Текущее время: 26 окт 2020, 23:29
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 09 май 2014, 12:12

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude возобновила снижение после роста накануне, спровоцированного неожиданным падением запасов сырья в США на минувшей неделе.

Июльский контракт снизился в цене на 73 цента, или на 0.7% до $100.08 за баррель после роста накануне на 1.3% до отметки $100.77.

Напомним, что нефтяные фьючерсы прошли уровень $100 за баррель в среду и завершили торговую сессию на максимальном уровне за последнюю неделю после того, как американская статистика показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 1.78 млн баррелей в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3 млн. баррелей.
Изображение

В итоге в настоящее время нефть вернулась к отметке $100.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $100.95/$101.00, далее - в области $102.30 (максимум 24 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $100.00, ниже - в районе $98.70 (минимумы 1 мая) и $97.30 (минимумы 13 марта).



ЕВРО - резко снизился после того, как в ходе своего сегодняшнего выступления глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ “будет комфортно начать действовать в июне”.

Драги среди прочего заявил, что ЕЦБ сохранит в высокой степени стимулирующую монетарную политику и в случае необходимости предпримет немедленные меры

перспективы инфляции слабые в связи с широкомасштабной слабостью экономики, высокой степенью недоиспользования ресурсов и низкой активностью в денежно-кредитной сфере.

инфляционное давление остается сдержанным

инфляция по итогам года останется на текущих уровнях, прежде чем вырастет в направлении целевых отметок к концу 2016.

ЕЦБ будет внимательно наблюдать за развитием ситуации в экономике и на денежных рынках и в случае необходимости будет действовать;

процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени;

ЕЦБ готов в случае необходимости предпринять “нетрадиционные меры”;

динамика обменных курсов будет внимательно отслеживаться.
причиной низкой инфляции в еврозоне являются низкие цены на энергоносители, а также слабый спрос, высокий уровень безработицы и обменный курс евро;

сильный евро в сочетании с низкой инфляцией “являются причиной для серьезной озабоченности.”

Таким образом, сегодня глава ЕЦБ существенным образом скорректировал ожидания рынка в отношении сроков начала нового этапа либерализации монетарной политики в еврозоне, что окажет определяющее влияние на курс евро в среднесрочной перспективе.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD обвалился из области сессионного максимума на $1.3990 после того, как в ходе своего сегодняшнего выступления глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ “будет комфортно начать действовать в июне”.
В итоге курс сейчас торгуется в районе $1.3860. Ниже поддержка находится на $1.3810 (минимумы 2 мая), вплоть до $1.3790/85. Ближайшее сопротивление остается в области $1.3950 (максимум 6 мая). Выше сопротивление находится районе психологического уровня $1.4000.



ИЕНА - японская валюта консолидируется в области максимумов 14 апреля против доллара на фоне отсутствия катализаторов активизации торгов.

В пятницу, 09 мая в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен, а также индекс цен производителей.

Индекс опережающих индикаторов Японии будет опубликован в 05:00 GMT.
Изображение

USD/JPY в настоящее время торгуется в области Y101.70. Ниже поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - корректирует свои достижения на фоне общей тенденции роста курса доллара против европейских валют.

Помимо заявления Драги, укреплению американской валюты могли способствовать позитивные экономические данные из США.

В частности стало известно, что первичные обращения за пособием по безработице на минувшей неделе составили 319K против прогноза 325K.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.8790 и слегка отступил. Поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта). Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf0.8800, затем - в области пятничных максимумов на Chf0.8840. Далее сопротивление расположено на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - корректируется на фоне падения евро, спровоцированного заявлениями относительно возможности шагов по либерализации монетарной политики в еврозоне уже в будущем месяце.

Кроме того, сегодня Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.5%, а объем программы покупки активов на отметке 375 млрд. фунтов ($636 млрд.).

В целом следует отметить, что бычий настрой в отношении стерлинга сохраняется на фоне выхода солидных экономических данных. Курс GBP/USD может продолжить рост и уже на этой неделе протестировать отметку $1.72.

Изображение

В пятницу в 08:30 GMT выйдут отчеты по промышленному производству и торговому балансу Великобритании.
В 14:00 GMT выйдет оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.

GBP/USD остается чуть ниже $1.7000. Далее сопротивление находится на $1.7040 (максимумы 2 августа 2009 года). Ниже $1.6820 поддержка расположена на $1.6780, ниже - в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото стабилизировались после максимального падения за последние три недели на фоне спекуляций, что Федеральный резерв продолжит и далее сокращать программу монетарного стимулирования роста экономики страны.
В итоге сократился спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Июньский фьючерс на золото отступил менее чем на 0.1% до $1,288.50 за унцию после обвала на 1.6% в ходе двух предыдущих сессий.
Изображение

С технической точки зрения золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 май 2014, 09:52

НЕФТЬ - по итогам недели практически осталась на месте. В середине недели нефтяные фьючерсы прошли уровень $100 за баррель и завершили торговую сессию на максимальном уровне за последнюю неделю после того, как американская статистика показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Данные министерства топлива показали, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 1.8 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.3 млн. баррелей.

Однако уже в четверг нефть возобновила снижение и к закрытию недели вернулась на позиции открытия понедельника.
Изображение

С технической точки зрения картина не изменилась. Остаются риски снижения цен на нефть в район 97.00. Ключевая поддержка находится в области 92.50. Сопротивление сейчас находится на 101.20.



ЕВРО - продолжил снижаться. НапомнимЮ, что в четверг праздник жизни для единой валюты закончился. Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0.25%. В прошлом месяце Марио Драги призвал в принятию дополнительных мер в том случае, если рост единой валюты может негативно сказываться на инфляционных процессах.

Глава ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ сохранит в высокой степени стимулирующую монетарную политику и в случае необходимости предпримет немедленные меры. Он добавил, что ЕЦБ будет внимательно наблюдать за развитием ситуации в экономике и на денежных рынках, и в случае необходимости будет действовать. Также Драги сказал, что ЕЦБ будет комфортно начать действовать в июне. Похоже, что рынок серьезно воспринял эти слова. ЕЦБ сделал свое дело и теперь может отдохнуть.
Изображение

С технической точки зрения евро протестировал заветную отметку 1,40. Так что резкое падение курса можно отнести и на счет закрытия позиций участниками торгов после достижения долгосрочной цели. Сопротивление теперь находится в области 1.3820. Ближайшая поддержка - в районе 1.3740, далее - 1,3670.



