Ежедневный обзор рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI не смогла удержаться в области 2-недельных максимумов и резко упала в понедельник, поскольку трейдеры предпочитают закрывать свои позиции после рождественского перерыва.
Более того, участники рынка продолжают закрывать позиции после стремительно восстановления цен на нефть из области многолетних минимумов на прошлой неделе. напомним, что рост последовал за сообщением о сокращении коммерческих запасов нефти в США на 5.88 млн. баррелей. В результате нефть WTI и Brent взлетели более чем на 4%.
Контракт на WTI crude торгуется выше сессионного минимума понедельника $36.66 за баррель, на $36.85 за баррель, потеряв накануне 3.5%.


С технической точки зрения, сопротивление находится в районе $38.40. Его прохождение откроет дорогу к $39.25. Дальше рост пока выглядит маловероятным. Поддержка находится на $36.60 и далее - в районе $35.70. Преодоление поддержки в районе $34.40 откроет дорогу на $33.50.



ЕВРО - по отношению к доллару почти приблизился к отметке 1.10, поскольку доллар слабеет на фоне снижения фондовых рынков и цен на сырье, особенно это касается цен на нефть. Поскольку экономических новостей нет, а объемы торгов очень низкие, рынок смотрит на динамику цен на “черное золото” и мировых рынков акций.
Так, европейские фондовые рынки ускорили снижение, оказывая поддержку евро, как валюте-убежищу. Представитель ЕЦБ, Мерш, в своем выступлении накануне заявил, что боеприпасы у регулятора еще не закончились

-у нас все еще есть порох;

-депозитная ставка теоретически находится не на минимуме;

-программа QE будет применяться столько, сколько будет нужно для достижения стабильности;

-мы в любое время может расширить программу, если в этом будет необходимость.
В Societe Genrale предполагают, что доллар продолжит сохранять положительную динамику в 2016 году, однако рост против европейской валюты будет более скромным (+3.3%), чем в 2014 и 2015 гг (+13%).


EUR/USD тестирует $1.1000. Выше откроется дорога на $1.1040. Далее сопротивление располагается в области $1.1070/90 (максимумы 28/30 октября). . Ближайшая поддержка остается на $1.0800 (минимум 7 декабря), преодоление которой откроет дорогу к $1.0700.



ИЕНА - Курс USD/JPY остается под давлением в области двухмесячных минимумов на фоне коррекционного ослабления доллара.

Ранее в понедельник опубликованные данные показали, что промышленное производство Японии в ноябре упало впервые за последние три месяца - на 1% после роста на 1.4% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение всего на 0.4%.

Также данные показали сокращение розничных продаж на 1% в ноябре - первое снижение за последние два месяца.


USD/JPY восстановился из области минимумов на Y120.15 и сейчас торгуется в районе Y120.30. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y121.00, затем - на Y121.50 (максимумы 21 декабря). Ниже Y120.15 поддержка находится на Y120.00 и Y119.00.



ФРАНК- Доллар снизился в район недельного минимума против корзины основных валют в ходе фиксации прибыли в преддверии завершения года. В целом динамика и объемы торгов во второй половине дня были низкими в связи с продолжающимися в Австралии и Великобритании праздниками.

Во вторник 29 декабря в 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller. В октябре показатель ожидается на уровне 5,4% против 5.5% ранее.
В 15:00 GMT ожидается уровень доверия потребителей, который в декабре составит 92,9 против 90,4.


USD/CHF протестировал Chf0.9900, после чего откатился к Chf0.9880. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9980 (максимум 17 декабря), затем - в районе Chf1.0030 и Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка расположена на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимумы 14 декабря) и Chf0.9720.



СТЕРЛИНГ -курс слегка поддерживается некоторым спросом, что наряду со слабостью доллара также можно объяснить отсутствием важной национальной статистики и в целом позитивным стартом на европейских фондовых рынках в понедельник. Рынки Британии накануне были закрыты из-за национального праздника - Boxing Day.


GBP/USD остается ниже $1.4900. Ниже $1.4800 целью снижения станет район $1.4700 (минимум 13 марта) и $1.4640/30 (минимум 18 марта). Сопротивление находится на $1.5180 (недавний максимум) и в области $1.5240 (максимум 11 декабря).



ЗОЛОТО -Цены на золото накануне выросли на фоне ослабления доллара и фондовых индексов и соответствующего коррекционного укрепления цен на драгоценный металл.

Тем не менее, аналитики ожидают дальнейшего падения цен на металл в будущем году.
В BofA Merrill Lynch ожидают падения стоимости металла до 950 долларов за тройскую унцию в начале 2016 года, их прогноз связан с ожиданиями повышения ставки ФРС США.

В Goldman Sachs полагают, что повышение ФРС ставки до 0.25-0.50% указывает на вероятность дальнейших повышений.

“На данный момент средний прогноз не сводится к повышению ставки на 100 пп в 2016 году, включая второе повышение в марте. Однако мы допускаем второе повышение в марте и можем оценить, насколько должны быть уверенными инвесторы, чтобы ожидать 4 повышения ставки в 2016 году.”


Техническая картина не претерпела изменений. Ближайшее сопротивление находится на $1084.10 за унцию, выше - в районе $1101.00. С другой стороны, поддержка расположена в районе $1065.00 за унцию. Прохождение зоны $1050.00 откроет дорогу на $1046.18 (минимум 3 декабря). Далее откроется дорога к $1030 (минимумы февраля 2010 года).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть не смогла преодолеть $38 за баррель и скорректировался.
Иран в лице министра топлива Биджана Намдара Зангене подтвердил свое намерение добывать больше нефти. Предполагается, что санкции с Ирана снимут в первую неделю января 2016 года, при этом планируемые объемы добычи увеличатся на 500K баррелей к уже запланированным 500K, которые будут добываться в ближайшие полгода.

Падение цен на нефть оказало заметное давление на российский рубль во вторник, при этом курс USD/RUB почти достиг исторического максимума. Если цены на нефть продолжат падение, доллар может достичь максимумов прошлого декабря на 79.18 против рубля.


Нефть приблизилась к $38 за баррель, однако преодолеть этот уровень не смогла и откатила к $37. Ближайшее сопротивление по нефти марки WTI находится на $38, выше - в области $38.58 (максимум 8 декабря). Что касается поддержки, ближайшая находится на $36.60 (минимум 28 декабря), далее - в области $36.28 (минимум 23 декабря).



ЕВРО - Единая валюта вечером смогла отойти от дневных минимумов, однако удержаться в области часовых максимумов евро не удалось.

Доллар вырос против евро и укрепил свои позиции против ряда других европейских валют после того, как публикация солидных экономических данных из США и рост аппетитов к рискам привел к снижению спроса на единую валюту на фоне низких объемов торгов в преддверии праздников.

