.
Изображение

Запасы бензина, по данным министерства топлива, сократились на 1.5 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3.1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 900,000 баррелей.

Нефть пытается закрепиться выше $100, при этом ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $99.30, ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20).

ЕВРО - Доллар достиг двухнедельного максимума против евро после того, как накануне председатель ФРС Джанет Йеллен дала понять, что программа покупки активов будет свернута осенью текущего года, а процентные ставки могут быть повышены в начале 2015.
По словам Йеллен несмотря на недавние слабые данные, экономические перспективы остаются позитивными и рынок труда продолжает восстановление;
Более того, FOMC отмечает существенную силу в экономике для улучшения ситуации на рынке труда.
В своем вчерашнем выступлении представитель ЕЦБ, Лаутеншлягер заявил, что процентные ставки останутся низкими или могут еще снизиться в течение продолжительного периода времени, а инфляционные ожидания остаются прочно сдержанными.

Таким образом, принимая во внимание очевидное расхождение ФРС и ЕЦБ в подходах к монетарной политике моможно сказать, что в настоящее время сложились предпосылки для продолжения укрепления американской валюты по отношению к евро в среднесрочной перспективе.
По оценкам экспертов до конца текущего года курс евро против доллара снизится до $1.31
Изображение

EUR/USD приблизился к $1.3800 в попытках восстановиться из области сессионных минимумов. Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.3845/50, затем - на $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000. Ниже $1.3750 целью падения может стать зона $1.3720-$1.3690.

ИЕНА - Японская иена остается под давлением после решения FOMC. Кроме того, глава Банка Японии Курода в четверг заявил, что Япония постепенно приближается к 2%-му рубежу по инфляции.

Позднее Като добавил, что регулятор готов к дальнейшему стимулированию экономики в случае необходимости после повышения налога с продаж.

Поддержали доллар и опубликованные накануне данные, которые засвидетельствовали возобновление роста крупнейшей мировой экономики после вызванного неблагоприятными погодными условиями ослабления в начале года.
В частности рост индекса опережающих индикаторов в феврале составил 0.5% против прогноза +0.2%, а индекс ФРБ Филадельфии в феврале достиг 9.0 против прогноза 3.8.
Количество обращений за пособием по безработице в США осталось в районе минимального уровня за последние 4 месяца, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении рынка труда.
По оценкам экспертов до конца текущего года иена ослабеет до 110 иен за доллар.
Изображение

USD/JPY торгуется ниже вчерашних максимумов на Y102.70, однако все еще выше Y102.00. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y102.20, затем - на Y101.20 (минимумы 14 марта). Выше Y102.70 сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).

ФРАНК - Швейцарский франк остается под давлением на фоне общего укрепления доллара после того, как FOMC принял решение сократить программу покупки активов на $10 млрд., изъяв из заявления целевой показатель уровня безработицы 6.5% и опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей.

В четверг Национальный Банк Швейцарии оставил ставку libor на уровне 0-0.25%:

-привязка EUR/CHF на уровне 1.20 сохраняется;

-готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости;

-готовы покупать неограниченное количество иностранной валюты;

-продолжаем отслеживать ситуацию на рынках кредитования и недвижимости;

-не видим инфляционных рисков в обозримом будущем;

-есть риски, связанные с состоянием мировой экономики;

-прогноз по ВВП на 2014 год на уровне 2% остается без изменений;

-прогноз по инфляции на 2014 год 0.0% против +0.2% ранее;

-прогноз по инфляции на 2015 год +0.4% против +0.6%;

-прогноз по инфляции на 2016 год +1.0%.

Глава ШНБ, Джордан кроме того заявил, что в интервенциях для удешевления франка в ближайшем будущем нет необходимости.
Изображение

USD/CHF торгуется в районе Chf0.8840, при этом ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890/00 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8800 (сессионные минимумы), ниже - на Chf0.8760 (максимумы 13 марта). Ниже Chf0.8700 поддержка расположена на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после обвала в среду вечером, спровоцированного публикацией сопроводительного заявления FOMC.
Изображение

GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.6480, протестировав промежуточное сопротивление в области $1.6520, после чего продажи возобновились. Выше $1.6600 ближайшее сопротивление находится на $1.6700, затем - в районе $1.6785 (максимумы 7 марта) и $1.6820 (максимумы 17 февраля). Ниже потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380.

ЗОЛОТО - несколько восстановилось после того, как крупнейшее с сентября недельное падение цен на металл спровоцировало некоторое оживление физического спроса.
Напомним, что фьючерс на золото показал максимальное падение за последние три месяца после того, как Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. до $55 млрд., при этом 13 из 16 участников FOMC ожидают повышению ключевой процентной ставки в будущем году.

На этой неделе драгоценный металл упал в цене 3.8%.

В пятницу на спотовом рынке цена выросла на 0.6% до $1,335.63 за тройскую унцию. Июньский контракт прибавил в цене 0.1% до $1,332.20 на Comex.

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc. основными движущими силами недавнего ралли цен на золото были опасения замедления темпов роста в США, озабоченность кредитными проблемами в Китае и эскалация геополитической нестабильности в связи с кризисом в Украине.

Принимая во внимание вероятность ослабления напряженности, свидетельства возобновления роста в США вероятней всего приведут к сохранению тенденции падения цен на золото.
Изображение

В случае преодоления зоны поддержки $1,320/1,305 потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,341.50 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,367.10 (61.8%).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 мар 2014, 12:34

НЕФТЬ - выросла после того, как Россия завершила процесс аннексии АР Крым, чем усилила противостояние Запада и России.

В четверг нефть марки WTI корректировалась после стремительного роста накануне. А в среду нефть выросла в цене и завершила торги выше $100 за баррель на фоне комментариев главы ФРС Джанет Йеллен по монетарной политике и экономике.
Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 2.6 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 5.9 млн. баррелей. Запасы бензина, по данным министерства топлива, сократились на 1.5 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3.1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 900,000 баррелей.
Изображение

С технической точки зрения цены не смогли закрепиться выше отметки 100.00 долларов за баррель. Поддержка остается в районе 97.50. Прохождение и этого уровня, что потребует значительных усилий, откроет дорогу к 96.20. Сопротивление сейчас находится в области ранее пройденных 100.40/50.

ЕВРО - немного подрос в пятницу сократив недельные потери, поскольку инвесторы взвешенно подошли к анализу перспектив американской экономики после последнего заседания FOMC.

FOMC принял решение сократить программу покупки активов на $10 млрд., изъяв из заявления целевой показатель уровня безработицы 6.5% и опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей. В частности представители ФРС полагают, что целевой уровень процентной ставки составит 1% до конца 2015 года и 2.25% в 2016, что выше предыдущих оценок. Напомним, что по итогам декабрьской встречи предполагалось, что основная процентная ставка составит в будущем году 0.75%, и достигнет 1.75% к концу 2016.

