Текущее время: 25 окт 2020, 09:39
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 май 2014, 10:59

НЕФТЬ - West Texas Intermediate завершает неделю ростом на фоне сообщений о падении запасов сырья в США , что свидетельствует об увеличении спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя сырья.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI прибавил 2 цента до $103.76 за баррель после ослабления на 33 цента до $103.74 накануне. С начала недели рост составил 1.7%, а достижения года достигли 5.4%.

Напомним, что опубликованный в среду отчет министерства топлива США по запасам на прошлой неделе показал, что запасы сырой нефти сократились на 7.23 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 970,000 баррелей до 213.4 млн., а запасы дистиллятов прибавили 3.4 млн. до 116.3 млн. баррелей.
Изображение

Июльский фьючерс на нефть марки WTI консолидируется немногим ниже $104.00. Выше фигуры ближайшее сопротивление располагается на Y104.95/00 (максимумы 16 апреля).
Промежуточная поддержка представлена максимумами среды на $103.00/10 (максимумы 19 мая). Ниже располагается область $102.20/10.



ЕВРО - Единая валюта остается под давлением после того, как накануне представитель ЕЦБ Вейдманн заявил, что ЕЦБ готов использовать в случае необходимости нетрадиционные инструменты монетарной политики.

Опубликованные данные показали, что индексы деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом оказались ниже прогнозов, а показатели активности в секторе услуг выросли. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 52.9 пп против прогноза в 54 пп, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе ЕС упал до 52.5 пп против ожиданий в 53.2 пп.

Таким образом, вчерашние данные еще раз напомнили, что восстановление экономики в Еврозоне остается хрупким и нестабильным. Низкая инфляция в сочетании с неустойчивым восстановлением экономики делает дальнейшее смягчение монетарной политики ЕЦБ более реальным. Как минимум, следует ожидать снижения ставки рефинансирования и депозитной ставки на 10 б.п.

В пятницу, 23 мая, Германия отчитается о данных по росту экономики в первом квартале в 06:00 GMT.

Позднее внимание будет сосредоточено на данных Германии по деловому оптимизму от института IFO в 08:00 GMT.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD несет потери и сейчас торгуется на $1.3650. Поддержка остается в области минимумов 21 мая на $1.3640/30 (также минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).
В Credit Suisse рекомендуют продавать EUR/USD при отскоке к $1.3750 и добавляться в случае падения ниже $1.3625 с целью $1.3250. Стоп рекомендуется разместить на $1.3860.



ИЕНА - Японская валюта падает второй день подряд против доллара после публикации сильной китайской статистики, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.

Предварительный показатель активности от HSBC составил в мае 49.7 пп против апрельского 48.1 пп (максимум в этом году). Аналитики прогнозировали 48.3 пп.

Наряду с экономическими данными давление на иену оказали сообщения о том, что Китай планирует провести первичное размещения акций порядка 100 компаний в период с июня и до конца года.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY вырос до Y101.75 (промежуточное сопротивление). Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.00. В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК -Доллар сохраняет умеренно позитивный настрой на фоне в целом позитивных экономических данных.

Так, согласно данным министерства труда США, на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло с 298,000 до 326,000, в то время как средний прогноз составлял 305,000.

Продажи жилья на вторичном рынке показали небольшой рост на 1.3% в апреле после трех месяцев снижения подряд. Однако показатель все еще на 6.8% ниже апреля 20013 года.

Индикатор ведущих экономических показателей в апреле вырос на 0.4% после пересмотренного роста на 0.1% за март. Аналитики прогнозировали рост на 0.5%.
В 12:30 GMT США опубликует апрельские данные по потребительской инфляции, а в 14:00 GMT данные по продаже новостроек.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF остается в районе вчерашнего максимума на Chf0.8960. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля).



СТЕРЛИНГ - Фунт остается в узком диапазоне.

Предварительные данные по ВВП Великобритании в первом квартале показали рост на 0.8%, что выше предыдущего значения и соответствует ожиданиям экспертов. В годовом выражении показатель вырос на 3.1%, так же как и в четвертом квартале.
Изображение

GBP/USD остается под давлением и торгуется в области $1.6860. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6750 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).



ЗОЛОТО - завершает неделю практически без изменений .Определенную поддержку драгоценному металлу оказали спекуляции относительно того, что сокращение ограничений на импорт золота в Индии может привести к росту спроса.

Золото также получило поддержку после сообщения о вооруженных столкновениях в Украине и сильной китайской статистике.

Июньский фьючерс на золото вырос на $6.90 или 0.5% до $1,295 за унцию. Цены отступили на 0.5% или $6.50 в среду.
Изображение

С технической точки зрения изменений не произошло. Золото торгуется чуть ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,277 (также минимумы мая). В случае преодоления области $1270, поддержкой станет $1248.
Сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 май 2014, 11:30

НЕФТЬ - по итогам недели заметно подорожала. Поддержку нефти оказала китайская статистика, которая показала рост индекс деловой активности в производственной сфере. Это говорит в пользу стабилизации экономики второго в мире потребителя энергоресурсов.

Хотя в середине недели цены упали после того, как министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло с 298,000 до 326,000, в то время как средний прогноз составлял 305,000.

Опубликованный в среду отчет министерства топлива США по запасам на прошлой неделе показал, что запасы сырой нефти сократились на 7.23 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 970,000 баррелей до 213.4 млн., а запасы дистиллятов прибавили 3.4 млн. до 116.3 млн. баррелей.
Изображение


С технической точки зрения "черное золото" направляется в район 104.80-105.00. Далее сопротивление расположено на 105.80. Поддержкой сейчас является область 102.00.



ЕВРО - в пятницу продолжил снижение. По итогам недели единая валюта потеряла 0.5% по отношению к доллару.

Опубликованные данные показали, что индексы деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом оказались ниже прогнозов, а показатели активности в секторе услуг выросли. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 52.9 пп против прогноза в 54 пп, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе ЕС упал до 52.5 пп против ожиданий в 53.2 пп.

Данные еще раз напомнили, что восстановление экономики в Еврозоне остается хрупким и нестабильным. Низкая инфляция в сочетании с неустойчивым восстановлением экономики делает дальнейшее смягчение монетарной политики ЕЦБ более реальным. Как минимум, следует ожидать снижения ставки рефинансирования и депозитной ставки на 10 б.п.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD стабилизировался в области $1.3630. Ниже сессионного минимума $1.3610 откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное остается на $1.3770/80.



