Текущее время: 22 окт 2020, 07:06
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 апр 2014, 12:33

НЕФТЬ - в пятницу восстановилась. В среду цены на нефть упали ниже отметки $99 за баррель из-за возможной разблокировки ливийских портов, что может привести к заметному росту предложения на рынке. Объемы добычи в Ливии сократились в 10 раз из-за беспокойств в стране.

Статистика среды показала, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.38 млн. баррелей, в то время как поставки выросли на 32.2 млн. баррелей или 9.2% до 382.5 млн. за 10 недель по 21 марта.

Объемы импорта на прошлой неделе сократились на 786,000 баррелей в сутки до 6.83 млн. (минимальный уровень с января 2000 года).
Изображение

Кроме того, по рынку курсировали слухи о том, что президент США Барак Обама мог достичь соглашения с Саудовской Аравией о повышении загрузки мощностей и снижении цен на нефть с целью усиления санкций по отношению к России.

С технической точки зрения нефть остается в диапазоне 99.80-102.20. В случае прохождения верхней границы рост продолжится в район 103.00. Преодоление 99.80 откроет дорогу к 97.40.



ЕВРО - достиг минимального уровня за месяц после падения, спровоцированного сообщениями о том, что ЕЦБ смоделировал покупку облигаций на сумму до E1 трлн. в рамках программы QE.

По сообщениям германской газеты FAZ, результаты эксперимента оказались неоднозначными. Модель в частности показала, что в случае реализации программы инфляция вырастет на 0.2%-0.8%. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что от слов относительно готовности противодействовать дефляционным тенденциям центральный банк переходит к делу.

Позднее представитель ЕЦБ, Кере подлил масла в огонь, завив, что ЕЦБ хочет помочь восстановлению низкими и даже “еще более низкими” процентными ставками.
Изображение

Инфляция в Еврозоне в прошлом месяце упала до минимальной отметки за последние пять месяцев, составив в марте всего 0.5%. Это гораздо ниже ожиданий и оказывает давление на ЕЦБ, который до сих пор не предпринимал серьезных мер, влияющих на экономику.

Ранее, напомним, стало известно, что индекс цен производителей в феврале в еврозоне снизился на 0.2% м/м против прогноза падения на 0.1% м/м. В итоге активизировались спекуляции относительно эскалации дефляционного давления в Европе, на что ЕЦБ раньше или позже придется реагировать.

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется в узком диапазоне после падения, спровоцированного сообщениями о том, что ЕЦБ смоделировал покупку облигаций на сумму до E1 трлн. в рамках программы QE. Ниже $1.3700 (пятничные минимумы) потери могут увеличиться до $1.3640 (минимумы 27 февраля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3840, затем - в области $1.3875 (максимумы 24 марта).


ИЕНА в пятницу подорожала против доллара.
Ранее давление на японскую валюту оказала публикация квартального обзора Банка Японии Танкан: японские домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 3% г/г в течение ближайшего года. В течение лет инфляционные ожидания составляют 2% г/г.

По оценкам руководителей крупнейших компаний рост индекса потребительских цен составит 1.5% в течение 12 месяцев и достигнет 1.7% за три года.
Аналитики Rabobank считают, что в 6месячной перспективе USD/JPY может достичь 107.00.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY протестировал Y104.00 и откатил после выхода менее сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Сопротивление остается в зоне Y104.40/80 Ближайшая поддержка находится на Y103.20 и Y102.20. Ниже Y101.70 поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).


ФРАНК - снизился вслед за евро. Вопреки ожиданиями долгожданный отчет по рынку труда США не оказал существенного влияния на ход торгов, поскольку оказался фактически на уровне прогнозов. Количество новых рабочих мест за исключением с/х в марте составило +192K после +175K месяцем ранее. Уровень безработицы в марте остался на отметке 6.7%.

Опубликованные ранее данные из США зафиксировали ускорение темпов роста в непроизводственном секторе, на долю которого приходится более 90% ВВП страны. Индекс ISM вырос в марте до 53.1 по сравнению с 51.6 в феврале.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF откатывается из области сессионного максимума на Chf0.8950 (максимум 26 февраля). Выше сопротивление располагается на Chf0.9035 (максимумы 12 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8820 (минимумы понедельника), затем - на Chf0.8785 (минимумы 24 марта).



СТЕРЛИНГ - по итогам недели снизился. Фунт остается под давлением после того, как мартовский отчет Великобритании показал падение показателя активности в непроизводственном секторе страны до 57.6 пп против прогноза в 58.1 пп и предыдущего значения в 58.2 пп.

Ранее статистика засвидетельствовала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.3 пп в марте против 56.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали рост до 56.7 пп.

Индекс активности в секторе строительства Markit/CIPS PMI в марте составил 62.5 против прогноза 63.0.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе $1.6570/50 (50% роста курса в марте-апреле/минимумы 3 апреля и 27 марта). Ниже возможно тестирование трендовой линии поддержки, которая в настоящее время проходит на $1.6530. Сопротивление остается в районе $1.6600, затем - на $1.6700 и $1.6785 (максимумы 7 марта).

ЗОЛОТО - по итогам недели незначительно подорожало. В среду впервые за последние шесть сессий золото начало восстанавливаться на спекуляциях, что цены у 7-недельного минимума могут спровоцировать спрос на слитки и ювелирные украшения из драгоценного металла.

Определенную поддержку металлу оказали спекуляции по поводу оживления физического спроса со стороны Китая.
Изображение

Аналитики Lear Capital прогнозируют среднюю стоимость унции золота в этом году на уровне $1,400, при этом они даже допускают вероятность тестирования в этом году $1,450 за унцию. Многие аналитики, тем временем, видят среднюю цену унции золота в 2014 году ниже $1,300. Аналитики Barclays на прошлой неделе повысили прогноз по средней цене на 2014 год до $1,250 с $1,205.

С технической точки зрения золото протестировало поддержку на 1277.00. ее преодоление откроет дорогу к 1237.00. Сопротивлением остается область 1310.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 апр 2014, 11:34

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI достигли месячного пика после того, как отчет министерства топлива США показал, что рост использования бензина привел к сокращению запасов топлива. Спрос на бензин достиг 3-месячного максимума.

Майский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $1.04 до $103.60 за баррель (максимальная цена закрытия с 3 марта).

Согласно опубликованной статистике, общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.03 млн. баррелей, что более чем в пять раз превышает средний прогноз аналитиков. Запасы выросли до 4-месячного максимума в 384.1 млн. баррелей.
Изображение

Нефть поднялась в цене до $103.70 (ближайшее сопротивление) прежде, чем откатить к $103.40/30. Выше $103.70 сопротивление находится на $104.60 (максимум 3 марта). Ближайшая поддержка находится на $102.70, ниже - в районе $100.75. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля).

ЕВРО - Министр финансов Германии заявил, что экономика страны восстанавливается благодаря внутреннему спросу, при этом чиновник отметил, что финансовая среда в Германии сейчас благоприятна.