Дополнительное давление на единую валюту оказал рост европейских фондовых рынков, которые торги вторника закрыли ростом.


EUR/USD снижался в первой половине вторника прежде, чем слегка восстановиться. Выше $1.1000 откроется дорога на $1.1040. Далее сопротивление располагается в области $1.1070/90 (максимумы 28/30 октября). Ближайшая поддержка остается на $1.0800 (минимум 7 декабря), преодоление которой откроет дорогу к $1.0700.



ИЕНА - USD/JPY восстановился.

Член Совета Банка Японии Юкитоши Фуно заявил, что центральный банк не будет рассматривать отдельные экономические или ценовые индикаторы на предмет необходимости изменений монетарной политики до тех пор, пока эти тенденции не будут указывать на затяжной характер.

Между тем, Абе в своем выступлении отметил, что в 2016 году придется стимулировать экономику:

-монетарная политика Банка Японии - не основной вопрос на повестке будущего года;

-регулятору необходимо и дальше укреплять или расширять текущую политику QQE;

-вероятность дополнительного смягчения QQE невелика;

-на данный момент правительство и Банк Японии должны сосредоточиться на влиянии слабой иены. Из позиция в отсутствии необходимости в дальнейшем стимулировании экономики.

Удорожание стоимости активов, повышение ставки в США может повлиять на поведение частных инвесторов в Японии, поскольку политика Банка Японии становится менее привлекательной. Это может спровоцировать волну продаж иены в 2016 году. Даже при отсутствии этого, отток из государственного сектора продолжается, а зарубежные инвесторы будут стараться возобновить покупки курса USD/JPY


USD/JPY торгуется выше недавних минимумов на Y120.15 и сейчас находится в районе Y120.45. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y121.00, затем - на Y121.50 (максимумы 21 декабря). Ниже Y120.15 поддержка находится на Y120.00 и Y119.00.



ФРАНК - Швейцарский франк относительно отступил против американского доллара во вторник на фоне повышенного спроса на американскую валюту после публикации статистики США.

Так, в США предварительная оценка сальдо торгового баланса в ноябре составила -60.5B против прогноза -60.870B. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (октябрь) 5.5% против прогноза 5.4%.

Индикатор уверенности американских потребителей в декабре составил 96.5 против прогноза 93.8.


USD/CHF пробил Chf0.9900. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9980 (максимум 17 декабря), затем - в районе Chf1.0030 и Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка расположена на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимумы 14 декабря) и Chf0.9720.



СТЕРЛИНГ - Фунт смог восстановиться из области минимумов, однако продолжает торговаться сдержанно. Давление на фунт накануне оказали слабые ожидания повышения ставок Банка Англии в будущем году.

Доллар остается в прежнем диапазоне, поскольку инвесторы не решаются на новые позиции в преддверии Нового Года, а скорее наоборот - стремятся закрыться перед праздниками.


GBP/USD упал к $1.4800. Ниже целью снижения станет район минимумов вторника на $1.4780, ниже - на $1.4700 (минимум 13 марта) и $1.4640/30 (минимум 18 марта). Сопротивление находится на $1.5180 (недавний максимум) и в области $1.5240 (максимум 11 декабря).



ЗОЛОТО - Цены на золото попытались восстановиться во вторник, однако продолжает оставаться в рамках сложившегося диапазона в районе $1070.

Участники рынка не рискуют открывать новые позиции в преддверии завершения 2015 года, причем многие спешат закрыть свои позиции, чтобы спокойно уйти на праздники.


Золото отступило к $1068.95. Ближайшее сопротивление находится на $1078.08 (50-дневная MA) и $1081.50 (максимум 21 декабря). Между тем, поддержка находится на $1065.90 (минимум 28 декабря). Ниже откроется дорога на $1061.50 (минимум 16 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI не смогла удержаться в области 2-недельных максимумов и резко упала в понедельник на фоне обвала мировых фондовых рынков и соответствующего роста спекуляций относительно снижения спроса на сырье.

В ближайшие дни основными факторами влияния на цену нефти останутся события на Ближнем Востоке и ожидания публикации еженедельных данных о запасах сырья в США.


С технической точки зрения, сопротивление находится в районе $38.40. Его прохождение откроет дорогу к $39.25. Дальше рост пока выглядит маловероятным. Поддержка находится на $36.28 (минимум 23 декабря) и далее - в районе $35.70. Преодоление поддержки в районе $34.40 откроет дорогу на $33.50.


ЕВРО - После довольно неплохих данных по деловой активности в производственном секторе стран Еврозоны рынок сфокусировал внимание на инфляционных данных по Германии, которые неожиданно зафиксировали существенное снижение потребительской инфляции в декабре.
В результате единая валюта возобновила падение.

Во вторник, 05 января в 08:55 GMT Германия представит данные по рынку труда.

Данные по инфляции в еврозоне ожидаются в 10:00 GMT. Основной индекс потребительских цен в декабре по всей вероятности вырос на 0,9%г/г против 0,9% г/г ранее.

В Societe Genrale предполагают, что доллар продолжит сохранять положительную динамику в 2016 году, однако рост против европейской валюты будет более скромным (+3.3%), чем в 2014 и 2015 гг (+13%).


EUR/USD возобновил снижение. Ближайшая поддержка остается в области $1.0800 (минимум 7 декабря), ниже - на $1.0760/50, преодоление ее откроет дорогу к $1.0700.
Выше $1.0980 - $1.1000 целью роста станет $1.1040. Далее сопротивление располагается в области $1.1070/90 (максимумы 28/30 октября).



ИЕНА - Курс USD/JPY восстанавливается после падения накануне на фоне резкого роста спроса на безопасные активы из-за обвала китайского рынка, вызвавшего продажи на глобальных рынках акций после публикации слабых данных о состоянии производственной активности в Китае.


Курс USD/JPY восстанавливается из области достигнутого накануне 11-месячного минимума и закрепился выше Y119.00 после тестирования сессионных минимумов понедельника на Y118.70 (ближайшая поддержка). Сопротивление расположено на Y119.40, затем - в области Y120.00 (минимумы 31 декабря). Выше сопротивление расположено в районе Y121.00, затем - на Y121.50 (максимумы 21 декабря).



СТЕРЛИНГ -Курс GBP/USD возобновил снижение после выхода более слабого, чем ожидалось, индекса деловой активности в производственной сфере Великобритании. Тем не менее, определенную поддержку стерлингу оказывают неплохие данные по ипотечному и потребительскому кредитованию.

