Текущее время: 25 окт 2020, 11:36
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 21 июл 2014, 11:11

НЕФТЬ - в пятницу продолжила рост на фоне активизации опасений относительно ситуации на востоке Украины, включая сообщение о сбитом Боинге-777, а также из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за наземной операции Израиля в секторе Газа.

Ливия готова возобновить поставки из терминалов Es Sider и Ras Lanuf, которые были захвачены на прошлой неделе повстанцами. Дневной объем добычи в стране вырос до 550,000 баррелей с 470,000 на 13 июля. Об этом сообщил Мохамед Аль-Арари из государственной компании National Oil Corp.

В Ираке напряженная ситуация по-прежнему сосредоточена на севере страны, где продолжаются противостояния с повстанцами из группировки Исламское государство. В прошлом месяце они захватили город Мосул. Конфликт не распространился на юг страны, который отвечает за ? добычи нефти в Ираке - второй страны среди ОПЕК по объемам добычи.

Ранее нефть WTI восстановилась из области 2-месячных минимумов после публикации правительственных данных о запасах нефти.

Статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 7.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.
Изображение

Запасы бензина выросли на 200,000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2.5 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей, а рост запасов дистиллятов на 2 млн. баррелей.

С технической точки зрения нефть попыталась пройти ниже отметки 100.00, дошла до 99.00, но позже снова отскочила наверх. Важная поддержка находится в районе 96.00. Сопротивлением является область 103.90/104.00.



ЕВРО - немного откорректировал падение, продолжавшееся всю неделю.

Глава МВФ Кристин Лагард в своем выступлении отметила, что основной проблемой ЕС является чрезмерная безработица.

Лагард предположила, что такая ситуация сохранится еще какое-то время, особенно среди молодежи. Отметим, что безработица среди молодежи обрела катастрофические масштабы. Также Лагард отметила крайне низкий уровень инфляции, мешающий нормальному восстановлению экономики.
Более того, она предупредила. что ЕЦБ будет оказывать поддержку экономике до тех пор, пока не появятся явные признаки восстановления спроса. Таким образом, следует ожидать внедрение реформ, способствующих росту ВВП.

Опубликованная в пятницу статистика показала снижение платежного баланса ЕС до €19.5 млрд. в мае с €21.6 млрд. месяцем ранее.

Глава Бундесбанка, Вейдманн, заявил, что ультра-мягкая политика несет в себе риск для финансовой стабильности

- не все решения правительства Германии являются примером для Европы;

- опасность от низких ставок отразится на финансовых расходах;

- прогресс в Испании носит скачкообразный характер, требуются дальнейшие реформы;

- монетарная политики ЕЦБ сделала многое, но не в состоянии самостоятельно решить кризис.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе $1.3470 (минимумы 2 февраля). Сопротивление остается на $1.3660 (максимумы 3 июля), затем - на $1.3700 вплоть до $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.



ИЕНА - выросла до 5-месячного максимума против евро после сообщений о том, что над территорией Украины, а в частности над Донецкой областью был подбит Боинг-777 Малазийских авиалиний. В результате катастрофы 295 пассажиров погибло и 15 человек команды.

Относительно инфляции, Банк Японии по-прежнему полагает, что инфляция сможет достичь 2; к концу 2015 года или в начале 2016 года.
Изображение

Прогноз Банка Японии по ВВП на финансовый 2014 год был пересмотрен с понижением до 1.0% с 1.1%. Прогноз на 2015 год остался без изменений на уровне 1.5%.



ФРАНК - снизился против доллара вслед за евро. Доллар укрепил свои позиции после того, как выступая в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен заявила, что банк может перейти к действиям при условии, что ситуации на рынке труда продолжит радовать активными темпами роста, однако отметила, что временных рамок для повышения ставок нет. В то же время, Йеллен отметила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако регулятору необходимо убедиться, что это не ложные сигналы, а стабильное уверенное восстановление, которое позволит рассмотреть вопрос и возможном повышении процентных ставок.

Она также отметила, что повышение процентных ставок, вероятно, произойдет раньше, чем можно предположить и будет более быстрым, при условии, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться более быстрыми темпами, чем полагалось

Опрос Reuters по экономике США показал:

ВВП США

-2014 1.7% против 2.2% ранее

-2015 3.0% без изменений

-2016 3.0% против 2.9% ранее

Индекс потребительских цен

-2014 1.9% против 1.8% ранее

-2015 2.2% против 2.0% ранее

-2016 2.2% без изменений

-уровень безработицы в 2014 году прогнозируется в 6.2% против 6.3% ранее, а также 5.7% против 5.8% в 2015 году

-ФРС начнет повышать процентные ставки во втором квартале 2015 года против третьего квартала 2015 года ранее.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF вернулся в область Chf0.8990. Сопротивление остается на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - несколько скорректировал свои достижения после того, как в ходе своего выступления управляющий Банка Англии Карни заявил, что в среднесрочном периоде повышения ставок не предполагается.
Банк Англии пока не уверен насчет сроков первого повышения ставок, все будет зависеть от данных.

Вышедшие данные по безработице дали очередной повод предполагать, что занятость в Великобритании продолжает расти. За три месяца по май включительно количество занятых выросло на 254k, а за последний год увеличилось на 929k (3.1%).

Есть только один разочаровывающий момент - темпы роста заработной платы. На годовой основе рост составил только 0.7%.

Опрос Reuters показал, что прогноз по ВВП Британии на 2015 год повышен до 0.7% с 0.6%, а первое повышение ставки ожидается в первом квартале 2015 года.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.7030. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.7120, выше - в области $1.7180/90, вплоть до $1.7200 и $1.7350 (канальная линия сопротивления от 11 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1.6950.



ЗОЛОТО - снизилось после впечатляющего роста накануне после сообщения о падении Боинга-777 Малазийских авиалиний над Украиной, а также решении Израиля провести наземную операцию в секторе Газа.

Неделю золото завершило с потерями. Основную роль сыграло то, что в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен заявила, что оптимистично оценивает перспективы крупнейшей мировой экономики. Позднее президент ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард дал понять, что процентная ставка в США может начать рост ранее чем это предполагалось.
Изображение

С технической точки зрения картина особо не изменилась. Зоной сопротивления остается 1340.00/1365.00. Нисходящая коррекция пока не завершена. Поддержка расположена в районе 1290.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 июл 2014, 14:46

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы на West Texas Intermediate продолжают рост на фоне спекуляций относительно сокращения запасов нефтепродуктов в США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Августовский фьючерс на нефть марки WTI, срок действия которого истекает сегодня, вырос на 56 центов до $105.15 за баррель после закрытия накануне в районе $104.59.

Сентябрьский контракт подорожал на 30 центов до $103.16 за баррель.

В соответствии с последними прогнозами на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились до 372.2 млн. баррелей.
Запасы бензина, как предполагается, выросли на 1 млн. баррелей, а дистиллятов на 2 млн..
Изображение

С технической точки зрения сопротивлением является область 105.00, преодоление которой откроет дорогу в район 106.10 и к июньским пикам на 107.50. Промежуточная поддержка находится на $99.00/95, ниже - на $98.20 (трендовая линия с 18 января 2009 года). Дальше поддержка находится в районе 96.00.