Ведущие экономические институты Германии пересмотрели прогноз роста ВВП Германии на 2014 год на +1.9%.

Опубликованные данные показали снижение платежного баланса Германии в феврале с €15.2 млрд. до €13.9 млрд., в то время как торговый баланс составил €15.7 млрд., в то время как аналитики прогнозировали €17.8 млрд. в феврале.

Однако после выступления премьер-министра Испании Мариано Рахоя курс начал снижение. Рахой, в частности, отметил, что желал бы видеть другой курс евро.
Изображение

EUR/USD вырос до $1.3860 после чего стабилизировался чуть ниже. Ближайшее сопротивление остается на $1.3880 (максимумы 24 марта) и $1.3965 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).

ИЕНА - Иена консолидируется против доллара США после самого масштабного с августа прошлого года ралли по отношению к американской валюте, спровоцированного заявлением управляющего Банком Японии Харухико Курода по поводу того, что ситуация на рынке труда улучшилась значительней, чем он предполагал.

По мнению экспертов Goldman, второй квартал станет благодатной почвой для повышения курса USD/JPY; в середине года мы увидим 107.

В четверг внимание стоит обратить на протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии будет опубликован в 23:50 GMT.
Изображение

USD/JPY остается в районе Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y101.50 (минимумы 8 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.




ФРАНК - Индекс доллара достиг минимального уровня за последние 5 месяцев в преддверии публикации протокола встречи FOMC.

Согласно опубликованному протоколу, несколько членов совета заявили, что прогнозы переоценили темпы повышения процентных ставок.

В начале марта члены FOMC провели секретную видеоконференцию с целью пересмотра политики коммуникаций с рынками и пришли к консенсусу, что целевой уровень безработицы 6.5%, достижение которого ранее связывалось с началом повышения процентной ставки, более не является актуальным.
В ходе видеоконференции представители FOMC высказали озабоченность по поводу того, что изменение коммуникации с рынками приведет к негативному на них влиянию.

В частности выражались опасения в отношении чрезмерной реакции рынков на пересмотр сроков начала повышения процентных ставок.

Тем не менее, члены FOMC акцентировали внимание на том, что сохраняющиеся неблагоприятные факторы приведут к тому, что даже после повышения ставки останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
Изображение

USD/CHF упал к Chf0.8790 после переписи Chf0.8820 (минимумы понедельника). Ниже поддержка находится на Chf0.8785 (минимумы 24 марта) и Chf0.8700 (минимумы 13 марта). Промежуточное сопротивление представлено Chf0.8890/00 (23/6% Фило недавнего падения), затем - в области Chf0.8920 (61.8%). Выше сопротивление располагается на Chf0.9033 (максимумы 12 февраля).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов стремительно вырос и протестировал важный психологический уровень $1.6800.

Опубликованные во вторник данные показали, что в феврале дефицит торгового баланса сократился до 9.09 млрд. против прогноза в 9.2 млрд. Между тем, предыдущий показатель был пересмотрен до -9.46 млрд. с -9.79 млрд. Однако рынок статистику проигнорировал.

В четверг основное внимание участников рынка будет обращено к решению Банка Англии по процентной ставке, которое будет объявлено в 11:00 GMT. Ожидается, что процентная ставка останется на отметке 0,5%.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.6800, однако пройти дальше у курса не получилось. Ближайшее сопротивление находится на $1.6820 (максимумы 17 февраля). Ближайшая поддержка расположена на $1.6700 (23.6% Фибо недавнего роста). Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля).

ЗОЛОТО - Золото практически полностью компенсировало понесенные ранее потери после протоколов последнего заседания FOMC.

Цены на золото выросли на 0.1% до $1,309.47 за унцию, при этом ранее котировки снижались на 0.6%.
Изображение

Золото торгуется выше $1,300. Ближайшее сопротивление находится на $1,315 (максимумы 9 апреля), выше - на на $1,342.50 (максимум 21 марта). Минимумы 1 апреля на $1,277.80 представляют ближайшую поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 апр 2014, 12:16

НЕФТЬ - West Texas Intermediate завершает неделю ростом, несмотря на незначительный откат в пятницу после сообщений об разблокировании ливийскими повстанцами ряда нефтеналивных терминалов.
Ранее цены на нефть марки WTI достигли месячного пика после того, как отчет министерства топлива США показал, что рост использования бензина привел к сокращению запасов топлива. Спрос на бензин достиг 3-месячного максимума на фоне сезона активного вождения и признаков оживления рынка труда.
В соответствии с опубликованными в четверг Департаментом Труда США данными, первичные обращения за пособием по безработице (на 4 апреля) снизились до 300K против прогноза 320K и 326К в предыдущем периоде.
В итоге за неделю цена нефти выросла на 1.9%, а с начала 2014 года рост составил 4.7%.

Майский фьючерс на нефть марки WTI потерял в цене $0.34 до $103.06 за баррель после снижения на $0.20 до $103.40 накануне..
Изображение

С технической точки зрения нефть корректируется после роста в цене до $103.70 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка находится на $102.70, ниже - в районе $100.75. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля). Выше $103.70 сопротивление находится на $104.60 (максимум 3 марта).

ЕВРО - Единая валюта продолжает укрепляться несмотря на продолжающиеся заявления представителей ФРС относительно чрезмерно высокого курса единой валюты и неизбежности инициирования ЕЦБ программы QE для оживления экономического роста и борьбы с дефляцией.

Так накануне член совета управляющих ЕЦБ, Констансио заявил, что инфляция в Европе стала слишком низкой, Европа столкнулась с ситуацией слабого спроса, а
уровень процентных ставок объясняет примерно 0.5% падения инфляции. при этом апрельские данные по инфляции “абсолютно важны”, поскольку
прогнозирует рост инфляции в апреле.

По словам Констансио ЕЦБ в настоящее время разрабатываются сценарии применения нетрадиционных инструментов монетарной политики и рассматриваются варианты покупок различных видов активов, однако, решение относительно QE еще не принято. В этой связи апрельские данные будут важны с точки зрения оценки степени постоянства низкой инфляции.

Ранее еврокомиссар по торговле: курс евро слишком высок, он должен быть на уровне 1.20.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен.
В марте показатель составит 1,0% против 1,2% в феврале.
Изображение

EUR/USD возобновил рост, преодолев сопротивление $1.3880 (максимумы 24 марта). выше возможно продолжение роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта). Ниже $1.3830 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).

ИЕНА - в четверг укрепилась против большинства валюта после того, как Китай сообщил о неожиданном сокращении импорта и экспорта в прошлом месяце. Это усилило спрос на валюты-убежища.

Иена достигла максимального уровня за последние 3 недели после того, как неожиданное падение импорта в Китае спровоцировало рост спроса на безопасные активы.

Опубликованные утром данные из Китая показали, что объемы экспорта сократились на 6.6% в марте по сравнению с прошлым годом. Аналитики же прогнозировали рост на 4.8%. Объем импорта сократился на 11.3%, против ожидавшегося роста на 3.9%. Профицит торгового баланса составил $7.71 млрд.