В 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, который в декабре ожидается на уровне 56,0 против 55,3. В это же время выйдет Отчет Банка Англии об условиях кредитования за 2 кв.


GBP/USD торгуется ниже $1.4700. Ниже $1.4690 целью снижения станет район $1.4640/30 (минимум 18 марта). Сопротивление находится на $1.4850, выше - на $1.4900 (максимумы 29 декабря).



ЗОЛОТО -Цены на золото накануне выросли на фоне ослабления доллара и фондовых индексов и соответствующего коррекционного укрепления цен на драгоценный металл.

Тем не менее, цена металла не смогла выйти за пределы сложившегося за последние полтора месяца диапазона и может возобновить падение в случае стабилизации фондовых рынков и укрепления доллара в преддверии публикации данных по рынку труда США.

Напомним, что многие аналитики ожидают дальнейшего падения цен на металл в 2016 году.
В BofA Merrill Lynch ожидают падения стоимости металла до 950 долларов за тройскую унцию в начале 2016 года, их прогноз связан с ожиданиями повышения ставки ФРС США.

В Goldman Sachs полагают, что повышение ФРС ставки до 0.25-0.50% указывает на вероятность дальнейших повышений.


Техническая картина не претерпела изменений. Ближайшее сопротивление находится на $1081.50 (максимум 21 декабря) и $1084.10 за унцию. Выше откроется дорога на $1101.00. С другой стороны, поддержка расположена в районе $1058.30 за унцию. Прохождение зоны $1050.00 откроет дорогу на $1046.18 (минимум 3 декабря). Далее откроется дорога к $1030 (минимумы февраля 2010 года).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть не смогли восстановиться во вторник после падения в понедельник, и во вторник упали ниже $36.00.

Геополитические опасения, связанные с Саудовской Аравией и Ираном, еще не утихли, как в новостях появился новый конфликт в Ливии после того, как два нефтяных терминала подверглись нападениям. Несмотря на обострение ситуации, никаких военных действий ни на одном из фронтов пока нет, поэтому участники нефтяного рынка по-прежнему сосредоточены на проблеме переизбытка предложения.

Издание WSJ сообщает, что Саудовская Аравия снова сегодня понизила цены на свою нефть для Европы в попытке удержать своих покупателей в свете того, что в этом году Иран планирует начать экспорт своей нефти в Европу.

Скидка для северо-западной Европы составила $0.60 с барреля и $0.20 для стран Средиземноморья. Стоит отметить, что Испания и Италия импортировали 16% и 13% нефти соответственно у Ирана до того, как были введены санкции.
Это очередной удар по Ирану со стороны саудитов. И хотя Иран не имеет права продавать нефть западной Европе, он понизил цены для стран восточной Европы на 27% за последний год.

На этой неделе в распоряжении инвесторов будет статистика по запасам и количеству действующих нефтяных установок в США, а также протоколы FOMC и отчет по занятости в США, которые могут выступить катализатором нового движения цен на нефть.


Нефть марки WTI торгуется в районе $36.33. Прохождение $33.98 (минимум 21 декабря 2015 года) откроет дорогу на $32.40 (минимум декабря 2008 года). Сопротивление находится на $40.46 (50% Фибо движения $50.90-$33.98),затем - на $40.70.



ЕВРО - Единая валюта продолжает дешеветь по отношению к американскому доллару и сейчас EUR/USD тестирует 5-недельные минимумы в районе $1.0710. EUR ускорил падение после того, как опубликованные утром данные по потребительской инфляции в ЕС не внушили оптимизма инвесторам.

В Еврозоне в декабре базовая инфляция не изменилась по сравнению с ноябрем, оставшись на отметке 0.9% г/г. Это предполагает, что неожиданно слабое ценовое давление связано не с ценами на энергоносители. По отношению к прошлому месяцу рост инфляции составил всего 0.01%, а ранее показывал падение в двух из четырех последних месяцев. Все это говорит о том, что ценовое давление в Еврозоне еще чрезвычайно слабое.

Курс останется под давлением на этой неделе, поскольку ближайшим возможным катализатором может стать отчет ADP и протоколы FOMC в среду, а также пятничный отчет по занятости в США.


EUR/USD показал минимумы на $1.0710, при этом прохождение $1.0700 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $1.0538 (минимум 3 декабря) и $1.0456 (минимум 16 марта 2015 года). Сопротивление находится на $1.0861 (61.8% Фибо движения $1.0538-$1.1059).



ИЕНА - USD/JPY падает третью сессию подряд, показав минимумы ниже Y119.00, при этом иена остается валютой, которая смогла укрепиться против доллара.

Глава Банка Японии Курода в своем выступлении отметил, что Япония преодолевает дефляцию

- однако пока рано говорить о полном ее преодолении;

- о полной победе можно будет говорить при достижении инфляции стабильных 2%;

- время достижения инфляцией отметки 2% может изменяться из-за цен на нефть;

- необходимо видеть, как рост цен, так и рост зарплат;

- в 2016 году экономика продолжит постепенно укрепляться;

- в случае необходимости политика может меняться;

- если понадобится, Банк Японии может прибегнуть к дополнительному смягчению монетарной политики.


USD/JPY после утренней попытки закрепиться выше Y119.70, USD/JPY снова оказался под давлением и упал ниже ключевого уровня Y119.00, установив сессионные минимумы в районе Y118.78. Ближайшая поддержка располагается в области сессионных минимумов понедельника на Y118.70. Сопротивление расположено на Y119.60, затем - в области Y120.00 (минимумы 31 декабря).

ФРАНК - Американский доллар продолжил во вторник рост против франка и достиг месячного максимума выше Chf1.0100. USD/CHF демонстрирует рост третий день подряд, протестировав максимумы 3 декабря в области Chf1.0108 на европейской сессии прежде, чем слегка откатить.


USD/CHF торгуется в районе Chf1.0095. Далее сопротивление находится на Chf1.0108 (максимум 5 января), Chf1.0200 (психологически важный уровень) и Chf1.0263 (максимум 3 декабря). Между тем, поддержка расположена на Chf1.0000, Chf0.9923/16 (минимум 4 января) и Chf0.9872 (минимум 31 декабря).



СТЕРЛИНГ - Сильный доллар привел к тому, что GBP/USD обновил минимумы. Доллар во вторник вырос, однако лучший результат второй день подряд демонстрирует японская иена.

GBP/USD упал на европейских торгах, несмотря на выход положительной статистики, которая показала улучшения в строительном секторе Великобритании. В Великобритании в декабре индекс деловой активности в строительном секторе вырос до 57.8, тогда как в ноябре показатель составил 55.3. Такой разворот приблизил индекс к недавним уровням. Катализатором роста показателя стали новые компании, которые, кстати, оказали и поддержку занятости. Похоже, что риск снижения активности в строительном секторе, в основном, преодолен.