ЕВРО - Единая валюта остается под давлением. Курс не отреагировал на немецкую статистику по ценам производителей.

Бундесбанк в понедельник отметил, что экономика Германии может переживать стагнацию во втором квартале

- во втором квартале ВВП Германии не изменился по сравнению с первым;

- строительство и промышленность по сравнению с первым кварталом снизились;

- сектор услуг, возможно, во втором квартале продолжит рост.

С другой стороны, МВФ повысил прогноз роста ВВП Германии 2014 и 2015 с 1.7% до 1.9% и с 1.6% до 1.7%, соответственно.

При этом ожидается ускорение инфляции до 1.1% в 2014 и до 1.4% в 2015.

В МВФ тем не менее, отметили, что прогноз роста ВВП остается подвержен рискам связанным с замедлением глобального восстановления, неопределенностью перспектив цен на энергоносители и демографическими факторами.

Германии рекомендуется сократить профицит счета текущих операций, а также проявить осторожность при введении минимального уровня заработной платы. Кроме того, отмечается, что инвестирование 0.5% ВВП дополнительно не станет нарушением фискальных правил.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD вернулся к $1.3520. Ближайшее сопротивление находится на $1.3580, затем - в области $1.3660 (максимумы 3 июля) и $1.3700, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Промежуточная поддержка находится на $1.3490 (недавние минимумы), затем - на $1.3470 (минимумы 2 февраля).

ИЕНА - японская валюта несет потери против доллара на фоне возобновления роста мировых фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активны.

Определенное давление на иену мог оказать тот факт, что индекс опережающих индикаторов Японии в мае составил лишь 104.8 против 106.5.

Напомним, что ранее иена росла против основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с коррекцией фондовых рынков после того, как США и ЕС ввели новые санкции против России в связи с агрессией последней по отношению к Украине.
Изображение

USD/JPY находится в районе Y101.50. Ближайшее сопротивление располагается на Y101.80, затем - на Y102.20. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).

ФРАНК- Доллар США сохраняет свои позиции против франка.

Существенных изменений в виду отсутствия катализаторов торгов в виде важных экономических данных, не произошло.

Инвесторы по прежнему очень обеспокоены геополитическими событиями, происходящими в последнее время.

В воскресенье лидеры Британии, Франции и Германии призвали президента РФ Путина уговорить пророссийских сепаратистов на востоке Украины позволить забрать тела лайнера Малайзийских авиалиний MH17.

Также они согласились, что ЕС должен быть готов к введению дальнейших санкций по отношению к России.

В 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен, который в июне ожидается на уровне 2,1% против 2,1% в предыдущем периоде.

Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей по всей вероятности останется на отметке 2%.

Индекс цен на жилье выйдет в 13:00 GMT. В 14:00 GMT США представит отчет по продажам на первичном рынке жилья. В июне показатель ожидается на уровне 1,2% против 4,9% в мае.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался после достижения области Chf0.8990. Сопротивление остается на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов существенно не изменился в цене против доллара США после заявления Rightmove Plc о первом в текущем году снижении цен на жилье в Англии и Уэльсе. Фунт за последние 12 месяцев стал абсолютным лидером среди 10 основных валют, прибавив 11% на фоне спекуляций, что признаки оживления экономического роста и ситуация на рынке жилья заставят Банк Англии повысить процентную ставку в первой половине 2015 года.
Изображение

Для сравнения евро в 2014 году прибавил 1.2%, а доллар снизился на 2%.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется в районе $1.7070. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.7120, выше - в области $1.7180/90. Ниже $1.7030 потери могут увеличиться до $1.6950.

ЗОЛОТО - возобновило снижение на фоне общей тенденции укрепления доллара США в связи с ожиданиями роста в скором времени процентной ставки ФРС, что на время оставило в тени опасения в отношении эскалации геополитической напряженности на востоке Украины и в секторе Газа.

На спотовом рынке золото торгуется в районе отметки $1,312.60 за тройскую унцию по сравнению с $1,312.49 накануне.

Таким образом, золото продолжает коррекцию после самого впечатляющего за последний месяц роста в четверг после сообщения о падении Боинга-777 Малазийских авиалиний над Украиной, а также решении Израиля провести наземную операцию в секторе Газа.

Позднее президент ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард дал понять, что процентная ставка в США может начать рост ранее чем это предполагалось и данный факт оказал давление на металл..
Изображение

С технической точки зрения ближайшие уровни поддержки располагаются на $1,297 и $1,285 ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Сопротивление находится на $1,325, $1,335, на $1,355 (максимум 3 марта), далее - на $1,392 (максимум 16 марта).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 июл 2014, 11:13

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы WTI отступили во вторник в преддверии публикации статистики по запасам на этой неделе, при этом нефть марки Brent показала максимумы выше $108 за баррель на фоне спекуляций относительно введения новых санкций против России.

Августовский фьючерс на нефть марки WTI отступил на 32 цента или 0.3% до $104.32 за баррель. В понедельник котировки достигли почти 3-недельного максимума.

В среду министерство топлива США опубликует свой отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе.

Тогда ведомство сообщило, что за неделю по 11 июля запасы сырой нефти сократились на 7.53 млн. баррелей (максимальное снижение с января).
Изображение

Нефть продолжает корректироваться после тестирования максимумов на $105.20 (промежуточное сопротивление). Котировки отступили к $103.80 (ближайшая поддержка) прежде, чем вернуться в область выше фигуры. Выше $105.20 дорога откроется на $106.00/10 (максимум 1 июля). Ниже $103.80 поддержка находится на $102.60 (минимумы 21 июля).



ЕВРО - Единая валюта остается под давлением, несмотря на сообщение о том, что МВФ повысил прогноз роста ВВП Германии на 2014 и 2015 до 1.9% с 1.7% и до 1.7% с 1.6%, соответственно. Ожидается ускорение инфляции до 1.1% в 2014 и до 1.4% в 2015. В МВФ, тем не менее, отметили, что прогноз роста ВВП остается подвержен рискам, связанным с замедлением глобального восстановления, неопределенностью перспектив цен на энергоносители и демографическими факторами.

Германии рекомендуется сократить профицит счета текущих операций, а также проявить осторожность при введении минимального уровня заработной платы. Кроме того, отмечается, что инвестирование 0.5% ВВП дополнительно не станет нарушением фискальных правил.

Совет Евросоюза по иностранным делам отложил до четверга, 24 июля, принятие новых санкций в отношении России. Во вторник в Брюсселе главы министерство иностранных дел стран Евросоюза обсуждали катастрофу малазийского Boeing и расширение списка санкций в связи с событиями вокруг Украины.

Между тем, в своем выступлении президент РФ Владимир Путин заявил, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела России. Он сказал, что Россия сделает все, что в ее силах для оказания влияния на украинских сепаратистов, чтобы расследование крушения Боинга-777 было проведено должным образом. Он также призвал западные страны воспользоваться своим влиянием на Киев в вопросе прекращения огня на востоке страны.
Изображение

EUR/USD остается в области $1.3460, при этом поддержка теперь находится в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).