В пятницу, 11 апреля в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен, который в марте составит 2,5% против 2,0%.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y101.50 (минимумы 8 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.

ФРАНК - укрепил свои позиции на фоне ослабления европейских и американских фондовых рынков и соответствующего роста спроса на безопасные активы.

Опубликованные накануне данные из США показали, что первичные обращения за пособием по безработице (на 4 апреля) снизились до 300K против прогноза 320K и 326К в предыдущем периоде.

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей. Основной показатель ожидается на уровне 1,0% против 0,9%, а индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей ожидается на отметке 1,1% против 1,1%.

В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHFупал к Chf0.8750. Ниже поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта). Промежуточное сопротивление представлено Chf0.8890/00 (23/6% Фило недавнего падения), затем - в области Chf0.8920 (61.8%). Выше сопротивление располагается на Chf0.9033 (максимумы 12 февраля).

СТЕРЛИНГ консолидируется после того, как Банк Англии оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд.

Комментарии официальных представителей дают возможность предположить, что их вполне устраивает ожидание рынком начала повышения ставки в первом-втором квартале 2015 года. Однако пик ставок будет ниже, чем в предыдущих циклах.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD корректируется после тестирования сопротивления в области $1.6820 (максимумы 17 февраля и ноября 2009 года) и торгуется в настоящее время в районе $1.6770. Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6880 (максимумы 15 ноября 2009 года). Ближайшая поддержка расположена на $1.6760 (23.6% Фибо недавнего роста) и $1.6720 (38.2% Фибо). Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля).

ЗОЛОТО - может заверить ростом вторую неделю кряду. На фоне снижения ожиданий того, что ФРС в самом ближайшем будущем начнет процесс повышения процентных ставок, а также из-за сохранения напряженности в Украине.

С начала недели металл подорожал на 1.2%, а в 2014 году рост составил уже 9.8% на фоне эскалации геополитической напряженности, ослабления темпов роста развивающихся стран и озабоченности относительно того, что ослабление в начале года из-за неблагоприятных погодных условий темпов роста в США может повредить восстановлению мировой экономики.
Изображение

В настоящее время золото на спотовом рынке торгуется в районе $1,320 за тройскую унцию, прибавив с начала дня 0.85% на фоне общего ослабления доллара из-за снижения ожиданий в отношении скорого начала процесса повышения процентных ставок после публикации накануне протокола FOMC.

Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума $1,325, а также на $1,330 и $1,342. Поддержка располагается на $1,315, $1,307 и $1,300.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 апр 2014, 09:33

НЕФТЬ - завершила неделю ростом, несмотря на незначительный откат после сообщений об разблокировании ливийскими повстанцами ряда нефтеналивных терминалов.

В пятницу нефть поднялась в цене выше $104 за баррель на фоне роста потребительского доверия до 9-месячного пика, что усилило перспективы спроса на нефть, а также после того, как
Международное Энергетическое Агентство сообщило о снижении объемов добычи нефти странами ОПЕК в марте. МЭА снижает прогноз мирового спроса на нефть на 2014 год на 60k до 1.29 млн. баррелей в сутки

Согласно опубликованной статистике, общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.03 млн. баррелей, что более чем в пять раз превышает средний прогноз аналитиков. Запасы выросли до 4-месячного максимума в 384.1 млн. баррелей.
Изображение

С технической точки зрения нефть попыталась преодолеть важное сопротивление в районе 103.50 и даже ситуационно оказалась выше 104 долларов за баррель. Однако закрытие состоялось ниже 103.50, что говорит о возможности продолжения отката. Поддержка находится в районе 102.20 и далее - на 101.30.



ЕВРО - в пятницу не сказал ничего существенного, но по итогам недели вырос на 1% против доллара.

Министр финансов Германии заявил, что экономика страны восстанавливается благодаря внутреннему спросу, при этом чиновник отметил, что финансовая среда в Германии сейчас благоприятна.

Опубликованные данные показали снижение платежного баланса Германии в феврале с €15.2 млрд. до €13.9 млрд., в то время как торговый баланс составил €15.7 млрд., в то время как аналитики прогнозировали €17.8 млрд. в феврале.

Согласно опубликованным данным, годовая инфляция в Германии выросла на 1% в марте после роста на 1.2% месяцем ранее. Это соответствует прогнозам аналитиков. В разрезе месяца потребительская инфляция вырос на 0.3% в марте, что ниже февральского значения в 0.5% и соответствует прогнозам.
Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0.9% в марте после роста на 1% в феврале. В разрезе месяца показатель вырос на 0.3% после +0.5%.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD вернулся к $1.3900. Выше возможно продолжение роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта). Ниже $1.3830 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).



ИЕНА - в пятницу немного отступила. Ранее иена укрепилась против большинства валюта после того, как Китай сообщил о неожиданном сокращении импорта и экспорта в прошлом месяце. Это усилило спрос на валюты-убежища. По отношению к доллару иена укрепилась на 1%.

По итогам 2-дневного заседания Банк Японии принял решение сохранить свою монетарную политику без изменений. Глава регулятора Харухико Курода заявил, что не видит необходимости смягчать монетарную политику, учитывая текущую экономическую ситуацию и прогнозы на ближайшее будущее:

-но не допускает вероятности сворачивания программы QE в ближайшем будущем;

-монетарная политика должна быть гибкой, поэтому нельзя сказать, что мы никогда не предпримем дополнительные меры;

-не обеспокоен ростом дефицита платежного баланса.

Данные Китая показали, что объемы экспорта сократились на 6.6% в марте по сравнению с прошлым годом. Аналитики же прогнозировали рост на 4.8%. Объем импорта сократился на 11.3%, при этом профицит торгового баланса составил $7.71 млрд.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - частично компенсировал рост, наблюдавшийся на протяжении недели. Временную поддержку доллару оказала пятничная статистика, которая засвидетельствовала рост индекса цен производителей на 0.5% в марте, что превысило средний прогноз экономистов в 0.1%. мартовский рост цен стал максимальным с июня. Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 9-месячного максимума.

Протокол FOMC зафиксировал, что несколько членов совета заявили, что прогнозы переоценили темпы повышения процентных ставок. Более того, стало известно, что в начале марта члены FOMC провели секретную видеоконференцию с целью пересмотра политики коммуникаций с рынками и пришли к консенсусу, что целевой уровень безработицы 6.5%, достижение которого ранее связывалось с началом повышения процентной ставки, более не является актуальным.

В ходе видеоконференции представители FOMC высказали озабоченность по поводу того, что изменение коммуникации с рынками приведет к негативному на них влиянию.
В частности, выражались опасения в отношении чрезмерной реакции рынков на пересмотр сроков начала повышения процентных ставок.