ИЕНА - продолжила падать против доллара. Давление на японскую валюту оказало заявление управляющего Банком Японии Харуко Курода относительно отсутствия объективных факторов роста иены. В частности, глава Банка Японии заявил:

-финансовые условия в Японии благоприятны;

-умеренное восстановление экономики Японии продолжится;

-тенденция сохранится после повышения налога с продаж;

-потребительская инфляция достигнет цели в 2% к середине прогнозируемого периода 2014-16 гг;

-скорректирует политику в случае необходимости;

-программа QE оказала свой эффект;

-продолжим смягчать политику до тех пор. пока инфляция не стабилизируется в районе 2%;

-частное потребление остается сильным;

-монетарная политика не призвана влиять на ситуацию на фондовых и валютных рынках;

-не видит особых причин за ростом курса иены.

По итогам 2-дневного заседания Банк Японии сообщил, что продолжит наращивать денежную базу на 60-70 трлн. иен ($692 млрд.) ежегодно, как и предполагали экономисты.

Также статистика показала, что в апреле торговый дефицит Японии вырос на фоне снижения потребительской активности после первого за последние 17 лет повышения налога с продаж. Объем импорта вырос на 3.4% г/г (минимум за 16 месяцев), а объем экспорта увеличился на 5.1%. Дефицит составил 808.9 млрд. иен, в то время как аналитики прогнозировали 646.3 млрд. иен.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY остается вблизи Y102.00. В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - по итогам недели сдал позиции по отношению к доллару вслед за евро. Экономические данные недели включали показатели заявок на пособие по безработице в США, продажи жилья на вторичном рынке за апрель и индикатор ведущих экономических показателей.

Так, согласно данным министерства труда США, на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло с 298,000 до 326,000, в то время как средний прогноз составлял 305,000.

Продажи жилья на вторичном рынке показали небольшой рост на 1.3% в апреле после трех месяцев снижения подряд. Однако показатель все еще на 6.8% ниже апреля 20013 года.

Индикатор ведущих экономических показателей в апреле вырос на 0.4% после пересмотренного роста на 0.1% за март. Аналитики прогнозировали рост на 0.5%.

Франк достиг трехнедельного минимума против доллара США после публикации неоднозначных экономических данных из Европы и США, а также в ожидании результатов выборов в европарламент и запланированных на 25 мая президентских выборов в Украине. Следует отметить опасения, что по итогам выборов в европарламент там может увеличиться число евроскептиков. Однако результаты в Нидерландах уже показали рост популярности проевропейских сил.

Немецкий институт IFO опубликовал данные по деловому оптимизму, ожиданиям и текущей ситуации, которые оказались не только значительно хуже прогнозов, но и ниже апрельских показателей. В мае показатель составил 110.4 против 111.2 в апреле и прогноза110.9.

Ранее статистика Германии показала, что ВВП в первом квартале вырос на 0.8% кв/кв и 2.5% г/г, превысив прогнозы аналитиков.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF консолидируется немногим ниже максимумов 21 мая на Chf0.8970. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля).



СТЕРЛИНГ - по итогам недели не сказал ничего определенного. Во второй половине недели стерлинг нивелировал все предыдущие достижения на фоне укрепления доллара. И это несмотря на тот факт, что предварительные данные по ВВП Великобритании в первом квартале показали рост на 0.8%, что выше предыдущего значения и соответствует ожиданиям экспертов. В годовом выражении показатель вырос на 3.1%, так же как и в четвертом квартале.

Согласно официальным данным, в прошлом месяце розничные продажи выросли на 1.3% против среднего прогноза в +0.5%, при этом в разрезе месяца показатель вырос на 6.9% против 5.2% г/г.

Опубликованные протоколы МРС Банка Англии показали:

-все члены МРС согласились, что необходимо увидеть больше доказательств выхода экономики из состояния спада прежде, чем повысить ставки;

-решение относительно необходимости повышать ставки на данный момент для некоторых членов МРС “более сбалансировано”.

В свою очередь, протоколы FOMC показали, что еще слишком рано говорить о том, что
экономика устойчиво растет опережающими темпами:

-участники заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест;

-на апрельской встрече обсуждалась нормализация монетарной политики.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением и торгуется в области $1.6840. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6770 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).



ЗОЛОТО - замерло в узком диапазоне, в котором находится уже пятую неделю. Поддержку драгоценному металлу оказали спекуляции относительно того, что сокращение ограничений на импорт золота в Индии может привести к росту спроса.
Изображение

Давление на котировки оказали опубликованные протоколы последней встречи Федерального резерва, которые показали, что еще слишком рано говорить об устойчивости экономики. Также члены FOMC заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 май 2014, 12:36

НЕФТЬ - West Texas Intermediate остается в районе 4-недельного максимума в преддверии публикации данных из США, которые могут подтвердить оживление роста крупнейшей мировой экономики., и крупнейшего же потребителя нефти в мире.

Июльский контракт на поставку WTI торгуется в районе $104.50 за баррель, прибавив 15 центов.

WTI в мае вырос на 4.8% и может впервые с февраля завершить месяц на положительной территории.

В 12:30 GMT США представят данные по заказам на товары длительного пользования. В апреле основной показатель ожидается на уровне 0,4%против 2,6%.

В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit, который по предварительным оценкам составит 55,6 против 55,0.
Изображение

С технической точки зрения целью роста нефти представляется район 104.80-105.00. Далее сопротивление расположено на 105.80.
Промежуточная поддержка представлена максимумами среды на $103.00/10 (максимумы 19 мая). Ниже располагается область $102.20/10.

ЕВРО - Единая валюта восстановилась из района достигнутого накануне 3-месячного минимума против доллара после выступления главы ЕЦБ Марио Драги на форуме в Португалии.

Президент ЕЦБ в частности заявил, что в случае сохранения дефляционного давления центробанк готов предпринять действия на своей июньской встрече.
По словам Драги основным моментом на данное время является своевременность данных мер, которые по оценкам экспертов могут включать снижение основных процентных ставок и инъекции ликвидности, а также возможность в случае необходимости реализации программы количественного смягчения.

В целом рынки по прежнему ожидают, что регулятор смягчит монетарную политику в июне. Вопрос в том, какими именно мерами ограничится на этот раз ЕЦБ.
Евродоллар второй день кряду торговался ниже 200-дневной МА на фоне сохранения интереса к результатам выборов в Европарламент.

