Текущее время: 22 окт 2020, 10:57
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 янв 2013, 11:48

НЕФТЬ - по итогам сессии среды в цене не изменилась. Фьючерсы на нефть резко начали расти в преддверии публикации отчета Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA) об изменении запасов нефти по итогам недели по 4 января. Поэтому, хотя агентство сообщило о росте запасов на 1.3 млн. баррелей (что меньше среднего прогноза рынка, предполагавшего рост на 0.9-1.5 млн. баррелей), нефть начала отступать.
Изображение

Фьючерсы были поддержаны восстановлением фондовых рынков США, так как сезон квартальных отчетов начался довольно позитивно.

В четверг нас ожидают важных данные о крупнейших экономиках мира - Китая, США и ЕС.

На утренних торгах Китай сообщит последнюю информацию о своем торговом балансе. Заявление европейского Центробанка по монетарной политике и пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице. В 15:00 GMT США также огласит статистику по товарных запасах на складах оптовой торговли.

Техническая картина не изменилась. Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - был под давлением очередных слабых экономических данных о Германии - промпроизводство крупнейшей экономики еврозоны выросло в ноябре всего на 0.2%, хотя ожидалось восстановление на 1.0%. Темпы роста ВВП ЕС за IV квартал, как и ожидалось, упали на 0.1%.

Появившиеся утром слухи о возможности понижения рейтинга Франции были опровергнуты и названы необоснованными.

Стоит отметить, что государственный секретарь Португалии сказал, что состояние Португалии в настоящее время не является устойчивым.
Изображение

В четверг ЕЦБ сообщит о своем решении относительно процентной ставки (12:45 GMT), а затем проведет ежемесячную пресс-конференцию (13:30 GMT). В фокусе рынка будут планы Центробанка относительно понижения ставки, о чем последнее время спекулируют на рынках.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3135/45 (максимумы 8 января, 21-дневная MA). Следующие расположены на $1.3180/90 (максимумы 3 января) и $1.3220/25.



ИЕНА - по итогам США, но, поскольку ожидания не оправдались, не стала преодолевать уровень.

Однако иена была под давлением заявления рейтингового агентства Fitch о возможности понижения суверенного рейтинга Японии в том случае, если правительство не озвучит текущую ситуацию с государственным долгом.
Изображение

Публикация информации о торговом и платежнм балансах страны назначены на четверг на 23:50 GMT. На утренней сессии будут опубликованы индексы опережающих и совпадающих индикаторов (05:00 GMT).

Выше Y88.00 сопротивление будет найдено на Y88.40 (максимум 4 января). В случае его преодоления быки направятся к Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).

В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



ФРАНК - продолжила восстанавливаться из области Chf0.9200 против доллара.

Участники рынка ожидают пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

Важные отчеты о Швейцарии (о потребительской инфляции) будут оглашены в пятницу.
Изображение

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9290 (23.6% Фибо роста Chf0.9970–Chf0.9080). В преодоления сопротивления на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения) пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).



СТЕРЛИНГ - был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, сокращении торгового баланса в ноябре.
Опубликованные данные показали сокращение дефицита с £-9.487 млрд. до £-9.164 млрд. в ноябре против прогноза о £-9.050 млрд., в то время как дефицит торгового баланса со странами, не входящим с ЕС, вырос на £0.017 млрд. до £-4.159 млрд. против прогноза £-4.200 млрд. Общий дефицит торгового баланса сократился с £-3.729 млрд. до £-3.466 млрд.

Инвесторы ожидают новостей четверга. В 12:00 GMT Банк Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов. Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнем уровне 0.75%, но в фокусе будут решение и комментарии членов комитета Центробанка относительно повышения программы стимулирования с текущих 375 млрд. фунтов стерлингов.
Изображение

Сильная поддержка находится в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). В случае ее преодоления пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), а затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).

Ближайшее сопротивление остается около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6345–$1.5990). Преодоление сопротивления $1.6210 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).



ЗОЛОТО - немного подешевела на фоне укрепления доллара США и возвращения средств на фондовые рынки.

Согласно ожиданиям, в четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит о росте импорта на 3% по итогам декабря и, возможно, о росте торгового баланса.

Заявление ЕЦБ по монетарной политике и его пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице, что окажет влияние на доллар.
Изображение

Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 янв 2013, 10:48

ЗОЛОТО - восстановилось в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. Данные новости поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.

Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.
Изображение

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.




НЕФТЬ - возросла на $0.78, или 0.8%, до $93.88 за баррель, установив на протяжении торгового дня 3-максиумум на $94.70 на фоне новостей из Китая, Ближнего Востока и Европы.

Стремительные покупки фьючерсов последовали после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта Китая. По итогам декабря экспорт второй крупнейшей экономики мира вырос на 14.1% г/г, что значительно превысило 2.9%-ый рост ноября и консенсус-прогноз об улучшении на 0.4%. Импорт страны также вырос – на 6% г/г в декабре. В результате профицит торгового баланса страны не остался на уровне $19.6-$19.7, как ожидалось, а поднялся до $31.6 млрд.
Изображение

Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыся. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.

Далее оптимизм на мировых рынках и удешевление доллара США вызвала пресс-конференция Европейского центрального банка, на которой Марио Драги заявил, что в этом году в регионе "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики.

Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.

Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - достиг максимумов начала января после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным.

Драги отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.
Изображение

Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

Сильная область сопротивления сосредоточена на $1.3290/$1.3305 (максимумы декабря и 2 января). В случае ее преодоления быки направятся к $1.3380 (максимумы марта-апреля).

Промежуточные поддержки находятся на $1.3190/80 и $1.3135/25, затем - на $1.3035. Ниже расположена сильная область поддержки $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля).



ИЕНА - на протяжении европейской и американской сессий держалась в диапазоне Y87.96/Y88.33 против доллара, несмотря на падение спроса на валюты-убежища, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активный противодефляционной политики правительства и Центробанка.

Однако вскоре после закрытия фондовых рынков США пара поднялась выше Y88.75 – канальной линии сопротивления от октября 2011 года. Причиной ослабления валюты послужили новости о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.
Изображение

Выше сопротивления находятся на Y89.20 (максимум 11 июля) и Y89.50 (максимум 27 мая).

В случае явного преодоления упомянутой канальной линии сопротивления, она выступит ближайшей поддержкой. Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



ФРАНК - обрушился за день с Chf0.9270 до Chf0.9130, минимумов первых дней января, на фоне восстановления аппетитов к риску.

Сильные уровни поддержки находятся на Chf0.9080 (минимумы декабря) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.

Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9150, выше сопротивление находится на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).
Изображение

В пятницу, помимо отчетов Китая и США, для франка будут важна в пятницу публикация Швейцарии о потребительской инфляции (08:15 GMT)/ Ожидается, что по итогам декабря показатель не изменился.



СТЕРЛИНГ - также вырос на фоне спекуляций об улучшении перспектив еврозоны в текущем году, однако не такими сильными темпами, как евро или франк.

Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на прежнем уровне 0.75%, а также не изменил текущий объем программы покупки активов.

В пятницу выйдут одни из основных публикаций для стерлинга - статистика о промышленном производстве (09:30 GMT) и оценка изменения ВВП от NIESR (15:00 GMT).
Изображение

Пара поднялась к $1.6165 (50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.6210 (61.8% Фибо падения), выше - на $1.6260 (61.8% Фибо падения, максимум 3 января).