Тем не менее, члены FOMC акцентировали внимание на том, что сохраняющиеся неблагоприятные факторы приведут к тому, что даже после повышения ставки останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF все еще под давлением. Курс упал к Chf0.8750. Ниже поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8680 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года). Промежуточное сопротивление представлено Chf0.8800 (максимумы 10 апреля), затем - в области Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - в пятницу откорректировал недельные достижения. В целом, настроение по фунту остается позитивным. особенно после того, как во вторник МВФ уже второй раз за последние 12 месяцев повысил прогнозы роста экономики Великобритании. Также поддержку курсу оказали неожиданно сильные данные по промышленному производству

Комментарии официальных представителей дают возможность предположить, что их вполне устраивает ожидание рынком начала повышения ставки в первом-втором квартале 2015 года. Однако пик ставок будет ниже, чем в предыдущих циклах.

Опубликованные данные показали, что в феврале дефицит торгового баланса сократился до 9.09 млрд. против прогноза в 9.2 млрд. Между тем, предыдущий показатель был пересмотрен до -9.46 млрд. с -9.79 млрд. Однако рынок статистику проигнорировал.

Британский фунт стерлингов вырос после публикации британской статистики, которая показала рост промышленного производства в стране на 0.9% м/м и 2.7% г/г в феврале против прогноза в +0.3% м/м и +2.2% г/г. Отдельный отчет показал рост производства в обрабатывающей промышленности в феврале на 1.0% м/м и 3.8% г/г против ожиданий роста на 0.3% м/м и +3.1% г/г. Перспективы производственного сектора остаются довольно радужными, несмотря на некоторое снижение данных за последние месяцы.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD консолидируется немногим выше $1.6700 после вчерашнего тестирования $1.6820 (максимумы 17 февраля и ноября 2009 года). Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6880 (максимумы 15 ноября 2009 года). Ближайшая поддержка расположена на $1.6720 (38.2% Фибо недавнего роста). Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля).



ЗОЛОТО - по итогам недели продолжило укрепляться на фоне снижения ожиданий того, что ФРС в самом ближайшем будущем начнет процесс повышения процентных ставок, а также из-за сохранения напряженности в Украине.

С начала недели металл подорожал на 1.2%, а в 2014 году рост составил уже 9.8% на фоне эскалации геополитической напряженности, ослабления темпов роста развивающихся стран и озабоченности относительно того, что ослабление в начале года из-за неблагоприятных погодных условий темпов роста в США может повредить восстановлению мировой экономики.
Изображение

Фьючерсы на золото отступили в пятницу на фоне укрепления доллара США и сильной экономической статистики, однако,в целом, поддержку оказывает тет факт, что инвесторы сохраняют опасения относительно резкого падения на Wall Street.

С технической точки зрения золото тестирует сопротивдение на 1324,00. Ее прохождение откроет дорогу к 1340.00. ее преодоление откроет дорогу к 1237.00. Поддержкой остается область 1295.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 апр 2014, 12:17

НЕФТЬ - West Texas Intermediate откатилась из области пятинедельного максимума, достигнутого накануне на фоне эскалации насилия в Украине и публикации более сильных по сравнению с прогнозами экономических данных из США.

Основным фактором роста стали опасения, что введение новых санкций против России, являющейся крупнейшим экспортером нефти в мире, приведут к перебоям с поставками.

Тем временем, стало известно, что в США розничные продажи выросли на 1.1% в марте после укрепления на 0.7% в феврале. Данный факт свидетельствует о продолжающемся оживлении роста после замедления, вызванного неблагоприятными погодными условиями в начале года. Прогноз предполагал рост показателя на 0.9%.

Продажи без учета автомобилей в марте составили 0.7% против прогноза 0.5% и 0.3% в феврале.

Во вторник инфляционная статистика США выйдет в 12:30 GMT, после чего выйдет отчет по деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.
Глава Федерального резерва Джанет Йеллен выступит в 12:45 GMT.

В 13:00 GMT США опубликуют данные по общим притокам инвестиций в США в феврале.
Позднее, в 14:00 GMT, выйдет апрельский отчет по ценам на жилье, который, согласно прогнозам, вырос до 49 пп после 47 пп в марте.

По данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission), хедж-фонды за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличили нетто-длинные позиции по фьючерсам и опционам на WTI на 10% до 331,056 контрактов, что является максимальным показателем с 2006 года и свидетельствует в пользу продолжения тенденции роста цен на нефть.
Изображение

С технической точки зрения нефть корректируется после роста в цене до $104.50 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $104.60 (максимум 3 марта).
Ближайшая поддержка находится на $103.00, $102.00. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля).


ЕВРО - единая валюта накануне отступила после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что укрепление валюты требует “дальнейшего стимулирования регулятором”.

В понедельник единая валюта прервала рост против доллара, который по итогам прошлой недели стал максимальным за последние полгода, поскольку комментарии Драги были повторены рядом других представителей ЕЦБ на заседании МВФ и Всемирного Банка в минувшие выходные.

Опубликованные данные показали рост промышленного производства ЕС в феврале на 0.2% (выше 0.0% в январе) и 1.7% в годовом выражении, что выше предыдущего значения в 1.6% и среднего прогноза в 1.5%.

Во вторник в 09:00 ЕС опубликует торговый баланс за февраль, а также данные ZEW по экономическому оптимизму и текущей ситуации за апрель.
Изображение

EUR/USD упал до $1.3810 после тестирования в пятницу $1.3900 и по-прежнему остается под давлением. Ниже $1.3810 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля). Выше $1.3900 возможно продолжение роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта).




ИЕНА - японская валюта слегка отступила против доллара в преддверии выхода американской статистики.

Как стало известно накануне, в США розничные продажи выросли на 1.1% в марте после укрепления на 0.7% в феврале. данный факт свидетельствует о продолжающемся оживлении роста после замедления, вызванного неблагоприятными погодными условиями в начале года.
Прогноз предполагал рост показателя на 0.9%.

Во вторник инфляционная статистика по США выйдет в 12:30 GMT, после чего будет опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.
Глава Федерального резерва Джанет Йеллен выступит в 12:45 GMT.

В 13:00 GMT США опубликуют данные по общим притокам инвестиций в США в феврале.
Позднее, в 14:00 GMT, выйдет апрельский отчет по ценам на жилье, который, согласно прогнозам, вырос до 49 пп после 47 пп в марте.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - несколько стабилизировался после того, как европейские лидеры приступили к обсуждению расширенных санкций против России из-за вмешательства последней в события в Украине.
Среди экономических данных, которые в нынешних условиях уходят на второй план, следует отметить рост в США розничных продаж на 1.1% в марте после укрепления на 0.7% в феврале. Данный факт свидетельствует о продолжающемся оживлении роста после замедления, вызванного неблагоприятными погодными условиями в начале года.
Прогноз предполагал рост показателя на 0.9%.