ИЕНА - по итогам недели подорожала по отношению к доллару. Японская иена протестировала 2-недельный максимум против доллара на фоне эскалации конфликта на востоке Украины, а также после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что восстановление экономики на верном пути. Это ослабило вероятность того, что регулятор готов к дополнительному стимулированию экономического роста.

Большая часть членов Совета Банка Японии согласились на последнем заседании оставить монетарную политику без изменений. Это показали опубликованные протоколы заседания.

Бывший представитель Банка Японии Хайакава заявил, что видит достижение 2%-й цели по инфляции в конце 2015 года.

Премьер-министр страны Абэ заявил, что абэномика получила одобрение по всему миру.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется в области Y101.80. Поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.80. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - в пятницу продолжил дешеветь. Напомним, что ранее председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что уверена в продолжении роста американской экономики.

Она также отметила, что ФРС продолжит сокращение программы покупки активов по мере восстановления экономики, причины замедления роста которой в первом квартале носили преходящий характер.

По мнению главы американского регулятора, условия на рынке труда далеки от удовлетворительных, однако ситуация улучшилась.

FOMC ожидает, что пройдет существенное время между завершением процесса покупки активов и первым повышением процентных ставок. Йеллен сказала, что если все будет идти по плану, QE завершится осенью.
Изображение

Позже, помимо заявления Драги, укреплению американской валюты могли способствовать позитивные экономические данные из США. В частности стало известно, что первичные обращения за пособием по безработице на минувшей неделе составили 319K против прогноза 325K.

С технической точки зрения USD/CHF направляется в район 0.8920/50 (ближайшее серьезное сопротивление). Преодоление данной области усилит настроения на покупку курса. Поддержка находится в области 0.8740.



СТЕРЛИНГ - после четырех недель роста снизился. В первой половине недели фунт достиг максимумов 2009 года во вторник после публикации британской статистики. Данные Великобритании показали рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 58.7 пп в апреле, в то время как аналитики прогнозировали 57.6 пп.

Позже стерлинг начал коррекцию на фоне падения евро, спровоцированного заявлениями относительно возможности шагов по либерализации монетарной политики в еврозоне уже в будущем месяце.

Кроме того, Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.5%, а объем программы покупки активов на отметке 375 млрд. фунтов ($636 млрд.).

Тем не менее, к примеру, Аналитики UBS сохраняют оптимизм в отношении британской валюты, несмотря на проблемы с тестированием психологического уровня $1.70. В Великобритании продолжают выходить сильные макроэкономические данные. Ожидания раннего повышения ставки будут поддерживать фунт и впредь. На следующей неделе выходит важный инфляционный отчет Банка Англии, который может послужить катализатором к прорыву этих уровней.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD достиг промежуточной поддержки на 1.6820/40. Отсюда курс может возобновить рост. Сопротивление остается в области 1.7000. Преодоление 1.6820 откроет дорогу к 1.6720.

ЗОЛОТО - по итогам недели немного снизилось, но осталось в диапазоне последних трех недель.
Цены на драгоценный металл в первой половине недели отступили после 2-х сессий роста, однако остались у 3-недельного максимума на фоне конфликта в Украине и неопределенности на американском фондовом рынке, что поддержало драгоценный металл. Украинские чиновники заявили, что ситуация у границ страны в Россией остается нестабильной.

Ранее цены на золото достигли максимума с 14 апреля, поскольку рост геополитических беспокойств усилил спрос на драгоценный металл как на безопасный инструмент инвестирования. Это позволило золоту удержаться выше $1,300 за унцию. Между тем, статистика США показала снижение торгового дефицита на 3.6% до $40.4 млрд. в марте, в то время как аналитики прогнозировали $40 млрд.
Изображение

Однако позже фьючерсы на золото показали максимальное падение за последние три недели на фоне спекуляций, что Федеральный резерв продолжит и далее сокращать программу монетарного стимулирования роста экономики страны. Это сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

С технической точки зрения золото осталось в прежнем диапазоне, переместившись к нижней его границе. Поддержка расположена на 1270.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 май 2014, 11:54

НЕФТЬ - West Texas Intermediate traded торгуется в районе трехдневного максимума на фоне спекуляций относительно снижения запасов сырья в США на минувшей неделе.

Июньский контракт на WTI торгуется в настоящее время в области $100.60, после роста накануне на 60 центов до $100.59 за баррель.
Изображение

Как заявил накануне министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими, его страна готова увеличить поставки нефти на мировые рынки, если Россия будет сокращать ее экспорт и продолжать дестабилизироваться ситуацию в Украине.
"Мы готовы компенсировать любую нехватку нефти, которая может возникнуть", - сказал Аль-Наими. Он подчеркнул, что на данный момент рынок достаточно стабилен, а $100 за баррель - справедливая цена для всех: потребителей, производителей, нефтяных компаний.

С технической точки зрения картина не изменилась. Остаются риски снижения цен на нефть в район 97.00. Ключевая поддержка находится в области 92.50. Сопротивление сейчас находится на 101.20.

ЕВРО - единая валюта остается в районе месячного минимума против доллара после заявления вице-президента ЕЦБ Виттора Констанцио о том, что недавнее укрепление единой валюты оказало свое влияние на экономику еврозоны.

Напомним, что на минувшей неделе Глава ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ сохранит в высокой степени стимулирующую монетарную политику и в случае необходимости предпримет немедленные меры. Он добавил, что ЕЦБ будет внимательно наблюдать за развитием ситуации в экономике и на денежных рынках, и в случае необходимости будет действовать. Также Драги сказал, что ЕЦБ будет комфортно начать действовать в июне.
Похоже, что рынок серьезно воспринял эти слова. ЕЦБ сделал свое дело и теперь может отдохнуть.
Изображение

В 09:00 GMT будет опубликован отчет о состоянии деловых настроений в еврозоне и германии от ZEW.

С технической точки зрения EUR/USD восстановился из области минимумов 9 мая на уровне $1.3740 и сейчас торгуется на $1.3755. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3800 (23.6% Фибо недавнего падения), затем - на $1.3840 (38.2%) и $1.3870 (50%). Ниже $1.3770 поддержка находится на $1.3670 (минимумы 4 апреля).