Сильная поддержка остается в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 янв 2013, 13:06

НЕФТЬ - будет торговаться в понедельник довольно сдержанно, поскольку нефть уже успела скорректироваться после взлета цен в четверг и отсутствия в этот день запланированных публикаций об экономике США. Однако рынок будет осторожно следить за комментариями таких представителей ФРС как Эван, Дадли и Локхарт. Что более важно, цены могут резко среагировать на слова о монетарной политике и перспективах США главы Федерального резерва Бена Бернанке, выступление которого начнется в 21:00 GMT. Участники рынка будут ожидать комментария Центробанка по поводу вероятности сокращения или прекращения программы количественного смягчения (QE) в текущем году.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам). Инвесторы также будут ожидать ежемесячный отчет Американского института нефти, выход которого запланирован на пятницу.
Изображение

Что касается технической стороны, ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене на 0.50% благодаря стремительному восстановлению спроса на рисковые активы. При этом индекс доллара США упал на 1.1%.

На протяжении первой половине недели, пока участники рынка ожидали пресс-конференцию Европейского центрального банка, фьючерсы на нефть держались практически без изменений. Аппетиты к риску резко выросли после того, как в четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что в этом году "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики еврозоны.

Стремительные покупки фьючерсов последовали также после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта, профицита торгового баланса и потребительской инфляции в Китае.

Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыс. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.



ЕВРО - вероятно, немного скорректируется после резкого скачка в пятницу, вызванного опубликованным прогнозом Goldman Sachs. Инвесторы также будут осторожны в конце торгового дня – в преддверии выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Уже в 07:00 GMT в фокусе рынка будет индекс оптовых цен Германии, а в 10:00 GMT - данные о промышленном производстве ЕС. Напомним, на прошлой неделе статистические данные из Европы в основном сильно разочаровывали.
Изображение

Ближайшая поддержка находится на $1.3245/40 (минимум 11 января, 38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3365), следующая – на $1.3160 (61.8% Фибо), более сильное - около $1.3035 (минимум 10 января). Ниже расположена сильная область поддержки $1.3000/$1.2995 (минимумы 4 января).

Сильная область сопротивления расположена в области $1.3385/$1.3400 (максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

По итогам прошлой недели евро возрос на 2.1% и достиг максимумов начала января против доллара после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным. Аппетиты к риску подогрела прогноз Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире коммерческих банков. Аналитик финансового конгломерата заявил, что евровалюта достигнет области $1.37 - максимума ноября 2011 года. Всего за два дня пара евро-доллар взлетела с отметки $1.3050 до $1.3335.

На пресс-конференции управляющий ЕЦБ отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.

Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

Однако стоит сказать, что первая половина недели характеризовалась целой лавиной разочаровывающих статистических данных об экономике ЕС и Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Существенно хуже ожиданий вышли основные показатели вторника по ЕС – индекс делового климата, розничные продажи и инфляция. Разочаровывающее темпы роста также показали показатели Германии по экспорту, торговому балансу, фабричным заказам и промпроизводству.



ИЕНА - останется торговаться в диапазоне Y88.75/Y89.50, однако заявление главы ФРС Бена Бернанке может привести к преодолению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.

В понедельник банки Японии будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - Дня совершеннолетия. Первая публикация статистических данных о Японии на текущей неделе запланирована на утро вторника.
Изображение

Стоит отметить, что приближается заседание совета Банка Японии, запланированное на 21–22 января, на котором чиновники рассмотрят вариант установления 2%–го порога для инфляции и другие важные вопросы о стимулировании роста экономики.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.50 (максимум 27 мая 2012 г, максимум 11 января 2013 г). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).

Ближайшая поддержка расположена около Y88.75 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года). Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

По итогам прошлой недели иена ослабла на 1.2% и преодолела отметку Y89 против доллара США, достигнув минимума июня 2010 года. Кроме того, иена непрерывно сдает позиции уже на протяжении 9 недель подряд, что является самым длинным периодом с февраля 1989 года. Несмотря на всеобщее падение спроса на валюты-убежища, причиной ослабления иены послужило не заявление Европейского Центробанка, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активной противодефляционной политики правительства и Банка Японии.

Падение курса иены началось только утром пятницы. Причиной ослабления послужила статья японской газеты Nikkei о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.

Затем официальный отчет показал, что в ноябре дефицит торгового баланса Японии расширился с 450.3 млрд. иен до 847.5 млрд. иен, что значительно хуже прогнозировавшегося роста до 832 млрд. Другой отчет показал, что в ноябре нескорректированный дефицит текущего платежного баланса Японии вырос с 376.9 млрд. иен до 222.4 млрд. иен ($2.5 млрд.), что также выше консенсус-прогноза 33.5 млрд. иен.

В результате, Кабмин Японии принял решение направить на стимуляцию роста экономики 10.3 млрд. иен ($116 млрд).

Аналитики многих финансовых компаний, включая Morgan Stanley, Societe Generale SA и Citibank Inc. понизили свои прогнозы по иене.



ФРАНК - будет следовать в понедельник за динамикой евро-доллара. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (розничные продажи) будет оглашен в среду. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.

Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января), следующая – в области Chf0.9080/70 (минимумы декабря и 2 мая) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.
Изображение

Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9170/80 (максимумы 11 января, 38.2% Фибо падения Chf0.9273/Chf0.9108), выше сопротивление может быть встречено на Chf0.9210 (61.8% Фибо), более сильное - на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

По итогам прошлой недели франк укрепился против доллара на 1.2% благодаря резкому падению спроса на доллар, в результате чего котировки доллара-франка вернулись к уровням первого торгового дня текущего года.

В то же время в пятницу франк упал до 4-месячного минимума против евро, так как стало известно, что индекс потребительских цен Швейцарии упал в декабре на 0.2%, хотя изменений не ожидалось.



СТЕРЛИНГ - также будет торговаться довольно осторожно в преддверии выступления Бена Бернанке. В понедельник новостей из Великобритании не ожидается, зато во вторник выйдет целая серия отчетов об инфляции, ценам на жилье и розничным продажам.

Ближайшее сопротивление расположено в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).
Изображение

Сильная поддержка остается в области $1.6010/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

По итогам прошлой недели британский фунт стерлингов подорожал против доллара всего на 0.4%, так как в пятницу сократил чуть ли не половину своего ралли, вызванного ростом надежд на улучшение сложной ситуации в Европейском союзе.

В пятницу официальные отчеты Великобритании показали негативные данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, а оценка NIESR указала на неожиданное сокращение темпов роста ВВП страны на 0.3% по итогам последнего квартала. Кроме того, в среду стерлинг был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, ноябрьском сокращении торгового баланса.

Упомянутая статистика значительно увеличивает вероятность того, что Британия может столкнуться с тройной рецессией.



ЗОЛОТО - также будет оставаться на прежних уровнях в преддверии заявления управляющего ФРС Бена Бернанке в Мичиганском университете в понедельник вечером (21:00 GMT).

Это будет его первое публичное выступление после публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В протоколах указывалось на то, что некоторые члены совета выступают за сокращение и прекращение программы количественного смягчения уже в текущем году. В рамках данной программы, с целью стимулирования роста экономики правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.
Изображение

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается в области $1640/35 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

По итогам прошлой недели золото подорожало на 0.7%. Фьючерсы на драгметалл ненадолго подскочили в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен в Китае вырос на 2.5% г/г в декабре, что выше 2%-го роста ноября и прогнозировавшегося уровня (2.4%).

Данные новости затмили спекуляции относительно того, что в этом году Федеральный резерв может прекратить свою программу количественного смягчения. Они поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и выступив как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 янв 2013, 12:34

СТЕРЛИНГ - будет восстанавливаться после резкого падения против доллара накануне.