ИЕНА - Японская иена во вторник вечером скорректировалась после публикации инфляционных данных США. В краткосрочной перспективе переоценка ожиданий в отношении перспектив AUD, NZD и EUR может оказать дополнительную поддержку японской валюте.

Превалирующие в настоящее время геополитические риски и переоценка ожиданий в отношении политики Банка Японии, являются гарантией сохранения иеной своих позиций в ближайшей перспективе
Изображение

USD/JPY стремительно вырос и установил новые дневные максимумы, однако сразу же скорректировался. USD/JPY установил максимумы на Y101.59 (ближайшее сопротивление), однако резко отступил к Y101.30. Сопротивление расположено вплоть до Y101.80, затем - на Y102.20. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - Доллар вырос во вторник против большинства валют, включая швейцарский франк.

Опубликованные данные показали, что потребительские цен ы июне выросли на 0.3% м/м и 2.1% г/г, что оправдало прогнозы аналитиков. Однако базовый показатель вырос всего на 0.1% м/м и 1.9% г/г, что слегка ниже прогноза в 0.2% м/м и 2.0% г/г.

Отдельный отчет показал рост продаж жилья на вторичном рынке в июне до 8-месячного максимума.
Изображение

USD/CHF протестировал Chf0.9030 и слегка отступил, но в целом сохраняет оптимизм. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов отступил после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных о дефиците госбюджета Великобритании.

Британский фунт стерлингов вырос против евро впервые за последние четыре дня в преддверии публикации протоколов последнего заседания МРС Банка Англии в среду. Также ожидается выступление главы британского регулятора Марка Карни.

Напомним, что 15 июля глава Банка Англии заявил, что временные рамки изменений в монетарной политике центрального банка будут зависеть от темпов экономического роста страны. В прошлом месяце банкир предостерег, что повышение ставок в этом году более вероятно.
Изображение

GBP/USD торгуется под давлением после того, как американская статистика по потребительским ценам оправдала прогнозы. GBP/USD упал к $1.7040 и сейчас торгуется слегка выше. Поддержка находится на $1.7040/30, ниже потери могут увеличиться до $1.6950. Ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов на $1ю7080б затем - на $1.7120 и в области $1.7180/90.

ЗОЛОТО - Цены на золото снизились во вторник на фоне разгара сезона квартальной отчетности, что сократило спрос на безопасные активы.
Среди 36 компаний в корзине S&P 500, которые отчитались во вторник, были Coca-Cola Co., McDonald’s Corp., Microsoft Inc. и Apple Inc. Порядка 76% компаний S&P 500 показали сильные результаты, превысившие прогнозы по прибыли, при этом 67% отчетов превысили прогнозы по продажам.

Августовский фьючерс на золото снизился на $7.60 до $1,306.30 за унцию. Физический спрос на драгоценный металл, по мнению аналитиков, может поддержать золото.

До вчерашнего дня золото с начала года выросло на 9.4% на фоне беспокойств на Ближнем Востоке и в Украине.
Изображение

Золото консолидируется в районе $1,307.40 (38.2% Фибо роста с $1,240). Ближайшая поддержка расположена на $1,292.60 (50% и минимумы 15 июля), ниже - в области $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление остается на $1,324 (максимумы 17 июля) и $1,325 (максимум 8 июля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 июл 2014, 12:45

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы марки WTI в среду выросли после того, как правительственный отчет из США показал большее, чем предполагалось, снижение запасов сырой нефти в США.

Сентябрьский фьючерс вырос на 73 цента или 0.7% до $103.12 за баррель.
Министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти снизились на 4 млн. баррелей, что больше среднего прогноза аналитиков в 2.6 млн. баррелей.

Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 3.4 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и увеличение запасов дистилятов на 1.8 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти показал снижение запасов нефти на 600,000 баррелей за неделю по 18 июля. Также институт сообщил о росте запасов дистиллятов на 2.5 млн. баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3.6 млн. баррелей.
Изображение

Нефть начала торги в среду с гепом почти в 200 пунктов в районе $102.00, после чего котировки смогли восстановиться к $103.20. Ближайшее сопротивление находится на $103.80 (23.6% Фибо роста с $99.00), выше - на $105.30 (максимумы понедельника). Ниже $102.00 поддержка находится на $101.40 (61.8%).

ЕВРО - Евро консолидируется в очень узком диапазоне со слабо выраженной тенденцией к снижению.

Вышедшие сегодня данные показали рост розничных продаж в еврозоне, а также увеличение количества регистраций новых автомобилей в июне.

С другой стороны, давление на индексы во второй половине дня оказали сообщения о неожиданном падении индекса уверенности домашних хозяйств в июле до -8.4 против -7.5 в июне и аналогичного прогноза.

В настоящее время ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России, в частности, ограничение доступа на рынки капитала.
Изображение

EUR/USD остается в области $1.3450, при этом поддержка теперь находится в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).

ИЕНА - Японская иена продолжает укрепляться против американской валюты.

В среду заместитель главы Банка Японии Накасо заявил, что японская экономика продолжает рост выше своего потенциала:

-внутренний спрос сильный, однако экспорт продолжает колебаться;

-Япония близка к окончанию дефляции;

-не будем колебаться с изменением монетарной политики, если риски будут угрожать состоянию экономики;

-ситуация в Украине и России представляют риски и требуют повышенного внимания;

-реальный экспорт Японии будет расти умеренно;

-вероятно, что Япония достигнет 2%-го уровня инфляции в финансовом 2015 году.
Изображение

USD/JPY торгуется на Y101.50. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление расположено вплоть до Y101.80, затем - на Y102.20.

ФРАНК - Швейцарский франк торгуется в диапазоне.

Глава Национального Банка Швейцарии Джордан заявил, что курс франка все еще слишком переоценен.

В соответствии с опубликованным отчетом МВФ, в США продолжается "существенное восстановление", причем ожидается, что полная занятость будет достигнута в конце 2017 года. Прогноз роста ВВП в 2015 оставлен на уровне 3%.

По мнению экономистов фонда ФРС состояние рынка труда “вполне здоровое”. Тем не менее, МВФ понизил прогноз роста ВВП США в 2014 году с 2.0% до 1.7%, отметив слабость в начале года.

Геополитические опасения, связанные с ситуацией в Украине и секторе Газа остаются в центре внимания.

Между тем, Федеральное управление авиацией во вторник запретил некоторые рейсы в Тель-Авив минимум на 24 часа после взрыва возле международного аэропорта Бен-Гурион.
Изображение

USD/CHF снова тестирует Chf0.9030. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов отступил в среду.

Опубликованный протокол последнего заседания МРС Банка Англии показал, что все члены комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5%, п программу QE в объеме £375 млрд., как и ожидалось.

Центральный банк предположил, что есть угроза того, что небольшое повышение ставок может навредить восстановлению экономики, между тем многие члены комитета отметили, что в последнее время предпосылки к повышению процентных ставок сбалансировались. О временных перспективах такого шага речь не шла, поскольку будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.