ИЕНА - японская валюта несет потери против основных конкурентов после неожиданного сокращения профицита текущего баланса Японии до рекордного минимума, на фоне роста доходности обязательств Казначейства США, что снижает привлекательность японских активов, а также в преддверии публикации данных по розничным продажам в США.

В апреле показатель по всей вероятности вырос на 0.4% после укрепления на 1.2% в марте, что оказалось максимальным ростом индикатора с августа 2012 года и свидетельствует об оживлении восстановления американской экономики.
таким образом, сильные данные укрепят рынок во мнении по поводу того, что у ФРС нет причин откладывать процесс “нормализации” монетарной политики, что окажет доллару поддержку в среднесрочной перспективе.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY преодолел отметку Y102.00. Выше сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ниже текущих уровней поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).

ФРАНК - продолжает торговаться под определяющим влиянием евро-доллара на фоне сохранения общей тенденции укрепления курса американской валюты против основных конкурентов.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF откатился из области сессионного максимума на Chf0.8880. Поддержка находится на Chf0.8840 (23.6% Фибо недавнего роста), ниже - на Chf0.8780 (50%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8880, затем - в области максимумов 28 марта на Chf0.8900. Далее сопротивление находится на Chf0.8950 (максимумы 4 марта).

СТЕРЛИНГ - Фунт вырос накануне после того, как Конфедерация британских промышленников повысила прогноз темпов роста ВВП Великобритании, активизировав ожидания в отношении повышения процентной ставки в обозримом будущем..

Кроме того, Конфедерация британских промышленников ожидает повышение ставки банка Англии на 0.25% в 1 кв. 2015.
Изображение

GBP/USD сейчас торгуется на $1.6870. Курс остается ниже $1.7000, при этом промежуточное сопротивление находится на $1.6900/10 (50% Фибо недавнего снижения). Ниже $1.6830/20 поддержка расположена на $1.6780, ниже - в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660.


ЗОЛОТО - остается выше недельного минимума на фоне укрепления доллара в преддверии публикации данных по розничным продажам в США.

На спотовом рынке золото торгуется в районе отметки $1,291.50 за тройскую унцию.

Наряду с повсеместным укреплением американской валюты давление на цену могли оказать более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные из Китая, а также сообщения о снижении активов крупнейшего в мире фонда SPDR Gold Trust до 780.46 метрических тонн, минимального уровня с января 2009 года.
Изображение

Золото накануне подскочило в цене на $17 с 1,287 за тройскую унцию, обновив сессионный максимум в районе отметки 1,304, после чего цена вернулась ниже 1,300.
Выше фигуры сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00. В случае возвращения под фигуру и преодоления области $1270, ближайшей поддержкой станет $1248.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 май 2014, 13:23

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate выросла до 2-недельного максимума на спекуляциях, что запасы нефти в США упали вторую неделю подряд.

Ожидается, что в среду правительственный отчет покажет снижение запасов сырой нефти на 250,000 баррелей до 397.3 млн. За неделю по 25 апреля запасы нефти выросли до 399.4 млн. (максимум с 1982 года).

Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 71 цент или 0.7% до $101.30 за баррель. Фьючерсы протестировали $101.52 за баррель (максимум с 29 апреля).

Запасы бензина, по оценкам экспертов, на прошлой неделе выросли на 150,000 баррелей.
Изображение

Нефть консолидируется выше $100.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $100.95/$101.00, далее - в области $102.30 (максимум 24 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $100.00, ниже - в районе $98.70 (минимумы 1 мая) и $97.30 (минимумы 13 марта).



ЕВРО - Единая валюта отступила после публикации данных Германии. Индекс экономических ожиданий от ZEW в декабре достиг многолетнего пика на 62 пп. На этот раз ожидалось, что показатель снизится с 43.2 пп в апреле до 41.3 пп. Однако отчет разочаровал падение индекса до 33.1 пп.

Позже давление на единую валюту оказало сообщение Бундесбанка. Так, Бундесбанк сказал о значительном стимулировании со стороны ЕЦБ в июне, если инфляционные прогнозы будут снижаться.

Между тем, комментарии представителей ЕЦБ Констанцио и Новотны объяснили движение по евро в понедельник. Оба сказали, что думать об активных действиях ЕЦБ в июне пока рано. Это несколько снизило эффект выступления Драги, которое состоялось в прошлый четверг и на котором он дал понять, что центральный банк готов действовать.
Изображение

Теперь интерес к данным, которые будут опубликованы в этом месяце, заметно возрастает. Еще следует отметить, что Новотны также намекнул о некоем пакете мероприятий, который уже обсуждается, и снижение ставки, по мнению самого Новотны, было бы неуместным.

EUR/USD консолидируется выше минимумов дня на уровне $1.3690. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3800 (23.6% Фибо недавнего падения), затем - на $1.3840 (38.2%) и $1.3870 (50%). Ниже минимумов поддержка находится на $1.3670 (минимумы 4 апреля).



ИЕНА - Японская иена упала на фоне спекуляций относительно того, что японская экономика отстает от конкурентов и центральный банк будет вынужден усилить стимулирование экономики страны.

В среду в 23:50 GMT Япония предоставит предварительные данные по ВВП за первый квартал.
Изображение

USD/JPY торгуется выше Y102.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - Швейцарский франк упал на фоне повышенного спроса на американский доллар.

Американская валюта сократила свои достижения после того, как опубликованная статистика показала меньший рост розничных продаж в апреле, чем ожидалось.

Опубликованные данные показали, что в США розничные продажи в апреле выросли на 0.1% против прогноза +0.4%. Продажи без учета автомобилей составили 0.0% против прогноза +0.6%.
Изображение

USD/CHF вернулся в район вчерашних максимумов на Chf0.8880. Поддержка находится на Chf0.8840 (23.6% Фибо недавнего роста), ниже - на Chf0.8780 (50%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8880, затем - в области максимумов 28 марта на Chf0.8900. Далее сопротивление находится на Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением.