GBP/USD упал к минимумам на $1.4635, где стабилизировался на какое-то время. Сейчас фунт торгуется в районе $1.4666. Ближайшая поддержка расположена на $1.4635/40 (дневные минимумы, минимум марта 2015 года), $1.4600 (психологически важный уровень) и $1.4565 (минимум 2015 года). Сопротивление находится на $1.4660 (минимум 4 января), $1.4695 (максимум американской сессии) и $1.4725 (дневной максимум).



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник, торгуясь в районе 4-недельных максимумов, установленных днем ранее на фоне роста спроса на безопасные активы.

Фьючерсы на золото подорожали на 0.3% до $1,079 за унцию после того, как в понедельник золото протестировало более чем недельный максимум.
Днем ранее драгоценный металл достиг $1,083 прежде, чем завершить сессию ростом на 1.4% на отметке $1,075 за унцию.

Поддержку драгоценному металлу оказало падение на финансовых рынках в понедельник, спровоцированное опасениями относительно экономического спада в Китае, а также росту напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, что усилило волатильность на рынке нефти.

В целом, неопределенность на рынках во вторник сохраняется.

В попытках успокоить инвесторов, Народный Банк Китая во вторник влил в рынок 130 млрд. юаней ($19.9 млрд.) после того, как в понедельник индекс материкового Китая Shanghai Composite упал примерно на 7% после публикации слабой статистики о состоянии производственного сектора страны.
Между тем, несмотря на текущий оптимизм относительно золота, долгосрочные перспективы остаются неопределенными, учитывая укрепление курса американского доллара.


Золото показало минимумы в районе $1,075 прежде, чем слегка восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1081.50 (максимум 21 декабря), далее - в области $1,088.90 и $1,093.50. Между тем, поддержка находится на $1,071.20, $1,066.10 и в районе $1,059.30.

[HY Markets]

НЕФТЬ - С начала дня нефть обвалилась более, чем на $2, до $33.80 за баррель при высоких объемах.

Котировки прошли $34 за баррель, тогда как нефть Brent упала к 11-летним минимумам. Продажу “черного золота”спровоцировали неутихающие опасения по поводу избытка предложения на рынке и опасения по поводу развития конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Риски на рынках сегодня выросли после того, как Северная Корея провела испытания водородной бомбы, что взбудоражило общественность и станет предметом для обсуждения сегодня на встрече в ООН.

Во вторник вечером отчет Американского Института Нефти привел к падению цен на нефть ниже $36 за баррель, показав сокращение запасов нефти на 5.6 млн. баррелей, в то время как запасы в Кушинге (Оклахома) выросли на 1.4 млн. баррелей.

Ближайшее сопротивление находится на $37/$37.10 (максимум 5 января), выше - на $37.80 (максимум 31 декабря). Поддержка находится в районе минимума 5 января на $35.74, затем -на $35.


Нефть марки WTI торгуется ниже $33, при этом поддержка расположена на $33.80, ниже - на $32.40 (минимум декабря 2008 года). Сопротивление находится на $40.46 (50% Фибо движения $50.90-$33.98),затем - на $40.70.




ЕВРО - Единая валюта восстановилась на американской сессии в среду после публикации протокола встречи FOMC, в котором, в частности, было отмечено, что практически все члены комитета высказались за повышение процентной ставки в декабре.

При этом, некоторые члены FOMC отметили “существенные” инфляционные риски, некоторые полагают маловероятным, что снижение безработицы приведет к росту цен.

Многие члены Федерального резерва оценили долгосрочные инфляционные ожидания как стабильные. Члены комитета видят несколько причин для “постепенного” повышения процентных ставок.

Протокол FOMC также зафиксировал, что некоторые члены комитета подчеркнули необходимость увидеть признаки роста инфляции перед новым повышением ставки.


EUR/USD показал минимумы на $1.0710 прежде, чем восстановиться к $1.0800. Сопротивление находится на $1.0861 (61.8% Фибо движения $1.0538-$1.1059). Ниже $1.0700 (психологически важный уровень) откроется дорога на $1.0538 (минимум 3 декабря) и $1.0456 (минимум 16 марта 2015 года).



ИЕНА - Японская иена достигла 3-месячного максимума против доллара.

Утром иена пользовалась спросом как валюта-убежище после сообщения об успешном испытании Северной Кореей первой водородной бомбы, что пощекотало нервы Китаю, Японии и другим странам и привело к экстренному заседанию ООН.

Позднее доллар оказался под давлением после публикации нейтральных протоколов FOMC.


USD/JPY оказался под давлением и упал ниже ключевого уровня Y119.00, установив сессионные минимумы в районе Y118.20. Ближайшая поддержка располагается в области минимумов 15 октября на Y118.00. Сопротивление расположено на Y119.60, затем - в области Y120.00 (минимумы 31 декабря).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара на фоне общих продаж американской валюты после выхода протоколов FOMC.

Между тем, представитель ФРС Фишер прогнозирует, что в 2016 году ставка будет повышена 4 раза. Он отметил, что ФРС в настоящее время не обладает информацией, которая позволила бы спрогнозировать сколько раз будет повышена процентная ставка в 2016 году.

Тем не менее, ФРБ Атланты в среду повысил прогноз роста ВВП США в 4 кв. с 0.7% до 1.0%.

Опубликованная статистика ADP показала, что рост занятости в частном секторе США в декабре составил 257K, что превысило средний прогноз аналитиков в 192K и ноябрьский показатель в 211K. Это может поддержать ожидания в преддверии публикации пятничного отчета по занятости.

Отдельные отчеты оказались не столь оптимистичными: индекс активности в непроизводственном секторе ISM в декабре снизился до 55.3 пп против прогноза 56.0 пп, а фабричные заказы сократились в ноябре на 0.2%.


USD/CHF торгуется в районе Chf1.0060, установив ранее максимумы на Chf1.0122 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление остается на Chf1.0263 (максимум 3 декабря). Между тем, поддержка расположена на Chf1.0000, Chf0.9923/16 (минимум 4 января) и Chf0.9872 (минимум 31 декабря).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов заметно упал в среду и протестировал $1.4600 прежде, чем слегка восстановиться после публикации протоколов FOMC.

Ранее фунт упал на фоне укрепляющегося доллара и после того, как индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал большее снижение, чем ожидалось.

Это указывает на неопределенную оценку ВВП в 4 квартале. Вероятно, что ВВП окажется на уровне 0.5% кв/кв против 0.5% в 3 квртале.