Более того, протокол засвидетельствовал, что укрепление курса фунта отражает относительную устойчивость экономики Великобритании. Рост продолжает умеренными темпами, однако есть признаки того, что во втором полугодии темпы восстановления замедлятся.

Позднее управляющий Банка Англии Карни отметил, что экономика Великобритании укрепляется, однако, ряд факторов может ограничить восстановление. По его мнению данные по зарплатам свидетельствуют о существовании более серьезного предложения на рынке труда чем это предполагалось.
Изображение

GBP/USD снизился в район $1.7030. Ниже потери могут увеличиться до $1.6950. Ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов на $1.7080б затем - на $1.7120 и в области $1.7180/90.

ЗОЛОТО - Цены на золото отступили второй день подряд на фоне ралли фондового рынка США, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Декабрьский фьючерс на золото отступил на 0.1% до $1,306.50 за унцию. Днем ранее цены упали на 0.6%.
Изображение

Золото консолидируется в районе $1,307.40 (38.2% Фибо роста с $1,240). Ближайшая поддержка расположена на $1,292.60 (50% и минимумы 15 июля), ниже - в области $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление остается на $1,324 (максимумы 17 июля) и $1,325 (максимум 8 июля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 25 июл 2014, 12:15

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы на West Texas Intermediate могут завершить снижением третью неделю в текущем месяце на фоне спекуляций относительно сокращения запасов бензина в США.

Сентябрьский контракт на WTI торгуется на отметке $102.09 за баррель, прибавив 2 цента после падения на $1.05 до $102.07 за баррель накануне, в результате чего был достигнут минимум с 16 июля.
С начала недели нефть подешевела на 1%.

Как стало известно ранее, запасы бензина в США выросли на минувшей неделе на 3.38 млн. баррелей, до 217.9 млн. баррелей.

Потребление при этом сократилось на 265,000 баррелей в сутки до 8.79 млн. баррелей, что является шестинедельным минимумом и может свидетельствовать о том, что пик сезонного спроса на топливо в США пройден и в дальнейшем показатель продолжит снижаться.
Изображение

Нефть остается в районе $102.00. Ближайшее сопротивление находится на $103.80 (23.6% Фибо роста с $99.00), выше - на $105.30 (максимумы понедельника). Ниже $102.00 поддержка находится на $101.40 (61.8%), поддержка находится на $99.00/95, ниже - на $98.20 (трендовая линия с 18 января 2009 года). Дальше поддержка находится в районе 96.00.



ЕВРО - единая валюта восстановилась из области восьмимесячного минимума против доллара США после сообщений о неожиданном росте индикаторов активности производственного сектора стран еврозоны в июне.

Французские данные не удивили уже третий месяц подряд, тогда как немецкий индекс PMI оказался выше прогнозов, укрепившись до 52.9 против ожидающихся 52.0.
Производственный индекс ЕС вышел на уровне 51.9 против 51.7. Это укрепило надежды на продолжение восстановления экономики в регионе евро.

Тем не менее, следует отметить, что фундаментальная картина свидетельствует не в пользу евро. Так накануне представитель МВФ, Бланчард заявил, что перспективы роста экономики США выглядят довольно солидно, а восстановление в еврозоне остается слабым; при этом МВФ не видит угрозы финансовой стабильности

В пятницу, 25 июля в 08:00 GMT Германия представит индекс делового оптимизма от IFO. В июле показатель ожидается на уровне 109,5 против 109,7.
Изображение

EUR/USD стабилизировался на $1.3470, при этом поддержка теперь находится в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).



ИЕНА - японская валюта находилась под давлением на фоне роста курса доллара и укрепления мировых фондовых рынков, что снижает спрос на безопасные активы.
Статистика Японии показала, что дефицит торгового баланса страны оказался большим, чем предполагали эксперты после неожиданного сокращения экспорта. Так, в июне дефицит составил 822.2 млрд. иен ($8.1 млрд.), что превысило средний прогноз аналитиков в 643 млрд. иен. Объемы экспорта сократились на 2% по сравнению с прошлым годом, в то время как объемы импорта выросли на 8.4%.
Изображение

USD/JPY протестировал промежуточное сопротивление на Y101.80, после чего начал коррекцию. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). В случае преодоления Y101.80 откроется дорога на Y102.20. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40.


ФРАНК- Доллар США сохраняет свои позиции против франка. Индекс доллара достиг более чем месячного максимума против корзины основных валют после сообщения о том, что число обращений за пособием по безработице в США неожиданно упало до восьмимесячного минимума, что стало еще одним признаком ускорения восстановления рынка труда крупнейшей мировой экономики и, соответственно, активизировало спекуляции по поводу возможного в скором времени повышения процентных ставок ФРС.

В 12:30 GMT США представят отчет о заказах на товары длительного пользования. июньский показатель ожидается на уровне 0,7% против -1,0% месяцем ранее.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался на Chf0.9030. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает нести потери против доллара седьмую сессию кряду после того, как отчет по розничным продажам в Великобритании разочаровали. Показатель вышел на уровне 0.1% м/м, 3.6% г/г, тогда как ожидался 0.3% м/м и 3.9% г/г.

По мнению аналитиков ING “Если посмотреть на ситуацию с розничными продажами, можно увидеть, что в первом квартале рост показателя составил 1.6%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года рост на 4.5% больше.
Это максимальный годовой прирост за последние десять лет, так что не следует опасаться, что восстановлению экономики Британии что-то угрожает.
Данные также дают возможность предположить, что рост ВВП во втором кваратле составит 0.9% кв/кв, что выше прогнозируемых 0.8%.”

Валовой внутренний продукт Великобритании выйдет в 08:30 GMT. Во 2 квартале предварительная оценка ожидается на отметке 3,1% против 3,0%.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD пробил канальную линию от 4 июня на $1.7020. Ниже потери могут увеличиться до $1.6950. Ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов на $1.7080б затем - на $1.7120 и в области $1.7180/90.



ЗОЛОТО - падает в цене третью сессию кряду, однако, в четверг активизировало снижение, достигнув отметки $1,287.30 за тройскую унцию, что является минимальным уровнем с 19 июня. В настоящее время драгоценный металл остается под давлением и торгуется в районе $1,290 за тройскую унцию на фоне признаков сохранения солидных темпов роста мировой экономики после публикации ряда позитивных экономических данных из Китая, Европы и США.

С начала недели потери достигли $20. На предыдущей неделе, напомним, золото снизилось в цене на $27.
Изображение

С технической точки зрения ближайшие уровни поддержки располагаются на $1,286, и $1,274 - $1,276. Сопротивление находится в области $1,301, $1,305 и на $1,311.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 июл 2014, 13:22

НЕФТЬ - снизилась после публикации отчета по запасам нефти в США. Министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти снизились на 4 млн. баррелей, что больше среднего прогноза аналитиков в 2.6 млн. баррелей.

Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 3.4 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и увеличение запасов дистилятов на 1.8 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти показал снижение запасов нефти на 600,000 баррелей за неделю по 18 июля. Также институт сообщил о росте запасов дистиллятов на 2.5 млн. баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3.6 млн. баррелей.
Изображение

Геополитические опасения, связанные с ситуацией в Украине и секторе Газа также остаются в центре внимания.