Накануне Конфедерация британских промышленников повысила свой прогноз по росту экономики Британии до 3% с 2.6% соответственно.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Национальный институт экономических и социальных исследований на прошлой неделе также повысили свои оценки роста экономики Великобритании в 2014 году - до 3.2% и 2.9% соответственно.
Изображение

GBP/USD продолжает корректироваться после вчерашнего роста, обновив минимумы 9 мая ($1.6830) тестированием $1.6820. Промежуточное сопротивление находится на $1.6900/10 (50% Фибо недавнего снижения). Ниже $1.6830/20 поддержка расположена на $1.6780, ниже - в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото под давлением на фоне роста американского фондового рынка до рекордных максимумов и роста доллара, что снижает спрос на золото, как на альтернативный инструмент инвестирования.

Индекс Standard & Poor’s 500 превысил 1,900 впервые в истории, а доллар достиг месячного максимума против евро. В прошлом году золото упало в цене на 28% на фоне роста фондовых рынков до рекордных пиков.

Июньский фьючерс на золото вырос менее чем на 0.1% до $1,295.90 за унцию.

Сегодня аналитики UBS AG понизили месячный прогноз по золоту до $1,250 с $1,280 и понизил 3-месячный прогноз до $1,300 с $1,350.
Изображение

Золото закрылся ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 май 2014, 12:00

НЕФТЬ - Согласно статистике, запасы сырой нефти увеличились до нового рекорда на прошлой неделе и показали максимум с 1986 года.

Июньский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 47 центов до $101.90 за баррель. Объемы производства в США выросли на 78,000 баррелей в сутки до 8.428 млн.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 772,000 баррелей до 212.4 млн. Дистилляты упали на 1.12 млн. до 112.9 млн.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена посылать войска на восток Украины, где уже идет гражданская война.
Изображение

Пророссийские сепаратисты были исключены из состава переговорной группы, которые начались в Киеве с целью ослабления напряжения на востоке страны в преддверии президентских выборов 25 мая. Лавров же заявил, что со стороны США и ЕС “будет смешно, если они обвинят РФ в срыве выборов в Украине”.

Нефть консолидируется в районе $102.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $102.60 (также 61.8% недавнего падения), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.

ЕВРО - Единая валюта остается под давлением на фоне спекуляций, связанных с июньским заседанием ЕЦБ. По мнению многих экспертов регулятор пойдет на снижение процентной ставки в целях стимулирования экономики.

Согласно опубликованным данным, годовая потребительская инфляция в Германии выросла в апреле на 1.3% после роста на 1% месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы аналитиков. В разрезе месяца индекс потребительских цен снизился на 0.2% после роста на 0.3% ранее.

Годовой гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1.1% в апреле, что выше мартовского значения в 0.9%. В разрезе месяца показатель снизился на 0.3% после роста на 0.3% ранее.
Изображение

EUR/USD консолидируется выше недавних минимумов на уровне $1.3690. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3800 (23.6% Фибо недавнего падения), затем - на $1.3840 (38.2%) и $1.3870 (50%). Ниже $1.3700 поддержка находится на $1.3670 (минимумы 4 апреля).

ИЕНА - Доллар упал против иены в преддверии выхода американской статистики и данных по ВВП Японии.

После наихудшего за последние 18 месяцев показателя ВВП в прошлом квартале, утренняя статистика показала рост ВВП Японии до 3-летнего максимума. Этот рост напоминает тот, который можно было наблюдать после цунами в 2011 году. Основной проблемой является то, сохранится ли эта тенденция далее и будет ли увеличена программа QE в июле, на что многие надеются.

Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.
Изображение

Отдельный отчет показал снижение индекс потребительского доверия в апреле до 37.0 пп против 37.5 пп ранее.

USD/JPY торгуется ниже Y102.00. Нисходящий импульс быстро иссяк, поскольку доллар вчера заметно укрепился, и курс достиг отметки Y102.36. Ключевым сопротивлением является Y102.40. Пока этот уровень не пройден возможен возврат в район Y101.40/45



ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара, поскольку индекс доллара впервые за последние 4 торговые сессии понес потери против корзины основных валют на фоне снижения доходности обязательств Казначейства из-за спекуляций по поводу того, что ЕЦБ предпримет меры в рамках либерализации монетарной политики и противодействия дефляции.

Опубликованная статистика показала, что в США индекс цен производителей в апреле составил 2.1% против прогноза 1.7% и 1.4% в марте. Базовый индекс цен производителей достиг 1.9% против 1.4% и 1.4%, соответственно.
Изображение

USD/CHF вернулся в район вчерашних максимумов на Chf0.8900. Поддержка находится на Chf0.8860 (23.6% Фибо недавнего роста), ниже - на Chf0.8800 (50%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8900 (также максимумы 28 марта). Далее сопротивление находится на Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как опубликованные британские данные о состоянии рынка труда разочаровали инвесторов, сократив ожидания повышения процентной ставки Банком Англии. Согласно официальной статистике, количество заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 25.1K в апреле, в то время как аналитики прогнозировали -30.0K, а мартовский показатель был пересмотрен с повышением до -30.6K. Уровень безработицы снизился до 6.8%, как и прогнозировалось, против предыдущего значения в 6.9%.

Опубликованные ранее прогнозы Комитета по монетарной политике и общий тон инфляционного отчета дали понять, что Банк Англии намерен продолжить текущую монетарную политику и неохотно говорит о любых сдвигах.

Последующий Инфляционный отчет Банка Англии подлил масла в огонь и ускорил снижение стерлинга.
Изображение

GBP/USD торгуется в районе $1.6770. Ниже поддержка расположена в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660. Промежуточное сопротивление находится на $1.6900/10 (50% Фибо недавнего снижения).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото торговались у недельного максимума на фоне ужесточения противостояния сил в Украине и прогнозов по экономике США.

Золото торговалось в районе $1,305.22 за унцию. С начала года драгоценный металл вырос на 8.6%, что частично связано с конфликтом между Россией и Украиной.
Изображение

Золото торгуется чуть выше $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 май 2014, 13:36

НЕФТЬ - West Texas Intermediate завершает неделю солидным ростом на фоне опасений по поводу ограничений поставок сырья из-за возможности введения новых санкций против России из-за вмешательства последней в события в Украине.

Июньский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене на 54 цента, или на 0,5% до $102.04 за баррель, нарастив достижения недели до 1,9%.