Джанет Йеллен в ходе своего выступления попыталась смягчить агрессивный тон заявления FOMC. отметив, что изменение прогнозов не означает изменение намерений в отношении монетарной политики. Тем не менее, по словам Йеллен несмотря на недавние слабые данные, экономические перспективы остаются позитивными и рынок труда продолжает восстановление. Более того, FOMC отмечает существенную силу в экономике для улучшения ситуации на рынке труда.
Изображение

Между тем, Антон Боенер, глава ассоциации экспортеров Германии BGA, в интервью изданию Dortmunder Ruhr Nachrichten заявил, что порядка 6200 немецких компаний имеют торговые отношению с Россией, у некоторых эти связи довольно крепкие. Для них введение экономических санкций станет катастрофой. Боенер добавил, что цены на энергоносители вырастут в случае усугубления кризиса, однако маловероятно, что Москва прекратит поставки топлива в Германию, которая импортирует порядка 30% нефти и газа из России.

На саммите ЕС в Брюсселе была подписана первая часть соглашения об ассоциации с Украиной, которая позволит стране получать экономическую помощь и обеспечит более тесное политическое сотрудничество с Киевом. Была подписана “политическая” часть соглашения, тогда как торговая часть, вызывающая много вопросов, будет подписана после президентских выборов в мае.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.3800, восстановившись из области минимумов на $1.3750 (ближайшая поддержка). Выше фигуры ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.3845/50, затем - на $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000. Ниже $1.3750 целью падения может стать $1.3700.

ИЕНА - выросла после того, как рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor’s понизили кредитные рейтинги России до “негативного”.


Глава Банка Японии Курода заявил, что Япония постепенно приближается к 2%-му рубежу по инфляции. Также он сказал, что чрезмерный рост иены был скорректирован в прошлом году, однако не полностью.

Между тем, бывший замглавы центрального банка Муто отметил, что неспособность снова повысить налог с продаж в 2015 году может нанести удар по рынку облигаций:

-есть высокая вероятность стимулирования экономики Японии в 2014/15 гг;

-ожидается, что Банк Японии снова ослабит монетарную политику в период с апреля по сентябрь.

Позднее Като добавил, что регулятор готов к дальнейшему стимулированию экономики в случае необходимости после повышения налога с продаж.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY протестировал Y102.00 и слегка откатил. Ниже поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта). Ближайшее сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).

ФРАНК - снизился вслед за евро. Лидеры стран ЕС дополнили список русских и украинских чиновников, к которым применяются санкции в виде замораживания активов и отмене виз, еще 12-ю лицами, которые имеют связи с президентом РФ Путиным и обвиняются в причастности к аннексии АР Крым. Это наибольшее противостояние Запада и России со времен завершения холодной войны более 20-ти лет назад.


Однако были и новости из Швейцарии. Национальный Банк Швейцарии оставил ставку libor на уровне 0-0.25%:

-привязка EUR/CHF на уровне 1.20 сохраняется;

-готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости;

-готовы покупать неограниченное количество иностранной валюты;

-продолжаем отслеживать ситуацию на рынках кредитования и недвижимости;

-нет инфляционных рисков в обозримом будущем;

-есть риски, связанные с состоянием мировой экономики;

-прогноз по ВВП на 2014 год на уровне 2% остается без изменений;

-прогноз по инфляции на 2014 год 0.0% против +0.2% ранее;

-прогноз по инфляции на 2015 год +0.4% против +0.6%;

-прогноз по инфляции на 2016 год +1.0%.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF торгуется ниже максимумов на Chf0.8870, при этом ближайшее сопротивление остается на Chf0.8890/00 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8800, ниже - на Chf0.8760 (максимумы 13 марта). Ниже Chf0.8700 поддержка расположена на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).

СТЕРЛИНГ - заметно снизился. Опубликованные данные показали, что чистые заимствования государственного сектора Британии в феврале не оправдали ожидания в £8.55 млрд.. составив £7.478 млрд.

Согласно прогнозам Citi, Банк Англии может повысить ставку в четвертом квартале 2014 года;

- Citi Group пересмотрел прогнозы по ставкам на конец 2015 года до 2.5% с 2.0%;

- повышен прогноз по ВВП Великобритании на 2014 год до 3.5% и до 3.6%- на 2015-й с 3.3% и 3.2% соответственно.

Статистика Великобритании показала, что в январе количество обращений за пособием по безработице сократилось на 34.6K после -33.9K в декабре. Это превысило ожидания экспертов в -25K.

Уровень безработицы по методологии ILO остался неизменным на отметке 7.2% в январе. Однако геополитика оказалась сильнее экономических данных.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD снова под давлением, торгуясь ниже $1.6500. Ниже потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380. Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1.6600, выше - на $1.6700, затем - в районе $1.6785 (максимумы 7 марта) и $1.6820 (максимумы 17 февраля).

ЗОЛОТО - завершило пятницу ростом, однако по итогам недели драгоценный металл упал в цене. Апрельский фьючерс на золото прибавил $5.50 или 0.4% до $1,336 за унцию. Однако цены отступили на 3.1% (максимальное недельное падение с 22 ноября).

Фьючерс на золото показал максимальное падение за последние три месяца после того, как Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. до $55 млрд., при этом 13 из 16 участников FOMC ожидают повышению ключевой процентной ставки в будущем году.

17 марта золото выросло до полугодового пика на $1,392.60 на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Изображение

С технической точки зрения золото так и не смогло преодолеть сопротивление на 1400.00. В результате последовавшего снижения мы увидели почти хрестоматийный вариант тестирования поддержки на 1330.00 (ранее сильное сопротивление). Теперь следующей целью роста станет район 1430.00. Преодоление же 1330.00 откроет дорогу к 1310.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 мар 2014, 13:08

НЕФТЬ - Во вторник нефть марки WTI показала максимумы выше $100 за баррель прежде, чем скорректироваться. Инвесторы уже сосредоточились на данных министерства топлива США о запасах нефти на прошлой неделе, которые будут опубликованы в среду вечером.

Ожидается, что запасы нефти выросли на 2.5 млн. баррелей. Запасы бензина, вероятно, сократились на 1.7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов ожидаются с сокращением на 1.1 млн. баррелей.
Изображение

Нефть поднялся выше $100 прежде, чем скорректировался до $99.20. Ближайшая поддержка находится в районе $98.75 (минимумы вторника), ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20). Ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта).


ЕВРО - Единая валюта выросла на американской сессии, корректируясь после утреннего падение в результате выхода немецкой статистики IFO.

Опубликованные данные показали, что индекс текущих условий в марте превысил прогнозы и предыдущее значение, показав 115.2 пп, в то время как индекс делового оптимизма (110.7 пп) и ожиданий (106.4 пп) разочаровали.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что восстановление экономики региона еще не завершилось.