С технической точки зрения нефть протестировала сопротивление в районе 105.20, но преодолеть его не смогла. Теперь промежуточная поддержка находится в районе 101.00, а ключевая - на 100.10.



ЕВРО - упал до ноябрьского минимума против доллара после того, как немецкая статистика показала снижение индекса делового оптимизма в июле (108.0 пп против 109.7 пп).

Глава IFO, Вольрабе, сказал, что снижение индекса делового климата стало сюрпризом, но общий тренд не изменился

- геополитический фактор действует в сочетании с некоторым замедлением после очень удачного первого квартала;

- внутренний деловой климат в Германии остается на сильном уровне, хотя прогнозы по экспорту находятся на минимальном уровне более, чем за год;

- влияние конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке пока не отражается на данных;

- ожидается, что в 2014 году рост экономики Германии совпадет с прогнозными 2.0% или будет незначительно ниже.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD восстановился до $1.3435 после снижения к минимумам на $1.3420. Поддержка остается в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы 21 июля).



ИЕНА - остается под давлением на фоне сохраняющейся тенденции роста мировых фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активы. Кроме того, давление на иену оказывают свидетельства снижения экспорта.

Статистика Японии показала, что дефицит торгового баланса страны оказался большим, чем предполагали эксперты после неожиданного сокращения экспорта. Так, в июне дефицит составил 822.2 млрд. иен ($8.1 млрд.), что превысило средний прогноз аналитиков в 643 млрд. иен. Объемы экспорта сократились на 2% по сравнению с прошлым годом, в то время как объемы импорта выросли на 8.4%.
Изображение

С технической точки зрения курс USD/JPY торгуется в районе Y101.77 после того, как протестировал максимумы на Y101.95. В случае закрепления выше откроется дорога на Y102.00, вплоть до Y102.20. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).



ФРАНК - заметно подешевел на фоне укрепления доллара. Индекс доллара вырос почти до месячного максимума на фоне признаков восстановления экономики США.

Индекс доллара растет вторую неделю подряд в преддверии публикации на будущей недели отчета о росте ВВП США и занятости. По мнению аналитиков, данные покажут рост экономики США и увеличение числа занятых.

Тем не менее, МВФ понизил прогноз роста ВВП США в 2014 году с 2.0% до 1.7%, отметив слабость в начале года.

В пятницу американская статистика показала, что что заказы на товары длительного пользования выросли в июне на 0.7%, что превысило средние оценки аналитиков в +0.5% и компенсировало половину снижения в предыдущем месяце. Заказы без учета транспорта выросли на 0.8%, что также превысило прогнозы в +0.6%.

По итогам встречи в Брюсселе, Совет ЕС в пятницу, 25 июля, принял решение об усилении санкций ЕС против России из-за ситуации в Украине. Совет ЕС добавил к санкционному списку еще 15 физических и 18 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике.
Принятое решение дает юридическую силу достигнутым в четверг на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС договоренностям. В отношении добавленных к списку лиц и организаций будут применяться замораживание авуаров в банках ЕС и запрет на визы для поездок в Евросоюз.
Таким образом, теперь в списке числятся 87 физических и 20 юридических лиц, подпадающих под эти ограничительные меры.
Изображение

Совет ЕС также расширил критерии, предусматриваемые юридической базой для применения ограничительных мер. Это позволяет замораживать авуары и запрещать визы в ЕС лицам и организациям, которые активно поддерживают российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию на востоке Украины, или извлекают выгоду благодаря этим руководителям.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9050. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - продолжает нести потери против доллара седьмую сессию кряду после того, как отчет по розничным продажам в Великобритании разочаровали. Показатель вышел на уровне 0.1% м/м, 3.6% г/г, тогда как ожидался 0.3% м/м и 3.9% г/г.

Опубликованная статистика Великобритании засвидетельствовала рост розничных продаж на 0.1% м/м и 3.6% г/г против ожиданий участников рынка на уровне 0.3% м/м и 3.9% г/г соответственно.
В пятницу данные засвидетельствовали, что темпы роста ВВП во 2 кв. составили 0,8% кв/кв и 3,1% г/г, что полностью соответствует прогнозам.

Отметим, что британский фунт стерлингов остается под давлением на фоне общей тенденции роста доллара, а также после накануне публикации данных по производственной активности ЕС и розничным продажам в Британии.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD снова под давлением. Потери могут увеличиться до дневных минимумов на $1.6950, перепись которых откроет дорогу к поддержке в районе $1.6910 (канальная линия от октября 2013 года). Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.7000, выше - в области $1.7080 и $1.7110/20.



ЗОЛОТО - снижается вторую неделю подряд. Фьючерсы на золото упали на фоне спекуляций, что Федеральный резерв повысит процентные ставки раньше прогнозов, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Также давление на цены оказали позитивная макроэкономическая статистика Китая, рост на азиатских рынках акций и укрепление доллара. Согласно данным Ассоциации золотопромышленников Китая (China Gold Association), спрос на золото в стране в первой половине 2014г. снизился на 19% в годовом исчислении, до 569,5 т, спрос на золотые слитки - на 62%, до 105,6 т, и даже очень хороший спрос со стороны ювелирного сектора (+11%, до 426,2 т) это падение компенсировать не смог. По данным Ассоциации золотопромышленников Китая, производство золота в стране, в отличие от спроса, в первой половине года выросло на 9,5% и составило 211 т. Заметно снизившийся спрос и резко выросшие объемы предложения указывают на падение потребности Китая в импорте золота.
Изображение

С технической точки зрения картина Снова не поменялась. Зоной сопротивления остается 1340.00/1365.00. Нисходящая коррекция пока не завершена. Поддержка расположена в районе 1290.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 30 июл 2014, 13:47

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate снизилась в цене до 2-недельного минимума на опасениях закрытия НПЗ Coffeyville в Канзасе, что может сократить спрос на сырую нефть.

Сентябрьский фьючерс снизился в цене на $1.02 или 1% до $100.65 за баррель после тестирования $100.37 (минимум с 16 июля).

Ожидается, что в среду министерство топлива США сообщит о снижении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 900,000 баррелей и росте запасов бензина на 1 млн. По итогам недели по 18 июля запасы бензина выросли до 217.9 млн. (максимум с марта).

Стоит отметить, что рынок очень чувствителен к возможным проблемам с Россией и это поддерживает нефть марки Brent и влияет на спред между ценой на Brent и WTI.
Изображение

Нефть упала к $100.40 прежде, чем слегка восстановиться к $101.00. Ближайшее сопротивление находится на $101.80 (максимум 29 июля), выше - в районе $102.50 (максимум 25 июля) и $103.30 (максимум 23 июля). Ниже $100.40 поддержка находится на $100.20 (минимум 14 июля).


ЕВРО - Единая валюта оставалась под давлением.

ЕС озвучил новые экономические санкции против России. Санкции включают нефтяной сектор, продукцию двойного назначения и тонкие технологии и будут пересмотрены через три месяца. А также:

-ЕС ограничит доступ активов российских банков на рынки капитала;

-запретит экспорт оборудования для нефтяной отрасли;

-сократит использование продукции двойного назначения и тонких технологий.