Накануне в Лондоне госсекретарь США Джон Керри заявил, что США и их союзники введут “секторальные” санкции против России в том случае, если страна или ее представители будут препятствовать проведению президентских выборов в Украине.

По данным Международного энергетического агентства в период с июля по декабрь ОПЭК будет вынужден увеличить ежедневные поставки нефти на мировой рынок на 800,000 баррелей, до 30.7 млн. баррелей. Показатель на 140,000 превышает апрельский прогноз и его увеличение вызвано более существенным по сравнению с ожиданиями спросом со стороны стран с развивающейся экономикой.

По оценкам экспертов на будущей неделе цена WTI может снизиться на фоне спекуляций по поводу роста запасов сырья в США до новых рекордных показателей.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $102.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $102.60 (также 61.8% недавнего падения), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.



ЕВРО - Единая валюта восстановилась из области 11-недельного минимума против доллара.

Вчерашние европейские данные были обнадеживающими. Они показали, что в Германии восстановление экономики продолжается. Исключением стала Испания, которая демонстрирует слабые результаты. Хотя данные за первый квартал вышли не совсем корректными, внутренний спрос в некоторых странах (в основном, это касается Франции и Италии) остается слабым. Тем не менее, исходя из вышедших данных, можно сказать, что картина во втором квартале будет более оптимистичной

Рост ВВП еврозоны составил в 1 квартале 0.2% против прогноза экспертов 0.4%. при этом ВВП Нидерландов сократился на 1,4%.

В этой связи BNP Paribas понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2014 года с 1.4% до 1.2%.

В прошлом месяце евро снизился на 0.7%, показав самый слабый результат среди основных валют за исключением швейцарского франка. иена выросла на 0.6%, а доллар практически не изменился в цене.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD восстановился после тестирования поддержки в области $1.3640 (минимумы 24 февраля) на фоне общей тенденции ослабления доллара после публикации слабых экономических данных из США.
Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3720/30, затем - в районе $1.3770/80.



ИЕНА - вышедшие накануне утром данные по ВВП Японии за первый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Это дало повод думать, что курс USDJPY может продолжить снижение. Однако, несмотря на цифры ВВП, инвесторы продолжают думать, экономика Японии может утратить импульс роста этим летом.

Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.

Отдельный отчет показал снижение индекс потребительского доверия в апреле до 37.0 пп против 37.5 пп ранее.

Иена продолжила укреплять свои позиции после того, как стало известно о меньших по сравнению с ожиданиями темпах роста ВВП еврозоны по итогам первого квартала.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y102.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - стабилизировался после укрепления, на фоне общего ослабления доллара против основных валют. Напомним, что накануне доллар нивелировал свои достижения против европейских валют после публикации неожиданно слабых данных по промпроизводству в США.

Продажи активизировались после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в США в апреле на 0,6% против ожидавшегося роста на 0,1%.

Ранее стало известно, что в США индекс потребительских цен в апреле составил 2.0% против прогноза 2.0% и 1.5% в марте. Базовый индекс потребительских цен в апреле 1.8% против прогноза 1.7%.

Чистый приток долгосрочного капитала в марте сократился до $4B против прогноза $47.3B.

Первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF торгуется в области Chf0.8890. Поддержка расположена на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
Сопротивление расположено в районе Chf0.8950 (максимумы 4 марта).



СТЕРЛИНГ - Фунт несмотря на восстановление в целом остается под давлением, поскольку вчерашний отчет по рынку труда Великобритании оказался слабее прогнозов, а Отчет Банка Англии по инфляции не оправдал надежд рынка. Тон отчета оказался намного мягче, чем ожидалось, поскольку инфляционные данные вышли практически без изменений, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы. Это дало повод к разговорам, что Банк Англии чувствует себя комфортно при текущей монетарной политике, а угроза роста инфляции, который мог бы повредить экономике, не материализовалась.
Изображение

GBP/USD восстанавился после тестирования $1.6740. Ниже поддержка находится на $1.6720 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года) и $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6790, затем - на $1.6820 (минимумы 13 мая).



ЗОЛОТО - может завершить неделю ростом на фоне ослабления курса доллара и оживления спроса на безопасные активы из-за эскалации напряженности на востоке Украины.
на спотовом рынке золото торгуется в районе $1,295.90 за тройскую унцию по сравнению с $1,296.22 накануне, когда цены снизились на 0.8% после публикации позитивных данных по рынку труда США.

В частности первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.
Показатель оказался в районе семилетнего минимума, что свидетельствует в пользу продолжающегося восстановления рынка труда крупнейшей мировой экономики.
Изображение

С технической точки зрения золото торгуется чуть ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). В случае преодоления области $1270, поддержкой станет $1248.
Сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 май 2014, 11:26

НЕФТЬ - выросла в пятницу, увеличив недельные достижения на фоне роста закладки фундаментов в апреле, а также в преддверии летнего сезона, что усилило ожидания роста спроса на нефть. Также поддержку нефти оказывает рост опасений, что эскалация конфликта на востоке Украины может привести к сбоям в поставок энергоресурсов из России. С начала недели цены выросли примерно на 2%.

Ранее нефть отступила от 3-недельного максимума после того, как правительственные данные показали рост запасов нефти на прошлой неделе на фоне увеличения производства до 28-летнего пика.

Согласно статистике, запасы сырой нефти увеличились до нового рекорда на прошлой неделе и показали максимум с 1986 года.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 772,000 баррелей до 212.4 млн. Дистилляты упали на 1.12 млн. до 112.9 млн.
Изображение

С технической точки зрения "черное золото" протестировало сопротивление в районе 102.00. Его преодоление ускорит рост цен на нефть. Целью в таком случае станет область 104.80-105.00. Поддержка остается в районе 99.20.

ЕВРО - завершил снижением вторую неделю подряд после того, как данные по ВВП ЕС разочаровали аналитиков, усилив спекуляции относительно того, что ЕЦБ усилит стимулирующие меры.

В соответствии с опубликованными данными рост ВВП еврозоны составил в 1 квартале 0.2% против прогноза экспертов 0.4%. при этом ВВП Нидерландов сократился на 1,4%.

В этой связи BNP Paribas понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2014 года с 1.4% до 1.2%.