GBP/USD торгуется в районе $1.4630. Ближайшая поддержка расположена на $1.4600 (психологически важный уровень, минимум 6 января) и $1.4565 (минимум 2015 года). Сопротивление находится на $1.4660 (минимум 4 января), $1.4695 (максимум американской сессии) и $1.4725 (дневной максимум).



ЗОЛОТО - Цены на золото достигли 2-месячных максимумов на фоне продолжающегося бегства от рисков и поиска инвесторами безопасных активов.

Драгоценный металл подорожал более чем на 1% и достиг уровня $1,100 за унцию. Рост продолжается уже 3-ю сессию подряд, поскольку участники рынка обеспокоены усилением геополитической напряженности после заявления Северной Кореи о проведенном испытании водородной бомбы, а также эскалацией конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. На этом фоне под давлением оказались фондовые рынки по всему миру.


Золото показало минимумы в районе $1,060 прежде, чем восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1,100, выше - в области $1,110 (максимумы начала ноября). Поддержка находится на $1,071.20, $1,066.10 и в районе $1,059.30.

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу утром выросла на 2,5% на фоне роста китайских фондовых рынков. Однако по оценке экспертов слабая статистика по экономике Китая может привести к снижению спроса на нефть, поскольку Китай является главным в мире покупателем энергоресурсов и вторым по объему покупателем нефти. Это может усугубить проблему переизбытка нефти на рынке.

В итоге день завершился снижением в район 32.80 за баррель.

Аналитики от Citigroup до UBS считают, что стоимость барреля в ближайшие месяцы может опуститься до 30 долларов, так как запасы нефти в США все еще на 130 млн барр выше среднего уровня за пять лет.

Согласно первому в этом году опросу Reuters,

- в 2016-м году средняя цена нефти марки Brent составит 52.52, тогда как ранее предполагалось 57.95;

- средняя цена WTI в 2016 году составит 49.75 по сравнению с 53.73 ранее.


С технической точки зрения, прохождение $30.00 откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года), затем - к $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление расположено в области $38.39 (максимум 4 января).



ЕВРО - упал после того, как статистика показала, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Позже курс полностью компенсировал все потери на фоне роста кросс-курса EUR/GBP до 11-месячного максимума.

Вечером представитель ФРБ Атланты заявил о понижени прогноза по ВВП США за 4 квартал до +0.8%


С технической точки зрения, EUR/USD восстановился к $1.0930 из области дневных минимумов на $1.0800, несмотря на публикации сильного отчета по занятости за декабрь. Сопротивление остается на $1.0940/50 (максимумы января), затем - в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - снизилась по отношению к доллару после публикации сильной статистики по занятости в США. USD/JPY переписал предыдущие дневные максимумы и установил новые на Y118.82.

Однако позже курс возобновил снижение, поскольку опасения относительно экономических перспектив Китая продолжают оказывать давление на фондовые рынки, а иена в этом случае выступает в роли убежища.

Китайский рынок, который сейчас находится в центре внимания инвесторов, вырос после того, как правительство отменило неоднозначную практику автоматического прекращения торгов, результатом которой стало преждевременное закрытие рынков в понедельник и четверг, а центральный банк повысил курс юаня, приказав контролируемым государством фондам активизировать покупки акций финансовых компаний и ряда других влиятельных секторов.

В соответствии с правилами при падении индекса CSI 300 index на 5%, торги приостанавливались на 15 минут, а в случае,если падение достигало 7%, торги прекращались до конца дня. Именно это и произошло в четверг. По мнению наблюдателей данная система в текущих условиях является контр-продуктивной и лишь усиливает панику на следующий после закрытия торгов день.

Несмотря на введенные изменентия, на китайском рынке сохраняются многочисленные ограничения. Так, дневной лимит изменения цены индивидуальной акции составляет 10%, причем инвесторы не имеют права покупать и продавать одни и те же акции в один день.


С технической точки зрения, USD/JPY протестировал Y118.80 прежде, чем откатить к Y117.20, поскольку сильный отчет по занятости не смог оказать уверенной поддержки доллару США. ниже поддержка находится на Y117.00. Сопротивление находится на Y118.80 (дневные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января).



ФРАНК - упал после публикации сильного отчета по занятости в США прежде, чем резко откатить и сократить дневные достижения.

В пятницу доллар получил временную поддержку после того, как опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K).

Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что поддержит доллар.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает, что инфляция к концу 2017 года достигнет целевого порога ФРС.

Однако, некоторые эксперты сомневаются как по поводу темпов роста экономики США, так и по поводу перспектив инфляции в стране. Соответственно, они скептически смотрят на перспективы 4-разового повышения ставок в этом году и ожидают только два повышения. Сроки повышения будут полностью зависеть от поступающих экономических данных.

Также можно отметить, что глава Национального банка Швейцарии, Джордан, заявил, что отрицательные ставки важны в ослаблении давления на швейцарский франк.


С технической точки зрения, USD/CHF упал к Chf0.9920 после того, как курс ранее вырос до Chf1.0050 после того, как был опубликован отчет по занятости в США. Выше дневных максимумов на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - продолжил падать. Вышедшие данные по Великобритании показали, что дефицит торгового баланса в ноябре не оправдал ожиданий экспертов. В целом, рынки были больше сфокусированы на отчете по рынку труда США, который оказался намного лучше прогнозов, вследствие чего падение стерлинга ускорилось.

Курс GBP/USD обновил дневные минимумы после того, как доллар получил поддержку со стороны выхода сильного отчета по занятости в США, при этом курс обновил 5 ½-летние минимумы, установленные накануне.

Также фунт падал против евро. Евро увеличил недельные достижения против стерлинга и показал максимумы выше 0.7500 (максимум февраля 2014 года). Кросс-курс EUR/GBP рос третий день подряд, укрепившись за это время почти на 200 пунктов.


С технической точки зрения, GBP/USD показал минимумы на $1.4505 и остается под давлением. Ниже потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление находится на $1.4600, затем - на $1.4640 (дневные максимумы).



ЗОЛОТО - в пятницу отошло от 2-месячных максимумов. Фьючерсы на золото были под давлением, поскольку сильный отчет по занятости в США оказал поддержку фондовым рынкам.

Опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что сократит спрос на золото.

Однако драгоценный металл завершил неделю лучшим показателем (+4.5%) с 16 января 2015 года, когда золото выросло в цене на 5%.


С технической точки зрения, золото протестировало хороший уровень сопротивления 1112.20. Его преодоление может открыть дорогу к 1116.00. Ключевое сопротивление находится на 1137.20. Поддержка остается в районе 1092.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - WTI crude в понедельник упала в цене ниже $31 за баррель
Обвал цены нефти превысил 6.5%. На данный момент падение продолжается и цена снизилась до $30.60 за баррель.