Министр финансов США Джек Лью провел ряд телефонных переговоров. Министр переговорил с министрами-коллегами из Нидерландов, Австралии, Канады, Великобритании, Германии и Сингапура относительно необходимости введения дополнительных санкций против России.

Во вторник вечером президент США Барак Обама закончил своё выступление, по итогам которого стало известно, что США дополнили санкционный список некоторыми российскими банками, включая Банк Москвы, ВТБ и Российский сельскохозяйственный банк.
Изображение

EUR/USD находится под давлением, торгуясь в данный момент на $1.3411. Поддержка располагается в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).



ИЕНА - Японская иена продолжила падение против доллара США.

Банк Японии ожидает, что условия сжатия рынка труда будут способствовать стабильному росту зарплат, что, в свою очередь, поможет инфляции достичь целевой отметки 2.0%. В текущей ситуации не следут ожидать, что до конца года Банк Японии увеличит размеры выкупа активов.
Изображение

USD/JPY протестировал Y102.10. Сильное сопротивление остается в районе Y102.40 (канальная линия от 2 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.80 (дневные минимумы), затем - на Y101.20. Ниже потери могут увеличиться до Y100.80/70 (минимумы 7 февраля).



ФРАНК - Доллар достиг максимального уровня за последние семь недель против основных конкурентов на ожидании восстановления экономики США.

Отчет по потребительскому доверию показал рост до 90.9 пп в июле (максимум с октября 2007 года) против прогноза в 85.0 пп. Между тем, индекс все еще находится ниже дорецессионных уровней.

Опубликованный ранее отчет показал рост цен на жилье от Case-Shiller на 9.3% г/г в 20-ти крупнейших городах оказался ниже предыдущего показателя в 10.8% и среднего прогноза в 10.0%.

Последние прогнозы предполагают, что статистика среды покажет рост ВВП США во 2 квартале составит 3% г/г против падения на 2.9% в первом квартале года.

Отчет по занятости, публикация которого запланирована на ближайшую пятницу, согласно прогнозам, покажет продолжение роста, собственно, занятости, что даст повод говорить об отходе ФРС от текущей риторики по монетарной политике. Ожидается, что прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 231k, по сравнению с средним значением 185k, наблюдавшимся в последние 6 месяцев, и 204k, которые были в аналогичном периоде прошлого года. Это самый быстрый прирост показателя с апреля 2006 года, что четко указывает на восстановление рынка труда США.

Основным событием станет решение Федерального резерва в 18:00 GMT по учетной ставке.
Изображение

USD/CHF достиг новых сессионных максимумов на Chf0.9060. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов обновил месячные минимумы во вторник, несмотря на публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчет по одобренным заявкам на ипотеку. Данные во вторник показали, что в июне количество одобренных заявок выросло до 67,200 с 62,000 в мае против среднего прогноза в 63,000.

Несмортя на то, что вышедшие данные указывают на хорошее состояние экономики Британии, статьи в прессе по поводу “пузыря” на рынке недвижимости испортили настроение участниками рынка и оттестнили перспективы ставок на второй план.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.6930 и остается под давлением. Сильная поддержка остается на $1.6910 (канальная линия от октября 2013 года). Ниже потери могут увеличиться до максимумов 6 июня на $1.6840. Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.6990/00 (также максимумы 28 июля), выше - в области $1.7080 и $1.7110/20.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются на фоне роста фондовых рынков США и Европы, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Декабрьский фьючерс отступил на 0.5% до $1,299.80 за унцию. Ранее цены выросли на 0.7% до $1,314.60 за унцию (максимум с 22 июля).
До вчерашнего дня золото выросло в начала года на 8.6%.
Изображение

Золото показало минимумы ниже $1,300 и остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $1,292.60 (50% Фибо роста с $1,240 и минимумы 15 июля), вплоть до $1,287.30 (минимумы 4 июля), ниже - в области $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление остается на $1,324 (максимумы 17 июля) и $1,325 (максимум 8 июля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 31 июл 2014, 12:24

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate снизилась в цене до 2-недельного минимума на опасениях закрытия НПЗ Coffeyville в Канзасе, что может сократить спрос на сырую нефть.

Сентябрьский фьючерс снизился в цене на $1.02 или 1% до $100.65 за баррель после тестирования $100.37 (минимум с 16 июля).

Ожидается, что в среду министерство топлива США сообщит о снижении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 900,000 баррелей и росте запасов бензина на 1 млн. По итогам недели по 18 июля запасы бензина выросли до 217.9 млн. (максимум с марта).

Стоит отметить, что рынок очень чувствителен к возможным проблемам с Россией и это поддерживает нефть марки Brent и влияет на спред между ценой на Brent и WTI.
Изображение

Нефть упала к $100.40 прежде, чем слегка восстановиться к $101.00. Ближайшее сопротивление находится на $101.80 (максимум 29 июля), выше - в районе $102.50 (максимум 25 июля) и $103.30 (максимум 23 июля). Ниже $100.40 поддержка находится на $100.20 (минимум 14 июля).



ЕВРО - Единая валюта оставалась под давлением.

ЕС озвучил новые экономические санкции против России. Санкции включают нефтяной сектор, продукцию двойного назначения и тонкие технологии и будут пересмотрены через три месяца. А также:

-ЕС ограничит доступ активов российских банков на рынки капитала;

-запретит экспорт оборудования для нефтяной отрасли;

-сократит использование продукции двойного назначения и тонких технологий.

Министр финансов США Джек Лью провел ряд телефонных переговоров. Министр переговорил с министрами-коллегами из Нидерландов, Австралии, Канады, Великобритании, Германии и Сингапура относительно необходимости введения дополнительных санкций против России.

Во вторник вечером президент США Барак Обама закончил своё выступление, по итогам которого стало известно, что США дополнили санкционный список некоторыми российскими банками, включая Банк Москвы, ВТБ и Российский сельскохозяйственный банк.
Изображение

EUR/USD находится под давлением, торгуясь в данный момент на $1.3411. Поддержка располагается в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).


ИЕНА - Японская иена продолжила падение против доллара США.

Банк Японии ожидает, что условия сжатия рынка труда будут способствовать стабильному росту зарплат, что, в свою очередь, поможет инфляции достичь целевой отметки 2.0%. В текущей ситуации не следует ожидать, что до конца года Банк Японии увеличит размеры выкупа активов.
Изображение

USD/JPY протестировал Y102.10. Сильное сопротивление остается в районе Y102.40 (канальная линия от 2 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.80 (дневные минимумы), затем - на Y101.20. Ниже потери могут увеличиться до Y100.80/70 (минимумы 7 февраля).




ФРАНК - Доллар достиг максимального уровня за последние семь недель против основных конкурентов на ожидании восстановления экономики США.

Отчет по потребительскому доверию показал рост до 90.9 пп в июле (максимум с октября 2007 года) против прогноза в 85.0 пп. Между тем, индекс все еще находится ниже дорецессионных уровней.