Согласно опубликованным ранее данным, годовая потребительская инфляция в Германии выросла в апреле на 1.3% после роста на 1% месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы аналитиков. В разрезе месяца индекс потребительских цен снизился на 0.2% после роста на 0.3% ранее. Годовой гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1.1% в апреле, что выше мартовского значения в 0.9%. В разрезе месяца показатель снизился на 0.3% после роста на 0.3% ранее.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется чуть ниже $1.3700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3720/30, затем - в районе $1.3770/80. Поддержка находится на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).

ИЕНА - продолжила укреплять свои позиции после того, как стало известно о меньших по сравнению с ожиданиями темпах роста ВВП Еврозоны по итогам первого квартала.

Вышедшие данные по Японии за первый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Это дало повод думать, что курс USD/JPY может продолжить снижение. Однако, несмотря на цифры ВВП, инвесторы продолжают думать, что экономика Японии может утратить импульс роста этим летом.

Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Поддержка находится на Y101.30 (минимумы 15 мая и 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).

ФРАНК - по итогам недели снизился. Правда, поддержку европейским валютам в конце недели оказала публикация неожиданно слабых данных по промпроизводству в США. Продажи активизировались после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в США в апреле на 0,6% против ожидавшегося роста на 0,1%.


Ранее стало известно, что в США индекс потребительских цен в апреле составил 2.0% против прогноза 2.0% и 1.5% в марте. Базовый индекс потребительских цен в апреле 1.8% против прогноза 1.7%.

Чистый приток долгосрочного капитала в марте сократился до $4B против прогноза $47.3B.
Первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.

Доллар торговался в районе почти 2-месячных минимумов против японской валюты, поскольку глава Федерального резерва Джанет Йеллен накануне заявила, что США “необходимо сделать больше для достижения здорового уровня экономики”.
Изображение

Также мир продолжает следить на развитием ситуации в Украине. Комиссия ООН по правам человека обеспокоена “нарушением прав” на востоке Украины. Наблюдатели обеспокоены безопасностью кандидатов в президенты, а также агрессией и возможной депортацией крымских жителей, которые не согласились принимать российское гражданство.

С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.8900, при этом ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Сопротивление расположено в районе Chf0.8960 (максимумы 15 мая и 4 марта).

СТЕРЛИНГ - оставался под давлением, поскольку отчет по рынку труда Великобритании оказался слабее прогнозов, а Отчет Банка Англии по инфляции не оправдал надежд рынка. Тон отчета оказался намного мягче, чем ожидалось, поскольку инфляционные данные вышли практически без изменений, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы. Это дало повод к разговорам, что Банк Англии чувствует себя комфортно при текущей монетарной политике, а угроза роста инфляции, который мог бы повредить экономике, не материализовалась.


Опубликованные британские данные о состоянии рынка труда разочаровали инвесторов, сократив ожидания повышения процентной ставки Банком Англии. Согласно официальной статистике, количество заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 25.1K в апреле, в то время как аналитики прогнозировали -30.0K, а мартовский показатель был пересмотрен с повышением до -30.6K. Уровень безработицы снизился до 6.8%, как и прогнозировалось, против предыдущего значения в 6.9%.

Опубликованные ранее прогнозы Комитета по монетарной политике и общий тон инфляционного отчета дали понять, что Банк Англии намерен продолжить текущую монетарную политику и неохотно говорит о любых сдвигах.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD восстановился после вчерашнего тестирования $1.6740 (сегодня здесь проходиттрендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6820 (минимумы 13 мая). Выше располагается $1.6870.

ЗОЛОТО - остается в диапазоне последних недель. Аналитики UBS AG понизили месячный прогноз по золоту до $1,250 с $1,280 и понизил 3-месячный прогноз до $1,300 с $1,350.

Еще одна новость из мира драгоценных металлов. Производство на крупнейшей платиновой шахте в мире будет парализовано минимум до середины года. Об этом сообщило руководство компании Impala Platinum Holdings Ltd. (IMP).

Возобновление нормального производство на шахте Impala в районе Рустенбурга займет минимум три месяца в момента запуска шахты.

Порядка 70,000 работников, являющихся членами Ассоциации профсоюзов трех крупнейших платиновых шахт в мире участвуют в забастовкам с 23 января. Работники требуют повышения зарплат, однако компании заявили, что не могут себе этого позволить. На прошлой неделе в столкновениях погибло четверо людей.
Изображение

С технической точки зрения ничего не изменилось. Золото осталось в прежнем диапазоне, переместившись к нижней его границе. Поддержка расположена на 1270.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 май 2014, 12:40

НЕФТЬ - West Texas Intermediate остается в районе четырехнедельного максимума на фоне опасений по поводу дальнейшего сокращения запасов сырья на крупнейшем в США нефтяном хабе в Кушинге.

Кроме того, сохраняется вероятность , ограничения поставок сырья из-за возможности введения новых санкций против России из-за вмешательства последней в события в Украине.

Июньский контракт на нефть WTI торгуется в районе отметки $102.70 за баррель, прибавив в цене 9 центов после роста накануне на 59 центов до $102.61.

По данным EIA, статистической службы департамента Энергетики США, запасы нефти в Кушинге на 9 мая снизились до 23.4 млн. баррелей , что является минимальным показателем с декабря 2008. Главной причиной снижения является тот факт, что в январе начался процесс перекачки нефти по южной ветке нефтепровода Keystone XL на YGP. располагающиеся на побережье Мексиканского залива.

Таким образом, свидетельства сокращения запасов в период сезона активного вождения могут продолжить оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе. Тем не менее, продажи могут возобновиться при приближении цены нефти к отметке $104 за баррель.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $102.60. Промежуточное сопротивление представлено максимумами понедельника на $103.60, далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.



ЕВРО - Единая валюта несколько сократила свои достижения против доллара после выступления члена совета управляющих ЕЦБ Ива Мерша, заявившего, в частности, что вероятность принятия решения на июньской встрече существенно выросла.

Совет управляющих единодушен в желании использовать традиционные и нетрадиционные инструменты для противодействию рискам низкой инфляции в течение продолжительного времени; признаков дефляции нет, однако, следует быть готовыми к рискам; слишком длительный период низкой инфляции угрожает стабильности инфляционных ожиданий.