Европейский центральный банк, который в ноябре понизил учетную ставку до 0.25%, встречается на будущей неделе.
Изображение

EUR/USD торгуется чуть выше $1.3800, но ниже вчерашнего максимума на $1.3875 (ближайшее сопротивление). Выше быки могут поднять курс до $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000. Ближайшая поддержка остается на $1.3750, ниже потери могут увеличиться до $1.3700.



ИЕНА - Японская валюта консолидировалась в рамках дневного диапазона.

Статистика Банка Японии во вторник показала, что премьер-министру Шиндзо Абе трудно дается стимулирование японских корпораций вкладывать свои средства в экономику страны. Объем валютных резервов и депозитов частного сектора, за исключением финансовых компаний, на конец декабря вырос на 6.4% по сравнению с прошлым годом - до ¥222 трлн. ($2.17 трлн.).
Изображение

USD/JPY торгуется выше Y102.00. Ниже поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта). Ближайшее сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).




ФРАНК - Швейцарский франк к концу дня компенсировал понесенные ранее потери.

Американская статистика во вторник показала, что индекс потребительского доверия в США вырос до 82.3 пп в марте, что выше февральского значения в 78.3 пп. Мартовское значение превысило прогнозы аналитиков в 78.4 пп.

Однако отдельный отчет показал, что продажи новостроек в феврале сократились на 3.3% до 440,000 по сравнению с январем. Статистика засвидетельствовала снижение индекса цен в январе третий месяц подряд.
Изображение

USD/CHF протестировал Chf0.8870 и отступил, при этом ближайшее сопротивление остается на Chf0.8890/00 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8785, ниже - на Chf0.8700 и Chf0.8660/40.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов слегка укрепил свои позиции.

Опубликованная британская статистика показала рост потребительской инфляции на 1.7% в годовом выражении, что ниже 1.9% г/г ранее. Теперь у Банка Англии есть все аргументы для того, чтобы не менять текущую монетарную политику еще более длительный период времени.
Изображение

GBP/USD торгуется в районе $1.6527. Ниже потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380. Ближайшее сопротивление представлено вчерашним максимумом на $1.6535, затем - $1.6650, выше - на $1.6700, затем - в районе $1.6785 (максимумы 7 марта).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросло во вторник, поскольку снижение продаж жилья в США и цен на жилье спровоцировали определенный спрос на безопасные активы, что помогло драгоценному металлу восстановиться из области 5-недельного минимума.

Апрельский фьючерс на золото вырос на 20 центов до $1,311.40 за унцию.
Ирак купил 36 тонн золота в этом месяце на сумму в $1.56 млрд. Это крупнейшая покупка за последние 3 года.

Центральный банк Ирака купил драгоценный металл с целью стабилизировать иракский динар против иностранных валют. На август резервы регулятора насчитывали 29.8 тонн золота. Последняя покупка стала максимальной с момента покупки Мексикой 78.5 тонн в марте 2011 пп.
Изображение

Золото консолидируется выше недавних минимумов на $1,305.50 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы вторника), выше - на $1,326 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,360 (61.8%).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 мар 2014, 12:39

НЕФТЬ - Нефть марки WTI торгуется у недельных максимумов на фоне сокращения запасов в Кушинге и роста спрос на бензин до 3-месячного максимума.

Запасы нефтепродуктов в Кушинге (Оклахома) снижаются восьмую неделю подряд до 2-летнего минимума. Об этом накануне сообщило министерство топлива США. Спрос на бензин впервые в этом году превысил 9 млн. баррелей в день.
Майский фьючерс на нефть марки WTI сегодня утром торговался в районе $100.33 за баррель, что на 7 центов выше, чем накануне вечером. В этом году цены на нефть выросли на 1.9%.

По данным министерства, общие запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6.62 млн. баррелей до 382.5 млн., в то время как прогнозировалось увеличение на 2.5 млн.

Потребление бензина увеличилось на прошлой неделе на 5.8% до 9.002 млн. баррелей в сутки (максимум с 20 декабря). Запасы дистиллятов увеличились на 1.56 млн. баррелей до 112.4 млн.
Изображение

Нефть поднялась выше $100 и продолжает уверенно торговаться в районе $100.20. Ближайшее сопротивление находится в районе $100.40, затем - на $100.80 (максимумы 20 марта) и $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $100.00, ниже - на $98.75 (минимумы вторника), ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта).

ЕВРО - Евро остается под давлением, поскольку возможный дифференциал ставок между ЕЦБ, Банком Англии и ФРС будет явно не в пользу единой валюты.

Опубликованные данные показали, что в Германии индекс потребительского доверия от Gfk составил 8.5 пп, что соответствует прогнозам аналитиков. Показатель был проигнорирован участниками рынка.

Министр финансов Германии Шойбле в своем выступлении заявил, что до достижения целевого показателя отношения дефицита к ВВП на уровне 60%, Германия будет жить со сбалансированными бюджетами.

В настоящее время отношение составляет около 81%.
Изображение

EUR/USD торгуется в районе $1.3780/90. Ближайшая поддержка остается на $1.3750, ниже потери могут увеличиться до $1.3700. Ближайшее сопротивление располагается в районе максимума понедельника на $1.3875. Выше быки могут поднять курс до $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000.

ИЕНА - Иена продолжает торговаться в рамках сложившегося диапазона.
Министр экономики Японии Амари заявил, что Банк Японии считает, что три пункта “Абэномики” для достижения ценовых целей должны быть развернуты:

- Банк Японии может максимизировать свое влияние на монетарную политику для достижения впечатляющего эффекта;

- Япония не манипулирует обменным курсом иены, поскольку курс только достиг докризисных уровней.
Изображение

USD/JPY остается выше Y102.00. Ближайшее сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).
Ниже недавних минимумов поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).

ФРАНК - Швейцарский франк нивелировал падение к концу дня.

Представитель ФРС, Буллард, в среду отметил, что наблюдается некоторая неясность в определении сроков окончания программы выкупа облигаций:

- политика ФРС вряд ли изменится;

- действия ФРС определяются экономическими показателями, а не датами;

- к концу года можно ожидать уровень безработицы ниже 6%.

Еще один представитель ФРС, Плоссер отметил, что рост мировой экономики, по всей вероятности, продолжится, а повышение ставок будет зависеть от состояния экономики США.

Плоссер прогнозирует снижение уровня безработицы до 6% к концу года:

-QE будет завершена осенью;

-экономика США находится в довольно хорошей форме и продолжит восстановление;

желал бы увидеть некоторый рост инфляции.

Заказы на товары длительного пользования в феврале в США составили +2,2%, а заказы на товары длительного пользования, за исключением транспорта +0,2%.
Изображение

USD/CHF сохраняет позитивный настрой, но все еще торгуется ниже максимумов вторника на Chf0.8880, при этом ближайшее сопротивление остается на Chf0.8900 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8785 (минимумы понедельника), ниже - на Chf0.8700 и Chf0.8660/40.