Оппозиционные радикальные партии обошли правящие партии в таких странах, как Греция, Франция и Великобритания, в то время как в Германии партия канцлера Ангелы Меркель пока вышла вперед, получив 35.5% голосов. Однако это минимальный показатель среди избирателей с 1979 года, когда начали выбирать представителей в ЕС.
Опубликованные утром данные показали, что индекс потребительского доверия в Германии от Gfk оправдал прогнозы аналитиков (8.5 пп).
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD восстановился к $1.3670. Ближайшее сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже недавнего минимума $1.3610 откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля).

В Credit Suisse рекомендуют продавать EUR/USD при отскоке к $1.3750 и добавляться в случае падения ниже $1.3625 с целью $1.3250. Стоп рекомендуется разместить на $1.3860.

ИЕНА - Японская валюта достигла минимального за неделю уровня против доллара США после того, как заместитель управляющего Банком Японии Кикуо Ивата заявил, что чрезмерное укрепление национальной валюты может оказать негативное влияние на экспорт страны.

За прошедший месяц евро потерял 1.4%, доллар вырос на 0.2%, а иена укрепилась на 0.4%.

Представитель Банка Японии Ивата сегодня заявил, что иена подорожает только в случае наличия дефляционных процессов в Японии:

-чрезмерный рост иены в рамках дефляции - плохо для экспорта;

-политика достижения цели по инфляции помогает снизить гиперинфляционные опасения;

-японская экономика продолжает умеренно расти, медленно приближаясь к завершению периода дефляции;

-программа количественного смягчения Банка Японии призвана основываться на росте импортных цен, обеспеченном снижением курса иены, чтобы достичь целей по инфляции;

-Банк Японии примет дополнительные меры в достижении цели в случае, если экономика перегреется, а инфляция поднимется выше 2%;

-цель монетарной политики заключается в борьбе с дефляцией и достижении поставленных задач;

-Банк Японии продолжит смягчать политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2.0%.

Протокол апрельского заседания Банка Японии показал:

-большинство членов Совета Банка Японии заявили, что продолжат изучать риски и будут делать соответствующие поправки в монетарной политике в случае необходимости;

-экспорт слегка ослабел;

-экономика, вероятно, продолжит развиваться выше потенциала с лета;

-члены Совета согласились, что важно внедрять стратеги. экономического роста правительства Абе, чтобы поддерживать стабильный рост экономики.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY отступил от Y102.00 и сейчас торгуется в районе Y101.95. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.00/10 (канальная линия сопротивления от 4 апреля). В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.

ФРАНК -Доллар сохраняет умеренно позитивный настрой.

В 05:45 GMT Швейцария представит данные по ВВП (кв/кв) (Q1). Показатель ожидается на уровне 0,6% против 0,2%. По сравнению с прошлым годом рост составит 2,1% против 1,7%.

В 12:30 GMT США представят данные по заказам на товары длительного пользования. В апреле основной показатель ожидается на уровне 0,4%против 2,6%.

В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit, который по предварительным оценкам составит 55,6 против 55,0.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF консолидируется немногим ниже максимумов 21 мая на Chf0.8970. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля).

СТЕРЛИНГ - Фунт остается в прежнем диапазоне на фоне отсутствия катализаторов движения в связи с выходными в Великобритании, а также недостатком экономических данных.
Изображение

GBP/USD торгуется в области $1.6860. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6780 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).

ЗОЛОТО - вернулось ниже отметки $1,300 за тройскую унцию на фоне спекуляций, что избрание президента Украины приведет к стабилизации в стране и снижению напряженности в отношениях с Россией.

На спотовом рынке золото подешевело до $1,286.50 за тройскую унцию против $1,292.91 накануне.

Таким образом, золото продолжает консолидацию ниже психологической отметки $1,300, причем основным фактором поддержки остаются опасения в отношении развития ситуации в Украине, а давление на цену благородного металла оказывает укрепление доллара.

Отметим, что с начала года золото подорожало на 7.5% на фоне эскалации геополитической напряженности.
Изображение

С технической точки зрения изменений не произошло. Золото торгуется чуть ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,277 (также минимумы мая). В случае преодоления области $1270, поддержкой станет $1248.
Сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 май 2014, 12:52

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate отошла от 5-недельного максимума на спекуляциях, что запасов сырой нефти в США достаточно для того, чтобы опарвдать растущий спрос на топливо.

Запасы нефти в США находятся на рекордно высоком уровне, а в апреле достигли максимумов 1982 года, когда министерство топлива США начало публиковать данную статистику. Запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома), упали до 6-летних минимумов за неделю по 16 мая.

Аналитики прогнозируют, что за неделю по 23 мая запасы в стране остались на прежнем уровне. Из-за празднования в понедельник Дня Памяти традиционный отчет по запасам нефти выйдет не в среду, а в четверг, 29 мая.

Правительство Украины заявило, что освободило аэропорт Донецка от сепаратистов, а новоизбранный президент страны Петр Порошенко призвал к зачистке боевиков. Президент РФ Владимир Путин, который не признавал киевскую власть, между тем выразил готовность сотрудничать с новым президентом страны.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI отступил на 27 центов или 0.3% до $104.08 за баррель.
Изображение

Нефть консолидируется в районе $104.00, при этом сильное сопротивление представлено апрельскими максимумами на $105. Промежуточная поддержка представлена часовыми минимумами вторника на $103.50, ниже - на $102.60/50.



ЕВРО - Валютный рынок продолжает сосредотачивать свое внимание на ЕЦБ и возможности дальнейшего смягчения монетарной политики в ходе июньского заседания. Хотя ожидания этого довольно высоки, ЕЦБ может очень удивить рынок.

На этой неделе рынок ждет очередных комментариев от ЕЦБ (хотя Драги вчера довольно ясно сказал, что в июне монетарная политики будет смягчаться). Последние два снижения ставок сопровождались резким падением евро с последующим откатом. На этой неделе откат вряд ли будет серьезным и его надо использовать для продаж.
Изображение

EUR/USD отступил от сессионного максимума на $1.3670 и сейчас торгуется в районе $1.3615. Ниже недавнего минимума $1.3610 откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Выше $1.3670 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80.



ИЕНА - Иена протестировала недельные минимумы против евро.
Японская валюта снижается в преддверии завтрашнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды.

Заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата накануне заявил, что дальнейший рост экономики страны нельзя обеспечить только посредством монетарной политики и это является основной задачей правительства. Центральный банк на прошлой неделе сохранил программу стимулирования экономики в прежнем объеме.
Изображение

USD/JPY пробил сопротивление в районе Y102.00 (канальная линия сопротивления от 4 апреля). В случае закрепления выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).