Опасения относительно ослабления темпов роста мировой экономики на фоне явных признаков замедления роста в Китае и сохранение перспектив превышения предложения сырья на рынке по сравнению со спросом, остаются главными факторами давления цен на нефть.


С технической точки зрения преодоление психологической отметки $30.00 откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003) и на $28.47 (минимум ноября 2003). Ближайшее сопротивление располагается на $38.39 (пик 4 января), на $39.75 (55-дневное sma) и на $41.35 (линия нисходящего тренда из области $50.90).



ЕВРО - курс EUR/USD снова торгуется ниже отметки 1.0900, поскольку фондовые рынки Европы выглядят не так уж плохо, учитывая падение китайского рынка акций.
Доллар продолжает укрепляться по отношению к большинству основных валют, отыгрывая сильный отчет по рынку труда в США, который был опубликован в минувшую пятницу. Напомним, что прирост новых рабочих мест в экономике США в декабре составил 292K.


EUR/USD вернулся в район $1.0900 после вчерашнего тестирования максимумов на $1.0970. Сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Курс USD/JPY остается под давлением на фоне возобновления падения азиатских фондовых индексов и соответствующего роста спроса на безопасные активы.

По мнению аналитиков Barclays дальнейшее ослабление мировых фондовых рынков может привести к снижению курса USD/JPYв район 115


Курс USD/JPY не смог закрепиться выше Y118.0 в ходе восстановления после недавнего падения к Y116.80. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК- Доллар восстановился на фоне пятничного сильного отчета по рынку труда США, однако, на данный момент снижается. По мнению экспертов, следующее повышение ставки ФРС состоится в период с марта до середины 2016 года, кроме того, есть 35%-я вероятность выхода Великобритании из ЕС, а рынки только сейчас начали осознавать серьезность данной угрозы. Данный факт может оказать поддержку франку, как валюте-убежищу в среднесрочной перспективе.


USD/CHF не смог удержаться выше Chf1.000 и в настоящее время находится под давлением. Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря). Выше Chf1.0050 (максимум 8 января) сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября).



СТЕРЛИНГ -Курс GBP/USD немного откатил от достигнутых в понедельник максимумов, поскольку европейские рынки акций находятся под давлением, что снижает спрос на высокорисковые активы. Тем не менее, фунт получил некоторую поддержку в виде снижения доллар по отношению к основным валютам.


Во вторник, 12 января, в 09:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Британии за ноябрь.

GBP/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.4490 и сейчас держится выше $1.4500. Сопротивление находится на $1.4600, затем - на $1.4640 (дневные максимумы). Ниже $1.4490 потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года).



ЗОЛОТО -Цены на золото стабилизировались после падения накануне, что было вызвано укреплением доллара после публикации солидных данных по рынку труда США в минувшую пятницу.


С технической точки зрения, золото продолжает коррекцию после тестирования существенного сопротивления $1112.20. Его преодоление может открыть дорогу к $1116.00. Ключевое сопротивление находится на $1137.20. Поддержка остается в районе $1092.00. Ниже откроется дорога на $1081.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Баррель нефти марки WTI сократил недавние достижения после тестирования сессионных максимумов чуть выше $32.00 и отступил к $30.90.

Ранее нефть смогла восстановиться из области минимумов чуть выше $30.00 до максимумов выше $32.00, однако закрепиться в районе пиков не удалось.

Министерство топлива США прогнозирует снижение объемов добычи нефти больше, чем ожидалось в 2016 году:

-прогнозирует снижение в 2016 году объема добычи в США на 700k баррелей в сутки против -570k баррелей в сутки ранее

-прогнозирует снижение объема добычи в 2017 году на 270k баррелей в сутки

-прогнозирует увеличение добычи в 2015 году на 720k баррелей в сутки против +630k баррелей в сутки ранее

-оставил прогноз по спросу на нефть в 2016 году без изменений на уровне 160k баррелей в сутки

-в 2017 году спрос на нефть в США +270k баррелей в сутки

Представитель ЕЦБ Василиускас, между тем, рекомендует привыкать к низким ценам на нефть:

-низкие цены на нефть - новая реальность, мы должны к этому привыкать

-ЕЦБ должен больше сфокусироваться на базовой инфляции

-политика ЕЦБ - эффективна, регулятор делает все, что в его силах


Нефть марки WTI торгуется ниже $31. Прохождение $30.00 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года) и $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление находится на $38.39 (максимум 4 января), затем - на $39.71 (55-дневная МА) и $41.51 (нисходящий тренд с $50.92).



ЕВРО - EUR/USD снизился и обновил дневные минимумы в районе $1.0815 и резко восстановился к текущим уровням на $1.0835. В целом, курс продолжает консолидироваться.

Отсутствие важной макроэкономической статистики не дает инвесторам возможности определиться с направлением

В среду в распоряжении участников рынка будет только отчет по промышленному производству ЕС за ноябрь.


EUR/USD вернулся к уровням ниже $1.0900. Сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Курс USD/JPY немного восстановился на фоне укрепления доллара.
По мнению аналитиков дальнейшее ослабление мировых фондовых рынков может привести к снижению курса USD/JPY в район Y115.00.


USD/JPY не смог закрепиться выше Y118.00 и остается ниже фигуры. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК - Швейцарский франк отступил во вторник.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют.

Во вторник директор МВФ Кристин Лагард заявила, что нормализация монетарной политики ФРС должна быть поэтапной:

-доллар может подорожать еще больше, если ЕЦБ и Банк Японии продолжат смягчать свои политики

-рост доллара может повысить уязвимость ЕС

-политика ФРС базируется на очевидных признаках роста зарплат и цен

-есть потенциал роста волатильности валютного курса

-политика ФРС учитывается финансовыми рынками


USD/CHF поднялся выше Chf1.0000, показав сессионные максимумы в районе Chf1.0050, где находятся январские максимумы. Выше Chf1.0050 (максимум 8 января) сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг продолжил падение и сейчас находится в районе 5-летних минимумов. Фунт снизился после выхода неожиданно слабых данных по промышленному производству в Великобритании, что усиливает сомнения касательно перспектив экономики страны и негативно отражается на ожиданиях повышения ставок Банком Англии в этом году.

Вышедший отчет показал, что промышленное производство в Великобритании упало на 0.4% м/м, после роста на 0.4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

Дополнительное давление на фунт оказывает расширение спреда доходности между краткосрочными облигациями Великобритании и США в пользу Штатов.
Сейчас спред достиг максимальных значений с 2006 года. Это говорит о том, что дивергенция между монетарной политикой ФРС и Банка Англии нарастает.