СТЕРЛИНГ - Фунт слегка укрепился после того, как представитель Банка Англии Уил заявил, что ставки не будут оставаться на уровне 0.5% вечно:

-нормализация экономики приведет к нормализации процентных ставок;

-ставки будут повышаться постепенно.

В целом динамика стерлинга определялась ситуацией с евро в виду отсутствия важных экономических публикаций Британии.
Изображение

GBP/USD торгуется чуть выше ранее пройденной канальной линии сопротивления от 7 марта на $1.6580. Курс протестировал $1.6600 и откатил. Выше сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ниже $1.6470 (трендовая линия поддержки от 12 ноября 2013 года) потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380.

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото остаются под давлением, несмотря на то, что торгуются выше недавно установленных минимумов.

Ювелир-миллиардер Т. С. Кальянараман отметил, что объемы импорта золота Индией, - второго в мире потребителя драгоценного металла), увеличится во втором квартала, поскольку новое правительство может ослабить торговые ограничения из-за фестивалей и свадебного сезона, которые традиционно сопровождаются повышением спроса на золото.

Премьер-министр Манмохан Синх в прошлом году трижды повышал налог на импорт золота. Этот контроль урезал поставки, сократил дефицит до минимального уровня за последние четыре года в четвертом квартале на фоне восстановления национальной валюты.

Восстановление спроса на металл в Индии может помочь поддержать рост цен на золото в этом году на фоне прогнозов Goldman Sachs Group Inc. и Societe General SA о том, что драгоценный металл может упасть до уровней ниже $1,000 за унцию. Сегодня утром цены на золото находились в районе $1,304.80 и могут вторую неделю подряд завершить снижением на фоне ожиданий сокращения программы QE ФРС. Недавнее снижение сократило достижения этого года до 8.2%.
Изображение

Золото протестировало $1,300 и слегка восстановилось. Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы вторника), выше - на $1,326 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,360 (61.8%).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 мар 2014, 13:09

НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate завершает ростом вторую неделю кряду на фоне сообщений о снижении запасов на нефтяном терминале в Кушинге в Оклахоме, а также озабоченности, что в результате кризиса в Украине могут быть введены санкции против энергетического и добывающего секторов России.

Майский контракт на поставку нефти вырос на 36 центов до $101.64 за баррель после укрепления накануне на $1.02 до $101.28. С начала недели рост составил 2.1%, а по итогам первого квартала достиг 3.1%.
Изображение

Дополнительным фактором поддержки цен на нефть могут стать ожидания сокращения добычи сырья странами-членами ОПЭК на 620,000 баррелей в сутки, или на 2.5% до 23.78 млн. баррелей в сутки на встрече, намеченной на 12 апреля в связи с сезонным падением спроса со стороны азиатских НПЗ.

С технической точки зрения нефть закрепилась выше $101 и сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $100.00, ниже - на $98.75 (минимумы вторника), ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта).



ЕВРО - остается под давлением на фоне спекуляций относительно неизбежности принятия ЕЦБ мер по противодействию дефляции.

Так, бывший член совета управляющих ЕЦБ Бини-Смаги заявил, что выступает за программу QE, поскольку в настоящее время ЕЦБ не выполняет основной своей задачи - поддержания ценовой стабильности. По мнению эксперта ЕЦБ практически исчерпал пространство для маневра в рамках традиционных инструментов монетарной политику, таких как процентные ставки, а увеличение программы долгосрочного кредитования (LTRO) не даст нужного результата из-за того, что слабые темпы экономического роста и отрицательные сигналы связанные с участием в данной программе не способствуют спросу банков на данный инструмент.

В 10:00 GMT будет опубликован мартовский отчет по потребительскому доверию ЕС.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD пробивает поддержку на $1.3750, ниже потери могут увеличиться до $1.3700. Ближайшее сопротивление располагается в районе максимума понедельника на $1.3875. Выше быки могут поднять курс до $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000.



ИЕНА - протестировала недельный максимум против доллара, получив некоторую поддержку после того, как президент США Барак Обама призвал к более агрессивным санкциям в отношении России после аннексии Крыма.
Изображение

USD/JPY показал накануне минимумы в районе Y101.70 прежде, чем вернуться к уровням выше Y102.00. Ниже поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта). Ближайшее сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).



ФРАНК - продолжает следовать за евро-долларом и, соответственно, сохраняет позитивный настрой.
Представитель ШНБ, Цурбрюгг вчера заявил, что в обозримом будущем сохранение предельного уровня евро-франка 1.20 необходимо, поскольку лишь данное условие является препятствием для ужесточения монетарной политики. По мнению Цурбрюгга
стоимость франка все еще слишком высока.
Изображение

USD/CHF сохраняет позитивный настрой, но все еще торгуется ниже максимумов вторника на Chf0.8880, при этом ближайшее сопротивление остается на Chf0.8900 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8785 (минимумы понедельника), ниже - на Chf0.8700 и Chf0.8660/40.

СТЕРЛИНГ - продолжает рост четвертый день кряду после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам в Великобритании.

Официальные данные показали, что в феврале розничные продажи за исключением топлива выросли на 1.8% м/м и 4.2% г/г против прогнозов в 0.3% м/м и 2.8% г/г соответственно.

Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 1.7% м/м и 3.7% г/г против прогноза в 0.5% м/м и 2.5% г/г.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD торгуется в районе $1.6620 после установления сессионного максимума в области $1.6645. Выше сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ниже $1.6470 (трендовая линия поддержки от 12 ноября 2013 года) потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380.



ЗОЛОТО - сократило потери понесенные по итогам недели, поскольку падение цены металла ниже психологически важной отметки $1,300 за тройскую унцию, может спровоцировать рост физического спроса. вопреки признакам восстановления экономики США, а также спекуляциям по поводу того, что ФРС может начать процесс повышения процентных ставок уже в начале будущего года.
На спотовом рынке золото подорожало на 0.4% до $1,296.48 после падения до $1,289.21 накануне. С начала недели цены снизились на 3.1%.
Недавнее падение сократило достижения 2014 года до 8.2%.
Изображение

Восстановление спроса на металл в Индии может помочь поддержать рост цен на золото в этом году на фоне прогнозов Goldman Sachs Group Inc. и Societe General SA о том, что драгоценный металл может упасть до уровней ниже $1,000 за унцию.
В случае возобновления продаж потери могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы вторника), выше - на $1,326 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,360 (61.8%).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 31 мар 2014, 11:49

НЕФТЬ - показала небольшой рост в пятницу, при этом по итогам недели котировки поднялись примерно на 2%, однако по итогам марта нефть упала в цене.

Нефть подорожала на фоне сокращения запасов в Кушинге и роста спрос на бензин до 3-месячного максимума.

Запасы нефтепродуктов в Кушинге (Оклахома) снижаются восьмую неделю подряд до 2-летнего минимума. Об этом сообщило министерство топлива США. Спрос на бензин впервые в этом году превысил 9 млн. баррелей в день.