Стоит отметить, что против евро британский фунт отступает уже седьмой день подряд, что является наиболее продолжительным период снижения с октября 2012 года.

Во вторник об экономике Великобритания выйдет целая серия отчетов, которая будет включать данные об инфляции, цены на жилье и розничные продажи (09:30 GMT), а также индекс опережающих индикаторов (10:00 GMT). На 10:00 GMT также запланировано начало выступления главы Банка Англии Мервина Кинга.
Изображение

Ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).

Сильная поддержка расположена в области $1.6020/15 (линия поддержки от 1 июня), следующая остается на $1.5990 (минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).




НЕФТЬ - практически не изменилась в цене накануне на фоне роста доллара США и ожиданий важных заявлений от представителей ФРС относительно дальнейшей политики Центробанка.

Затем президент США Барак Обама предостерег Конгресс, что не стоит использовать долговой потолок в качестве средства для достижения целей в бюджетных переговорах.
Обама заявил на пресс-конференции, что рынки могут быть связаны в случае, если потолок национального долга не будет повышен.

Председатель ФРС преуменьшил опасения относительно того, что агрессивные покупки облигаций программа ФРС приведет к росту инфляции. Бернанке отметил, что самым плохим поступком для центрального банка было "поднять процентные ставки преждевременно". Бернанке отметил "относительно хрупкое восстановление" роста экономики и "умеренное улучшение" на рынке труда, но этого все еще не достаточно.

Бен Бернанке отметил, что Центробанк движется сейчас в правильном направлении. Что касается актуальной сейчас темой возможности прекращения программы стимулирования, Бернанке лишь отметил, что ФРС продолжает оценивать эффективность программы, а также то, что влияние QE может меняться с течением времени и у ФРС все еще есть различные инструменты и возможности для влияния.
Изображение

Во вторник участники рынка будут трактовать заявления Бернанке. Тем не менее, доллар должен несколько восстановиться, так как риски сворачивания программы QE явно не подтвердились.

В понедельник представители ФРС продолжат давать свои комментарии. Что касается публикаций, в13:30 GMT выйдет январский индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, индекс цен производителей и розничные продажи, а в 15:00 GMT – отчет по товарно-материальным запасам США за ноябрь.

Стоит напомнить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам). Инвесторы также будут ожидать ежемесячный отчет Американского института нефти, выход которого запланирован на пятницу.

Что касается технической стороны, ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - немного выросло, но торговалось в довольно узком диапазоне. Во вторник валюта еврозоны, вероятно, будет отступать на фоне восстановления спроса на доллар после заявлений представителей ФРС.

Накануне, ожидая выступления Бена Бернанке, евро практически не отступил, хотя данных из Европы были вполне разочаровывающими.

Отчет Германии показал, индекс оптовых цен в стране не изменился по итогам декабря, тогда как экономисты ожидали восстановления цен хотя бы на 0.1%.
Изображение

Другой отчет показал, что промышленное производство ЕС ослабило в ноябре на 0.3% м/м, в то время как ожидалось укрепление на 0.1%. Годовой ноябрьский показатель указал на падение на 3.7%, что хуже ожидавшегося снижения на 3.2%.

Во вторник, кроме данных из США, в фокусе рынка будут отчеты о динамике ВВП Германии (08:00 GMT) и ЕС в целом (10:00 GMT), а также данные Германии о потребительской инфляции (07:00 GMT).
статистические данные из Европы в основном сильно разочаровывали.

Ближайшая поддержка находится на $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.34055, минимум 11 января), следующая – на $1.3180 (61.8% Фибо), более сильное - около $1.3035 (минимум 10 января). Ниже расположена сильная область поддержки $1.3000/$1.2995 (Ближайшее сопротивление расположено в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).



ИЕНА - будет оставаться в прежнем диапазоне. Тем не менее склонность к продолжению падения остается.

Накануне валюта Японии несколько увеличила потери против доллара до нового минимума с 2010 года после сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абе намерен поставить на должность главы Банка Японии человека “способного проводить смелую монетарную политику” для борьбы с дефляцией и поддержания роста экономики.

Во вторник банки Японии возвращается на рынок, также будет обнародованы предварительные данные по заказам на оборудование за декабрь (06:00 GMT).
Изображение

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).

Ближайшая поддержка расположена около Y88.75 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года). Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.



ФРАНК - начал резкое укрепление против доллара на фоне ослабления опасений относительно перспектив еврозоны. В результате евро укрепился до 13-месячного максимума швейцарского франка, что повысило спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.

Во вторник в фокусе рынка будут отчет по ВВП из Европы, а также статистика США.

Ближайший отчет об экономике Швейцарии (розничные продажи) будет оглашен в среду. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.
Изображение

Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9230/35 (максимум 14 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9273/Chf0.9108), более сильное - на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

Небольшая поддержка находится на Chf0.9210 (61.8% Фибо). Более серьезная поддержка расположена в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января), следующая – в области Chf0.9080/70 (минимумы декабря и 2 мая) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.




ЗОЛОТО - продолжит торговаться в прежнем диапазоне до выхода отчетов о ВВП Германии и ЕС, а также данных о пром производстве и розничных продажах в США.

Накануне золото незначительно выросло, поскольку участники рынка сосредоточили свое внимание на выступлениях представителей Федерального резерва.

Золото поддерживает также очередное заявление Goldman Sachs – банк рассматривают предстоящие дебаты о повышении порога гос долга США как вероятный сильный катализатор для повышения цен на золото в 2013 году.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).
Изображение

Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1640 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 янв 2013, 12:29

ЕВРО - отступал против доллара США сначала на фоне роста последнего из-за вновь поднятого вопроса о необходимости повышения лимита государственного долга США, а затем после заявления о евровалюте от президента Еврогруппы.

Глава Еврогруппы Жан–Клод Юнкер сказал во вторник, что текущий курс евро “опасно высок”. Напомним, сильная валюта является еще одним фактором, препятствующим росту неконкурентоспособных экономик периферийных стран региона.

Тем не менее евро, вероятно, продолжит начавшееся в июле ралли.
Изображение

Что касается отчета о темпах роста ВВП Германии, негатив от слабых данных (+0.7% против прогноза +0.8%) был компенсирован сильными результатами долгового аукциона Испании. Испанское казначейство привлекла 5.7 млрд. евро, что превышает максимальный целевой уровень 5.5 млрд. евро, при этом доходность по облигациям составила 1.472% и 1.687% соответственно, что значительно ниже предыдущих показателей – 2.665% и 1.687%.

В среду Германия проведет аукцион 10–летних облигаций, что укажет на текущие настроения европейских инвесторов и их склонности к риску. Результаты традиционно будут оглашены около 09:30-10:30 GMT.

В 10:00 GMT ЕС опубликует декабрьский отчет по потребительской инфляции.

Пара, как и ожидалось, достигла уровня $1.3265 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.34055), после чего скорректировалась. В случае преодоления области $1.3265/45 (38.2% Фибо, минимум 11 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).



ИЕНА - выросла назад к области Y88.75/80 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года) после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал на пресс-конференции во вторник, что чрезмерно слабая иена также плохо влияет на экономику, в частности, на импорт и домохозяйства. Впрочем, в конце декабря министр финансов Японии Таро Асо об этом уже предупреждал, когда сказал, что в случае чрезмерного падения валюты (а не только ее укрепления) Центробанк может вмешаться в ход торгов.