В 07:15 GMT Швейцария опубликует инфляционные данные за март.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF восстановился из области пятничных минимумов на Chf0.8740 до Chf0.8805 прежде. чем снова откатить. Ниже поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8625 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года). Промежуточное сопротивление представлено Chf0.8800 (максимумы 10 апреля), затем - в области Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов остается под давлением в ожидании публикации экономических данных из Великобритании.

В 08:30 GMT Великобритания отчитается по инфляции за март, а DCLG обнародует индекс цен на жилье. Также в распоряжении инвесторов будут данные по розничным ценам.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD снижается после тестирования в области пятничных максимумов $1.6730. Ближайшей поддержкой является зона минимума понедельника в районе 50% отката роста прошлой недели $1.6695. Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля). Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6880 (максимумы 15 ноября 2009 года).



ЗОЛОТО - несколько откатилось от достигнутого накануне трехнедельного максимума. Инвесторы в настоящее время взвешивают свидетельства улучшения экономической ситуации в США с одной стороны, и эскалацию напряженности в Украине с другой.

Как стало известно, европейские лидеры приступили к обсуждению расширенных санкций против России из-за вмешательства последней в события в Украине.

Американская инфляционная статистика запланирована на 12:30 GMT, после чего выйдет отчет по деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.
Глава Федерального резерва Джанет Йеллен выступит в 12:45 GMT.

В 13:00 GMT США опубликуют данные по общим притокам инвестиций в США в феврале.
Позднее, в 14:00 GMT, выйдет апрельский отчет по ценам на жилье, который, согласно прогнозам, вырос до 49 пп после 47 пп в марте.
Изображение

Золото на спотовом рынке упало в цене на 0.5% до $1,321.31 за тройскую унцию после достижения накануне отметки $1,331.20.

Ближайшее сопротивление находится в области $1,330 и $1,342. Поддержка располагается на $1,315, $1,307 и $1,300.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 апр 2014, 12:00

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate отступила от 5-месячного максимума на фоне ожиданий роста запасов нефти в США на прошлой неделе.

Нефть марки WT упали на 1.1%. Опрос экспертов показал, что запасы сырой нефти на прошлой неделе, вероятно, выросли до максимумов с ноября.
Запасы нефти выросли на 1.75 млн. баррелей на прошлой неделе - 12-й рост за последние 13 недель. За неделю по 4 апреля запасы сырой нефти увеличились до 384.1 млн. баррелей (максимум с 29 ноября).

Майский фьючерс отступил на 26 центов или 0.3% до $103.79 за баррель. Накануне контракт достиг $104.05 за баррель (максимальная цена закрытия с 3 марта). С начала года нефть выросла в цене на 5.5%.
Изображение

Нефть поднялась в цене до $103.75 из области минимумов на $102.90 (ближайшая поддержка). Выше $103.75 сопротивление находится на $104.40 (максимум 14 марта). Ближайшая поддержка находится на $102.90, ниже - в районе $100.75. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля).



ЕВРО - Курс единой валюты пока не может восстановиться, несмотря на то, что индикатор экономических настроений превысил прогнозы в апреле. Индикатор текущих условий в Германии вырос до 59.5 пп, в то время как общий индекс доверия в Германии разочаровал, снизившись до 43.2 пп против прогноза в 45.0 пп.

Отдельный отчет показал, что профицит торгового баланса вырос в феврале до €13.9 млрд..
Изображение

EUR/USD консолидируется в районе $1.3800. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля). Выше $1.3900 возможно продолжение роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта).



ИЕНА - Иена подорожала против доллара, но не вышла из диапазона последних дней.

Во вторник появилась информация, что Абе не обращался к главе Банка Японии Куроде с просьбой смягчить монетарную политику.
Изображение

USD/JPY пробил Y102.00 на фоне роста спроса на безопасные активы после сообщений о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - Доллар растет третий день подряд против евро, при этом швейцарский франк также слегка отступил.

Среди экономических данных стоит отметить, что потребительские цены выросли в марте на 0.2%, при этом базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2%.

Отдельный отчет показал неожиданное падение индекса деловой активности в апреле до 1.3 пп, в то время как аналитики прогнозировали рост.
Глава ФРС Джанет Йеллен была в фокусе рынка во вторник. Она заявила, что экономика США все еще восстанавливается после финансового кризиса, а также отметила, что возможно ужесточение стандартов собственного капитала и ликвидности для крупных банков.
Изображение

USD/CHF консолидируется в районе Chf0.8800 (максимумы 10 апреля), при этом ближайшее сопротивление находится на Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта). Поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8625 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года).



СТЕРЛИНГ - Фунт положительно отреагировал на инфляционные данные, опубликованные во вторник. Согласно британской статистике, потребительская инфляция выросла в годовом выражении на 1.6% против 1.7% годом ранее.

В среду в центре внимания будут данные по рынку труда, которые запланированы на 08:30 GMT.
Изображение

GBP/USD остается выше $1.6700 ($1.6695 - 50% отката роста прошлой недели). Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля). Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6880 (максимумы 15 ноября 2009 года).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в цене примерно на 2% во вторник, при этом аналитики связывают снижение с закрытием позиций на фоне общего укрепления доллара.

Июньский фьючерс на золото упал на $24.30 или 1.8% до $1,303.20 за унцию.
Во вторник золото потеряло в цене после новостей о том, что потребительские цены выросли в марте на 0.2%, при этом базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2%.

Украина также была в центре внимания. Первый заместитель премьер-министра Виталий Ярема заявил, что подразделение 45-го воздушно-десантного полка РФ было обнаружено в восточных городах Украины Славянске и Краматорске. Украинские подразделения самообороны заблокировали подъезды к Славянску.

По сообщения, минимум один милиционер пошиб на выходных во время перестрелки с вооруженными сепаратистами в городе. Представители Украины, РФ, США и ЕС должны провести переговоры в Женеве 17 апреля с целью разрешения кризисной ситуации.
Изображение

Золото упало к минимумам немногим ниже $1,300 прежде, чем восстановиться. Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Ближайшее сопротивление находится на $1,315 (максимумы 9 апреля), выше - на на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 апр 2014, 11:33

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1 цент до $103.76 за баррель. Фьючерсы протестировали $104.99 (максимум 3 марта) перед публикацией министерства топлива отчета по запасам нефти.

Официальная статистика показала, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли до 394.1 млн. (максимум с июня).

Между тем, запасы в Кушинге (Оклахома) упали на 771,000 баррелей за неделю по 11 апреля до 26.8 млн. (минимум с октября 2009 года).
Объем добычи нефти в США вырос на 72,000 баррелей в сутки до 8.3 млн. (максимум с апреля 1988 года).
Изображение

Нефть протестировала канальную линию сопротивления от 17 марта на $104.95 прежде, чем скорректироваться к $103 (ближайшая поддержка). Ближайшая поддержка находится на $100.75. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля). Выше $105 сопротивление расположено в области $105.20 (максимум 3 марта).


ЕВРО - Единая валюта практически не отреагировала на публикацию мартовских данных по потребительской инфляции в еврозоне.