ФРАНК - Доллар вырос до 7-недельного максимума после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост заказов на товары длительного пользования в апреле.

Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США во втором полугодии с 3.50% до 3.25%. Прогноз на первый квартал понижен до -0.8% в связи с падением запасов, а прогноз на второй квартал сохранен на уровне 3.7%.

Опубликованная статистика США показала, что заказы на товары длительного пользования в апреле выросли на 0.8% против прогноза -0.5% и 2.5% в марте.
Изображение

Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (г/г) в марте достиг 12.4% против прогноза 11.8% и 12.9% в феврале.

USD/CHF тестирует зону максимумов 21 мая на Chf0.8970. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг отступил против доллара после того, как опубликованный отчет Британской банковской ассоциации показал сокращение количества одобренных заявок на ипотеку в апреле. Официальные данные показали, что в апреле количество одобренных заявок на получение ипотеки сократилось до 42.2K, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 45.2K.
Изображение

GBP/USD резко снизился из области сессионного максимума на $1.6880. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6780 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали к 15-недельному минимуму на фоне роста американских фондовых индексов до рекордных максимумов, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Золото упало на 8.8% из области 6-месячного максимума, достигнутого в марте, на фоне признаков укрепления экономики США. Во вторник цены на золото также упали после того, как новоизбранный президент Украины Петр Порошенко призвал перейти к активным действия в борьбе с сепаратистами на востоке Украины.

Августовский фьючерс на золото упал на 1.9% до $1,267.70 за унцию после тестирования $1,266 за унцию (минимум с 10 февраля).
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,260, вплоть до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 29 май 2014, 11:00

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate показала максимальное падение в этом месяце.

Аналитики прогнозируют, что за неделю по 23 мая запасы в стране остались на прежнем уровне. Из-за празднования в понедельник Дня Памяти традиционный отчет по запасам нефти выйдет не в среду, а в четверг, 29 мая.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.39 до $102.72 за баррель (минимальная цена закрытия с 20 мая). Это максимальное дневное падение с 30 апреля.
Изображение

Нефть упала к $102.60 и сейчас слегка восстановилась. Ближайшее сопротивление находится на $104.00, при этом сильное сопротивление представлено апрельскими максимумами на $105. Промежуточная поддержка представлена часовыми минимумами вторника на $102.60/50.



ЕВРО - Евро упал после того, как опубликованная статистика Германии показала большее, чем прогнозировалось, увеличение числа безработных до 24K, в то время как аналитики прогнозировали -15К. Месяцем ранее показатель упал на 25К. Уровень безработицы остался на отметке 6.7%, как и ожидалось.

ЕЦБ опубликовал Обзор финансовой стабильности, в котором в частности отмечается, что банкам, страховым компаниям и пенсионным фондам следует создать подушки безопасности для того, чтобы справиться с нормализацией доходности;

-настроения чувствительны к рискам связанным с Китаем и Украиной;

-по мере активизации интереса к высокодоходным активам растет и озабоченность по поводу возможного резкого и неупорядоченного изменения инвестиционных потоков;

-перспективы экономики все еще “относительно слабые”.
Изображение

Тремя основными рисками для финансовой стабильности в еврозоне по мнению ЕЦБ в ближайшие полтора месяца являются “неожиданный разворот глобальной тенденции стремления к максимальной доходности финансовых инструментов на фоне локальных проблем с ликвидностью и вероятной неадекватной оценки стоимости активов,” “продолжающаяся слабость прибыльности деятельности банков и напряженность их балансов в условиях низкой инфляции и низких темпов экономического роста,” а также “возобновление опасений в отношении суверенных обязательств из-за проволочек с реформами на фоне продолжительного периода низких темпов номинального роста.”

EUR/USD тестирует $1.3600. Ниже откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Выше $1.3670 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80.



ИЕНА - Иена укрепилась на фоне снижения доходности U.S. Treasuries.
Даже сильная статистика США по заказам на товары длительного пользования и потребительскому доверию не смогли продлить период укрепления доллара против японской иены.

Похоже, в Японии наблюдается рост оптимизма, учитывая, что индекс Topix в течение последней недели вырос на 4.2%. Уровень сегодняшнего закрытия был максимальным с 4 апреля. Курс USD/JPY в ближайшее время останется довольно устойчивым. Любые снижения в район 100.00 вряд ли будут долгосрочными.
Изображение

USD/JPY вернулся под Y102.00 (канальная линия сопротивления от 4 апреля). В случае закрепления выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - Швейцарский франк упал в среду против доллара. Курс практически проигнорировал статистику страны.

Данные по ВВП Швейцарии показали, что рост экономики в первом квартале составил 0.5% кв/кв после роста на 0.2% кв/кв в четвертом квартале, однако показатель оказался ниже средних прогнозов в 0.6%. Между тем, годовой показатель превысил ожидания, показав рост на 2.0% против прогноза в 1.9%.
Изображение

USD/CHF продолжает тестировать максимумы 21 мая на Chf0.8970/80. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов демонстрирует наихудшую картину в среду, протестировав 2-недельные минимумы на европейских торгах.

Курс снижается второй день подряд, оказавшись под давлением данных по заявкам на ипотеку, опубликованным во вторник. Также на фунт оказывает давление тот факт, что был пройден сильный технический уровень на $1.6900.
Изображение

GBP/USD торгуется в районе $1.6700. Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление находится в области $1.6820, выше - в области $1.6920 (максимум 21 мая).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото достигли в среду 15-недельного минимума после того, как американские фондовые рынки достигли рекордных максимумов в результате 4-дневного ралли.

Фьючерс на золото протестировал $1,256.10 за унцию (минимум с 7 февраля). В мае цены на нефть упали на 2.8%.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,260, вплоть до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 30 май 2014, 14:15

НЕФТЬ - West Texas Intermediate в мае выросла в цене на 4.8% и может впервые с февраля завершить месяц на положительной территории.

Июльский контракт на поставку WTI торгуется в районе $103.42 за баррель, потеряв 16 центов после роста накануне на 86 центов до $103.58 за баррель

Запасы в Кушинге, крупнейшем нефтяном хабе США, на минувшей неделе снизились на 1.53 млн. баррелей, достигнув таким образом минимальной отметки с ноября 2008 года на фоне продолжающегося перемещения нефти по южной ветке нефтепровода Keystone XL в направлении YGP. расположенных в районе Мексиканского залива.
Тем не менее, общенациональные запасы по данным EIA за этот же период выросли на 1.66 млн., против прогноза роста лишь на 0.5 млн баррелей. данный факт дает основания полагать, что на будущей неделе нефть может снизиться в цене.
Изображение

С технической точки зрения нефть Ближайшее сопротивление находится на $104.00, при этом сильное сопротивление представлено апрельскими максимумами на $105. Промежуточная поддержка представлена часовыми минимумами вторника на $102.60/50.