По данным министерства, общие запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6.62 млн. баррелей до 382.5 млн., в то время как прогнозировалось увеличение на 2.5 млн.

Потребление бензина увеличилось на прошлой неделе на 5.8% до 9.002 млн. баррелей в сутки (максимум с 20 декабря). Запасы дистиллятов увеличились на 1.56 млн. баррелей до 112.4 млн.
Изображение

С технической точки зрения цены преодолели отметку 100.00 долларов за баррель и достигли области 101.60. В случае прохождения данного уровня рост продолжится в район 103.00. Поддержка сейчас находится на 100.50.



ЕВРО - остается под давлением на фоне спекуляций относительно неизбежности принятия ЕЦБ мер по противодействию дефляции. Так, бывший член совета управляющих ЕЦБ Бини-Смаги заявил, что выступает за программу QE, поскольку в настоящее время ЕЦБ не выполняет основной своей задачи - поддержания ценовой стабильности. По мнению эксперта ЕЦБ практически исчерпал пространство для маневра в рамках традиционных инструментов монетарной политику, таких как процентные ставки, а увеличение программы долгосрочного кредитования (LTRO) не даст нужного результата из-за того, что слабые темпы экономического роста и отрицательные сигналы связанные с участием в данной программе не способствуют спросу банков на данный инструмент.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что восстановление экономики региона еще не завершилось.
Европейский центральный банк, который в ноябре понизил учетную ставку до 0.25%, встречается на будущей неделе.

Инфляция потребительских цен в федеральной земле Саксония замедлилась до 0.9% г/г против 1.2% г/г в феврале. Аналогичный показатель по германии в целом, как ожидается составит 0.9% против 1%.
В Испании индекс потребительских цен упал на 0.2% г/г, что стало первым снижением показателя, рассчитанного по методике ЕС с октября 2009 года. В феврале рост составил 0.1% г/г.

Статистика показала, что индекс экономических настроений в еврозоне в марте составил 102.4 против прогноза 101.4 и 101.2 в феврале. Индекс доверия в промышленном секторе показал -3.3, в то время как аналитики прогнозировали -3.5.
Изображение

Министр финансов Германии Шойбле в своем выступлении заявил, что до достижения целевого показателя отношения дефицита к ВВП на уровне 60%, Германия будет жить со сбалансированными бюджетами. В настоящее время отношение составляет около 81%.

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется ниже пятничных максимумов на $1.3770. Сейчас курс торгуется на $1.3750. Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта). Ниже $1.3700 потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля).



ИЕНА - отступила против основных валют на фоне спекуляций, что Банк Японии усилит стимулирование экономики уже в будущем месяце, чтобы облегчить влияние запланированного повышения налога на продажи.

Представитель Банка Японии Ивата заявил, что регулятор не ставит перед собой цель по превышению темпов роста инфляции уровня в 2%:

-есть риски дефляции в случае, если инфляция будет оставаться ниже 1% длительный период времени, поэтому целью Банка Японии является достижение уровня 2%;

-2%-я цель не обязательно должна быть достигнута в ближайшие 2 года, однако установление временного ориентира помогает продемонстрировать ст ремление регулятора установить ценовую стабильность;

-представители Банка Японии должны действовать в случае, если сильная иена сохраняется достаточно долго, чтобы спровоцировать сокращение занятости;

-среди негативных факторов дефляции можно назвать эффект роста стоимости иены, что вредит японскому экспорту.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY укрепился до Y102.80. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта). Ближайшая поддержка находится на Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).



ФРАНК - в пятницу восстановился вслед за евро после выхода данных по потребительской инфляции Германии в преддверии заседания ЕЦБ на будущей неделе.

По рынку курсируют слухи, что возможный дифференциал ставок между ЕЦБ, Банком Англии и ФРС будет явно не в пользу единой валюты.

Представитель ФРС, Плоссер отметил, что рост мировой экономики по всей вероятности продолжится, а повышение ставок будет зависеть от состояния экономики США. Плоссер прогнозирует снижение уровня безработицы до 6% к концу года, а QE будет завершена осенью.

Опубликованные данные показали рост потребительских расходов и доходов в США на 0.3% в феврале, при этом инфляционный компонент индекса личного потребления вырос в годовом выражении на 0.9%, что оправдало прогнозы аналитиков.

Аналитики JPM понизили свой предыдущий прогноз по ВВП США в первом квартале с 2.0% до 1.5%. Они утверждают, что статистика по инвестициям и расходам остается слабой, однако оставили прогноз на второй квартал на уровне +2.0%.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/CHF упал до Chf0.8850 на фоне общей слабости доллара. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8830/20, затем - на Chf0.8785 (минимумы понедельника). Сильное сопротивление расположено в районе дневных максимумов на Chf0.8900, выше - на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля).



СТЕРЛИНГ - в пятницу несколько снизился после публикации данных по ВВП, которые оказались на уровне ожиданий: ВВП в 4 квартале вырос на 0.7% кв/кв, а в годовом выражении - на 2.7% г/г.

Ранее официальные данные показали, что в феврале розничные продажи за исключением топлива выросли на 1.8% м/м и 4.2% г/г против прогнозов в 0.3% м/м и 2.8% г/г соответственно.

Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 1.7% м/м и 3.7% г/г против прогноза в 0.5% м/м и 2.5% г/г.

Опубликованная британская статистика также показала рост потребительской инфляции на 1.7% в годовом выражении, что ниже 1.9% г/г ранее. Теперь у Банка Англии есть все аргументы для того, чтобы не менять текущую монетарную политику еще более длительный период времени.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD протестировал максимумы на $1.6640. Сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ближайшая поддержка находится в районе дневных минимумов на $1.6600, затем - на $1.6550 (минимумы 27 марта).



ЗОЛОТО - снижалось всю неделю на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности и выхода положительной американской статистики, которая сократила спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент хеджирования от рисков.

Ювелир-миллиардер Т. С. Кальянараман отметил, что объемы импорта золота Индией, - второго в мире потребителя драгоценного металла), увеличится во втором квартала, поскольку новое правительство может ослабить торговые ограничения из-за фестивалей и свадебного сезона, которые традиционно сопровождаются повышением спроса на золото.

Премьер-министр Манмохан Сингх в прошлом году трижды повышал налог на импорт золота. Этот контроль урезал поставки, сократил дефицит до минимального уровня за последние четыре года в четвертом квартале на фоне восстановления национальной валюты.
Изображение

Восстановление спроса на металл в Индии может помочь поддержать рост цен на золото в этом году на фоне прогнозов Goldman Sachs Group Inc. и Societe General SA о том, что драгоценный металл может упасть до уровней ниже $1,000 за унцию.

С технической точки зрения золото преодолело поддержку на 1315.00 и снизилось в район 1285.00. Теперь снижение может продолжиться в район 1274.00. Сопротивлением является область 1310.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 01 апр 2014, 11:01

НЕФТЬ - Нефть марки WTI торгуется выше $101 за баррель, что происходит уже третий день подряд.