Статистика показала, что в годовом выражении потребительская инфляция в марте выросла на 0.5%, что оправдало прогнозы, в то время как базовый показатель составил 0.7% г/г, что ниже среднего прогноза аналитиков в 0.8%.

Мир продолжает следить за развитием ситуации в Украине. Генеральный секретарь НАТО, Расмуссен, заявил, что НАТО немедленно предпримет дополнительные меры в связи с украинским кризисом.
Изображение

EUR/USD консолидируется немногим выше минимумов вторника на $1.3790. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля). Промежуточное сопротивление представлено сессионным максимумом на $1.3850, затем - $1.3900. Преодоление фигуры приведет к продолжению роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта).



ИЕНА - Иена немного подешевела, отреагировав на некоторое замедление роста экономики в Китае в первом квартале. Хотя отчет не был очень слабым, как многие ожидали. В первом квартале рост ВВП Китая составил 7.4% г/г, тогда как в четвертом квартале прошлого года он был 7.7% г/г. Это минимальный показатель с третьего квартала 2013 года. Однако такие темпы роста не создают проблем для правительства Китая, по прогнозам которого годовой рост ВВП в 2014 году составит около 7.5%. Поэтому в ближайшее время не стоит рассчитывать на дополнительное стимулирование экономики.

Министр финансов Японии Таро Асо предположил, что 128.6-трилионный ($1.26 трлн.) Государственный Пенсионный Инвестиционнй Фонд (ГПИФ) может изменить структуру своего инвестпортфеля в июне или позднее. ГПИФ находится под давлением и может сократить 60%-ю долю вкладов в национальные облигации в пользу высокорисковых активов, включая акции и альтернативные инвестиции.

Согласно сообщению в издании Nikkei, японское правительство может понизить прогнозы по экономике впервые с ноября 2012 год на фоне падения потребления после введения в этом месяце налога с продаж.

Глава Банка Японии Курода заявил, что экономика Японии продолжает медленно восстанавливаться:

-смягчающая политика Банка Японии приносит ожидаемый эффект;

-инфляционные ожидания растут;

-доходность по долгосрочным облигациям стабильна;

-Банк Японии хочет завершения дефляции как можно быстрее;

-экономика Японии на пути к достижению цели по инфляции.
Изображение

USD/JPY остается в области Y102.20. Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - Доллар сохраняет свои позиции против основных конкурентов.
В соответствии с опубликованной Бежевой Книгой ФРС, “темпы роста выросли в большинстве регионов США.”

Как заявила ранее председатель ФРС Джанет Йеллен, ФРС сохраняет приверженность стимулирующей политике для поддержки экономического роста, низкие процентные ставки надолго, 'полная занятость” будет достигнута в 2016 году.

По словам Йеллен, представители FOMC предполагают, что в условиях полной занятости соответствуют уровню безработицы в 2016 в пределах от 5.2% до 5.6%;

инфляция составит от 1.7% до 2%

Статистика показала, что в США начатые строительства новых домов в марте составили 0.946M против прогноза 0.973M. Разрешения на строительство в марте 0.99M против прогноза 1.008M.
Изображение

USD/CHF торгуется в области Chf0.8800 (максимумы 10 апреля). Поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8625 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).


СТЕРЛИНГ - Фунт стремительно взлетел после выхода сильной национальной статистики о состоянии рынка труда.

Так, опубликованные данные показали, что в феврале уровень безработицы составил 6.9% против прогноза 7.2%, число заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 30.4K против ожиданий -30.2K, и индекс средних доходов слегка ухудшился до 1.7% против прогноза 1.8%.
Изображение

GBP/USD остается выше $1.6700. Cопротивление находится на $1.6780/90 (часовые максимумы 10 апреля) и $1.6820 (дневной максимум 10 апреля). Поддержка находится в области минимумов вторника на $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6600 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли, восстановившись после наибольшего падения за последние 16 недель, поскольку беспорядки в Украине провоцируют спрос на драгоценный металл.

Украина обвинила Россию в подогреве “терроризма” в восточных регионах. США и европейские страны грозят ввести новые санкции против РФ. В четверг представители Украины, РФ, США и ЕС проведут переговоры в Женеве.

Цены на золото восстановились на 0.5% до $1,303.50 за унцию после падения на 2% днем ранее.
Изображение

Золото восстановилось к $1,302 после падения во вторник к минимумам ниже $1,300. Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Ближайшее сопротивление находится на $1,315 (максимумы 9 апреля), выше - на на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 апр 2014, 12:53

НЕФТЬ - по итогам недели выросла и торгуется выше $104.

Официальная статистика показала, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли до 394.1 млн. (максимум с июня). Между тем, запасы в Кушинге (Оклахома) упали на 771,000 баррелей за неделю по 11 апреля до 26.8 млн. (минимум с октября 2009 года). Объем добычи нефти в США вырос на 72,000 баррелей в сутки до 8.3 млн. (максимум с апреля 1988 года).

В первом квартале нефть WTI прибавила 3.2% на фоне опасений в отношении введения санкций против России, крупнейшего экспортера сырья в мире после того, как страна аннексировала украинский Крым.
Изображение

Сохранение геополитической напряженности, а также признаки оживления экономического роста в США и заявление ФРС о приверженности сохранению стимулирующей политики, продолжают оказывать поддержку ценам на нефть.

С технической точки зрения нефть находится выше 104 долларов за баррель. Повышение может продолжиться в район 105.20. Важная поддержка теперь находится в районе 103.00.



ЕВРО - стабилизировался после снижения. Ранее представители ЕЦБ высказали обеспокоенность слишком высоким курсом единой валюты, отметив, что курс может плохо сказаться на восстановлении экономики.

В своем выступлении Член Совета ЕЦБ Мерш заявил, что обменный курс евро оказывает все возрастающее влияние на перспективы инфляции, а сохранение текущих тенденций на валютном рынке приведет к действиям со стороны ЕЦБ.

Goldman оценил вероятность снижения ЕЦБ процентной ставки до июня в 40%. При этом отмечается, что шансы вырастут в случае укрепления евро или слабых инфляционных данных в апреле и мае.

В пятницу европейские рынки были закрыты в связи с Пасхальными праздниками.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD остается в районе $1.3800. Промежуточное сопротивление представлено вчерашним максимумом на $1.3865, затем - $1.3900. Преодоление фигуры приведет к продолжению роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта). Ниже $1.3800 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).



ИЕНА - по итогам недели отступила по отношению к доллару. Причиной стало некоторое замедление роста экономики в Китае в первом квартале. Хотя отчет не был очень слабым, как многие ожидали. В первом квартале рост ВВП Китая составил 7.4% г/г, тогда как в четвертом квартале прошлого года он был 7.7% г/г. Это минимальный показатель с третьего квартала 2013 года. Однако такие темпы роста не создают проблем для правительства Китая, по прогнозам которого годовой рост ВВП в 2014 году составит около 7.5%. Поэтому в ближайшее время не стоит рассчитывать на дополнительное стимулирование экономики.