ЕВРО - Единая валюта остается под давлением и торгуется в районе достигнутого накануне 3-месячного минимума против доллара на фоне утверждения рынка во мнении, что на своей ближайшей встрече ЕЦБ предпримет меры по дальнейшей либерализации монетарной политики.

Следует отметить, что по всей вероятности снижение основной и депозитной ставок уже заложено в цены, однако, евро имеет потенциал для дальнейшего снижения в том случае, если ЕЦБ в дополнение к сокращению ставок предпримет какие-либо дополнительные меры для противодействия дефляции.

В этой связи показательным станет отчет по инфляции потребительских цен в еврозоне, который будет опубликован 3 июня. Согласно последним прогнозам показатель в мае вырос на 0.7%, притом, что, напомним, целевым уровнем является отметка 2.0%.
Инфляция в еврозоне находится ниже 1% уже восемь месяцев кряду.

Пятница 30 мая принесет в 06:00 GMT отчет по розничным продажам в Германии.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD пытается закрепиться выше $1.3600. Ближайшая поддержка представлена недавними минимумами на $1.3580. Ниже откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Выше $1.3670 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80.



ИЕНА - Японская валюта сохранила свои достижения против доллара США после того, как публикация данных по инфляции потребительских цен активизировала спекуляции, что Банк Японии не буде предпринимать дополнительных стимулирующих мер.

Базовый индекс потребительских цен в марте вырос на 3.2% по сравнению с ростом на 1.3% и прогнозом 3.1%. Отметим, что инфляция ускорилась после того, как правительство премьер-министра Шинзо Абе с 1 апреля повысило налог с продаж с 5% до 8%.

Доллар снизился против иены также на фоне падения доходности 10-летних обязательств Казначейства США на 2 б.п., или на 0.02 процентных пункта, до 2.42%, сократив разницу с аналогичными по сроку погашения японскими облигациями до 1.84 п.п., минимального уровня с августа прошлого года.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY остается под Y102.00 (канальная линия сопротивления от 4 апреля) и сейчас торгуется на Y101.50. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). В случае закрепления выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80.



ФРАНК -Доллар сохраняет умеренно позитивный настрой несмотря на публикацию накануне слабых данных по ВВП США в 1 квартале.

Определенную поддержку американской валюте оказали позитивные данные о состоянии рынка труда.

США первичные обращения за пособием по безработице снизились до 300k против прогноза 318k.

ВВП в 1 кв. сократился на 1.0% кв/кв против прогноза -0.5% кв/кв и предварительной оценки +0.1%.

Маловероятно что данные окажут продолжительное влияние на ход торгов, поскольку такой результат нельзя назвать неожиданным из-за неблагоприятных погодных условий минувшей зимой.

В пятницу 13:45 GMT ожидается индекс деловой активности Чикаго.
Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan выйдет в 13:55 GMT.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF по прежнему не может преодолеть зону максимумов 21 мая на Chf0.8970/80. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Фунт утратил восходящий импульс на ближайшее время. Инвесторы ожидают замедления роста рынка жилья в Великобритании уже в ближайшем будущем, как результат ужесточения условий по кредитованию. Это и оказывает давление на стерлинг.

Банк Англии в июне собирается применить дополнительные меры, направленные на сдерживание роста рынка жилья.
Изображение

GBP/USD протестировал сильный уровень поддержки на $1.6700. Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.6780 (минимумы 27 мая) и $1.6820, затем - в области $1.6920 (максимум 21 мая).



ЗОЛОТО - завершает месяц с потерями на фоне возобнoвления роста фондового рынка США из-за спекуляций, что крупнейшая мировая экономика продолжит восстановление.

Дополнительное давление на цены на благородный металл оказывают свидетельства снижения спроса со стороны Китая.

На спотовом рынке золото торгуется в районе отметки $1,257.41 за тройскую унцию против $1,255.56 накануне.

Кроме того, в четверг цена достигла минимального с 4 февраля уровня $1,251.56 за тройскую унцию после очередного обновления Standard & Poor’s 500 Index исторического максимума.
Изображение

Отметим, что в минувшем году золото обвалилось в цене на 28% на фоне ожиданий сворачивания ФРС программы количественного смягчения, однако, с начала 2014 года цена благородного металла выросла на 4.7% на фоне эскалации геополитической напряженности из-за вторжения России в Украину.

Активы крупнейшего фонда SPDR Gold Trust продолжают снижаться второй месяц кряду после падения 21 мая до 776.89 тонн, минимального уровня с декабря 2008 года, что также свидетельствует в пользу сохранения давления на цену металла.

С технической точки зрения изменений не произошло. Золото торгуется ниже психологически важного уровня $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1248 и $1230.
Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 июн 2014, 11:39

НЕФТЬ - Июльский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в районе $102.41 за баррель, снизившись на 6 центов. Контракт упал на 24 цента до $102.47 накануне (минимальная цена закрытия с 20 мая). В этом году цены выросли на 4%.

В Ливии новоизбранный премьер-министр страны Ахмед Мейтег провел свое первое заседание правительства, на котором призвал к борьбе с терроризмом и улучшению системы безопасности. Страна заняла последнее место среди членов ОПЕК в прошлом году, поскольку политические беспокойства привели к сокращению объемов добычи и поставок.

На этой неделе министерство топлива США может сообщить о снижении запасов нефти на прошлой неделе до 392 млн. баррелей. Запасы бензина, согласно прогнозам, выросли на 200,000 баррелей.
Изображение

Нефть восстановилась из области $102.20 до $102.80. Ближайшее сопротивление находится на $103.30, затем - в области $104.00, при этом сильное сопротивление представлено апрельскими максимумами на $105. Промежуточная поддержка представлена недавними минимумами на $102.20.



ЕВРО - Единая валюта слегка выросла из области почти 3-месячного минимума на фоне спекуляций, что любых мер со стороны ЕЦБ будет недостаточно, чтобы подорвать евро.