Майский фьючерс на нефть марки WTI выросла в цене на 6 центов до $101.73 за баррель. В этом месяце нефть подешевела на 0.8%, а по итогам квартала цены выросли на 3.4%.

Согласно опросу аналитиков, объемы добычи нефти странами ОПЕК в марте сократились на 117,000 баррелей в среднем до 30.293 млн. Снижение было вызвано сокращением объемов добычи в таких странах, как Ангола и Ливия.
Изображение

Нефть консолидируется выше $101, при этом ближайшее сопротивление находится в районе $102.20 (максимумы 28 марта, также 61.8% Фибо падения с $105.20). Выше рост возможен к $102.85 (максимум 7 марта) и $103.80 (максимум 19 февраля). Ближайшая поддержка находится в районе $100.85 (минимумы понедельника), ниже - на $100 (канальная линия поддержки от 17 марта).

ЕВРО - Единая валюта сократила дневные достижения к завершению торгов в понедельник.

В Германии опубликованная утром статистика показала рост розничных продаж на 1.3% в прошлом месяце после пересмотренного показателя роста на 1.7% в январе. Аналитики прогнозировали снижение на 0.5%.

Отчет по потребительской инфляции оказался хуже прогнозов, однако комментарии главы Бундесбанка Вейдманна о том, что стоит дождаться вторичных эффектов прежде, чем принимать важные решения, сократили вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на этой неделе.
Изображение

Представитель ЕЦБ Эвальд Новотны в своем сегодняшнем выступлении заявил, что рецессия в Еврозоне приближается к завершению, а ситуация в регионе значительно улучшилась. Хотя он отметил, что остается ряд нерешенных проблем. Новотны отметил, что в Австрии в 2014 году дефицит может превысить 3%, но в последующий год упадет ниже отметки 2%.

EUR/USD консолидируется чуть выше пятничных максимумов на $1.3780. Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта). Ниже $1.3700 (пятничные минимумы) потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля).

ИЕНА - Иена компенсировала часть понесенных утром потерь на американских торгах.

Утром курс отступил против доллара после того, как опубликованные данные показали, что промышленное производство в Японии неожиданно упало на 2.3% в феврале по сравнению в январем.
Премьер-министр Японии Абе заявил, что хочет, чтобы Банк Японии смог победить дефляцию.

Между тем, глава Банка Японии Курода сегодня отметил, что еще слишком рано обсуждать варианты завершения программы QE.
Изображение

USD/JPY снижается после тестирования сопротивления в области Y103/40. Выше располагается Y103/75 (максимумы 7 марта). Ближайшая поддержка находится на Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).

ФРАНК - Швейцарский франк слегка отступил против американской валюты, которая укрепилась после выступления главы Федерального резерва.

В своем выступлении председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, в частности, что экономике США на некоторое время потребуется экстраординарная поддержка:

-снижение количества обращений за пособием по безработице постепенное, однако устойчивое;

-сохраняется существенная слабость в экономике и на рынке труда;

-ФРС еще далек от достижения целевых показателей занятости и рынка труда;

-сворачивание программы покупки активов не означает снижение стимулирующих мер, а является свидетельством того, что более нет необходимости в росте стимулирующих -мер быстрыми темпами;

-экономика и рынок труда еще не вернулись к нормальному состоянию.
Изображение

USD/CHF торгуется ниже пятничного минимума на Chf0.8850. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8830/20, затем - на Chf0.8785 (минимумы понедельника). Сильное сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на Chf0.8900, выше - на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает консолидироваться после публикации национальной статистики, которая показала рост количества одобренных заявок на ипотеку на 70.31k в феврале против 75.25k ранее.
Изображение

GBP/USD продолжает рост после преодоления канальной линии поддержки от 26 марта на $1.6630. Сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ближайшая поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.6600, затем - на $1.6550 (минимумы 27 марта).

ЗОЛОТО - Золото оставалось под давлением в понедельник.
Аналитики Lear Capital прогнозируют среднюю стоимость унции золота в этом году на уровне $1,400, при этом они даже допускают вероятность тестирования в этом году $1,450 за унцию. Многие аналитики, тем временем, видят среднюю цену унции золота в 2014 году ниже $1,300. Аналитики Barclays на прошлой неделе повысили прогноз по средней цене на 2014 год до $1,250 с $1,205.

Учитывая динамику торгов понедельника, драгоценный металл заканчивает март с потерями примерно в 2.5%, при этом с начала года котировки выросли более чем на 7%.
Изображение

Золото остается ниже $1,300 после тестирования минимумов на $1,281.80 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы 26 марта), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 02 апр 2014, 11:30

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate crude вернулась ниже отметки $100 за баррель на спекуляциях по поводу роста запасов сырья в США 11 неделю кряду.
WTI падает второй день подряд на ожиданиях, что запасы выросли на 2.5 млн. баррелей.
Определенное давление на цены могли оказать и сообщения о падении производственной активности в Китае и менее значительном по сравнению с прогнозами, ее росте в США.
Майский контракт на нефть WTI потерял в цене $1.84, или 1.8% до $99.74 за баррель.
Изображение

Ближайшая поддержка находится в районе $99.00 (минимумы понедельника), ниже - на $97.50. Ближайшее сопротивление находится в районе $102.20 (максимумы 28 марта, также 61.8% Фибо падения с $105.20). Выше рост возможен к $102.85 (максимум 7 марта) и $103.80 (максимум 19 февраля).



ЕВРО - Евро укрепляется третий день против доллара США после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии производственной активности в США.

Индекс ISM вырос в марте на 53.7 против 53.2 в феврале и прогноза 54.0.

Кроме того, стало известно, что в еврозоне уровень производственной активности остается близким к трехлетнему максимуму, что снижает вероятность принятия ЕЦБ новых стимулирующих мер, которые смогли бы ослабить евро. Индекс активности PMI в марте составил 53.0 против 53.2 в феврале, сообщил накануне Markit Economics Ltd.

Количество безработных в Германии в марте сократилось на 12.000 человек после -15.000 месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 10.000. Уровень безработицы остался 6.7%, что ниже среднего прогноза в 6.8%.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии в марте снизился до 53.7 пп против 54.8 пп в феврале, что почти совпало с ожиданиями рынка в 53.8.

Ранее вышедший отчет по индексу потребительских цен в Еврозоне за март оказался слабее прогнозов, но не смог вызвать значительную реакцию рынков. Теперь еще более актуальным становится вопрос, сделает ли на заседании в четверг ЕЦБ какие-то шаги по смягчению монетарной политики. То, что евро отреагировал довольно слабо говорит о том, что рынок весьма скептически относится к возможности решительных мер по предотвращению чрезвычайно низкой инфляции. Если отрицательные ставки по депозитам так и не будут применены, евро в ближайшее время останется на высоких уровнях.
Изображение

EUR/USD торгуется в районе $1.3800. Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта). Ниже $1.3700 (пятничные минимумы) потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля).