Министр финансов Японии Таро Асо предположил, что 128.6-трилионный ($1.26 трлн.) Государственный Пенсионный Инвестиционнй Фонд (ГПИФ) может изменить структуру своего инвестпортфеля в июне или позднее. ГПИФ находится под давлением и может сократить 60%-ю долю вкладов в национальные облигации в пользу высокорисковых активов, включая акции и альтернативные инвестиции.

Согласно сообщению в издании Nikkei, японское правительство может понизить прогнозы по экономике впервые с ноября 2012 год на фоне падения потребления после введения в этом месяце налога с продаж. Хотя порядка 40% компаний в Японии говорят, что по сле повышения налога годовые продажи остались стабильными.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY остается выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - в пятницу сохранял спокойствие, поскольку рынки были закрыты в связи с праздниками. Новости из США в течение недели, в основном, были позитивными. Так, в соответствии с опубликованной Бежевой Книгой ФРС, “темпы роста выросли в большинстве регионов США.”

Как заявила ранее председатель ФРС Джанет Йеллен, ФРС сохраняет приверженность стимулирующей политике для поддержки экономического роста, низкие процентные ставки надолго, 'полная занятость” будет достигнута в 2016 году.

По словам Йеллен, представители FOMC предполагают, что в условиях полной занятости соответствуют уровню безработицы в 2016 в пределах от 5.2% до 5.6%;инфляция составит от 1.7% до 2%.

Как сообщило министерство труда США, первичные заявки на получение пособия по безработице составили на прошлой неделе 304K против прогноза 315K.

Статистика показала, что в США начатые строительства новых домов в марте составили 0.946M против прогноза 0.973M. Разрешения на строительство в марте 0.99M против прогноза 1.008M.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF торгуется чуть выше Chf0.8800 (максимумы 10 апреля). Поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8620 (трендовая линия поддержки от 19 мая 2013 года). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - рос вторую неделю подряд. Фунт стремительно взлетел после выхода сильной национальной статистики о состоянии рынка труда. Так, опубликованные данные показали, что в феврале уровень безработицы составил 6.9% против прогноза 7.2%, число заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 30.4K против ожиданий -30.2K, и индекс средних доходов слегка ухудшился до 1.7% против прогноза 1.8%.

S&P опубликовал прогноз, в соответствии с которым рост в еврозоне в 2014 году ожидается на 1%. При этом во Франции, Испании и Италии темпы роста будут ниже 1%, в Германии составят 1.8%, а в Великобритании 2.7%.

В целом, настроения на покупку фунта остаются в силе, а рынок ждет от Банка Англии более агрессивных заявлений. С этой точки зрения протоколы заседания Банка Англии, которые будут опубликованы в следующую среду, представляют особый интерес.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD восстановился из области $1.6770 и торгуется немногим выше. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6835/40 и $1.6880 (15 ноября 2009 года). Поддержка находится в области $1.6780/70, ниже - на $1.6700 и в районе $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6600 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).



ЗОЛОТО - продолжило снижаться.

В центре внимания была встреча в Женеве представителей США, ЕС, Украины и России, в результате которой было достигнуто 4-стороннее соглашение:

-все стороны призвали к освобождению всех зданий на Украине;

-все стороны согласились предпринять шаги для деэскалации напряжения, включая воздержание от насилия;

-участники призвали в более широкому национальному диалогу;

-участники призвали к амнистии протестующих в восточных областях Украины;

-Украине нужна децентрализация, больше прав регионам.

В среднесрочной перспективе давление на цену золота могут оказать планируемые индийским правительством меры по ограничению импорта драгоценного металла с целью поддержки курса национальной валюты и контроля дефицита текущего баланса. Напомним, что по итогам 2013 года на Индию пришлось 25% мирового спроса на золото.
Изображение

С технической точки зрения золото вернулось к поддержке 1293.00. Ее прохождение ускорит падение цен на благородный металл. Первой целью станет район 1277.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 апр 2014, 12:51

НЕФТЬ - остается выше выше $104 после того, как США и Россия обменялись обвинениями в неспособности повлиять на позицию экстремистов в Украине, что ставит под угрозу выполнение достигнутых на минувшей неделе в Женеве соглашений по деэскалации кризиса.

Майский контракт на поставку WTI, срок истечения которого наступает сегодня, снизился на 20 центов до $104.17 за баррель.
Июньский контракт подешевел на 26 центов до $103.39..

Определенное давление на цены могут оказать ожидания продолжения тенденции роста запасов сырья в США, что отмечается на протяжении 13 из 14 последних недель.

По последним прогнозам запасы сырья выросли на 3 млн. баррелей, до 397.1 млн. баррелей, что является максимальным показателем с мая прошлого года.

Тем не менее, запасы бензина, как ожидается, сократились на 1.9 млн. баррелей, а дистиллятов на 300,000 баррелей.

В первом квартале нефть WTI прибавила 3.2% на фоне опасений в отношении введения санкций против России, крупнейшего экспортера сырья в мире после того, как Крым воссоединился с Россией.

Сохранение геополитической напряженности, а также признаки оживления экономического роста в США и заявление ФРС о приверженности сохранению стимулирующей политики, продолжают оказывать поддержку ценам на нефть.
Изображение
С технической точки зрения нефть находится выше 104 долларов за баррель. Повышение может продолжиться в район 105.20. Важная поддержка теперь находится в районе 103.00.

ЕВРО - Доллар сохранил свои достижения против основных валют после того, как публикация индекса опережающих индикаторов США утвердила рынки во мнении, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстановление, и ФРС может свернуть программу стимулирования до конца текущего года.

Индекс опережающих индикаторов в марте составил 0.8% против прогноза 0.7% и 0.5% в феврале
Изображение

EUR/USD вернулся к $1.3800. Ниже $1.3800 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).Промежуточное сопротивление представлено сессионным максимумом на $1.3865, затем - $1.3900. Преодоление фигуры приведет к продолжению роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта).



ИЕНА - японская валюта несколько укрепила свои позиции после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса опережающих индикаторов.

Иена накануне находилась под давлением против большинства основных валют после публикации данных, зафиксировавших более серьезный по сравнению с ожиданиями рост дефицита торгового баланса страны в прошлом месяце.

Дефицит торгового баланса Японии составил в марте 1.45 трлн. иен ($14.1 млрд.) по сравнению с 802.5 млрд. иен в прошлом месяце, сообщило Министерство финансов.
Прогноз предполагал показатель на уровне 1.1 трлн. после рекордных 2.8 трлн. в январе.

Кроме того, давление на иену оказал тот факт, что в пятницу правительство Японии приняло решение обновить руководство пенсионного фонда, активы которого составляют $1.2 трлн.
В частности было назначено 7 новых членов комитета, в состав которого входят 11 управляющих.

Отметим, что три новых руководителя в прошлом году входили в состав органа, рекомендовавшего инвестировать средства пенсионного фонда в более высоко рисковые активы, а не в традиционные акции и облигации.