Ранее главный экономист ЕЦБ Питер Праэт заявил, что будет рекомендовать снижение ставки рефинансирования до 0.15% и депозитной ставки до -0.10%.

Таким образом, спекуляции о том, что ЕЦБ в июне прибегнет к дальнейшему смягчению монетарной политики, оказывают давление на евро. Однако доллар сейчас тоже не в лучшей форме, поскольку доходность американских облигаций остается низкой.

Из экономических новостей вторника следует обратит внимание на инфляционные данные за апрель по Германии, которые будут опубликованы в 06:00 GMT..
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется чуть выше $1.3700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3770/80. Поддержка находится на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).



ИЕНА - накануне достигла трехмесячного максимума против доллара США на фоне опасений относительно недостаточно высоких темпов роста мировой экономики, что продолжает оказывать поддержку спросу на безопасные активы.

Кроме того, японская валюта укрепляется четвертый день кряду на фоне сокращения разницы доходности между 10-летними U.S. Treasuries и аналогичными по сроку погашения японскими гособлигациями до семимесячного минимума.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY остается ниже Y102.00. Поддержка находится на Y101.20 ( минимум 19 мая) и Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - стабилизировался после падения, на фоне общего укрепления доллара против основных валют.

Напомним, что доллару оказывают поддержку спекуляции относительно завершения в скором времени программы покупки активов.

Более того, представитель ФРС, Вильямс накануне заявил, что “мы движемся в направлении нормализации, причем серьезно рассматриваются сроки начала повышения ставок.”

ФРС по всей вероятности повысит ставку в будущем году в рамках нормализации монетарной политики, а QE будет завершена во второй половине 2014 года.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.8920, при этом ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Сопротивление расположено в районе Chf0.8960 (максимумы 15 мая и 4 марта).



СТЕРЛИНГ - Фунт остается в узком диапазоне. Британской статистики в понедельник не было, а во вторник внимание следует обратить на инфляционные данные за апрель, которые выйдут в в 08:30 GMT. В это же время выйдет индекс цен на жилье от DCLG и индекс розничных цен на апрель.
Изображение

GBP/USD откатился в район $1.6815. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6870 (максимум 14 мая), выше - на $1.6900 (максимум 12 мая). Сильная поддержка остается на $1.6740/50 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).



ЗОЛОТО - стабилизировалось в середине месячного диапазона на фоне свидетельств снижения спроса со стороны Китая и ожиданий принятия ФРС мер по “нормализации” монетарной политики, что приведет к укреплению доллара и, соответственно, окажет давление на цены номинированных в американской валюте активов .
На спотовом рынке цена золота составляет $1,290.70 за тройскую унцию против $1,292.97 накануне.
В соответствии с сообщением Chinese Gold & Silver Exchange Society, продажи ювелиров в Гонконге в течение Золотой недели - начавшейся 1 мая- упали по сравнению с прошлым годом на 30% на фоне снижения спроса со стороны представителей материкового Китая.
Напомним также, что аналитики UBS AG понизили месячный прогноз по золоту до $1,250 с $1,280 и понизил 3-месячный прогноз до $1,300 с $1,350.
Изображение

С технической точки зрения изменений не произошло. Золото торгуется чуть ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,277 (также минимумы мая). В случае преодоления области $1270, поддержкой станет $1248.
Сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 май 2014, 12:13

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate отошла от 4-недельного максимума на спекуляциях относительно того, что запасы черного топлива в США может оправдать спрос НПЗ в разгар летнего сезона.

Аналитики прогнозируют, что в среду правительственный отчет может показать рост запасов сырой нефти до рекорда - на 250,000 баррелей до 398.8 млн. Напомним, что за неделю по 25 апреля запасы сырой нефти в стране увеличились до 399.4 млн. баррелей (максимум с 1982 года).

Июньский фьючерс на нефть марки WTI отступи л в цене на 32 цента или 0.3% до $102.29 за баррель.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $102.50. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $103.00/10 (максимумы 19 мая), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на Y102.00 (минимумы вторника) и $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.



ЕВРО - Единая валюта достигла 3-месячного минимума против иены на спекуляциях, что в следующем месяце Европейский центральный банк решится на смягчение монетарной политики.

Глава ЕЦБ Марио Драги 8 мая заявил, что представителям центрального банка “было бы удобнее” действовать на заседании 5 июня.
Изображение

EUR/USD остается ниже $1.3700. Поддержка находится на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Ближайшее сопротивление остается на $1.3770/80.



ИЕНА - Японская иена во вторник сохраняла оптимизм против доллара на фоне начала 2-дневного заседания Банка Японии и отсутствия более важных катализаторов на рынке.

Изменений в монетарной политике не предвидится. Напомним, что регулятор с апреля прошлого года ежемесячно выкупает суверенные облигации на сумму порядка 7 трлн. иен.
Изображение

USD/JPY остается под давлением. Поддержка находится на Y101.00 (минимумы понедельника) и Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102. В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК - Швейцарский франк торговался в довольно узком ценовом диапазоне.

Американская сессия была насыщены выступлениями представителей ФРС.
Так, президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что ФРС может быть вынуждена повысить процентные ставки раньше чем предполагалось. Он также отметил, что прогноз уровня безработицы 6.2% на конец года может быть слишком пессимистичным, однако снижение показателя ниже 6% к концу 2014 вполне возможно.

Его коллега президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что ”никто не знает”, когда Федеральный резерв повысит ключевую ставку.
Изображение

В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания FOMC от 29-30 апреля, на котором было принято решение в очередной раз сократить программы QE до $45 млрд. ежемесячно.

USD/CHF торгуется на Chf0.8920. Сопротивление расположено в районе Chf0.8960 (максимумы 15 мая и 4 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов стабилизировался ниже дневных максимумов.

Ранее курс резко упал после публикации смешанных инфляционных данных Британии, которые снижают вероятность того, что Банк Англии перейдет к действиям раньше, чем ожидалось.

Согласно опубликованным данным, годовая инфляция выросла в апреле на 1.8% после роста на 1.6% месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 1.7%. В разрезе месяца потребительская инфляция поднялась на 0.4% после роста на 0.2% ранее и чуть выше среднего прогноза аналитиков в +0.3%.

Базовый индекс потребительской инфляции в апреле вырос на 2% г/г, что выше мартовского значения в 1.6% и выше среднего прогноза в +1.8%.