Опубликованный ранее отчет показал рост цен на жилье от Case-Shiller на 9.3% г/г в 20-ти крупнейших городах оказался ниже предыдущего показателя в 10.8% и среднего прогноза в 10.0%.

Последние прогнозы предполагают, что статистика среды покажет рост ВВП США во 2 квартале составит 3% г/г против падения на 2.9% в первом квартале года.

Отчет по занятости, публикация которого запланирована на ближайшую пятницу, согласно прогнозам, покажет продолжение роста, собственно, занятости, что даст повод говорить об отходе ФРС от текущей риторики по монетарной политике. Ожидается, что прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 231k, по сравнению с средним значением 185k, наблюдавшимся в последние 6 месяцев, и 204k, которые были в аналогичном периоде прошлого года. Это самый быстрый прирост показателя с апреля 2006 года, что четко указывает на восстановление рынка труда США.

Основным событием станет решение Федерального резерва в 18:00 GMT по учетной ставке.
Изображение

USD/CHF достиг новых сессионных максимумов на Chf0.9060. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов обновил месячные минимумы во вторник, несмотря на публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчет по одобренным заявкам на ипотеку. Данные во вторник показали, что в июне количество одобренных заявок выросло до 67,200 с 62,000 в мае против среднего прогноза в 63,000.

Несмотря на то, что вышедшие данные указывают на хорошее состояние экономики Британии, статьи в прессе по поводу “пузыря” на рынке недвижимости испортили настроение участниками рынка и оттеснили перспективы ставок на второй план.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.6930 и остается под давлением. Сильная поддержка остается на $1.6910 (канальная линия от октября 2013 года). Ниже потери могут увеличиться до максимумов 6 июня на $1.6840. Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.6990/00 (также максимумы 28 июля), выше - в области $1.7080 и $1.7110/20.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются на фоне роста фондовых рынков США и Европы, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Декабрьский фьючерс отступил на 0.5% до $1,299.80 за унцию. Ранее цены выросли на 0.7% до $1,314.60 за унцию (максимум с 22 июля).
До вчерашнего дня золото выросло в начала года на 8.6%.
Изображение

Золото показало минимумы ниже $1,300 и остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $1,292.60 (50% Фибо роста с $1,240 и минимумы 15 июля), вплоть до $1,287.30 (минимумы 4 июля), ниже - в области $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление остается на $1,324 (максимумы 17 июля) и $1,325 (максимум 8 июля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 01 авг 2014, 12:46

НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate завершила месяц с максимальными потерями с октября на фоне падения спроса на бензин и роста доллара, что негативно сказывается на ценах на сырье.

Цены падают пятый день подряд. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 51 цент или 0.5% до $97.66 за баррель. В июле нефть подешевела на 6.8% (максимум за последние девять месяцев), преодолев накануне психологически важную отметку $100 после сообщений о росте запасов бензина в США до четырехмесячного максимума на фоне падения спроса.

С начала недели нефть подешевела на 4%.
Изображение

С технической точки зрения ниже зоны весенних минимумов $97.50 поддержка находится в районе 96.00. Ближайшее сопротивление находится на $101.80 (максимум 29 июля), выше - в районе $102.50 (максимум 25 июля) и $103.30 (максимум 23 июля).
Существенное сопротивление располагается на $105.30 (пик прошлой недели).

ЕВРО - единая валюта стабилизировалась в районе локального минимума против доллара после того, как накануне Евросоюз заморозил активы двух российских олигархов в рамках нового пакета санкций, которые должны заставить президента России Владимира Путина лишить повстанцев на востоке России военной поддержки.

Напомним, что ЕС ужесточил санкции после того, как в Донецкой области Украины был сбил пассажирский лайнер малайзийских авиалиний.

В первой половине дня давление на евро оказала статистика, которая показала, что индекс потребительских цен в июле снизился до 0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г
Согласно другому отчету, уровень безработицы в июле 11.5% против прогноза 11.6%.

В Германии министерство труда сообщило, что в июле уровень безработицы составил 6.7%, что соответствует прогнозам.

В пятницу в период с 07:50 GMT до 08:30 GMT Франция, Германия, ЕС и Великобритания предоставят статистику по состоянию промышленного сектора за июль.

В 12:30 GMT выйдет правительственный отчет США по занятости. Ожидается рост на 230К после 288K в июне. Уровень безработицы прогнозируется на отметке 6.11% после 6.10% месяцем ранее.
Изображение

EUR/USD в настоящее время консолидируется выше дневного минимума, установленного ранее в районе $1.3370 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).



ИЕНА - японская валюта консолидируется в 30-пунктовом диапазоне против доллара США и в целом остается под давлением в преддверии публикации данных по рынку труда США.

Отчет по занятости, согласно прогнозам, покажет продолжение роста, что даст повод говорить об отходе ФРС от текущей риторики по монетарной политике.

Ожидается, что прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 231k, по сравнению с средним значением 185k, наблюдавшимся в последние 6 месяцев, и 204k, которые были в аналогичном периоде прошлого года. Это самый быстрый прирост показателя с апреля 2006 года, что четко указывает на восстановление рынка труда США и, таким образом, дает дополнительные аргументы в пользу скорого повышения процентной ставки ФРС.
Изображение

USD/JPY незначительно снизился после тестирования Y103.00. Сейчас курс находится в области Y102.90. Выше фигуры сопротивление располагается в районе Y103.45. Ближайшая поддержка находится на Y102.60 (23.6% Фибо роста курса с Y101.05), ниже - на Y102.15/10 (максимумы 29 июля и 50%).



ФРАНК- Доллар США укрепляет свои позиции против франка в преддверии публикации данных по рынку труда США.

Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице, выросло на 23K до 302K, что соответствует прогнозам. С другой стороны, стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0.7% (максимум за последние шесть лет).
Отдельный отчет показал падение индекса деловой активности Чикаго до 52.6 пп в июле, что значительно хуже среднего прогноза аналитиков в 63.0 пп и является минимальным значением с июля 2013 года.

Роб Карнелл, ведущий экономист ING полагает, что отчет по занятости США в пятницу в основном оправдает прогнозы аналитиков в 250K (диапазон ожиданий 220К-280K), поэтому фокус может сместиться к показателю безработицы. “Мы полагаем, что уровень безработицы снизится на 0.1% до 6.0%, однако не исключается снижение до 5.9%”.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался на Chf0.9080/90. Выше сопротивление находится на Chf0.9100 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает снижаться и сегодня установил новый 7-недельный минимум на 1.6869. Снижению фунта способствует укрепление доллара, слабые данные по рынку недвижимости Британии и мягкие комментарии официальных представителей Банка Англии.

Фунт остается под давлением, поскольку инвесторы сокращают длинные позиции на фоне опасений, что Банк Англии не будет повышать ставку до конца этого года.
Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент заявил, что повышение ставок будет постепенным и ограниченным, а фунт переоценен. Комментарии Бродбента аналогичны высказываниям МВФ
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD стабилизировался на Chf0.9080/90. Выше сопротивление находится на Chf0.9100 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



ЗОЛОТО - понесло потери четвертый день подряд. Июль драгоценный металл закончил ниже ключевой отметки в $1,300.