ИЕНА - продолжает ослабевать против доллара на фоне роста мировых фондовых рынков, последовавшего после публикации солидных экономических данных из США и Европы, и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.
Индекс ISM вырос в марте на 53.7 против 53.2 в феврале и прогноза 54.0.
Кроме того, стало известно, что в еврозоне уровень производственной активности остается близким к трехлетнему максимуму. Индекс активности PMI в марте составил 53.0 против 53.2 в феврале, сообщил сегодня Markit Economics Ltd.

Кроме того, следует отметить, что давление на японскую валюту оказала публикация квартального обзора Банка Японии: японские домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 3% г/г в течение ближайшего года. В течение лет инфляционные ожидания составляют 2% г/г.
Изображение

USD/JPY преодолел сопротивление в области Y103.75 (максимумы 7 марта), закрепление выше которого сделает целью роста область Y104.40/85. Ближайшая поддержка находится на Y103.40 и Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжил укреплять свои позиции отступил против американской валюты.

В 12:15 GMT инвесторы будут отслеживать статистику по занятости в частном секторе США от ADP. Ожидается рост в марте на 195K после 139K ранее.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным заказам в феврале в США (прогноз 0.9% против предыдущего значения в -0.7%).
Изображение

USD/CHF остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится на Chf0.8820 (минимумы понедельника), затем - на Chf0.8785 (минимумы 24 марта). Сильное сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на Chf0.8900, выше - на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как национальная статистика засвидетельствовала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.3 пп в марте против 56.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали рост до 56.7 пп.

Deutsche Bank прогнозирует первое повышение процентной ставки Банком Англии в мае 2015, хотя ранее предполагалось, что ставка будет повышена в конце 2015 года
В Deutsche Bank ожидают рост ставки до 1% к концу 2015 года.

В среду, 2 апреля, Британия опубликует февральский индекс цен на жилье от Nationwide в 07:00 GMT, после чего выйдет индекс деловой активности в строительном секторе страны в 08:30 GMT (прогноз 63.0 пп после 62.6 пп ранее).
Изображение

GBP/USD остается в районе $1.6630. Сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ближайшая поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.6600, затем - на $1.6550 (минимумы 27 марта).



ЗОЛОТО - Золото несколько восстановилось в цене после двух дней падения кряду и достижения семинедельного минимума.
Определенную поддержку металлу оказали спекуляции по поводу оживления физического спроса со стороны Китая.

На спотовом рынке цена выросла на 0.4% до $1,284.12 за тройскую унцию.

Аналитики Lear Capital прогнозируют среднюю стоимость унции золота в этом году на уровне $1,400, при этом они даже допускают вероятность тестирования в этом году $1,450 за унцию. Многие аналитики, тем временем, видят среднюю цену унции золота в 2014 году ниже $1,300. Аналитики Barclays на прошлой неделе повысили прогноз по средней цене на 2014 год до $1,250 с $1,205.
Изображение

С технической точки зрения золото остается ниже $1,300 после тестирования минимумов на $1,281.80 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы 26 марта), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 03 апр 2014, 10:38

НЕФТЬ Цены на нефть упали ниже отметки $99 за баррель прежде, чем восстановиться из-за возможной разблокировки ливийских портов, что может привести к заметному росту предложения на рынке. Объемы добычи в Ливии сократились в 10 раз из-за беспокойств в стране.

Майский фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 38 центов или 0.4% до $99.36 за баррель.

Статистика среды показала, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.38 млн. баррелей, в то время как поставки выросли на 32.2 млн. баррелей или 9.2% до 382.5 млн. за 10 недель по 21 марта.

Объемы импорта на прошлой неделе сократились на 786,000 баррелей в сутки до 6.83 млн. (минимальный уровень с января 2000 года).

Кроме того, по рынку курсировали слухи о том, что президент США Барак Обама мог достичь соглашения с Саудовской Аравией о повышении загрузки мощностей и снижении цен на нефть с целью усиления санкций по отношению к России.
Изображение

Нефть консолидируется выше $99 после падения к минимумам на $98.80 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе $97.40/35 (минимумы 17 марта). Ближайшее сопротивление находится на $99.80 (недавние максимумы), выше - на $100.50 (50% недавнего падения цен с $102.20.

ЕВРО Единая валюта отступила в среду после выхода слабой статистики по инфляции ЕС.

Инфляция в Еврозоне в прошлом месяце упала до минимальной отметки за последние пять месяцев, составив в марте всего 0.5%. Это гораздо ниже ожиданий и оказывает давление на ЕЦБ, который до сих пор не предпринимал серьезных мер, влияющих на экономику. Вчера ЕЦБ очередной раз повторил мантру об отсутствии дефляции в регионе устами вице-президента центрального банка Констанцио, сказавшего, что не видит падения Еврозоны в дефляцию.

Опубликованные в среду данные показали рост ВВП еврозоны на 0.5% в 4кв. 2013 года против падения на 0.3% в 3кв. 2013.

Ранее, напомним, стало известно, что индекс цен производителей в феврале в еврозоне снизился на 0.2% м/м против прогноза падения на 0.1% м/м. В итоге активизировались спекуляции относительно эскалации дефляционного давления в Европе, на что ЕЦБ раньше или позже придется реагировать.

В четверг в 11:45 GMT, ЕЦБ озвучит свое решение по основной учетной ставке, при этом изменений не предвидится. В 12:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ.
Изображение

EUR/USD остается под давлением и сейчас торгуется ниже $1.3800. Ниже $1.3700 (пятничные минимумы) потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля).
Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта).

ИЕНА Доллар достиг 2-месячного максимума против японской иены на фоне роста занятости и производственных заказов в США, что говорит в пользу повышения процентных ставок ФРС.

Давление на японскую валюту оказала публикация квартального обзора Банка Японии Танкан: японские домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 3% г/г в течение ближайшего года. В течение лет инфляционные ожидания составляют 2% г/г.

По оценкам руководителей крупнейших компаний рост индекса потребительских цен составит 1.5% в течение 12 месяцев и достигнет 1.7% за три года.
Изображение

USD/JPY приближается к сопротивлению в области Y103.90/00 (максимум 2 апреля/психологический уровень). Закрепление выше сделает целью роста область Y104.40/80 Ближайшая поддержка находится на Y103.40 и Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).

ФРАНК Швейцарский франк упал против доллара.

Статистика показала рост производственных заказов в феврале на 1.6% против пересмотренного значения за январь с +0.5% и выше средних прогнозов аналитиков в 1.2%.

Опубликованные перед началом торгов данные показали, что в частном секторе США в марте было создано 191K новых рабочих месте, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 195K. Февральское значение было пересмотрено в повышением до 178K (с 139K).