На фоне неопределенности целей правительства относительно курса иены в ближайшие дни курс, вероятно, будет стремиться держаться на текущем уровне. В то же время продолжение ослабления все еще вероятно, так как правительству пока еще нет нужды вмешиваться – достаточно лишь намекнуть рынкам о своих планах.

В то же время ночью на среду будет оглашена ноябрьская статистика заказов на продукцию машиностроения, а утром (в 05:00 GMT) – индекс уверенности потребителей, что окажет влияние на ход торгов среды.
Изображение

Сильная поддержка расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января), следующая – на Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).



ФРАНК - продолжил стремительное укрепление против доллара на фоне роста евро-франка. Евро укрепился до нового 13-месячного максимума против швейцарского франка, что повышает спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.

Пара евро-франк укрепляется уже четвертую сессию кряду на фоне многочисленных рекомендаций к покупкам пары. Ослабление кросса в стремлении минимизировать риски и снижает давление на Центробанк Швейцарии по удержанию нижней планки (Chf1.20)) .

В среду в 08:15 GMT будет оглашен отчет об розничных продажах Швейцарии. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.
Изображение

Пара преодолела линию сопротивления от 24 июля достигла сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря). Далее сопротивления расположены в области Chf0.9370/85 (максимумы 7/10 декабря). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9390/75 (23.6% Фибо падения, пройденная линия сопротивления от 24 июля). Ниже промежуточные поддержки находятся около Chf0.9250 (38.2% Фибо ралли Chf0.9110/ Chf0.9330) и Chf0.9195 (61.8 Фибо ралли). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).



СТЕРЛИНГ - нес потери на фоне укрепления доллара, а также слабых статистических данных Великобритании. Отчеты по потребительской инфляции были ниже прогнозов либо на уровне ожиданий. В то же время годовой индекс розничных цен неожиданно вырос с 3.0% до 3.1%.

На среду и четверг выход отчетов из Великобритании не запланирован, в фокусе рынка будут проблемы Европы и США.
Изображение

На данный момент пара торгуется недалеко от линии поддержки от 1 июня $1.6020/15. В случае преодоления пара будет тестировать $1.5990 (минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

Ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).



ЗОЛОТО - растет в цене на ожиданиях предстоящих дебатов о повышении порога госдолга США. Данный фактор продолжит выступать сильным катализатором для повышения цен на золото.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.

Кроме того, финансовые конгломераты Danske Bank A/S и Credit Suisse Group AG – которые традиционно дают самые аккуратные прогнозы по фьючерсам на золото – сказали, что золото, вероятно, в текущем гожу достигнет пика ближайших лет.
Изображение

Аналитик Danske Bank прогнозирует среднюю цену на золото на уровне $1,720 за унцию в 2013 г и на уровне $1,600 за унцию в 2014 г, в то время как эксперт Credit Suisse ожидает цены на уровне $1,740 и $1,720 соответственно. Аналитики UniCredit также опубликовали прогноз – $1,700 и $1,800 за унцию соответственно.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

Полоса Боллинджера сузилась, верхняя граница теперь находится на $1684. Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1716/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1644/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.




НЕФТЬ - была под давлением из-за вернувшихся опасений и разговоров относительного того, что предстоящие переговоры правительства США о повышения порога госдолга могут быть тяжелыми и затяжными. Спрос на доллар США стремительно восстанавливается.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повторило, что задержка в повышении потолка гос долга может привести к негативным последствиям для суверенного рейтинга США, однако отметило, что вероятность наступления дефолта США они все еще видят как "крайне низкую".

Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.
Изображение

В среду в 13:30 GMT США опубликует декабрьский отчет о потребительской инфляции, в 14:00 GMT – данные Казначейства о притоках иностранного капитала, в 14:15 GMT – отчет о промышленном производстве.

Министерство энергетики огласит очередной отчет о недельном изменении запасов нефти в США в 15:30 GMT. Прогнозируется рост запасов на 2.2 млн. баррелей после того, как на прошлой неделе объемы произведенной нефти (17 тыс. баррелей) достигли максимума 1993 года.

В 19:00 GMT в фокусе рынка будет “бежевая Книга” ФРС, которая традиционно предшествует заседанию FOMC.

Ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 янв 2013, 12:14

ЗОЛОТО - временно было под давлением спекуляций СМИ о том, что под политическим давлением
Бундесбанк может рассмотреть вопрос репатриации своих “золотых” резервов, которые находятся в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Германия владеет вторыми в мире по величине “золотыми” резервами в объеме 3,396 тонн, при этом порядка половины этих запасов находится в хранилищах США.

Золото ожидает предстоящих дебатов о повышении порога гос долга США, послужит сильным катализатором для повышения цен на золото.

Инвесторы ожидают статистических публикаций пятницы, что когда Китай предоставит последние данные о динамике ВВП, промышленному производству и розничным продажам.
Изображение

Полоса Боллинджера сузилась, верхняя граница теперь находится на $1685. Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1716/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1644/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.



НЕФТЬ - будет корректироваться в четверг после резкого взлета цен в среду. Движение последовало после того, как Министерство топлива США сообщило, что по итогам последней недели запасы сырой нефти сократились на 1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 2.5 млн. баррелей.

Дополнительную поддержку оказал тот факт, что ОПЕК оставил прогноз мирового спроса на нефть в 2013 году на прежнем уровне и подтвердил ранее появившиеся сообщения о значительном сокращение объемов добычи в Саудовской Аравии в декабре.
Изображение

Что касается статистических данных, базовый индекс потребительских цен не изменился в декабре, в то время, как аналитики прогнозировали снижение инфляционного показателя на 0.3%. Данный отчет сдержал укрепление доллара, чем также поддержал нефтяные фьючерсы. В тоже время доллар рос, поскольку Всемирный банк понизил свои прогнозы по росту мировой экономики на ближайшие годы.

Опубликованная “Бежевая Книга” ФРС указала лишь на то, что экономическая активность продолжила набирать обороты умеренными темпами, в то время как на рынке труда особых изменений не наблюдалось.

В четверг в фокусе рынка будут ежемесячный отчет ЕЦБ по монетарной политике (09:00 GMT), а также отчеты из США - данные по закладке фундаментов и разрешениям на строительство, отчет о первичных заявках на получение пособия по безработице (13:30 GMT), а также индекс производственной активности от ФРС Филадельфии (15:00 GMT).

Котировки продолжают держаться выше $93 за баррель. Ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00.Ближайшая поддержка расположена на $92.70, следующая - около $92.30/25. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - может снижаться а преддверии публикации ежемесячного отчета ЕЦБ по монетарной политике (09:00 GMT).

Накануне евро торговался в узком диапазоне на фоне небольшого укрепления доллара, но снизившихся опасений за силу курса евро-доллара.

Эвалд Навотны, глава Австрийского центрального банка и член Совета ЕЦБ, сказал, что евро "не вызывает серьезной обеспокоенности", то же мнение выразил министр экономики Германии. Напомним, ранее евро отступал после того, как президент Еврогруппы Жан–Клод Юнкер заявил, что текущий курс евро “опасно высок”.
Изображение

В четверг Испания и Франция проведут аукционы 10-летних облигаций. Стоит отметить, что недавний аукцион 15-летних облигаций Италии получил громкий успех, а результаты аукциона 10-летних Bunds Германии были негативными (страна привлекла 4 млрд. евро, что на 1 млрд. евро меньше целевого, средняя доходность поднялась), что свидетельствует об улучшении настроений инвесторов относительно стран периферии.

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).