Временное давление на евро оказал очередной блок слабой европейской статистики, в частности инфляционных данных ЕС, что усиливает вероятность принятия ЕЦБ ряда стимулирующих мер уже на ближайшей своей встрече, запланированной на 5 июня. Согласно данным, гармонизированный индекс потребительских цен в мае предварительно составил 0.5% против прогноза 0.7% и 0.7% в апреле. Уровень безработицы в апреле снизился до 11.7% против прогноза 11.8%. Рынком ожидается снижение на 10 б.п. ставки рефинансирования и депозитной ставки и основная интрига в настоящее время состоит в том, что еще может сделать ЕЦБ.
Изображение

Глава ЕЦБ Марио Драги в прошлом месяце заявил, что действия, направленные на ослабление монетарной политики комфортно будет начать в июне. Заседание, напомним, состоится 5 июня. то есть, в этот четверг.

Тот факт, что доходность правительственных облигаций в Европе сейчас на минимальном уровне со времен Наполеона, заставляет инвесторов требовать от Драги каких-то активных действий.

EUR/USD торгуется выше $1.3600, однако курс резко отступил от сессионных максимумов на $1.3650. Выше $1.3670 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ближайшая поддержка представлена недавними минимумами на $1.3580. Ниже откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля).



ИЕНА - Иена продолжает постепенно ослабевать, реагируя на усиление склонности к риску со стороны инвесторов. Риски снижения темпов роста мировой экономики продолжают уменьшаться, доказательством чему служат данные по производственному и непроизводственному показателю ISM.

Более того, поддержку доллару оказывает восстановление доходности по казначейским облигациям из области минимумов.
Изображение

USD/JPY вырос, преодолев накануне Y102.00 и сейчас торгуется на Y102.40. В случае закрепления выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80.
Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - Швейцарский франк стабилизировался после роста вторника.

Опубликованные данные США показали, что в мае индекс производственной активности от ISM вырос с 50.6 пп до 55.3 пп. Отдельный отчет показал рост производственных заказов в апреле на 0.7% м/м, что превысило прогнозы аналитиков в 0.5%.

Аналитики полагают, что запланированный на 6 июня правительственный отчет США может показать рост занятости в мае на 215,000 человек после того, как в апреле занятость выросла на 288,000 (максимум с 2012 года).
Изображение

USD/CHF восстановился из области дневных минимумов на Chf0.8950 (ближайшие минимумы). Сопротивление остается в области максимумов 28 мая на Chf0.8990. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля). Ниже сессионных минимумов поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг торговался довольно волатильно.

Национальная статистика во вторник показала, что индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide в мае вырос на 0.7% против прогноза +0.6%. Индекс активности в секторе строительства Markit/CIPS PMI в мае составил 60.00 пп против прогноза 60.8 пп и 60.8 пп в апреле.

Заседание Банка Англии на этой неделе, скорее всего, пройдет довольно скучно. Пока не ожидается никаких изменений по ставкам и не будет ожидаться до второго квартала 2015 года. Однако, есть вероятность, что один-два представителя МРС проголосуют за повышение ставки уже осенью.
Изображение

GBP/USD стабилизировался выше $1.6700, несмотря на недавнее снижение. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6780 (минимумы 27 мая и 38.2% Фибо последнего снижения) и $1.6820, затем - в области $1.6920 (максимум 21 мая). Ниже $1.6700 сильная поддержка находится на $1.6680 (трендовая линия от 2 октября 2013 года). Ее прохождение откроет дорогу на $1.6560 (минимумы 4 марта).



ЗОЛОТО - Золото может завершить с потерями седьмую сессию подряд.
Это наиболее продолжительный период продаж драгоценного металла в этом году. Давление на золото оказывает рост фондовых рынок, что сдерживает спрос на альтернативный инструмент инвестирования.

Августовский фьючерс на золото прибавил символически на 0.1% до $1,244.30 за унцию после того, как ранее цены отступили на 0.3%.
Накануне доллар достиг 8-недельного максимума против корзины валют, продолжив сокращать спрос на золото.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,200 (канальная линия от 16 марта). Ближайшее сопротивление находится на $1,280, затем - на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 05 июн 2014, 12:49

НЕФТЬ - Июльский фьючерс на нефть марки WTI торговался достаточно волатильно в среду, поскольку уверенный рост цен сменился на вечерних торгах резкой коррекцией.

Изначально поддержку ценам оказал правительственный отчет по запасам нефти на прошлой неделе. Данные министерства топлива США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1.4 млн. баррелей, а днем ранее Американский Институт Нефти заявил, что запасы нефти снизились на 300,000 баррелей.

Фьючерс на нефть марки WTI упал в цене до $102.64 за баррель после роста на 81 цент до $103.47 во время сессии.
Изображение

Нефть протестировала $103.70 (ближайшее сопротивление), после чего скорректировалась до $102.30, нивелировав достижения за предыдущие два дня. из области $102.20 до $102.80. Более сильное сопротивление находится в области $104.00, далее сопротивление представлено апрельскими максимумами на $105. Промежуточная поддержка представлена недавними минимумами на $102.20, вплоть до $102.00.



ЕВРО - Единая валюта ранее незначительно укрепилась, однако ряд данных по деловой активности в производственном секторе европейских стран не смог спровоцировать существенного движения на рынке, поскольку новые данные подтвердили, что восстановление экономики в регионе носит уязвимый характер. В то время, как индексы Испании, Франции и Германии разочаровали инвесторов, статистика Италии превысила прогнозы, при этом индекс деловой активности ЕС составил 53.5 пп против 53.9 пп.

Отдельный отчет показал годовой рост ВВП ЕС в первом квартале на 0.9% и на 0.2% в квартальном выражении. Показатели оправдали прогнозы аналитиков.
Изображение

EUR/USD остается в районе $1.3600. Выше $1.3670 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ближайшая поддержка представлена недавними минимумами на $1.3580. Ниже откроется дорога к $1.3560 (минимумы 12 февраля).



ИЕНА - Иена возобновила снижение против доллара после того, как стало известно, что индекс ISM в непроизводственной сфере США в мае вырос до 56.3 против 55.2 в апреле.
До этого давление на американскую валюту оказали слабые данные по рынку труда.

Так, количество новых рабочих мест в частном секторе крупнейшей мировой экономики по данным ADP составило в прошлом месяце 179,000 по сравнению с 215,000 в предыдущем периоде и прогнозом 210,000.
выросла.
Изображение

USD/JPY вернулся к Y102.70. В случае закрепления выше фигуры целью быков станет Y102.80 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - Швейцарский франк слегка вырос против доллара США.
Доллар США сохранил или укрепил свои позиции против большинства основных валют после публикации отчета о состоянии американской экономики- так называемой “Бежевой книги”.