После сильного старта в начале месяца фунт несколько сдал позиции в последние дни. Однако стерлинг остается самой сильной мировой валютой за последние 12 месяцев. Правда, вышедший на прошлой неделе Отчет по Инфляции оказался более мягким, чем ожидалось, чем ослабил позиции фунта. Аналитики придерживаются мнения, что рынок слишком оптимистично оценивал сроки первого повышения ставок Банком Англии. Из-за этого вышедший отчет прозвучал неубедительно. Еще недавно рынок обсуждал вероятность повышения ставки уже в конце этого года, поскольку рынок жилья демонстрирует слишком быстрый рост. Однако глава Банка Англии, Карни, дистанцировался от проблем рынка жилья.

По мнению аналитиков, “голуби” остаются у руля Банка Англии. Банк еще какое-то время воздержится от резких заявлений по поводу ставок, предпочтя восстанавливать бизнес-инвестиции в стране. Первое же повышение ставок состоится не ранее мая 2015 года.
Изображение

GBP/USD получил поддержку выше $1.6800. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6870 (максимум 14 мая), выше - на $1.6900 (максимум 12 мая). Сильная поддержка остается на $1.6750 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото стабилизировались в довольно узком трговом диапазоне во вторник. Отчет Всемирного Золотого Совета не прибавил инвесторам оптимизма показав, что спрос на драгоценный металл по сравнению с прошлым годом практически не изменился.

Согласно официальным данным, в первом квартале спрос составлял 1,074.5 тонны против 1,077.2 тонны в аналогичном периоде годом ранее.

Июньский фьючерс на золото вырос в цене на 40 центов до $1,294.20 за унцию.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 май 2014, 13:02

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate торгуется в районе более чем 4-недельных максимумов после того, как китайская статистика показала рост индекс деловой активности в производственной сфере, что говорит в пользу стабилизации экономики второго в мире потребителя энергоресурсов.

Предварительный показатель активности от HSBC составил в мае 49.7 пп против апрельского 48.1 пп (максимум в этом году). Аналитики прогнгозировали 48.3 пп.

Опубликованный в среду отчет министерства топлива США по запасам на прошлой неделе показал, что запасы сырой нефти сократились на 7.23 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 970,000 баррелей до 213.4 млн., а запасы дистиллятов прибавили 3.4 млн. до 116.3 млн. баррелей.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $104 за баррель. Цены в этом году выросли на 5.7%.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $104.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $103.00/10 (максимумы 19 мая), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на Y104.95/00 (максимумы 16 апреля).



ЕВРО - Поддержку доллару против единой валюту оказывают ожидания результатов выборов в европарламент, которые начнутся завтра и способны изменить баланс сил в регионе.

Выборы начнутся в четверг в Великобритании и закончатся в воскресенье. Результаты выборов 28 стран-членов ЕС станут известны в воскресенье ночью.
Опубликованные данные показали, что платежный баланс ЕС с учетом сезонных поправок составил в марте €18.8 млрд. против прогноза в €23 млрд.
Изображение

EUR/USD снизился в район $1.3650. Ближайшее сопротивление остается на $1.3770/80. Поддержка остается на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).



ИЕНА - Японская иена упала.
По итогам 2-дневного заседания Банк Японии сообщил, что продолжит наращивать денежную базу на 60-70 трлн. иен ($692 млрд.) ежегодно, как и предполагали экономисты.

Утренняя статистика показала, что в апреле торговый дефицит вырос на фоне снижения потребительской активности после первого за последние 17 лет повышения налога с продаж. Объем импорта вырос на 3.4% г/г (минимум за 16 месяцев), а объем экспорта увеличился на 5.1%. Дефицит составил 808.9 млрд. иен, в то время как аналитики прогнозировали 646.3 млрд. иен.

Глава Банка Японии Курода заявил:

-финансовые условия в Японии благоприятны;

-умеренное восстановление экономики Японии продолжится;

-тенденция сохранится после повышения налога с продаж;

-потребительская инфляция достигнет цели в 2% к середине прогнозируемого периода 2014-16 гг;

-скорректирует политику в случае необходимости;

-программа QE оказала свой эффект;

-продолжим смягчать политику до тех пор. пока инфляция не стабилизируется в районе 2%;

-частное потребление остается сильным;

-монетарная политика не призвана влиять на ситуацию на фондовых и валютных рынках;

-не видит особых причин за ростом курса иены.
Изображение

USD/JPY резко вырос на фоне повсеместного укрепления доллара в преддверии публикации протокола встречи FOMC. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.00. В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля) и продолжает снижаться. Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - Швейцарский франк отступил.

Доллар США вырос против основных валют на фоне восстановления доходности обязательств Казначейства США из области почти полугодового минимума в преддверии публикации протокола апрельской встречи FOMC.
Протоколы FOMC показали, что еще слишком рано говорить о том, что
экономика устойчиво растет опережающими темпами:

-участники заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест;

-на апрельской встрече обсуждалась нормализация монетарной политики.
Изображение

USD/CHF достиг сопротивления в районе Chf0.8960. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов слегка укрепился.
Согласно официальным данным, в прошлом месяце розничные продажи выросли на 1.3% против среднего прогноза в +0.5%, при этом в разрезе месяца показатель вырос на 6.9% против 5.2% г/г.

Опубликованные протоколы МРС Банка Англии показали:

-все члены МРС согласились, что необходимо увидеть больше доказательств выхода экономики из состояния спада прежде, чем повысить ставки;

-решение относительно необходимости повышать ставки на данный момент для некоторых членов МРС “более сбалансировано”.

Похоже, вышедшие протоколы Комитета по монетарной политике Банка Англии окажутся более агрессивными, чем протоколы заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня вечером. Рынок жилья в Великобритании является большим источником для волнений, чем в США
Изображение

GBP/USD торгуется в области $1.6870. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6750 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото отступили на 0.2% до $1,290.13 за унцию.

Давление на котировки оказали опубликованные накануне протоколы последней встречи Федерального резерва, которые показали, что еще слишком рано говорить об устойчивости экономики. Также члены FOMC заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест.

На апрельской встрече обсуждалась нормализация монетарной политики.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,285 (канальная линия поддержки от 24 марта). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form