ИЕНА - выросла назад к области Y88.75/80 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года) после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал на пресс-конференции во вторник, что чрезмерно слабая иена также плохо влияет на экономику, в частности, на импорт и домохозяйства. Впрочем, в конце декабря министр финансов Японии Таро Асо об этом уже предупреждал, когда сказал, что в случае чрезмерного падения валюты (а не только ее укрепления) Центробанк может вмешаться в ход торгов.

На фоне неопределенности целей правительства относительно курса иены в ближайшие дни курс, вероятно, будет стремиться держаться на текущем уровне. В то же время продолжение ослабления все еще вероятно, так как правительству пока еще нет нужды вмешиваться – достаточно лишь намекнуть рынкам о своих планах.
Изображение

В то же время ночью на среду будет оглашена ноябрьская статистика заказов на продукцию машиностроения, а утром (в 05:00 GMT) – индекс уверенности потребителей, что окажет влияние на ход торгов среды.

Сильная поддержка расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января), следующая – на Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).



ФРАНК - остается держаться в области максимумов середины декабря не смотря на небольшое укрепление доллара. Против евро франк также остается в области достигнутых месячных максимумов, которые выступают сильным сопротивлением. В случае пробития рост франка против доллара также ускорится.

Напомним, с понедельника по среду фунт взлетел с Chf1.3110 до Chf1.3330 против доллара на фоне роста евро-франка. Евро укрепился до нового 13-месячного максимума против швейцарского франка, что повышает спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.
Изображение

Пара евро-франк укреплялся на фоне многочисленных рекомендаций к покупкам пары. Ослабление кросса в стремлении минимизировать риски и снижает давление на Центробанк Швейцарии по удержанию нижней планки (Chf1.20) .

В четверг в 08:15 GMT будет оглашен индекс цен производителей и импорта Швейцарии, что станет последним отчетом страны на текущей неделе.

Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9330 (максимум 12 декабря). Далее сопротивления расположены в области Chf0.9370/85 (максимумы 7/10 декабря). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9390/75 (23.6% Фибо падения, пройденная линия сопротивления от 24 июля). Ниже промежуточные поддержки находятся около Chf0.9250 (38.2% Фибо ралли Chf0.9110/ Chf0.9330) и Chf0.9195 (61.8 Фибо ралли). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).



СТЕРЛИНГ - также был под давлением понижения прогнозов Всемирного банка относительно перспектив роста мировой экономики на ближайшие годы.

Стерлинг несет потери против доллара уже четвертый день, что является наиболее продолжительным периодом периодом с ноября.

На четверг выход отчетов из Великобритании не запланирован, в фокусе рынка будут проблемы Европы и США.

Пара преодолела линию поддержки от 1 июня, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением на $1.6020. В случае восстановления выше $1.6100/10 (максимумы 15 января) ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).
Изображение

Ближайшая поддержка находится в области $1.5975/60 (минимум 16 января, минимум 38 ноября), более сильная - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 янв 2013, 13:38

НЕФТЬ - укрепилась до максимумов средины сентября - выше $95 за баррель, подскочив с $94 до $96 за баррель после появления новостей о том, что в Алжире исламские боевики захватили заложников на нефтегазовом комплексе, а после - взорвали нефтегазовое предприятие. Данные новости о заводе и неспокойной ситуации в Алжире вызывают опасения за перебои в поставках нефти.

Кроме того, в четверг правительство США сообщило о недельном падении количества обращений за пособием по безработице в США на 37,000 до 335 тыс. (ожидалось снижение до 365 тыс.), то есть до 5-летнего минимума. Данные о росте начинаний строительства новых домов до 0.954 млн. (ожидался рост до 0.890 млн.) в декабре свидетельствовали об оживлении активности в секторе после супер шторма Сэнди.
Изображение

Утренние экономически данные о Китае были смешанными и не смогли оказать сильную поддержку нефтяным фьючерсам.

В пятницу США сообщит предварительные данные по потребительскому доверию от университета Мичиган (14:55 GMT). Чуть позже будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти (15:00 GMT).

Ближайшее сопротивление остается $96.00. Выше сопротивления находятся на $97.20 и $98.20. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая - около $92.30/25. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - вырос накануне после проведения успешного аукциона государственных ценных бумаг в Испании и снижения еженедельного показателя США по росту безработицы до пятилетнего минимума.

В четверг Испания продала облигации на сумму 4.505 млрд. евро, то есть у верхней планки целевого диапазона 3.5-4.5 млрд. евро. По результатам сегодняшнего аукциона доходности испанских облигаций также существенно снизились по сравнению с прошлыми итогами. Данные результаты выступают сигналом о значительном ослаблении опасений инвесторов относительно перспектив еврозоны.
Изображение

В пятницу публикаций статистических данных о странах ЕС не запланировано. В фокусе рынка будут льшь данные по потребительскому доверию в США от университета Мичиган (14:55 GMT).

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).



ИЕНА - продолжает снижение против доллара и достигла новых минимумов 2010 года после того, как накануне СМИ сообщили, что министр экономики Японии Акира Амари "сожалеет" о том, что рынки неправильно растолковали его слова. Кроме того, Амари все еще убежден, что ”рынок находится в коррекционной фазе после недавнего чрезмерного роста курса иены”. Напомним, ранее Акира Амари сказал, что излишняя слабая иена также принесет вред экономике.
Изображение

Утром пятницы статистические данные из Япония указали на существенное ухудшение ситуации в промышленном производстве по итогам ноября.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50). Его преодоление приведет быков к Y91.50 (максимум 20 июля) и Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).

Сильная поддержка расположена в области Y88.10/00 (минимумы 17 января), ниже – на Y87.75 (минимумы 16 января), следующая – на Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.



ФРАНК - продолжил рост против доллара на фоне продолжения укрепления пары EUR/CHF. Накануне некоторые пары были компенсированы ослаблением доллара, но в пятницу рост продолжился.

Пробитие ближайшего сопротивления пары EUR/CHF создает потенциал для дальнейшего сокращения спроса на швейцарский франк.
Изображение

Для USD/CHF ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9370/85 (максимумы 7/10 декабря). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9390/75 (23.6% Фибо падения, пройденная линия сопротивления от 24 июля). Ниже промежуточные поддержки находятся около Chf0.9250 (38.2% Фибо ралли Chf0.9110/ Chf0.9330) и Chf0.9195 (61.8 Фибо ралли). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).



СТЕРЛИНГ - отступает в преддверии выступления премьер-министра Великобритании Девида Камерона в Нидерландах в пятницу. Стерлинг несет потери против доллара уже пятый день подряд.

В 09:30 GMT Великобритания опубликует декабрьский отчет по розничным продажам.

Ближайшая поддержка находится в области $1.5960/50 (минимумы 16-17 января), более сильная расположена в области $1.5930/20 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340, минимум 23 ноября). Ниже находится уровень $1.5880 (минимум 21 ноября).
Изображение

Выше $1.6035/40 (максимум 17 января, 23.6% Фибо падения января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января, 38.2% Фибо), выше сопротивление остается в зоне $1.6170/90 (максимумы 10-11 января, 61.8% ФИбо). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6250/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).



ЗОЛОТО - получило сильную поддержку после отчета о неожиданном падении количества первичных заявок на пособие по безработице в США до минимума января 2008 года.

Фьючерсы на золото росли также в преддверии выхода статистических данных Китая, которые в пятницу показали смешанные результаты.
В четвертом квартале рост ВВП Китая составил всего 2.0% м/м, что существенно ниже ожидавшихся 2.3% м/м. В то же время годовой показатель вырос до 7.9%, что выше прогнозировавшихся 7.8% г/г.
Изображение

Отчеты Китая о динамике оживления промышленного производства (с 10.1% до 10.3%) и розничных продаж (с 14.9% до 15.2%) в декабре также показали неожиданно сильный рост, хотя ожидалось сохранение предыдущей динамики.

Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1714/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1666/61 (нижняя граница Боллинджера, 200-дневная МА), следующая – на $1642 (минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 янв 2013, 11:30

НЕФТЬ - выросли во вторник на фоне возросшего оптимизма относительно экономического развития США, Европы и Японии.

Фьючерсы на "черное золото" выросли выше $96 за баррель и практически достигли $97 за баррель не смотря на слабые данные о продажах на вторичном рынке жилья в США. По итогам декабря показатель снизился по сравнению с прошлым месяцем 1.0% и составили 4.94 млн. домов. Аналитики же предполагали в среднем продолжение ускорения динамики на 1.2% до 5.10 млн. домов.

Оптимизм инвесторов поддерживал целый ряд причин: решение Банка Японии смягчить свою монетарную политику, заявление главы ЕЦБ о хороших перспективах Еврозоны, сильные отчеты о деловом оптимизме в Германии и рост фондовых рынков США до новых 5-летних максимумов.
Изображение

В среду нефть останется торговаться в области $96/$97 за баррель. Степень оптимизма инвесторов по поводу Европейского союза отразит аукцион 30-летних облигаций Германии (09:00-10:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT).

Публикаций статистических данных из США на среду запланировано. Отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти будет представлен в четверг в связи с тем, что в понедельник страна праздновала День Мартина Лютера Кинга.

Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) ближайшее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25.



ЕВРО - закончила торги вторника небольшим ростом на фоне падения спроса на доллар.

Валюта еврозоны получила толчок к росту после того, как показатель уверенности германских инвесторов неожиданно подскочил до 2.5 летнего максимума – индекс ZEW составил в январе 31.5, что значительно выше ожидавшегося уровня 12 и декабрьского показателя 6.9. Данный показатель отражает ожидания относительно развития экономики Германии на ближайшие 6 месяцев. Аналогичный индикатор по ЕС также позал значительно улучшение - показатель поднялся в январе с 7.6 до 31.2 против прогноза 14.1.

Эксперты ZEW также выразили мнение, что вероятность улучшение прогноза Центробанка Германии относительно темпов роста экономики на 2013 год довольно высока.

В среду степень оптимизма инвесторов по поводу Европейского союза отразит аукцион 30-летних облигаций Германии (09:00-10:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT).
Во время выступления во Франкфурте управляющий ЕЦБ Марио Драги не сказал ничего нового, но говорил о своей уверенности относительно продолжения достижения прогресса странами еврозоны.
Изображение

Перспективы дальнейшего роста евро улучшаются. Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).



ИЕНА - преодолела линию поддержки от 21 декабря после заявления Банка Японии накануне. Как и ожидалось, Центробанка проголовал за повышение инфляционного порога с 1.0% до 2.0%. Управляющий Банком Японии Маасаки Сиракава и еще 6 членов Совета выступили за повышение целевого уровня, еще 2 чиновника проголосовали против данных мер.

Неожиданностью для рынка стало другое решение регулятора – никаких изменений в программу выкупа облигаций на 2013 год не предвидится, а те изменения, которые были утверждены, вступят в силу с 2014 года. Было решено, что с января 2014 года Банк начнет ежемесячно скупать облигации на сумму 13 трлн. иен ($146 млрд.).
Изображение

Таким образом потенциал для дальнейшего ослабления иены на данный момент угасает. Однако в среду важно обратить внимание на содержание публикуемого январского экономического обзора Банка Японии (05:00 GMT). В конце дня в фокусе рынка будет статистика торгового баланса Японии (23:50 GMT). Предполагается, что в декабре общее сальдо торгового баланса сократилось с ¥–953.4B до ¥–534.0B.

Ближайшая поддержка находится возле Y88.35 (минимум 22 января), следующие - на Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

Ближайшее сопротивление расположено около Y88.90/Y89.00. Преодоление области Y90.30/40 (максимумы азиатской сессии, 76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50) приведет быков к Y91.50 (максимум 20 июля) и Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).



ФРАНК - вырос против доллара США на фоне ослабления спроса на последнего. Евро–франк при этом также снизился, но торговался в очень узком диапазоне.

В среду в фокусе рынка будут новости о ЕС, однако в этот же день немецкий институт ZEW опубликует свой индекс ожиданий по Швейцарии (10:00 GMT). Ожидается улучшение индекса с –15.5 до –5.0 в январе.

Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро).
Изображение

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9275/70 (38.2% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350), следующая – на Chf0.9210 (61.8% Фибо, минимум 15 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).

Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).



СТЕРЛИНГ - вырос благодаря коррекции после резкого ослабления на протяжении последних двух недель и падения спроса на доллар во вторник. Однако в ночь во вторника на среду, австрийские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон согласен провести всенародный референдум о выходе из Европейского союза в случае, если на предстоящих выборах победят консерваторы. Сам Кэмерон занимает позицию противника выхода из ЕС. Напомним, страна входит в состав союза с 1973 года.

Данные новости воспринимаются как "утечка" информации в преддверии выступления премьер-министра, которое было временно отложено.
Изображение

С начала 2013 года фунт находится под давлением ожиданий, что вскоре валюта потеряет свой статус "валюты убежища" на фоне улучшения перспектив еврозоны, признаков продолжения восстановления в США и сохранения негативного фундаментального фона в Великобритании. Более того, ожидается, что в пятницу страна сообщит о негативном росте ВВП по итогам прошлого квартала, что грозит стране «тройной рецессией». Ожидается, что в текущем году страна может лишиться своего топового кредитного рейтинга AAA, который до недавнего времени был одним из основных факторов поддержки валюты.

В среду в 09:30 GMT Великобритания опубликует протоколы последнего заседания Банка Англии и декабрьскую статистику по рынку труда. Новости о признаках улучшения перспектив еврозоны также остаются в центре внимания.

Ближайшим сопротивлением может выступить $1.5905 (200–дневная МА), следующим – $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января).

Сильная поддержка находится в области $1.5805/00 (50.0% Фибо роста $1.5260–$1.6340, психологический уровень). Ниже поддержки находятся на $1.5775 (минимум 31 августа) и $1.5750 (минимум 28 августа). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста).



ЗОЛОТО - выросло во вторник до максимумов середины декабря после заявления Банка Японии об смягчении свей монетарной политики и публикации разочаровывающих статистических данных о США. Котировки достигли во вторник $1.693.20 за тройскую унцию - максимумов 17 декабря 2012 года.

Спрос на золото также растет в преддверии голосования Палаты представителей Конгресса США, запланированного на среду, 23 января. Ранее республиканцы объявили, что они будут голосовать с целью принятия закона о продлении действия лимита госдолга на 3 месяца. В то же время во вторник Белый дом не сказал ничего в оппозицию данного проекта.
Изображение

Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1712/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1668/62 (нижняя граница Боллинджера, 200–дневная МА), следующая – на $1642 (минимумы 7 января), далее – на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 25 янв 2013, 12:24

ЕВРО - продолжает расти на фоне признаков восстановления уверенности относительно перспектив еврозоны.

В частности, накануне вышли неожиданно сильные предварительные отчеты о деловой активности в производственной и непроизводственной сферах Германии и ЕС в январе. Однако стоит отметить, что все показатели все еще остаются ниже 50.0, что указывает на сокращение активности в секторах.

Отдельный отчет показал увеличение профицита платежного баланса с учетом сезонных поправок с €11 млрд. до €14.8 млрд. в ноябре, что значительно превысило средний прогноз €7.0 млрд.