GBP/USD прошел $1.4400 и сейчас торгуется в области $1.4360. Ниже потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление - на $1.4480 (минимумы 11 января) и $1.4500.



ЗОЛОТО - Цены на золото снижаются третий день подряд. Драгоценный металл упал на 1.0% до $1,085.20 за унцию, показав минимумы на $1,083 за унцию.

Укрепление курса доллара США на фоне нестабильности на китайском фондовом рынке и попыток Пекина сдержать экономический спад в стране золото продолжает страдать.


Золото снова под давлением. Ближайшее сопротивление находится на $1,100 (психологически важный уровень), в то время как поддержка расположена на $1,085 (дневные минимумы), ниже - на $1,080.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть начали день в среду с оптимизмом и отошли от $30.00, однако отчет по запасам нефти в США воспрепятствовал восстановлению цен на черное золото, поскольку показал рост запасов нефти, бензина и дистоллятов, что вернуло нефть к многолетним минимумам.

Нефть марки WTI показала максимумы на $31.69 за баррель прежде, чем вернуться к $30.00 после того, как министерство топлива сообщило. что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 234K баррелей, при этом запасы бензина увеличились на 8.4 млн. баррелей, а запасы дистиллятов и печного топлива - более чем на 6 млн. баррелей.

Февральский фьючерс на нефть марки WTI завершил торги в районе $30.48 за баррель (+0.1%).


Нефть марки WTI торгуется ниже $31. Прохождение $30.00 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года) и $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление находится на $38.39 (максимум 4 января), затем - на $39.71 (55-дневная МА) и $41.51 (нисходящий тренд с $50.92).



ЕВРО - Евро пытается восстановиться. Цифры торгового баланса Китая за декабрь продолжают нести в себе угрозу состоянию Еврорегиона в сочетании с ослаблением евро и состоянием фондового рынка.

Единая валюта практически не отреагировала на опубликованную статистику по промышленному производству, которые слегка не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, в ноябре, промышленное производство сократилось на 0.7% м/м против октябрьского роста на 0.8%. В годовом выражении показатель вырос на 1.1% после роста на 2.0% месяцем ранее.

Ранее представитель ЕЦБ Виллеруа отметил, что ставки в еврозоне низкие, потому что “так надо”:

-курс евро благоприятствует росту экономики Франции

-экономика Франции зависит прежде всего от Франции

-реформы во Франции начинают работать

-темпы роста экономики еврозоны в 2016 году составят +1.7%

-2016 год не повторит 2008 год

-темпы роста ВВП Китая в 2016-17 гг ожидаются на уровне +6-7%


EUR/USD торгуется в области $1.0870. Выше $1.0880 сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Доллар снизился против иены после публикации “Бежевой книги “ ФРС и на фоне ослабления фондовых индексов в США.

Такатоши Ито, бывший коллега Курода по министерству финансов, высказался насчет иены, отметив, что на данный момент курс иены не представляет проблемы для властей. Однако ситуация изменится, когда иена подойдет к Y115.00 и далее - к Y110.

Это первое высказывание со стороны официального лица относительно курса японской валюты. И пусть Ита на данный момент не состоит в правительстве, его комментарии не стоит игнорировать.


USD/JPY вернулся ниже Y118.00 и остается под давлением. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК - Доллар потерял свои прежние достижения после публикации ФРС, “Бежевой книги”, в которой в частности было отмечено, что давление роста зарплат слабое, а общее ценовое давление минимально. В результате активизировались спекуляции относительно того, что в таких условиях ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

Сильный доллар оказывает негативное влияние на некоторые отрасли.
Ранее представитель ФРС, Эванс оказал давление на доллар, заявив, что предпочитает 2 или 3 повышения ставки в 2016 году, а в отношении инфляции настроен менее оптимистично по сравнению со своими коллегами, поскольку
стоимость слишком быстрого повышения ставок неизмеримо превышает стоимость слишком медленного их увеличения.


USD/CHF торгуется выше Chf1.000 - в районе Chf1.0070 и теперь сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - Фунт укрепил свои позиции на фоне ослабления доллара. Накануне стерлинг был под давлением после выхода слабого отчета по промышленному производству в Великобритании и увеличивающимся спредом доходности между облигациями Британии и США.

Временную поддержку стерлингу оказали последние комментарии главы Банка Англии Карни относительно экономики страны. И хотя инвесторы продолжают держать в уме недавние слабые данные по промышленному производству Британии, комментарии Карни о том, что национальная экономика восстанавливается, слегка воодушевили их.

В четверг будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Ожидается, что тон их будет достаточно мягким.


GBP/USD торгуется выше $1.4400 Ниже $1.4380 потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление - на $1.4480 (минимумы 11 января) и $1.4500.



ЗОЛОТО - Цены на золото в среду смогли прервать 3-дневный период падения, протестировав максимумы на $1,095 после того, как дневной минимум был установлен у новых 5-летних минимумов в районе $1080.

Поддержку драгоценному металлу оказали центральные банки, которые в ноябре увеличили свои золотые запасы на 55 тонн, при этом крупнейшими покупателями стали Китай и Россия.


Золото сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление отмечается на $1095.85 (дневной максимум) и $1098.50 (максимум 12 января). Поддержка находится на $1080, ниже дорога откроется на $1074.40.

[HY Markets]

Нефть WTI - Цены на нефть восстановились от 12-летних минимумов – фьючерсы WTI выросли до 31,75 долларов за баррель, но затем скорректировались в район 31+. Динамика вызвала всплеск оптимизма в финансовом мире, хотя о формировании дна говорить еще слишком рано. Котировки остаются в районе нижней половины недельного диапазона, а фундаментальная обстановка не претерпела никаких изменений. На дневном графике технические индикаторы частично восстанавливаются от уровней перепроданности, но цены остаются ниже 20-SMA в районе 35,05, поэтому можно с уверенностью говорить о силе понижательного тренда. На 4-часовом графике котировки на несколько центов превышают 20-SMA, однако технические индикаторы развернуты вниз от средних линий, поэтому наиболее вероятным сценарием является разворот вниз.


Уровни поддержки: 30.85 29.90 29.30

Уровни сопротивления: 31.75 32.40 33.10


EUR/USD - В четверг валюты держались в пределах устоявшихся диапазонов, чему способствовала волна неопределенности на рынке. Интерес к рискам несколько раз менял направление, но валютным трейдерам не доставало четких драйверов, поэтому бурная реакция на происходящее наблюдалась только на рынках акций и сырья. Из макроэкономических событий стоит выделить публикацию протокола заседания ЕЦБ, который продемонстрировал, что некоторые члены комитета в декабре выступали за более существенное снижение ставки, на 20 б.п. Еженедельные заявки на пособия по безработице в США оказались хуже прогнозов, однако доллар релиз проигнорировал. Пятничный календарь по США обещает быть чуть более интересным, так как нас ожидает публикация данных по розничным продажам, PPI, сводка промышленной статистики и индекс Мичиганского университета. Все это может задать USDтон на предстоящую неделю.