Moody’ прогнозирует снижение уровня безработицы до 6.6% с 6.7%, при этом экономика США достигнет полной занятости к концу 2016/началу 2017.
На данный момент диапазон ожиданий на рынке составляет от 175k до 275k, а средний прогноз сводится к 200-205k.

Также в центре внимания были выступления представителей Федерального резерва. Так, Денис Локхарт ожидает повышение ставок ФРС во втором полугодии 2015 года, при этом поддерживает продолжение сворачивание программы QE3 и прогнозирует рост в 3% во втором квартале.
Изображение

В свою очередь Буллард ожидает первое повышение ставки в первом квартале 2015 года, снижение уровня безработицы до 6% к концу 2014 года, рост ВВП на 3% в этом году и повышения ставки ФРС до 4-4.25% в 2016 году.

USD/CHF достиг максимумов на Chf0.8875 и сохраняет оптимизм. Сильное сопротивление расположено в районе максимумов 28 марта на Chf0.8900, выше - на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8820 (минимумы понедельника), затем - на Chf0.8785 (минимумы 24 марта).

СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов торговался сдержанно.

Утром национальная статистика засвидетельствовала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.3 пп в марте против 56.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали рост до 56.7 пп.

Индекс активности в секторе строительства Markit/CIPS PMI в марте составил 62.5 против прогноза 63.0.
Изображение

GBP/USD отступил к $1.6620 прежде, чем слегка восстановился. Ближайшая поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.6600, затем - на $1.6550 (минимумы 27 марта). Сопротивление остается в районе $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта).

ЗОЛОТО Золото подорожало в среду впервые за последние шесть сессий на спекуляциях, что цены на золото у 7-недельного минимума могут спровоцировать спрос на слитки и ювелирные украшения из драгоценного металла.


Июньский фьючерс на золото прибавил 1% до $1,292.90 за унцию после падения к $1,277.40 накануне. В марте металл подешевел на 2.9% на признаках улучшения состояния американской экономики.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, однако цены восстановились из области минимумов 1 апреля, установленных на $1,277.80 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Выше $1,300 сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы 26 марта), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 апр 2014, 13:07

НЕФТЬ Цены на нефть вернулись выше отметки $100 за баррель на фоне спекуляций по поводу отсутствия прогресса в переговорах между ливийскими повстанцами и правительством страны по разблокированию портов через которые осуществляется экспорт нефти из страны.

В марте экспорт нефти из Ливии сократился до 250,000 баррелей в сутки по сравнению с 1.4 млн. баррелями в сутки годом.

Кроме того, определенный оптимизм в отношении увеличения спроса на нефть вызван ожиданиями позитивных данных о состоянии рынка труда США.
Изображение

Нефть консолидируется выше $100 после падения к минимумам на $98.80 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе $97.40/35 (минимумы 17 марта). Ближайшее сопротивление находится на $100.50 (50% недавнего падения цен с $102.20. Выше возможно тестирование области $101.00.



ЕВРО - Евро достиг минимального уровня за месяц после того, как в ходе своего выступления президент ЕЦБ Марио Драги заявил о готовности в случае роста угрозы инфляции и замедления экономического роста в еврозоне предпринять дополнительные меры.

Драги в своем выступлении в частности заявил, что ожидается продолжительный период низкой инфляции, а умеренное восстановление, как и предполагалось, продолжается.

Драги отметил, что ЕЦБ не исключает дальнейшей либерализации монетарной политики
оценка перспектив инфляции основывается на слабости экономики;
члены совета управляющих ЕЦБ едины в стремлении использовать нетрадиционные меры монетарной политики;
ожидается, что процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени.

По итогам вчерашней встречи, как это и предполагалось, ЕЦБ принял решение сохранить процентные ставки без изменений, на рекордно низком уровне 0.25%. Депозитная ставка осталась на нулевой отметке, а ставка репо на уровне 0.75%.

В пятницу, 4 апреля, Германия опубликует отчет по производственным заказам за февраль в 10:00 GMT.
Изображение

EUR/USD протестировал $1.3700 (пятничные минимумы). Ниже потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта).



ИЕНА - продолжает ослабевать против доллара на фоне роста мировых фондовых рынков, последовавшего после публикации солидных экономических данных из США и Европы, и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.

Опубликованные данные из США зафиксировали ускорение темпов роста в непроизводственном секторе, на долю которого приходится более 90% ВВП страны.

Индекс ISM вырос в марте до 53.1 по сравнению с 51.6 в феврале.

Аналитики Rabobank считают, что в 6-месячной перспективе USD/JPY может достичь 107.00”.
Изображение

USD/JPY остается в районе Y104.00, приближаясь к сопротивлению на Y104.40/80 Ближайшая поддержка находится на Y103.60 (минимумы 02 апреля) и Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжил терять свои позиции против американской валюты на фоне ожиданий публикации солидных данных по рынку труда США.

В 12:30 GMT выйдет важный отчет недели - отчет по занятости в США. Ожидается рост показателя на 196K после +175K месяцем ранее. Аналитики прогнозируют снижение уровня безработицы до 6.6% после 6.7%.

Напомним, что опубликованные накануне данные зафиксировали ускорение темпов роста в непроизводственном секторе, на долю которого приходится более 90% ВВП США.
Индекс ISM вырос в марте до 53.1 по сравнению с 51.6 в феврале.
Изображение

USD/CHFпреодолел сильное сопротивление в районе максимумов 28 марта на Chf0.8900 и сохраняет оптимизм. Выше сопротивление располагается на Chf0.8920/30 (максимумы 26 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8820 (минимумы понедельника), затем - на Chf0.8785 (минимумы 24 марта).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как мартовский отчет Великобритании показал падение показателя активности в непроизводственном секторе страны до 57.6 пп против прогноза в 58.1 пп и предыдущего значения в 58.2 пп.
Изображение

GBP/USD упал ниже $1.6600, установив сессионный минимум в районе $1.6570. Далее потери могут увеличиться до $1.6550 (минимумы 27 марта). Сопротивление остается в районе $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта).



ЗОЛОТО - Золото стабилизировалось немногим выше семинедельного минимума на спекуляциях, что публикация солидных данных о состоянии рынка труда США позволят ФРС продолжить сворачивание программы покупки активов, что приведет к возобновлению укрепления доллара и соответствующему снижению цен на активы, цена на которые определяется в американской валюте.

На спотовом рынке золото торгуется в районе $1,287.34 за тройскую унцию. С начала недели золото подешевело на 0.6% после падения 1 апреля до $1,277.80, минимального уровня с 11 февраля текущего года.

В 12:30 GMT выйдет отчет по занятости в США. Ожидается рост показателя на 196K после +175K месяцем ранее. Аналитики прогнозируют снижение уровня безработицы до 6.6% после 6.7%.
Изображение

С технической точки зрения золото остается ниже $1,300 после тестирования минимумов на $1,281.80 (ближайшая поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы 26 марта), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form