Также было сообщено, что Lloyds Banking Group погасит около 75% кредитов ЕЦБ (€8-10 млрд. из €13.5 млрд.), взятых в прошлом году через программу LTRO.

В пятницу в 09:00 GMT выйдут очень важные данные – индексы немецкого института IFO по Германии, среди которых особое значение имеет индекс делового доверия/климата. Ожидается, что в январе последний вырос с 102.4 до 103. Сильные результаты могут привести к преодолению ближайшего сопротивления.
Изображение

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).






НЕФТЬ - была поддержана накануне не только оптимистичными данными о деловой активности в производственном секторе Китая, но и исключительно сильными экономическими отчетами из США и Европы.

В частности, участники рынка предполагали, что после того, как на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице упало до 335 тыс. заявок 5–летнего минимума, по итогам текущей недели показатель должен восстановиться до 355 тыс. Однако официальный отчет Министерства труда США указал на сокращение количества заявок еще на 5 тыс. до 330 тыс. – до минимума января 2008 года.
Изображение

Индекс Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США также не разочаровали. Все показатели превысили прогнозы. Индекс США при этом остается выше отметки 50.0, поднявшись с 54 до 56.1, хотя ожидалось снижение до 53.

В пятницу в фокусе рынка будет лишь отчет по продажам на первичном рынке жилья США в 15:00 GMT.

Котировки могут снова подняться выше $96 за баррель, однако не смогут в пятницу достигнуть ближайшего уровня сопротивления. Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) следующее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25.




ИЕНА - держится в области достигнутых накануне новых 2,5–годовых максимумов Y90.70. При этом на рынке продолжают ходить слухи о сильном DNT опционе на Y90.75.

Напомним, рост начался после того, как вчерашнего утреннего заявления заместителя министра экономики Японии Ясутоси Насимуры. Нисимура отметил, что Банку Японии необходимо принимать "смелые решения" по либерализации политики для достижения нового 2%–го порога инфляции, в особенности после того, как статистически отчет указал на падение экспорта седьмой месяц подряд и рекордный годовой торговый дефицит. Оба показателя вышли ниже средних прогнозов рынка. Насимура также сказал, что хотя нынешний уровень иены около Y90 против доллара, можно назвать продолжением коррекции сильной иены, ослабление валюты все не закончено
Изображение

Что касается новостей пятницы протоколы последнего заседания Банка Японии н принесли ничего нового, в то время как данные по потребительской инфляции в основном вышли на уровне ожиданий. В то же время инфляционные индексы снижаются уже второй месяц подряд, что означает ухудшение дефляции в стране. Учитывая, что Центробанк принял решение начать увеличение программы скупки бондов лишь со следующего года, на рынке продолжают ожидать новостей о действиях премьер-министра Синдзо Абэ в направлении замены управляющих Банком Японии.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y90.70/75 (максимумы 24 января, предположительно сильный опционный барьер). Преодоление данной зоны приведет быков к сопротивлению Y91.50 (максимум 20 июля), далее – к Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).

Ближайшие поддержка находится на Y90.00 и Y89.50 (линия поддержки от 21 января). Ниже расположены уровни Y88.05/00 (минимум 23 января) и Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.



ФРАНК - выйдет в пятницу за пределы своего недавнего диапазона Chf0.9275/ Chf0.9317 (38.2%/23.6% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350). На динамику франка–доллара и евро–-франка повлияет публикация индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT).

Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9275/70 (38.2% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350), следующая – на Chf0.9210 (61.8% Фибо, минимум 15 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).
Изображение

Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).



СТЕРЛИНГ - держится в области достигнутых накануне минимумов конца августа $1.5755. Продавить курс еще ниже медведи могут в случае выхода сильного индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT) или слабой предварительной оценки роста ВВП Великобритании за IV rквартал (09:30 GMT).

Консенсус-прогноз рынка говорит о том, что в квартальном исчислении ВВП страны сократилось на 0.1%. В то же время на рынке ходят слухи о том, что правительство сообщит о восстановлении ВВП на 0.2%. Однако стоит помнить, что это лишь слухи.

Сильная поддержка находится в области и $1.5755/50 (минимумы 28 августа и 24 января). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста).
Изображение

Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.5800 (50.0% Фибо роста $1.5260–$1.6340, минимумы 21–23 января, психологический уровень), следующими - $1.5840 (линия сопротивления от 14 января) и $1.5890 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5905 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января).



ЗОЛОТО - продолжило отступление после того, как ранее Палата представителей Конгресса США утвердила накануне законопроект относительно автоматического повышения лимита гос.долга страны до 19 мая текущего года. Временное разрешение данного вопроса снижает спрос на безопасные активы.В пятницу котировки, вероятно, с корректируются после стремительного падения на протяжении двух дней подряд

Ближайшая поддержка держится в области $1665/62 (минимум 17 января, 200–дневная МА), следующая – на $1645/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее – на $1630/20 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 21 августа, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
Изображение

Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА, линия поддержки от 5 октября). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 28 янв 2013, 12:23

НЕФТЬ - будет расти на утренних торгах благодаря падению спроса на доллар, однако не поднимется выше максимумов четверга-пятницы. Далее на котировки повлияет отчет США о динамике заказов товаров длительного пользования в декабре (13:30 GMT), а также индекс незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT).

На текущей неделе самыми важными отчетами будут отчеты США о динамике ВВП в IV квартале и решении ФРС относительно процентной ставки и планирующейся дальнейшей монетарной политики (среда), безработице и количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора (non-farm payrolls) (пятница), а также отчеты о производственном секторе Китая (пятница).

Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) следующее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25.
Изображение

На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 0.33%, в то время как индекс доллара США упал на 0.36%.

К падению доллара и восстановлению котировок нефти выше $95.6 за баррель способствовало утверждение законопроекта относительно автоматического повышения лимита госдолга страны до середины мая, по итогам голосования Палаты представителей Конгресса США.


В частности, участники рынка предполагали, что после того, как на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице упало до 335 тыс. заявок 5–летнего минимума, по итогам текущей недели показатель должен восстановиться до 355 тыс. Однако официальный отчет Министерства труда США указал на сокращение количества заявок еще на 5 тыс. до 330 тыс. – до минимума января 2008 года.

Индекс Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США также не разочаровали. Все показатели превысили прогнозы. Индекс США при этом остается выше отметки 50.0, поднявшись с 54 до 56.1, хотя ожидалось снижение до 53.

Другой важной новостью стало то, что производительность трубопровода Seaway, который проходит от Кушинга в штате Оклахома до побережья Мексиканского залива, была ограничена до 175,000 баррелей/день в месте поставки Jones Creek. Нормальная мощность трубопровода ожидалась на уровне 400,000 баррелей/день.

ЕВРО - несколько укрепится в преддверии выхода статистических отчетов из США. Важных экономических публикаций из Европы на понедельник не запланировано, однако на протяжении последних недель европейские отчеты и аукционы облигаций были воодушевляющими и снизили глобальные опасения по поводу еврозоны. Однако, 2013 год станет определяющим для валюты региона. Кроме того, спрос на покупку пары подстрекнул Deutshe Bank, который порекомендовал покупать евро до тех пор, пока курс не достигнет $1.37.

Ближайшее сопротивление расположено у нового годового максимума на $1.3480 (максимумы февраля 2012 г, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035). Преодоление важного психологического и уровня сопротивления $1.3400 указывает на возобновление восходящей тенденции в направлении $1.3495/00 (максимумы 29 февраля 2012 года и 50% Фибо снижения с $1.4940 до $1.2040). Выше важным уровнем сопротивления выступит $1.3525.
Изображение

Ближайшая поддержка расположена на $1.3350 (минимумы 25 января). Ниже потери увеличатся до $1.3300. В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо).