На спотовом рынке золото подешевело на 0.3% до $1,279.30 за унцию, что является минимальным показателем с 19 июня.

В июле таким образом падение цены составило 3.4%.

Золото продолжило снижение после того, как министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице, выросло на 23K до 302K, что соответствует прогнозам. С другой стороны, стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0.7% (максимум за последние шесть лет).

Таким образом, золото завершает месяц снижением на фоне ожиданий свидетельств ускорения роста в США, что говорит в пользу увеличения в скором времени процентной ставки ФРС.

Отчет по занятости, согласно прогнозам, покажет продолжение роста, собственно, занятости, что даст повод говорить об отходе ФРС от текущей риторики по монетарной политике.
Изображение

Ожидается, что прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 231k, по сравнению с средним значением 185k, наблюдавшимся в последние 6 месяцев, и 204k, которые были в аналогичном периоде прошлого года. Это самый быстрый прирост показателя с апреля 2006 года, что четко указывает на восстановление рынка труда США.

С технической точки зрения ближайшие уровни поддержки располагаются на $1,274 - $1,276. Сопротивление находится в области $1,305 и на $1,311.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 авг 2014, 11:22

НЕФТЬ - завершила месяц с максимальными потерями с октября на фоне снижения спроса на бензин и роста доллара, что негативно сказывается на ценах на сырье.

В июле нефть подешевела на 6.8% (максимум за последние девять месяцев), преодолев психологически важную отметку $100 после сообщений о росте запасов бензина в США до четырехмесячного максимума на фоне падения спроса.

США впервые за последние 40 лет отправили сырую нефть на экспорт. В ночь на 31 июля 2014 г танкер BW Zambesi под флагом Сингапура вышел из порта Техас-Сити по направлению к Южной Корее.

О том, что отгрузка из США в Южную Корю 1го танкера со сверхлегкой нефтью произойдет в конце июля 2014 г, стало известно, когда южнокорейская GS Caltex подтвердила контракт с Mitsui & Co на покупку 1й партию сверхлегкой нефти.
Изображение

С технической точки зрения отметка $97.00 исторически была критически важной и ее преодоление откроет дорогу на 95.00. Существенно ниже располагается область 91.20-91.60.



ЕВРО - в пятницу смог компенсировать снижение первой половины недели. В итоге курс остался недалеко от уровней открытия недели.

Евросоюз заморозил активы двух российских олигархов в рамках нового пакета санкций, которые должны заставить президента России Владимира Путина лишить повстанцев на востоке России военной поддержки. напомним, что ЕС ужесточил санкции после того, как в Донецкой области Украины был сбил пассажирский лайнер малазийских авиалиний.

Ранее давление на евро оказала статистика, которая показала, что индекс потребительских цен в июле снизился до 0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г
Согласно другому отчету, уровень безработицы в июле 11.5% против прогноза 11.6%.

В Германии министерство труда сообщило, что в июле уровень безработицы составил 6.7%, что соответствует прогнозам.

Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил в июле 51.8 пп, в то время как аналитики прогнозировали 51.9 пп.

Аналогичный показатель Германии снизился до 52.4 пп в июле, ниже средних прогнозов аналитиков в 52.9 пп.

Во Франции индекс активности составил в июле 47.8 пп, превысив ожидания экспертов в 47.6 пп.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD торгуется чуть выше $1.3400, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3370/60. Ниже потери могут увеличиться до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3440 (максимум 29 июля), затем - в районе $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).



ИЕНА - в конце недели сократила свои потери против доллара на фоне коррекции фондовых рынков, в результате чего вырос спрос на безопасные активы.

В первой половине недели иена продолжила падение против доллара США. Кроме того, давление на иену могли оказать слова представителя Банка Японии, Ишида по поводу того, что компании все активнее перекладывают увеличение расходов на потребителей.

Банк Японии ожидает, что условия сжатия рынка труда будут способствовать стабильному росту зарплат, что, в свою очередь, поможет инфляции достичь целевой отметки 2.0%. В текущей ситуации не следут ожидать, что до конца года Банк Японии увеличит размеры выкупа активов.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY откатился от Y103.00. Выше фигуры сопротивление располагается в районе Y103.45. Ближайшая поддержка находится на Y102.60 (23.6% Фибо роста курса с Y101.05), ниже - на Y102.15/10 (максимумы 29 июля и 50%).



ФРАНК - незначительно ослабел против доллара. Несмотря на коррекцию в пятницу, спровоцированную более слабыми по сравнению с ожиданиями данными по рынку труда США, по итогам недели доллар укрепил свои позиции против основных валют.

Как стало известно, в США количество новых рабочих мест без учета с/х в июле составило 209K против прогноза 233K и 288K в июне. Уровень безработицы вырос до 6.2% против 6.1%.

В США индекс активности в производственном секторе Markit PMI в июле 55.8 против 57.3 ранее. Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan в июле достиг 81.8 против прогноза 82. Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing PMI в июле 57.1 против прогноза 56.

Отдельный отчет показал падение индекса деловой активности Чикаго до 52.6 пп в июле, что значительно хуже среднего прогноза аналитиков в 63.0 пп и является минимальным значением с июля 2013 года.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF скорректировался из района Chf0.9090. Выше сопротивление находится на Chf0.9100 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.



СТЕРЛИНГ - не смог восстановиться из области семинедельных минимумов. С середины июля, когда GBP/USD достиг максимумов на $1.7190, фунт упал более чем на 300 пп на фоне закрытия инвесторами длинных позиций из-за спекуляций, что к концу года Банк Англии повысит процентные ставки.

Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент в четверг заявил, что повышение “будет постепенным и ограниченным”, а фунт остается “переоцененным”, повторив, таким образом, комментарии МВФ.

Возможно, что опасения потенциального повышения ставок Банка Англии несколько ослабели, поскольку данные по потребительскому доверию оказались не очень хорошими. Также беспокойства добавляет ситуация в Украине. Тем не менее, следует понимать, что все еще указывает на экспансию в экономике.

Статистика показала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.4 пп в июле против июньского значения в 57.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение до 57.2 пп.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD пытается восстановиться/ пробитая ранее поддержка в районе $1.6855 (минимумы 31 июля) стала теперь сопротивлением, прохождение которого откроет дорогу к $1.6920/30 (максимумы 31 июля), затем - на $1.6990/00 (максимум 28 июля). Поддержка находится на $1.6740 (минимумы 11 июня).



ЗОЛОТО - продолжило снижение. Дополнительное давление оказало сообщение, что министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице, выросло на 23K до 302K, что соответствует прогнозам. С другой стороны, стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0.7% (максимум за последние шесть лет).

Золото завершает июль с потерями после роста на 10% в первом полугодии.

Таким образом, золото завершает месяц снижением на фоне ожиданий свидетельств ускорения роста в США, что говорит в пользу увеличения в скором времени процентной ставки ФРС.
Изображение

С технической точки зрения золото направляется в район поддержки 1254.00/1255.00. Его преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление находится в области 1359.20.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form