По словам экс-главы БЯ Суда: маловероятно, что Банк Японии начнет воздерживаться в обозримом будущем от усиления стимулирующих мер и этот факт продолжит оказывать давление на японскую валюту.
Изображение

USD/JPY остается выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y102.70, Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - стабилизировался после предпринятых международным сообществом шагов по деэскалации конфликта на востоке Украины.

В 14:00 GMT ожидается публикация отчета по продажам существующего жилья в США.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF закрепился выше Chf0.8800 (максимумы 10 апреля). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8850/60 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта). Поддержка находится на Chf0.8815/00 (минимум 21 апреля/ трендовая линия поддержки от 11 апреля), на Chf0.8780 и Chf0.8740. Далее располагается Chf0.8700 (минимумы 13 марта).



СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов продолжает консолидацию и, в целом сохраняет позитивный настрой.

Настроения на покупку фунта остаются в силе, а рынок ждет от Банка Англии более агрессивных заявлений. С этой точки зрения протоколы заседания Банка Англии, которые будут опубликованы в следующую среду, представляют особый интерес.
Изображение

GBP/USD консолидируется в районе $1.6800. Сопротивление находится на $1.6880 (15 ноября 2009 года). Поддержка находится в области $1.6770, ниже - на $1.6700 и в районе минимумов вторника на $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6600 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).



ЗОЛОТО - остается в районе двухнедельного минимума на фоне признаков оживления роста экономики США после публикации очередной порции позитивных экономических данных.

На спотовом рынке золото подорожало до $1,289.95 за тройскую унцию. Накануне цена упала до $1,282, минимальной отметки с 3 апреля.

Падение отмечается на протяжении шести сессий несмотря на признаки увеличения спроса со стороны Китая и падение активов SPDR Gold Trust до 792.14 метрических тонн, минимального уровня по меньшей мере с 28 января.

В соответствии с опубликованными сегодня Комиссией США по торговле фьючерсами данными, количество чистых длинных позиций на минувшей неделе сократилось до 90,137 контрактов, что является минимальным показателем с середины февраля.
Следует отметить также, что показатель снижается четвертую неделю кряду.
Изображение

С технической точки зрения золото протестировало поддержку 1293.00. Ее прохождение ускорит падение цен на благородный металл. Первой целью станет район 1277.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 апр 2014, 11:36

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI во вторник показали максимальное падение за последние три месяца на ожиданиях того, что правительственный отчет в среду покажет рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.
Нефть марки WTI подорожала на 2.4%.

Согласно прогнозам аналитиков, в среду отчет министерства топлива США может показать рост запасов сырой нефти на 3 млн. баррелей. Напомним, что на прошлой неделе статистика министерства засвидетельствовала рост запасов до 394.1 млн. баррелей (максимум с июня 2013 года).
Изображение

Нефть упала до минимумов ниже $102. Ближайшая поддержка находится на $100.70 (канальная линия поддержки от 17 марта. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $102.90/00, затем - в области $103.80 и $104.70 (максимум 21 апреля).



ЕВРО - Евро оставался под давлением на фоне отсутствия важных макроэкономических публикаций еврозоны.

Во вторник стало известно о неожиданном росте потребительской уверенности в еврозоне в апреле до -8.7 против -9.3 в марте и прогноза -9.3.
Глава Европейского центрального банка Марио Драги недавно дал четко понять, что рост евро может стать сигналом для регулятора к смягчению монетарной политики. В четверг он будет выступать в Амстердаме.

Член Совета ЕЦБ Бенуа Кёре во вторник заявил, что у центрального банка есть возможности для сокращения процентной ставки до уровня ниже 0.25% и что укрепление евро может удерживать инфляцию на очень низком уровне.

Однако до тех пор, пока ЕЦБ решится на какие-то шаги, единая валюта, вероятно, останется в районе текущих уровней или будет привязана к диапазону.

Также участники рынка ожидают статистику по предварительным индексам производственной активности в странах ЕС, а также индекс делового оптимизма Германии от института IFO.
Изображение

EUR/USD консолидируется в районе $1.3800. Ниже $1.3800 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля). Промежуточное сопротивление представлено вчерашним максимумом на $1.3865, затем - $1.3900. Преодоление фигуры приведет к продолжению роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта).


ИЕНА - Иена выросла впервые за последние восемь дней против доллара, поскольку крупнейший в Китае оператор “плохих долгов” заявил, что коэффициент “плохих долгов” в стране “значительно” вырос, что усилило спрос на безопасные активы, включая иену.
Изображение

USD/JPY протестировал Y102.70 прежде, чем отступить, однако все еще торгуется выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - Инвесторы сократили свои позиции по доллару во вторник после 2-недельного роста, при этом рынок практически не отреагировал на публикацию статистики о состоянии рынка жилья в США.

Так, данные показали, что продажи жилья на вторичном рынке снизились в марте на 0.2% по сравнению с февралем, когда продажи упали на 0.4%. Однако индекс цен на жилье в феврале вырос на 0.6% после роста на 0.4%.
Изображение

USD/CHF снова протестировал Сhf0.8850 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление находится на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта). Поддержка находится на Chf0.8800 и ниже - на Chf0.8700 (минимумы 13 марта).




СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов достиг максимума последних семи недель против евро на фоне спекуляций относительно того, что в среду протоколы последнего заседания МРС Банка Англии покажут, что регулятор приближается к повышению процентных ставок.

Стерлинг достиг более чем 4-летнего максимума против доллара на фоне признаков, что британская экономика продолжит набирать обороты быстрее, чем экономика еврозоны.

На прошлой неделе правительственный отчет показал снижение уровня безработицы в стране до 6.9% (4-летний минимум). Карни ранее говорил, что снижение уровня безработицы до 7% станет сигналом для рассмотрения вопроса о повышении процентных ставок.
Изображение

GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.6780 до фигуры $1.6800. Сопротивление находится на $1.6880 (15 ноября 2009 года). Поддержка находится в области $1.6780, ниже - на $1.6700 и в районе минимумов вторника на $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6615 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются третий день подряд во вторник и упали к 3-недельному минимуму на фоне оттока капитала на фондовый рынок.

Июньский фьючерс на золото упал в цене на $7.40 или 0.6% до $1,281.10 за унцию. За последние две сессии драгоценный металл подешевел более чем на 1% или примерно на $15 за унцию. В понедельник золото упало до минимального уровня за последние более чем две недели и достигло $1,288.50 за унцию.

Крупнейший в мире золотой фонд SPDR сообщил о снижении золотых активов до 792.14 тонн в понедельник против 795.14 тонн в прошлый четверг и 806.82 тонн в прошлый вторник. Акции ETF во вторник отступили на 0.6%.
Изображение

Золото показало минимумы ниже $1,300 - в области $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230 (трендовая линия поддержки от 16 марта). Ближайшее сопротивление находится на $1,292 (дневные максимумы 22 апреля), затем - на $1,315 (максимумы 9 апреля), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form