На прошлой неделе евро вырос на 1.3% и достиг новых годовых максимумов на фоне выхода серии сильных отчетов о Германии и ЕС.

Так, индекс делового оптимизма Германии от института экономических исследований IFO вырос с декабрьского значения в 102.4 до 104.2 в январе, превысив средний прогноз аналитиков в 103.0.

Индекс института ZEW, который позволяет оценить перспективы экономики Германии на ближайшие 6 месяцев, в январе составил 31.5 по сравнению с 6.9 в декабре и прогнозом экспертов 12. По мнению экономистов ZEW высока вероятность того, что Bundesbank пересмотрит прогноз темпов роста на 2013 год с повышением.

Уверенность в восстановлении еврозоны была подкреплена новостью о том, что на следующей неделе банки погасят выданные Европейским центральным банком кредиты ЕЦБ LTRO в объеме 137 млрд. евро ($183 млрд.),что приблизительно на треть больше, чем ранее ожидалось.



ИЕНА - продолжит снижение в направлении Y92 во время ослабления доллара, а также на фоне спекуляций о возможности дополнительных действий Японии для стимулирования роста ее экономики. На выходных на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Японии Акира Амари заявил, что не смотря на международную критику страна предпочтет продолжать бороться с дефляцией, чем смирится с обратным укреплением иены.

Однако стоит отметить, что бывший министр экономики Японии (2001-2005 гг) Хейзо Такенака дал интервью, в котором он отметил, что коррекция иены после сильного роста еще не закончилась после резкого укрепления. Далее ожидается рост курса до Y95.

На выходных также также стало известно о планах правительства Японии увеличить объем поступающих в бюджет денег от налогов, чтобы снизить зависимость от продажи облигаций.

Пара преодолеет максимумы 25 января Y91.20 и направится к сопротивлению Y91.50 (максимум 20 июля). Выше сильный уровень расположен на Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).

Ближайшие поддержка находится на Y90.30/00 и Y89.50 (линия поддержки от 21 января). Ниже расположены уровни Y88.05/00 (минимум 23 января) и Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.
Изображение

На прошлой неделе иена упала по итогам недели на 0.85%, при этом ее курс против доллара поднялся выше Y91, то есть максимума июня 2010.

Ослабление иены ускорилась после выхода разочаровывающих данных по торговому балансу и утреннего заявления заместителя министра экономики Японии Ясутоси Насимуры. Чиновник отметил, что Банку Японии необходимо принимать "смелые решения" по либерализации политики для достижения нового 2%–го порога инфляции, в особенности после того, как статистически отчет указал на падение экспорта седьмой месяц подряд и рекордный годовой торговый дефицит. Оба показателя вышли ниже средних прогнозов рынка.

Насимура также сказал, что хотя нынешний уровень иены около Y90 против доллара, можно назвать продолжением коррекции сильной иены, ослабление валюты все не закончено. Чиновник выразил мнение, что курс около Y100 за доллар не будет проблематичным для экономики страны, а курс Y110–Y120 приведет к повышению затратам на импорт.

В то же время поддержку иене оказывало заявление Цетробанка. Банк Японии, как и ожидалось, проголосовал за повышение инфляционного порога с 1.0% до 2.0%. Неожиданностью для рынка стало другое решение регулятора – никаких изменений в программу выкупа облигаций на 2013 год не предвидится, а те изменения, которые были утверждены, вступят в силу с 2014 года. Было решено, что с января 2014 года Банк начнет ежемесячно скупать облигации на сумму 13 трлн. иен ($146 млрд.)



ФРАНК - будет расти, следуя за евро–долларом. На текущей неделе ближайшие новости об экономике Швейцарии запланированы на среду.

Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9220/10 (61.8% Фибо, минимумы 15 и 25 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).

На прошлой неделе франк укрепился за неделю на 0.9% на фоне ослабления спроса на доллар США. При этом франк против евро незначительно снизился после торгов в довольно узком диапазоне.
Изображение

Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро).

Глава Национального Банка Швейцарии Томас Джордан заявил, что Швейцарский франк по–прежнему слишком силен, поэтому он не исключает принятие любых мер денежно–кредитной политики в случае необходимости. Центробанк ожидает продолжение ослабления швейцарского франка.



СТЕРЛИНГ - будет торговаться сдержанно до появления важных новостей из США или Европы. На текущей неделе ближайшие новости об экономике Великобритании запланированы на среду.

Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5820/40 (максимумы 25 января, линия сопротивления от 14 января) и $1.5890 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5905 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступит $1.6100/10 (максимумы 15 января).

Сильная поддержка находится в области и $1.5755/50 (минимумы 28 августа и 24 января). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста).

На прошлой неделе британский фунт стерлингов упал на 0.4% после публикации более слабой по сравнению с ожиданиями предварительной оценки роста ВВП Британии в четвертом квартале.
Изображение

На прошедшей неделе стерлинг вырос после того, как премьер–министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что согласен провести всенародный референдум о выходе из Европейского союза в случае, если на предстоящих выборах победят консерваторы. Сам Кэмерон занимает позицию противника выхода из ЕС. Напомним, страна входит в состав союза с 1973 года.

Другой поддерживающей валюту новостью были опубликованные данные по рынку труда, которые показали сокращение количества заявок на трудоустройство на 12.1 тыс. в декабре, хотя изменений не предполагалось. Более того, уровень безработицы по методологии ILO составил в ноябре 7.7% против среднего прогноза в 7.8%

Стоит отметить, что с начала 2013 года фунт находится под давлением ожиданий, что вскоре валюта потеряет свой статус "валюты убежища" на фоне улучшения перспектив еврозоны, признаков продолжения восстановления в США и сохранения негативного фундаментального фона в Великобритании. Более того, на рынке спекулируют, что в текущем году страна может лишиться своего топового кредитного рейтинга AAA, который до недавнего времени был одним из основных факторов поддержки валюты.



ЗОЛОТО - будет расти в начале торгов понедельника на фоне снижения спроса на доллар. Далее участники рынка будут ожидать котировки отчет США о динамике заказов товаров длительного пользования в декабре (13:30 GMT), а также индекс незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT).

Драг металл также будет поддержан спекуляциями о возможности дополнительных действиях Японии для стимулирования роста ее экономики. На выходных на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Японии Акира Амари заявил, что не смотря на международную критику страна предпочтет продолжать бороться с дефляцией, чем смирится с обратным укреплением иены.
Изображение

На текущей неделе самыми важными отчетами будут отчеты США о динамике ВВП в IV квартале и решении ФРС относительно процентной ставки и планирующейся дальнейшей монетарной политики (среда), безработице и количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора (non-farm payrolls) (пятница), а также отчеты о производственном секторе Китая (пятница).

Ближайшее сопротивление остается в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА, линия поддержки от 5 октября). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).

Ближайшая поддержка держится в области $1665/62 (минимум 17 января, 200–дневная МА), следующая – на $1645/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее – на $1630/20 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 21 августа, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

На прошлой неделе фьючерсы на золото подешевели на 1.8% из–за того, что Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект относительно автоматического повышения лимита гос.долга страны до 19 мая текущего года.

В начале недели золото выросло до максимумов середины декабря после заявления Банка Японии о смягчении свей монетарной политики и публикации разочаровывающих статистических данных о США.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form