Большинство региональных ФРБ отметили продолжение роста “темпами от скромных до умеренных”, что свидетельствует в пользу того, что ФРС в ближайшем времени не будет изменять монетарную политику.

В частности отмечается рост потребительских расходов, оздоровление в производственном секторе, однако сохранение проблем в секторе жилья.
Несмотря на сдержанность ценового давления, несколько округов сообщили об увеличении цен на некоторые группы товаров, в частности на продукты питания.

Ситуация на рынке труда в целом улучшилась.

Таким образом можно заключить, что ФРС остается на пути постепенного но неуклонного сворачивания программы покупки активов, которая будет завершена в 4 квартале, после чего возникнет вопрос о том, способна ли экономика выдержать повышение процентной ставки.
Изображение

USD/CHF восстановился из области вчерашних минимумов на Chf0.8950 (ближайшие минимумы). Сопротивление остается в области максимумов 28 мая на Chf0.8990. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля). Ниже недавних минимумов поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов существенно не изменился. Поддержку курсу оказала позитивная статистика Великобритании, которая показала рост индекс деловой активности в производственном секторе до 58.6 пп против 58.2 пп ранее.
Изображение

GBP/USD остается на $1.6740. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6780 (минимумы 27 мая и 38.2% Фибо последнего снижения) и $1.6820, затем - в области $1.6920 (максимум 21 мая). Ниже $1.6700 сильная поддержка находится на $1.6680 (трендовая линия от 2 октября 2013 года). Ее прохождение откроет дорогу на $1.6560 (минимумы 4 марта).



ЗОЛОТО - Золото продолжило консолидацию в районе 14-месячных минимумов.

Июльский фьючерс на золото упал на 0.1% до $1,244.30 за унцию. Рост фондовых рынок до рекордных высот продолжает ограничивать спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.
Изображение

Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,200 (канальная линия от 16 марта). Ближайшее сопротивление находится на $1,280, затем - на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 июн 2014, 13:18

НЕФТЬ West Texas Intermediate растет третий день кряду на фоне спекуляций относительно сохранения тенденции снижения запасов в США.
Согласно заявлению министров нефти стран ОПЭК, сделанному в преддверии очередной встречи организации в Вене, квоты на добычу останутся на уровне 30 млн. баррелей в сутки. На долю картеля, напомним, приходится 40% мировой добычи сырья В итоге июльский контракт на поставку WTI прибавил в цене 48 центов до $104.89 за баррель, прежде чем скорректировался до $104.85. Накануне цена выросла на $1.75 до $104.41 за баррель, максимального уровня закрытия с 3 марта.
Изображение

Согласно последним прогнозам, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1.5 млн. баррелей до 388 млн.. При этом запасы бензина как ожидается выросли на 1 млн. баррелей до 212.8 млн..
С технической точки зрения Ключевое сопротивление остается в области 104.80105.00. Ключевая поддержка в районе 100.00.


ЕВРО Единая валюта понесла потери против доллара США на фоне падения деловых настроений в Европе и роста спроса на высокодоходные валюты в связи с продолжающимся ралли на фондовых рынках. Индекс Sentix, оценивающий динамику настроений европейских инвесторов в июне снизился до 8.5 по сравнению с 12.8 в мае и ожидавшимся ростом на 13.3. Активность торгов была невелика, поскольку в понедельник рынки Дании, Швейцарии, Австрии, Исландии, Греции и Люксембурга были закрыты в связи с празднованием Троицы.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением. Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ближайшая поддержка расположена на $1.3580 и $1.3500 (минимумы четверга).


ИЕНА Японская валюта накануне находилась под давлением и понесла наиболее ощутимые потери против высокодоходных валют 10 наиболее экономически развитых стран, в частности против австралийского и новозеландского долларов.
Продолжающееся снижение волатильности на фондовых рынках, индекс которой VIX, достиг минимального уровня с февраля 2007 года, оказывает поддержку carry trades, увеличивая тем самым спрос на высокодоходные валюты и оказывая давление на низкодоходные, каковой и является иена.

Согласно пересмотренным данным, рост ВВП Японии в первом квартале оказался большим, чем первоначально считалось.
Статистика показала. что ВВП страны в первом квартале вырос на 6.7%, в то время как предварительные данные показали рост на 5.9%. Средний прогноз аналитиков сводился к 5.6%. Отдельный отчет показал сокращение профицита платежного баланса в апреле по сравнению с прошлым годом.

Представитель Банка Японии, Ивата, японская экономика продолжает развиваться в правильном направлении:
политика Банка Японии приносит свои плоды;
инфляционные ожидания растут;
ситуация на рынке труда ужесточается;
вероятно достижение 2%й цели по инфляции в 2015 финансовом году;
не будем колебаться в корректировке монетарной политики в случае необходимости.
Изображение

C технической точки зрения USD/JPY протестировал Y102.70 прежде, чем отступить к Y102.30. Ближайшие уровни сопротивления располагаются на Y103.00 (канальная линия от 21 мая), Y103.40 и Y104.00, а более существенное сопротивление остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК находился накануне под давлением на фоне общей тенденции укрепления доллара. после того, как опубликованные на минувшей неделе данные продемонстрировали солидный рост на рынке труда США.
В соответствии с опубликованными сегодня данными в Швейцарии уровень безработицы в мае вырос до 3.2% против прогноза 3.0%.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF консолидируется выше Chf0.8900 (минимумы прошлой недели). Ниже поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января).



СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов существенно не изменился на фоне отсутствия катализаторов.
В 08:30 GMT Великобритания представит отчет по промышленному производству. В апреле показатель составит 2,7% против 2,3%. Оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR ожидается в 14:00 GMT.
Изображение

GBP/USD торгуется чуть ниже максимума прошлой недели на $1.6840. Выше сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка на $1.6790, ниже на $1.6720 (трендовая линия от 2 октября 2013 года) и $1.6560 (минимумы 4 марта).




ЗОЛОТО остается неподалеку от достигнутого на минувшей неделе четырехмесячного минимума, и поддерживается ожиданиями некоторого увеличения спекулятивного спроса после масштабного падения. на спотовом рынке золото подорожало на 0.2% до $1,254.94 за тройскую унцию после падения до $1,240.73 3 июня на фоне признаков оживления экономического роста в США и обновления Standard & Poor’s 500 Index исторического максимума. В мае драгоценный металл подешевел на 3.3% на фоне свидетельств некоторого снижения напряженности между Россией и Украиной и ослабления евро после того, как ЕЦБ принял пакет стимулирующих мер.