Сейчас пара EUR/USD держится в районе 1.0845 (38,2% коррекции роста декабря). На 4-часовом графике скользящие средние не демонстрируют направленного движения, оставаясь в узких диапазонах, а технические индикаторы удерживаются в пределах средних линий. Все это добавляет технической картине неопределенности. Ряд офферов в районе 1.0925 (23,6% коррекции вышеупомянутого) сдерживал попытки роста пары с начала года, и сейчас отметка продолжает играть роль сопротивления. Поддержка находится в районе 1.0800. До тех пор, пока одна из этих точек не будет пробита, пара сохранит нейтральный настрой и останется в пределах диапазона.


Уровни поддержки: 1.0800 1.0750 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0880 1.0925 1.0950


USD/JPY - Пара USD/JPY к концу американской сессии смогла вырасти вслед за восстановлением Уолл-стрит. Котировки ранее удерживались в районе минимумов на 117.28, но к завершению дня отскочили вверх и пробили 118.00. Пара остается чувствительной к изменениям интереса к риску, однако признаки стабилизации настроений практически не оказывают понижательного воздействия на иену. На часовом графике цены остаются ниже 200-SMA, технические индикаторы направлены вниз от почти-перекупленных уровней, что подразумевает возможность понижательного движения в ближайшие часы. Впрочем, это будет зависеть от динамики азиатских фондовых площадок. На 4-часовом графике цены остаются ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз, оставаясь выше отметки 100, а RSI остается во флэте в районе отметки 52, что говорит об ограниченности восходящего потенциала. Ценам нужно восстановиться как минимум выше 119.35, чтобы получить шанс на продолжение роста. Однако сегодня это вряд ли произойдет.


Уровни поддержки: 117.70 117.30 116.90

Уровни сопротивления: 118.05 118.40 118.95


GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день, оставаясь выше 1.4400. Британский фунт был обрадован менее «миролюбивыми», чем ожидалось, действиями Банка Англии – регулятор сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, при этом по-прежнему лишь Иэн Маккафферти выступил за повышение ставки. На дневном графике наблюдается свеча доджи, что отражает неопределенность среди инвесторов после масштабного падения пары, фиксируемого на протяжении прошлых недель. На часовом графике фунт держится выше горизонтально направленной 20-SMA, но техническим индикаторам не хватает динамики, поэтому они остаются чуть выше своих средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже медвежьей 20-SMA, ближайшее сопротивление находится на 1.4450, а индикатор RSI пытается восстановиться от почти-перепроданных уровней. Моментум же устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, поэтому восходящий потенциал пары ограничен.


Уровни поддержки: 1.4350 1.4310 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4530


ЗОЛОТО - Цены на золото во вторник резко снизились – пара XAU/USDна американской сессии обновила недельный минимум в районе 1071.39, совершив выход из узкого диапазона лондонских торгов. Падение ускорилось после того, как нефть предприняла очередную попытку тестирования отметки 30.00, а индексы Уолл-стрит попытались восстановиться. На дневном графике пары котировки опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и демонстрируют уверенный медвежий тренд, что указывает на возможность дальнейшего падения. Более важным является тот факт, что металл сейчас держится ниже отметки 1078.90 (61,8% коррекции недавнего роста), выступающей в роли сопротивления, что указывает на возможность продолжения падения. На 4-часовом графике котировки остаются существенно ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. Падение ниже отметки 1078.90 откроет путь к минимуму декабря на 1057.96. Достижение данного уровня приведет к полной коррекции недавнего подъема.


Уровни поддержки: 1071.40 1063.40 1057.95

Уровни сопротивления: 1078.90 1086.20 1097.65


DJIA - Американские индексы отыграли большую часть падения среды, так как отскок цен на нефть немного стабилизировал настроения инвесторов. Индекс DJIA вырос на 227 пунктов и закрылся на 16379,05, Nasdaq повысился на 88 пунктов до 4615,00, а S&P финишировал ростом на 31 пункт до 1921,83. На дневном графике Dow индекс держится немного ниже недавнего максимума, индикаторы откатываются из области перепроданности и остаются намного ниже скользящих средних, что повышает шансы на разворот вниз.на 4-часовом графике индикаторы откатываются от средних линий, а индекс держится в районе горизонтально направленной 20-SMA, ограничивая шанс на дальнейшее восстановление. Также важно отметить, что индекс остается ниже дневного максимума на 16476.


Уровни поддержки: 16346 16272 16221

Уровни сопротивления: 16476 16563 16612

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 42 пункт до 5918,23, отскочив от сессионного минимума в районе 5833. Лондонский бенчмарк на азиатской сессии демонстрировал отсутствие четкой направленности, торговля проходила в волатильном режиме после падения цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Однако незначительный разворот котировок черного золота помог акциям энергетического сектора устремиться вверх: Royal Dutch Shell повысился на 3,3%, а BGGroup прибавил 2,94%. Также в лидерах оказался Tesco (+6,1%), заявивший, что финансовые цели 2016-го года будут достигнуты. На дневном графике котировки остаются ниже медвежьей 20-SMA, в то время как технические индикаторы восстанавливаются от перепроданных уровней. Можно говорить о том, что дальнейшее восстановление пока не подтверждено. Скорее всего, динамика индекса будет зависеть от рыночных настроений, в частности, от динамики сырьевых площадок. На 4-часовом графике наблюдается ограниченный восходящий потенциал – цена держится выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы растеряли часть повышательного импульса, при этом оставаясь на положительной территории.


Уровни поддержки: 5951 5885 5831

Уровни сопротивления: 6023 6079 6132

DAX - Немецкий DAX потерял 1,67% или 163 пункта, завершив день на отметке 9794,20. На европейских площадках участники рынка продолжили отыгрывать падение цен на нефть, чем было обусловлено закрытие индексов в красной зоне. Затем черное золото смогло восстановиться, но DAX остался ниже критической отметки 10000. На дневном графике индекс остается ниже скользящих средних, технические индикаторы держатся в районе уровней перепроданности, поэтому в целом картина выглядит неопределенной. На 4-часовом таймфрейме признаки падения также наблюдаются – индекс не в состоянии превысить 20-SMA, а технические индикаторы развернулись вниз после достижения средних линий.


Уровни поддержки: 9855 9775 9737

Уровни сопротивления: 9945 10008 10077