Аналитики Societe Generale повысили краткосрочный прогноз по золоту, однако заявили, что очень пессимистичны относительно средне и долгосрочных перспектив. Они повысили прогноз на 2014 год до $1,272 за унцию, объясняя это повышенным спросом на драгоценный металл в период Крымского кризиса. Ранее прогноз составлял $1,180.
Однако, по мнению экспертов, цены на золото, вероятно, будут на порядок ниже $1,200 за унцию в 2015 году и пройдут отметку $1,000 в 2016 году, когда Федеральный резерв может начать повышать процентные ставки более быстрыми темпами, чем предполагает рынок.
Изображение

С технической точки зрения картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в районе 1236.00. Далее поддержка отмечается в области 1192.00. Сопротивление находится в районе 1270.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 июн 2014, 12:26

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили от 3-месячного пика во вторник после заметного роста сессией ранее, поскольку участник рынка ожидают данных Американского института нефти и министерства топлива США, а также исхода встречи представителей стран-членов ОПЕК, которая состоится на этой неделе.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI отступил на 31 цент или 0.3% до $104.10 за баррель после тестирования максимума на $105.06.

Правительственные данные в среду могут показать, по прогнозам экспертов, снижение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 1.2 млн. баррелей. Аналитики также прогнозируют снижение запасов бензина на 500,000 баррелей и рост дистиллятов на 750,000 баррелей.
Изображение

Нефть протестировала $105.00 (сильное сопротивление), после чего скорректировалась до $103.90. Промежуточная поддержка представлена 50% Фибо недавнего роста в области $103.30, ниже - на $102.80, вплоть до $101.60 (минимум 5 июня).


ЕВРО - Евро несет потери против доллара США третью сессию кряду на фоне падения деловых настроений в Европе и роста спроса на высокодоходные валюты в связи с продолжающимся ралли на фондовых рынках.

Представитель ЕЦБ, Кёре заявил, что инфляция находилась далеко от ориентира ЕЦБ длительное время:

-Европа остается экономикой, основанной на банковском кредитовании;

-Европа во многом отличается от США.

Его коллега Мерш отметил, что нескольким банкам потребуется списание части долгов:

-ЕЦБ не видит угрозы дефляции в еврозоне;

-длительная низкая инфляция может привести к развитию негативной спирали;

-есть риски в банковском секторе.
Изображение

EUR/USD восстановился из области дневных минимумов на $1.3520 и сейчас торгуется на $1.3550. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).




ИЕНА - Японская иена показала максимальный за последний месяц рост против евро на спекуляциях, что программа стимулирования, проводимая Банком Японии, поддержит национальную экономику.

Аналитики прогнозируют, что по итогам очередного заседания центрального банка 12-13 июня регулятор продолжит идти по пути поддержки экономики страны.

Также иена укрепила свои позиции на фоне коррекции японского фондового рынка в связи с фиксацией прибыли.
Изображение

USD/JPY торгуется на Y102.36. Поддержка расположена в области Y102.25 (канальная линия от 21 мая). Ниже потери увеличатся до Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 (канальная линия от 21 мая) и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.



ФРАНК - Швейцарский франк торговался в рамках сложившегося диапазона против доллара США.

Доллар продолжает удерживаться на плаву благодаря росту доходности по 10-летним бондам, которая превысила 2.65% впервые с 13 мая прежде, чем отступить к 2.633%.

Недавно опубликованный отчет показал, что товарно-материальные запасы США в апреле выросли на 1.1%, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к росту всего на 0.3%. Сегодняшний отчет последовал за пересмотренными в сторону роста данными за предыдущий месяц в +1.1%.
Изображение

USD/CHF отступил от сессионных максимумов на Chf0.9000 - к Chf0.8985. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8960 (дневные минимумы), затем - в районе минимумов прошлой недели на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает плавать в середине диапазона в ожидании катализатора движения. Многие постепенно начинают верить в то, что это направление будет вверх, поскольку представители Банка Англии меняют риторику в пользу более агрессивной, как это сделал вчера Иэн МакКафферти.

Вчера он заявил, что экономика Британии еще может вырасти до того, как ставки будут повышены, но время первого повышения неумолимо приближается. "Следует отметить, что время, подходящее для начала повышения ставок Банка Англии, уже не за горами," - сказал МакКафферти. Инвесторы ожидают, что Банк повысит ставку в начале 2015 года, хотя некоторые оптимисты уверены, что это произойдет уже в конце 2014 года.

В Великобритании вышедший отчет показал, что промышленное производство в третьей по величине европейской экономике в апреле увеличилось на 0,4%. пересмотренные данные показали,что в марте рост составил 0,1%.

Институт экономических и социальных исследований Британии заявил, что состояние экономики страны сейчас лучше, чем когда-либо. ВВП вырос на 0.9% в квартале по май против +1.1% за квартал по апрель. Этого достаточно для того, чтобы поднять экономику на 0-.2% выше максимума января 2008 года.

После шести лет спада экономика Британии вернулась в правильное русло.
Изображение

GBP/USD все еще под давлением и сейчас торгуется в области дневных минимумов на $1.6750. Ближайшая поддержка находится на $1.6725 (трендовая линия от 2 октября 2013 года) и $1.6560 (минимумы 4 марта). Промежуточное сопротивление - на $1.6780, затем - в области максимума прошлой недели на $1.6840. Выше сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли во вторник и завершили торги выше отметки $1,260 за унцию, что происходит впервые за последние две недели, поскольку участники рынка ожидают выход макроэкономических показателей, которые запланированы на вторую половину недели.

Августовский фьючерс на золото вырос в цене на $6.20 или 0.5% до $1,260.10 за унцию, продолжив рост понедельника.

Во вторник опубликованный отчет показал, что товарно-материальные запасы США в апреле выросли на 1.1%, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к росту всего на 0.3%. Данный отчет последовал за пересмотренными в сторону роста данными за предыдущий месяц в +1.1%.

Данные по розничным продажам за май выйдут в четверг, а майские показатели цен производителей - в пятницу.

В прошлый четверг фьючерсы на золото показали максимальный дневной рост с 14 мая, поднявшись на $9 или 0.7% после того, как ЕЦБ принял решение о снижении процентных ставок.
Изображение

Золото остается ниже $1,280 (канальная линия от 16 марта), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,280 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form